000636_2001_风华高科_风华高科2001年年度报告_2002-04-16.pdf

广东风华高新科技股份有限公司 2001 年年度报告年年度报告 目目 录录 第一节 公司基本情况简介-1 第二节 会计数据和业务数据摘要-2 第三节 股东变动及股东情况-4 第四节 董事监事高级管理人员和员工情况-7 第五节 公司治理结构-8 第六节 股东大会情况简介-10 第七节 董事会报告-11 第八节 监事会报告-20 第九节 重要事项-22 第十节 财务报告-24 第十一节 备查文件目录-67 1 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任准确性和完整性负个别及连带责任董事梁棠未出席本公司第三届董事会 2002 年第一次会议董事梁棠未出席本公司第三届董事会 2002 年第一次会议也未授权委托其他到会董事行使表决权也未授权委托其他到会董事行使表决权 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一一公司法定中文名称公司法定中文名称广东风华高新科技股份有限公司 公司法定英文名称公司法定英文名称FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY HOLDINGCO.,LTD.二二法定代表人法定代表人梁力平 三公司董事会秘书公司董事会秘书廖永忠 公司证券事务代表公司证券事务代表钟建薇 联系电话0758-28447242865039 传 真0758-2849045 电子信箱 联系地址广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 四四公司注册地址公司注册地址广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 公司办公地址公司办公地址广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 邮政编码邮政编码526020 公司国际互联网网址公司国际互联网网址http:/www.fenghua- 电子信箱电子信箱 五五公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称证券时报中国证券报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 六六公司股票上市交易所公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称风华高科 股票代码000636 七七其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期1994 年 3 月 23 日 地点广东省肇庆市端州三路 24 号 2 变更注册登记日期2000 年 9 月 30 日 地点广东省肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 企业法人营业执照注册号4400001001279 税务登记号码国税粤字 441201502100006 号01 公司聘请的会计师事务所名称深圳南方民和会计师事务所 办公地址深圳市深南中路电子大厦 8 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一一本年度主要会计数据和业务数据本年度主要会计数据和业务数据 单位人民币元 序号 项 目 金 额 1 利润总额?43,768,340.00 2 净利润?42,831,656.36 3 扣除非经常性损益后的净利润?44,846,180.08 4 主营业务利润?192,064,770.49 5 其他业务利润?5,729,865.29 6 营业利润?49,562,346.68 7 投资收益?-4,678,038.16 8 补贴收入?3,148,590.00 9 营业外收支净额?-4,264,558.52 10 经营活动产生的现金流量净额?26,287,286.43 11 现金及现金等价物净增加额?-559,296,984.96 注扣除非经常性损益项目及金额 项 目 涉及金额 投资收益 169248.20 补贴收入 3,148,590.00 营业外收入 408,499.97 营业外支出-1,978,575.70 股权投资差额摊销-4,117,790.37 以上项目合计-2,370,027.90 剔除所得税影响后-2,014,523.72 3 二二近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标合并报表合并报表 2000 年度 1999 年度 项 目 2001 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入(元)963,346,395.69 1,369,454,671.90 1,369,454,671.90 884,660,212.23 884,660,212.23 净利润(元)42,831,656.36 359,156,280.53 365,564,238.42 209,810,170.04 224,045,611.79 总资产(元)2,871,617,931.05 2,482,789,557.17 2,503,666,073.01 947,795,585.23 961,627,550.04 股东权益(元)不含少数股东权益 2,060,293,494.29 2,040,703,298.20 2,061,400,416.79 664,995,512.00 679,284,672.69 每股收益(元/股)0.081 0.677 0.690 0.669 0.710 每股净资产(元/股)3.885 3.848 3.890 2.121 2.170 调整后每股净资产(元/股)3.832 3.815 3.850 2.090 2.140 净资产收益率(%)2.08 17.60 17.73 31.551 32.98 每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)0.0496 0.410 0.410 1.380 1.380 三 三按照中国证监会按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号第 9 号要求计算的利润数据要求计算的利润数据 报告期利润 净资产收益率%全面摊薄 加权平均 每股收益元 全面摊薄 加权平均 主营业务利润(元)192,064,770.49 9.30 9.31 0.362 0.362 营业利润(元)49,562,346.68 2.39 2.40 0.093 0.093 净利润(元)42,831,656.36 2.07 2.08 0.081 0.081 扣除非经常性损益后的净利润(元)44,846,180.08 2.17 2.17 0.085 0.085 四四报告期内股东权益变动情况表 报告期内股东权益变动情况表 单位:人民币元 项目 股本(股)资本公积金 盈余公积金 其中:法定公益金 未确认的投资损失 未分配利润 合计 期初数 530,330,955 1,071,567,758.63 147,314,342.00 40,966,174.58 0 291,490,242.57 2,040,703,298.20 本期增加-6,424,748.45 2,141,582.82-2,028,222.07 36,406,907.91 40,803,434.29 本期减少-21,213,238.20 21,213,238.20 期末数 530,330,955 1,071,567,758.63 153,739,090.45 43,107,757.40-2,028,222.07 306,683,912.28 2,060,293,494.29 变动原因 1盈余公积金和法定公积金增加是因为本年度利润计提所致 2未分配利润变动原因是因为本年度利润增加和现金分红所致 3未确认投资损失系本公司本期纳入合并的广东肇庆科讯高技术有限公司下属子公司肇庆羚华有限责任公司因经营亏损而导致的净资产负数金额依其持股比例折算的金额 4 第三节 股本变动及股东情况 一一股本变动情况表 股本变动情况表 1公司股份变动情况表 数量单位股 本次变动前 本次变动增减 本次变动前 本次变动增减+-本次变动后 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 167,315,171 167,315,171 其中 国家持有股份 142,484,170 142,484,170 境内法人持有股份 24,831,001 24,831,001 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 162,221,581 162,221,581 3内部职工股 4高管股 5优先股或其他 412,590 15,041,700 -37,260 -15,041,700 -37,260-15,041,700 375,330 未上市流通股份合计 344,991,042 329,912,082 二已上市流通股份 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已流通股份合计 185,339,910 185,339,910 +15,078,960 +15,078,960 200,418,870 200,418,870 三股份总数 530,330,952 530,330,952 报告期内公司股份总数及结构变动说明 报告期内公司股份总数未发生变化 根据证监公司字200119 号文核准经深圳证券交易所安排公司 15,041,700股转配股于 2001 年 4 月 5 日上市流通 公司第二届董事会董事许庆华先生不再担任公司董事其所持有的公司股票 37,260股已解冻上市流通 2股票发行与上市情况 1历次股票发行情况 本公司股票均为普通股每股面值 1 元人民币 A 第一次发行定向募集发行 1994年3月8日经广东省体改委粤体改199430号文批准将广东肇庆风华电子厂整 5 体改组并作为主要发起人以定向募集方式发起设立本公司本公司当时的总股本为4000万股 每股面值1元 其中发起人法人股2931.7万股 占总股本73.3%定向募集法人股1068.3万股占总股本的26.7%B 第二次发行发行社会公众股A 股 本公司经中国证监会证监发字1996308 号文和证监发字1996309 号文批准于 1996 年 11 月向社会公开发行人民币普通股 1350 万股含公司职工股 135 万股,发行价格为人民币 8.5 元 其中社会公众股 A 股 1215 万股通过深圳证券交易所交易系统 于 1996年 11 月 8 日上网定价发行上市日期为 1996 年 11 月 29 日 C 第三次发行配股 经中国证券监督管理委员会证监上字199817 号文核准,本公司于 1998 年 3 月实施配股以公司 1996 年末股本总额 5,350 万股为基数每 10 股配售 3 股以配股前股本总额10700 万股计算每 10 股配售 1.5 股其中向国有法人股配售 136.71 万股国有法人股转配 371.4 万股向社会公众股股东配售 405 万股配售总数为 913.11 万股社会公众股配股于 1998 年 5 月 6 日上市流通根据证监公司字200119 号文核准经深圳证券交易所安排公司国有法人转配股于 2001 年 4 月 5 日上市流通 D 第四次发行增发社会公众股A 股 经中国证券监督管理委员会证监公司字200028 号文核准本公司于 2000 年 5 月10 日增发人民币普通股 4000 万股,发行价格为 28.50 元 本次发行的股票于 2000 年 5 月 30日上市流通 2经中国证监会证监发字1996308 号文批准本公司在 1996 年 11 月 8 日新增发行人民币普通股 1350 万股中配售给本公司职工 135 万股价格为人民币 8.5 元该部分公司职工股于 1996 年 11 月 29 日在深圳证券登记公司托管 至 1997 年 5 月 29 日期满六个月 除公司高级管理人员持有的股份冻结外其余已上市并流通2000 年公司离职高级管理人员持有 93,147 股流通上市2001 年公司离职董事持有 37,260 股已申请流通上市期末公司高管人员持股为 375,330 股 二二股东情况介绍 股东情况介绍 1截止 2001 年 12 月 31 日本公司共有股东总数为 105,493 名 2公司主要股东的持股情况 6 2001 年 12 月 31 日在册拥有公司股份前十名股东情况 名次 股东名称 期末持 股数(股)本期持股变动增减情况+-持股占总股本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份 性质 1 广东风华高新科技集团有限公司 142,484,170 26.87 国家股 2 广东粤财投资有限公司 42,335,000 7.98 法人股 3 肇庆市银华工贸发展有限公司 26,775,000 5.05 法人股 4 广东风华高新科技股份有限公司工会 22,380,300 4.22 法人股 5 肇庆市威劲电子有限公司 20,211,000 3.81 法人股 6 深圳市加德信投资有限公司 16,725,000 3.15 法人股 7 广东投资开发公司 14,134,700-115,000 2.67 法人股 8 美国美运有限公司 8,100,000 1.53 法人股 9 广发证券股份有限公司 5,978,420-7,644,809 1.13 流通股 10 肇庆市艺宏科技开发有限公司 5,625,000 1.06 法人股 说明 股份质押情况:1998 年 8 月 3 日和 1998 年 12 月 3 日广东风华高新科技集团有限公司分别以其所持有的本公司国有法人股 1300 万股和 3600 万股为质押向中国银行肇庆分行贷款股份质押后派生的红股予以冻结股份质押期限至 2001 年 8 月 3 日和 2001 年 12 月 3 日,上述质押股份已于质押期限满而自动解冻并办理了相关解冻手续 前 10 名股东之间关联关系 广东风华高新科技集团有限公司为广发证券股份有限公司股东之一持有其43,118,250.00 股占总股本 2.16%三三控股股东情况 控股股东情况 广东风华高新科技集团有限公司成立于 1996 年 12 月 28 日国有独资企业注册资本1.2 亿元法定代表人为梁力平经营范围生产研究开发销售各类型的高新科技微电子基础元器件及相关配套件各种电子材料和电子整机仪器各种高新技术的转让和咨询服务投资参股经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进口业务经营进料加工和三来一补业务 四四公司实际控制人的情况 公司实际控制人的情况 公司的控股股东广东风华高新科技集团有限公司是广东肇庆风华发展有限公司的全资子公司公司的实际控制人为广东肇庆风华发展有限公司,成立于 1994 年 9 月 7 日是肇庆市国有资产授权经营公司注册资本 1.2 亿元法定代表人为梁力平经营范围投资参股 7 第四节 董事第四节 董事监事监事高级管理人员和员工情况 高级管理人员和员工情况 一一董事董事监事和高级管理人员情况 监事和高级管理人员情况 1基本情况 姓 名 性别 年龄 职务 任 期 年初 持股数 年末 持股数 梁力平 男 53 董事长兼总经理 2000.9-2003.9 67,540 67,540 冯超球 男 44 副董事长 2000.9-2003.9 54,031 54,031 黄大喜 女 52 董事 2000.9-2003.9 54,031 54,031 陈锦清 男 58 董事 2000.9-2003.9 54,031 54,031 梁永发 男 40 董事 2000.9-2003.9 54,031 54,031 梁 棠 男 43 董事 2000.9-2003.9 黄国祥 男 51 董事 2000.9-2003.9 汪志军 男 48 董事 2000.9-2003.9 关本明 男 38 董事 2000.9-2003.9 邹世昌 男 70 独立董事 2000.9-2003.9 李森培 男 43 董事兼副总经理 2000.9-2003.9 赖永雄 男 44 董事兼副总经理 2000.9-2003.9 罗梦伊 女 44 监事会召集人 2000.9-2003.9 张 敏 男 36 监事 2000.9-2003.9 37,632 37,632 翟 明 男 39 监事 2000.9-2003.9 蔡林生 男 36 监事 2000.9-2003.9 林伟强 男 45 监事 2000.9-2003.9 胡五妹 女 38 副总经理 2000.9-2003.9 李德昌 男 34 副总经理 2000.9-2003.9 梁雅丽 女 34 副总经理 2000.9-2003.9 廖永忠 男 33 董事会秘书兼副总经理 2000.9-2003.9 2董事监事在股东单位任职情况说明 1梁力平先生任广东风华高新科技集团有限公司董事长 2黄大喜女士任广东风华高新科技集团有限公司副总裁 3梁永发先生任广东风华高新科技集团有限公司副总裁 4陈锦清先生任广东风华高新科技集团有限公司总工程师 5梁棠先生任广东粤财投资有限公司董事长 6黄国祥先生任广东投资开发公司总经理 7汪志军先生任美国美运公司总裁 8关本明先生任威劲发展有限公司董事长兼总经理 9蔡林生先生任广东粤财投资有限公司副总经理 二二董事董事监事监事高级管理人员年度报酬情况 高级管理人员年度报酬情况 1董事监事高级管理人员报酬的决策程序及报酬确定依据 公司外部董事监事津贴根据公司董事会监事会确定的标准执行高级管理人员报酬根据公司制定的年薪考核制度年薪由基本年薪和奖励年薪组成奖励年薪根据公司效益及完成指标的情况按月及年终计发 8 2公司董事监事及高级管理人员年度报酬总额约为 105.92 万元其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 46.08 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 50.20 万元公司独立董事邹世昌先生津贴为 1.2 万元外部董事黄国祥梁棠汪志军关本明以及外部监事蔡林生先生津贴每位 1.2 万元 年度报酬数额区间如下 报酬区间(万元)人数 比例%20 以上 1 10 10-20 1 10 10 万元以下 8 80 不在公司领取报酬津贴的 5 人董事黄大喜董事梁永发董事陈锦清监事张敏监事翟明均在股东单位领取报酬 3报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 公司董事张卓聪先生于 2001 年 6 月 16 日不幸病逝 三三公司员工数量公司员工数量专业构成专业构成教育程度及退休职工情况教育程度及退休职工情况 本公司拥有员工总数 5026 人:专业构成情况工程技术人员 1643 人占职工总数的 32.69%其中从事研究开发的技术人员 1007 人占职工总数 20.03%财务及管理人员 357 人占职工总数的 7.10%营销人员 394 人占职工总数的 7.84%生产人员 2632 人占职工总数的 52.37%教育程度情况具有大学学历 2073 人占职工总数 41.25%;具有大专或专科学历 1825人占职工总数 36.31%具有硕士以上或高级技术职称人员 157 人,占职工总数的 3.12%其中博士及博士后 14 人;大专以下学历 971 人占职工总数 19.31%第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一一 公司治理的实际情况 公司治理的实际情况 本公司自 1996 年上市以来严格按照 公司法证券法上市公司章程指引 等法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所有关的要求规范运作制定实施了公司章程董事会议事规则总经理工作条例内部审计制度等一系列规范制度目前公司正在按照中国证监会颁布的上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的条款要求修改公司章程董事会议事规则并制定股东大会议事规则独立董事制度监事会议事规则信息披露管理办法以及修订其他相关的规章制度具 9 体情况如下 关于股东与股东大会公司能够保证所有股东特别是中小股东充分行使权利享有平等地位公司严格按照公司章程的规定要求召集召开股东大会股东大会上能够安排时间充分讨论每个议案以便股东充分行使表决权公司与关联单位之间发生的关联交易均签署了正式书面协议并按相关规则要求进行了及时完整准确的信息披露没有损害公司利益的行为公司没有为股东及其关联方提供担保 关于控股股东与上市公司公司控股股东按照法律法规行使出资人的权利无利用其特殊地位谋取额外利益损害中小股东权益或社会公众利益的情况发生控股股东与公司人员资产财务分开机构业务独立各自独立核算独立承担责任和风险董事会监事会的运作独立于控股股东控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动不存在利用资产重组等方式损害公司或其他股东的合法权益的情况 关于董事和董事会公司目前采取等额选举制度公司董事选举以及董事选聘程序符合公司章程规定公司董事会成员具备履行职责时所必需的知识技能及素质公司已制定了董事会议事规则董事会的召集召开严格按照公司章程及董事会议事规则的规定进行公司已建立独立董事制度目前已有一名独立董事公司将根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求增加独立董事人数公司董事会已下设了投资决策专家委员会今后将根据准则要求增设相关专业委员会 关于监事与监事会公司监事具备了一定的专业知识及工作经验对公司依法运作财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督维护公司及股东的合法权益公司已拟就了监事会议事规则监事会的召集召开严格按照公司章程及监事会议事规则的规定进行 关于绩效评价与激励约束机制公司制定了高级管理人员的薪酬考核方案并建立了薪酬与公司绩效和个人业绩紧密相联的激励制度公司经理人员的聘任严格按照有关法律法规和公司章程的规定进行 关于利益相关者公司尊重信贷银行及其他债权人员工客户供应商社区等利益相关者的合法权利与利益相关者积极合作共同推动公司持续健康的发展并积极关注社会的福利环境保护公益事业等问题承担公司的社会责任 关于信息披露与透明度公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则以及其他法律法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露信息公司董事会秘书负责公司信息披露事务对投资者媒体机构研究部门咨询参观予以积极接待公司已拟就了信息披露管理办法逐步完善公司的信息披露制度 二二公司独立董事履职情况 公司独立董事履职情况 公司董事会现有独立董事 1 名其决策不受上市公司主要股东实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响独立履行职责维护公司整体利益保护中小 10 股东的合法权益不受损害公司将根据自身情况按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求在 2003 年 6 月 30 日前增设法律会计等方面专业背景的独立董事 三三公司公司五分开五分开情况 情况 本公司根据公司法及相关法规的要求建立了完整的法人治理结构相对于控股股东广东风华高新科技集团有限公司做到了五分开 1人员方面公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立经理副经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬未在控股股东单位领取报酬 2资产方面公司拥有独立的生产体系辅助生产体系和配套设施工业产权商标非专利技术等无形资产均由本公司拥有本公司的采购和销售系统由本公司独立拥有公司拥有的资产独立完整权属清晰 3 财务方面 公司设有独立的财会部门 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度在银行独立开户 4机构方面公司董事会监事会及其他内部机构完全独立运作控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系 5业务方面本公司业务完全独立于控股股东控股股东及其下属的其他单位没有从事任何与公司相同或相近的业务 四四公司高级管理人员的考评公司高级管理人员的考评激励机制的建立激励机制的建立实施情况 实施情况 公司已制定了高级管理人员的薪酬考核方案并建立了薪酬与公司绩效和个人业绩紧密相联系的激励机制具体实施由公司人力资源部依据公司年度经营计划目标对公司高级管理人员及其所负责单位完成的各项指标进行考核并确定薪酬标准本公司高级管理人员均持有公司控股子公司的权益子公司的效益情况与公司高级管理人员的收入有直接的联系 第六节 股东大会情况简介 第六节 股东大会情况简介 一一报告期内召开了一次年度股东大会 报告期内召开了一次年度股东大会 12000 年度股东大会召开情况 2001 年 4 月 28 日上午公司 2000 年年度股东大会在公司 2 号楼五楼 1 号会议室召开 经出席会议的股东及股东代表审议,以投票表决的方式通过如下决议:2000 年度总经理工作报告 2000 年度报告及年度报告摘要 2000 年度董事会工作报告 2000 年度监事会工作报告 11 2000 年度财务决算报告 2000 年度利润分配预案及 2001 年度预计利润分配政策 关于收购广东肇庆科讯高技术有限公司股权的议案 关于修改公司章程的议案 关于续聘深圳南方民和会计师事务所的议案 此次股东大会决议公告刊登于 2001 年 4 月 30 日的证券时报中国证券报上海证券报上 第七节董事会报告 第七节董事会报告 一一公司经营情况 公司经营情况 一一公司主营业务的范围及其经营状况公司主营业务的范围及其经营状况 1本公司主营业务范围为系列新型片式元件集成电路光机电一体化电子专用设备及电子材料等电子信息基础产品的研制生产和销售 本年度由于受到全球 IT 产业需求大幅下降 通讯及计算机产业同时衰退的影响 本公司主营所处的片式元器件行业出现了全球性的行业深幅调整 产品供大于求严重 产能利用率产品价格逐季下滑下半年由于受9.11事件影响产品价格下跌加剧全年片式电阻器价格下跌约 4 成片式多层陶瓷电容器MLCC价格跌幅更高达 5 成受出口及国内订单的减少价格大幅下跌的影响公司业绩出现较大幅度下滑全年公司实现主营业务收入 9.63亿元税后利润 4283 万元同比下降了 29.66%88.74%根据各方面资料表明在行业周期性起伏发展的市场规律作用下2001 年全球电子信息产业尤其是基础产品制造业均出现了较大幅度的调整其中全球半导体市场衰减 35%日本元器件产业创下 1973 年第一次石油危机以来的新低全球最大的几家 MLCC 制造企业盈利下滑均达 7-9 成其主要原因是由于 2000 年全球 IT移动通讯及网络产品的过热导致整机制造商超量采购片式元器件同时片式元器件制造商大规模扩张产能而 2000 年第四季度 IT行业开始下滑后出现了整机厂商及元件制造商均有大量库存整机 元件 从而形成 2001 年元件市场以消化库存为主需求不振价格下跌的局面其中对片式元器件的影响尤为严重 面对严峻的市场形势公司的总体策略是一切以确保产品市场占有率保持公司行业竞争力为前提.由于主要竞争对手均大幅降价抢夺市场份额 公司也主动分步有序地下调产品售价虽然产品价格低迷但公司仍确保客户订单的及时交货及售后服务使公司本年度不但客户基本没有丢失而且新开拓了一批大客户为保持并不断提高公司的核心竞争力利用2000 年增发新股募集的资金公司始终坚持抓住新产品新材料新技术的开发和技术改造不放松加快产品结构的调整和适度的规模扩张同时积极推进信息化建设促进改革和优化管理流程 募集资金承诺投入建设的项目大部分建成投产,公司主营片式元件制造规模全球排位上升为企业在行业进入恢复期实现增长夯实了基础创造了条件 12 在技术创新和技术改造方面 通过 2001 年的项目投入 公司已具备移动通信 包括手机配套的 0402 及 Ni 电极大容量高层数片式电容器等新产品大批量生产的能力公司承担的移动通信配套阻容元件项目被国家计委评定为国家高技术产业化示范工程项目除片式阻容感元件外公司的其它系列配套的新型元器件正逐步形成产业规模及新的经济增长点2001 年形成大规模的新产品包括锂电子电池电芯轴向色环引线电容器软磁铁氧体磁芯片式热敏电阻器片式压敏电阻器片式二三极管等产品公司系列新型元器件的配套能力和市场竞争力进一步增强 报告期按行业产品地区划分本公司主营业务收入主营业务利润的构成情况 1按行业 项 目 主营业务收入 万元 所占比例%主营业务利润万元 所占比例%元器件 71,327.90 74.04 15,022.43 78.22 电子设备 8,638.80 8.97 1,487.75 7.75 其他 16,367.94 16.99 2,696.30 14.03 合 计 96,334.64 100 19,206.48 100 2按产品 项 目 主营业务收入 万元 所占比例%主营业务利润万元 所占比例%片式多层陶瓷电容器 47,925.36 49.75 11,140.39 58.00 片式电阻器 9,736.97 10.11 1,981.70 10.32 片式电感器 2,747.11 2.85 1,006.34 5.24 铝电解电容器 6,208.11 6.44 466.12 2.43 软磁铁氧体磁芯 4,710.35 4.89 427.88 2.23 电子设备 8,638.8 8.97 1,487.75 7.75 其它配套产品 16,367.94 16.99 2,696.30 14.03 合 计 96,334.64 100 19,206.48 100 3按地区 地 区 主营业务收入 万元 所占比例%主营业务利润万元 所占比例%国内市场 60,002.12 62.29 11,809.72 61.49 国外市场 36,332.52 37.71 7,396.76 38.51 合 计 96,334.64 100 19,206.48 100 2占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品销售收入销售成本毛利率 项 目 销售收入万元 所占比例%销售成本 万元 毛利率%片式多层陶瓷电容器 47,925.36 58.00 36,784.97 23.25 片式电阻器 9,736.97 11.17 7,755.27 20.35 13 二二公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 公司名称 权益%主营业务 注册资本万元 资产规模万元 净利润 万元 肇庆冠华现代电子元件有限公司 97.50 生产销售片式多层陶瓷电容器 40000 100,850.51 6,677.65 肇庆端华电子有限公司 98.46 生产销售片式电阻器厚膜集成电路 13000 29,940.32 827.58 肇庆利华电子有限公司 96.80 生产销售引线及片式铝电解电容器 2969 11,112.12-541.55 肇庆粤华新型电子元器件有限公司 92.00 生产销售引线型多层陶瓷电容器 2500 7,195.98 643.88 肇庆英达电感器件有限公司 92.00 生产销售引线叠层片式电感器 2500 11,869.34 338.87 肇庆新宝华电子设备有限公司 96.00 生产销售研究开发电子设备仪器及电子器件 2500 16,149.15 647.23 肇庆微硕电子有限公司 94.09 生产销售研究开发磁性材料及相关元件电子产品 2200 16,512.83-1,719.95 广东肇庆科讯高技术有限公司 58.33 研究开发生产销售电子材料锂离子电池及相关产品 18900 49,754.33-571.17 肇庆科华电子科技有限公司 55.00 生产销售陶瓷电容器 4150 4,674.90-147.90 三三公司主要供应商公司主要供应商客户情况 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购原材料金额占 2001 年度采购总额的 20.26%公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的 18.57%四四生产经营出现的问题与困难及解决方案 生产经营出现的问题与困难及解决方案(1)经过 2001 年行业大幅调整后公司主营产品片式多层陶瓷电容器片式电阻器片式电感器的产品价格均处于历史的低位而且将经历一个较长时间的徘徊阶段才可能有所回升从而导致公司主营产品的盈利率偏低面对困难公司组成了以总经理为组长各有关部门联合参与以技术中心为依托的新产品开发及产品结构调整联合攻关组集中全公司的人才及资源优势全面推进一系列在公司历史上从未有过的大规模技术创新重大专项并正在逐步取得显著成效通过加快新技术新材料的开发应用及产业化特别是 MLCC Ni电极技术及高层大容量技术方面的大规模产业化不断提升产品结构档次同时继续扩大主营产品的产业规模才能不断降低产品成本重新创造主营产品的盈利空间(2)本公司 2000 年以来通过增发新股募集资金投入一系列新型元器件技改扩产项目至2001 年度已大部分建成产品结构及技术质量已有较大幅度调整与提高并形成较大规模的生产能力同时由于中国加入 WTO日本台湾一批同行企业纷纷看好中国庞大市场及廉价劳动力而加快向中国大陆进行产业化转移已在国内形成较大规模的生产能力加上国内部分企业看好行业的长远发展空间开始介入片式元器件行业此将导致国内市场竞争日趋激烈因此公司必须不断调整市场营销策略加大国内外市场的开拓力度优化客户结构 14 确保公司产品市场份额的稳定及增长才能充分发挥现有产能确保已投入项目的盈利经过一年的艰苦努力公司调整了市场管理及产品营销结构及运作机制实行统一销售按区域市场进行二级管理加强并充实了营销人员队伍在确保并不断扩大国内市场占有率的同时花大气力走出去开拓远洋市场公司主营产品市场有望随着行业的复苏重新走向良性循环态势 3 本公司目前在海内外市场所面对的竞争对手均为国际化的大公司 本公司目前的管理架构管理流程人力资源状况具体表现在管理成本控制及运营效率方面与国际化的大公司相比尚有较大的差距因此公司将以推进信息化牵引推动公司管理架构及管理流程的全面优化调整特别是花大力气抓住以成本核算为中心的财务管理与现场管理从产品设计材料优选到工艺流程改革等方面下手使产品可比成本逐步下降 二二公司投资情况 公司投资情况 一一增发新股募集资金的使用情况说明增发新股募集资金的使用情况说明 1经中国证券监督管理委员会证监公司字200028 号文核准发行于 2000 年 5 月10 日成功增发人民币普通股 4000 万股,本次发行共计募集资金 1,140,000,000 元,扣除发行费用 43,900,078.37 元后,募集资金净额为 1,096,099,921.63 元 全部资金已经于 2000 年 5月 16日全部到位至 2001 年 12 月 31 日止募集资金已投入项目 100,948 万元其中本年度投入 45,818 万元,资金投入占募集资金 92%具体使用情况如下表 序号 承诺投资项目 项目总 投资 项目预计收益 实际投资项目 累计完成投资 其中募集资金投入 1 国家高技术电子元件工程技术联合研究开发中心建设项目 5,000 国家高技术电子元件工程技术联合研究开发中心建设项目 3,204 3,204 2 国家新型片式元器件生产基地项目 86,800 21,500 国家新型片式元器件生产基地项目 90,919 81,672 3 电子专用设备替代进口技改项目 19,500 5,786 电子专用设备替代进口技改项目 6,320 3,337 4 系列电子材料产业化项目 8,890 3,457 系列电子材料产业化项目 8,910 7,025 5 软磁铁氧体材料项目 6,450 1,373 软磁铁氧体材料 项目 7,530 3,877 6 锂离子电池及电极材料研究开发项目 1,500 608 锂离子电池及电极材料研究开发项目 1,782 1,583 7 彩色等离子平板显示器开发项目 2,000 200 彩色等离子平板显示器开发项目 329 250 合计 130,140 32,924 118,994 100,948 2尚未使用的募集资金去向 尚未使用的募集资金 8,662 万元存放在银行账户中 3项目进度及收益情况 15(1)国家高技术电子元件工程技术联合研究开发中心建设项目:已完成项目投资 64.08%其中报告期投入 1,531 万元已建成纳米材料实验室微电子实验室化学材料试验室光电器件实验室另有 5,600 平方米的研究试验基地在建计划 2002 年 9 月完成建设 (2)国家新型片式元器件生产基地项目:已完成项目总投资的 104.75%其中报告期内投入 33,686 万元 项目配套的高标准生产厂房已全面投入使用 由于属技改项目 项目从 2000年已开始陆续投产当年即取得良好的效益项目设计的年产 100 亿只片式陶瓷电容器100亿只片式电阻器4 亿只片式电感器生产能力本期已达到项目已全面竣工投产由于 2001年受到全球行业调整影响项目本年度无法达到预期收益但项目的投入使本公司行业地位进一步提升至全球第八位为在行业恢复期赢得市场奠定了基础 (3)电