000790_2003_华神科技_华神集团2003年年度报告_2004-03-26.pdf

成都华神集团股份有限公司成都华神集团股份有限公司 二二 OO 三年年度报告三年年度报告 成都华神集团股份有限公司 成都华神集团股份有限公司 CHENGDU HOIST INC.,LTD.成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。罗世钦董事因事未出席本次董事会，委托任明非董事代为出席会议并行使表决权。本公司董事长彭旭东、总会计师王天祥、会计机构负责人赵定卿申明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 目 录 公司基本情况简介-4 公司基本情况简介-4 会计数据和业务数据摘要-5会计数据和业务数据摘要-5 股本变动及股东情况-7股本变动及股东情况-7 董事、监事、高级管理人员和员工情况-10董事、监事、高级管理人员和员工情况-10 公司治理结构-12公司治理结构-12 股东大会情况-14 股东大会情况-14 董事会报告-14 董事会报告-14 监事会报告-24 监事会报告-24 重要事项-25重要事项-25 财务报告-26 财务报告-26 备查文件目录-64 备查文件目录-64 3 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 公司基本情况简介 公司基本情况简介 一、公司的法定中文名称：成都华神集团股份有限公司 公司的法定英文名称：CHENGDU HOIST INC.,LTD.英文名称缩写：HOIST INC.二、公司法定代表人：彭旭东先生 三、公司董事会秘书：魏依国先生 股权事务授权代表：樊奕先生 联系地址：四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号华神科技大厦 A 座 6 楼 联系电话：（028）87739541 87751070 传真电话：（028）87778104 四、公司注册地址：四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号 公司办公地址：四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号华神科技大厦 A 座 6 楼 邮政编码：610075 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：info 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：华神科技大厦 A座 6楼公司证券部 六、公司股票上市交易所：中国深圳证券交易所 股票简称：华神集团 股票代码：000790 七、其他有关资料：公司首次注册日期:1988/01/27 公司首次注册登记地点:四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号 变更注册登记日期：1998/07/22 变更注册登记地点：四川省成都市十二桥路 37 号新 1 号 企业法人营业执照注册号：5101001801570 川国税蓉字：510109201958223 川地税蓉字：510100201958223 公司聘请的会计师事务所名称:深圳鹏城会计师事务所 办公地点:深圳市福田区彩田路中深花园七层 A 座。4 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 会计数据和业务数据摘要 会计数据和业务数据摘要 一、本年度实现利润总额及其构成(单位:人民币元)一、本年度实现利润总额及其构成(单位:人民币元)项 目 金额（单位：元）利润总额 12,994,287.59净利润 9,808,204.60扣除非经常性损益后的净利润 9,393,441.10主营业务利润 48,281,207.03其他业务利润 343,346.10营业利润 13,188,471.57投资收益-1,342.14补贴收入 0.00营业外收支净额-192,841.84 经营活动产生的现金流量净额 36,230,449.57现金及现金等价物净增加额-9,312,578.72注：扣除的非经营性损益项目及金额：转回坏帐准备 333,357.58 转回存货跌价准备 347,441.32 营业外收支净额 -192,841.84 相关所得税 -73,193.56 合 计 414,763.50 5 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 二、报告期末前三年的主要会计数据和财务指标二、报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入（元）167,443,607.38188,098,245.61 222,967,658.36净利润（元）9,808,204.6018,555,957.58 22,351,385.21总资产（元）597,343,146.50573,430,692.50 570,447,458.49股东权益（元）(不含少数股东权益 401,740,525.96391,932,321.36 392,564,805.12每股收益（元）（摊薄）0.080.14 0.17（加权）0.080.14 0.18每股净资产（元）3.143.06 3.07调整后的每股净资产（元）3.113.04 3.06每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.280.07 0.19净资产收益率（%）（摊薄）2.444.73 5.69（加权）2.474.62 7.74三、利润表附表三、利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 12.0212.170.38 0.38营业利润 3.283.320.10 0.10净利润 2.442.470.08 0.08扣除非经常性损益后的净利润 2.332.360.07 0.07四、股东权益变动情况（单位：元）四、股东权益变动情况（单位：元）项 目 股 本 资 本 公 积 盈 余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 127,980,000.00 147,119,848.3764,992,509.8521,419,487.3151,839,963.14 391,932,321.36本期增加 1,961,640.92980,820.469,808,204.60 11,769,845.52本期减少 1,961,640.92 1,961640.92期末数 127,980,000.00 147,119,848.3766,954,150.7722,400,307.7759,686,526.82 401,740,525.96变动原因：1、盈余公积、法定公益金增加系分别按本期净利润的 10%提取所至。6 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 2、未分配利润增加系本期净利润转入，未分配利润减少系本期提取盈余公积所致。截止本报告期末，公司实现主营业务收入 16,744 万元，利润总额 1,299 万元，净利润 981 万元。股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股送股公积金转股 增发其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 88,200,000 88,200,0003、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 88,200,000 88,200,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,780,000 39,780,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 39,780,000 39,780,000三、股份总数 127,980,000 127,980,000 7 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 二、历次股票发行与上市情况（1）、公司于 99 年 实施 98 年度分配方案，利用资本公积金转增股本，每10 股转增 2 股，公司总股从 6600 万股变动为 7920 万股，其中法人股从 4900 万股变动为 5880 万股，社会公众股从 1700 万股变动为 2040 万股。（2）、2001年本公司根据中国证券监督管理委员会（证监公司字200161号文件核准，以2000 年末期总股本7,920万股为基数，按10配3向全体股东实施了增资配股，配股实施后本公司总股本从7,920万股增加为8,532万股。（3）、以2001年9月9日8,532万股为基数，用资本公积金按每10股转增3股，转增25596000股；用未分配利润按每10股送红股2股，新增17064000股，实施后公司总股本增至127,980,000股，其中法人股88,200,000股、社会流通股39,780,000股。（4）、2002 年公司股份及结构未发生变化。（5）、本公司无内部职工股和公司职工股。（6）、报告期内公司股份及结构未发生变化。三、股东情况 三、股东情况（一）报告期末股东总数为 9,640。（二）前十名股东持股表 单位（股）序号 股 东 名 称 年内增减持股数 持股比例(%)股份 类别 质押/解冻情 况 股东 性质 1 四川华神集团股份有限公司 043,200,00033.76未流通质押24,000,000 法人股东 2 成都新兴创业投资有限责任公司 023,058,00018.02未流通未质押 法人股东 3 成都君众实业有限责任公司 09,000,0007.03未流通未质押 法人股东 4 深圳好亦特贸易公司 08,100,0006.33未流通未质押 法人股东 5 深圳市旭东投资实业有限公司 6,488,9536,488,953 5.07已流通未知 社会公众股东6 成都长华置业有限责任公司 04,842,0003.78未流通未质押 法人股东 7 陆在山 未知680,400 0.53已流通未知 社会公众股东8 朱庆良 未知576,502 0.45已流通未知 社会公众股东9 李德虎 未知454,989 0.36已流通未知 社会公众股东10 刘洋 未知299,285 0.23已流通未知 社会公众股东【注】【注】1、本公司前十名股东所持股份中流通股为：8,500,129股，非流通股为：88,200,000股,合计为:96,700,129股。8 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 2、关联关系：（1）本公司第二大股东成都新兴创业投资有限责任公司持有本公司 18.02%的股份，同时本公司又持有该公司 10%的股份；（2）成都君众实业有限责任公司持有本公司第一大股东四川华神集团股份有限公司 14%的股份，同时该公司又持有本公司 7.03%的股份。（3）本公司报告期内无因配售新股而成为前十大股东的战略投资者或法人股东。（三）本公司第一大股东：四川华神集团股份有限公司 持有本公司 43,200,00043,200,000 股法人股，占公司总股本的 33.75%。法定代表人：郑士杰 注册资本：7150 万元 成立日期：1994 年 4 月 22 日；经营范围为：药品及高新技术研制开发及生产销售，项目投资，物业管理。该公司的第一大股东为成都中医药大学医药研究院，持有该公司总股本 25%的股份，法人代表：祝彼得。注册资本：100 万元 经营范围为:主营中医临床、中药中成药、保健品方面的技术服务和咨询；兼营自研产品及相关配套产品、设备的销售。报告期内本公司第一大股东未发生变动（四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 成都新兴创业投资有限责任公司 持有本公司法人股 2305.8 万股,占本公司总股本的 18.02%.公司法定代表人：张学果 注册资本：10000 万元人民币 成立时间 2000 年 11 月 10 日 经营范围：项目投资、股权投资、投资管理及咨询业务（不含证券投资咨询）。该公司的第一大股东为成都高新区投资有限公司，持有新兴创投总股本的25%，法定代表人：张学果。注册资本：30000 万元人民币。9 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 经营范围：建设、科技、经贸发展投资及符合国家政策的其它投资（不含金融投资）；投资项目管理及咨询，资产管理及咨询、房地产开发及经营。（五）公司前 10 名流通股股东列表 序号 股东名称 年末持股数 持股种类 1 深圳市旭东投资实业有限公司 6,488,953 A 2 陆在山 680,400 A 3 朱庆良 576,502 A 4 李德虎 454,989 A 5 刘洋 299,285 A 6 胡保珠 294,200 A 7 房云堂 281,000 A 8 徐远喜 225,307 A 9 丁伟 215,700 A 10 耿美兰 215,500 A 合计 9,731,836 A【注】【注】前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知。董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司应披露董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因彭旭东 董事长 男 392002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 0 0 任明非 董事兼总裁 男 472002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 7020 7020 王天祥 董事兼总会计师 男 402002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 4680 4680 蒋志勇 董事兼副总裁 男 472002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 11685 11685 李明富 董事 男 652002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 0 0 罗世钦 董事 男 582002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 22500 22500 马 红 董事 女 332002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 0 0 10 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 杨继瑞 独立董事 男 502002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 4680 4680 钟康成 独立董事 男 652002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 0 0 毛跃一 独立董事 男 452002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 0 0 陈重乔 独立董事 女 542003 年 4 月 26 日至 2005 年 5 月 28 日 0 0 李 玢 监事 男 402002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 0 0 王建平 监事 男 422002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 0 0 汤吉英 监事 女 442002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 0 0 李建华 副总裁 男 412002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 0 0 万 方 副总裁 男 362002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 0 0 魏依国 董事会秘书 男 412002 年 5 月 29 日至 2005 年 5 月 28 日 0 0(二)在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职时间 彭旭东 四川华神集团 总裁 2001/5 李 玢 四川华神集团 副总裁 2001/5 李明富 成都中医药大学 中医药内科教授博士生导师 1986/6 罗世钦 成都长华置业有限公司 董事长 2001/5 马红 成都新兴创业投资有限责任公司 董事会秘书兼财务负责人 2000/10（三）年度报酬情况 公司高管人员均按公司董事会通过的薪酬制度领取报酬；董事、监事按照董事会、监事会、股东大会通过的董事津贴标准和监事津贴标准领取董事、监事津贴。董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为：884,920 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 257,700 元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为：257,700 元，独立董事津贴为 48,000 元/人。报酬区间划分情况：年报酬在 8 万以上的董事、监事和高级管理人员 4 人，年报酬在 5 万到 8 万的董事、监事和高级管理人员为 1 人，年报酬在 5 万以下的董事、监事和高级管理人员为 12 人。（四）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。11 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 公司原六届董事会成员江咏董事因工作原因，于 2003 年 3 月 18 日向公司董事会提出辞职，经六届董事会八次会议提名，报 2002 年度股东大会审议通过，公司于二 OO 三年四月二十六日增补陈重乔女士为公司独立董事。相关具体情况请查阅公司于二OO三年四月二十七日在中国证券报和证券时报上刊登的有关公告（公告编号：2003-005）聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。公司原总会计师王青元先生因工作调动，申请辞去公司总会计师职务。根据公司法和公司章程的规定，经六届十次董事会提名集团副总裁王天祥先生兼任公司的总会计师。相关公告见 2003 年 8 月 8 日的中国证券报和证券时报（公告编号：2003-006）员工情况 公司在职员工总数为：606 人。专业构成：生产人员 260 人、销售人员 195人、技术人员 37 人、财务人员 46 人、行政人员 68 人，其中大专以下：243 人、专科 211、本科 137 人、硕士 12 人、博士 3 人。公司无需承担费用的离退休职工人。公司治理结构公司治理结构 一、公司状况 一、公司状况 近年来，中国证监会和国家经贸委先后发布了上市公司章程指引、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则。我们以这些规章和措施共同形成了公司现代企业制度的基本规范，并以此为基础依法制订或修订了公司章程、股东大会议事规则、独立董事制度、董事会议事规则等公司治理基础规章，为公司现代企业制度建设提供了治理制度和行为规范的保障。报告期内公司董事会增设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，并制定了各委员会的实施细则，进一步规范了董事会的决策程序和提高决策水平。根据六届董事会八次会议提名，报公司 2002 年度股东大会审议通过，公司于二 OO 三年四月二十六日增补了注册会计师陈重乔女士为公司独立董事，至此董事 12 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 会十一名董事成员中独立董事共有四名，达到并超过公司董事会现有成员总数的三分之一。公司将根据有关的法律法规，结合公司的实际情况，尽快增设董事会提名委员会，以进一步完善公司的结构。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况 独立董事在履行任职中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，为公司重大事项决策提出专业性、建设性的意见，对公司董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，有效地促进了公司治理结构的完善。任职以来，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责，检查和指导公司生产经营工作，报告期内就董事人选以及其他独立董事制度规定的事项向董事会或股东大会发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司及全体股东的利益，做到了勤勉尽责。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务方面：公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、劳动人事、原材料供应和产品销售等业务体系，并具有自主经营能力。2、人员方面：公司全体员工的调配、劳动合同签订及调整均做到独立运作；高管人员均由董事会聘任或解聘，且不在股东单位任职。3、资产方面：公司拥有独立的采购、生产和销售系统，资产完整，权属清晰。公司根据合同约定无偿使用控股股东的商标、工业产权等无形资产。4、机构方面：公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系。5、财务方面：公司设有独立的财会部门，会计核算体系和财务管理制度完善配套，能够独立做出财务决策。四、对高级管理人员的考评及激励机制 四、对高级管理人员的考评及激励机制 本公司长期激励制度的管理办法、关于对公司高中级管理及核心技术骨干人员实施长期激励制度的预案已提交五届六次董事会审议通过。本长期激励制度的管理办法是在完成年度考核目标的前提下，公司每年按利润总额的一定比例提取专项奖励基金，根据考核情况对高中级管理及核心技术骨干人员进行奖励。目的是将骨干人员的利益与公司的利益更好地凝结在一起，以更 13 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 好地激励骨干人员为公司的发展尽心尽力。但目前尚未实施。股东大会情况股东大会情况 一、股东大会的通知、召集、召开情况一、股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内公司召开了一次股东大会即 2002 年度股东大会。该次会议于 2003 年 4 月 26 日召开，会议召开通知刊登于 2003 年 3 月 26 日的证券时报和中国证券报上。出席会议的股东及代表 5 人，代表 88,200,000 股份，占公司股份总数的 68.92%。会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 27 日的证券时报和中国证券报上。二、选举更换公司董事、监事情况二、选举更换公司董事、监事情况 根据六届董事会八次会议提名，报 2002 年度股东大会投票选举通过，公司于2003 年 4 月 26 日增补陈重乔女士为公司独立董事。相关具体情况请查阅 2003 年 4月 17 日的中国证券报和证券时报刊登的有关公告（公告编号：2003-005）董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 二 OO 三年公司以“提高经营质量和效益”为运作主线，以全面目标管理为手段，强化经营流程的有效控制。面对激烈的市场竞争和遭遇“非典”肆虐的非常时期，公司度过了艰难的一年。报告期内，公司实现主营业务收入 16,744 万元，同比下降 10.98%，实现净利润 981 万元，同比下降 47.14，实现经营活动现金净流量 3,623 万元，同比增长 329.84%。其主要原因是：1、本公司控股子公司华神药业因受“非典”疫情以及因医药集中招标采购政策变化导致药品价格下降的影响，销售收入同比下降 23.49%，直接导致公司主营业务收入下降；2、本公司控股子公司钢构公司轻钢结构工程因受主要原材料钢材价格大幅上涨的影响，造成主营业务成本率同比上升 6.46 个百分点，从而直接导致公司的净利润同比下降；14 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 3、新产品三七通舒胶囊的面市前期工作早在 2003 年初就全面展开，因有关批件受“非典”影响，直到 11 月份才迟迟获得，导致新品上市迟延，但由此而发生的相关费用则计入了当期损益；4、报告期内公司加大了应收账款管理力度，提高了销货回款率，同时在原材料采购上采用多种结算方式，减少了公司的经营活动现金流出，使报告期经营活动产生的现金净流量同比有了大幅度增长。二、经营情况经营情况（一）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为：中西成药的生产和销售，高新技术产品的开发和经营，生物工程制品的生产和销售等，现已初步形成以中西成药、动物用药、生物制药为支柱的大药业为核心产业，以新型建筑材料为发展重点的产业格局。1、公司报告期内主营业务收入、主营业务利润的构成情况。单位：元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行业 2003年度 2002年度 2003年度 2002年度 2003年度 2002 年度 药业 76,849,800.71 96,358,002.23 38,979,690.0249,314,056.97 37,870,110.69 47,043,945.26新型建材 714,759.69 445,330.10660,486.04273,867.4954,273.65 171,462.61轻钢结构工程 86,278,618.52 70,747,298.99 73,924,208.5956,045,326.29 12,354,409.93 14,701,972.70蚕茧丝 15,557,132.4114,060,134.53 1,496,997.88其他 3,600,428.46 4,990,481.88 1,958,379.521,199,559.36 1,642,048.94 3,790,922.52合 计 167,443,607.38 188,098,245.61115,522,764.17120,892,944.64 51,920,843.21 67,205,300.972、占主营业务收入 10%以上的主要产品销售情况:单位:元 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率 市场地位 鼻渊舒口服液 38,293,269.97 19,523,767.6549.02%鼻渊舒在国内耳喉科用药量处于第一位 新型钢结构建筑工程的承揽 86,278,618.52 73,924,208.59 14.32%在西南地区同行中处于领先地位 3、报告期内主营业务或其结构较前一报告期发生变化及主营业务盈利能力较 15 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 前一报告期发生较大变化的说明。公司 2002 年第二次临时股东大会通过了 关于关于变更募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入、并转让绵阳绿神和川南绿神出资的议案的决议。根据该议案公司已退出了茧、丝、绸领域，故本期主营业务结构较上一报告期发生了变化。主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的说明 报告期内主营业务毛利率同比下降 4.72 个百分点，直接减少毛利 790 万元。主要原因系主要原材料价格上涨，直接导致主营业务成本率上升。（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司及参股企业名称 注册资本 投资额占权益比率 控股方式资产规模净利润主要经营范围 成都中医药大学华神药业有限责任公司 2000 2000 100%直接间接112711346批发、零售中药材、中成药、西药制剂，医疗器械；医药技术产品研究、开发、中间试验、科技服务、咨询、交流 四川华神钢构房屋有限责任公司 2000 1900 95%直接9768307 轻钢结构房屋建筑设计、施工；生产、销售彩钢压型板及夹芯板 四川华神农业新技术有限责任公司 2000 1020 51%直接1563-71 农业开发、生产；农业技术产品开发、经营 四川华神农大动物保健药品有限公司 1000 756.1 75%直接2567-82 兽药、鱼药、散剂、饲料添加剂、医疗器械、养殖开发 北京医科药植天然药物科技开发有限公司 2000 1020 51%直接162718 中草药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（未取得专项许可的项目除外）成都新兴创业投资有限责任公司 10,000 1000 10%参股 16965663 项目投资、股权投资、投资管理及咨询业务（不含证券投资咨询）。（二）主要供应商和重大客户情况 公司全年向前五名供应商的采购金额为 2096 万元，占全年采购总额的 24.38 16 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会%；向前五名客户的销售金额为 7103 万元，占全年销售总额 42.42%。（三）在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年，集团虽然在夯实产业基础、稳步发展、培育核心竞争力、加大主营业务投入、导入目标管理方面开展了富有成效的工作，但应当看到，在经营管理工作中仍存在问题与不足，具体表现在：1、产品周期性结构失衡依然存在，目前公司投放市场多年历史的主打产品，在激烈的市场竞争中已趋于稳定，其销量的增长已略显疲态。尽管公司加大了新产品的引进与开发，三七新药已于四季度全面投放市场，I131 的临床工作已基本结束，正进行新药证书的申报。但新投放市场的产品，又不能一蹴而就，从进入市场到产生利润回报还需要一定的周期，而这一时期又需要大量的市场投入。因此在近期内公司仍将面临产品周期结构性失衡的严峻考验。2、现有的激励、约束机制还不能完全适应公司的发展需要，在有效地激发员工的创造力形成强有力的企业凝聚力方面存在一定的问题，尤其是如何激励和约束经营管理人员和技术骨干人员。3、对市场的前瞻性把握不足，抵御市场风险的能力有待提高。报告期内“非典”肆虐，药材、钢材等主要原材料价格大幅上涨，国家医政药政的政策法规调整等都对公司的相关产业带来了不利影响，影响了公司的主营收入和利润。解决措施及方案：1、加强营销网络和营销团队的建设，继续加大“三七系列”新产品市场推广力度。全面贯彻公司战略部署，合理利用资源，加快对制药产业的投入，力争在三到五年的时间内使产品周期性结构失衡问题得以彻底扭转，在 2004 年内再面市一到两个新产品。2、着力于公司的机制创新和改革，从机制上创造人本发展和企业发展的共同体。今年在力求二级公司机制创新和改革上有所突破，有机地整合所有者、经营者的利益，促进产业的可持续发展。3、通过培训、督导等措施加强和深化目标管理，同时结合机制的创新和改革，完善激励、约束机制，优化目标考核和绩效奖惩体系。4、加强市场宏观变化的把握力度，做好市场的前瞻性调研，结合公司产业特征制定系列应对措施，形成综合抵御风险方案。17 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 三、投资情况三、投资情况 募集资金使用情况：公司经中国证券监督管理委员会（证监公司字200161 号文件）核准，于2001 年 8 月在深圳证券交易所采用上网定价发行方式向社会公开发行普通股 612万股，每股发行价为 25.00 元，共募集资金 15,300 万元，扣除发行相关费用 757万元，实际募集资金 14,543 万元。报告期内公司无募集资金，延续至报告期的募集资金，截止 2003 年 12 月 31日，募集的 14,543 万元资金已使用 3,916.73 万元，尚未使用的募集资金全部存放在银行内。募集资金投资项目及进度情况 单位：万元 承诺投资项目承诺投资项目 计划投资金额计划投资金额累计投入金额累计投入金额 项目进度项目进度 收益情况收益情况 蚕丝高新技术产业化 6,352.701,800.00终止、变更-基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心 1,959.00865.8744.20%0.00伪狂犬病基因缺失疫苗生产投资 2,950.00634.1921.50%0.00颗粒剂车间技术改造 3,000.00335.3711.18%0.00补充流动资金 281.30281.30100.00%无延续至报告期的募集资金实际进度未达到计划进度的原因说明：（1）蚕丝高新技术产业化项目：因为该项目在建设过程中，国际茧、丝、绸市场急剧变化，价格持续下降，投资风险及不可抗因素增加。同时公司董事会为了及时调整产业发展重点的思路，促使公司产业的专业化和多元化动态结合进入良性循环。根据 2002 年第二次临时股东大会决议，变更该项目 6352.7 万元的募集资金投向，停止对蚕业高新技术产业化项目的继续投入，并转让原对其投资 1800 万元。该变更投向的募集资金将围绕医药、生物及相关领域积极寻找新的投资项目。有关变更募集资金投向的预案将按照公司章程、募集资金管理办法及相关法律法规的规定，提交董事会、股东大会审议批准。18 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 2002 年第二次临时股东大会决议请查阅 2002 年 10 月 16 日刊登在证券时报中国证券报上的有关公告。（2）基因治疗肿瘤药物工程技术研究中心：公司为使该项目达到研发、中试、生产一体化，将此项目与相关项目的投入进行了统筹安排，从而达到资源优化配置的目的。2003 年加紧了该项目的全面启动工作，现该中心的工艺设计和中试车间、实验室、质检中心的洁净区域划分以及净化空调送风、回风、排风管线平面图已通过省药监局组织的 GMP 专家评审，前期大型设备选型和招标采购工作已完成。目前正进行中心项目的基建工作，2004 年 8 月进行设备安装和调试，预计年内竣工。（3）伪狂犬病基因缺失疫苗生产投资项目：为使该项目投入的效益得以充分发挥，公司在项目规划时充分考虑了相关产品生产的兼容性和扩展性。现该项目已获得农业部颁发的二类新兽药证书，项目基础建设的前期工作进展顺利，完成了工艺设计、设备考察选型、大型设备招标。该项目将于 2004 年全面启动，预计年内竣工。（4）颗粒车间技术改造：根据生产的实际情况，公司已对生产过程中产生制约的瓶颈部分进行了局部改造，新建了一条渗滤提取生产线，提高了整个颗粒生产的提取能力。在此基础上公司又加大了颗粒车间新厂房的建设力度，截止报告期末完成了该项目的工艺设计及 GMP 设计方案通过省药检局组织的专家评审，完成了施工设计、工程报建、工程招标，力争在 2004 年内竣工。（二）非募集资金投资情况：（1）“碘131I肝癌单抗注射液”项目 公司于 2001 年 5 月 23 日受让第四军医大学（西安细胞工程中心）承担的“863”计划和国家攻关计划项目“碘131I肝癌单抗注射液”项目。合同总金额3,650 万元，截止报告期末，已累计支付 1,558 万元。该药物属生物基因工程技术领域的“肝癌导向药物”。目前，临床研究已经基本完成，计划于 2004 年内向国家食品药品监督管理局申报新药证书。（2）rh-EGF 表皮生长因子项目 为加大主营业务的投入，提升公司产业的技术附加值和扩张产业规模，根据公司第六届七次董事会有关会议决议，公司决定投资 3,000 万元用于冻干滴眼用重组 19 成成 都都 华华 神神 集集 团团 股股 份份 有有 限限 公公 司司 董董 事事 会会 人表皮生长因子(hEGF)产业化项目。已累计支付 859 万元用于该项目的前期工作。目前公司初步完成了 rh-EGF 的制备工艺和部分质检方法的工业化中试放大。厂房设计方面，GMP 设计方案已通过省药监局专家评审，完成了各项大型设备的招标工作，为 2004 年产业化进程打下了基础。四、董事会对公司的财务状况及经营成果分析 四、董事会对公司的财务状况及经营成果分析 指标项目 2003年度 2002年度 增减变动(%)总资产 597,343,146.50573,430,692.50 4.17股东权益 401,740,525.96391,932,321.36 2.50主营业务利润 48,281,207.0363,477,407.00-23.94净利润 9,808,204.6018,555,957.58-47.14现金及现金等价物净增加额-9,312,578.7224,432,969.47-138.11重大变化及原因：1、2003 年，公司实现净利润 981 万元，同比下降 47.14，主要原因系报告期内主营业务收入下降 10.98，主营业务成本率上升 4.72 个百分点所致。2、现金及现金等价物净增加额同比减少 138.11%主要原因系本期支付普通股股利1919.7 万元以及新增固定资产、无形资产投入 4276万元所致。五、政策及市场环境变化对公司经营的影响五、政策及市场环境变化对公司经营的影响（一）一方面 2003 年“非典”疫情等不利因素对处方药市场冲击较大，而公司的主要产品均是处方药，同时非典导致公司主要原生药材价格上涨，增加了生产成本。另一方面，2003 年药品集中招标采购在全国范围推行，使成品药销价出现行业性的整体下滑。在一定时期内，国家医疗卫生体制改革的深化、推进还会对公司的经营带来