000813_2003_德展健康_天山纺织2003年年度报告_2004-04-22.pdf

1 新疆天山毛纺织股份有限公司新疆天山毛纺织股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 目目 录录 第一章 重要提示2 第二章 公司基本情况简介3 第三章 会计数据和业务数据摘要5 第四章 股本变动及股东情况8 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第六章 公司治理结构14 第七章 股东大会情况简介16 第八章 董事会报告18 第九章 监事会报告31 第十章 重要事项33 第十一章 财务报告35 第十二章 备查文件目录93 2 第一章 重要提示第一章 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事唐崙千先生、周孝先先生因工作原因未能参会，委托董事张自强先生代为表决；董事倪云凌先生因工作原因未能参会，委托董事刘冰女士代为表决。独立董事姜锡明先生因工作原因未能参会，委托独立董事杨有陆先生代为表决。董事唐崙千先生、周孝先先生因工作原因未能参会，委托董事张自强先生代为表决；董事倪云凌先生因工作原因未能参会，委托董事刘冰女士代为表决。独立董事姜锡明先生因工作原因未能参会，委托独立董事杨有陆先生代为表决。天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。公司法人代表董事长张自强先生、财务总监段智文先生及财务部主任刘新梅女士声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。公司法人代表董事长张自强先生、财务总监段智文先生及财务部主任刘新梅女士声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。3 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 2.1 公司法定名称（中文）：新疆天山毛纺织股份有限公司 （英文）：XINJIANG TIANSHAN WOOL TEX STOCK CO.,LTD.2.2 公司法定代表人：张自强 2.3 公司董事会秘书：刘冰 公司证券事务代表：李元 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号 新疆天山毛纺织股份有限公司证券投资部 联系电话：09914336068 4336069 联系传真：09914310472 4310456 电子邮箱： 2.4 公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号 公司办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号 公司邮政编码：830054 公司国际互联网网址： 公司电子邮箱： 2.5 公司选定的信息披露报纸为：证券时报 公司选定的信息披露的国际互联网网址为： 公司年度报告备置地点为：公司证券投资部 2.6 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：天山纺织 4 公司股票代码：000813 2.7 公司首次注册登记日期：1981 年 1 月 1 日 公司首次注册登记地点：乌鲁木齐市银川路 1 号 企业法人营业执照：企股新总字第 4000001 号 税务登记号：650101625554759 公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址：乌鲁木齐市解放北路 30 号财联大厦 5 第三章 会计数据和业务数据摘要第三章 会计数据和业务数据摘要 3.1 会计数据 3.1.1 本年度实现利润情况 （单位：人民币元）项目 金额 利润总额-204,066,876.08净利润-204,374,591.04扣除非经常性损益后的净利润-231,508,587.29主营业务利润-19,163,397.86其他业务利润-1,448,539.97营业利润-187,004,047.97投资收益 6,898,789.01补贴收入 583,001.00营业外收支净额-24,544,618.12经营活动产生的现金流量净额-5,879,573.59现金及现金等价物净增减额-19,602,434.45 3.1.2 扣除非经常性损益项目 (单位：人民币元)项目 金额 处置长期投资产生的损益 701,875.27补贴收入 339,000.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 760,000.00以前计提减值准备转回 40,971,939.32委托投资损益 800,824.37扣除资产减值后的营业外收支净额-16,439,642.71合计 27,133,996.25 6 3.2.1 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 379,160,066.07372,096,334.34292,037,909.32净利润-204,374,591.045,515,169.28-145,695,782.91总资产 1,055,475,087.971,224,189,339.701,213,062,655.00股东权益（不包括少数股东权益）443,911,201.97649,466,769.20643,587,737.22每股收益-0.56210.0152-0.401每股净资产 1.2211.791.771调整后的每股净资产 1.1851.6911.69每股经营活动产生的现金净流量-0.01590.088-0.187净资产收益率-46.04%0.85%-22.64%净资产收益率（加权平均）-46.04%0.85%-21.25%3.2.2 利润表附表 净资产收益率(%)每股收益（元）项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润-4.32-4.32-0.05-0.05营业利润-42.13-42.13-0.51-0.51净利润-46.04-46.04-0.56-0.56扣除非经常性损益后的净利润-52.15-52.15-0.64-0.64 7 3.3 股东权益变动情况 （单位：人民币元）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 363,456,000.00-363,456,000.00-资本公积 383,464,727.47-28,931.88383,435,795.59 子公司计提 盈余公积 45,722,308.38 455,569.47-46,177,877.95 子公司计提 法定公益金 15,382,118.44-15,382,118.44 子公司计提 未分配利润-142,178,030.66-204,830,160.61-347,008,191.27 亏损 股东权益 649,466,769.20-205,555,567.23443,911,201.97 亏损 注：外币报表折算差额，期初数为-998,235.99 元，本期增加 5,446.04 元，期末余额为-992,789.95 元。8 第四章 股本变动及股东情况第四章 股本变动及股东情况 4.1.1 公司股份变动情况 数量单位：股 本次变动增减（、）本次变动前 配股送股公 积金 转增 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 153,885,240000000 153,885,240 境内法人持有股份 99,590,760000000 99,590,760 境外法人持有股份 0000000 0 其他 0000000 02、募集法人股份 0000000 03、内部职工股 0000000 04、优先股或其他 0000000 0未上市流通股份合计 253,476,000000000 253,476,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 109,949,951000026,19926,199 109,976,1502、境内上市的外资股 0000000 03、境外上市的外资股 0000000 04、其他 30,0490000-26,199-26,199 3,850未上市流通股份合计 109,980,000000000 109,980,000三、股份总数 363,456,000000000 363,456,000 4.1.2 股票发行与上市发行 前三年股票发行情况 发行种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 上市交易数量 A 股配股 2001/02/07 8.00 元 2538 万股 2001/03/12 25370722 2001 年 2 月 7 日公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 338076000 股为基数，每十股配售 3 股，因国家股和法人股放弃配股权，本次实际配售数量为 2538 万股，配股后公司股份总数为 36345.6 万股。9 4.2.1 股东情况介绍 报告期末股东总数 67205 前十名股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股数 比例（）股票类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司-123,108,19233.87未流通 无 国有股 香港天山毛纺织有限公司-82,810,62022.78未流通 无 境内法人股 乌鲁木齐国有资产经营有限公司-30,777,0488.47未流通 无 国有股 香港国际棉业有限公司-8,922,4202.45未流通 无 境内法人股 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社-7,857,7202.16未流通 无 企业法人股 张驰新 未知 294,2730.08已流通 未知 自然人 陆海空 未知 238,4200.07已流通 未知 自然人 黎勇 未知 183,0100.05已流通 未知 自然人 东莞市鹏程贸易有限公司 未知 175,4910.05已流通 未知 自然人 陈希仁 未知 174,0000.05已流通 未知 自然人 注：（1）持有公司股份 5以上的股东，本报告期内所持股份没有变动。（2）前十名股东中，持有未流通股份的股东之间不存在关联关系；持有流通股的股东之间及其与持有未流通股份的股东之间，未知是否存在关联关系。4.2.2 公司控股股东 公司第一大股东为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司，公司法人代表：谢亚涛，公司成立于 1998 年 4 月 23 日，公司经营范围：经新疆维吾尔自治区人民政府委托从事股份有限公司（上市公司）国家股的投资和国有资产的经营，注册资本：1.47 亿元，系国有独资公司。4.2.3 其他控股在 10以上的法人股东 公司第二大股东香港天山毛纺织有限公司，持有本公司股份占总10 股本的 22.78，法人代表：唐翔千，公司成立于 1980 年 3 月 25 日，经营范围为：投资业务，注册资本 2000 万港元。4.2.4 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其他）张驰新 294,273 A 股 陆海空 238,420 A 股 黎勇 183,010 A 股 东莞市鹏程贸易有限公司 175,491 A 股 陈希仁 174,000 A 股 李永利 163,500 A 股 龚吉明 142,629 A 股 任云 136,000 A 股 戴长平 126,000 A 股 谷新 122,010 A 股 注：公司前十名流通股股东之间，未知是否存在关联关系。11 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 5.1.1 公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职期限 年初持股数 年末持股数 本年内持股增减数 原因 张自强 董事长、总经理 男 55 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 唐崙千 董事 男 65 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 弯海川 董事 男 48 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 任俊峰 董事 男 46 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 倪云凌 董事 男 76 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 李建中 董事 男 41 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 周孝先 董事 男 74 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 郑文 董事 男 48 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 刘冰 董事、董事会秘书 女 37 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 姜锡明 独立董事 男 41 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 郭伟 独立董事 男 46 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 杨有陆 独立董事 男 42 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 顾庆良 独立董事 男 55 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 潘竞 监事会主席 男 48 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 吴剑濠 监事 男 66 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 肖功云 监事 男 39 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 王广斌 职工监事 男 42 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 牛苏纳 职工监事 男 54 2003/06/30-2006/06/30 0 2000 2000 新 当 选监事 段智文 财务总监 男 39 2003/06/30 0 0 0 12-2006/06/30 王清 副总经理 男 48 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 杨跃华 副总经理 男 43 2003/06/30-2006/06/30 1800 1800 0 冯秀云 副总经理 女 43 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 李玉玲 总工程师 女 43 2003/06/30-2006/06/30 0 0 0 5.1.2 在股东单位任职的董事、监事 姓名 任职单位 职务 任职期间 弯海川 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司董事 2003/6/30-2006/6/30任俊峰 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司总经理 2003/6/30-2006/6/30潘竞 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司董事 2003/6/30-2006/6/30吴剑濠 香港天山毛纺织股份有限公司 秘书 2003/6/30-2006/6/30李建中 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 副总经理2003/6/30-2006/6/30周孝先 香港国际棉业有限公司 董事长 2003/6/30-2006/6/30郑文 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 副总经理2003/6/30-2006/6/30 5.2.1 年度报酬额 2003 年 3 月 16 日公司二届十五次董事会通过了公司经营者年薪实施方案，此方案确定了公司高管人员的薪酬标准，并与效益挂钩。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 64.80 万元，两名董事在公司领取报酬，报酬总额为 17.4 万元，高级管理人员金额最高的前三名报酬为 22.2 万元。5.2.2 领取报酬范围 公司董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬的共计 12 人。报酬在 7-9 万元的 2 人，5-7 万元的 5 人，3-5 万元的 5 人。13 5.2.3 不在公司领薪的董事、监事 姓名 任职单位 是否领薪 弯海川 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司 否 任俊峰 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司 否 潘竞 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司 否 唐崙千 香港宏仑有限公司 否 吴剑濠 香港天山毛纺织有限公司 否 倪云凌 上海联合毛纺公司（退休）否 李建中 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 否 肖功云 乌鲁木齐科源创业投资有限公司 否 周孝先 香港国际棉业有限公司 否 郑文 新疆维吾尔自治区供销合作社联合社 否 5.3 报告期内离任的董事、监事、高级管理人员 姓名 离任时职务 离任原因 谢亚涛 董事 工作变动 李勇 董事 工作变动 周礼钧 董事、总经理 换届 5.4 公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工总数为 2228 人。其中，生产人员1537 人，技术人员 358 人，销售人员 191 人，财务人员 22 人员，行政人员 120 人员。本科学历 123 员，占总人数的 8，专科学历 328人，占总人数的 14.71，中专学历 121 人，占总人数的 5.4，其他 1658 人，占总人数的 71.89。需公司承担费用的离退休职工 290人。14 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 6.1 公司治理的现状 公司在完善治理结构方面，主要体现在：一、维护股东权利，通过建立股东大会议事规则确保股东特别是中小股东享有平等地位，享有知情权和参与权。二、规范控股股东的行为，保证上市公司的独立性。三、董事与董事会履行诚信勤勉义务，制定董事会议事规则确保董事会高效运作和科学决策。聘用独立董事，制定独立董事制度确保独立董事有效行使职权。四、发挥监事与监事会的作用，制定监事会议事规则。五、制定信息披露制度保证真实准确完整及时的披露信息。本年公司在公司治理方面所作的工作，依据上年的不足，公司今年新聘独立董事两名，使公司独立董事人数达到四人，占公司董事会人数的三分之一；公司董事会成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，并建立了相应的委员会会议规则；制定公司高级管理人员的年薪制度，进一步完善激励公司高级管理人员制度。6.2 公司根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的意见的要求，公司股东大会选举姜锡明先生、郭伟先生、杨有陆先生、顾庆良先生为公司独立董事。自任职以来，四位独立董事认真参加了股东大会和董事会，对公司生产经营及风险控制提出有益的建议，作为独立董事，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。6.3 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开。6.3.1 本公司与实际控制的大股东业务分开，本公司大股东新疆15 维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司的经营范围为：受自治区政府委托从事股份公司国家股和国有资产的经营。与本公司纺织服装的生产与销售没有任何关系。6.3.2 人员机构独立。本公司组织机构设置和劳动、人事、工资管理完全独立。公司高管人员未有在大股东方兼职的情况，大股东的高管人员也未有在本公司经营班子中兼职。6.3.3 本公司资产完整。本公司与大股东产权关系明晰，本公司资产完整并独立运营。拥有完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产。不存在大股东侵占公司资产的行为。6.3.4 本公司财务独立。本公司设立独立的财务会计部门，有独立会计核算体系和财务管理制度，在银行开设独立帐户，独立纳税。不存在大股东干预公司财务与资金运用的情况。6.4 对高级管理人员的考核及激励制度情况。公司制定高级管理人员年薪管理制度，由于报告期公司业绩下滑，未实现利润指标，将按年薪管理制度的规定，扣发完成经营计划方可兑现的年薪部分。16 第七章 股东大会情况简介 第七章 股东大会情况简介 7.1 股东大会情况 7.1.1 公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 3 月 19 日发布召开通知公告，2003 年 4 月 23 日在公司总部如期召开，会议由董事长张自强先生主持。出席会议的股东及股东代理人共 7 名，代表股份253495909 股，占公司总股本 36345.6 万股的 69.75。到会股东及代表审议通过了以下议案：一、2002 年董事会工作报告；二、2002年监事会工作报告；三、2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报告；四、2002 年度利润分配方案；五、关于续聘会计师事务所的议案；六、关于增补独立董事的议案；七、变更董事的议案；八、成立专业委员会的议案；九、关于建立健全董事会有关制度的议案；十、变更募集资金使用项目的议案；十一、关于修改公司章程条款的议案。以上决议刊登于 2003 年 4 月 24 日的 中国证券报证券时报。7.1.2 公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 6 月 29 日在公司总部召开，出席会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份253476000 股，占公司总股本 36345.6 万股的 69.74。会议由董事长张自强先生主持。会议审议通过了如下议案：一、选举独立董事的议案；二、关于选举公司第三届董事会董事的议案；三、关于选举公司第三届监事会监事的议案。以上决议刊登于 2003 年 6 月 30 日的 中国证券报证券时报。7.1.3 公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 12 月 30 日在公司总部六楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共 4 名，17 代表股份 253476000 股，占公司总股本 36345.6 万股的 69.74。会议由董事长张自强先生主持。会议审议通过了如下议案：一、关于将剩余募集资金补充流动资金的议案；二、关于将闲置募集资金暂还银行贷款的议案。以上决议刊登于2003年 12月 30日的 中国证券报证券时报。7.2 公司董事监事更换情况 7.2.1 本报告期，公司因换届离任的董事有周礼钧先生，因工作变动原因离任的董事有谢亚涛先生、李勇先生。7.2.2 本报告期，公司新聘任董事有弯海川先生、任俊峰先生、刘冰女士、杨有陆先生、顾庆良先生，其中，杨有陆先生、顾庆良先生为独立董事。7.2.3 本报告期，公司因换届离任的监事有何勤女士。7.2.4 本报告期，公司新聘任监事有牛苏纳先生。18 第八章第八章 董事会报告董事会报告 8.1 报告期内经营情况的讨论与分析 2003 年度，公司董事会对公司现实情况进行了深入分析，认为困扰公司发展的主要问题为：无良好的销售市场，同业市场竞争激烈；历史遗留问题较多，增加公司经营风险；库存居高不下，严重影响公司的资金周转和新产品的生产、销售。为解决以上问题，公司一边抓内销市场建设，一边通过各种途径彻底解决历史问题和降低产品库存。通过一年的努力，公司实现主营业务收入 37,916.01 万元，较上年同期增加 1.9；库存降低 12,347.33 万元，较上年同期减少 27.9；亏损 20,419.45 万元。2003年度公司在经历了年初“非典”疫情的情况下，面对内、外销市场疲软以及市场低价恶性竞争的严峻形势，公司以巩固外销市场、扩大内销市场为工作核心，完善内部管理，实施品牌战略，提升企业整体竞争力。在企业内部，推行事业部制，实施了成本费用预算管理及经营费用实行收支两条线管理办法，并对分公司、子公司实施网上银行，既控制了各项成本费用，又加快了资金周转速度。在销售工作上，首先改变内销公司的管理模式，组成内销团队经理，依靠团队决策来规避决策风险；其次通过对国内市场的调研，加大内销羊绒产品的生产销售，适时的推出定位高端市场的“SS”新羊绒品牌；并加大投入，通过聘请公司品牌形象代言人、召开品牌发布会等形式，进一步加大品牌和产品的宣传力度。再次，对公司库存产品进行分析，通过疆内三级市场和疆外非主流渠道消化库存，本报告期共消化处理库羊绒纱 11.6 吨，处理金额为 6,286,745.37 元，处理库存商品 59.75 万件（羊绒衫、羊毛衫），处理金额为 98,576,290.40元，有效的降低了库存，减少了资金占用，加速了资金周转。但也对19 公司本报告期的业绩产生了很大的负面影响，直接造成主营业务利润下降。在外销工作中，为保证公司订单，在价格问题上，采取了更灵活的定价方式。8.2.1 公司主营业务范围及经营状况 （1）公司分属纺织行业，主营羊绒纱、羊绒衫、羊毛衫及混纺衫的生产和销售。出口产品主要是羊绒衫、羊绒纱，主要销往美国、欧洲、日本等地区。国内市场主要在西北、东北、华北、华东地区。报告期内，主营业务收入 37,916.01 万元，其中外销收入17,924.44 万元，内销收入 19,991.57 万元，主营业务利润-1,916.34万元,净利润-20,419.45 万元。（2）分类产品的收入、成本、利润情况 （单位：人民币万元）行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入比上年同期增减 成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 纺织 37916.01 39823.92-5.031.925.03-19.40分产品 羊绒衫 21695.48 23020.21-27.695.9337.02-22.65羊毛衫 7679.43 9805.87-6.11-14.3031.07-45.60羊绒纱 5606.97 5282.035.846.8334.21 8.78 （3）按地区分布主营业务收入及成本情况 （单位：人民币元）主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 国内销售 199,915,662.00177,767,252.04233,667,117.69 146,347,972.29国外销售 179,244,404.07194,329,082.30164,572,036.79 172,163,685.45 合计 379,160,066.07372,096,334.34398,239,154.48 318,511,657.74 （4）报告期主营业务与前一报告期无明显变化。20 8.2.2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内，公司共有 8 个控股公司，其经营业绩分述如下：（1）深圳新天豪针织品有限公司，主营业务：羊毛衫、羊绒衫的生产和销售。注册资本 1500 万元，2003 年总资产 2426.30 万元。实现收入 357.85 万元。亏损 46.63 万元。（2）新疆天山毛纺织香港有限公司，主营业务：羊绒衫羊绒纱的销售，进口物资的采购。注册资本 5 万港币，2003 年总资产 8374.57万元，实现收入 15026.90 万元，净利润-488.18 万元。（3）新疆天农畜牧科技发展有限公司，主营畜牧饲养培育改良；销售畜产品；原料收购；来料加工；优质牧草改良加工销售。注册资本 4000 万元。2003 年总资产 9631.30 万元，实现收入 2500.92 万元，净利润 119.58 万元。（4）上海天毛纺织股份有限公司，主营业务：服装研制开发制造加工及销售。纺织原料（除棉花）服装辅料的销售（以上涉及许可证经营的凭许可证经营）。注册资本人民币 3802 万元。2003 年总资产7951.73 万元，实现收入 3339.48 万元，利润 367.58 万元。（5）新疆天源纺织有限责任公司，主营业务：纺织服装的生产销售；批发零售纺织原材料，纺织化工料，农副土畜产品（粮食棉花除外）机械电子设备，轻工产品等（国家有专项规定和禁止经营的除外）。注册资本人民币 1000 万元。截止 2003 年末，总资产 1181.63 万元，实现营业收入 1389.91 万元，利润 0.94 万元。（6）木垒草原雪羊绒制品有限公司，主营山羊绒加工，羊毛（绒）纱、衫销售，白绒山羊繁育培育，特种养殖，食用菌种植，畜产品收购。注册资本人民币 472.45 万元。截止 2003 年末，总资产 768.8921 万元，实现营业收入 419.15 万元，利润-18.69 万元。（7）新疆库车天兹畜牧发展有限公司，主营业务：纺织原料，农副产品，土畜产品的收购销售，牲畜草料的养种植。注册资本人民币500 万元。截止 2003 年末，总资产 476.28 万元，利润-38.15 万元。（8）新疆天力祥商贸有限责任公司成立于 2003 年 5 月 28 日，主要经营农副产品收购、金属材料、化工产品、工艺美术品、土产日杂、五金交电、水产禽蛋、干鲜果品、副食品、现代化办公用品、纺织品、糖茶烟酒销售，房屋租赁。注册资本 400 万元，截止 2003 年末，总资产 576.20 万元，实现营业收入 305.90 万元，利润-120.19 万元。8.2.3 主要供应商客户情况 公司前五位供应商，合计采购金额 5,216 万元，占年度采购总额的 18.5；前五位客户销售额 11,019 万元，占销售总额的 29.43。8.2.4 在经营中出现的问题与困难及解决的办法 1、由于内销市场的大规模行业洗牌，很多企业丧失了内销的利润空间，纷纷转向利润率低但没有库存压力的外销，加之国家进出口经营权的放开，民营企业纷纷以低成本吸引客户拓展市场，原有的外销市场份额被瓜分，外销业务的增长受到一定程度的制约。2、国内市场由于受产能过剩、消费者购买力下降的影响，各厂家为了消化库存大打价格战；整个市场产品的同质化问题严重，不能满足消费者个性化的需求，新产品的适销率较低，影响了内销销售收入的提高。3、库存产成品积压量大，库存金额一直在 4 亿元左右，对公司资金周转以及新产品的生产和销售产生很大影响。为了克服和解决经营中的各种难题，公司一方面从内部管理入手，狠抓产品质量，强化供应链管理，降低生产成本，努力提高公司22 外销产品的国际竞争力；另一方面努力开拓国内市场，充实营销队伍，加强终端管理，实施品牌战略，扩大品牌的市场占有率；第三加大库存产品的消化力度，本年度处理库存产成品衫 59.75 万件，纱 11.6吨，加速货款回收，加快了资金周转速度。8.3 本报告期公司对外投资情况 8.3.1 本报告期内，公司对外投资总数为 4393 万元。占净资产的 9.9。8.3.2 募集资金使用情况表 承诺投资名称 承诺投资金额 变更项目 变更计划投入 实 际 投 资名称 实际已付款 余额 41,240,000.00 建 立 上 海天毛 18,000,000.00 投 资 上 海天毛公司 18,000,000.00 0 建 立 昌 吉天源 9,500,000.00 投 资 昌 吉天源公司 9,500,000.00 0天山针织一厂异地重建技改 内 销 销 售网络 13,740,000.00 内 销 销 售网络 8,982,303.68 4,757,696.32补充流动资金 24,197,300.00 未变 24,197,300.00 补 充 流 动资金 24,197,300.00 039,400,000.00 毛 纺 厂 技改 20,900,000.00 毛 纺 厂 技术改造 4,076,000.40 16,823,999.60 分 梳 车 间改造 12,000,000.00 分 梳 车 间改造 5,361,860.44 6,638,139.56天山毛纺厂引进技术设备 ERP系统工程 6,500,000.00 计 算 机 网络工程 2,284,915.00 4,215,085.00建木垒绒基地 44,000,000.00 未变 39,500,000.00 建 木 垒 天农公司 39,500,000.00 0建 库 车 羊绒基地 29,500,000.00 建 天 兹 畜牧 发 展 公司 4,500,000.00 25,000,000.00 建托里绒基地 47,780,000.00 补 充 流 动资金 22,780,000.00 补 充 流 动资金 22,780,000.00 0合计 196,617,300.00 196,617,300.00 139,182,379.52 57,434,920.48 1、尚未使用的募集资金中，有 5473.94 万元暂时归还银行贷款，23 其余 269.55 万元存于中国银行乌鲁木齐分行募集资金专户中。2、未变更募集资金投资项目 （1）2001 年 6 月 6 日，在木垒县成立新疆天农畜牧科技发展有限公司。公司投入资金 3950 万元。该公司目前已正常运转，2003 年实现净利润 119.58 万元。（2）补充流动资金 2419.73 万元，已投入 2419.73 万元。3、已变更募集资金投资项目的情况 （1）公司原公告募集资金的使用方案之一：毛纺厂引进设备技术改造项目，主要是进口 4 台梳毛机、4 台走锭机和并捻筒设备。因为市场需求发生变化，取消梳毛机和走锭机的整台进口，改为部分自行改造。此项目只需资金 2090 万元，剩余资金变更为毛纺厂分梳车间改造和 ERP 系统工程。A 毛纺厂技术改造项目，计划投入 2090 万元，截止 2003 年末，已投入 407.6 万元。工程项目采取边改造边生产的办法，对原纺织设备的关键部位关键点，采用数控技术、计算机技术进行改造。目前单机试点已取得，并通过专家审定。2003 年在改造试点成功的基础上，将推广实施。此改造项目实现年收益比改造前增加 150 万元。B 分梳车间技术改造项目，计划投入 1200 万元，截止 2003 年末，已投入 536.19 万元。工程项目分两期进行。本项目第一期工程已完工，技改效果通过审定。第二期工程正在进行。此项目由于提高得绒率，年增效益 400 万元。C ERP 系统工程，计划投入 650 万元，截止 2003 年末，已投入228.49 万元。2003 年完成了财务系统。（2）公司原公告募集资金的使用方案之一：天山针织一厂异地重建及引进设备的技术改造项目，考虑到搬迁成本及目前公司的技术设备状况，对此项目整体搬迁改为分散组合。在新疆昌吉市设立天源纺24 织有限公司，在上海设立上海天毛纺织有限公司，将主要设备能力及人员分散于以上两公司外，剩余资金 1374 万元用于国内销售网络建设。A 昌吉天源纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与昌吉国有资产经营管理中心投资创建。注册资本人民币 1000 万元，其中天山纺织投资人民币 950 万元，昌吉国有资产管理中心投资人民币 50 万元。主营纺织服装及辅料的生产与销售。年生产能力（生产各类衫）30 万件。目前，该公司已运营两年，本报告期该公司实现净利润 0.94 万元。B 上海天毛纺织有限公司，由新疆天山毛纺织股份有限公司与新疆天农畜牧科技发展有限公司投资创建。注册资本人民币 2000 万元。其中，新疆天山毛纺织股份有限公司投资人民币 1800 万元，新疆天农畜牧科技发展有限公司投资 200 万元，主营服装的研制及销售，纺织原料，服装辅料的销售。该公司于 2002 年 9 月增资改制，现注册资本 3802 万元。年产各类衫 10 万件。本报告期，该公司实现净利润 367.58 万元。C 内销销售网络建设，计划投入 1374 万元。截止本报告期末，已投资 898.23 万元，在沈阳市、兰州市购置商铺及装修，以扩大自营销售力度。(3)原募集资金方案之一建托里山羊绒基地项目，由于当地基础设施差及政策落实不到位，故经公司 2002 年度股东大会审议通过，同意在新疆库车县建立天兹畜牧发展有限公司。新疆库车天兹畜牧发展有限公司成立于 2002 年 10 月，注册资本500 万元，本公司投资 450 万元，主要经营纺织原料收购、加工、销售等。本报告期，该公司亏损 38.15 万元。（4）变更募集资金使用项目后，形成无项目计划的 2278 万元的募集资金，经公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过，将其全部补充公司流动资金，现已全部投入。25 8.3.3 非募集资金投资项目情况 新疆天力祥商贸有限责任公司成立于 2003 年 5 月 28 日，注册资本 400 万元，本公司投资 360 万元，新疆天源纺织有限公司投资 40万元。主要经营农副产品收购、金属材料、化工产品、工艺美术品、土产日杂、五金交电、水产禽蛋、干鲜果品、副食品、现代化办公用品、纺织品、糖茶烟酒销售，房屋租赁。2003 年度亏损 120.19 万元。8.4 对报告期内财务状况及经营成果的分析 8.4.1 财务状况分析 项目 2003.12.31 2002.12.31 增减数 增减比例总资产 1,048,258,748.731,224,189,339.70-175,930,590.97-14.37%存货 319,128,571.50442,601,873.87-123,473,302.37-27.90%负债 551,939,379.18547,407,076.604,532,302.58 0.83%股东权益 440,694,862.73649,466,769.20-208,771,906.47-32.15%（1）总资产、股东权益减少主要是本年度亏损。（2）存货减少主要是本年度加大消