000982_2001_＊ST中绒_圣雪绒2001年年度报告_2002-02-26.pdf

宁宁夏夏圣圣雪雪绒绒股股份份有有限限公公司司22 00 00 11年年年年度度报报告告目 录一、重要提示 2二、公司简介 3三、会计数据和业务数据摘要 4四、股本变动及股东情况 6五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8六、公司治理结构 9七、股东大会情况简介 11八、董事会报告 13九、监事会报告 21十、重要事项 23十一、财务报告 26十二、备查文件目录 71宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 第 一 节 重 要 提 示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。杨家义董事、罗振邦董事、朱世濂董事因公出差，未出席第二届董事会第三会议，杨家义董事委托侯羽乾董事长、罗振邦董事委托王春杰董事、朱世濂董事委托房进贤董事行使表决权。五联联合会计师事务所有限公司出具了非标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，敬请广大投资者注意阅读。宁夏圣雪绒股份有限公司董事会宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 第 二 节 公 司 简 介（一）公司法定中文名称:宁夏圣雪绒股份有限公司 中文名称缩写：圣 雪 绒 公司法定英文名称：N I N G X I A S T.E D E N W E I S S C O.,L T D.英文名称缩写：ST.EDENWEISS（二）法定代表人姓名：侯羽乾先生（三）公司董事会秘书：房进贤先生电子信箱：f a n g j i n x i a n s t-e d e n w.c o m 证券事务代表：陈晓非女士电子信箱：s e c u r i t i e s s t-e d e n w.c o m联系电话：0 9 5 1-5 0 2 6 9 9 9、5 0 4 8 4 1 8传真：0951-5043634 联系地址:宁夏回族自治区银川市解放西街119 号六楼（四）公司注册及办公地址：宁夏回族自治区银川市解放西街119 号 邮政编码：7 5 0 0 0 1 公司国际互联网址：h t t p:/w w w.s t-e d e n w.c o m公司电子信箱：（五）公司选定的信息刊登报刊：证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n公司年报备置地点：宁夏回族自治区银川市解放西街119 号六楼证券部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：圣 雪 绒股票代码：000982（七）其他有关资料：公司变更注册登记日期:2 0 0 0 年 6 月 2 9 日注册登记地点:宁夏回族自治区工商行政管理局企业法人营业执照注册号:6 4 0 0 0 0 1 2 0 0 3 8 6宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 税务登记号码:6 4 0 1 0 0 2 2 7 6 8 3 8 6 2公司聘请会计师事务所名称:五联联合会计师事务所有限公司聘请会计师事务所办公地址:宁夏银川市解放西街1 1 1 号第三节 会计数据和业务数据摘要1.本年实现利润数及构成情况 项 目 金额(人民币元)利润总额 31,996,504.89净利润 22,972,353.71扣除非经常性损益后的净利润 13,419,718.67主营业务利润 77,402,583.66其他业务利润 2,896,400.93营业利润 21,985,870.04投资收益 6,976,331.52补贴收入 0.00营业外收支净额 3,034,303.33经营活动产生的现金流量净额 -112,439,921.63现金及现金等价物净增减额 10,320,449.96注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:9,552,635.04(1)国债投资收益 6,000,000.00(2)冻结资金利息收入 3,552,635.042、公司三年来的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)项 目2 0 0 1 年2 0 0 0 年1999 年主营业务收入4 5 2,1 1 0,8 8 7.1 4 4 1 0,7 2 9,6 8 6.30342,796,713.78净利润2 2,9 7 2,3 5 3.7 1 2 8,3 7 6,6 8 1.8 618,681,788.30总资产1,0 5 5,9 4 6,0 6 4.306 5 9,9 7 3,8 6 8.89289,032,616.83股东权益(不含少数股东权益)3 5 4,6 8 3,3 4 7.9 0 3 4 3,0 6 9,2 7 6.5587,143,429.81每股收益(摊薄)0.3 10.3 8 3 50.4246每股收益(加权)0.3 10.4 8 1 00.4246宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 每股收益(扣除非经常性损益后)0.1 80.3 3 5 50.4246每股净资产4.7 9 3 04.6 3 6 11.9805调整后每股净资产4.7 44.6 0 2 61.9130净资产收益率%6.4 88.2 7 1 421.44净资产收益率(加权)%6.5 01 2.8 129.06扣除非经常性损益后净资产收益率(加权)%3.7 91 1.2 124.43每股经营活动产生的现金流量净额-1.5 2-1.9 2 8 10.0453 3.报告期内股东权益变动情况及说明(单位:人民币万元)项 目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数7,40022,856.541,078.33349.332,972.0634,306.93本期增加349.07113.71822.331,171.40本期减少期末数7,40022,856.541,427.40463.043,794.3935,478.33变动原因本年度提取本年度提取本年度增加宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 第四节 股本变动及股东情况(一）、股本变动情况1.股本变动情况表(单位：万股)本次变动增减(+,-)项 目本次变动前配股送股公积金转增股增发其他小计本次变动后一、尚未流通股份、发起人股份4,4 0 0.0 04,4 0 0.0 0其中：国家持有股份4,0 0 0.0 04,0 0 0.0 0境内法人持有股份4 0 0.0 04 0 0.0 0境外法人持有股其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计4,4 0 0.0 04,4 0 0.0 0二、已上市流通股份1、人民币普通股3,0 0 0.0 03,0 0 0.0 02、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计3,0 0 0.0 03,0 0 0.0 0三、股份总数7,4 0 0.0 07,4 0 0.0 02.股票发行与上市情况A、截止报告期末的前三年公司发行股票情况宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 公司于 2000 年 6 月 16 日一级上网发行1,500 万股,2000 年 6 月 18 日二级市场市值配售 1,500 万股。B、报告期内公司以2000 年度总股本 7,400 万股为基数,向全体股东按每10 股派现金红利 1 元(含税),并于 2 0 0 1 年 6 月份派现完毕。C、报告期内未转增股本和配股。D、报告期内公司无内部职工股。（二）、股东情况介绍1.2001 年年末公司共有股东18,467 名。2.持股前 10 位的股东情况如下:名次股东名称持股数（股）占总股本比例(%)股份性质1宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司40,000,00054.05法人股2北京国际电力开发投资公司3,000,0004.05法人股3宁夏嘉源绒业有限公司500,0000.68法人股4孙传玉443,5480.60社会公众股5中信证券北京地坛证券交易营业部313,3060.42社会公众股6上海金桥(集团)有限公司300,0000.41法人股7兴业证券投资基金258,0370.35社会公众股8上海南丰投资管理有限公司200,0000.27法人股9何荣茵193,3900.26社会公众股10林锡江191,1310.26社会公众股2、十大股东持股相关情况说明:、公司与 2-10 名股东不存在关联关系。B、持股 10%以上的法人股东情况：报告期末持有公司10%以上的法人股股东只有宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司。该公司法定代表人为霍继红，公司成立于1997 年。公司的经营范围：纺织品生产、加工、销售；自营和代理进出口业务；国内贸易、转口贸易、来料加工和“三来一补”业务等。注册资本 5000 万元。报告期内，为取得企业流动资金贷款，向广东发展银行提供质押担保2000 万股，取得资金人民币5000 万元，质押期 2001 年 11 月 30 日至 2002 年 11 月 29 日。、报告期内控股股东没有变更。宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、基本情况姓名性别年龄职 务任 期年初持股数年末持股数年度报酬总额侯羽乾男4 4董事长、总经理2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2003 0 6,7 5 9房进贤男5 3董事、董秘2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2001 3 1,1 9 8曾维和男4 8董事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 200不在公司领取钟文卿男3 8董事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2001 0 6,0 5 0冯 安男4 4董事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2005 5,2 0 0张 航女4 0董事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2001 2 2,5 3 0杨立功男4 4董事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 200不在公司领取杨家义男4 3董事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 200不在公司领取朱世濂男4 1董事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 200不在公司领取刘智敏男5 9监事会主席2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 200不在公司领取张 伟男3 3监事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 200不在公司领取宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 倪玉兰女5 4监事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 2007 0,9 0 4罗振邦男3 6独立董事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 200未在公司领取隗 国男3 2独立董事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 200未在公司领取王春杰男3 8独立董事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 200未在公司领取刘志雄男6 5独立董事2 0 0 1.1 2-2 0 0 4.1 200未在公司领取二、年度报酬情况以上在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为7 9.2 6 万元。其中：在 1 0 万元以上年度报酬数额区间内领取报酬的董、监事及高级管管理人员4 人；1 0万元以下年度报酬数额区间内领取报酬的董、监事及高级管管理人员2 人；不在公司领取报酬人员 6 人；还未在公司领取报酬人员 4 人。三、公司司现有员工1,6 4 6 人，其中：生产人员1,3 7 3 人，占 8 3.4 1%；销售人员 1 0 8 人，占 6.5 6%；技术人员 5 5 人，占 3.3 4%；财务人员 1 6 人，占 0.9 7%；其他管理人员9 4 人，占5.7 1%。上述人员中，大专以下学历1,5 1 9 人；大专学历 7 4 人,大学学历 4 8 人；大学以上学历 5 人。报告期期内没有承担费用的离退休职工。第六节 公司治理结构一、根据中国证监会发布的有关上市公司治理结构的规范性文件，年度内公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断规范公司运作，修改了公司章程，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则，同时还制定了内部关联交易决策制度和独立董事制度，公司建立了较为完善的法人治理结构，符合上市公司治理准则规范性文件的要求。二、独立董事履行职责情况：经本公司 2001 年 10 月 9 日第一届董事会第十次会议审议通过，决定由罗振邦、隗国、王春杰、刘志雄担任公司独立董事，其中,罗振邦先生是会计专业人士。4 名独立董事全部参加了二届董事会第二次会议和2001 年临时股东大会，他们认真履行职责，与公司其他董事共同审议了股东大会、董事会议事规则和内部关联交易决策制度；修改公司章程；购并宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 上海圣雪绒高级制衣有限公司；收购宁夏圣雪绒羊绒纺织有限公司厂房、土地、纺纱设备及配套设施；募集资金使用项目调整及投资北京圣科佳电子有限责任公司等议案。独立董事发挥各自的专业知识和特长，积极参与董事会决策，独立发表了自己的意见，通过了相关决议。三、公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务等方面的情况1、人员分开：公司制订了独立的劳动、人事、工资制度，人事及工资管理完全独立。2、财务分开：公司的财务完整独立，设有独立的财务部门和独立的银行账户，独立纳税，建立了独立的会计核算体系，制定了适合公司自己的财务管理制度。3、资产分开：公司资产完整，拥有独立的生产加工企业及独立的生产设备，具备独立的产供销体系。4、机构独立：公司拥有完整独立的组织机构和部门设置，设立有“九部一室”。5、业务独立：公司与国内外的羊绒服饰经销商建立了稳定独立的业务销售关系。公司与控股股东在人员、财务、资产、机构、业务等方面做到了独立，拥有完整的生产营销体系、新产品研发和市场开发能力。四、公司对高级管理人员的考核、激励及奖惩机制的建立实施情况公司对高级管理人员实行年初确定目标、年度述职、考评结合等管理制度。年初，按照公司的整体发展思路和年度经营管理计划，确定各高级管理人员的年度经营业绩考核奖惩指标或管理职责，年末结合高级管理人员的述职情况和财务决算后的各项经济指标，对高管人员进行考核，兑现奖惩。公司对高级管理人员的业绩考核采取的激励措施为：对高级管理人员的工作业绩实行目标责任制管理，实行年薪制分配方式。在完成净资产（年初数）收益率10%的前提下，按净利润的 10%提取高管人员的薪酬总额，在成本中列支，完不成10%收益的仍按上年实际标准执行；超过10%收益率的提取比例，按增长率水平相应提取薪酬。高管人员的薪酬分配授权董事长按每个高管人员分管业务及履行职务的情况考核分配。宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 第七节 股东大会情况简介一、报告期内股东大会的有关情况2001 年公司共召开了两次股东大会，具体情况如下：1、2000 年年度股东大会于2001 年 5 月 8 日在本公司会议室召开，会议逐项审议并以投票表决方式通过了以下决议：（1）通过了公司董事会2000 年度工作报告；（2）通过了公司监事会2000 年度工作报告；（3）通过了公司 2000 年年度报告及摘要；（4）通过了 2000 年度财务决算及2001 年财务预算报告；（5）通过了公司 2000 年年度利润分配方案；（6）通过了预计 2001 年度利润分配政策；宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report （7）通过了前次募集资金的使用情况；（8）通过了公司 2001 年度经营计划；（9）通过了更换董事的议案；（10）通过了授权公司董事长对外签署融资协议的议案；（11）通过了关于收购银川毛纺织厂破产资产的议案；（12）通过了以非募集资金向北京宁都创业投资有限公司投资1000 万元的议案；（13）通过了以非募集资金对广东发展银行增资扩股的认购,购买广东发展银行发售的普通股 5000 万股的议案。本次大会经国浩律师集团北京事务所律师到会见证。公司于 2001 年 3 月 22 日在证券时报和上海证券报上刊登了召开本次股东大会的通知，本次股东大会的有关决议公告刊登于2001 年 5 月 9 日的证券时报和上海证券报。2、公司于 2001 年 11 月 10 日在本公司会议室召开2001 年第一次临时股东大会。会议逐项审议并以投票表决方式通过了以下决议：(1)关于股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事制度和内部关联交易决策制度的议案；(2)关于修改章程的议案；(3)本公司董事会换届选举的议案；(4)本公司监事会换届选举的议案。国浩律师集团北京事务所律师到会见证。公司于 2001 年 10 月 11 日在证券时报和上海证券报上刊登了召开本次临时股东大会的通知，有关本次临时股东大会的决议公告刊登于2001 年 11 月 13 日的证券时报和上海证券报。二、选举、更换公司董事、监事情况1、选举、更换公司董事情况公司 2001 年 5 月 8 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了公司董事变更的议案，同意陈建明先生辞去董事职务的申请，增补张一举先生为董事，有关情况刊登于2001 年 5 月9 日的证券时报和上海证券报。报告期内，公司第一届董事会董事任期届满，为进一步完善公司法人治理结构，公司2001 年 10 月 9 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了关于董事会换届选举及推荐公司独立董事候选人的议案。第一届董事会提名侯羽乾、房进贤、曾维和、钟文卿、冯安、宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 张航、杨立功、杨家义、朱世濂、罗振邦、隗国、王春杰、刘志雄为公司第二届董事会董事候选人，其中罗振邦、隗国、王春杰、刘志雄为公司独立董事候选人。有关董事会的决议公告刊登于 2001 年 10 月 11 日的证券时报和上海证券报。本次换届选举的议案经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过，决议公告刊登于2001 年 11 月 13 日的证券时报和上海证券报。公司 2001 年 12 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了关于杨立功先生辞去董事职务的议案。有关董事会的决议公告刊登于2001 年 12 月 29 日的证券时报和上海证券报。2、选举、更换公司监事情况报告期内，公司第一届监事会监事任期届满，公司2001 年 10 月 9 日召开的公司第一届监事会第十次会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。第一届监事会提名刘智敏、倪玉兰、张伟为第二届监事会监事，其中刘智敏、张伟提交公司2001 年第一次临时股东大会选举决定，倪玉兰为公司职工代表，由公司职工民主选举产生。有关监事会的决议公告刊登于 2001 年 10 月 11 日的证券时报和上海证券报。本次监事会换届选举的议案经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过，决议公告刊登于2001 年 11 月 13 日的证券时报和上海证券报。.第八节 董事会报告一、公司 2001 年度的经营情况（一）主营业务范围及其经营状况1、公司主营中、高档羊绒制品及其他纺织品开发、设计、生产、加工和销售；轻工产品、土畜产品的销售；自营和代理除国家统一联合经营的16 种出口商品和国家实行核定公司经营的14 种进口商品外的其他商品及技术进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；国内贸易（国家专营专控商品必须提供专项审批文件及许可证）。本公司属于纺织服装行业。2001 年公司主营业务是羊绒制品的开发、生产和销售。在公司董事会的领导和监事会的监督下，公司规范经营，严格管理，节能降耗，克服国际国内市场的种种困难，不断提高主营业务的市场占有率，使公司的主营业务取得了预期的经营成果。公司的销售收入、出口收汇、利润总额已经连续九年列宁夏回族自治区外经贸系统第一名，报告期内，“圣雪绒”商标通过了国家工商行政管理总局商标局的审查，拟授予“中国驰名商标”的称号,公司申宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 请的ISO9001质量管理体系认证和ISO14000环保认证工作也基本结束，已进入认证证书的发放程序。2、报告期内公司主营业务的构成情况如下：单位：人民币元 A行业行业主营业务收入所占比例%主营业务利润所占比例%纺织行业3 2 4,4 5 0,8 8 7.2 37 1.7 65 2,1 4 9,2 1 1.1 36 7.3 1医药行业1 2,5 4 0,3 4 5.9 52.7 79 8 2,2 2 9.5 41.2 7有色金属行业4 2,7 6 1,9 4 0.7 89.4 63,3 6 9,9 3 8.8 44.3 5纺织原料行业5 5,7 2 4,9 2 9.6 61 2.3 31 9,5 2 5,1 4 7.8 32 5.2 0其他1 6,6 3 2,7 8 3.5 23.6 81,4 4 8,6 6 5.5 61.8 7合计4 5 2,1 1 0,8 8 7.1 477,475,192.90 B.产品产品主营业务收入所占比例%主营业务利润所占比例%羊绒制品2 3 6,2 5 0,0 7 6.2 05 2.2 52 5,7 8 0,2 5 8.2 03 3.2 8纺织品8 8,2 0 0,8 1 1.0 31 9.5 12 6,3 6 8,9 5 2.9 33 4.0 4麻黄类产品1 2,5 4 0,3 4 5.9 52.7 79 8 2,2 2 9.5 41.2 7金属镁4 1,2 2 4,8 8 8.1 09.1 23,4 4 9,4 9 6.5 24.4 5无毛绒5 5,7 2 4,9 2 9.6 61 2.3 31 9,5 2 5,1 4 7.8 32 5.2 0其他1 8,1 6 9,8 3 6.2 04.0 21,3 6 9,1 0 7.8 81.7 6合计4 5 2,1 1 0,8 8 7.1 477,475,192.90B 地区地区主营业务收入所占比例%主营业务利润所占比例%宁夏3 0 8,7 7 3,6 9 4.0 16 8.3 04 5,3 1 8,1 3 3.5 55 8.4 9上海6 2,9 8 3,4 3 8.5 21 3.9 37,2 0 7,0 1 9.9 09.3 0深圳8 0,3 5 3,7 5 4.6 11 7.7 72 4,9 5 0,0 3 9.4 53 2.2 1合计452,110,887.1477,475,192.90（二）主要控股公司及参股公司的经营业绩公司现有两家控股子公司:一家是上海圣雪绒羊绒制品有限公司，公司拥有其7 5%的控股权。该公司注册资本2 5 0 万美元，属加工制造业，主要生产经营羊绒衫及其他绒毛制品，销售自产产品，2 0 0 1 年总资产 3 1,7 9 8.3 7 万元，主营业务收入1 4,6 8 6.1 6 万元，由于该子公司今年加大了内销的力度应收账款相应增加，再者并购上海圣雪绒高级制衣，管理费用增加，当年净利润-1 2 5.5 1 万元;一家是深圳日神羊绒纺织有限公司，公司拥有其7 0%的控宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 股权。该公司注册资本4 0 0 万港币，属加工制造业，主要生产经营高档羊绒制品，销售自产产品，2 0 0 1 年总资产 2 2,7 1 8.5 3 万元，主营业务收入8,0 5 5.4 4 万元，净利润 8 0 5.0 8 万元。（三）主要供应商及客户情况本公司前五位的主要供应商有河北唐县祥和绒业有限公司、宁夏灵武嘉源绒业有限公司、河北唐县玉龙羊绒制品有限公司、内蒙五原县利祥羊绒制品有限公司、宁夏加美华镁业公司，五家公司采购金额为19,933.31 万元，占公司年度采购总额的34.08%。公司前五家主要客户是上海圣雪绒羊绒服饰贸易公司、美国UNITED SUPPLY公司、香港英特森公司、美国茂发公司、美国帝财公司，五家公司销售金额为18,665.71 万元，占公司年度销售总额的44.09%。（四）经营中出现的问题、困难及解决方案1、公司的主营业务增长乏力。报告期内，公司主营业务销售收入虽然略有增长，但出口与去年同比呈下降的趋势。主营业务增长乏力的原因：客观上的原因是公司从事的羊绒服饰所涉及的纺织服装行业是一个竞争激烈的领域，主要外销市场欧美、日本等发达国家和地区的需求减少，加之原料价格波动大，原料价格的大起大落对公司的生产经营产生了较大的影响；主观上的原因是公司在市场开拓方面的力度不够。在充分认识公司主业所面临的困难后，采取了以下措施：（1）满足现有产品和客户，稳步推进市场。对重点开拓的目标市场日本加大营销力度，公司已在日本东京注册公司，聘用日本代理商开展业务，对公司原有的欧美市场进一步密切与客户的关系，加强推销力度，提高服务质量。（2）谨慎涉足其他领域的业务，如电子行业。2、公司中、高层管理人员的培训、考核工作有待完善。公司内部的激励考核机制有待进一步完善，对人才的引进、培训，特别是对中、高层管理人员的考核工作要更加系统化和专业化，公司将加强同其他上市公司的交流和学习。二、报告期内的投资情况（1）募集资金使用情况1、年产 3 5 万米羊绒呢面料技改项目。该项目所需进口设备报告期已全部到货，设备价值 1,4 4 1.1 3 万元，设备款已支付，现已安装完毕交付使用，目前正在试车阶段；支付收购银川毛厂土地、厂房款1,6 7 4.3 9 万元。截止报告期末，该项目已累计投入3,9 6 5.5 2 万元，其中固定资产投资3,1 1 5.5 2 万元（使用募集资金2,9 5 0 万元，自筹资金1 6 5.5 2 万元）铺底流动资金 8 5 0 万元，完成固定资产投资的1 0 5.6 1%，完成总投资的1 0 4.3 6%。宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 2、年产 2 0 万件（套）羊绒呢服装技改项目。由于自2 0 0 0 年下半年世界经济发展徘徊不前，特别是美国和日本国内的购买力大幅下降，而本公司投建年产2 0 万件（套）羊绒呢服装技改项目是以出口为主，且大部分产品销往美国和日本。根据国际市场的变化，为使募集资金产生预期的效益，本着对广大投资者负责的态度，本公司经第二届董事会第二次会议通过，将年产 2 0 万件（套）羊绒呢服装技改项目调整为年产1 0 万件（套）羊绒呢服装技改项目，剩余资金增加羊绒纱技改项目投资。以上变更本公司已履行了信息披露义务，需经2 0 0 1 年度股东大会审议通过。该项目在银川高新技术开发区购得1 9 6 亩土地的使用权价值2,0 5 1.0 5 万元，款已付清；土建 7 2.0 4 万元，截止报告期末，该项目已累计投入2,8 1 7.2 0 万元，其中固定资产投资2,1 2 3.0 9 万元，铺底流动资金6 9 4.1 1 万元，完成固定资产投资的8 1.6 6%，完成总投资的8 1.6 6%。3、年产 1 6 0 吨羊绒纱技改项目。由于该项目完成后，羊绒纱的生产能力仍不能满足自身需求为扩大生产能力，本公司经第二届董事会第二次会议通过，将项目（2）剩余资金调剂投入到羊绒纱技改项目，使羊绒纱生产能力提高到年产2 4 0 吨。以上变更本公司已履行了信息披露义务，需经2 0 0 1 年度股东大会审议通过。该项目所需进口设备报告期已全部到货，设备价值1,7 6 0.2 6 万元，设备款已支付，现已安装完毕交付使用，目前正在试车阶段；该项目在国内购入机器、厂房1,8 0 0.3 8 万元，款已结清。截止报告期末，该项目已累计投入4,7 1 6.5 3 万元，其中固定资产投资3,5 6 0.6 4万元（使用募集资金3,461.91 万元，自筹资金98.73 万元），铺底流动资金1,155.89 万元，完成固定资产投资的119.28%，完成总投资的118.362%。4、年产 2 0 万件（套）羊绒针织服饰生产线技改项目。该项目所需进口设备报告期已全部到货，设备价值2,5 6 0.8 0 万元，设备款已支付，现已安装完毕交付使用，目前已进入试生产阶段；该项目支付土建工程款2,6 6.8 1 万元。截止报告期末，该项目已累计投入3,5 2 7.6 1万元，其中固定资产投资2,8 2 7.6 1 万元（使用募集资金2,7 0 0 万元，自筹资金1,2 7.6 1 万元），铺底流动资金 7 0 0 万元，完成固定资产投资的1 0 4.7 3%，完成总投资的1 0 3.7 5%。截止报告期末，上述四个项目本公司共完成投资1 5,0 2 6.8 6 万元（使用募集资金1,4 6 3 5万元，自筹资金3 9 1.8 6 万元），占计划总投资的1 0 2.6 8%，其中完成固定资产投资1 1,6 2 6.8 6万元（使用募集资金1 1,2 3 5 万元，自筹资金3 9 1.8 6 万元），占计划固定资产投资的1 0 3.4 9%。本报告期末上述1、2 项目仍处在试车阶段，故尚未产生效益。年产2 0 万件（套）羊绒针织服饰生产线技改项目，已进入试生产阶段。该项目的投入，大大提高了羊绒针织服饰的生产效率，同时也使本公司羊绒针织服饰的产品档次明显提高，该项目已产生效益2 4 0.0 0 万元。1 6 0 吨羊绒纱技改项目也进入试生产阶段，该项目的投入解决了本公司对羊绒纱需求严重不足的问题，该项目本年度产生效益1 9 2 万元。宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report (2)前次募集资金的实际使用情况与招股说明书对照截止报告期末，本公司已使用募集资金2 5,0 2 0 万元，其中 1 0,3 8 5 万元补充流动资金，项目投入资金 1 4,6 3 5 万元。前次募集资金的实际使用情况与招股说明书对照表单位；人民币万元投资项目投资金额投资收益计划实际计划实际计划实际年产35万米羊绒呢面料技改项目年产35万米羊绒呢面料技改项目3,800.003,965.521,042.00-年产 20万件（套）羊绒呢服装技改项目年产 20万件套）羊绒呢服装技改项目3,450.002,817.20957.00-年产 160吨羊绒纱技改项目年产 160吨羊绒纱技改项目3,985.004,716.531,032.00192.00年产 20万件（套）羊绒针织服饰生产线技改项目年产 20万件（套）羊绒针织服饰生产线技改项目3,400.003,527.61954.00240.00补充流动资金补充流动资金10,385.0010,385.00-合 计25,020.0025,411,863,985.00432.00其中：使用募集资金25,020.0025,020.00-自筹资金-391.86-三、2001 年的财务状况分析主要财务指标 单位；人民币万元项目2 0 0 1 年2 0 0 0 年比 2 0 0 0 年增减（%）总资产1 0 5,5 9 4.6 16 5,9 9 7.3 96 0.0 0长期负债2,0 0 0.0 0股东权益3 5,4 6 8.3 33 4,3 0 6.9 33.4 1主营业务利润7,7 4 0.2 67,2 7 8.3 56.3 5净利润2,2 9 7.2 42,8 3 7.6 7-1 9.0 4本报告期由于受全球经济增速下滑以及羊绒行业处于困难局面的影响,财务状况较上年有所下降，五联联合会计师事务所有限公司出具了非标准无保留意见的审计报告，具体分析如下：2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司总资产1 0 5,5 9 4.6 1 万元，较上年度总资产6 5,9 9 7.3 8 万元增长宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 6 0.0 0%。其主要原因是公司存货、应收账款、预付账款增加。2 0 0 1 年经申请，公司将2 0 0 0 万元的短期流动资金借款转为长期流动资金借款，较上年度增加 2,0 0 0 万元。2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司股东权益3 5,4 6 8.3 3 万元，较上年度股东权益3 4,3 0 6.9 3 万元增长 3.4 1%。主要系本年度盈利所致。本年度主营业务利润7,7 4 0.2 6 万元，较上年度主营业务利润7,2 7 8.3 5 万元增长 6.3 5%。主要系本年度增加了非羊绒制品的纺织服装和金属镁的出口金额及销售毛利。本年度净利润 2,2 9 7.2 4 万元，较上年度净利润2,8 3 7.6 7 万元下降 1 9.0 4%。主要是由于羊绒制品业务利润下降以及管理费用、财务费用增加。四、经营环境及政策环境情况2001 年 12 月 11 日，中国正式加入世界贸易组织，中国经济的发展将融入国际经济发展的大循环中，中国的企业从此将面对一个更加完善的市场经济环境。本公司是兼有出口业务的纺织工业企业，出口销售收入占主营业务收入的62.60%，综合入世带来的机遇和挑战，公司将面对更广阔的发展空间。同时，2001 年全球经济增速放缓，对本公司的经济效益产生了直接的影响。加之国内2001 年羊绒原料价格出现回落，羊绒制品价格下调，羊绒制品的利润空间逐渐缩小。公司预计在新的一年里，主要外销市场欧美等发达国家和地区的需求虽然有所减少，但是以美国为例，在经历“9.11”事件以后，国民的消费倾向将进一步集中在国内的日用消费品上，因此，在逐步开放、规范的市场环境里，拓展公司的主营业务空间仍有潜力。在长期的市场洗礼中，公司积累了一定的经验和人才，具备纺织生产出口企业的管理基础。公司将以品牌为依托，立足现有产品和客户，稳步推进市场，不断提高产品的技术含量，提高商品质量和服务质量，取得与国外厂商竞争的销售优势。四、2002 年的经营计划（一）经营目标出口创收汇美元4,500 万，内销收入 14,000 万元，其中：上海圣雪绒羊绒制品有限公司 6,000 万元，深圳日神羊绒纺织有限公司8,000 万元。全年实现净利润2,800 万元。（二）拟采取的措施由于公司主业所面临的局面较为严峻，公司从为股东谋取更大的利益出发，将适当介入其他行业，注重开拓具有科技含量的新业务领域，培育新的经济增长点。1、立足于现有商品，稳步推进羊绒制品的出口工作。按照商品类别，对公司现有客户进一步细化，把责任落实到人，严格奖惩兑现。宁夏圣雪绒股份有限公司NINGXIA ST.EDENWEISS CO.,LTD.二OO一年年度报告 2001 Annual Report 2、经过近半年的努力，公司申请的中国进出口质量认证中心的ISO9001 质量认证和中国环境保护科学研究院认证中心ISO14000 环保认证工作已接近尾声，公司的管理质量得以提升，今后将继续严格按照认证手册的要求定期检查，不断完善认证体系。3、充实内销队伍，加强羊绒制品的营销工作。严把质量关，加大对品牌的宣传力度