600871_2002_石化油服_仪征化纤2002年年度报告_2003-04-06.pdf

-1 中国石化仪征化纤股份有限公司（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）二零零二年年度报告 二零零三年四月四日 重要提示 中国石化仪征化纤股份有限公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司副董事长孙志鸿女士因公请假未出席审议此报告的董事会，委托董事龙幸平女士代为出席会议并行使董事权利。本公司董事长傅兴堂先生、董事总经理徐正宁先生、总会计师周新华女士及会计机构负责人尹家栋先生保证本年度报告中的财务报告真实完整。-2目 录 一、公司基本情况简介 3 二、财务摘要 5 三、董事长报告书 8 四、业务回顾与展望 1 1 五、管理层讨论与分析 1 7 六、董事会报告 2 2 七、监事会报告 3 8 八、公司治理结构 4 0 九、股东大会简介 4 1 十、重要事项 4 2 十一、财务报告 4 6 按中国会计准则及制度编制 按国际财务报告准则编制 附属公司 按中国会计准则及制度和按国际财务报告准则编制的 本集团及本公司的财务报告之间重大差异 十二、公司的其他有关资料 4 6 十三、备查文件目录 4 8 -3一、公司基本情况简介 中国石化仪征化纤股份有限公司(“本公司”)及其附属公司(“本集团”)是中华人民共和国(“中国”)最大的现代化化纤和化纤原料生产基地，以二零零二年底聚酯聚合装置产能计，本集团是世界第五大聚酯生产商，本公司一地聚酯聚合产能居世界首位（资料来源：二零零二年 P C I 杂志）。本公司位于江苏省仪征市，是原仪征化纤工业联合公司（现仪化集团公司-“仪化”）改组后，以其全部聚酯生产单位和辅助生产单位注入，于一九九三年十二月三十一日注册登记成立的。本公司于一九九四年三月、一九九五年一月和一九九五年四月分别发行 1 0亿 H股、2 亿 A股和 4亿新 H股。本公司的 H股和新 H股分别于一九九四年三月二十九日和一九九五年四月二十六日在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）挂牌上市并开始交易。本公司的 A 股于一九九五年四月十一日在上海证券交易所（“上交所”）挂牌上市并开始交易。本公司现控股股东为中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）。本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并配套生产聚酯主要原料精对苯二甲酸（“P T A”），经营范围包括化纤及化工产品的生产及销售，原辅材料与纺织机械的生产，纺织技术开发，自产产品运输及技术服务。本公司是国家“六五”至“十五”计划期间重点建设项目，生产装置分别从德国、日本、意大利和法国等国家引进，通过不断的技术改造，工艺技术达到九十年代末国际先进水平。主产品质量体系顺利通过了 I S O 9 0 0 1（2 0 0 0）版标准换版国际认证，产品质量在业内处于领先地位。截至二零零二年底，本集团具备了 1 1 3.7万吨/年聚酯聚合能力、1 8.1万吨/年瓶级切片固相缩聚（“S S P”）能力、6 6.9万吨/年涤纶纤维抽丝能力、1 0.4 万吨/年涤纶长丝加弹能力和 3 2.5 万吨/年 P T A氧化精制能力，规模效益显著。1.公司法定名称：中国石化仪征化纤股份有限公司 公司英文名称：S i n o p e c Y i z h e n g C h e m i c a l F i b r e C o m p a n y L i m i t e d 公司简称 ：仪征化纤 英文缩写 ：Y C F 2.法定代表人：傅兴堂先生 3.注册和办公地址：中国江苏省仪征市 邮政编码 ：2 1 1 9 0 0 电话 ：8 6-5 1 4-3 2 3 2 2 3 5 传真 ：8 6-5 1 4-3 2 3 3 8 8 0 互联网网址：h t t p:/w w w.y c f c.c o m 电子信箱 ：c s o y c f c.c o m 4.董事会秘书 ：吴朝阳先生 -4 董事会助理秘书：石敏小姐 联系地址 ：中国江苏省仪征市 中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室 电话 ：8 6-5 1 4-3 2 3 1 8 8 8 传真 ：8 6-5 1 4-3 2 3 5 8 8 0 电子信箱 ：c s o y c f c.c o m 5.信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报、香港经济日报、南华早报 登载年度报告的中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）指定国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 年度报告备置地点：中国石化仪征化纤股份有限公司 董事会秘书室 6.股票上市地点、股票简称和股票代码：H 股上市地点：香港联交所 股票简称：仪征化纤 股票代码：1 0 3 3 A 股上市地点：上交所 股票简称：仪征化纤 股票代码：6 0 0 8 7 1 -5二、财务摘要 1、按中国会计准则及制度编制的主要财务数据和指标 1.1 本集团截至二零零二年十二月三十一日止年度实现利润情况（节录自按中国会计准则及制度编制之会计报表）以人民币千元为单位 主营业务利润 7 1 3,8 5 6 其它业务亏损 1,6 5 7 营业利润 1 4 7,6 0 4 投资净收益 6,2 9 3 营业外收支净支出额 2,4 3 2 利润总额 1 5 1,4 6 5 扣除非经常性损失后的净利润 1 4 1,3 2 9 非经常性损失（除税后）-处置固定资产损失 1,4 9 6 净利润 1 3 9,8 3 3 经营活动产生的现金流量净额 1,4 6 8,0 2 4 现金及现金等价物净增加 4 5,6 2 7 1.2主要财务数据和指标(节录自按中国会计准则及制度编制之会计报表)截至十二月三十一日止年度 二零零零年 人民币千元 二零零二年 人民币千元 二零零一年 人民币千元 本年比上年增/减（%）调整后 调整前 主营业务收入 8,0 0 9,6 6 9 7,8 0 8,6 5 8 3 9,0 1 4,4 7 2 9,0 1 4,4 7 2 净利润 1 3 9,8 3 3 1 7 0,7 8 9 (1 8)8 4 0,2 2 8 8 4 0,2 2 8 每股收益 人民币 0.0 3 5 人民币 0.0 4 3 (1 9)人民币 0.2 1 0 人民币 0.2 1 0 净资产收益率 1.5 7%1.9 4%(1 9)9.6 5%*9.5 3%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率 1.5 9%#2.8 0%#(4 3)1 0.5 9%*1 0.4 6%于十二月三十一日 二零零零年 人民币千元 二零零二年 人民币千元 二零零一年 人民币千元 本年比上年增/减（%）调整后 调整前 总资产 1 2,1 7 9,0 0 2 1 1,2 0 1,4 9 4 9 1 1,3 6 1,0 8 8 1 1,3 6 1,0 8 8 股东权益（不含少数股东权益）8,8 8 1,7 0 1 8,8 0 1,8 6 8 1 8,7 1 1,0 7 9*8,8 2 1,0 7 9 每股净资产 人民币 2.2 2 人民币 2.2 0 1 人民币 2.1 7 8*人民币 2.2 0 5 调整后的每股净资产 人民币 2.2 2 0 人民币 2.1 9 8 1 人民币 2.1 5 6 人民币 2.1 5 4 每股经营活动产生的现金流量净额 人民币 0.3 6 7 人民币 0.1 8 6 9 7 人民币 0.5 2 8 人民币 0.5 2 8 *由于住房周转金的会计政策出现改变，该等数字已作出调整。详情见二零零一年度按中国会计准则及制度编制之会计报表注释 3。-6#该等数字是以除税后非经常性损失作出计算，而二零零零年度的数字是以除税前的非经常性损失计算。1.3.按中国会计准则及制度编制的利润表附表 净资产收益率 每股收益（人民币元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.0 4 8.0 5 0.1 7 8 0.1 7 8 营业利润 1.6 6 1.6 6 0.0 3 7 0.0 3 7 净利润 1.5 7 1.5 8 0.0 3 5 0.0 3 5 扣除非经常性损益后的净利润 1.5 9 1.5 9 0.0 3 5 0.0 3 5 1.4.报告期内股东权益变动情况（节录自按中国会计准则及制度编制之会计报表）项目 股本 人民币千元 资本公积 人民币千元 盈余公积*人民币千元 法定公益金*人民币千元 未分配利润*人民币千元 股东权益合计 人民币千元 年初数 4,0 0 0,0 0 0 3,0 7 8,8 2 5 1,3 3 4,2 3 7 2 8 8,4 6 4 3 8 8,8 0 6 8,8 0 1,8 6 8 本期增加-2 6,5 7 6 1 2,6 8 9 1 3 9,8 3 3 1 6 6,4 0 9 本期减少-(8 6,5 7 6)(8 6,5 7 6)年末数 4,0 0 0,0 0 0 3,0 7 8,8 2 5 1,3 6 0,8 1 3 3 0 1,1 5 3 4 4 2,0 6 3 8,8 8 1,7 0 1 *法定公益金已包含在盈余公积内。*报告期内盈余公积之变动是因为从利润表拨入人民币 2 6,5 7 6 千元所致。*报告期内未分配利润变动，是因为本集团实现净利润人民币 1 3 9,8 3 3 千元，由利润表拨入盈余公积人民币 2 6,5 7 6 千元，以及拟派末期现金股利人民币 6 0,0 0 0 千元。1.5.合并资产减值准备明细表（节录自按中国会计准则及制度编制之会计报表）于二零零二年 一月一日 人民币千元 本年增加数 人民币千元 本年减少数 人民币千元 于二零零二年 十二月三十一日 人民币千元 1.呆坏帐准备合计 5 1,9 7 7 5,0 9 1 (2 2,6 1 4)3 4,4 5 4 其中:应收帐款 1 6,5 6 3 5,0 9 1 (1 0,8 2 2)1 0,8 3 2 其它应收款 3 5,4 1 4 -(1 1,7 9 2)2 3,6 2 2 2.存货跌价准备合计 4 4,1 4 3 2 1,0 0 0 (1 7,9 5 7)4 7,1 8 6 其中:原材料 1,8 0 0 7,0 0 0 -8,8 0 0 产成品 1 2,6 0 0 1 4,0 0 0 (1 7,9 5 7)8,6 4 3 零配件及消耗品 2 9,7 4 3 -2 9,7 4 3 1.6.财务报表项目变动情况表（节录自按中国会计准则及制度编制之会计报表）项目 于二零零二年 十二月三十一日 人民币千元 于二零零一年 十二月三十一日 人民币千元 变化%变化主要原因 其它应收款 4 2,2 9 0 6 1,4 6 9 (3 1)本公司年内加强信贷风险管理 预付帐款 5 0,7 1 2 7 7,3 7 6 (3 4)期末结算预付款增加 -7在建工程 1,0 2 1,3 5 3 3 2 3,6 7 3 2 1 6 4 5 万吨 P T A 等项目工程款增加 工程物资 6 1 4,6 5 2 4 2 7,4 7 5 4 4 建设项目增加物资采购量 长期待摊费用 3,3 6 1 8,4 2 6 (6 0)年内长期待摊费用摊销 应付票据 6 8 3,5 2 8 5,0 0 0 1 3 5 7 1 期末按生产需要购入大量原材料 应付帐款 3 4 9,4 0 4 2 6 1,1 2 2 3 4 期末按生产需要购入大量原材料 预收帐款 1 5 3,1 8 4 1 1 3,3 6 1 3 5 因春节原因，客户提前采购 应交税金 1 4 2,2 4 6 2 5 6,3 9 6 (4 5)利润总额下降及缴付以前年度所得税 其它应付款 2 3 2,7 5 5 1 6 5,4 2 7 4 1 部分工程项目完工导致质保金增加 长期负债 3 0 0,0 0 0 5 0 0,0 0 0 (4 0)部分款项于二零零三年到期 于十二月三十一日 项目 二零零二年 人民币千元 二零零一年 人民币千元 变化%变化主要原因 营业利润 1 4 7,6 0 4 2 7 6,7 4 5 (4 7)产品价格下降，盈利空间受压 利润总额 1 5 1,4 6 5 2 1 3,3 7 5 (2 9)产品价格下降，盈利空间受压 管理费用 3 6 2,5 8 9 2 7 7,5 1 0 3 1 科研开发等费用增加 所得税 6,3 6 4 4 0,0 8 7 (8 4)利润总额下降及国产设备税收优惠抵扣 少数股东权益 5,2 6 8 2,4 9 9 1 1 1 子公司盈利增加 营业外收入 6,8 6 8 2 8,0 3 7 (7 6)上年冲回应付款 营业外支出 9,3 0 0 9 7,4 5 0 (9 0)上年发生减员费用 2、节录自按国际财务报告准则编制之财务报告 截至十二月三十一日止年度或于十二月三十一日 二零零二年 人民币千元 二零零一年 人民币千元 二零零零年 人民币千元 一九九九年 人民币千元 一九九八年 人民币千元 营业额 8,0 0 9,6 6 9 7,8 0 8,6 5 8 9,0 1 4,4 7 2 7,0 7 5,5 7 9 5,6 3 3,5 2 2 除税前正常业务利润（亏损）1 5 6,7 4 5 2 1 3,3 7 5 9 8 5,4 9 3 9 2 1,4 5 4 (1 6 1,3 9 7)所得税费用 7,1 5 6 4 0,0 8 7 1 3 9,3 9 1 1 2 9,2 1 1 1,1 1 1 少数股东权益 5,2 6 8 2,4 9 9 5,8 7 4 1 5,1 7 6 6,7 1 7 股东应占利润（亏损）1 4 4,3 2 1 1 7 0,7 8 9 8 4 0,2 2 8 7 7 7,0 6 7 (1 6 9,2 2 5)总资产 1 2,0 0 3,0 9 6 1 1,0 2 1,1 0 0*1 1,3 6 8,4 4 2 1 1,5 0 9,9 2 2 1 1,9 7 4,1 2 1 总负债 3,1 7 9,8 2 3 2,2 6 5,7 0 6 2,2 3 3,7 5 7 2,7 7 5,9 4 6 4,0 2 3,8 4 4 股东权益（不含少数股东权益）8,7 6 5,7 9 5 8,7 0 1,4 7 4*9,0 7 8,4 3 3 8,6 7 8,2 0 5 7,9 0 1,1 3 8 少数股东权益 5 7,4 7 8 5 3,9 2 0 5 6,2 5 2 5 5,7 7 1 4 9,1 3 9 基本每股溢利（亏损）人民币 0.0 3 6 人民币 0.0 4 3 人民币 0.2 1 0 人民币 0.1 9 4 人民币(0.0 4 2)每股净资产 人民币 2.1 9 1 人民币 2.1 7 5*人民币 2.2 7 0 人民币 2.1 7 0 人民币 1.9 7 5 股东权益比例 7 3.0 3%7 8.9 5%*7 9.8 6%7 5.4 0%6 5.9 9%净资产收益率 1.6 5%1.9 6%*9.2 6%8.9 5%(2.1 4%)*为符合二零零二年年度财务报告的编制，该等数字已经作出调整，详情见按国际财务报告准则编制之财务报告附注 2 4。3.按中国会计准则及制度和按国际财务报告准则编制的本集团及本公司的净利润之间的差异：-8 单位：人民币千元 中国会计准则及制度 国际财务报告准则 本集团 本公司 本集团 本公司 净利润 1 3 9,8 3 3 1 3 8,8 6 9 1 4 4,3 2 1 1 4 3,3 5 7 差异说明 见本年报“按中国会计准则及制度和按国际财务报告准则编制的本集团及本公司的财务报告之间重大差异”章节。三、董事长报告书 本报告所述财务数据（如适用）均节录自按国际财务报告准则编制之财务报告 致列位股东：本人谨此呈上本集团截至二零零二年十二月三十一日止经审核年度业绩，合并营业额为人民币 8,0 0 9,6 6 9 千元（二零零一年：人民币 7,8 0 8,6 5 8 千元），增长了2.6%；合并股东应占利润为人民币 1 4 4,3 2 1千元（二零零一年:人民币 1 7 0,7 8 9千元），每股盈利为人民币 0.0 3 6 元（二零零一年：人民币 0.0 4 3 元），分别下降了 1 5.5%。董事会建议派发截至二零零二年十二月三十一日止年度末期现金股利每股人民币 0.0 1 5 元。截至二零零二年十二月三十一日止年度本公司建议派发的现金股利总额为每股人民币 0.0 1 5 元（二零零一年派发现金股利为每股人民币 0.0 2 元）。二零零二年，世界经济缓慢复苏，世界石化业处于中期复苏之中。中国政府采取措施扩大内需，保持经济高速增长。中国加入世界贸易组织（“W T O”），我国纺织品和服装出口增加，带动境内聚酯产品需求大幅增长。由于境内聚酯产能严重供过于求，聚酯产品价格同比上年有所下降，而 P T A、对二甲苯（“P X”）、乙二醇（“M E G”）等外购主要原料的平均价格与上年基本持平，企业盈利空间进一步受到挤压。二零零二年，面对严峻的市场形势和经营管理的困难，本集团继续外拓市场，扩大经营，内降成本，精心运作，努力撑开盈利空间，生产经营取得了来之不易的成绩。本集团紧贴市场，全产全销，卖出当期最好价格；进一步组织好生产，充分发挥产能，做大总量，摊薄成本；继续节能降耗；加强期间费用控制；努力增加投资收益；千方百计挖潜增效，消化因市场变化带来的不利因素，努力提高效益；继续推进内部改革和结构调整，企业资源管理计划（“E R P”）系统上线成功，并开始投入运行。于二零零二年十二月二十日，本公司按照境内外监管机构对公司治理的新要求和公司章程的规定，进行董事会换届选举，通过了股东大会议事规则。新一届董事会中独立董事人数由两名增加到四名，董事会及其下设的专业委员会的建设得到加强，进一步强化董事会的战略决策功能。展望二零零三年，本集团经营机遇与挑战并存。世界经济在艰难中缓慢地恢复，全球石化业有望继续复苏，但由于受地缘政治紧张局势的影响，世界经济增长不 -9确定因素增加。石油价格可能出现大幅波动，石化业面临高原料成本压力，生产经营风险增大，同时商机也增加。中国各行各业各个阶层都在为全面建设小康社会而奋斗，各个企业都在按新型工业化道路的要求而努力，中国各地出现加快发展的大好形势。政府将继续实施积极的财政政策和货币政策，继续扩大内需，激励出口，全年经济增长目标为 7%，为聚酯业发展提供了广阔市场空间。中国政府进一步整顿和规范市场，对原产于韩国的进口聚酯产品征收反倾销税，从二零零三年一月一日起，国家开始实行瓶级切片强制性质量标准，将有效改善市场竞争环境。按照我国加入 W T O 的承诺，今年聚酯主要原料和涤纶产品进口关税进一步降低，这一方面会增加境外产品进口的压力，另一方面也会带来原料进口的便利。本公司过去进行的内部改革和结构调整将在今年进一步发挥效能，特别是4 5 万吨/年 P T A 项目将于二零零三年四月份投产，9 万吨/年短纤维项目将于二零零三年六月份投产，这都将有助于本集团成本降低和业绩增长。二零零二年底以来，主要受国际原油价格不断攀升的推动和阶段性资源偏紧的影响，聚酯原料价格不断上涨，产品价格也有所提高。二零零三年，预计聚酯产品及其原料价格总体上将呈强势，而且可能会有大幅波动。由于受供求关系的影响，境内聚酯业在品种、质量和成本方面的竞争将愈加激烈，经营形势依然比较严峻。为应对二零零三年依然严峻的经营形势，本集团将通过全面落实低成本战略和高附加值战略，努力提高效益，增加回报。主要措施有：1、开拓市场，扩大经营。全产全销，低库存运行，卖出当期最好价格。善于认识商机、捕捉商机，利用时间差、价格差，采购合适的原料，降低采购成本；2、降本压费。组织安稳长满优生产，充分发挥规模优势，做大总量，改进质量，摊薄成本，从紧预算管理，大力降本压费；3、加强新产品和技术开发，提高产品附加值，提高差别化和专用料产品的效益贡献，提升仪化品牌；4、4 5万吨/年 P T A、9万吨/年短纤维、4 5 0 吨/天聚酯专用料这几个项目年内将增产 3 0 万吨 P T A、5.5 万吨涤纶短纤维，对公司改善盈利表现将发挥重要作用。过去的几年中国聚酯业快速成长，中国已成为世界聚酯业发展的重心。随着中国境内需求的不断增长和纺织服装业在世界上的比较优势进一步发挥，中国聚酯业的市场前景依然广阔，尤其是在产业、装饰、特种纤维和非纤聚酯等领域具有更大的发展空间。伴随着聚酯业的快速发展，中国聚酯业出现了结构性供求失衡。面临加入 W T O 后来自境内外的激烈竞争，中国聚酯产业的发展进入了重要的战略转折时期，国有及国有控股、民营、外资及合资企业三足鼎立的竞争格局已经形成并不断发展。推进改革开放，推进结构调整，加快技术创新，是赢得竞争谋求发展的关键。展望未来，本集团将继续把规模优势进一步转化为低成本、高附加值和高回报优势，在做大的过程中特别重视做强，发展成为在国内领先、在国际上具有较强竞争力的专业化公司。从二零零三年开始的三年内，本集团在发展上将重点抓好三方面工作：加快结构调整求发展。继续调整资源、资产和产品结构，依靠结构优化和升级赢得发展空间和发展速度。坚持以内涵发展为主，增量投入，盘活和带动存量 -10资产，改善资产结构。继续实施专业化和相关多元化的战略，大力开发差别化和专用料产品，在发展好服用纤维的同时，重点发展产业用、装饰用纤维、特种纤维和非纤聚酯等，改善产品结构。积极推进、探索与国际大公司在工业长丝、P T T（聚对苯二甲酸丙二醇酯，一种新型聚酯产品）、P L A（聚乳酸，一种以玉米、大豆等可再生天然植物为原料的聚合物，可用于生产纤维）等业务和上游原料的合资合作。抓好 4 5 万吨/年 P T A 的投产和两套 P T A 装置的稳定生产，提高原料自给率，改善原料资源结构。加快产品技术创新求发展。在掌握国产化大容量聚酯成套技术的基础上，加快开发 P T A、聚酯、短纤维、瓶片等领域的专有技术和配套技术，重视聚酯催化剂、新工艺、新技术、新装备的跟踪和研究开发，用适用的高新技术提升聚酯业，完善 E R P 系统，推进管理流程再造，建立企业供应链优化管理系统，搞好生产过程优化。大力开发专用料和差别化产品，提高产品技术含量和附加值，二零零五年纤维差别化率提高到 5 0%以上，聚酯专用料率达到 6 0%以上。加快改革开放、推进体制机制创新求发展。推进市场取向的改革，大胆引进外资，进行合资合作，进一步优化股权结构。深化劳动用工分配制度改革，引入劳动力市场价位，建立健全激励机制和约束机制。开展“创建学习型组织，争当知识型职工”活动，大力开发人力资源，加强能力建设。建设“竞争、敬业、诚信”为核心内容的企业文化，形成符合市场要求的企业价值理念。在不久前进行的董事会换届选举中，本人非常荣幸地再次当选为公司董事长，本人将不遗余力，与新一届董事会全体成员、全体高级管理层及全体员工一起用辛勤的劳动共同开创本集团更加美好的明天。最后，本人藉此机会向在过去一年里勤勉工作的全体员工，向一贯关心和支持本集团发展的广大用户、各位股东和各界人士表示崇高的敬意和衷心的感谢。傅兴堂 董事长 二零零三年四月四日，南京 -11四、业务回顾与展望 本报告所述财务数据（如适用）均节录自按国际财务报告准则编制之财务报告 二零零二年，本集团在承受较大的市场压力的情况下，积极努力，生产经营、改革发展等各项工作取得了良好的进展。本集团二零零二年实现合并股东应占利润人民币 1 4 4,3 2 1 千元，其中仪化佛山聚酯有限公司（“佛山聚酯”）和佛山化纤联合总公司（“佛山化纤”）（合称“佛化集团”）与仪化康祺化纤有限责任公司（“康祺公司”）及其附属公司（“康祺集团”）分别实现盈利人民币 1 2,5 8 7 千元和人民币 1 1,3 8 3 千元。1、市场回顾 二零零二年，世界经济缓慢复苏，中国经济取得了 8%的增长，国内生产总值突破 1 0万亿元，农村和城镇居民的收入普遍增长。受益于中国加入 W T O，中国纺织品和服装出口快速增长，出口额达 6 1 7.7 亿美元，同比增长 1 5.9%。在内需方面，境内居民衣着消费明显增加，同比增长 1 0.2%，比社会消费品零售总额增长率高 1.4 个百分点。二零零二年，受纺织品市场需求增加影响，境内涤纶纤维的总消费量达 8,5 9 4.4千吨，同比增长 2 1.3%。与此同时，境内聚酯产能继续保持高速增长，总产能增加接近 2 0 0 万吨，在新增聚酯纤维产能中大部分为涤纶长丝产能。境内涤纶纤维的总供应量同比增长 2 0.9%，其中产量同比增长 2 2.8%，进口量同比增长 1 3.7%。中国境内涤纶纤维供需状况 涤纶长丝 涤纶短纤维 涤纶纤维 二零零二年 千吨 二零零一年 千吨+/-（%）二零零二年 千吨 二零零一年 千吨+/-（%）二零零二年 千吨 二零零一年 千吨+/-（%）产 量 4,7 7 0.4 3,8 9 2.4 2 2.6 2,9 5 1.2 2,3 9 5.8 2 3.2 7,7 2 1.6 6,2 8 8.22 2.8 进口量 3 2 5.6 2 9 0.3 1 2.2 6 0 0.2 5 2 4.0 1 4.5 9 2 5.8 8 1 4.31 3.7 出口量 2 9.4 2 1.9 3 4.27 1.6 6.1 1 0 7 3.8 1 0 1.0 2 8.02 6 0.7 净进口量 2 9 6.2 2 6 8.4 1 0.4 5 2 8.6 5 1 7.9 2.1 8 2 4.8 7 8 6.34.9 期初库存 1 8 7.0 1 1 3.0 6 5.56 9.0 1 5 1.0 -5 4.3 2 5 6.0 2 6 4.0-3.0 期末库存 1 3 1.6 1 8 7.0 -2 9.67 6.4 6 9.0 1 0.7 2 0 8.0 2 5 6.0-1 8.8 总供应量 5,2 8 3.0 4,2 9 5.7 2 3.0 3,6 2 0.4 3,0 7 0.8 1 7.9 8,9 0 3.4 7,3 6 6.5 2 0.9 总消费量 5,1 2 2.0 4,0 8 6.8 2 5.3 3,4 7 2.4 2,9 9 5.7 1 5.9 8,5 9 4.4 7,0 8 2.5 2 1.3 资料来源：中国化纤协会和本公司估计 二零零二年，境内聚酯产品和主要原料价格起伏多变。一、二月份，产品价格跌到历史最低点。从三月份开始，受原料价格大幅上涨拉动，聚酯产品价格随之出现上涨。本集团全年聚酯产品的加权平均价格（不含增值税）比上年下降 0.5%，P T A、M E G、P X 等外购主要原料加权平均价格与上年持平。-12 本公司产品报价（不含增值税）(人民币元/吨）02 0 0 04 0 0 06 0 0 08 0 0 01 0 0 0 01 2 0 0 02 0 0 1 年1 月2 0 0 1 年4 月2 0 0 1 年7 月 2 0 0 1 年1 0 月2 0 0 2 年1 月2 0 0 2 年4 月2 0 0 2 年7 月 2 0 0 2 年1 0 月 2 0 0 3 年1 月聚酯切片涤纶短纤维涤纶中空纤维涤纶长丝国际供应商合同报价（美元/吨）01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 02 0 0 1 年一季度2 0 0 1 年二季度2 0 0 1 年三季度2 0 0 1 年四度2 0 0 2 年一季度2 0 0 2 年二季度2 0 0 2 年三季度2 0 0 2 年四季度2 0 0 3 年一季度P T AM E GP X 本报告期内，聚酯业盈利空间进一步受到挤压，加剧了聚酯业经营困难。2、生产经营回顾 -13（1）生产营销 二零零二年，面对严峻的市场竞争形势和经营管理的困难，本集团始终坚持以市场为导向，以效益为中心，充分发挥规模优势，充分发挥产能，做大总量，不断开拓市场，保证产销衔接，努力增产增收。生产保持了安稳长满优，产品品质继续保持稳中有升。共生产聚酯产品 1,4 2 4,8 9 9吨，比上年的 1,2 4 8,5 8 4吨增长1 4.1%，其中自用量为 2 7 7,1 5 7 吨，产能利用率达 1 0 1.5%。生产 P T A 3 4 2,4 7 4 吨，同比增产 1 6,4 0 2吨。在激烈市场竞争中，产品销售坚持全产全销，贴近市场，卖出当期最好价格。本集团共销售聚酯产品 1,1 4 9,5 3 3吨，比上年同期的1,1 1 6,0 9 0吨增长 3.0%，产销率达 1 0 0.2%。产品出口取得重大突破，瓶级切片出口欧洲，半消光聚酯切片稳定出口日本市场，全年共出口聚酯产品 3 5,6 2 5 吨，创汇 2,6 2 7 万美元。（2）成本控制 二零零二年，本集团优化供应管理，抓住市场机遇，在市场低位时集中大量采购低价原料。加大集中采购、归口管理力度，大力推行招投标制，进一步优化库存结构，采购成本进一步下降。长丝产品质量全面提高。产品原料单耗继续保持较好水平，单位产品综合能耗同比下降了 6.3%。按月进行全面预算管理，强化对生产经营的过程监控。进一步加强资金管理和运作，降低融资费用。由于受销量、负债增加及科研开发等费用增加等因素影响，营业费用、财务费用和管理费用分别比去年同期上升 2 0.7%、1 9.2%和 3 0.1%。（3）科研开发 二零零二年，本集团产品和技术开发取得新成果。全年共开发和投放 3 6个新产品。有光缝纫线型短纤、0.8 D 短纤、三角有光短纤和长丝等产品开发取得突破。瓶级基础切片开发形成了具有自主知识产权的配方。短纤装置和 S S P 装置成套技术攻关进展顺利。1 0万吨国产化聚酯攻关成果获得中国石化科技进步一等奖和国家科技进步二等奖。7 5 0 0 吨/年多功能短纤维、7 5 0 吨/年海岛丝及瓶级切片试验室陆续建成投产，使本公司在聚酯大类产品开发上形成了从小试、中试到工业化生产的完整体系。二零零二年，本公司产品差别化率和产品附加值有所提高，纤维差别化率达到 4 0.9%，比上年提高了 6.2 个百分点，聚酯切片专用料产量达到 2 8 8,4 7 7 吨，专用料比例为 5 6.3%，比上年提高了 2 1.2 个百分点。（4）内部管理 二零零二年，本集团内部改革稳步推进，信息化管理迈出新步伐。组建长丝事业部和瓶级切片事业部，使产、销、研更加紧密，增强市场应变能力。E R P 系统于十月十八日正式上线运行。公司办公自动化系统于今年一季度进入试运行。深入开展 I S O 1 4 0 0 0、健康、安全、环保（“H S E”）、6 等管理创新工作。（5）资本开支 二零零二年，本集团结构调整项目进展顺利，资本支出为人民币 1,5 3 1,1 6 5 千元。1 0 万吨/年 S S P 项目于二月二十二日成功投产，在消费旺季到来之前投入市场。5万吨/年涤纶加工丝（“D T Y”）改造项目于三月底全部建成投产。7 5 0 0吨/年多功能短纤维及 7 5 0吨/年海岛丝等项目相继建成投产。4 5万吨年 P T A项目、9万吨/年短纤项目及 4 5 0吨/天聚酯专用料项目建设进展顺利。并启动涤纶一厂 -145 K 中空改造项目。（6）人力资源 二零零二年，本集团积极推进劳动、人事和薪酬制度改革。初步建立竞争上岗、规范下（待）岗机制，推进职工业绩考核，全年共下（待）岗 4 5 1 人。实施公司机关改革，人员精简 1 7 8 人。进行保安、餐饮体制改革，6 3 4 名员工被分流出本公司。推进分配制度改革，率先在本公司科研和营销领域进行薪酬制度改革，对公司重大技术攻关组成员实行技术攻关津贴。截至二零零二年十二月三十一日止，本集团在册员工为 1 5,5 7 7人，其中本公司1 4,1 5 8 人，佛化集团 1,4 1 9 人。离退休职工 1,8 2 3 人。本集团拥有硕士学位以上员工 4 4 人。学士学位以上员工 1,3 1 8 人，大专学历以上员工 2,8 6 8 人，高中学历以上员工 1 1,3 8 6 人。本集团拥有生产人员 1 0,5 6 7 人，销售人员 1 9 2 人，生产技术人员和产品开发中心的科研人员 1,5 2 5 人，财务人员 1 9 9 人，行政管理人员 1,2 5 4 人。本集团积极开展“创造学习型组织，争当知识型职工”活动，加大人力资源开发力度，致力于建立培养、留住、用好人才的激励约束机制。3、二零零三年展望及工作安排 （1）市场分析 分析二零零三年的市场形势，本集团认为有以下有利条件：一是世界经济在艰难中缓慢恢复，全球石化业有望进一步复苏。中国政府继续实行积极的财政政策和货币政策，继续扩大内需，激励出口，全年经济增长目标为 7%。全面建设小康社会和走新型工业化道路目标提出后，中国经济出现加快发展的大好形势。这些将为聚酯、纺织行业持续增长提供广阔的市场空间。二是下游纺织、织造企业的持续发展，为聚酯业提供了有效需求。加入 W T O 后，进一步对外开放，民营资本和外资加大了对纺织行业的投资，纺织服装出口将继续增长。二零零二年境内纺织机械进口金额为 3 5.2 亿美元，同比增长 4 0.0%。纺织行业产业升级步伐加快，进口替代作用逐步显现。三是聚酯业市场运行环境进一步改善。从二零零三年二月三日起，中国对原产于韩国的进口聚酯产品征收反倾销税，为期 5 年。从二零零三年一月一日起，国家实行瓶级切片强制性质量标准。四是本集团结构调整的成果将在今年充分发挥作用，特别是 4 5 万吨/年 P T A 装置的投产，将进一步降低本公司原料成本，成为本集团今年最大的效益增长点。与此同时，我们也面临着挑战和困难。一是中国聚酯产能供需仍不平衡，近期内还将新增一部分新产能，市场竞争将更加激烈。二是按照我国加入 W T O 的承诺，今年聚酯主要原料和涤纶产品进口关税进一步降低，使得境外产品进口的压力增加。从二零零三年一月一日起，中国 P T A、M E G及 P X的进口关税将分别下调到8%、7%和 4%，而聚酯切片、涤纶短纤维和涤纶长丝的进口关税将分别下调到1 1.8%、7.8%和 1 1%。-15去年底以来，受国际原油价格不断攀升等因素影响，聚酯及其原料价格不断上涨。我们分析二零零三年聚酯产品及其原料价格总体上将呈强势，而且可能会有大幅波动。从世界范围内看，P X及 M E G的需求会上升，但开工率仍然会维持在合理的水平。如果原油价格继续上涨，下道将难以持续承接高价原料的压力，我们将上下受挤压。总体上看，境内聚酯业由于受高价原料和自身供求关系的影响，以及在品种、质量和成本方面的激烈竞争，经营形势依然比较严峻。（2）生产经营 二零零三年，本集团将坚持以发展为主题，以结构调整为主线，全面落实低成本和高附加值战略，不断增强本集团核心竞争能力和可持续盈利能力。计划生产聚酯产品 1 4 6.8 9 万吨，其中自用量 3 2.1 万吨。计划销售聚酯产品1 1 4.6 3 万吨，产销率达到 1 0 0%。计划生产 P T A 6 3.3万吨。全年计划开发新产品 1 2个。在产品产量增加的情况下，本集团计划实现涤纶纤维差别化率 3 8.3%，聚酯切片专用料比率 6 7.1%。二零零三年，本集团将重点做好以下具体工作：、进一步开拓市场，强化营销管理 二零零三年，面对依然严峻的市场环境，本集团将强化营销管理，进一步开拓国内外市场。首先要坚持全产全销，低库存运行，卖出当期最好价格。其次，继续完善用户服务工作，加强客户关系管理，进一步扩大与下游企业的战略联盟。第三，积极实施品牌战略。第四，加强同行协调，调控产品市场供应量，稳定产品价格，共同发展市场。第五，实施产品出口战略，大力开拓出口市场，扩大出口产品范围。、加快科技创新和新产品开发 二零零三年，本集团将围绕落实高附加值战略，加强新品和技术开发，提高差别化和专用料产品的效益贡献，并以高附加值战略作为本集团内涵发展的重点。以申报“聚酯和涤纶国家工程研究中心”为契机，加强公司技术中心建设。充分发挥 7 5 0 0 吨/年多功能短纤维、瓶片实验室、7 5 0 吨/年海岛丝等试验装置的作用，加强科研开发，使新品迅速转移到大装置，实现产业化，增加效益贡献。同时，强化 P T A、聚酯、短纤维、瓶片等领域的专有技术和配套技术的国产化开发，开展工业长丝、P T T 、P L A