000699_2003_S＊ST佳纸_ST佳纸2003年年度报告_2004-04-20.pdf

佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 二零零三年年度报告二零零三年年度报告 佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 二四年四月十八日二四年四月十八日 佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 目目 录录 一 公司基本情况简介 二 会计数据和业务数据摘要 三 股本变动及股东情况 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 五 公司治理结构 六 股东大会简介 七 董事会报告 八 监事会报告 九 重要事项 十 财务报告 十一 备查文件 1佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 重重 要要 提提 示示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事樊继光、魏大志因工作原因未能出席本次董事会议，王兆君授权黄超董事、曹新华授权普振宇董事、熊德章授权帅建伦董事代为出席本次董事会议并行使表决权。董事樊继光、魏大志因工作原因未能出席本次董事会议，王兆君授权黄超董事、曹新华授权普振宇董事、熊德章授权帅建伦董事代为出席本次董事会议并行使表决权。中喜会计师事务所为本公司出具了有解释说明的审计报告，本公司董事会、监事会对对事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。中喜会计师事务所为本公司出具了有解释说明的审计报告，本公司董事会、监事会对对事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司负责人法定代表人帅建伦、主管会计工作负责人财务总监王卫东、财务部总经理李毅保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。公司负责人法定代表人帅建伦、主管会计工作负责人财务总监王卫东、财务部总经理李毅保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。一、公司基本情况简介公司基本情况简介 公司法定中文名称：佳木斯造纸股份有限公司 公司法定英文名称：Jiamusi Paper Co.,Ltd.公司法定代表人：帅建伦 董事会秘书：罗陈 联系地址：佳木斯市光复路 306 号 佳木斯造纸股份有限公司 联系电话：0454-8377217 传 真：0454-8376062 电子信箱： 2佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 董事会证券事务代表：孟宪有 联系地址：佳木斯市光复路 306 号 佳木斯造纸股份有限公司 联系电话：0454-8375070 传 真：0454-8376062 电子信箱： 公司注册及办公地址：黑龙江省佳木斯市光复路306号 邮政编码：154005 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 公司信息披露报纸名称：证券时报 中国证券报 公司年度报告登载网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST 佳纸 股票代码：000699 其他有关资料 1.公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 28 日 注册地点：黑龙江省佳木斯市 2.企业法人营业执照注册号：2300001100173 3.税务登记号码：230805129733731 4.公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 办公地点：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 3佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 邮政编码：100031 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 本年度主要利润指标情况本年度主要利润指标情况 (单位：人民币元)1.利润总额 -197717564.75 2.净 利 润 -197717564.75 3.扣除非经常性损益后的净利润 -55231396.51 4.主营业务利润 12331453.84 5.其他业务利润 3926593.03 6.营业利润 -197796365.42 7.投资收益 2872671.90 8.补贴收入 9.营业外收支净额 -2793871.23 10.经营活动产生的现金流量净额 10752511.89 11.现金及现金等价物净增加额 1192589.24 备注：非经常性损益项目合计-142486168.24 元 说明：1.加各项营业外收入 71204.39 元 2.减营业外支出 2865075.62 元 3.减增提坏帐：139692297.01 元 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）4项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 193259264.64346452738.91290504600.90 净利润-197717564.755259835.46-25472899.22 佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 总资产 1357750480.531512731218.951508003532.29 股东权益（不含少数股东权益）255526751.92450844316.67445584481.21 每股收益（元/股）-0.86930.023-0.112 每股收益（加权）（元/股）-0.86930.023-0.112 每股收益（扣除非经营性损益）-0.2428-0.00044-0.1175 每股净资产（元/股）1.12351.98221.9591 调整后每股净资产（元/股）-0.40900.87060.9669 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04730.1233-1.311 净资产收益率（摊薄）（%）-77.381.17-6.25 净资产收益率（加权）（%）-56.171.17-6.13 利润表附表利润表附表 按照中国证监会信息披露编报规则（第按照中国证监会信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的数据：号）要求计算的数据：净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.82593.50340.542 0.542营业利润-77.4073-56.1945-0.8696-0.8696净利润-77.3765-56.1721-0.8693-0.8693扣除非经常损益后的净利润-21.6147-15.6381-0.2428-0.2428股东权益变化情况股东权益变化情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 227448000.00 232466108.67 31279149.54 15639574.77 -40348941.54 450844316.67 本期增加 2400000.00 2400000.00 本期减少 197717564.75 197717564.75 期末数 227448000.00 234866108.67 31279149.54 15639574.77 -238066506.29 255526751.92 变动原因：本期未分配利润减少的主要原因系调整了坏帐计提标准，增加坏帐准备金 139692297.01 元，使 2003 年度亏损增加。三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 5佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 股本变动情况股本变动情况 1.股份变动情况表：（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 1）未上市流通股份 发起人股份 其中：国家拥有股份 106503875 -57684944 48818931 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 募集法人股 27344125 +57684944 85029069 内部职工股 19500 -17940 1560 优先股或其他 未上市流通股份合计 133867500 -17940 133849560 2）已上市流通股份 人民币普通股 93580500 +17940 93598440 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 93580500 93598440 3）股份总数 227448000 227448000 2.股票发行与上市情况 公司近三年来没有新的股票发行情况。报告期内股份总数未发生变动。报告期内，国家股减少、法人股增加的原因是：2003 年 2 月，第一大股东成都科邦电信（集团）股份有限公司从佳纸集团有限公司划转的国家股变更为社会法人股。股东情况介绍股东情况介绍 1.截止 2003 年 12 月 31 日，持有本公司股票的股东总人数为 19218 户，比去年年底增加 2395 户。6佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 2.主要股东持股情况（前十名和持股 5%以上股东）股东名称 持股数 持股比例（%）增减变化 质押冻结情况 股份类型 成都科邦电信（集团）股份有限公司 57,160,827 25.13%-1,000,000 56940000 股冻结 法人股 佳木斯纸业集团有限公司 48,603,048 21.37%48603048 股冻结 国家股 中国信达资产管理公司 4,420,000 1.94%无 法人股 中天恒投资管理有限公司 2,700,000 1.19%无 法人股 黑龙江省国际信托投资公司 2,600,000 1.14%无 法人股 融泰创业投资有限公司 2,060,915 0.91%无 流通股 勃 利 县 发 展 煤 炭 产 销 有 限 责 任 公 司 1,916,125 0.84%无 法人股 哈 尔 滨 大 正 产 权 经 营 有 限 责 任 公 司 1,778,500 0.78%无 法人股 光明集团股份有限公司 1,690,000 0.74%无 法人股 中国轻工物资供销（集团）总公司 1,300,000 0.57%无 法人股 上述控股股东与其余 9 名股东无关联关系，2-9 名间无法确定。佳木斯纸业集团有限公司为公司发起人股东。本报告期内第一大股东成都科邦电信（集团）股份有限公司所持 56940000 股，第二大股东佳木斯纸业集团有限公司所持本公司股份冻结。3.公司控股股东情况：控股股东（法人股东）名称：成都科邦电信（集团）股份有限公司 法定代表人：樊继光 成立日期：1994 年 4 月 30 日 注册资本：46188 万元 股权结构：华庆时代投资集团有限责任公司出资占注册资本的 51%；经营范围：制造销售通信产品，数字通信电缆；加工销售矿产品；房地产开发经营。技术咨询、技术投资、管理投资、旅游服务、商贸信息服务。4.其他持股 10%以上法人股东 股东名称：佳木斯纸业集团有限公司（国有独资公司）法定代表人：董鹰 成立日期：1991 年 12 月 6 日 注册资本：9.8 亿元人民币 经营范围：造纸工业用网制造、纸制品经营、货物公路运输服务、汽车修理服务、造纸技术咨询服务、工业用纸、造纸设备、压力容器制造、安装、锅炉、仪器、仪表安 7佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 装维修、纸制品加工、对外投资、进出口对外贸易。5.公司前 10 名流通股股东情况：股东名称 年末持有流通股的数量（股）股份种类 融泰创业投资有限公司 2060915 A 唐志毅 854000 A 北京中油兴商贸有限公司 682100 A 唐宝秀 480000 A 无锡市恒联软件开发有限公司 465958 A 汪卫晨 350000 A 李小雄 342900 A 卫明 313900 A 王健 280000 A 惠秀红 256191 A 公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况，也未知其持有股份是否冻结情况。四、公司董事、监事、高级管理人员及员工情况四、公司董事、监事、高级管理人员及员工情况 董事、监事、高级管理人员及员工情况：董事、监事、高级管理人员及员工情况：姓 名 性 别 年 龄 职 务 任 期 年初持股数（股）年末持股数（股）帅建伦 男 49 董事长 2002.11-2005.11 0 0 张社佳 男 46 副董事长 2002.11-2005.11 1560 1560 曾振宇 男 36 董事、总经理 2003.6-2006.6 0 0 王卫东 男 35 董事、财务总监 2002.11-2005.11 0 0 冯志廷 男 54 董事 2003.6-2006.6 0 0 魏 君 男 41 董事 2003.6-2006.6 0 0 樊继光 男 33 董事 2003.6-2006.6 0 0 孙亚琼 女 36 董事 2003.12-2006.12 0 0 王兆君 男 47 独立董事 2002.6-2005.6 0 0 黄 超 男 30 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 曹新华 女 40 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 8佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 熊德章 男 35 独立董事 2003.10-2006.10 0 0 魏大志 男 35 独立董事 2003.10-2006.10 0 0 郑志强 男 33 监事会主席 2002.11-2005.11 0 0 刘明波 男 48 监事会副主席 2002.11-2005.11 0 0 孙 伟 男 30 监事 2002.11-2005.11 0 0 崔秀荣 女 49 监事 2002.11-2005.11 0 0 杨书江 男 42 监事 2002.11-2005.11 0 0 付 平 男 42 副总经理 2003.7-2006.7 0 0 李 金 男 52 副总经理 2003.1-2006.1 0 0 丛国权 男 44 副总经理 2003.7-2006.7 0 0 罗 陈 男 30 董事会秘书 2002.11-2005.11 0 0 孟宪有 男 41 董事会证券事务代表 2002.11-2005.11 0 0 杨士杰 男 43 总工程师 2003.7-2006.7 0 0 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 1.副董事长张社佳在本公司第二大股东佳木斯纸业集团有限公司任总经理助理；2.董事冯志廷在本公司第二大股东佳木斯纸业集团有限公司任副董事长、党委副书记；3.董事魏君在本公司第二大股东佳木斯纸业集团有限公司任总经理；4.董事樊继光在本公司第一大股东成都科邦电信（集团）股份有限公司任董事长；5.董事孙亚琼在本公司第一大股东成都科邦电信（集团）股份有限公司任财务顾问；6.监事会副主席刘明波在本公司第二大股东佳木斯纸业集团有限公司任总会计师；7.监事崔秀荣在本公司第二大股东佳木斯纸业集团有限公司任工会副主席；8.监事杨书江在本公司第二大股东佳木斯纸业集团有限公司任投资处处长。年度报酬情况年度报酬情况 1.董事及高级管理人员报酬津贴的决策程序、报酬津贴的确定依据 报酬的决策程序：董事及高级管理人员的报酬津贴由公司董事会薪酬考核委员会确定。董事津贴标准经过股东大会批准。报酬的确定依据：参照国家有关规定和国内上市公司的一般情况，根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则，确定报酬标准。9佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 2.报告期内，上述在公司任职的董事及高级管理人员除董事张社佳在第二大股东佳木斯纸业集团公司领取报酬、冯志廷在第二大股东佳木斯纸业集团公司领取报酬、魏君在第二大股东佳木斯纸业集团公司领取报酬、樊继光在第一大控股股东成都科邦电信（集团）股份有限公司领取报酬、孙亚琼在第一大控股股东成都科邦电信（集团）股份有限公司领取报酬及五位独立董事在各自工作单位领取工资外，其余全部在公司领取报酬，其年报酬总额为 55 万元。经公司董事会批准实际支付的年报酬区间为 4.2-6.2 万元，其中：年薪在 5-7 万元的 2 人；年薪在 4-5 万元的 8 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 17 万元；金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 15.8 万元。注：上述年报酬总额经 2002 年 11 月 30 日和 2003 年 12 月 29 日董事会议审议通过。实际支付的报酬按月实施。报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况：报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况：1.报告期内公司于 2003 年 6 月 28 日召开的 2002 年度股东大会选举产生两名独立董事和四名董事。其他董事、监事、高级管理人员离任情况：2003 年 6 月 28 日召开的2002 年度股东大会，郑家泰、满佳丰、杨士杰、王显周、刘洪芹辞去董事职务；赵卓娅辞去独立董事职务。2003 年 6 月 21 日召开的董事会临时会议选举帅建伦为公司董事长、辞去总经理职务，郑家泰辞去公司董事长职务，选举曾振宇为公司总经理。2003年 7 月 3 日召开的董事会临时会议，徐军、满佳丰、杨士杰辞去公司副总经理职务，聘任付平、丛国权为公司副总经理；马克辞去公司总工程师职务，聘任杨士杰为公司总工程师。2.公司现有员工 2207 人，其中行政管理人员 154 人，技术人员 101 人，财务人员16 人，营销人员 148 人，生产人员 1738 人，其他人员 50 人；大学本科学历以上 42 人，占 2%；大学专科学历以上 207 人，占 9%；中专及高中学历以上 1799 人，占 82%；高中以下学历 159 人，占 7%。3.公司目前没有承担费用的离退休人员。五、公司治理结构五、公司治理结构 10佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 公司治理情况公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。按照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月发布的中国上市公司治理准则的要求建立了战略发展、薪酬考核、提名及审计四个专业委员会，完善、修改了公司章程，进一步完善了股东大会、董事会、监事会的议事规则。公司目前治理结构如下：1.关于股东大会：公司根据股东大会规范意见，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序，能够确保股东的合法权益；确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权利；对公司的关联交易的决策和程序有明确的规定，相关关联股东均采取了回避表决措施，确保关联交易的公平合理。2.关于控股股东与上市公司关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“三分开”和“两独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3.关于董事与董事会：公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。为保证董事会决策的系统性和科学性，公司成立并根据董事和独立董事人员的变动调整了战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会。4.关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5.关于绩效评估和激励约束机制：经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司推行经营管理者职业化和市场化；在对高级管理人员择优聘用的前提下逐步探索高管人员持股及期权制度，同时建立并严格高级管理人员的自律制度和绩效考核，科学地评价高级管理人员的经营绩效，并以此为依据进行考核、奖惩。6.关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康、稳定发展。11佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 7.关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并聘任证券事务代表协助董秘开展工作；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得。公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的资料和股份的变化情况。独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 报告期内，独立董事积极出席董事会，按照独立董事意见要求，忠实履行自己的责任。并能够按照有关规定分别从法律和财务的角度对公司的生产经营、委托经营、对外投资等一系列重大事项发表专业性意见，对董事会的科学、客观决策起到了积极作用，切实地维护了公司及广大中小投资者的利益。与控股股东“三分开”、“两独立”情况与控股股东“三分开”、“两独立”情况 公司与控股股东地域不同，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1.在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，高级管理人员在股东单位不担任除董事以外的其他职务。公司董事长、财务负责人、董秘等均在上市公司领薪。2.在资产方面，公司拥有独立的生产体系、辅助设施和配套设施；商标权、专利权等无形资产由佳纸集团有限公司拥有，本公司与其共同使用；公司有独立的采购和销售系统。3.在财务方面，公司设有独立的财务部门，建立健全了各项规章制度，并按照相关规定合理的设置了会计科目，建立了独立的会计核算体系，公司有自己独立的银行帐号，独立纳税。4.在机构方面，公司组织机构健全且独立于控股股东，董事会、监事会及管理机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5.在业务方面，公司的生产经营完全独立于控股股东，产、供、销等生产经营活动均由公司自主决策，公司拥有独立的产、供、销系统。公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度建立、实施情况。公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度建立、实施情况。12佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 公司在 2003 年制定了公开、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评估和激励约束机制，同时初步探索高管人持股等长期激励机制。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 一、报告期内公司共召开了两次股东大会一、报告期内公司共召开了两次股东大会 2003 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 本公司董事会于 2003 年 1 月 13 日在 证券时报 刊登关于召开 2003 年第一次临时股东大会的公告，会议于 2003 年 2 月 16 日在本公司会议室如期召开。出席会议的股东及股东代表 7 名，持有公司股票 109,370,555 股，占公司总股本的 48%。经投票表决通过了如下议案：1.关于改聘会计师事务所的议案；2.关于修改公司章程部分条款的议案；3.关于调整公司独立董事津贴标准的议案。本公司董事会于 2003 年 2 月 17 日在证券时报刊登了 2003 年第一次临时股东大会的决议公告。2002 年度股东大会年度股东大会 本公司董事会于 2003 年 5 月 27 日在 证券时报 刊登关于召开 2002 年度股东大会的公告，会议于 2003 年 6 月 28 日在本公司会议室如期召开。出席会议的股东及股东代表 5 名，持有公司股票 109,367,035 股，占公司总股本的 48.08%。经投票表决通过了如下议案：1.2002 年度报告；2.2002 年度利润分配方案；3.关于委托经营成都三块电信资产（股权）的议案；4.关于公司更名为“佳木斯金地造纸股份有限公司”的议案；5.关于调整公司部分董事、独立董事的议案。本公司董事会于 2003 年 6 月 29 日在 证券时报 刊登了 2002 年度股东大会的决议公告。13佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 二、报告期内公司选举或更换董事、监事的状况。二、报告期内公司选举或更换董事、监事的状况。为完善公司法人治理结构，公司于 2003 年 6 月 28 日召开的 2002 年度股东大会上聘任黄超先生、曹新华女士为公司独立董事；聘任冯志廷、魏君、曾振宇、樊继光先生为公司董事。七、董事会报告七、董事会报告 公司报告期内的经营情况公司报告期内的经营情况 1公司主营业务范围及经营情况 公司属于造纸行业，主营业务收入和利润主要来自纸张、纸浆及纸制品的生产、销售；造纸设备及机械制造、安装和销售。2003 年，公司立足主业，面对国内纸袋纸市场容量持续萎缩、原材料供应紧张以及上半年因“非典”等不利因素，公司积极引入民营机制，调整经营策略，通过加大市场开发和营销体系建设的力度，加强内部管理，挖掘潜力，实际生产成本有明显下降。由于全年生产产量少，规模效益难以体现，致使全年经营业绩亏损。报告期内，公司共生产机制纸 47.531 吨，实现销售收入 19326 万元，主营业务利润 1233 万元。1）2004 年主营业务收入、主营业务利润按行业构成情况：年主营业务收入、主营业务利润按行业构成情况：报告期内公司共实现主营业务收入 19326 万元，其中各类机制纸实现 19326 万元，占 100%。报告期内公司共实现主营业务利润 1233 万元，其中各类机制纸实现 1233 万元，占 100%。2）200年主营业务收入、主营业务利润按产品构成情况：年主营业务收入、主营业务利润按产品构成情况：报告期内公司共实现主营业务收入 19326 万元，其中纸袋纸实现 1307 万元，占6.76%；伸性纸实现 1400 万元，占 7.24%；高强纸袋纸实现 10286 万元，占 53.22%；工业包装纸实现 18 万元，占 0.1%；其他产品实现 6315 万元，占 32.68%。报告期内公司共实现主营业务利润1233万元，其中纸袋纸实现41万元，占3.33%；14佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 伸性纸实现 5 万元，占 0.4%；高强纸袋纸实现 650 万元，占 52.72%；工业包装纸实现5 万元，占 0.4%；其他产品实现 532 万元，占 43.15%。3）2004 年主营业务收入按地区构成情况：年主营业务收入按地区构成情况：（单位：元）地地 区区 主营业务收入主营业务收入 占全部主营业务收入比例（占全部主营业务收入比例（%）主营业务收入比上年增减（主营业务收入比上年增减（%）南方地区 22666086.3311.56-86.23北方地区 170593178.3188.443.934）公司主要产品的销售收入、成本、毛利率及市场占有率情况）公司主要产品的销售收入、成本、毛利率及市场占有率情况 主营业务收入和利润来自纸张、纸浆及纸制品的生产、销售，报告期内公司机制纸实现销售收入 19326 万元，销售成本 18093 万元，毛利率为 6.38%，相关指标如下：（单位：元）类 别 主营业务收入 销售成本 销售毛利率 市场占有率 纸袋纸 13069713.42 12653745.2131.83%20%伸性纸 14005910.36 13951585.460.39%50%高强纸袋纸 102856942.12 96349129.436.33%25%工业包装纸 181824.05 133360.0226.65%10%2.主要控股公司的经营情况及业绩 成都科邦电信科技有限公司 该公司是本公司2002年11月与佳木斯纸业集团有限公司进行资产股权置换划为本公司控股子公司，注册资本 3580 万元。公司拥有 90%的股权，都江堰市科邦热缩制品有限公司拥有 10%的股权；主要产品为动力电缆。2003 年 4 月 30 日，本公司董事会议通过将该公司委托成都大邑莱特通信科技有限公司经营，2003 年 6 月 28 日此议案经2002 年度股东大会通过。都江堰热缩制品有限公司 该公司是本公司与佳木斯纸业集团有限公司于2002年11月进行资产股权置换划为本公司的控股子公司，本公司占 99.39%股权。该公司注册资本 2888 万元，主要生产热缩制品。2003 年 4 月 30 日，本公司董事会议通过将该公司委托成都大邑莱特通信科技 15佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 有限公司经营，2003 年 6 月 28 日此议案经 2002 年度股东大会通过。成都双流科邦电信器材有限公司 该公司为本公司与佳木斯纸业集团有限公司于2002年11月进行资产股权置换划为本公司的控股子公司，注册资本 2780 万元，本公司出资比例占 99%。2003 年 4 月 30日，本公司董事会议通过将该公司委托成都大邑莱特通信科技有限公司经营，2003 年 6月 28 日此议案经 2002 年度股东大会通过。以上三个公司委托经营费为 50 万元人民币/月。由成都大邑莱特通信科技有限公司向本公司支付。黑龙江斯达造纸有限公司 本公司对外投资的公司黑龙江斯达造纸有限公司，投资比例为 49%。该公司是以落叶松为原料的综合性制浆造纸大型企业。有备料、制浆、造纸、热电站、污水处理等十个分厂，浆纸综合生产能力 8 万吨。主导产品是以自创的国家专利技术生产的胶带原纸、精制牛皮纸、不干胶底纸、复合原纸、马赛克底纸等 20 多个品种，100 多种规格。由于黑龙江造纸厂的侵权，本公司在该公司的股权及投资收益无法确认。2003 年 12 月 20日，经黑龙江省高级人民法院裁定，确认本公司对黑龙江斯达造纸有限公司 49%股权及相应收益。（详见本年报九、重要事项报告期内公司发生重大诉讼、仲裁事项）3.主要供应商、客户情况 本期公司向前 5 名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 76.32%；本期公司向前 5 名客户合计的销售金额占年度销售总额的 90.34%。4.报告期内经营活动中出现的问题与困难及解决方案 随着纸业关税下调幅度增大，致使国内纸业市场受到国外较大冲击，公司面临的业内竞争更趋激烈。主导产品纸袋纸市场空间有限，影响了产量和销量；特别是受资金短缺影响，原料供应紧张给正常经营带来压力。针对经营中出现的这些问题和困难，公司主要采取以下措施：从筹措资金入手，加大力度，缓解资金短缺的矛盾；组织力量强化原材料采购，多渠道、多种规格采购原料，降低成本；强化产品营销，规范销售秩序，调整渠道，巩固市场占有率；引入民营机制，调整分配政策，调动管理者和员工积极性。16佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 报告期内公司的投资情况报告期内公司的投资情况 1.报告期内公司未有新增募集资金 2.报告期内公司前次募集资金使用情况：本公司于 1997 年公开发行了社会公众 A 股 5000 万股，扣除发行费用后，募集资金 22680 万元。此项资金按招股说明书所述，全部用于收购佳木斯纸业集团有限公司在建的木材处理工程和连续蒸煮工程。3.报告期内非募集资金投资情况 报告期内没有非募集资金投资 公司财务状况及经营成果公司财务状况及经营成果 公司财务指标的增减变动情况 单位：人民币元 指标名称 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增减比例 总 资 产 1357750480.53 1512731218.95 -10.25%股东权益 255526751.92 450844316.67 -43.32%主营业务利润 12331453.84 79976414.24 -84.58%净利润 -197717564.75 5259835.46 -3859.01%现金及现金等 价物净增加额 1192589.24 -2487603.40 -147.94%增减原因说明：本期由于计提坏帐准备比例增加致使总资产、股东权益和净利润减少。本期主营业务利润减少的主要原因是由于上半年“非典”的影响以及一季度公司处于停机设备大修状态。由于没有产量而固定成本仍然发生，致使主营业务利润同比减少许多。公司作出会计估计变更董事会分析变更原因及影响公司作出会计估计变更董事会分析变更原因及影响 本公司于 2002 年底变更了控股股东，成都科邦电信（集团）公司受让本公司 25.13%的股权成为本公司第一大股东。成都科邦电信（集团）公司入主后，新一任经营班子经过近一年的经营管理，采取各种措施加大力度对公司各项应收款项进行全面清收。一年来，在清收过程中发现有较大部分客户的财务状况已随市场变化发生了变化，欠款回收难度较以前年度更大，且随着年限的增加，清收费用也大幅度增加。按原有坏帐计提标准计提坏帐已不能如实反映公司的坏帐风险。17佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 在本公司各项应收款项中，佳木斯纸业集团有限公司及关联方欠款占应收款项总额的 60.12%，是本公司的主要欠款户，大部分帐龄为一至三年和三年以上，佳木斯纸业集团公司及其全资子公司黑龙江华夏造纸有限公司从 2003 年起全面停产，偿债能力进一步减弱，因停产及历史包袱过重佳纸集团公司预计 2003 年亏损 13193 万元，资产负债率将高达 91%，其全资子公司黑龙江华夏造纸有限公司预计 2003 年亦将亏损 600 万元，所以佳木斯纸业集团有限公司及关联方以现金清偿欠款存在极大困难，应尽早防范其中的坏帐风险，资产变现的费率超过 10%。鉴于两公司欠款比重太大，根据现有的情况变化，公司股东大会已于2004年2月9日形成决议将帐龄一至三年的应收款项按15%预计坏帐损失。本公司今年对欠款三年以上的应收款已交由法律师事务部清收，在今年清收陈欠款项的过程中支付费用较大，费用和损失已超出了按原标准计提的坏帐准备金。例如在清理收回原应收帐款湖北一轻的 200 万元欠款（帐龄三年以上）公司支付了相关费用 40余万元，而按原计提标准只能提取坏帐准备 12 万元，不足以弥补清欠费用，在清收其他三年以上的欠款时也发现各项清欠费用超过了欠款额的 20%以上，因此公司股东大会已于 2004 年 2 月 9 日形成决议对帐龄三年以上的应收款项按 30%预计坏帐损失。综上所述，根据股份有限公司会计制度和中国证监会关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知的要求，本着谨慎性原则和实事求是的态度，公司提出了根据应收款帐龄的长短调整公司坏帐准计提标准，将 2002 年及以前按应收款总额计提 6%坏帐准备的方式自 2003 年起变更为按下列比例计提坏帐准备：年限 比例 1 年以内 5%1-3 年 15%3 年以上 30%以上议案已通过本公司董事会和股东大会批准。按调整后的坏帐计提标准增加计提坏帐准备 139,692,297.01 元，同时增加了 2003年度亏损，每股净资产减少 0.614 元。生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，对公司财务状况及经营成果产生的重大影响分析生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化，对公司财务状况及经营成果产生的重大影响分析 18佳木斯造纸股份有限公司佳木斯造纸股份有限公司 年年 度度 报报 告告 本公司主要生产销售工业技术包装用纸。工业技术用纸其发展与国家宏观经济环境及政策的变化有直接关系。从 2004 年 1 月 1 日起，国家对纸浆产品出口执行零退税率，该政策将对公司产品出口产生不利影响。目前国内造纸业竞争十分激烈，特别是加入WTO 后，国外同类产品陆续参与国内市场竞争，在产品质量和价格方面，对 对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告涉及事项董事会的说明对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告涉及事项董事会的说明 国内市场造成冲击，给公司的生产经营带来一定影响。关税降低后公司可以更充分地利用国外的原材料资源，解决原料短缺问题，从俄罗斯进口木材和其它国家进口原材料，从而降低生产成本。1993 年原佳木斯造纸厂经省体改委1993374 号文件批准进行股份制改造成立了佳木斯纸业集团有限公司（以下简称佳纸集团），同年佳纸集团作为独家发起人设立了佳木斯造纸股份有限公司（以下简