600060_2001_海信视像_海信电器2001年年度报告_2002-04-15.pdf

青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-1-青岛海信电器股份有限公司 H i s e n s e E l e c t r i c C o.,L t d.2 0 0 1 年年度报告 签发：董事长 于淑珉 二o o二年四月十四日 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-2-一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本摘要摘自年报全文。投资者欲了解详细内容，请参阅年报全文。青岛海信电器股份有限公司董事会 二、公司简介 1、公司的法定中文名称：青岛海信电器股份有限公司 中文缩写：海信电器 英文名称：H I S E N S E E L E C T R I C C O.,L T D.英文简写：H X D Q 2、法定代表人：于淑珉 3、董事会秘书：盛 强 联系地址：中国青岛市南区东海路 1 7 号 联系电话：0 5 3 2-3 8 6 3 4 6 3 传 真：0 5 3 2-3 8 8 8 5 1 5 电子邮箱：s h e n g q i a n g 2 2 1 s o h u.c o m 4、注册(办公)地址：青岛经济技术开发区团结路 1 8 号 5、公司指定信息披露报纸：上海证券报 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 登载公司年报的公司指定互联网网址 h t t p:/w w w.h i s e n s e.c o m.c n 公司年报备置地点：公司证券部 电子信箱：z h e n g q u a n h i s e n s e t v.c o m 6、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：海信电器 股票代码：6 0 0 0 6 0 7、其他有关资料：公司首次注册日期：1 9 9 7 年 4 月 1 7 日 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-3-企业法人营业注册号：3 7 0 2 0 0 1 8 0 5 5 6 2 税务登记号码：3 7 0 2 1 1 2 6 4 6 2 8 8 2 X 公司聘请的会计师事务所：名称：山东汇德事务所有限公司 地址：青岛市东海西路 3 9 号世纪大厦 2 6 2 7 层 三、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据:单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额-1 5,3 6 4,5 2 0.3 5 净利润-1 7,9 9 5,6 0 0.5 4 扣除非经常性损益后的净利润-2 0,9 5 4,7 1 0.4 7 主营业务利润 4 3 2,4 3 0,8 7 7.6 9 其他业务利润 1 7,6 3 0,2 7 9.6 6 营业利润-1 1,4 7 6,8 6 7.0 9 投资收益-5,4 9 2,7 1 3.4 8 补贴收入 1,5 8 7,6 0 6.5 1 营业外收支净额 1 7,4 5 3.7 1 经营活动产生的现金流量净额 5 1 0,7 6 6,6 5 7.8 6 现金及现金等价物净增加额 9 0 0,6 7 3,0 9 3.1 6 注：非经常性损益是指营业外收支净额和补贴收入，涉及金额为 1,6 0 5,0 6 0.2 2 元，其中补贴收入 1,5 8 7,6 0 6.5 1 元,营业外收支净额 1 7,4 5 3.7 1 元。青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-4-2、公司近三年主要财务指标:单位：人民币元 指标项目 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年调整前 2 0 0 0 年调整后 1 9 9 9 年度 主营业务收入 3,8 7 2,5 6 0,7 4 9.8 9 4,3 0 0,5 4 4,0 1 5.1 9 4,3 0 0,5 4 4,0 1 5.1 9 2,4 0 2,5 1 3,9 2 0.7 0 净利润-1 7,9 9 5,6 0 0.5 4 1 2 5,3 4 1,6 2 6.1 0 3 2,3 3 1,5 9 5.7 9 1 2 4,7 7 5,8 0 5.3 0 总资产 4,0 0 8,1 6 1,7 9 7.1 7 2,7 2 0,1 3 3,2 2 9.9 7 2,5 9 1,1 9 2,2 0 8.2 9 2,2 9 2,9 3 1,0 5 4.3 9 股东权益 2,2 1 4,6 2 9,1 2 5.8 5 1,4 0 9,0 9 7,3 3 3.9 5 1,2 8 9,0 9 6,9 1 0.4 4 1,2 1 1,5 2 4,1 0 2.8 7 资产负债率（%）4 3.7 9 4 8.1 9 5 0.2 5 4 7.1 6 每股收益（摊薄）-0.0 3 6 4 0.3 0 0.0 8 0.4 2 每股收益（加权）-0.0 3 7 4 0.3 0 0.0 8 0.4 9 每股收益（扣除非经常性损益）-0.0 4 0 0.2 9 0.0 6 0.3 1 每股净资产 4.4 9 3.4 0 3.1 1 4.0 9 调整后的每股净资产 4.4 4 3.3 4 3.0 5 4.0 5 每股经营活动产生的现金流量净额 1 0 3 0.5 6 0.5 6 -0.5 3 净资产收益率（摊薄）%-0.8 1 3 8.9 0 0.0 2 5 1 0.3 0 净资产收益率（加权）%-0.8 7 1 8.7 4 0.0 2 6 1 0.3 0 3、报告期利润表附表：净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1 9.5 3 2 1.3 7 0.8 8 0.9 营业利润-0.5 2 -0.5 6 -0.0 2 3 -0.0 2 4 净利润-0.8 1 3 -0.8 7 1 -0.0 3 6 -0.0 3 7 扣除非经常性损益后的净利润-0.8 9 -0.9 5 -0.0 4 0 -0.0 4 1 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-5-4、报告期内股东权益变动情况：单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 4 1 4,4 9 1,4 7 2.0 0 7 9,2 7 6,3 3 8.0 0 4 9 3,7 6 7,8 1 0.0 0 资本公积 5 4 8,0 1 8,5 9 1.2 9 8 6 4,2 5 1,4 7 7.4 2 1,4 1 2,2 7 0,0 6 8.7 1 盈余公积 1 1 5,6 9 9,7 1 5.7 3 1,4 4 1,4 1 8.8 5 1 1 7,1 4 1,1 3 4.5 8 法定公益金 3 8,2 7 9,9 6 6.0 1 4 6 4,6 3 3.1 2 3 8,7 4 4,5 9 9.1 3 未分配利润 2 1 0,8 8 7,1 3 1.9 5 1 9,4 3 7,0 1 9.3 9 1 9 1,4 5 0,1 1 2.5 6 股东权益合计 1,2 8 9,0 9 6,9 1 0.9 7 9 4 4,9 6 9,2 3 4.2 7 1 9,4 3 7,0 1 9.3 9 2,2 1 4,6 2 9,1 2 5.8 5 变动原因：（1）股本增加是 2 0 0 1 年配股所致；（2）资本公积增加是配股股票溢价所致；（3）盈余公积增加是因为子公司利润分配所致。（4）未分配利润期初数减少是根据 2 0 0 0 年股东大会决议调整以及执行新会计制度所致；本期减少是因为本年度亏损所致。四、股本变动及股东情况 1、股本变动情况：数量单位：股 项目 期初数 本次变动 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份：2 8 7,0 9 1,4 7 2 2,8 3 6,3 3 8 2 8 9,9 2 7,8 1 0 其中：境内法人持有股份 2 8 7,0 9 1,4 7 2 2,8 3 6,3 3 8 2 8 9,9 2 7,8 1 0 未上市流通股份合计 2 8 7,0 9 1,4 7 2 2,8 3 6,3 3 8 2 8 9,9 2 7,8 1 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 1 2 7,4 0 0,0 0 0 7 6,4 4 0,0 0 0 2 0 3,8 4 0,0 0 0 已上市流通股份合计 1 2 7,4 0 0,0 0 07 6,4 4 0,0 0 0 2 0 3,8 4 0,0 0 0 三、股份总数 4 1 4,4 9 1,4 7 2 7 9,2 7 6,3 3 8 4 9 3,7 6 7,8 1 0 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-6-2、股票发行与上市情况：本公司于 1 9 9 9 年 6 月 3 日向全体股东用资本公积金以 1 0：4 比例转增股本，其中，向社会公众股东转增 3 6 4 0 万股，向国有法人股转增 8 2 0 2.6 1 3 5 万股，共转增 1 1 8 4 2.6 1 3 5 万股,其中，向社会公众股东转增 3 6 4 0 万股，于 1 9 9 9 年 6 月 4 日起在上海证券交易所上市交易,该次转增后普通股总股本为 4 1 4 4 9.1 4 7 2 万股。2 0 0 0 年本公司股份未发生变化。2 0 0 1 年 1月 1 5 日至 2月 9 日以 2 0 0 0 年末总股本 4 1 4,4 9 1,4 7 2 股为基数，按照每 1 0 股配售 6 股的比例向全体股东配售，其中国有法人股股东海信集团公司应配 1 7,2 2 5.4 8 8 3 万股，社会公众股股东应配 7,6 4 4万股，配股价为每股 1 2.1 8元。海信集团公司以海信集团技术中心的电视产品研发设施、多媒体彩电部分专利和专有技术以及品保楼房产等经评估确认后的非货币资产共计 3 4,5 4 6,6 0 0 元，按照 1 2.1 8 元/股认购 2 8 3.6 3 3 8 万股，其余部分放弃；社会公众股东以现金方式认购。此次配股实际募集金额为 9 4 3,4 0 9,3 0 0.1 1元，其中非货币资产3 4,5 4 6,6 0 0 元，货币资金 9 0 8,8 6 2,7 0 0.1 1 元。此次配股新增社会流通股部分已于 2 0 0 1年 3月 2 日上市交易。3、公司股东情况：（1）截止至 2 0 0 1 年，公司股东总数为 1 4 1 3 4 4 户，其中本公司高级管理人员股东 9 人。（2）公司前 1 0 名股东持股情况：排序 股东名称 持股数（股）比例（%）股份性质 1 海信集团 2 8 9 9 2 7 8 1 0 5 8.7 2%国有法人股 2 上 国 投 6 6 2 0 2 1 0.0 1 3%社会流通股 3 梁 军 4 8 5 0 8 0 0.0 1 0%社会流通股 4 张 宇 红 3 4 0 0 0 0 0.0 0 7%社会流通股 5 周 文 笔 2 6 9 7 5 4 0.0 0 5%社会流通股 6 兴和基金 2 6 6 5 6 5 0.0 0 5%社会流通股 7 张 书 琴 2 1 8 0 0 0 0.0 0 4%社会流通股 8 马 宝 生 1 7 7 3 5 6 0.0 0 4%社会流通股 9 市投资信 1 7 6 0 0 0 0.0 0 4%社会流通股 1 0 漆 永 娃 1 6 9 4 0 0 0.0 0 3%社会流通股 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-7-（3）持股 5%以上法人股东情况：海信集团公司为本公司的发起人股东成立于 1 9 7 9 年，法人代表：周厚健，经营范围：国有资产委托营运；电视机、影碟机、音响、广播电视设备、空调器、电子计算机、电话、通讯产品、网络产品、电子产品的制造、销售及软件开发；销售及服务，技术开发，咨询、自营进出口业务（按外经贸部核准项目经营），对外经济技术合作业务（按外经贸部核准项目经营）。注册号：3 7 0 2 0 0 1 8 0 1 9 9 3。注册资本：1 5 6 1 7万元。股权性质：国有独资。目前未有股份冻结质押。（4）本报告期内公司控股股东未发生变更，公司未知前十名股东之间存在关联关系。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况：姓名 职务 性别 年初持股 增加 年末持股 原因 任期 在股东单位任职情况 于淑珉 董事长 女 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 海信集团公司总裁 周厚健 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 海信集团公司董事长 王希安 董事 男 8 3 7 6 5 2 4 6 1 3 9 7 8 配股 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 海信集团公司常务副董事长 刘国栋 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 海信集团公司副总裁 王培松 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 海信集团公司副总裁 马明太 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 海信集团公司纪委书记 夏晓东 董事 男 9 1 0 0 5 4 6 0 1 4 5 6 0 配股 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 海信集团公司副董事长 汤业国 董事 总经理 男 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 常振明 董事 男 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 肖建林 监事会召集人 男 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 海信集团公司副总裁 刘振顺 监事 男 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 海信集团公司法律部主任 弭良源 副总经理 男 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-8-王安恺 监事 男 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 盛 强 董秘 女 6 3 7 0 6 3 6 7 0 0 6 配股 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 3.5.2 5 袁清林 财务负责人 男 6 3 7 0 6 0 0 7 0 0 0 配股 2 0 0 0.5.2 6-2 0 0 2.3.2 2 2、2 0 0 1年度报酬情况及人员变动情况：（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定报酬的依据：公司实行全员绩效考核制度，公司高级管理人员的报酬均与公司的经济效益挂钩，按公司统一考核标准考评。部分高管人员的年度报酬实行以岗位薪级和业绩工资为主加年终考评的结构工资制度，公司目前尚未设立董事、监事津贴。目前公司董事会暂未确定高管人员激励制度。（2）2 0 0 1 年内在本公司领取报酬的董事、监事、副总经理、董秘共 5 人，年度报酬总额（包含岗位工资、业绩工资、）为3 0.6 2 万元，其中，金额最高的前三名高管人员的总报酬为 2 1.3 7万元；金额在 6 万以上的 3 人，4 万至 5 万的 1 人，3 万以上 1 人。（3）、董事于淑珉、周厚健、王希安、刘国栋、夏晓东、马明太、王培松，监事肖建林、刘振顺未在公司领取报酬，上述人员皆在股东单位领取报酬。（4）报告期内，未有董事、监事离任情况发生，未聘任或解聘经理层人员和董秘。3、公司员工情况：截止 2 0 0 1 年末，本公司员工总数 2 5 1 3 人。其中生产人员 7 3 6 人，销售服务人员 6 2 7 人，工程技术人员 1 2 1 人，管理人员 6 9 1 人，其他 3 3 9 人，由公司承担费用的退休人员人数为零；本科及本科以上学历共 5 1 7 人，占 2 0%，大中专学历共 7 0 0 人，占 2 7%。六、公司治理结构（一）公司治理状况：公司按照公司法 证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构，规范公司运做，目前状况如下：1、平等对待所有股东，保护股东合法权益 公司认真执行公司章程和股东大会规范意见的规定，在不违反信息披露原则前提下，公司通过电话、传真、电子邮件、信息公告等多种交流方式，确保所有股东特别是中小股东对本公司重大事项的知情权和决定权。青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-9-公司一贯禁止进行内幕交易及损害公司和股东利益的关联交易。不断规范控股股东与公司之间的关系，公司的重大决策由股东大会依法做出。2、公司与监事会：公司监事通过列席董事会、股东大会、审阅财务报表和相关资料，审核年度财务报告来行使对董事、总经理职责完成情况和合规性的监督。目前，监事会正在按照有关规定制定监事会议事规则。3、公司董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事候选人的详细资料均在股东大会召开前充分披露。公司各位董事熟悉有关法律法规，了解董事的权利、义务和责任。公司董事会的人数和构成符合法律法规的要求。公司将根据独立董事的最新规定进一步完善董事的选聘程序。目前公司董事会已向股东大会提出独立董事候选人。4、公司与利益相关者：公司能充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权益，共同推动公司持续健康发展。5、信息披露与透明度：公司指定董秘负责信息披露、接待股东来访和咨询工作。公司按照上市规则等有关规定，及时、完整、准确的披露公司信息。（二）独立董事情况：公司已于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 9 日提出两名独立董事候选人，尚未经股东大会审议。(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上分开情况：公司与控股股东之间在人员、资产、财务上已分开，独立承担责任和风险。1、人员分开方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，并由独立的人力资源部负责，形成完整的人事和劳动管理制度。2、资产完整方面：公司拥有独立、完整的生产、采购、营销体系及相关的技术设备，拥有独立的专利、非专利技术等无形资产等。3、财务独立方面：公司设立独立的财务部门，形成独立的财务管理和会计核算体系，并建立健全了各项财务管理制度及内部控制措施，独立开户，独立交纳税金。4、业务分开方面：公司的主导产品及营销体系与控股股东完全分开，不存在同业竞争，公司有采购、生产、销售业务的自主权。公司与控股股东不存在关联销售或关联采购等重大关联青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-10-交易行为。（四）完善公司治理计划：公司将继续按照 上市公司治理准则 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见股东大会规范意见等法规，进一步规范公司治理：1、进一步发挥监事会作用，并保证监事会成员具备法律、财务、会计等方面的知识，具有与股东、职工和其他相关利益者进行交流的能力，保证监督作用的正常发挥。2、在 2 0 0 2年内提出董事会议事规则 监事会议事规则 独立董事工作制度 股东大会议事规则 信息披露管理办法，并严格按照信息披露的内容与格式要求，及时、真实、准确、完整地披露公司经营、投资活动的信息。3、董事会将根据中国证监会的要求，在 2 0 0 2 年 6 月 3 0 日前完善独立董事制度，按照上市公司治理准则要求进一步完善公司治理结构。七、股东大会简介 公司于 2 0 0 1 年 5 月 1 9 日召开 2 0 0 0 年度股东大会，本次会议经过记名投票表决，通过如下决议：1、2 0 0 0 年度董事会工作报告；2、2 0 0 0 年度监事会工作报告；3、2 0 0 0 年度财务决算报告；4、2 0 0 0 年度利润分配预案：以 2 0 0 0 年末总股本 4 1 4,4 9 1,4 7 2 股为基数,向全体股东每 1 0 股派现金 1.0 5 元(含税),合计分配现金 5 1,8 4 5,6 2 0 元,未分配利润余额 2 9 7,5 5 9,1 1 6.3 1 元结转下年。不进行资本公积金转增股本。5、关于修改公司章程的提案：就变更企业住所、增加营业范围、2 0 0 0年配股后股本变动的情况对有关条款进行修改。6、股东大会授权董事会拥有不超过公司净资产 1 0%的资产处置权或风险投资权的临时提案。有关此次股东大会的情况，刊登于 2 0 0 1 年 5 月 2 2 日的上海证券报、证券时报和中国证券报。青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-11-八、董事会报告（一）、报告期内主要经营情况：1、主营业务的范围及其经营状况：（1）公司所处的行业以及在本行业中的地位：公司属于通信及相关设备制造行业，是中国最大的彩电生产企业之一。目前控股贵阳海信电子有限公司、辽宁海信电子有限公司、淄博海信电子有限公司、南非海信股份有限公司四个彩电子公司；控股青岛海信计算机公司、北京海信数码科技有限公司，相对控股青岛海信网络科技有限公司。报告期内，公司彩电销售量较 2 0 0 0年增长 2 4%，市场抽样占有率为1 0.7 5%（根据北京中怡康经济咨询有限公司调查资料）。（2）公司主营业务范围及经营状况：主营范围：电视机、电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等家电产品、广播电视设备、电子计算机、通讯产品、信息技术产品、家用商用电器和电子产品的生产、销售和服务。2 0 0 1 年，行业产品严重供过于求，存在大量库存、出现竞相甩卖现象，使得市场竞争加剧，出现过度价格竞争，经营环境不断恶化，公司虽然在市场建设、强化技术进步和新品开发以及提高质量管理等方面做了大量的工作，销量得到较大幅度提升，但还是没有完全抵消市场形势的负面影响，公司首次出现亏损。（3）报告期内主营业务收入和利润完成情况：2 0 0 1 年，彩电行业过度价格竞争贯穿全年，1 2 月底，国内同规格彩电平均价格比年初下降 3 0%以上，其中畅销纯平产品价格降幅高达 4 0%，对公司造成了极大的影响。报告期内主营业务收入及主营业务利润的构成情况见下表：2 0 0 1 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 电视机 冰 箱 3,3 4 3,4 8 3,7 9 4.9 0 4 9,2 8 4,7 7 9.6 5 2,9 7 1,5 7 8,5 8 3.5 7 3 9,4 5 0,8 0 3.0 1 计算机 其 它 4 7 4,2 1 2,6 8 4.5 9 5,5 7 9,4 9 0.7 5 4 1 5,7 9 6,4 4 3.5 8 5,0 5 0,3 5 1.8 5 合计 3,8 7 2,5 6 0,7 4 9.8 9 3,4 3 1,8 7 6,1 8 2.0 1 （4）主营业务收入或主营利润超 1 0%的主要产品:青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-12-报告期内,彩电主营业务收入 3,8 2 2,1 3 5,1 6 7.0 3 元,销售成本 3,3 9 1,1 1 5,2 5 5.3 元,毛利率 1 1.2 8%；彩电主营业务利润 4 2 2,7 6 6,2 2 1.5 4 元，增长 3.4 4%。2、主要控股公司经营状况：单位:人民币元 单位名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 贵阳海信电子有限公司 电视机生产销售 电视机 3 7,7 5 5,1 0 0 2 4 2,8 3 2,7 7 4.8 1 -5,6 8 4,5 6 1.5 9 淄博海信电子有限公司 电视机生产销售 电视机 3 4,7 0 0,0 0 0 7 0,1 1 9,5 2 1.0 3 5 0 0,2 0 5.4 6 辽宁海信电子有限公司 电视机生产销售 电视机 7 1,0 4 0,0 0 0 1 6 8,3 8 4,9 6 5.4 6 -1 2,2 0 5,1 4 8.6 1 青岛海信计算机有限公司 计算机生产销售 计算机 6 9,8 0 0,0 0 0 1 8 8,4 7 9,7 6 0.8 2 -1 7,6 7 3,5 1 9.1 4 上海海信电器销售有限公司 家用电器等销售 家电 1,0 0 0,0 0 0 6 3,3 6 5,8 9 4.1 2 9,2 6 9,1 9 1.0 5 3、主要供应商和客户情况：公司向前 5名供应商的采购金额占年度采购总额的 4 5.6 8%，前五名销售客户销售额占全年销售额的 2 3.9 3%。4、在经营中出现问题、困难以及亏损原因：2 0 0 1 年度出现亏损，最主要原因是：（1）、行业存在大量库存、产品严重供过于求、行业出现竞相甩卖现象，市场竞争加剧，销售难度加大，使得营业费用中广告费、促销费大幅度增长。（2）、2 0 0 1 年，彩电行业过度价格竞争贯穿全年，1 2 月底，国内同规格彩电平均价格比年初下降 3 0%以上，其中畅销纯平产品价格降幅高达 4 0%，而同期材料成本下降幅度远比整机价格下降幅度要小得多。虽然公司在市场建设、强化技术进步和新品开发以及提高质量管理等方面做了大量的工作，销量大幅度增长，但还是没有完全抵消市场形势的负面影响。（二）报告期内公司投资情况：1、募集资金使用情况：公司 2 0 0 1年实施配股，共募集可使用资金 9 0,8 8 6.2 7 0 0万元。募集资金已于 2 0 0 1年 2月 2 0 日全部到位。截至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，募集资金投入项目的运用情况如下：青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-13-（单位：万元）项目名称 项目计划投入 实际投入 项目进度 1、超大屏幕背投影电视机生产线技术改造项目 2 4,6 5 2 1 2,1 5 5.0 2 4 9.3 1%2、数字化多媒体彩电生产线技术改造项目 1 9,0 0 0 1 6,2 7 8.8 3 8 5.6 8%3、引进大屏幕彩电机壳加工设备改造项目 5,6 5 8 3,9 4 0.5 9 6 9.6 5%4、逆工程项目 1 9,9 2 5 5、开发生产 I n t e r n e t 防火墙 5,3 2 0 6、H P C 手持电脑 9,0 0 0 6 7 3.0 0 7.4 8%7、补充流动资金 7,3 3 1.2 7,3 3 1.2 1 0 0.0 0%总 计 9 0,8 8 6.2 4 0,3 7 8.6 4 4 4.4 3%项目情况说明：新建“超大屏幕背投影电视机生产线技术改造项目”和“数字化多媒体彩电生产线技术改造项目”的主体厂房和生产线体已经部分完工，预计 2 0 0 2 年可完成。“引进大屏幕彩电机壳加工设备改造项目”已完成固定资产投资 6 9.6 5%，其注塑加工设备已经调试完毕，正在试运转，预计 2 0 0 2 年内正常投产。“H P C 手持电脑”因市场增长缓慢，投资风险较大，投资暂缓。“逆工程项目”、“开发生产 I n t e r n e t 防火墙项目”目前尚未开工。主要原因是市场尚未启动。公司尚未使用的募集资金，全部存放在银行帐户。2、非募集资金的投资情况：（见财务附注 9）青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-14-（三）报告期内财务状况、经营成果：1、财务状况、经营成果：单位：元 项 目 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 变动比例（%）总资产 4,0 0 8,1 6 1,7 9 7.1 7 2,5 9 2,6 9 0,4 8 3.8 0 5 4.5 9%长期负债 7 4,9 2 4,4 5 0.0 0 1 3 4,0 0 0,0 0 0.0 0 -4 4.0 9%股东权益 2,2 1 4,6 2 9,1 2 5.8 5 1,2 8 9,0 9 6,9 1 0.9 7 7 1.7 9%主营业务利润 4 3 2,4 3 0,8 7 7.6 9 3 9 3,1 1 6,2 5 0.0 8 1 0.0 0%净利润-1 7,9 9 5,6 0 0.5 4 3 2,3 3 1,5 9 6.3 2 -1 5 5.5 4%变动主要原因解释:（1）总资产增加的主要原因是配股资金的流入使资产大幅上升；（2）长期负债减少是因为偿还了长期借款；（3）股东权益增加是由于本年配股资金到位所致；（4）主营业务利润增加是因为新产品毛利率提高所致；（5）净利润减少是因为销售费用大幅上升产品价格大幅下降所致。（四）、生产经营环境及宏观政策、法规变化，对公司财务状况和经营成果产生的影响：根据中国 W T O 协议书的有关承诺，国家已经取消了彩电及显像管、冰箱及压缩机等商品的进口许可证和进口配额，关税的取消或降低，将给整个社会带来对家电产品价格的低价预期，这将对公司国内市场运做产生一定的压力。中国进入 W T O，随着关税减让，有利于公司充分发挥产品制造优势，继续推进实施全球化战略；有利于公司在更大的范围内开拓国际市场；有利于公司抓住跨国公司直接投资增加的机会，从国内国外产业布局的角度对公司未来的发展进行积极规划；更有利于公司实施全球采购战略。（五）截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，我公司的货币资金有 9 3,7 4 3.5 2 万元存放于海信集团结算中心，2 0 0 2 年 4 月 1 1 日已全部转存于各商业银行。（六）、主要工作回顾：1、本报告期内公司坚持细分运作市场的方针，根据不同的市场需求，从市场推广、人员配置、产品结构上做出相应调整。同时增加了销售网点的数量，提高网点的覆盖率，改进了售后服务模式，大大提高了消费者的满意程度。本报告期内公司赢得了中国消费者协会“零投诉”青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-15-称号，这也是 1 7 年来彩电企业首次获得此称号。2、公司实施精品工程，以点带面，全面提高新产品的技术含量、质量工艺水平、外观设计水平。年内推行了“8：2 战略”，从产品研发、市场推广重点开展了 1 0 0 H Z、逐行扫描产品替代普通数字化产品的工作。该类产品在技术上占据了行业的领先地位，特别是大屏幕背投电视、互动电视、胶片电视、数字电视等，满足了高层次的消费需求。3、公司下大力气狠抓质量管理工作，I S O 9 0 0 0质量保证体系标准 2 0 0 0版顺利换版并通过认证，强化质量培训，彩电质量水平得到了大幅度的提高，为此公司获得了国内 5家、彩电企业唯一的“全国质量管理奖”。4、继续推进企业信息化建设。公司在全国销售分公司中进行物流系统改造，全面开展会计电算化工作，销售分公司的物资流、资金流、信息流得到了更为及时和有效的控制。5、公司在稳固国内市场的同时，积极拓展国际业务并取得了良好的发展。（七）2 0 0 2年经营计划：2 0 0 2 年是我国国民经济建设步入“十五”计划第二年，国家宏观经济经过一段时间调整后，正进入一个新的增长期。而且，中国加入世贸组织，将有力拉动中国经济增长，也为国内企业开拓海外市场创造有利条件。从行业来看，国家一系列产业政策措施的出台，将有助于推动数字技术产品、信息技术产品的增长。2 0 0 1 年，公司虽然出现上市以来的首次亏损，但仍保持在行业中的技术、质量领先地位，公司的工艺装备水平全面提高，公司的产业和产品结构调整工作取得积极进展。2 0 0 1 年，公司的新品销售收入占全部收入的比重提高，主营业务利润率较上年提高 2.0 2个百分点，经营活动现金净流量达 5 1 0,7 6 6,6 5 7.8 6元，应收帐款周转速度加快 4.3天，待摊费用为零，公司为降低经营风险，充分估计各项资产特别是存货、无形资产的减值准备，公司的财务状况更趋健康，公司的经营质量将进一步提高。2 0 0 2年，公司将通过进一步加快产业和产品结构调整，实施精品战略，突出特色产品，精细过程管理，实现规模效益双赢。1、在销售环节进一步树立精细化营销的管理意识，提高营销水平；改革销售模式，提高销售劳动生产率；及时把握市场机遇，加强产品规划和市场预测，提高产品研发与市场的有机统一性，进一步提升高端产品、高毛利率和高附加值产品的销售比例，突出特色产品和差异化产品。2、跟踪彩电技术的国际发展趋势，加强数字技术、网络技术和新显示技术的研究，促进彩电产品的全面升级，加大信息彩电的技术投入，扩充互动电视系列，引导中国信息家电产品的消费。青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-16-3、公司将大力发展出口，针对重点国际市场，建立生产基地，完善销售渠道，提高当地市场占有率，提高出口产品的开发能力，扩大出口品种和出口量，提升公司在国际市场的整体竞争力与影响力。4、本着精简高效的原则，调整管理流程，改革物流，整合资源，提高工艺装备水平，提高制造能力和劳动生产率，降低成本和费用开支，增强盈利能力。5、积极探讨与国际、国内大公司的合作，加快产业和产品结构调整，进一步优化公司的资产结构，提高资产的收益水平。（八）董事会日常工作情况：1、报告期内公司董事会会议情况：公司董事会共召开七次董事会（从二届五次到二届十一次）（1）2 0 0 1年 3月 7日，二届五次会议决定在原产品制造业务基础上增加同类产品的销售和服务，该决议刊登在 3 月 8 日上海证券报 证券时报。（2）公司于 2 0 0 1年 4月 1 5日召开董事会二届六次会议，会议审议通过了“2 0 0 0年度董事会工作报告”、“2 0 0 0年度财务决算报告”、“2 0 0 0年度利润分配预案”、“2 0 0 1年预计利润分配政策”、“2 0 0 0 年年度报告及年报摘要”、“变更公司住所及变更工商注册地”、“修改公司章程的决议”、“提议股东大会授权董事会不超过公司 1 0%净资产额度的资产处置权或风险投资权”、“关于“收购淄博海信公司 4 4%股份”、“发起设立北京海信数码科技有限公司”、“增资青岛海信软件股份有限公司”“关于召开 2 0 0 0 年年度股东大会的通知”。此次董事会议的情况，刊登于 2 0 0 1 年 4 月 1 7 日的上海证券报、证券时报。（3）公司于 2 0 0 1 年 5 月 2 9 日召开董事会二届七次会议，会议审议通过变更公司营业范围：增加电冰箱、电冰柜、洗衣机、热水器、微波炉、洗碗机、电熨斗、电吹风、电炊具等家电产品的生产销售和服务。有关此次董事会议的情况，刊登于 2 0 0 1 年 6 月 1 9 日的上海证券报、证券时报和中国证券报。（4）公司于 2 0 0 1 年 8 月 4 日召开董事会二届八次会议，审议通过 2 0 0 1 年中报和摘要 2 0 0 1年中期不计提新四项减值准备 2 0 0 1年中期不分配预案 修改公司章程提案。该公告刊登在 8 月 7 日上海证券报 证券时报 中国证券报。（5）公司于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 8 日召开二届十一次董事会，提名徐向艺先生、郭庆存先生为独立董事候选人；并就公司与大股东及其关联方在商品交易往来中形成的应收款项的风险进行了客观分析，并制定了限期清收方案。该决议刊登在 1 2 月 2 9 日的上海证券报 证券时报青岛海信电器股份有限公司 2001 年年报-17-中国证券报。2、董事会对股东大会决议的执行情况：报告期内，公司董事会根据公司法 证券法和公司章程等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，执行情况如下：（1）根据公司 2 0 0 0年度股东大会关于增加经营范围的授权，公司董事会及时完成了工商变更登记手续。（2）报告期内实施了 2 0 0 0 年临时股东大会通过的 1 0 配 6 配股计划：公司以 2 0 0 0 年末总股本 4 1 4,4 9 1,4 7 2 股为基数，按照每 1 0 股配售 6 股的比例向全体股东配售，其中国有法人股股东海信集团公司应配 1 7,2 2 5.4 8 8 3万股，社会公众股股东应配7,6 4 4万股，配股价为每股 1 2.1 8元。海信集团公司以经评估确认后的非货币资产共计3 4,5 4 6,6 0 0 元，按照 1 2.1 8 元/股认购 2 8 3.6 3 3 8 万股，其余部分放弃；社会公众股东以现金方式认购。此次配股实际募集金额为 9 4 3,4 0 9,3 0 0.1 1元，其中非货币资产 3 4,5 4 6,6 0 0元，货币资金 9 0 8,8 6 2,7 0 0.1 1 元。此次配股新增社会流通股部分已于 2 0 0 1 年