000898_2001_鞍钢股份_鞍钢新轧2001年年度报告_2002-03-25.pdf

1 鞍钢新轧钢股份有限公司 2001 年年度报告 鞍钢新轧钢股份有限公司 2001 年年度报告 2 目 录 一、重要提示-2 二、公司基本情况简介-2 三、会计数据和业务数据摘要-4 四、股东大会情况简介-5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 六、公司治理结构-9 七、股东大会情况简介-10 八、董事会报告-10 九、监事会报告-16 十、重要事项-16 十一、补充资料-19 十二、财务报告-20 十三、备查文件目录-48 3 一、重要提示 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。鞍钢新轧钢股份有限公司董事会 二、公司简介 公司简介（一）公司法定名称 中文：鞍钢新轧钢股份有限公司 缩写：鞍钢新轧 英文：ANGANG NEW STEEL COMPANY LIMITED （二）公司法定代表人：刘玠（三）公司董事会秘书：付吉会 联系电话：0412-6326603 传真：0412-6727772 电子信箱： 联系地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号 证券事务代表：靳毅民/陈其爽 联系电话：0412-6334292、6721346 传真：0412-6727772 电子信箱： 联系地址：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号（四）公司注册地址：中国辽宁省鞍山市南中华路 396 号 办公地址：中国辽宁省鞍山市南中华路 396 号 邮政编码：114003 网 址：http:/ 电子邮件：（五）公司选定境内信息披露报纸：中国证券报、证券时报 公司选定境外信息披露报纸：香港经济日报、Hong Kong iMail 中国证监会指定的年报登载网址：http:/ 本公司年度报告备置地点：鞍山市南中华路 396 号本公司秘书室。（六）股票上市地点：A 股：深圳证券交易所 H 股：香港联合交易所 股票简称及代码：A 股：鞍钢新轧 000898 H 股：鞍钢新轧 0347 可转债简称及代码：鞍钢转债 125898（七）公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 8 日 公司首次注册登记地点：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号 公司变更注册登记日期：2001 年 5 月 10 日 公司变更注册登记地点：辽宁省鞍山市铁东区南中华路 396 号（八）企业法人营业执照注册号：企股辽总字第 000344 号（九）税务登记号码：210302242669479（十）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 境外会计师事务所名称：毕马威会计师事务所 办公地点：香港遮打道 10 号太子大厦 8 楼 4 境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 办公地点：北京建国门外大街 1 号，中国国际贸易中心 2 座 16 层 1608 室 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度实现利润情况：截至 2001 年 12 月 31 日止年度 单位：千元 利润总额：698,824 净利润：403,743 扣除非经常性损益后的净利润：426,110 主营业务利润：1,034,318 其他业务利润：25,431 营业利润：732,207 投资收益：-补贴收入：-营业外收支净额：-33,383 经营活动产生的现金流量净额：-296,362 现金及现金等价物净增加额：-916,010 按国际会计准则计算的 2001 年度净利润：366,481 按国内会计准则计算的 2001 年度净利润：403,743 按国际会计准则的调整事项：根据于 2001 年 1 月 1 日生效的企业会计制度，按国内准则对无形资产中的用水、用电权进行追溯调整，所产生国际与国内递延所得税款差额 37,262千元。注：本报告期内公司扣除非经常性损益的项目及金额（单位：千元）：1、营业外收入：74 2、营业外支出（主要为固定资产清理损失）：33,457 3、所得税影响：11,016 （二）公司近三年主要会计数据和财务指标 2000 年度 1999 年度 项目 项目 2001 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入（千元）9,490,523 9,793,150 9,793,150 6,923,142 6,923,142 净利润（千元）403,743 489,749 492,204 291,261 293,716 总资产（千元）10,237,888 9,565,110 9,452,195 6,971,340 6,855,970 股东权益（千元）7,201,397 7,017,861 6,904,946 5,431,939 5,316,569 每股收益（加权）（元）0.137 0.187 0.188 0.116 0.117 5 每股收益（摊薄）（元）0.136 0.168 0.169 0.116 0.117 报告期末至披露日 股份变动后每股收益（元）0.136 0.166 0.167 0.116 0.117 扣除非经常性损益后 的每股收益（元）0.144 0.168 0.169 0.116 0.117 每股净资产（元）2.43 2.41 2.37 2.16 2.12 调整后的每股净资产（元）2.43 2.40 2.37 2.16 2.12 净资产收益率（摊薄）5.61%6.98 7.13%5.36 5.52%净资产收益率（加权）5.61%8.1 8.3%5.51 5.68%扣除非经常性损益后净资产收益率（加权）5.92%8.1 8.3%5.51 5.68%每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.10 0.31 0.31 0.20 0.20 （三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算2001 年报告期利润的净资产收益率和每股收益。报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.36 14.37 0.35 0.351 营业利润 10.17 10.17 0.248 0.248 净利润 5.61 5.61 0.136 0.137 扣除非经常性损益后的净利润 5.92 5.92 0.144 0.145 （四）报告期内股东权益变动情况（单位：千元）项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2,917,943 2,979,873 283,096 141,548 724,034 6,904,946 本期增加 39,992 92,226 82,064 41,032 403,743 618,025 本期减少 321,574 321,574 期末数 2,957,935 3,072,099 365,160 182,580 806,203 7,201,397 变动原因：股本：本公司于 2000 年 3 月 15 日至 17 日在境内发行 15 亿元 A 股可转换公司债券，2000 年 12 月 31 日至 2001 年 12 月 31 日之间，此债券转为公司 A 股39,991,818 股；资本公积增加是由于可转债转股产生溢价；盈余公积增加是按当年净利润分别提取公积金和公益金；未分配利润减少是由于公司拟按每股派发人民币 0.08 元现金红利和提取公积金、公益金影响。四、股本变动及股东情况介绍 四、股本变动及股东情况介绍 （一）股本变动情况 1、股本结构情况 截止 2001 年 12 月 31 日，本公司股权结构如下：数量单位:股 期初数 本次变动增减(+-)期末数 6 配股 送股 公积金转股 其他(转债转股）小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 1319000000 1319000000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 1319000000 1319000000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未上市流通股份合计 1319000000 1319000000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 708943331 39991818 39991818 748935149 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 890000000 890000000 4、其他 已上市流通股份合计 1598943331 39991818 39991818 1638935149 三、股份总数 2917943331 39991818 39991818 2957935149 2、股票发行与上市情况 （1）本公司于 1997 年 5 月 8 日由鞍钢集团公司作为唯一发起人设立股份有限公司，将发起人原所属的冷轧厂、线材厂和厚板厂的资产和负债评估后经国家国有资产管理局确认注入本公司，净资产为 2,028,817.6 千元，折为国有法人股 1,319,000,000 股，每股面值 1 元。（2）本公司于 1997 年 7 月 22 日在境外发行 890,000,000 股 H 股，按每股 1.63港元溢价发行。公司 H 股于 1997 年 7 月 24 日在香港联合交易所挂牌交易。（3）本公司于 1997 年 11 月 16 日在境内发行了 300,000,000 股 A 股，按每股 3.9元人民币溢价发行，其中利用深圳证券交易所系统上网公开发行数量 285,505,400 股，配售公司职工股 14,494,600 股。公开发行的 285,505,400 股 A 股于 1997 年 12 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易，本公司职工股 1,449.46 万股于 1998 年 6 月 26 日在深交所上市流通。（4）本公司于 2000 年 3 月 15 日至 17 日在境内发行 1,500,000 千元 A 股可转换公司债券，截止 2001 年 12 月 31 日，此债券尚有总值 19,206 千元，其余已经转为公司 A股 448,935,149 股。本公司 A 股可转换公司债券已于 2001 年 11 月 27 日停止交易。（二）股东情况介绍 1、报告期末股东总数 252,374 户，其中 H 股股东 801 户。2、2001 年 12 月 31 日名列本公司前 10 名最大股东持股情况 序号 股 东 持 股 数（股）年内股份增减(股)持有比例（）1 鞍山钢铁集团公司 1,319,000,000 0 44.59 2 香港中央结算有限公司 859,019,999 10,486,000 29.04 3 中国移动通信集团公司 50,104,792-1.69 4 北京银河融证投资顾问27,329,205-0.92 7 有限责任公司 5 中国银河证券有限责任公司 8,938,722-0.30 6 山西太钢不锈股份有限公司 7,986,600-0.27 7 中国农业银行江苏省分行劳动服务公司 7,116,964-0.24 8 郑州迅通计算机系统工程有限公司 6,509,357-0.22 9 通州市蓝天纺织有限公司 6,436,452-0.22 10 LO HON MAN 5,000,000 0 0.17 注:(1)鞍山钢铁集团公司所持股份为代表国家持有股份.(2)香港中央结算有限公司及 LO HON MAN 所持股份为外资 H 股.(3)前十名股东关联情况说明。本公司第一大股东鞍山钢铁集团公司与前十位股东中的其它股东之间无关联关系，其它股东之间的关联关系无法确定。3、公司控股股东情况 本公司控股股东为鞍山钢铁集团公司 法人代表:刘玠 成立日期:1948 年 经营范围：钢材、金属制品（不含专营）、铸铁管、金属结构、金属丝绳及制品、炼焦及焦化产品、水泥、电力生产、冶金机械设备及零部件、电机、输配电及控制设备仪器仪表、铁矿锰矿采选、耐火土石开采。主要产品:钢压延制品、金属制品 注册资本:10,794,160 千元 股权结构:国有独资 4、其他持股在 10%以上的法人股东 香港中央结算有限公司持有本公司股份 29.04%，香港中央结算有限公司为代理人。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期 期初持股（股）期内增减量 期末持股（股）刘 玠 本公司董事长 男 58 2000.5.8-2003.5.7 5,000 0 5,000 蔡登楼 副董事长 男 57 2000.10.18-2003.5.7 0 0 0 杨 华 副董事长 男 40 2000.10.18-2003.5.7 0 0 0 姚 林 董事、总经理 男 37 2000.5.8-2003.5.7 5,000 0 5,000 王宝林 董事 男 58 2000.5.8-2003.5.7 5,000 0 5,000 李忠武 董事、副总经理 男 39 2000.10.18-2003.5.7 0 0 0 8 张立芬 董事、副总经理 女 37 2000.10.18-2003.5.7 0 0 0 付吉会 董事、副总经理 男 50 2000.5.8-2003.5.7 5,000 0 5,000 吕贤良 董事、副总经理 男 58 2000.5.8-2003.5.7 5,000 0 5,000 于万源 非执行董事 男 41 2000.5.8-2003.5.7 0 0 0 杨天钧 非执行独立董事 男 59 2000.5.8-2003.5.7 0 0 0 陈於财 非执行独立董事 男 38 2000.5.8-2003.5.7 0 0 0 齐 骢 监事会主席 男 56 2000.5.8-2003.5.7 0 0 0 周 法 监事、工会主席 男 56 2000.5.8-2003.5.7 5,000 0 5,000 金作勇 监事 男 47 2000.5.8-2003.5.7 5,000 0 5,000 付伟 副总经理 男 42 2000.8.16-现在 6,000 3,000 9,000 1、本公司董事长刘玠先生自 1994 年 12 月至今任本公司控股股东鞍钢集团公司的总经理。2、本公司副董事长蔡登楼先生自 1999 年 1 月至今任鞍钢集团公司副总经理。3、本公司非执行董事于万源先生自 2001 年 12 月至今任鞍钢集团公司副总经理。4、本公司监事会主席齐骢先生自 1998 年 11 月至今任鞍钢集团公司高级管理人员。（二）年度报酬情况 1、公司董事、监事报酬是由董事会提出方案，经股东大会批准决定，报酬确定依据是根据企业经营状况及国内同类企业报酬情况。2、现任董事、监事和高级管理人员 2001 年度报酬总额为 1,266,800 元。金额最高的前三名董事和高级管理人员报酬总额为 300,000 元。非执行董事于万源的袍金为20,000 元，独立董事杨天钧的袍金为 20,000 元，独立董事陈於财的袍金为 21,400 元，独立董事贺英的袍金为 21,400 元，其他董事、监事、高级管理人员的报酬为 50,000 元以内有 1 人，50,000 元-80,000 元有 3 人，80,000 元-100,000 元有 9 人。于 2001 年度内，本公司五名最高薪金的人员全部是本公司董事。（三）报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况 本公司于 2001 年 11 月 14 日召开第二届第六次董事会，批准公司独立董事贺英先生辞去公司独立董事职务。贺英先生是因其本人没有足够的时间履行公司独立董事的职责而辞去公司独立董事职务的。（四）公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日，本公司拥有员工数量 9181 人，其中，生产人员 6283 人，销售人员 28 人，技术人员 555 人，财务人员 60 人，行政人员 584 人。本公司员工中，本科以上学历 702 人，占员工人数的 7.65%，专科 1008 人，占 10.98，中专 389 人，占 4.24。本年度本公司对高级管理人员实行岗薪制和风险年薪的酬金政策，将其酬金与公司 9 年度经营情况挂钩；对生产人员、科技人员实行岗薪制为主的酬金政策，与所承担的各项生产经营指标挂钩；对销售人员实行销售利润挂钩的酬金政策。为提高员工业务水平，本公司对员工实行多项培训，其中包括本年度对全体员工进行为期一周的企业制度培训；举办了法律专项知识培训；使 1276 名员工参加技术等级培训。六、公司治理结构 六、公司治理结构（一）公司治理结构状况 公司对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司的治理结构状况进行自查，从总体看，公司治理结构基本符合文件要求，主要表现在以下几个方面：1、关于股东及股东大会。公司能够平等对待所有股东，保护中小股东权益，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。2、关于关联交易。公司与控股公司存在着原材料供应的关联交易，对这些关联交易，本公司严格按照市场原则进行，坚决维护中小股东利益，并履行规定的批准程序和披露程序。3、关于控股股东与上市公司的关系。控股股东与公司的关系基本符合规范文件要求。控股股东与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立。4、关于董事与董事会。公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。尚存在的问题：公司已聘请了独立董事，但尚缺少一名具有会计专业资格的独立董事；公司尚没有设立战略、提名、薪酬与考核委员会。5、关于监事与监事会。公司监事会能够认真履行自己的职责，能够对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员职责的合法合规性进行监督。6、关于信息披露。公司设有董事会秘书，下设相应的信息披露机构，负责公司的信息披露工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得。尚存在的问题：公司信息披露机构还没有单独设置，而是与公司职能管理部门设在一块。对于对照规范性文件，公司治理结构存在需要改进的方面，公司承诺将在下一步认真进行总结，尽快予以改进。（二）独立董事履行职责情况 本公司已聘任了独立董事，建立了独立董事制度，独立董事能够按照有关法律、法规的要求履行自己的职责，对公司重大事项发表独立意见，维护公司及广大中小投资者的利益。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全分开。公司在业务、人员、资产、机构、财务等各个方面均与控股股东完全独立设置和运作，符合有关法律、法规的要求。（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况 公司对高级管理人员实行岗薪和风险年薪的分配形式，岗薪同公司总体经营成果挂钩，风险年薪与个人政绩表现和承担的经营指标挂钩。七、股东大会简介 七、股东大会简介 1、本公司于2001年5月16日在鞍山市铁东区东风街108号东山宾馆召开公司2000年年度股东大会。出席会议的股东和股东授权代理人代表股份总数为 2,170,627,999 股,10 占本公司总股本的 73.66，达到本公司章程和中华人民共和国公司法规定的有效股数。会议审议通过了以下事项：（1）批准本公司 2000 年度董事会工作报告；（2）批准本公司 2000 年度监事会工作报告；（3）批准本公司 2000 年度经审计的财务报告；;（4）批准本公司 2000 年度利润分配议案；（5）批准续聘毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所为本公司 2001 年度境外、境内审计师，并授权董事会决定其酬金；（6）批准 2000 年度本公司董事、监事的酬金。本次会议公告内容刊登于 2001 年 5 月 17 日中国证券报、证券时报、Hong Kong iMail、香港经济日报。2、本公司于 2001 年 12 月 31 日在鞍山市铁东区东风街 108 号东山宾馆一号楼召开公司 2001 年临时股东大会。出席会议的股东和股东授权代理人代表股份总数为2,178,089,999 股,占公司总股本的 73.65，达到本公司章程和中华人民共和国公司法规定的有效股数。会议审议通过了以下事项：（1）批准关于本公司与鞍钢集团公司签署原材料与服务供应补充协议的议案；（2）批准关于建设镀锌板及彩涂板生产线的议案。本次会议公告内容刊登于 2002 年 1 月 4 日中国证券报、证券时报、Hong Kong iMail、香港经济日报。八、董事会报告 八、董事会报告（一）公司主营业务范围及经营情况 1、本公司是国内大型钢材生产企业，主要业务为生产及销售钢坯、线材、厚板、冷轧薄板、大型材等产品。2、2001 年主营业务收入、主营业务利润分类的构成情况（单位：千元）产品名称 销售收入 占 总 收 入的比重%主 营 业 务利润 占 主 营 业务 利 润 比重%销售成本 毛利率%冷轧板 3,086,572 32.52 221,403 21.41 2,856,711 7.17 厚板 2,426,689 25.57 306,751 29.66 2,113,728 12.64 线材 1,690,819 17.81 54,926 5.31 1,631,313 3.25 大型材 2,286,443 24.10 451,238 43.62 1,829,177 19.74（二）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占本年度采购总额的比例为 58.7%，其中最大供应商占本公司本年度采购金额的 57。向前五名客户销售额合计占本年度公司销售总额的比例为 35%。最大客户占 17。鞍钢新钢铁有限责任公司是本公司控股公司鞍钢集团公司的控股子公司,并为本公司的最大材料供应商。（三）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年度，中国钢铁市场竞争趋于激烈，钢材价格持续下降，尤其是公司主要产品之一冷轧板价格幅度较大。2001 年，本公司钢材产品价格与 2000 年末相比，总体下降了 3.75，其中冷轧板价格下降了 15.26%，对本公司经营产生了一定的影响。在这种形势下，本公司采取各种措施，努力保持公司生产经营的稳定发展。1、主要产品产量。本公司 2001 年钢材产量 393 万吨，比 2000 年增长 10.33，其中冷轧板产量 111.5 万吨，比 2000 年增长 5.19，线材产量 93.3 万吨，与上年基本持 11 平，厚板产量 102.5 万吨，比 2000 年增长 28.61,大型厂产量 85.8 万吨，比 2000 年增长 13.04%。本公司炼钢厂 2001 年产钢 210.4 万吨。2、大力推行生产计划的集中一贯管理，理顺生产关系，优化品种结构，保证了生产高效运行。本公司在炼钢厂、厚板厂、大型厂连轧作业区推行了集中一贯制生产管理，以合同执行为主线，实施日计划管理。并针对影响生产的不利因素，强化生产预先管理，使合同执行率不断提高。线材厂、大型厂的合同执行率达到了 100，冷轧厂、厚板厂的合同执行率达到 98.5以上。3、努力提高高附加值产品产量，大量增加重轨、厚板军工钢、线材及 SP、ST 系列冷轧板等高效、创利品种产量。其中厚板产量由计划 85 万吨提高到 102.5 万吨，线材产量由 88 万吨提高到 93.3 万吨，重轨产量由 35 万吨增加到 36.4 万吨。全年实现高效品种销量 104 万吨，达到了总销量的 26.82。4、加强营销管理，采取灵活的营销策略，不断提高市场占有率。灵活运用销售策略，扩大直供，开发重点工程。以汽车、家电、造船、机械等行业为目标，不断扩大直供，实现直供订货量达到 131 万吨，占销售总量的 33.8；瞄准国内铁路、桥梁和上海磁悬浮等建设项目，大力开发重点工程，全年中标 11 项，订货量 5.4 万吨。面对国内市场的压力，积极扩大出口，实现钢材出口 10.6 万吨，其中厚板产品达到 7.9 万吨。积极开展重轨的国际招标工作，先后出口台湾、朝鲜、伊朗、泰国重轨总量达 15330 吨，其中仅出口台湾重轨就达 12610 吨，开辟了新的市场。2001 年本公司共销售钢材 387.8 万吨，产销率达到 98.65。5、依靠技术进步，加快技改步伐，科技创新和品种开发工作取得新的成效。公司努力加快技术改造，实现已改造项目尽快达产达效。实施了炼钢厂方坯连铸的改进和扩充，使公司可以生产高质量重轨原料。实施了大型厂改造，使大型厂重轨质量提高。冷轧厂酸轧联合机组 2001 年 7 月份实现达产达效，不仅可以生产 ST13、ST14 等高附加值产品，而且使产品成材率大幅度提高。6、加大科技创新力度，初步建立了产、销、研一体化管理体制，成立了“科学技术推进委员会”，实行统一领导。大力开展技术攻关，提高产品的技术含量，对新产品开发实行项目经理负责制，同时制定了新产品开发奖励政策，有力地推动了新产品开发工作。全年共开发新产品 50 个，产量达到 60123 吨。7、实行分配制度改革。实行了以岗薪为主的分配制度改革。在岗位性质评价的基础上，于 2001 年 7 月 1 日起，正式实行岗薪制，并完善了新的分配制度和考核体系，使工资分配结构简单化，有利于对员工的考核及评价，激励、调动职工的积极性。（四）公司投资情况 1、募集资金使用情况 本公司于 1997 年 7 月及 11 月分别发行 8.9 亿股 H 股及 3 亿股 A 股，共募集资金人民币 26.33 亿元。并且本公司于 2000 年 3 月在境内发行了 15 亿元可转换公司债券，共募集资金 14.80 亿元。募集资金投资情况如下 单位:千元 募 集 资 金的方式 承 诺 投 资项目 承 诺 项 目进度 项目总投资 项目预计收益率或实际产生效益 实际投资金 额 项目实际进度 H 股及 A 股发行 建 设 炼 钢厂 2000 年上半建成 2,400,000 98,000 1,540,990 2000 年上半年建成 H 股及 A 股发行 改 造 冷 轧酸 洗 连 轧2000 年上半年建成 700,000 50,000 645,430 2000 年建成 12 联合机组 H 股及 A 股发行 合 资 建 设镀 锌 板 生产线 2000 年上半年建成 项目总投资：1,494,000 公司总投资：250,000 预计 15.51%53,830 已与蒂森克虏伯钢铁股份有限公司正式签订了合资合同，获国家对外经济贸易合作部批准，并完成了工商登记。H 股及 A 股发行 改 造 冷 轧1700 横切机组 1999 年下半年建成 60,000 9,000 60,000 1998 年建成 可 转 债 发行 冷 轧 改 扩建工程 2003 年上半年建成 1,950,000 预计 13.29%608,210 主要进行设备订货工作，已完成设备订货的 85%可 转 债 发行 冷轧厂 2、3 号横切机组 改 造 工程 2001 年下半年建成 100,000 预计 23.6%32,960 已建成 可 转 债 发行 冷 轧 厂 新建 剪 切 配送 中 心 工程 2001 年 7月建成 180,000 预计 15.66%0 正在进行前期准备 2、尚未使用的募集资金去向 由于本公司大部分项目投资建设期较长，因此本公司将部分募集资金暂时归还银行及鞍钢集团公司借款，以减少本公司财务费用支出，共归还人民币 5.73 亿元，其余人民币 5.99 亿元存入银行。3、募集资金项目未完成计划进度情况说明 公司与蒂森钢铁公司合资建设镀锌板生产线项目没有按计划进度建成，主要原因是在公司与蒂森钢铁公司进行谈判期间，蒂森钢铁公司与克虏伯钢铁公司进行重组，公司与蒂森钢铁公司合资谈判的难度和时间超过了原来的预期，以及上报批准时间较长等，目前公司已与蒂森克虏伯钢铁股份有限公司正式签订了合资合同，并于 2002 年 2 月 1日获国家对外经济贸易合作部批准，双方于 2002 年 2 月 8 日共同注册成立了鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司，该公司注册资本 6000 万美元，双方各占 50%。冷轧厂新建剪切配送中心工程没有按计划进度建成的主要原因是项目操作方案有待于进一步分析。4、非募集资金的投资、进度及收益情况：（1）本公司于 2001 年 8 月 29 日与东北风冷轧带钢股份有限公司（东北风）清算组签署协议，并于 2001 年 12 月购买东北风马口铁一期工程资产，其中，包括土地66422.08 平方米，厂房和办公楼各一座以及相关设备、设施，购买价格为人民币 50,000千元。目前，该设施并没有进行生产运营。（2）大型厂增设平立矫直机及加工线改造等项目，共投资 189,000 千元，目前已经完工；大型厂增设初轧机、万能精轧机等改造，截止二零零一年十二月三十一日止，投入资金人民币 193,181 千元；厚板厂矫直机更新及主电机改造，截止二零零一年十二月三十一日止，投入资金人民币 65,691 千元。13（五）本公司财务状况及经营情况分析（按中国会计准则）（单位：千元）指标名称 2001 年 2000 年 变动（）变动原因 总资产 10,237,888 9,452,195 8.31 A 长期负债 419,388 271,901 54.24 B 股东权益 7,201,397 6,904,946 4.29 C 主营业务利润 1,034,318 1,034,758-0.04 D 净利润 403,743 492,204-17.97 E A、总资产增加是由于经营产生利润引起资产权益同时增加；B、长期负债增加是本年向中国工商银行借款 300,000 千元，向中国人民银行借款100,000 千元，应付鞍钢集团公司 120,000 千元转入一年内到期长期负债；应付债券减少 132,513 千元；C、股东权益增加一是由于当年产生净利润引起股东权益增加，二是由于可转债转股增加股东权益；D、主营业务利润与上年基本持平，本公司在 2001 年产品价格下降的情况下，通过增加销售量、降低成本，保持了主营业务利润与上年的基本持平；E、净利润减少主要原因，一是财务费用收入减少，二是资产报废损失增加，三是纳税所得额调整，从而所得税增加。（六）本公司流动资金情况、财政资源与资本结构（按中国会计准则）截止 2001 年 12 月 31 日，本公司长期借款为 4 亿元，主要用于技术改造项目。借款期限为三至五年，其中有 3 亿元的借款的年利率为 5.94%，有 1 亿元的借款的年利率为 6.03%。截止 2001 年 12 月 31 日，本公司的现金及现金等同资产人民币 7.6 亿元，较去年的 22.84 亿元降低 15.24 亿元，一是工程技术改造项目支出 12.8 亿元；二是本公司销售产品收到银行承兑汇票增加，从而货币资金减少。本公司 2001 年末总资产减流动负债为 76.21 亿元,2000 年末为 71.77 亿元。本公司2001 年末股东权益为 72.01 亿元,2000 年末为 69.05 亿元.（七）资产抵押 本公司截止 2001 年 12 月 31 日,无资产抵押情况。（八）承诺及或有负债 本公司截止 2001 年 12 月 31 日,资本承诺为 46.82 亿元,其中对鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司投资 3000 万美元;其余为工程项目建设支出。本公司截止 2001 年 12 月 31 日,未有或有负债。（九）外汇风险 除小部分以外币进行的出口销售外，由于本公司在销售和采购生产用原材料方面主要是以人民币进行交易，因此，本公司并无交易方面的重大外币风险。本公司在以外币采购厂房及设备的承担方面产生了外币风险。本公司利用外币存款对冲这些外币风险。因换算指定用作对冲预测交易的存款而产生的外币汇兑亏损，在 2001 年 12 月 31 日合共为人民币 21,082,000 元（2000 年：亏损人民币 28,142,000 元）。（十）资本负债的比率 按中国会计准则，本公司股东权益与负债比率 2001 年为 2.37 倍，2000 年为 2.71倍。（十一）本公司 2002 年业务发展计划 董事会认为，在 2002 年本公司发展的外部运行条件上，既有有利的因素，也有不 14 利的因素。从不利因素看，由于世界经济放缓，全球钢材需求萎缩，国际市场供过于求，售价处于低谷，使市场竞争激烈；同时我国加入世贸组织后，进口钢铁产品在取消数量限制的基础上又较大幅度地降低了进口关税，对国内钢铁市场造成一定的冲击，国内市场供大于求的形势可能更加严峻。从有利方面看，国家将继续扩大内需，保持经济持续增长，尤其是北京申奥成功、西部大开发、西气东输、铁路提速等必将拉动对钢材的需求。从公司内部看，通过深化改革，强化资本运作，公司的企业综合素质和知名度大大提高；公司正在加快一系列技术改造项目的实施，募集资金项目已经完成的改造工程如连铸工程、冷轧酸洗连轧联合机组、横切机组改造工程等正在或逐步发挥作用，未来几年内，还将陆续有冷轧改扩建工程、镀锌板生产线、彩涂板生产线、大型厂改造及厚板厂改造等项目陆续完成和投入使用，这些都将大大改善公司产品结构，提高公司产能，尤其是公司在进行各项技术改造中，通过充分利用自己的技术优势和国内的设备制造能力，关键设备引进国外等手段，大大降低各项改造工程的投资额，用最少的投资获取最大的回报，并使公司在未来的发展和竞争中占据有利的地位。2002 年本公司预计全年收入 99 亿元，同比增长 4%，产量预计 433 万吨，同比增长10%，成本预计降低 2.5%。2002 年度本公司生产经营拟采取如下措施：1、巩固、扩大集中一贯制的生产管理体系，优化生产要素配置，确保生产稳定高效运行。对合同、计划管理各相关环节进一步细化目标，明确职责，确保产销衔接。2、大力开发和生产新产品，加大科研投入，实施科技攻关，不断提高产品市场竞争力，在保证一定规模前提下，注重品种结构调整，实现低成本、高附加值。3、强化营销管理，不断提高产品市场占有率。努力扩大直供企业销售量；进一步巩固东北市场，占领华北、山东市场；努力扩大高效品种销售比例，提高高效材销售量；适应国外市场需要，增加出口份额，拓展新的市场空间。4、加强全面预算管理，实施全过程、全方位预算控制。在 2001 年预算管理的基础上，充分发挥全面预算管理的功能，确保经营目标实现。5、加快技术改造进程，要在充分论证，保证质量的前提下，努力加快募集资金项目的建设步伐，并尽快产生回报。要在保证质量的前提下，还要加快镀锌线及彩涂板等非募集资金项目的建设。同时要积极利用现代科技手段改造企业，加快公司信息化建设。（十二）加入 WTO 对本公司经济发展的影响。加入 WTO 将加快中国进一步融入全球经济一体化的进程，可以使本公司在更大范围、更广领域、更高层次参与国际竞争和合作，可以更有效地利用国内外两个市场、两种资源，扩大公司产品出口；其次，加入 WTO可以规范规则、公平竞争，为企业创造一个良好的发展环境和外部条件。但是，加入 WTO后，进口钢铁产品在取消数量限制的基础上又较大幅度地降低了进口关税，对国内钢铁市场带来一定冲击，国内市场供大于求的形势可能更加严峻。（十三）2002 年 3 月 20 日，美国正式启动限制钢铁进口的“201 条款”对本公司的影响。该条款规定对钢材、长板等进口美口的主要钢铁品种实施为期 3 年关税配额限制或加征高达 8%-30%不等的关税。本公司出口美国的钢材占本公司销售总量的比例较小，不会对本公司生产经营产生直接重大影响。例如，本公司 2001 年出口量为10.6 万吨，其中，出口到美国的钢材约占出口量的 33%，仅约占本公司 2001 年总销售量的 0.9%。（十四）董事会日常工作情况 1、本公司二届四次董事会会议于 2001 年 3 月 20 日在鞍钢东山宾馆会议室召开。15 会议审议通过了以下事项：（1）批准2000 年度董事会工作报告；（2）批准2000 年年度报告及其摘要；（3）批准2000 年度财务审计报告；（4）批准公司 2000 年利润分配预案；（5）通过2000 年度董事及监事酬金议案；（6）同意提请股东大会批准聘任 2001 度会计师并授权董事会决定其酬 金的议案；（7）批准向毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所提供本公司 2000 年度会计报表之各项相关责任及关联交易事项的声明；（8）批准关于