000869_2001_张裕A_张裕A2001年年度报告_2002-03-29.pdf

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2001 年年度报告 -1-重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 本报告分别以中英文两种文字编制在对两种文本的理解上发生歧义时以中文文本为准本报告中文文本的会计数据引自中国审计师报告英文文本的会计数据引自国际审计师报告 -2-目目 录录 一 公司基本情况简介-3 二 会计数据和财务数据摘要-4 三 股本变动及股东情况-7 四 董事监事高级管理人员和员工情况-9 五 公司治理结构-10 六 股东大会简介-12 七 董事会报告-13 八 监事会报告-23 九 重要事项-24 十 财务报告-26 十一 备查文件目录-67 -3-一公司基本情况简介 本公司位于中国最优质的葡萄及葡萄酒产区山东省烟台市其前身是始建于 1892 年的烟台张裕葡萄酿酒公司至今已有110 年的历史是中国葡萄酒工业化生产的发祥地 1公司法定中文名称烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 公司法定英文名称YANTAI CHANGYU PIONEER WINE COMPANY LIMITED 2公司法定代表人孙利强 3公司董事会秘书曲为民 联系地址山东省烟台市世回尧路 174 号 电话0086-535-66912686647864 传真0086-535-66912686691266 电子信箱 公司证券事务代表李廷国 联系地址山东省烟台市世回尧路 174 号 电话0086-535-6647864 传真0086-535-6691266 电子信箱 4公司注册地址山东省烟台市大马路 56 号 公司办公地址山东省烟台市世回尧路 174 号 邮政编码264001 公司国际互联网网址http:/ 公司电子信箱 5本公司信息披露报纸境内中国证券报证券时报 境外香港商报 登载本公司年度报告的国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称张裕 A张裕 B 股票代码000869200869 7其他有关资料 公司首次注册登记日期1997 年 9 月 18 日 -4-公司首次注册登记地点山东省工商行政管理局 公司变更注册登记日期2000 年 10 月 24 日 公司变更注册登记地点山东省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号3700001806012 公司税务登记号37060216500338-1 公司聘请的国际会计师安达信公司 公司聘请的国际会计师办公地址香港中环皇后大道15 号置地广场公爵大厦21 楼 公司聘请的中国会计师安达信 华强会计师事务所 公司聘请的中国会计师办公地址北京国际贸易中心办公楼 1118 室 二会计数据和业务数据摘要 1 本年度会计数据摘要 项 目 金 额单位人民币元 利润总额 177,848,348 净利润 171,656,461 扣除非经常性损益后的净利润 123,014,366 主营业务利润 451,396,890 其他业务利润 2,969,189 营业利润 182,531,399 投资收益 -补贴收入 -营业外收支净额-4,683,051 经营活动产生的现金流量净额 52,614,655 现金及现金等价物净增加额-66,347,684 注扣除非经常性损益的项目和涉及金额为 营业外收入 1,417,185 营业外支出-6,100,236 所得税财政返还 51,779,739 所得税影响 1,545,407 合 计 48,642,095 -5-2按境内外两种会计准则审计之净利润的差异说明 2001 年度本公司经安达信 华强会计师事务所按中国会计准则审计的净利润为171,656,461 元经安达信公司按国际会计准则调整后的净利润为 163,848,643 元差异如下 3截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元 项 目 2001 年 1-12 月 2000 年.1-12 月 1999 年 1-12 月 主营业务收入 885,980,527 873,617,952 629,926,974 净利润 171,656,461 127,480,258 84,049,229 总资产 1,663,387,875 1,610,758,121 809,002,280 股东权益 1,356,778,086 1,250,121,625 561,181,367 每股收益 全面摊薄 0.66 0.49 0.37 加权平均 0.66 0.55 0.37 每股净资产 5.22 4.81 2.46 净资产收益率(%)全面摊薄 13%10%15%加权平均 13%18%15%调整后的每股净资产 5.21 4.80 2.46 扣除非经常性损益后的每股收益 0.47 0.40 0.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.68 0.34 单位人民币元 按照中国会计准则计算之净利润 171,656,461 按国际会计准则调整对净利润的影响 -递延税项-7,807,818 按国会计准则重报之数据 163,848,643 -6-4利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(元)报告期利润 单位人民币元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 451,396,890 33 33 1.74 1.74 营业利润 182,531,399 13 14 0.70 0.70 净利润 171,656,461 13 13 0.66 0.66 扣除非经常性 损益后的净利润 123,014,366 9 9 0.47 0.47 注以上数据均按合并会计报表数计算其中 2000 年度和 1999 年度有关比较数据已重新编列以符合本年度之编列方式 5报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合计 期初数 260,000,000 824,502,454 61,426,659 30,713,330 104,192,512 1,250,121,625 本期增加-34,331,292 17,165,646 72,325,169 106,656,461 本期减少-期末数 260,000,000 824,502,454 95,757,951 47,878,976 176,517,681 1,356,778,086 变动原因 税后利润计提 税后利润计提 净利润增加 -7-三 股本变动及股东情况 1股本变动情况 (1)股份变动情况表 报告期内本公司未发生送股转增股本配股和增发新股等引起公司股份总数及股本结构变化的情况截至 2001 年 12 月 31 日止本公司股本结构如下表所示 单位股 (2)股票发行与上市情况 2000 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监公司字2000148 号文核准本公司向社会公开募集每股面值1元的人民币普通股3,200万股 发行价每股20元 3,200万股人民币普通股已于 2000 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市交易 2股东情况介绍 截止 2001 年 12 月 31 日本公司共有股东 41,526 户其中国家股股东 1 名由 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 140,000,000 140,000,000 其中 国家持有股份 140,000,000 140,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2募集法人股份 3内部职工股份 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 140,000,000 140,000,000 二已上市流通股份 1人民币普通股 32,000,000 32,000,000 2境内上市的外资股 88,000,000 88,000,000 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 三股份总数 260,000,000 260,000,000 -8-烟台市国有资产管理局委托烟台张裕集团有限公司持有人民币普通股股东 27,936 户境内上市外资股股东 13,589 户前 10 名股东持股情况如下 股东名称 股份类别 持股数(股)占总股本比例%烟台张裕集团有限公司 国有股 140,000,000 53.8 金鼎证券投资基金 A 股 1,783,735 0.69 FIRST ASIA INVESTMENTS VENTURES LTD.B 股 1,772,911 0.68 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC B 股 1,750,000 0.67 XIA YU B 股 1,698,457 0.65 BONY A/C CMG CH CHINA INVESTMENTS LIMITED B 股 1,690,700 0.65 CHEN ZU DE B 股 1,533,865 0.59 CROWNBLE ENTERPPRISES LIMITED B 股 1,439,012 0.55 CHEN BAOHUI B 股 1,227,900 0.47 BTFE-CHINA B-SHARES INVESTMENT COMPANY LIMITED B 股 967,200 0.37 3在本公司全部股东中除烟台张裕集团有限公司持有的本公司 14000 万股国有股为未上市流通股份外其余股东所持股份均为已上市流通股份前 10 名股东之间不存在关联关系 4持有本公司股本总额 5%含 5%以上股份的股东只有烟台张裕集团有限公司系本公司之控股股东持有本公司 14,000 万股占股本总额的 53.8%该公司设立于1994 年 为国有独资有限责任公司 注册资本 50,000,000 元人民币 法定代表人孙利强该公司经营范围为国有资产授权范围内的资产经营管理中成药品玻璃制品矿泉水和白酒的生产与经营 酒店以及为公司员工服务的食堂 幼儿园等服务业务 报告期内该公司所持本公司股份数量未发生变化亦未作任何质押没有发生冻结及其他法律争议 5报告期内本公司控股股东未发生变化仍为烟台张裕集团有限公司其股东为烟台市国有资产管理局 -9-四四董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 1董事监事高级管理人员情况(1)基本情况 截至报告期末本公司董事监事和高级管理人员的基本情况如下 姓 名 性别 年龄 职 称 职 务 在控股股东任职情况 孙利强 男 54 高级经济师 董事长 董事长 梁贤久 男 47 经济师 董事 傅铭志 男 49 高级经济师 董事 董事副总经理 冷 斌 男 39 高级会计师 董事 董事总会计师 曲为民 男 44 高级经济师 董事副总经理兼董秘 王世良 男 54 政工师 监事会主席 张虹霞 女 45 高级会计师 监事 史世春 男 37 工程师 监事 周洪江 男 37 高级工程师 总经理 副董事长 杨 明 男 43 高级工程师 副总经理 李记明 男 35 高级工程师 总工程师 姜 华 男 38 工程师 副总经理 李建军 男 43 高级工程师 总经理助理 王恭堂 男 62 高级工程师 顾问 徐滋恒 男 59 高级工程师 顾问 林文炳 男 65 高级工程师 顾问 以上本公司董事任职自 2000 年 8 月 22 日至 2003 年 8 月 21 日止任期三年监事任职自 2001 年 5 月 24 日起至 2004 年 5 月 23 日止任期三年 本公司所有董事监事及高级管理人员均未持有本公司股票(2)年度报酬情况 公司董事 监事的报酬由烟台市国有资产管理局参照国有大中型企业经营者年薪制考核情况确定高级管理人员的报酬由董事会决定其报酬总额依据董事会对各位高管人员年度经济指标考核情况确定报告期内公司支付董事监事及高管人员的报酬总额为 126 万元金额最高的前 3 名董事的报酬总额为 33 万元金额最高的前 3 名高管人员的报酬总额为 27 万元 -10-报告期内本公司未聘任独立董事因此未支付相关津贴及提供其他待遇 本公司所有董事监事及高级管理人员均在本公司领取报酬2001 年度报酬总额在10 万元至 12 万元之间的 2 人7 万元至 9 万元之间的 7 人5 万元至 7 万元之间的 7 人 (3)董事监事及高管人员的变动情况 报告期内本公司董事监事未有到期离任者 经本公司第二届董事会第一次会议审议通过 同意孙茂健先生和周洪江先生因工作变动原因辞去本公司副总经理职务经第二届董事会第四次会议审议通过聘任李记明先生为总工程师姜华先生为副总经理经公司第二届董事会第七次会议审议通过同意梁贤久先生因工作变动原因辞去本公司总经理聘任周洪江先生为公司总经理 2公司员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日本公司员工总数 1954 人其中生产人员 1219 人销售人员 362 人技术人员 156 人财务人员 69 人行政管理人员 148 人在全体员工中拥有本科以上学历的员工 241 人大专学历的 160 人中等专业毕业生 226 人高中以下文化程度的员工 1327 人 本公司离退休职工费用全部由社会统筹无需本公司承担 五五公司治理结构公司治理结构 1公司治理结构现状 本公司自 1997 年上市以来严格按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法中国证券监督管理委员会有关规定深圳证券交易所股票上市规则 和 公司章程的要求不断完善公司法人治理结构目前已经基本形成了规范运作有效制衡协调运转的法人治理结构(1)关于股东与股东大会本公司能够确保公司所有股东特别是中小股东享有与大股东平等的地位 并充分行使自己的权力 公司通过多种形式保持与股东有效地沟通认真接待股东来访和来电咨询使股东充分了解公司的生产经营和运作情况公司严格按照中国证券监督管理委员会颁布的上市公司股东大会规范意见的规定召集召开股东大会(2)关于与控股股东的关系 本公司与控股股东在人员 资产 财务和业务方面做到了相互独立控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利不干涉本公司决策和生产经营活动与控股股东之间的关联交易均签署了相应的协议予以约定定价公平公正合理并履行了相应的法律程序在关联交易的表决过程中控股股东均进行了回避 -11-(3)关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选聘董事公司董事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求公司董事能够以认真负责勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任董事会制订了董事会议事规则信息披露管理制度等治理规则本公司公司章程已按照中国证监会颁布上市公司股东大会规范意见2000年修订和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见进行了修改2002 年度董事会将按照上市公司治理准则的要求对公司章程做进一步的修改同时制订和完善股东大会议事规则等相关治理细则(4)关于监事与监事会本公司监事会的组成符合法律法规和公司章程之规定公司监事能够本着对股东负责的态度认真履行职责对公司财务以及公司董事经理和其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督(5)关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正 透明的董事 监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合有关法律法规的规定(6)关于相关利益者公司能够充分尊重和维护债权人员工客户消费者和社区等其他利益相关者的合法权益促进公司持续稳定健康发展(7)关于信息披露与透明度公司制定了规范的信息披露制度能够严格按照法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露有关信息未发生任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并确保所有股东有平等获得信息的机会本公司在深圳证券交易所对上市公司 2001 年度信息披露考核中被评为信息披露优秀公司 2独立董事聘任情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求本公司正在认真选择独立董事人选 并将在 2002 年 6 月 30 日之前完成独立董事的聘任 3与控股股东在人员资产财务机构和业务等方面情况(1)人员方面本公司总经理副总经理和其他高管人员均不在控股股东单位兼任任何行政职务且均在本公司领取报酬本公司拥有独立的劳动人事及工资管理体系 (2)资产方面本公司与控股股东在工业产权及非专利技术方面界定清楚本公司作为独立的法人具有完整的法人财产权依法自主经营本公司没有以其资产为股东或个人债务以及其他法人或自然人提供任何形式的担保(3)财务方面 本公司设有独立的财务部门 有完整独立和规范运作的财务核算体系并开设了独立的银行帐户依法独立纳税独立缴纳职工保险基金 -12-(4)机构独立方面本公司设立了健全的组织机构体系董事会监事会等内部机构独立运作不存在与控股股东职能部门之间的从属关系但在行政管理机构方面与控股股东有个别部门重叠2001 年 10 月中国证监会郑州特派办对本公司巡回检查中已指出该问题对此本公司已制定相应措施拟在 2002 年 5 月底之前予以解决(5)业务方面 本公司业务独立于控股股东 公司的原材料采购 产品生产和销售系统完全独立不存在委托控股股东代购代销的问题也不存在与控股股东之间的同业竞争 4对高级管理人员的绩效考评激励实施情况 公司高级管理人员承担董事会下达的生产经营目标责任 直接接受董事会的考核和奖惩年度结束后由董事会根据实现利润和经营管理等综合指标完成情况对高级管理人员进行评价并以此作为奖惩的依据 六六股东大会简介股东大会简介 报告期内本公司召开了两次股东大会 1 本公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 24 日 9 点在烟台金海湾大酒店四楼会议厅举行本次股东大会的会议通知刊登于 2001 年 3 月 30 日中国证券报证券时报和香港商报出席会议的股东及股东代理人共 4 人其中国有股股东 1 人境内上市的人民币普通股股东及股东代理人 2 人境内上市的外资股股东 1 人代表股份数共计 141,785,111 股占公司有表决权股份总额的 54.53%符合中华人民共和国公司法和本公司章程之规定上海市金茂律师事务所具有证券业务从业资格的律师李志强先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书 会议逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下决议 (1)审议并通过了2000 年度董事会工作报告 (2)审议并通过了2000 年度监事会工作报告 (3)审议并通过了2000 年年度报告 (4)审议并通过了2000 年度财务决算报告及 2001 年度财务预算方案 (5)审议并通过了2000 年度利润分配方案 (6)审议并通过了关于超额募集资金投资项目的议案(7)审议并通过了关于变更个别董事的议案会议同意田福永先生因年龄原因辞去本公司第二届董事会董事增补傅铭志先生为本公司第二届董事会董事(8)审议并通过了关于监事会换届选举的议案会议选举王世良先生张虹霞女士和史世春先生为公司第二届监事会监事 -13-(9)审议并通过了关于续聘审计师事务所的议案 本次股东大会的决议公告刊登于 2001 年 5 月 25 日中国证券报证券时报和香港商报 2 本公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 10 月 22 日上午 8 点 30 分在本公司二楼会议室举行 本次股东大会的会议通知刊登于 2001 年 9 月 15 日 中国证券报证券时报和香港商报出席会议的股东及股东代理人共 3 人其中国有股股东 1 人 境内上市外资股股东和已流通的人民币普通股股东及股东代理人 2 人 所持 代表股份总数 142,016,407 股占公司有表决权股份总额的 54.6%符合中华人民共和国公司法和本公司章程之规定上海市金茂律师事务所具有证券业务从业资格的律师李志强先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下决议(1)会议以特别决议通过了关于修改公司章程的议案 (2)审议并通过了关于与烟台张裕玻璃制品有限公司签订酒瓶购销协议的议案 本次股东大会的决议公告刊登于 2001 年 10 月 23 日中国证券报证券时报和香港商报 七七董事会报告董事会报告 1经营情况经营情况(1)公司主营业务的范围及经营情况 本公司属食品饮料业主营业务是从事以葡萄和苹果为原料的葡萄酒白兰地香槟酒和保健酒的酿制生产与销售主要产品有干红干白葡萄酒XO 级VSOP 级VO 级VS 级白兰地至宝三鞭酒特质三鞭酒味美思和香槟酒目前本公司 4 种系列酒类产品生产能力达 5.5 万吨拥有遍布全国 29 个省自治区和直辖市的销售网络千余名销售人员根据中国轻工业信息中心统计数据显示本公司 2001 年度销售收入综合葡萄酒销量和利润总额均居全国葡萄酒行业第一位 按产品分类的主营业务收入和主营业务利润构成情况 报告期内本公司 4 种系列产品销售收入和利润构成如下表所示 -14-按地区分布的主营业务收入及主营业务利润构成情况 按产品销售收入计名列前 5 位的省份依次为广东省山东省福建省江苏省和浙江省报告期内5 个省销售收入合计为 53,713 万元占公司主营业务收入的 60.6主营业务利润 32,545 万元占公司主营业务利润的 63.5其它地区销售收入占主营业务收入的 39.4%占主营业务利润的 36.5%占公司主营业务收入 10%以上的主要产品的生产经营情况 占公司主营业务收入 10%以上的产品为葡萄酒和白兰地其销售收入销售成本和毛利率如下表所示 报告期内本公司主营业务及其结构与前一报告期相比未发生大的变化 2主要控股及参股公司经营情况 产品名称 主营业务收入(单位元)占主营业务收入的比例 主营业务利润(单位元)占主营业务利润的比例 葡萄酒 570,570,454 64.4 307,418,641 68.1 白兰地 209,128,651 23.6 104,216,810 23.1 保健酒 84,477,138 9.5 33,552,192 7.4 香槟酒 21,804,284 2.5 6,209,247 1.4 合 计 885,980,527 100 451,396,890 100 产品名称 销售收入(单位元)销售成本(单位元)毛利率 葡萄酒 570,570,454 223,783,406 53.9 白兰地 209,128,651 90,482,314 49.8 公司名称 控参股 比例 业务性质 主要产品或 服务 注册资本(万美元)资产规模 人民币万元 净利润 人民币万元 烟台张裕卡斯特酒庄有限公司 70 葡萄酒香槟酒的研制生产与销售 张裕 卡斯特酒庄干红 干白葡萄酒及香槟酒 500 3,800 尚未 投产 烟台麒麟包装有限公司 50 生 产 及 销 售包装材料 软木塞铝帽PVC 热缩帽等 100 1,047 0 -15-3主要供应商及客户情况 报告期内本公司向前 5 名供应商合计采购金额占公司年度采购总额的 22%本公司向前 5 名客户销售产品金额占销售收入总额的 13%4经营过程中出现的问题与困难及解决方法 经过 1997 年至 2000 年中国葡萄酒市场的高速增长 2001 年中国葡萄酒市场进入了结构性调整阶段产品结构发生了较大变化报告期内一个明显特点是低档葡萄酒的销售量大幅下降 市场竞争日趋激烈 而高档葡萄酒 白兰地和保健酒市场稳步增长特别是质量上乘价位适中的高档葡萄酒市场前景看好从国内葡萄酒市场分布看西部葡萄酒市场尚处于初始开发阶段销量增长缓慢而沿海发达地区和中部地区稳定增长针对上述情况本公司采取了以下措施并取得了良好效果 一是坚持以市场为中心不断完善销售网络优化市场布局报告期内本公司在全国范围内进行了销售系统资源的重新整合初步形成了以销售公司总部分公司和经销处为架构的三级营销网络在进一步巩固山东广东福建等成熟市场的基础上深度开发了沿海经济较发达地区的县级市场并着手集中力量开发北京上海等形象市场这些措施的实施使本公司销售网络得到进一步拓展和完善市场布局趋于合理为公司未来持续稳定发展奠定了坚实的基础 二是加快产品结构调整步伐继续坚持以高档品种为主的发展策略加大新产品的开发和市场推广力度报告期内本公司开发并推出了张裕卡斯特酒庄酒精制解百纳干红百年精品干红等高档葡萄酒提升传统产品的品质推出了赤霞珠干红葡萄酒等产品为适应不同地区消费者的偏好加强了差异化新产品的开发与推广加大节日礼盒产品的开发推出礼盒 10 余款针对妇女老人等新的消费群体推出了含果汁低酒精度万客乐葡萄酒新产品的推出较好地满足了市场需求改善了公司产品结构特别是高档葡萄酒和白兰地的增长弥补了低档葡萄酒销量下降的缺口 三是强化市场管理规范市场秩序报告期内本公司加强了市场拓展过程的管理和控制严格营销费用的开支审批程序加强了对广告费和促销品使用的审计监督把销售费用控制在合理的范围内提高了使用效益同时进一步完善了销售系统目标责任制考核将市场开发与利润考核并重强化了终端市场管理与开发并采取有力措施杜绝了窜货情况的发生有效地保护了本公司和经销商的利益 上述一系列措施确保了本公司产品对主要竞争对手的优势保证了公司效益的稳步增长 -16-2投资情况(1)募集资金投资项目情况 2000 年 10 月本公司增资发行 3,200 万股人民币普通股 募集资金净额为 61,346 万元募集资金实际投资项目与招股说明书承诺投资项目一致延续至报告期末已投入资金 36,367 万元 其中 报告期内投资额为 22,867 万元 较上一年度增加 9,367 万元增长 69.4尚未投入使用的募集资金 24,979 万元存放于银行本公司账户投资项目进展情况如下表所示 单位人民币万元 承诺投资项目与实际投资项目 承诺投资额已投资额 项目进度 新增 3 万吨中高档葡萄酒项目 27,050 6,753 其中 A新增 3 万亩葡萄基地项目 3,650 1,950 在建 B新增 1 万吨葡萄原酒发酵能力项目 2,950 453 在建 C橡木桶与酒窖改造项目 8,300 1,220 在建 D年产 2 万吨低酒精度葡萄酒项目 3,850 1,571 在建 E西部地区 1 万吨中高档葡萄酒项目 8,300 1,559 一期工程完工 营销系统改扩建项目 9,125 6,796 其中 A分销公司建设项目 4,525 2,782 在建 B计算机管理信息系统建设项目 4,600 4,014 在建 国家级企业技术中心建设项目 1,000 1,015 已完成 葡萄酒庄建设项目 3,770 3,296 在建 沿海地区地级市分销公司项目 4,000 2,100 在建 发酵中心环保建设项目 450 456 已完工 参股深圳加德裕信息商务股份有限公司 200 200 已完成 补充营运资金 15,751 15,751 已完成 合 计 61,346 36,367 上述项目建设进展详细情况如下 新增 3 万吨中高档葡萄酒项目 A新增 3 万亩葡萄基地项目报告期内公司投入资金 1,950 万元在烟台地区的莱阳市招远市和牟平区福山区新发展适合酿造高档干红葡萄酒干白葡萄酒和高档白兰地所需的优质葡萄基地 16,400 亩预计自 2003 年起将相继进入结果期新增葡萄基地将保证本公司扩大高档葡萄酒产量所需的原料供应 目前本公司的葡萄基地面积累计达到 6.64 万亩 B新增 1 万吨葡萄原酒发酵能力项目该项目承诺投资总额 2,950 万元报告期内投资 453 万元完成了土建工程配套设备的预定以及进口设备的招标工作并预付-17-了部分工程款项该项目拟于 2002 年 9 月初葡萄采摘季节投入生产投产后将有力地扩大本公司高档葡萄酒的生产能力 C橡木桶与酒窖改造项目该项目投资总额为 8,300 万元目前累计已完成投资1,220 万元其中购置橡木桶 540 个地下酒窖加固改造完成投资 927 万元报告期内所购橡木桶已全部投入使用新增贮酒容量 12 万升将较大幅度地提高本公司高档葡萄酒白兰地产品的产量和质量地下酒窖经加固改造后新增贮酒容量 15 万升 D年产 2 万吨低酒精度葡萄酒项目该项目承诺投资额为 3,850 万元目前已投入资金 1,571 万元完成了主体厂房的建设压榨发酵和过滤澄清设备已完工投产为使项目尽快产生收益本公司利用香槟酒灌装设备使万客乐系列低酒精度葡萄酒于 2001年 11 月末投放市场报告期内共销售低酒精度葡萄酒 192 吨实现销售收入 180 万元利润58 万元 E在西部地区兴建 1 万吨中高档葡萄酒项目本公司在陕西省咸阳市泾阳县一期工程兴建 5,000 吨葡萄酒厂项目实际投资进度迟于计划投资进度主要是项目征地过程影响了项目开工建设报告期内投入资金 1,559 万元完成了整体土建工程部分生产设备的购置制作和安装调试该项目预计将于 2002 年 3 月投入生产 营销系统改扩建项目 A分销公司建设项目该项目投资总额为 4,525 万元报告期内累计已投入资金2,782 万元在北京上海重庆沈阳哈尔滨等 22 个直辖市和省会城市设立了本公司产品专营分公司报告期内实现销售收入 32,360 万元比上年同期净增 2,367 万元增长 7.9%该项目原承诺于 2001 年度末完成但由于报告期内本公司对销售系统进行重组延缓了项目进度该项目预计于 2002 年 9 月份完成 B计算机管理信息系统建设项目该项目投资总额为 4,600 万元其中固定资产投资2,950 万元报告期内累计已完成投资 4,014 万元完成了公司总部信息化营销中心主体工程的建设以及内部装修网络布线和软件开发的招标工作目前正处于网络设备购置和软件开发阶段该项目拟于 2002 年 8 月份投入使用项目进度与计划进度基本一致 国家级企业技术中心建设项目该项目投资总额为 1,000 万元目前累计已投入资金 1,015 万元其中报告期内投入资金 655 万元先后购置了气相色谱质谱联用系统葡萄酒自动分析仪微生物菌种鉴定仪微生物计数器等分析仪器引进了供实验用小型葡萄酒加工酿造所需过滤机气囊压榨机等配套设备对原有科研设施进行了全面改造聘请了 2 名法国专家充实公司科研队伍该项目已于 2001 年底前完成极大地提高了本公司新产品新工艺的研究开发水平报告期内本公司无醇葡萄酒研究开-18-发已取得阶段性成果填补国内空白低酒精度葡萄酒(wine cooler)获得中国食品工业协会优秀项目奖公司技术中心与江南大学联合申报国家十五科技攻关项目取得成功首次承担了国家科技部的苹果深加工及关键技术研究课题 葡萄酒庄建设项目 该项目投资总额为 3,770 万元 报告期内投资达 3,296 万元其中土地征用费及手续费 545 万元土建工程量 1,598 万元进口设备及在国内采购设备 1,153 万元目前已完成酒庄主楼主体工程建设有关设备正在进行安装调试其产品之一张裕卡斯特酒庄高级干红葡萄酒于 2001年12月中旬委托本公司生产出部分样品 在局部市场投放后 消费者反映良好 该产品有望成为本公司新的利润增长点 沿海发达地区地级市兴建分销公司项目该项目投资总额为 4,000 万元报告期内已投资 2,100 万元分别在广东省的中山惠州东莞市福建省的泉州漳州市浙江省的嘉兴湖州绍兴金华台州市江苏省的徐州常州南通苏州淮阴镇江扬州泰州和连云港等 9 个城市以及山东省的烟台潍坊济宁威海泰安临沂淄博德州等 8 个城市总计 27 个地级市建立了本公司产品专营分公司报告期内实现销售收入 24,284 万元比上年同期净增 1,580 万元增长 6.9%该项目原承诺于 2001 年度末完成但由于报告期内本公司对销售系统进行重组延缓了项目进度该项目预计于 2002 年 9 月份完成 发酵中心环境保护建设项目该项目实际投资总额为 456 万元报告期内已完成项目的招标施工准备和工程建设工作目前已全部完工正在进行总体调试该工程投入使用后将满足发酵中心二期工程新增 1 万吨葡萄酒发酵能力项目的需要使其污水处理达到排放标准 参股 深圳加德裕信息商务股份有限公司 项目 该项目本公司承诺投资额为 200万元已于 2000 年度全部投资到位该公司主要从事信息咨询与资讯科技风险投资与资产管理酒类为主的商品贸易与产品分销等业务目前已在互联网上开通了酒乡网网站网址为设立了酒类及相关产品的网上交易系统现已开始发展会员进行网上酒类及相关产品交易业务本公司部分经销商已开始尝试通过酒乡网进行本公司产品的采购与批发业务 补充营运资金15,751 万元流动资金已全部投入使用流动资金的增加减少了公司财务费用支出降低了资产负债率(2)非募集资金投资项目情况 经公司第二届董事会第三次会议审议通过,本公司决定与法国卡斯特集团所属全资子公司 Vin Alcools et Spiritueux de France简称VASF在河北省廊坊市合资设-19-立中法合资廊坊卡斯特-张裕酒业有限公司注册资本为 300 万美元其中本公司以现金 147 万美元受让 VASF 公司在廊坊市独资设立的红城堡葡萄酒业公司现有的部分资产作为出资占合资公司 49的股份VASF 公司以所余资产作为出资占合资公司 51%的股份截止报告期末合资双方的全部出资均已到位已完成对红城堡葡萄酒业公司的清产核资和内部重整办理完资产转移手续及营业执照的变更登记完成了生产前的有关准备工作预计该公司将于 2002 年 3 月初进行试生产并将产品投放市场 3公司财务状况 报告期末公司总资产达 166,339 万元较年初增长 3.27%主要是股东权益增加所致股东权益 1,356,778,086 元较年初增长 8.5%主要是公司经营获利所致主营业务利润 451,396,890 元较上一年度增长 1.1%主要是主营业务收入增加所致实现净利润 171,656,461 元比上一年度增长 34.7%主要原因是所得税财政返还增加以及中高档产品比重提高毛利率增加所致 截止报告期末经营活动产生的现金流量净额为 52,614,655 元每股经营活动产生的现金流量净额为 0.20 元较期初下降 0.48 元主要是扩大葡萄原料采购规模和支付各项税费增加所致资产负债率为 18.33%较年初下降约 4 个百分点流动比率为4.19速动比率为 3.19年初流动比率和速运比率分别为 3.53 和 2.82 报告期内本公司营业费用管理费用均与上一年度基本持平主要是加大了两项费用控制力度所致财务费用较上一年度减少 5,797,180 元主要是尚未投入使用的募集资金银行利息收入增加所致 4生产经营环境及宏观政策法规重大变化对公司的影响 中国加入 WTO 及取消所得税先征后返的政策对本公司之影响详见本报告第九部分重要事项之 8其他重大事项 52002 年度经营计划 新一年度内公司董事会将会继续注重发展本公司现有的核心业务同时也将会关注主业之外能够为公司的长期发展带来稳定回报的投资项目 本公司的既定目标仍将是通过提高每股盈利及资本回报率来不断增加股东价值 倘无不可预见情况出现董事会预计随着中国经济和人均收入水平的增长未来中国葡萄酒市场仍将保持持续稳定的发展势头但另一方面随着中国加入 WTO 后葡萄酒关税水平的下调降低了国外葡萄酒进入中国市场的门槛国内葡萄酒市场的竞争会进一步加剧为适应这一形势确保实现销售收入增长 10%的经营目标本公司将重点采取以下措施 -20-1继续坚持以市场为中心的经营宗旨进一步加大市场开拓力度加快 三级营销网络管理体系建设和终端网络的开发与监控 积极探索与连锁超市等销售新业态的联系与合作进一步完善销售网络保持适度规模的广告投入和市场投入不断提升品牌影响力扩大中高档产品销量集中精力开发葡萄酒市场容量大本公司市场占有率低的北京上海深圳等市场培育新的市场增长点充分利用我国加入 WTO 后市场格局的新变化积极扩大产品出口加大市场建设投入争取年内建立起完善的计算机信息管理系统和现代物流系统 保证资金流 物流和信息流的畅通 提高驾驭市场的能力以不断提高本公司产品的综合占有率和市场竞争力保证销售收入和利润稳定增长 2加大科研投入继续优化产品结构新一年里本公司将加快三年科技发展规划的落实和实施加大科技人才的培养和引进力度引进先进的科研设备提高工艺技术研究水平和基础技术研究能力加快酒庄酒解百纳干红等高档产品系列化进程开发针对不同消费层次的新产品 全面改进产品包装设计 提高产品的吸引力和竞争力 3深化劳动人事和分配制度的改革激发全体员工的工作积极性和创造力公司将对现有的分配及奖惩制度进行改革重新针对公司高级管理人员中层管理人员科技人员销售业务人员和其他普通员工分别制定与之