000599_2001_青岛双星_青岛双星2001年年度报告_2002-04-04.pdf

1青岛双星鞋业股份有限公司 二 0 0 一年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 目录 一 公司基本情况简介2 二 会计数据和业务数据摘要2 三 股本变动及股东情况4 四 董事监事高级管理人员和员工情况5 五 公司治理结构6 六 股东大会情况简介7 七 董事会报告8 八 监事会报告13 九 重要事项14 十 财务报告16 十一 备查文件目录48 一 公司基本情况简介 1公司的法定名称青岛双星鞋业股份有限公司 英文名称QINGDAO DOUBLESTAR SHOE MANUFACTURINGCOLTD 22公司法定代表人汪海 3公司董事会秘书郭维顺 联系地址青岛市贵州路 5 号海富楼三楼 电话05322657986 传真05322657986 证券事务代表戚兴 联系电话05322674653 传真05322659736 电子信箱gqb 联系地址青岛市贵州路 5 号海富楼三楼 4公司注册地址青岛市经济技术开发区新街口工业区 邮政编码266510 公司办公地址青岛市双星工业园 邮政编码266229 国际互联网网址 电子信箱ZHLQ doubles 5公司选定信息披露报刊名称证券时报 登载公司年度报告的互联网网址 公司年度报告备置地点青岛市贵州路 5 号海富楼三楼董秘办公室 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称青岛双星 股东代码000599 7其他有关资料公司变更注册登记日期2001 年 8 月 30 日 公司注册登记地点青岛市经济技术开发区新街口工业区 企业法人营业执照注册号3702001805418 税务登记号码370211264606436 公司聘请的会计师事务所山东汇德会计师事务所 办公地址青岛市东海西路 39 号世纪大厦 2627 层 二 会计数据和业务数据摘要 1本年度利润总额及构成单位元 利润总额 89,725,101.36 净利润 52,421,769.02 扣除非经常性损益后的净利润 50,971,769.02 主营业务利润 182,483,421.22 其他业务利润 11,202,904.15 营业利润 86,813,153.54 投资收益 0 补贴收入 1,450,000.00 营业外收支净额 1,461,947.82 经营活动产生的现金流量净额 107,373,842.32 现金及现金等价物净增加额 184,542,167.86 注非经常性损益是指公司正常经营损益之外的一次性偶发性损益本公司扣除的非经常性损益为补贴收入 1,450,000.00 元属子公司返还增值税 2公司近三年主要会计数据及财务指标 项目 2001 年 2000 年调整后 2000 年调整前 1999 年 主营业务收入千元1,147,047.66 553,134.42 553,134.4 303,535.5 净利润千元 52,421.77 17,324.66 29,.773.5 48,381.4 3总资产千元 1,636,621.39 940,174.33 950,432.5 539,645.2 股东权益千元 659,780.97 417,793.87 430,242.7 435,965.8 摊薄每股收益元 0.307 0.131 0.225 0.366 每股净资产元 3.869 3.164 3.258 3.30 调整后的每股 净资产(元)3.817 3.049 3.143 3.285 每股经营活动产生 的现金流量净额(元)0.63 0.40 0.40 0.335 摊薄净资产收益率(%)7.95 4.15 6.92 11.10 按月平均加权计算 的每股收益(元)0.347 0.131 0.225 0.366 扣除非经常性损益后 的每股收益(元)0.299 0.114 0.208 0.29 加权计算净资产收益率(%)9.50 4.01 6.60 11.72 扣除非经常性损益后 加权净资产收益率(%)9.23 3.37 6.92 9.29 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 的要求计算的净资产收益率和每股收益如下 报告期利润 2001 年度 2000 年度 净资产收益率%每股收益元 净资产收益率%每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 27.66 33.06 1.07 1.207 11.25 10.73 0.367 0.367 营业利润 13.16 15.73 0.509 0.574 7.21 6.88 0.235 0.235 净利润 7.95 9.50 0.307 0.347 6.92 6.60 0.225 0.225 扣除非经常性损 益后的净利润 7.73 9.23 0.299 0.337 6.37 6.08 0.208 0.208 注:公司根据上级有关会计政策,追溯调整了二 000 年度合并会计报表的相关财务指标 3报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 132,053,571 191,101,980.04 31,137,833.53 8,624,135.62 63,500,489.35 417,793,873.92 本期增加 38,461,071 120,144,639.53 16,017,581.53 5,533,058.59 112,197,496.99 286,820,789.05 本期减少 0 0 0 0 44,833,695.47 44,833,695.47 期末数 170,514,642 311,246,619.57 41,155,415.06 14,157,194.21 130,864,290.87 659,780,967.50 变动原因:股本增加是公司实施配股增加 15,136,071 元,吸收合并华青股份增加 23325000 元;资本公积增加是公司吸收合并华青股份合并报表年初数和财政返还的国债贴息;盈余公积金和法定公益金增加是母公司及子公司分别按规定计提及公司吸收合并华青股份合并报表年初数;未分配利润增加是期内实现净利润及公司吸收合并华青股份合并年初未分配利润所致,减少是因为会计制度的变更使期初未分配利润变动,差异 11,218,087.39 元及公司实施股利分配及华青股份在报告期内实施红利分配所致 三 股本变动及股东情况 1股本变动情况 1股份变动情况表 数量单位股 4(2)股票发行与上市情况:1996 年 4 月 10 日 青岛双星鞋业股份有限公司获准在深圳证券交易所首次上网定价发行3200 万人民币普通股 发行价格每股人民币 4.90 元,1996 年 4 月 30 日,3200 万人民币普通股票在深圳证券交易所挂牌上市交易 1997 年 9 月实施了配股以 1996 年末总股本 1 亿股为基数按 103 的比例配股按送股后的配股比例为 102.5社会公众股获配 960 万股配股价每股 5.00 元,除权日 1997年 9 月 14 日国有法人股放弃配股权向社会公众股转让配股权增加转配股 2453571 股根据中国证监会的有关规定2453571 股转配股于 2001 年元月 5 日上市流通 公司在报告期内实施了二 000 年度配股方案 股权登记日为 2001 年 1 月 18 日 配股除权日为 1 月 19 日配股价每股 800 元配股上市日为 2001 年 3 月 30 日此次配股增加流通股本 15,136,071 股国有法人股放弃配股权公司的总股本增至 147,189,642 股 本公司因吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司定向增发 2332.5 万股,于 2001 年 7 月23 日至 8 月 3 日实施了折股换股,使公司增加内部职工股 1839.3万股,募集法人股 493.2万股,公司的总股本增至 170,514,642 股 公司因吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司定向增发的 1839.3 万股内部职工股属青岛华青工业集团股份有限公司于 1994 年 9 月 18 日经青岛市体改委发199493 号文批准向职工定向募集发行发行价每股人民币 1.00 元,发行数量为 618 万股根据青岛市证管办字199714 号文批复华青股份股权证自 1997 年 3 月 17 日起在青岛证券交易中心挂牌转让随公司的增资扩股该部分被社会公众持有的内部职工股增至 1839.3 万股根据国家清理整顿场外非法股票交易政策的规定该 1839.3 万股股权证于 1998 年 10 月 13 日起在青岛证券交易中心停止交易 2股东情况介绍 1载止 2001 年 12 月 31 日本公司股东总数为 44906 户 2主要股东持股情况 序号 股东名称 年末持有股数 占总股份比例%1 青岛双星集团公司 81,600,000 47.855 本年增减变动情况+/-本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 81,600,000 81,600,000 其中国家持有股份 81,600,000 81,600,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 4,932,000 4,932,000 4,932,000 3内部职工股 18,393,000-2,453,571 18,393,000 18,393,000 4优先股或其他 2,453,571 -2,453,571 未上市流通股份合计 84,053,571 20,871,429 104,925,000 二已上市流通股份 1人民币普通股 48,000,000 15,136,071 2,453,571 17,589,642 65,589,642 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 48,000,000 15,136,071 三股份总数 132,053,571 15,136,071 23,325,000 38,461,071 170,514,642 52 青岛胶南公有资产经营有限公司 4,932,000 2.892 3 青岛天海房地产有限公司 1,000,000 0.586 4 景博证券投资基金 536,508 0.315 5 青岛中星商贸有限公司 500,000 0.293 6 黄志勤 304,361 0.178 7 郑江红 200,818 0.118 8 光大证券上海中兴路证券营业部 200,000 0.117 9 丁泽刚 130,000 0.076 10 陈忠灵 111,045 0.065 说明:持有本公司 5%以上股份的股东仅有青岛双星集团公司,所持股份为国有法人股,年度内所持股份数量没有发生变化,也不存在股份质押和冻结情况青岛双星集团公司为本公司的发起人母公司成立于 1980 年 9 月 12 日于 2000 年 5 月改制为有限责任公司属国有独资公司法人代表是双星集团公司董事长汪海注册地点青岛市贵州路 5 号注册资本10000 万元经营范围国有资产运营 四 董事监事高级管理人员和员工情况 1基本情况 董事长汪海男60 岁任期自 99 年 6 月起未持有公司股份自 2000 年 5 月起任青岛双星集团有限责任公司董事长 董事王增胜男46 岁任期自 99 年 6 月起未持有公司股份自 2000 年 5 月起任青岛双星集团有限责任公司总经理 董事陈宾华男60 岁任期自 99 年 6 月起未持有公司股份自 2000 年 5 月起任青岛双星集团有限责任公司副董事长 董事宋新女47 岁任期自 99 年 6 月起未持有公司股份自 1998 年 3 月起任青岛双星集团有限责任公司总会计师 董事沙淑芬女44 岁任期自 2000 年 3 月起未持有公司股份自 1998 年 3 月起任青岛双星集团有限责任公司总工程师 董事杨同德男49 岁任期自 2000 年 3 月起持有公司内部职工股份 99640 股 董事副总经理王红军男39 岁任期自 99 年 6 月起未持有公司股份 董事张磐男71 岁任期自 2001 年 4 月起未持有公司股份独立董事 董事冯国荣男56 岁任期自 2001 年 4 月起未持有公司股份独立董事 监事长付耀东男55 岁任期自 99 年 6 月起未持有公司股份自 1996 年 3 月起任青岛双星集团有限责任公司工会主席 监事王幸友男48 岁任期自 99 年 6 月起未持有公司股份自 1997 年 5 月起任青岛双星集团有限责任公司法律顾问处处长 监事熊泽英女44 岁任期自 99 年 6 月起未持有公司股份 监事高君女41 岁任期自 2000 年 3 月起未持有公司股份自 1993 年 5 月起任青岛双星集团有限责任公司纪委副书记 监事王同波男36 岁任期自 2000 年 3 月起持有公司内部职工股份 9772 股 总经理胡继明男38 岁任期自 2001 年 8 月起未持有公司股份 总会计师张丽芹女46 岁任期自 2001 年 10 月起未持有公司股份 董事会秘书郭维顺男57 岁任期自 97 年 4 月起未持有公司股份 2年度报酬情况 公司董事 监事基本都按所任行政职务领取报酬 独立董事按其公务所需费用实报实销,其津贴待董事会议案报年度股东大会审议批准后实施 现任董事 监事和高级管理人员除独立董事为 15 人年度报酬总额包括基本工资各项奖金福利补贴住房津贴及其他津贴为 218.31 万元金额最高的前三名董事的报酬总额为 180 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 7.22 万元董事监事和高级管理人员年报酬总额在 1 万元以 6上的 1 人在 2 万元以上的 6 人在 3 万元以上的 6 人在 10 万元以上的 1 人在 100 万元以上的 1 人其中在本公司领取报酬的 5 人不在本公司领取报酬的有 10 人不在本公司领取报酬的是董事长汪海董事王增胜宋新陈宾华沙淑芬监事长付耀东监事王幸友高君由股东单位青岛双星集团公司按其所任行政职务付给报酬津贴另有董事杨同德监事王同波由本公司投资的公司付给报酬津贴 3报告期内董事监事及高级管理人员离任情况 报告期内董事监事没有离任的情况 报告期内公司原总经理贾祥因合同期满离开本公司于 2001 年 8 月聘任胡继明为公司总经理2001 年 10 月解聘了总会计师王洪亮聘任张丽芹为总会计师 4公司员工情况 2001 年末公司员工总数为 7214 人其中大专文化程度 462 人中专高中以上文化程度以上 1423 人 高级职称 19 人 中级职称 72 人 初级职称 283 人 公司现有生产人员 6600人销售人员 178 人技术人员 201 人财务人员 61 人行政人员 134 人公司现有离退休职工 292 人 五 公司治理结构 1本公司属国有企业改制上市的国有控股公司且发起人也仅有青岛双星集团公司一家在上市之初国有法人股占公司总股份数的 68%股本结构虽然不太合理但属当时特殊历史条件所决定的 公司在经过 97 年和 2001 年的两次配股之后 使国有法人股所占比例分别降到 61.79%和 55.44%,又经过对青岛华青工业集团股份有限公司完成吸收合并后,使国有法人股所占的比例又降到了 47.86%,而且还增加了一个募集法人股股东,其股份占公司总股份数的 2.89%,国有法人股由绝对控股逐渐演变到了相对控股,股本结构有了较大改善.公司上市之初,董事会由七人组成,全部成员都是国有控股股东单位派出随着公司治理结构的不断规范 在 2000 年 3 月改选了一名外部董事 在 2001 年 4 月又增补了两名独立董事公司设想在 2001 年度股东年会上再改选 1-2 名独立董事或外部董事以进一步改善公司董事会构成结构充分发挥董事会公平公正独立的作用本着维护广大投资者利益的原则本公司参照上市公司治理准则的有关要求并结合公司的具体情况逐步完善了公司的治理结构公司在公司章程的基础上补充完善了公司董事会议事规则公司监事会议事规则及公司总经理办公会议事规则等使公司的决策程序逐步走向了科学化规范化使公司的治理结构逐步合理和完善从而使公司的治理状况越来越健康公司的运作也越来越规范独立董事工作制度股东大会议事规则及公司章程的修改方案也正在进行中待下次董事会审议后报年度股东大会批准后实施 2 公司董事会成员中有两名独立董事 他们自 2001 年 4 月被股东大会选举为公司独立董事他们于 2001 年 8 月 11 日 10 月 24 日 12 月 27 日和 2002 年四月二日参加了公司董事会二届九次十次十一次和十二次会议对有关议项都明确表示了自已的意见充分发挥了他们的专业知识和工作经验较好地履行了独立董事的职责 3本公司与控股股东-青岛双星集团公司在业务人员资产机构财务等方面已做到了分开并具有独立完整的业务及自主经营能力 在资产业务方面公司拥有独立的生产系统辅助系统及配套设施公司的产品是冷粘鞋类 控股股东的其他所属企业生产的是热硫化鞋类 不存在同业竞争现象 公司的轮胎橡塑机械铸造机械绣品等产品都与双星集团不存在关联竞争关联交易也几乎没有公司的采购销售都有独立自主的机构组织实施仅借助双星集团组织建立起来的供销网络体系通过订货会招标会开展营销业务双星集团通过近几年的深化改革全国各地的经营公司连锁店专卖店已改制或正在改制争取在 2002 年上半年基本完成目前大部分已被个人 集体买断了一定期限和一定范围的双星系列产品经营权 双星集团主要负责有关经营法规的制订和协调管理公司与双星集团内部的关联单位间的供销业务往来已完全按市场化的经济价值规律公平公开公正地进行从根本上不存在损害公司及股东利益的问题对此青岛证券监管特派办在对公司巡检时还专门委托中介机构做了市场调 7查没有发现任何不公正的地方 在人员机构方面公司在劳动用工人事及工资管理等方面都是独立的总经理副总 经理等高级管理人员皆在本公司领取报酬 均未在控股股东单位担任重要职务 公司具有健全精干的组织机构独立自主地开展各项工作仅在非生产性的一些辅助机构方面没有与控股股东重复设置 在财务方面 公司拥有独立的财务部门及业务体系 并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度在银行独立开设有帐户 4报告期内公司董事会与公司总经理签订了关于 2001 年公司生产经营目标责任奖惩规定的协议书规定中就公司的产量质量市场开拓售后服务销售收入及利润等指标完成情况的奖惩都作了详细的规定总经理的年薪在 3 万元至 20 万元内浮动其他高级管理人员根据总经理的意见参照总经理的年薪数额在 50-70%左右浮动并且每人向公司预交了 2-3 万元的风险抵押金这一措施充分发挥了激励机制的作用较好地调动了公司高级管理人员的积极性 也真正体现出了干好和干坏不一样 在全国乃至全世界的鞋类生产都供大于求市场长期疲软国有制鞋企业普遍停产半停产的情况下本公司的生产经营仍然取得了较好的成效产量提高效益稳定始终稳居全国制鞋业的龙头老大地位 六 股东大会情况简介 1股东大会通知召集召开情况 2001 年 3 月 24 日公司董事会二届八次会议决定于 2001 年 4 月 26 日召开 2000 年度股东大会会议通知刊登于 2001 年 3 月 27 日的证券时报上股东年会在青岛双星工业园召开到会股东及股东代表 11 人代表股份 8160.2 万股,占公司总股份 14718.8642 万股的 55.44%,符合公司法和公司章程的有关规定会议合法有效会议由公司董事长汪海主持山东琴岛律师事务所的律师列席会议并为公司出具了法律意见书 2股东大会决议情况 2000 年度股东年会以记名投票方式逐项表决审议并通过了如下决议 审议通过了公司 2000 年度报告 审议通过了董事会 2000 年度工作报告 审议通过了监事会 2000 年度工作报告 审议通过了公司 2000 年度财务工作报告 审议通过了公司 2000 年度利润分配方案 审议通过了关于公司 2001 年度利润分配政策的预案 审议通过了 青岛双星鞋业股份有限公司关于吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司补充说明的议案 审议通过了继续聘请山东汇德会计师事务所为 2001 年度财务审计事务所 审议增选张磐冯国荣为公司独立董事 审议通过了关于修改公司章程议案 本公司 2000 年度股东年会决议公告刊登在 2001 年 4 月 27 日的证券时报上 3选举更换公司董事监事情况 为改善公司治理结构本公司在 2000 年度股东年会上增选了国务院发展研究中心原副主任张磐和青岛大学教授冯国荣为公司独立董事其他董事和监事在报告期内未有变动 七董事会报告 1公司经营情况 1公司主营业务的范围及其经营状况 公司完成了对原华青股份的吸收合并后主营业务的范围已由鞋类的制造销售拓展到了橡胶轮胎铸造机械橡塑机械及绣品的制造与销售经营状况如下 报告期内公司主营业务收入主营业务利润构成情况 公司在报告期内实现主营业务收入 11.47 亿元,其中运动鞋营业收入 2.31 亿元占 20%;轮胎营业收入 7.41 亿元 占 65%;铸造机械营业收入 9121 万元占 8%橡塑机械营业收入 7396 8万元占 6.5%;绣品营业收入 919 万元占 0.8%公司在报告期内实现主营业务利润 18248万元比上年的 4839 万元有大幅提高其他业务利润 1120 万元与上年 1185 万元基本持平营业费用 5690 万元管理费用 3836 万元财务费用 1160 万元都比上年有较大提高主要是公司吸收合并华青股份公司合并财务报表所致缺乏可比性 公司生产经营的主要产品及市场占有率情况 本公司的主营业务是冷粘鞋类运动鞋皮鞋专业鞋等的制造和销售96 年发行股票上市时具有十条生产流水线年生产能力可达 500 万双96 年实际完成产量 356 万双随着募股资金的投入公司的生产能力和实际产量逐年增加97 年完成产量 500.4 万双,98年完成 529.69 万双,99 年完成 647.62 万双,2000 年完成 662 万双,2001 年完成 709 万双 本公司原属青岛双星集团专门生产高档冷粘运动鞋的企业,现已向皮鞋专业鞋等领域拓展装备先进技术精良以全国驰名商标双星做为本公司产品的商标是民族制鞋工业的骄子生产规模和产品质量都属国内领先在国际上也有较高的知名度公司的产品先后曾被国家技术监督局中国消费者协会评为政府向社会推荐商品被国内贸易部评为金桥奖四连冠被国家体委评为全国体育用品金凤凰奖被中国职工生活进步调查委员会评定为中国最具竞争力的民族品牌被中国名牌事业发展评价中心评为9 8市场主导品牌在墨西哥荣获国际最佳信誉与商标称号荣获9 4 年蒙古乌兰巴托国际博览会金奖连续荣获青岛名牌山东名牌和山东市场畅销产品等称号1 9 9 8年双星运动鞋又获国家商检局出口免验证书属全国鞋类生产唯一的一家双星运动鞋双星皮鞋还通过了全国 2 8 个大中协作城市及其管辖范围内质量互认享受免检和推荐双星运动鞋还获得9 8 山东省消费者认定的市场品牌和福州9 8 中国体育用品博览会金奖双星网球鞋获化工部质量好产品等荣誉称号双星股份公司技术开发中心也在 9 7 年被评为国家级技术开发中心成为全国制鞋行业目前唯一的国家级技术开发中心在 1 9 9 9 年第 8 5 届中国出口商品交易会上双星牌鞋被外贸部确定为重点支持和发展的名牌出口商品名单中的唯一鞋类品牌在名牌时报社对全国十城市消费者消费心态调查中被选为9 9 年消费者最喜爱的产品被省消协评为 1 9 9 9-2 0 0 0 年度省级消费者满意单位据国内贸易局商业信息中心 1 9 9 9 年最新的 全国重点大型零售企业商品销售统计及品牌监测资料 显示 在国内外旅游鞋品牌的市场综合占有率 市场销售份额市场覆盖面三项统计数据中双星分别以 1 3.3%1 2.2 1%和 1 3.7 5%的比例均列第一位且比第二名分别高出 6.3 43.6 6 和 8.1 2个百分点;在 2 0 0 0年度由中国商品学会和中国质量学会联合主办的中国市场商品质量调查活动中 双星牌运动鞋系列产品在调查所涉及的品牌知名度服务满意度市场占有率质量美誉度和 2 0 0 0 年市场首选五项指标中均名列第一位双星品牌在 2 0 0 0 年被山东省质量管理协会等部门审查批准为山东省培植国际知名品牌的 9 个品牌之一双星商标被中华商标协会中国国际贸易促进委员会中国报协行业报委员会联合主办的首届中国国际商标知识大赛评选为中国最高认知率商标的 2 4 个驰名商标之一 经北京无形资产开发研究中心评价 双星品牌以 1 0 0 亿元的价值成为中国鞋业第一品牌双星继续保持着在本行业的龙头地位据中华全国商业信息中心中国商业联合会在 2 0 0 2 年 3 月发布的最新统计双星 牌旅游鞋在全国同行业中市场销量排序第一成为 2 0 0 1 年度全国鞋类最畅销品牌使双星品牌自 1 9 9 3 年以来连续九年夺得冠军 公司吸收合并青岛华青工业集团股份有限公司后 公司的主要产品除运动鞋外 橡胶轮胎已成为公司的支柱产品2 0 0 1 年完成轮胎产量 2 1 0 万条实现销售收入 7 4 1 3 4 万元出口 1 0 3 万条创汇 3 2 0 0 万美元且获得了出口质量免检的信誉公司的轮胎生产已进入全国同行业的前列公司的铸造机械完成 1 5 0 0 台套实现销售收入 9 2 1 4万元在全国同行业名列前矛公司的橡塑机械完成 7 0 0 台套实现销售收入 7 3 9 6 万元较上年有了大幅度提高近两年发展迅速前境良好公司的绣品完成 7 0 0 万对米实现销售收入 9 1 9 万元公司主要产品的销售收入产品销售成本和毛利率情况如下表所示 主营产品名称 主营业务收入元 产品销售成本元 毛利率%橡胶轮胎 7 4 1,3 4 3,6 0 1.3 6 5 9 6,9 7 3,1 8 9.3 1 1 9.5 9运动鞋 2 3 1,3 3 8,7 1 7.6 3 1 9 2,4 8 7,8 7 8.9 3 1 6.8 铸造机械 91,214,581.53 68,645,435.94 24.7 橡塑机械 73,960,375.42 60,059,294.19 18.8 绣品 9,190,387.92 6,617,199.21 28.0 报告期内公司主营业务及结构变化情况 报告期内 公司完成了对青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并 从而使公司的主营业务由 2000 年的鞋类和轮胎制造与销售拓展到了铸造机械橡胶机械和绣品的制造与销售 公司的子午胎项目于 2001 年 11 月试投产 日产量逐步提高并将逐步达到设备的生产能力报告期内由于子午胎的投产较晚生产量有限所以对公司的业绩影响不大公司预计在 2002 年可生产子午胎 20 万条 但由于公司密炼中心的生产能力所限 会影响原斜交胎产量有所降低不过子午胎目前的利润率较高从而会给公司的业绩增长产生一定的支持作用 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 天星运动鞋有限公司为本公司的控股合资企业 合资方全权委托本公司统一负责经营管理公司原控股 70%的青岛华青轮胎工业有限公司在公司完成对青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并后在报告期末属公司的全资分公司 3主要供应商客户情况 公司的前五名的供应商是宁波锦纶公司供货额为 3745 万元青岛联创实业公司供货额为 2478 万元青岛德固萨化学公司供货额 2316 万元上海卡博特化工有限公司供货额 1696 万元双星集团化工经贸公司供货额 1382 万元总计供货额为 11618 万元占采购总额 86036 万元的 13.5%公司的前五名的客户是双星集团进出口公司经销额为 7357 万元山西伸发物资有限公司经销额 2680 万元临沂化轻物资公司经销额 2653 万元河南辉县化轻物资公司经销额 2414 万元广州恒胜轮胎公司经销额 2263 万元总计经销额 17369 万元占总销售额 114704 万元的 15.1%4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于制鞋业的进入壁垒低个体乡镇制鞋业如雨后春笋般大批兴起国外制鞋厂商也大举向国内市场转移他们以政策技术和成本的优势加上假冒伪劣产品的冲击使全国乃至全世界的鞋类生产严重供大于求 市场疲软给公司的生产经营带来了巨大的压力 公司的生产能力实际产量和销售收入虽然连年增长但实现的净利润未能随其同步增长没有完全实现公司董事会的预期目标可相比大多数国有制鞋企业亏损停产半停产的局面公司能做到生产发展业绩较稳定也是相当不易的公司董事会为在新世纪使青岛双星进入一个新的发展时期决心把市场的压力变为激励双星人工作的动力在新的一年里公司继续坚持让利给消费者促销 以价格竞争扩大生产争夺市场 还要以优质材料精工细做保证产品质量树立名牌形象 努力创造较高的经济效益回报股东 公司董事会将继续落实六项措施一是继续强化以资金为中心的管理节能降耗压缩半成品的占用和各项费用降低生产成本为向消费者让利销售提高双星产品在市场上的竞争力创造条件二是加快采用新材料新技术新设备的步伐加大新产品新款式新花色的开发力度以双星名牌优质产品吸引顾客 抢占市场 三是深入开展以百分之二百的工作质量和服务质量确保百分之百的产品质量活动以双星的优质服务和放心质量赢得客户,站稳市场四是以双星集团开展的百千万活动即在全国百座城市建起千余家双星专卖店和安置万余名下岗职工再就业为依托促销带动生产巩固市场五是充分利用好双星名牌这一无形资产调整生产经营策略 利用全国部分国有企业因停产或半停产而大量闲置的制鞋生产能力 加快企业由生产经营型向经营贸易型的转变步伐 变产地销为销地产 以定牌加工实施双星名牌覆盖战略 扩大市场 六是进一步发挥双星产品自营进出口和国外有九家双星经营公司的优势提高出口产品的份额拓展国际市场 公司吸收合并后将新投资设立青岛双星华青公司 该公司在前几年虽然发展较快 但资 10产负债率较高既有资金和财务费用的压力也存在经营风险同时公司投资控股华青轮胎工业有限公司的 100 万套全钢子午胎项目一期 30 万套于 2001 年 11 月投产后70 万套的后期工程正在筹备实施若公司的再融资计划不能尽快落实的话资金缺口较大公司将通过银行贷款和自筹资金建设从而会使财务费用有所增加公司将加快技改扩建的力度并提高自我配套的能力对内努力降低生产成本对外努力拓展市场和扩大出口份额不断研发新产品新品种加大适销对路有较高利润率的产品比重使公司培植的这一新的利润增长点发挥重要作用 市场如战场竞争如战争由于公司的产品属受市场调节的民用微利产品企业生产能力大大高于市场的需求市场竞争极其激烈生产经营形势仍然相当严峻企业时时面对新的挑战但公司董事会坚信双星的发展一定会进入一个新的发展时期公司决心以最大的努力去创造良好的效益给广大股东以较满意的回报 2 公司投资情况 1 募集资金的运用情况 公司 2 0 0 0 年度的配股计划在 2 0 0 1年初被批准实施 配股募集资金 1 2 1 0 8.8 6万元,扣除发行费用 6 4 2.2 6 万元,可用于投资项目的资金 1 1 4 6 6.5 9 万元于 2 0 0 1 年 3 月 1 6 日到帐鉴于公司对青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并正在进行中 具体实施中会有一些不确定因素 所以公司在上半年暂缓了对投资项目的实施 在公司完成了对华青股份的吸收合并后公司根据合并后的实际情况考虑到原华青股份的轮胎工业园区现有空地多且远离青岛市区不仅有利于城市环保而且建设项目的综合成本低其产品可为全公司的生产相配套 更有利于公司的生产发展和效益的提高 所以对投资项目的建设地点由经济技术开发区及双星工业园区移到轮胎工业园区相距 1 5-3 0 公里由于公司完成吸收合并后借助铸机公司和橡机公司的生产能力 大大提高了建设项目的自我配套能力 自制设备的比例有所提高从而减少了部分设备的采购而且公司在暂缓实施投资项目的期间里对如何进行投资项目的建设进行了充分地研究论证 并做了大量的前期准备工作 所以为项目的具体实施铺平了道路 公司除对项目的建设地点有所调整及部分工程还在收尾外 基本都按配股说明书的承诺在一年的期限内实施完成具体投资情况如下表所示 单位万元 计划投资金额 实际投资金额 项目名称 建设投资 流动资金 计划投入时间 建设投资 流动资金 实际投入时间 完成投资比例 密 炼中 心技 改项目 4 6 9 0 2 3 0 0 2 0 0 0.8-2 0 0 1.6 3 8 6 4.2 9 2 3 0 0 2 0 0 1.9-2 0 0 2.3 8 8.2%加 工制 鞋模 具技 改项目 2 6 7 8 1 0 0 0 2 0 0 0.8-2 0 0 1.5 2 1 4 4.1 1 1 0 0 0 2 0 0 1.9-2 0 0 2.3 8 5.5%产 品与 材料 检测 中心 技改 项目 1 0 3 2 2 0 0 0.8-2 0 0 1.6 9 4 0.2 0 2 0 0 1.5-2 0 0 2.3 9 1.1%合计 8 4 0 0 3 3 0 0 6 9 4 8.6 3 3 0 0 8 9.4%11 1 1 7 0 0 1 0 2 4 8.6 公司董事会对募集资金的使用是非常慎重的,对投资项目的实施也是科学认真的鉴于公司吸收合并的原青岛华青工业集团股份有限公司在近几年中发展较快 效益年年提高 但资产负债率偏高 财务费用较大 公司在实施投资项目的过程中 努力加大自制设备的比例将节省下来的建设投资 在近期完成工程收尾后也将陆续投入流动资金 日前该部分资金暂存入银行 投资建设的项目自年初开始陆续投入了生产今年即可收到预期的效益 2 非募集资金的投资情况报告期内本公司无非募集资金投资项目 3报告期内公司的财务状况及经营成果情况 报告期内,公司财务状况继续保持良好,资产负债率为 5 9.6%,流动比率为 1.1 2,表明公司财务结构较佳,经营稳健主要财务指标较上年增减变动及主要原因如下表所示:2 0 0 1 年度元 2 0 0 0 年度(元)增长率(%)主要变化原因 资产总额 1,6 3 6,6 2 1,3 9 1.0 7 9 5 0,4 3 2,5 1 5.1 7 7 2.2 吸收合并华青股份 配股 业务增长 股东权益 6 5 9,7 8 0,9 6 7.5 0 4 3 0,2 4 2,6 7 8.2 4 5 3.4 吸收合并华青股份配股当期利润 主营利润 1 8 2,4 8 3,4 2 1.2 2 4 8,3 9 8,8 1 9.2 8 2 7 7.0 吸收合并华青股份 净利润 5 2,4 2 1,7 6 9.0 2 2 9,7 7 3,4 6 0.6 2 7 6.1 吸收合并华青股份 长期负债 7 5,8 0 0,0 0 0.0 0 0 吸收合并华青股份 4 生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司的影响 我国加入世界贸易组织后 公司的生产经营环境会发生一定的变化 但总的来说对公司的生产经营是有利的不会造成较大的负面影响 任何事物都是一分为二的公司的生产经营环境随着加入世界贸易组织会越来越规范竞争变得相对有序 部分进口的原材料价格也会降低 但国家对进出口优惠政策也可能会随之发生变化 国外产品的大量涌入也会对市场造成巨大冲击 这都会对企业的国内市场和出口生产带来有利或不利的影响 由于本公司采取的是内销和出口两条腿走路的方针 公司的业务范围也有了新的拓展 主营产品都在国内同行业处于领先地位 再加上双星做为知名大企业不仅已被国内市场认可 将来也一定会随着国门的敞开而逐渐被国际市场认可 为公司的发展提供了新的机遇 但随着与国际市场接轨步伐的加快 公司的生产经营也会遇到新的挑战 5 新年度的业务发展计划 由于全国制鞋业的不景气 各地停产的部分国有制鞋企业闲置的制鞋生产能力为双星进行低成本资本扩张实施名牌覆盖战略创造了条件董事会考虑到公司的现有生产能力决定在近两年内不再在公司当地为提高制鞋生产能力而再建设新的成型生产线 而是通过提高配套能力充分发挥和挖掘全国已有的 1 3 个定牌加工厂的生产能力逐渐变产地销为销地产加快公司由生产经营型向经营贸易型的转变加大对皮鞋和专业鞋的发展力度运用双星名牌优势和管理优势 努力做到以较小的投入取得最大的回报