000799_2001_酒鬼酒_湘酒鬼2001年年度报告_2002-03-11.pdf

湖南酒鬼酒股份有限公司 2001 年年度报告 1 湖南酒鬼酒股份有限公司 二 零 零 一 年 年 度 报 告 正 文 湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 2 重要提示本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 因董事樊耀传高扬先出差在外未出席审议2001年度报告的董事会会议 目 录 一重要提示 二公司基本情况简介 三会计数据和业务数据摘要 四股本变动及股东情况 五董事监事高级管理人员和员工情况 六公司治理结构 七股东大会情况简介 八董事会报告 九监事会报告 十重要事项 十一财务报告 十二备查文件目录 湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 3 湖南酒鬼酒股份有限公司 2001年年度报告正文 重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 一公司基本情况简介 一公司法定名称湖南酒鬼酒股份有限公司 公司英文名称Hunan JiuGuiJiu Company Limited 公司英文简称JGJC 二公司法定代表人田家贵 三公司董事会秘书王本习 公司证券事务代表李文生 公司联系电话:074383120798312148 公司传真07438312178 四公司注册地湖南省吉首市振武营 公司办公地址湖南省吉首市振武营湘泉城 公司邮政编码416000 五公司咨询机构证券部办公室 公司电子信箱: 公司选定的信息披露报纸中国证券报证券时报上海证券报 登载公司年报的国际互联网网址http:/ 公司年报备置地点证券发展部办公室 六公司股票上市地深圳证券交易所 公司股票简称湘酒鬼 公司股票代码000799 七公司首次注册登记日期:1997年7月14日 公司最近一次变更注册登记日期2001年9月20日 注册地点湖南省吉首市 企业法人营业执照注册号4300001000647 税务登记号码433101183806380 公司聘请的会计师事务所名称湖南开元会计师事务所 办公地址长沙市芙蓉中路490号 湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 4 二会计数据和业务数据摘要 一公司本年度会计数据 序号 项目 金额(元)1 利润总额 1 2 6,6 6 6,0 0 3.9 9 2 净利润 1 0 1,8 7 4,6 5 7.2 0 3 扣除非经常性损益后的净利润 7 3,3 3 2,1 4 1.5 4 4 主营业务利润 1 9 5,5 4 9,6 7 1.5 0 5 其他业务利润 2 2 9,8 8 5.2 5 6 营业利润 1 1 4,0 4 1,9 8 2.9 3 7 投资收益 6,2 7 9,8 5 8.3 7 8 补贴收入 9 营业外收支净额 5,7 0 2,0 2 4.1 5 1 0 经营活动产生的现金流量净额 1 9 7,5 0 9,6 3 4.6 4 1 1 现金及现金等价物净增减额 1 6 8,5 8 8,2 4 8.6 2 注扣除非经营性损益项目及涉及金额投资收益 5,3 3 7,8 7 9.6 1元营业外收入 5,8 7 4,6 3 7.0 1 元 其中 新股申购冻结资金利息 5,8 3 0,1 8 0.5 7 元营业外支出 1,0 2 7,9 1 6.4 8 元收取资金占用费 1 7,7 1 5,7 7 6.9 8 二公司近三年主要会计数据及财务指标 2 0 0 0 年度 1 9 9 9 年度 序号 指标项目 2 0 0 1 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 1 主营业务收入元 518069571.99 3 7 1 9 4 9 5 0 4.0 0 3 7 1 9 4 9 5 0 4.0 0 4 9 9 0 2 0 2 8 6.8 5 4 9 9 0 2 0 2 8 6.8 5 2 净利润元 101874657.20 86161208.04 58378670.18 1 5 2 3 6 2 1 4 9.1 6 1 5 1 5 3 0 9 0 7.5 8 3 总资产元 2 1 7 3 0 3 7 5 9 0.4 2 1 8 2 9 0 6 4 8 1 7.1 1 1 7 9 8 3 7 6 8 0 8.5 9 1 7 0 4 8 5 5 9 3 3.9 4 1 7 0 1 9 4 6 5 8 8.3 6 4 股 东 权 益(不 含 少 数 股 东 权 益)元 1 2 8 2 8 1 5,1 6 2.8 5 1 3 0 1 7 1 8 8 4 7.2 9 1 2 7 1 2 1 1 7 8 4.2 8 1 2 8 3 2 6 1 9 2 8.8 6 1 2 8 2 2 2 2 8 7 6.8 8 5 每股收益元/股全面摊薄 0.34 0.284 0.19 0.503 0.50 6 加权平均 0.34 0.284 0.192 0.537 0.50 7 每股净资产元/股 4.23 4.30 4.19 4.23 4.23 8 调整后的每股净资产元/股 4.01 4.25 4.16 4.21 4.21 9 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额(元)0.65 0.34-0.34 0.09 0.09 10 净资产收益率%全面摊薄 7.94 6.62 4.59 11.90 11.41 加权平均 7.46 6.53 4.29 11.90 11.41 说明以上主要财务指标均按上市公司年度报告指定公式运算 三报告期内股东权益变动情况及变动原因单位人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 3 0 3 0 5 0 0 0 0 7 1 9 3 5 2 9 4 6.9 5 7 7 8 3 3 8 2 5.3 6 7 7 7 9 1 2 7 9.7 1 9 3 1 8 3 7 3 2.2 6 1 2 7 1 2 1 1 7 8 4.2 8 本期增加 643721.37 2 1 6 6 4 7 5 1.5 0 2 1 6 6 4 7 5 1.5 0 1 0 1 8 7 4 6 5 7.2 0 1 4 5 8 4 7 8 8 1.5 7 本期减少 1 3 4 2 4 4 5 0 3.0 0 1 3 4 2 4 4 5 0 3.0 0 期末数 3 0 3 0 5 0 0 0 0 7 1 9 9 9 6 6 6 8.3 2 9 9 4 9 8 5 7 6.8 6 9 9 4 5 6 0 3 1.2 1 6 0 8 1 3 8 8 6.4 6 1 2 8 2 8 1 5 1 6 2.8 5 说明资本公积增加为提取集团公司资金占用费所致 湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 5 三股本变动及主要股东情况 一 股本变动情况 1股份变动情况表 单位股 股权种类 本次变动前 本期变动增减 本次变动后 一 未流通股份 1 发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股 3 公司职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 195,800,000 195,800,000 195,800,000 195,800,000 二 已流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市外资股 3 境外上市外资股 4 其他 已流通股份合计 107,250,000 107,250,000 107,250,000 107,250,000 三 股份总数 303,050,000 303,050,000 2 股票发行与上市情况 1 1997 年 6 月 24 日至 7 月 1 日湘酒鬼5500 万 A 股在长沙吉首两地发行每股发行价为人民币 8元首次发行时公司总股本为 18500万股其中国有股 13000 万股占总股本的 70.27%社会公众股 5500 万股含 550 万股公司职工股占总股本的 29.73%1997 年 7 月 18 日4950万股社会公众股上市1998 年 1 月 19 日550 万股公司职工股上市 2 1 9 9 8年 4 月 2 1日公司 1 9 9 7年度股东大会审议通过了公司 1 9 9 7年度税后利润分配方案即以 1 8 5 0 0万股为基数向全体股东每1 0 股送红股 5 股并另派发现金1.2 5 元人民币含税股权登记日为1 9 9 8 年 5 月 1 8日起始交易日为 1 9 9 8 年 5 月 2 1 日此次送股后公司总股本增至 2 7 7 5 0万股其中国有法人股 1 9 5 0 0 万股社会公众股 8 2 5 0 万股 3 1999 年 3 月 19 日公司 1998 年度股东大会审议通过了公司 1999年度配股方案即以公司 1998 年 12 月 31 日总股本 27750 万股为基数按103 的比例向全体股东配售经国家财政部批准国有法人股东湖南湘泉集团仅以现金认购 80 万股其余 5770 万股放弃放弃部分不转让故此次实际配售总量为 2555 万股此次配股于 1999 年 8 月 18 日至 1999 年 9月 3 日实施获配可流通股份已于 1 9 9 9年 9 月 2 8日上市本次配股后公司总股本为 3 0 3,0 5 0,0 0 0股其中国有法人股为 1 9 5,8 0 0,0 0 0股占总股本的 6 4.6 1%社会公众股为 1 0 7,2 5 0,0 0 0 股占总股本的 3 5.3 9%4 本报告期公司股本未发生变动 湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 6 二主要股东持股情况介绍 1 截 止 报 告 期 末 公 司 股 东 总 数 78530户 前10名 股 东 持 股 情 况 如 下 名次 股东名称 本期末持股数股 本期持股变动增减情况+-持股占总股本比例(%)1 湖南湘泉集团有限公司 1 9 5,8 0 0,0 0 0 6 4.6 1 2 开元证券投资基金 5 8 6,5 4 7 0.1 9 3 费步青 4 2 4,4 7 7 0.1 4 4 张卉 2 6 1,0 1 5 0.0 8 6 5 普丰证券投资基金 2 0 8,4 1 2 0.0 6 9 6 周少云 2 0 6,0 0 0 0.0 6 8 7 戴祝英 2 0 0,0 0 0 0.0 6 6 8 谢国庆 1 9 2,6 0 3 0.0 6 4 9 冯扬柯 1 8 9,5 1 8 0.0 6 3 1 0 张显卓 1 8 4,8 7 7 0.0 6 1 注以上前十名股东不存在关联关系 2 十大股东持股相关情况说明:持股 10%(含 10%)以上的法人股东 湖南湘泉集团有限公司持有本公司195,800,000 股国有法人股 占本公司总股本的 64.61%法定代表人田家贵该公司主营白酒啤酒药品酒店服务等 3报 告 期 内 控 股 股 东 无 变 更 情 况 四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事和高级管理人员基本情况 由于本公司第一届董事会 监事会成员于 2000年末均已任期届满 2001年 2 月 20 日股东大会选举产生了公司第二届董事会监事会成员并由第二届董事会监事会第一次会议选举产生了董事长监事会主席及其它高级管理人员 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年末持股数股 年度报酬元 田家贵 男 4 6 董事长 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 0 不在本公司领薪 杨 波 男 4 4 副董事长 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 1 1,7 0 0 不在本公司领薪 宋清宏 男 3 7 董事总经理 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 0 1 0 0,0 0 0 李 伟 男 4 4 董事 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 0 不在本公司领薪 曹宏杰 男 3 9 董事副总经理 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 1 1,7 0 0 7 0,0 0 0 樊耀传 男 4 9 董事 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 1 1,7 0 0 7 0,0 0 0 付光明 男 3 7 董事 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 0 不在本公司领薪 高扬先 男 3 7 董事 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 0 不在本公司领薪 向选华 男 5 2 董事 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 9 7 5 0 6 0,0 0 0 王本习 男 3 7 董事会秘书 2 0 0 1-0 7 2 0 0 4.0 2 0 3 5,0 0 0半年 郑凤林 男 4 9 监事会主席 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 0 7 0,0 0 0 鲁观平 男 4 9 监事 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 0 不在本公司领薪 龚雄兵 男 3 6 监事 2 0 0 2.1 2 2 0 0 4.0 2 0 3 9,0 0 0 湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 7 舒良进 男 4 4 监事 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 9 7 5 0 不在本公司领薪 刘晓方 男 3 4 监事 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 0 2 5,0 0 0 马 军 男 4 3 常务副总经理 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 0 7 9,0 0 0 杨建军 男 3 5 财务总监 2 0 0 1.0 7 2 0 0 4.0 2 0 7 0,0 0 0 石东升 男 3 9 副总经理 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 0 7 0,0 0 0 黎楚定 男 3 2 副总经理 2 0 0 1.0 2 2 0 0 4.0 2 0 7 0,0 0 0 说明公司按照年初签订的岗位目标责任书考核发放高级管理人员的年薪公司董事不享有津贴 二报告期高级管理人员变动情况 本公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会于2 0 0 1 年 2 月2 0 日在湖南省吉首市振武湘泉城公司酒文化陈列馆召开会议审议通过了公司关于第一届董事会换届选举的议案会议选举田家贵杨波宋清宏李伟樊耀传曹宏杰傅光明高扬先向选华为公司第二届董事会董事任期三年会议审议通过了公司关于第一届监事会换届选举的议案会议选举鲁观平 杨建军 郑凤林为公司第二届监事会监事,职工代表监事舒良进刘晓芳已由职工代表大会选举产生任期三年 本公司第二届董事会2001年度第一次会议于 2001年 2月 20日在本公司酒文化陈列馆一会议室召开会议应到董事 9 人实到 9 人会议形成以下决议 1通过投票选举会议一致推选田家贵先生为本公司第二届董事会董事长推选杨波先生为本公司第二届董事会副董事长聘任曹宏杰先生为公司董事会秘书 2经过董事长提名会议决定聘请宋清宏先生为公司总经理马军先生曹宏杰先生石东升先生黎楚定先生为公司副总经理马军先生为公司财务总监兼 本公司第二届监事会2001年度第一次会议于 2001年 2月 20日在本公司酒文化陈列馆二会议室召开会议应到监事 5人实到 4 人 通过投票选举会议一致推选郑凤林先生为本公司第二届监事会主席 本公司第二届董事会 2001 年度第四次会议于 2001 年 7 月 4 日在本公司三楼会议室召开本次会议应到董事 9 人实到 7 人会议由董事长田家贵先生主持经表决同意曹宏杰先生辞去董事会秘书职务经董事长提名决定由王本习先生担任公司董事会秘书职务同意马军先生辞去财务总监职务同意杨建军先生辞去监事职务此项提议已提交 2001 年 12月 28 日召开的公司 2001 年度第二次临时股东股东大会通过经总经理提名由杨建军先生担任公司财务总监职务 三公司员工情况 报告期内公司在册员工总数为 1800 人其中生产人员 1200 人销售人员 240 人专业技术人员 435 人财务人员 30 人行政人员 50 人其中公司管理人员中具有大专以上学历的占 98%具有高中级技术职称的占 58%公司目前没有离退休人员仅有内退人员 6 人 湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 8 五公司治理结构 一公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构深入推进和建立现代企业制度公司根据中国证监会和国家经贸委于2 0 0 2 年1 月7 日发布的上市公司治理准则及时修订了公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则信息披露管理条例 二公司与控股股东五分开情况 1 业务分开方面本公司拥有独立的采购销售和生产系统主要原材料和产品的采购生产销售均通过自身的采购生产销售系统完成本公司在业务方面独立于控股股东具有独立完整的业务及自主经营能力 2 人员分开方面公司建立了独立的劳动人事及工资管理制度建立了独立的劳动人事职能部门不存在与控制人混合经营的情况 3 资产分开方面公司与控制人产权关系明确拥有独立的生产系统辅助生产系统采购系统和销售系统商标权专利权已收购完毕 4 机构分开方面公司机构设置独立完整科学具有良好的运作机制与运行效率公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行生产经营和行政管理完全独立于控股股东建立了符合公司自身发展需求的组织机构 5 财务分开方面公司设有独立的财务会计部门建立独立的会计核算体系和财务管理制度并根据上市公司有关会计制度的要求独立进行财务决策公司拥有独立的银行帐户依法独立纳税 (三)独立董事情况 报告期内公司还未建立独立董事制度尚未设立独立董事 六股东大会情况简介 报告期内本公司召开了 3次股东大会,经湖南启元律师事务所现场见证大会的各项内容以及大会召集召开的方式程序均符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定 一公司 2 0 0 1年第一次临时股东大会于 2 0 0 1年 2 月 2 0 日在湖南省吉首市振武湘泉城本公司酒文化陈列馆召开出席大会的股东和授权代表共 1 4名代表股份 1 9 5 9 1 1 9 1 0股占公司目前总股本 3 0 3 0 5万股的6 4.6 5%经大会审议通过了以下决议1公司关于第一届董事会换届选举的议案会议选举了田家贵杨波宋清宏李伟樊耀传曹宏杰傅光明高扬先向选华为公司第二届董事会董事任期三年 2公司关于第一届监事会换届选举的议案 会议选举鲁观平杨建军郑凤湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 9 林为公司第二届监事会监事,职工代表监事舒良进刘晓芳由职工代表大会选举产生任期三年 3关于修改公司章程的议案4公司关于调整湖南金泉彩印有限公司彩印技改项目投资金额的议案 本次大会决议公告刊登在 2 0 0 1年 2 月 2 1日的中国证券报证券时报上海证券报上 二湖南酒鬼酒股份有限公司 2 0 0 0年度股东大会于 2 0 0 1 年 5 月 2 9 日在湖南省吉首市振武湘泉城本公司酒文化陈列馆召开出席大会的股东和授权代表共 1 0 名代表股份 1 9 5 8 6 8 4 9 0 股占公司目前总股本 3 0 3 0 5万股的 6 4.6 3%经大会审议通过了以下决议1公司 2000 年度董事会工作报告 2公司 2000 年度监事会工作报告 3公司 2000 年度利润分配预案 4公司 2000 年度财务决算报告 5公司 2000 年度总经理业务报告 6公司 2001 年经营计划7关于修改公司章程的议案8关于与湖南亚华种业股份有限公司实行银行贷款交叉担保的议案9关于追加与湖南投资集团股份有限公司银行贷款交叉担保金额的议案10公司关于续聘湖南开元会计师事务所的议案 本次大会决议公告刊登在 2 0 0 1年 5 月 3 0日的中国证券报证券时报上海证券报上 三公司 2 0 0 1年度第二次临时股东大会于 2 0 0 1年 1 2 月 2 9 日在湖南省吉首市振武营湘泉城酒文化陈列馆召开出席大会的股东和授权代表共 1 1名代表股份 1 9 5 8 7 5 0 5 5 股占公司目前总股本 3 0 3 0 5万股的6 4.6 3%大会审议通过以下决议1 审议通过关于受让湘泉集团酒鬼湘泉神鼓 等产品商标权及外观设计专利权的议案 2审议通过 关于同意酒鬼酒销售有限公司董事会关于收购湘泉集团经贸公司部分资产决议的议案3 审议通过关于修改公司章程的议案 4 会议审议通过了公司关于部分高级管理人员职务变动的议案 本次大会决议公告刊登在 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日的中国证券报证券时报上海证券报上 七董事会报告 一公司经营情况 1 主营业务的范围及其经营状况 本公司主营业务范围为生产销售湘泉酒系列白酒和酒鬼酒系列白酒产品报告期实现主营业务收入 51,806.96 万元较上年同期的 37,194.95 万元增长 39.28%实现净利润 10,187.47 万元较上年同期的 8,616.21 万元(调整前)增长 18.24%其中本公司持有 50.83%股份的控股子公司湖南洞庭药业股份有限公司净利润 247.2 万元 比上年同期的 141.19 增长 75.1%报告期内公司紧扣十五战略规划中确定的品牌提升战略市场湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 10 拓展战略产业升级战略资本经营战略人力资源开发战略企业文化提升战略六大发展战略目标在白酒界率先提出做中华文化酒的引导者和做中华酒业的文化使者的呼号坚持以巩固主业锤炼品牌为基础以整合营销拓展市场为主线坚持收缩战线握紧拳头突出主业调整结构的工作方针审时度势与时俱进克服了政策面和市场面的不利因素使公司取得了稳步发展 1 进行营销市场的战略整合由市场广度向市场深度转变 一是澄清市场底子加大清收货款力度摸清底子盘活了市场沉淀资金二是理顺营销体制做到了全国市场政策市场价格市场渠道财务管理和市场策划五统一稳定了市场价格三是改变营销方式改自营直销制为代理制为主全面推行现款现货营销四是精炼营销人员和营销机构将原来的全国 2 4 个办事处缩减为 1 4 个促进营销队伍专业化1 2月份全面完成了对集团经贸有限公司部分有效资产的收购工作和对湘泉集团核心品牌商标所有权和专利所有权的受让工作完成本公司自身营销渠道营销机构营销资产及相关营销资源的整合自身独立的营销体系全面建立五是调整市场布局重点巩固湖南本土和四省边区市场重点扩大华中华北华南等主打省份市场及京津沪等大城市市场同时合资组建了香港酒鬼酒国际发展有限公司重点突破以台湾香港为主的境外市场六是创新营销理念顺应白酒行业消费文化化趋势大力实施文化营销特别是洞藏文化酒工程的推出激活了湘西独特的自然资源和文化资源被喻为中国白酒第一藏 2 进行品牌结构的战略调整由多元型向主导型转变 面对限制性的产业政策湘酒鬼坚定不移地选择了做优做强主业加大了对市场品牌和商标的整合力度坚持走高质量高品位高附加值的精品开发之路2001 年初公司把原有的 115 个品种停产淘汰了2/3突出锤炼核心主导品牌严管买断产品逐步用中高档新品牌替代成本和价格优势不足的中低档老产品使品牌上档次上品位上质量上价格并确定了酒鬼湘泉三千年三大主导品牌系列重点开发和新推出新世纪酒鬼珍品酒鬼两大主导型高档产品和三千年牌主导型低档产品 3 进行品牌经营的战略转移由被动经营向强势经营转变 面对日益激烈的市场竞争众多的白酒企业安逸于让市场牵着鼻子走这种被动式经营最终在市场前端引发整个白酒业非理性的价格战广告战倾销战和产品开发战这种过份依赖于广告费支撑的无序竞争使绝大多数白酒品牌的生存根基格外脆弱并为此付出了高昂代价今年初公司提出了低档产品占领一般市场高档产品控制重点市场的战略理念即利用新研制成功的成本较低的浓香型三千年酒抢占市场份额市场覆盖率和提升企业知名度利用核心品牌酒鬼酒特别是新世纪湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 11 酒鬼酒珍品酒鬼酒的文化酒概念引导影响培育和巩固市场将重点市场做深做透以抢占主导品牌的市场制高点 逐步控制目标市场 4进行品牌内涵的战略提升由酒文化向文化酒转变 今年初公司首次在中国白酒界提出了做中华文化酒的引导者的号召坚持走高内在质量高科技含量高文化含量低成本含量的三高一低式的品牌之路并将文化含量确定为酒鬼酒品牌价值的核心通过挖掘酒鬼酒文化精髓自然环境一绝传统工艺一绝香型风格一绝民族文化一绝强化酒鬼酒的文化个性文化品味和品牌资源的独特性 推出了 湘酒鬼洞藏文化酒工程成立了 酒鬼会员俱乐部极大地提升了酒鬼酒的品牌形象引发业内文化酒研讨热和文化酒大战酒鬼酒再次震憾白酒界文化酒叫响市场被评为 2001 年中国酒界十大新闻之一 2 主要控股子公司经营情况 序号 控股公司名称 控股 比例 业务性质 主要产品或报务 注册资本 万元 总资产 万元 净利润 万元 1 湖南酒鬼酒销售有限公司 98%酒类销售 酒鬼酒湘泉酒 三千年等系列产品销售 1000 43158 11640 2 湖南洞庭药业股份有限公司 50.83%制药 止血芳酸止血环酸原料药血速宁富马酸奎的平氯丙咪嗪的生产销售 3935 13743 2472 3 深圳市利新源科技投资有限公司 97%投资 投资兴办科技实业证券投资国内商业物资供销等 15000 14958-42 说明在对外参股公司中没有投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司 3 主要供应商客户情况 1向前五名供应商采购材料情况全年主要原材料粮食采购总金额为0.2 9 亿元其中向前五名供应商采购金额为0.2 3 亿元占年度采购总额的8 0%全年包装材料采购总金额为1.2 1 亿元 其中向前五名供应商采购金额为0.6 4 亿元占年度采购总额的5 2.8%2前五名经销商销售额占公司销售总额的5 9.3 9%二报告期公司投资情况 1 报告期募集资金使用情况 1 上市募集资金使用情况 公司招股说明书计划投资项目 6 个计划投资总额 6 0,8 3 0万元湘酒鬼股票上市共募集资金 4 2,4 9 7万元经公司 1 9 9 8年度第一次临时股东大会审议通过并经中国证监会备案公司对原投资项目进行了适当调整调整后计划投资总额为 5 1,2 8 7 万元2 0 0 1 年共实现投资 8 3.3 5 万元累计实现投资 4 2,4 0 0 万元占募股资金 4 2,4 9 7 万元的 1 0 0%湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 12 二配股募集资金使用情况 1 9 9 9年度配股募集资金共3.2 0 7亿元2 0 0 1 年度配股募集资金共投入1 7 6 3 9.5 万元,累计投入 1 7 6 3 9.5 0 万元,占募集资金的 5 5%,如下表 1 9 9 9年配股募集资金使用资金表单位万元 本次配股资金 投 资 项 目 计划 投资额 调整后 计划投资额 2 0 0 0年度投入数 2 0 0 1年度投入数 2 0 0 1年 度累计数 扩建年产 3000吨湘泉酒工程 4 9 9 8 4 9 9 8 扩建年产 2000吨精品湘泉酒工程 4 9 9 7 4 9 9 7 扩建年产 200吨酒鬼工程 4 8 8 0 4 8 8 0 扩建年产 300吨酒鬼香醇工程 4 9 5 0 4 9 5 0 酒鬼湘泉系列扩建配套工程 2 3 2 4 2 3 2 4 5 1 4 1.5 3 4 9 0 5.9 7 1 0 0 4 7.5 0 小计 2 2 1 4 9 2 2 1 4 9 5 1 4 1.5 3 4 9 0 5.9 7 1 0 0 4 7.5 0 向洞庭药业公司投资建设年产1亿支水针 生产线G.M.P技改工程和开发新药项目 3 8 3 5 3 8 3 5 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 综合信息管理及决策管理系统工程 2 5 2 0 2 5 2 0 1 5 0 0.0 0 1 0 0 0.0 0 2 5 0 0.0 0 金泉彩印中心技改工程 3 8 9 2 1 9 6 4.4 0 1 9 6 4.4 0 0.0 0 1 9 6 4.4 0 补充公司营运资金 1 2 0 0 3 1 2 7.6 1 2 0 0 1 9 2 7.6 0 3 1 2 7.6 0 合 计 3 3 5 9 6 3 3 5 9 6 9 8 0 5.9 3 7 8 3 3 5 7 1 7 6 3 9.5 0 1酒业扩建项目计划投入配股资金 2 2 1 4 9 万元今年累计投入 1 0 0 4 7.5万元主体工程进度已完成 7 5%公司的2020 工程包括上市募集资金投入的千吨酒鬼万吨湘泉技改工程5 0 0吨酒鬼5 0 0 0吨湘泉新建工程和 1 9 9 9年配股资金计划投入的扩建年产 3 0 0 0吨湘泉酒工程扩建年产2 0 0 0 吨精品湘泉酒工程扩建年产2 0 0 吨酒鬼工程扩建年产 3 0 0 吨酒鬼香醇工程酒鬼湘泉系列扩建配套工程由于这五个子项目在工程内容投资规模主体设施和设计规格相互关联且基本一致并经专家论证提议公司决定在建设中将这五个子项目统筹投入从总体上节约了开支加快了施工进度加之省州政府的各方面的支持酒业项目的建设成本比计划数要小因此工程进度要大大超过资金使用进度 2向洞庭药业公司投资建设年产1 亿支水针生产线G.M.P 技改工程和开发新药项目,计划投入配股资金 3 8 3 5 万元目前没有发生投入主要是因为湖南洞庭药业有限公司股东大会决定将原来的 1 亿支水针生产线 G M P 改造工程调整为利用其现有车间进行改造原计划投资额大大减少通过该公司自筹资金 该公司的G M P改造工程已于 2 0 0 1 年 1 2 月全面完成湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 13 并通过验收因此本公司报告期未发生投资但募集资金的项目尚未选定 3公司综合信息管理及决策管理系统工程 计划投入配股资金2 5 2 0万元资金投入和各项技术开发已全部完成 4金泉彩印中心技改工程项目更改后的计划投入为 1 9 6 4.4万元此项原计划投入 3 8 9 2万元更改方案已经中国证监会备案同意公司股东大会批准并披露已全部完成投入结余资金 1 9 2 7.6万元已用作补充流动资金 5 尚未使用的募集资金暂时存入银行和参与流动资金周转 以上配股募集资金有望在 2 0 0 2年上半年全部用完 信息管理及决策系统工程主要是公司内部业务直接效益不大向洞庭药业公司投资建设年产 1亿支水针生产线G.M.P 技改工程和开发新药项目将配合该公司 2 0 0 2年产业升级项目一并实施酒业投资项目将随着基酒贮藏期满自 2 0 0 2 年始产生效益 2 报告期其它投资情况 12001 年 9 月 4日公司第二届董事会 2001 年度第六次会议通过了关于组建成立深圳市利新源科技投资有限公司的议案深圳市利新源科技投资有限公司注册地为深圳市法定住所为深圳市罗湖区天安大厦 1306室注册资本为人民币 15000 万元经营范围为投资兴办科技实业证券投资国内商业物资供销业计算机软硬件的购销经济信息咨询企业形象策划股本结构设置为本公司出资人民币 14550 万元占注册资本的 97%深圳市利丰达实业有限公司出资人民币 250 万元占注册资本的 1.67%深圳市零食物语实业发展有限公司出资人民币 200 万元 占注册资本的 1.33%此事项于 2001 年 9 月 6日在 中国证券报证券时报上海证券报详尽披露 22001 年 11 月 26 日公司第二届董事会 2001 年度第八次会议通过了关于合资设立香港酒鬼酒国际发展有限公司的议案香港酒鬼酒国际发展有限公司注册总股本为 1 亿股每股面值 1 港币注册资本为 1 亿港币 其中海威斯特投资有限公司以现金 6000 万港币出资占 60%股权本公司以酒鬼酒湘泉酒等白酒系列产品在中国大陆外包括港澳台总代理权作价 3880 万港币出资占 38.8%股权北京华泰以其为筹备香港酒鬼酒国际发展有限公司提供项目策划和投资顾问的咨询服务作价 120 万港币出资占 1.2%股权 3 2 0 0 1 年 1 1 月 2 6 日公司第二届董事会 2 0 0 1年度第八次会议通过了关于同意湖南酒鬼酒销售有限公司董事会关于收购湘泉集团经贸有限公司部分资产决议的议案根据销售公司与经贸公司签订的资产购买协议交易双方约定资产转让协议价格以开元所评报字 2 0 0 1 第 0 4 6 号评估报告所述评估值即 1 8 7 8 7.7 4万元该评估报告已经湖南省财政厅出具的湘财权函2 0 0 1 1 6 3 号关于湖南湘泉集团经贸有限公司部分资产转让项目资产评估报告书合规性审核的批复确认 湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 14 以上两项议案经公司 2 0 0 1年度第二次临时股东大会审议通过决议公司于 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日在中国证券报证券时报上海证券报详尽披露 三报告期公司财务状况及经营成果单位元 项 目 2 0 0 0年度 2 0 0 1 年度 总资产 1 7 9 8 3 7 6 8 0 8.5 9 2 1 7 3 0 3 7 5 9 0.4 2 长期负债 1 8 6 7 1 5 6 4 9.5 7 1 0 7 1 5 6 4 9.5 7 股东权益 1 2 7 1 2 1 1 7 8 4.2 8 1 2 8 2 8 1 5 1 6 2.8 5 主营业务利润 1 5 4 0 5 4 8 4 4.0 4 1 9 5 5 4 9 6 7 1.5 0 净利润 5 8 3 7 8 6 7 0.1 8 1 0 1 8 7 4 6 5 7.2 0 说明:1 流动负债及利润增加导致总资产增加 2 提取盈余公积与新增利润导致股东权益增加 3 虽然行业无序竞争日益激烈但公司通过抓管理促市场固品牌使主导产品价格有所稳定销售总额有所回升导致净利润增长 四公司生产经营环境以及宏观政策法规变化的影响 由于白酒产业的政策环境消费环境市场环境发生了巨大变化从总体上看长期以来中国白酒产业缺乏对消费理念的引导和渗透缺乏后备消费队伍的培养 缺乏对白酒消费市场资源的整体培植 过份依赖浅层的广告战 产品开发战和促销战支撑市场缺少对企业文化和文化资本的运用与创新白酒消费群体的断层现象老龄化问题日渐显现未来白酒市场的消费梯队和后续力量不足白酒品牌的工艺创新科技创新质量创新和文化创新明显滞后于啤酒红酒和洋酒特别是中国加入WTO 的逐步深入中国白酒将进一步面临国际化市场竞争的压力和啤酒 红酒 洋酒和其它消费品的冲击 根据国家财政部国家税务总局关于调整酒类产品消费税政策的通知国家从2001年5月1日起将粮食白酒和薯类白酒在维持现行的按出厂价的25和15的消费税率从价征收办法的前提下再对每斤白酒按0.5元从量征收一道消费税同时停止执行外购或委托加工已税酒及酒精的已纳税款或受托方代收代缴税款准予抵扣的政策由于公司一直坚持走高品位高附加值高档次的精品战略之路本公司一直坚守独树一帜自成一体的民族传统白酒工艺产销总量较小在同行业名优骨干企业中属中等水平不存在外购基酒直接勾兑生产酒及委托加工基酒和产品的状况竞争优势不在销售总量上而在内在质量上和文化含量上从量计税影响不大本年度影响利润总额350万元左右同时公司在报告期按照有关规定享受执行的先征33%后返18%的所得税优惠政策按国家政策到2001年12 月31 日止从2002 年1月1日起上市公司将不再享受但由于本公司属少数民族地区同时湘西州已列入国家西部大开发范围公司正在按照有关规定积极争取延续该项优惠政策 本公司认为目前国家执行的产业政策将从总体上促进白酒的生产规湖南酒鬼酒股份有限公司2001年年度报告 15 模资产品牌和效益进一步向优势地域和名优企业集中白酒产业的集约化程度将逐步提高这有利于湘酒鬼的发展 五公司新年度的经营计划 公司董事会认为中国名优白酒企业要实现可持续发展首先要构筑坚强的中华民族文化壁垒保护和弘杨我们优秀的民族文化这是中国名优白酒企业可持续发展的根本所在要坚定树立发展民族传统产业的自信心力争在产业整合期奋力跨进白酒行业第一方阵这是中国名优白酒产业可持续发展的关键同时文化创新已成为目前白酒品牌价值和竞争力的核心消费文化将成为未来白酒营销的亮点通过文化引导消费市场培育消费者是中国名优白酒企业的首要任务公司的发展战略符合了未来国际化竞争高质量高价位高品位高附加值的主流方向顺应了中国白酒产业及产业政策的发展方向体现了现代社会的消费取向与审美需求凝聚了中国传统白酒工艺之精华饱含了自然生态绿色概念承载了丰富的地域民族文化精髓倡导了一种追求完美追求极至奋发向上的品牌价值观与企业精神 公司对未来的发展充满信心机遇大于挑战 1经营目标 主营业务收入增长 20%以上利润总额增长 10%以上 2工作措施 2002 年度公司将突出抓好四件大