600538_2002_国发股份_北海国发2002年年度报告_2003-04-27.pdf

北海国发海洋生物产业股份有限公司 B E I H A I G O F A R M A R I N E B I O L O G I C A L I N D U S T R Y C O.,L T D.2002 年年度报告 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。出席会议的董事没有声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。因北京受“非典”影响，单位规定不得外出，公司董事云涛女士、张荣庆先生未能亲自出席会议。本公司 2002 年度财务报告经华寅会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长王世全先生、总经理王洪钟先生、财务负责人兼财务中心经理张剑兰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北海国发海洋生物产业股份有限公司 董 事 会 二 O O 三年四月二十四日 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 2 目 录 一、公司简介3 二、会计数据和业务数据摘要3 三、股本变动及股东情况4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 五、公司治理结构8 六、股东大会情况简介9 七、董事会报告10 八、监事会报告15 九、重要事项15 十、财务报告17 十一、备查文件目录45 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 3 一、公司简介 （一）公司法定中文名称：北海国发海洋生物产业股份有限公司 中文缩写：北海国发 公司法定英文名称：BEIHAI GOFAR MARINE BIOLOGICAL INDUSTRY CO.,LTD.（二）公司法定代表人：王世全（三）公司董事会秘书：李勇 联系地址：广西壮族自治区北海市北京路西侧 9号 电话：0779-3200619 传真：0779-3200618 电子信箱：securities （四）公司注册地址：广西壮族自治区北海市北京路西侧 9号 公司办公地址：广西壮族自治区北海市北京路西侧 9号 邮政编码：536000 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：securities （五）公司选定信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董秘办（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：北海国发 股票代码：600538（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993年 1月 22日 公司首次注册登记地点：北海市体育北路 9号 企业法人营业执照注册号：（企）4500001000036 税务登记号码：450502198228069 公司聘请的会计师事务所名称：华寅会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区德外五路通街 1 9 号院 2 号楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 项 目 金 额(元)利润总额 24,082,535.58 净利润 23,693,989.51 扣除非经常性损益后的净利润 19,909,331.74 主营业务利润 58,420,174.28 其他业务利润 5,211.37 营业利润 24,035,516.43 投资收益-78,469.80 补贴收入-营业外收支净额 125,488.95 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 4 经营活动产生的现金流量净额 17,013,359.07 现金及现金等价物净增加额-5,049,488.02 备注：扣除的非经常性损益项目和金额 项 目 金 额(元)政策有效期短于三年的免征所得税额 3,737,638.62 短期投资损益-78,469.80 营业外收支净额 125,488.95 合计 3,784,657.77 （二）近三年主要会计数据及财务指标 项目 单位 2002年 2001年 2000年 主营业务收入 元 99,009,959.25 94,056,629.99 81,444,403.42 净利润 元 23,693,989.51 24,594,196.01 15,608,025.34 总资产 元 235,219,459.90 206,656,094.88 195,977,577.20 股东权益（不含少数股东权益）元 142,037,403.14 129,423,413.63 104,829,217.62 每股收益 元/股 0.36 0.37 0.24 每股收益（股本变动）元/股 0.21 0.22 0.14 每股净资产 元/股 2.16 1.97 1.59 调整后的每股净资产 元/股 2.13 1.95 1.57 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.26 0.35 0.29 净资产收益率%16.68 19.00 14.89 （三）报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）项 目 报告期利润 (元)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 58,420,174.28 41.13 41.35 0.89 0.89 营业利润 24,035,516.13 16.92 17.01 0.37 0.37 净利润 23,693,989.51 16.68 16.77 0.36 0.36 扣除非经常性损益后的净利润 19,909,331.74 14.02 14.09 0.30 0.30（四）报告期内股东权益变动情况及说明 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 65,800,000.00 65,800,000.00 资本公积 盈余公积 22,655,385.80 7,126,308.55 29,781,694.35 分配计提 其中：法定公益金 7,551,795.27 2,375,436.19 9,927,231.46 分配计提 未分配利润 40,968,027.83 16,567,680.96 11,080,000.00 46,455,708.79 利润增加及分配 股东权益合计 129,423,413.63 23,693,989.51 11,080,000.00 142,037,403.14 利润增加 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 5 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，）本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 40,850,000 10,000,000 30,850,000 11,790,000 13,160,000 65,800,000 40,850,000 10,000,000 30,850,000 11,790,000 13,160,000 65,800,000 三、股份总数 65,800,000 65,800,000 注：本公司在报告期内没有发生因送股、转增股本、配股、增发、吸收合并、减资、内部职工股上市或其它原因引起公司股份总数及结构变动的情况。（二）股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 2 1 3 4 号文核准，本公司于2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日向社会公众公开发行人民币普通股 4 5,0 0 0,0 0 0 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 6.6 9 元，发行市盈率 1 8.0 8 倍。截至 2 0 0 3 年 1 月 3日止，本次发行共募集资金 3 0 1,0 5 0,0 0 0.0 0 元，扣除发行费用 1 4,0 4 0,8 7 1.5 7元，新增股本 4 5,0 0 0,0 0 0.0 0 元，新增资本公积 2 4 2,0 0 9,1 2 8.4 3 元。本次发行已经华寅会计师事务所有限责任公司验资，并出具了寅验字 2 0 0 3 3 0 0 1 号验资报告。股票发行后，本公司于 2 0 0 3 年 1 月 6 日在广西壮族自治区工商行政管理局办理了变更注册登记，注册资本变更为 1 1 0,8 0 0,0 0 0.0 0 元。经上海证券交易所上证上字 2 0 0 3 1 号文件核准，本公司 4 5,0 0 0,0 0 0 股人民币普通股于 2 0 0 3 年 1 月 1 4 日在上海证券交易所挂牌上市交易。2、经广西壮族自治区体改委桂体改股字199250号文批准，公司成立时向内部职工定向募集 13,160,000股内部职工股，发行价格为人民币 1.00 元/股，占股本总额的 20%。根据有关规定，该部分股份自新股发行之日（2002年 12月 27日）起满3 年后方可上市流通。3、报告期内股份总数及结构未发生变化。北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 6（三）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 608户 2、报告期末公司前十名股东持股情况如下 序号 股 东 名 称 年末持股数（股）占股本总数（%）所持股份质押或冻结情况 股 权 性 质 1 北海净海实业发展有限公司 26,781,000 40.70 无 法人股 2 北海市国有资产管理局 10,000,000 15.20 无 国家股 3 北京白云玛拉沁饭店 3,569,000 5.42 无 法人股 4 北海国际信托投资公司 3,000,000 4.56 全部冻结 法人股 5 西藏明珠股份有限公司 2,860,000 4.35 无 法人股 6 清华大学 2,680,000 4.07 无 法人股 7 海口鑫台实业公司 2,000,000 3.04 无 法人股 8 中国农业部规划设计研究院 700,000 1.06 无 法人股 9 北京良华投资管理有限公司 550,000 0.84 无 法人股 10 广西北海海运总公司 500,000 0.76 无 法人股 注：a、公司前 10 名股东相互之间不存在关联关系或一致行动人关系。b、北海国际信托投资公司持有的 3 0 0 万股法人股于 2 0 0 3 年 1 月 1 5 日被冻结。c、公司控股股东及实际控制人情况（1）公司第一大股东北海净海实业发展有限公司，成立于 1 9 9 2 年，法定代表人王浩先生，公司注册资本：5,000万元，主要业务是电子元件的研究、开发、生产及销售，网络工程设计、安装，计算机软件开发。（2）公司及公司控股股东北海净海实业发展有限公司的实际控制人是王世全先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，王世全先生近五年来主要从事企业经营管理工作，现任本公司董事、董事长，公司法定代表人，2001年 9月前兼任公司总经理。（3）报告期内控股股东无变更情况。3、公司第二大股东北海市国有资产管理局，代表国家持有股份。北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高管人员基本情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止时间 年初持股数（股）年末持股数（股）年内股份增减及变动原因 王世全 男 50 董事长 2002.52005.5 5,000 5,000 云 涛 女 52 副董事长 2002.52005.5 5,000 5,000 沈祖陶 男 47 副董事长兼 副总 2002.52005.5 张荣庆 男 47 董事兼总工 2002.52005.5 邓乐平 男 54 董事 2002.52005.5 王士奎 男 40 董事兼副总 2002.52005.5 谢文浩 男 31 董事 2002.52005.5 王仕海 男 54 董事 2002.52005.5 5,000 5,000 王 剑 男 35 董事 2002.52005.5 王礼明 男 35 独立董事 2002.52005.5 张 偲 男 40 独立董事 2002.52005.5 朱怀庆 男 48 监事会召集人 2002.52005.5 3,000 3,000 吴清池 男 42 监事 2002.52005.5 梁于锋 男 46 监事 2002.52005.5 王洪钟 男 38 总经理 2002.52005.5 任宏伟 男 38 副总经理 2002.52005.5 3,000 3,000 李 勇 男 38 副总兼董秘 2002.52005.5 张剑兰 女 46 财务经理 2002.52005.5 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任 职 单 位 职 务 是否领取报酬、津贴（是/否）王世全 北海净海实业发展有限公司 董事 否 云 涛 北京白云玛拉沁饭店 总经理 是 张荣庆 清华大学 教授 是 谢文浩 北海市国资局金源公司 职员 是 王仕海 北海净海实业发展有限公司 董事 是 王 剑 西藏明珠股份有限公司 酒店部经理 是 梁于锋 广西北海海运总公司 副总经理 是 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 8（二）董事、监事、高管人员年度报酬情况 公司建立了完善的薪资体系和奖励办法，对董事、监事、高级管理人员实行年薪制。根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司董事会对高级管理人员进行年度考核、监事会对其生产经营工作情况进行监督。本年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共1 8 人，年度报酬总额为5 6.4 万元。其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为2 4 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为2 2.8 万元；年度报酬数额在610万元的7人，年度报酬数额在26万元之间的3人，年度报酬数额在1万元以下的8人。独立董事每人每年从公司领取2 万元独立董事津贴。独立董事行使职权所需费用据实报销。（三）报告期内董事、监事、高管人员离任情况及原因 报告期内，公司第三届董事会和监事会任期届满，公司2001 年度股东大会选举王世全先生、云涛女士、沈祖陶先生、张荣庆先生、邓乐平先生、王士奎先生、王剑先生、谢文浩先生、王礼明先生、张偲先生为第四届董事会董事，其中王礼明先生、张偲先生是独立董事；选举朱怀庆先生、梁于锋先生为第四届监事会监事，职工代表大会选举吴清池先生为第四届监事会职工代表监事。报告期内，除吴清池先生为新当选监事外，其余董事、监事为连选连任，上届监事会成员陈书勤先生离任属正常换届。因会议召开之时，公司未获准发行股票，该次会议未对外公开。公司第四届董事会第一次会议选举王世全先生为第四届董事会董事长，云涛女士、沈祖陶先生为第四届董事会副董事长；经董事长王世全先生提名，董事会聘任王洪钟先生为公司总经理、李勇先生为董事会秘书（兼）；经总经理王洪钟先生提名，董事会聘任沈祖陶先生、任宏伟先生、王士奎先生、李勇先生为副总经理，张荣庆先生为总工程师，张剑兰女士为财务中心经理。因会议召开之时，公司未获准发行股票，该次会议未对外公开。（四）公司员工情况 报告期末，公司在册员工 849人，其中，生产技术人员 187人，占员工总数的22%，销售人员 167人，占员工总数的 19.7%，财务人员 43人，占员工总数的5.1%，行政管理人员 68人，占员工总数的 8%，生产人员 384人，占员工总数的45.2%。在员工总人数中具有大专以上学历的 518人，占员工总数的 61%。没有需公司承担费用的离退休职工。北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 9 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 1、为进一步健全公司股东大会、董事会、监事会制度，公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等国家有关法规要求，结合自身运作实际，制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事议事规则等管理细则，从制度上加强和细化公司管理。2、公司确保所有股东、特别是中小股东应该享有的权利：公司严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会，确保所有股东能够充分行使自己的权利；同时，公司董秘办配备专线电话，并保持畅通，随时接待股东来电咨询和日常来访的接待工作。3、公司严格按照公司章程规定的程序选举董事和聘任高管人员；各位董事都了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律、法规，能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司已经设立熟悉财务和海洋生物工程技术的独立董事各一名。4、公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司董事、总经理及其他高管人员、公司财务进行有效地监督。5、公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东的来访和咨询工作：公司严格按照法律、法规和公司章程之规定，真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息，确保公司全体股东平等地了解公司的详细情况；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料及其所持股份的变化情况；对于公司内部各分公司、子公司、各部门的重大事项，及时上报董事会如实披露。（二）独立董事履行职责情况 公司 2001 年度股东大会，选举王礼明先生、张偲先生为公司独立董事，两位独立董事自上任以来，尽职尽责，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，履行了公司章程赋予的特别职权，对公司的良性发展起到了积极的推动作用。公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，将进一步建立健全独立董事制度。因会议召开之时，公司未获准发行股票，该次会议未对外公开。（三）公司与控股股东“五分开”的情况 本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司决策和经营活动；本公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立经营、独立核算、独立承担责任和风险。本公司董事会、监事会和内部机构独立运作。1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，且均未在控股股东单位领取报酬、担任职务。2、资产方面：公司的主要资产包括主营业务所需的生产设备、土地、厂房建筑物、交通工具和工业产权等以及辅助生产系统和相关配套设施，其他相关工业产权和非专利技术等无形资产为公司独立拥有，资产产权明晰，完全独立于股东单位，不存在占用与被占用问题。3、财务方面：公司制定了统一的会计核算办法和财务管理制度，对下属企业采取目标预算管理办法进行财务控制，建立健全了内部审计制度，通过内部审计，对各下属企业的会计核算、财务制度的执行、预算的执行情况进行检查监督。公司 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 10 有独立的银行账户，独立纳税。公司执行的各项会计核算办法、财务管理制度符合会计法、企业会计制度、企业会计准则以及其他法律法规的规定。4、机构独立方面：公司设立了健全的组织机构体系,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系和合署办公情况。5、业务独立方面：公司主要从事海洋生物农药、液体肥和海水珍珠深加工，在业务上与控股股东不存在竞争问题。公司拥有完全独立的生产、采购、供应、销售系统及人员和客户等，不存在由控股股东控制销售及采购的情况，在业务上完全独立于控股股东单位。（四）对高管人员的考评及激励机制 公司基于业务开拓和长远发展的需要，建立了符合公司实际情况的人力资源开发与管理体系。公司注重管理团队建设，制定了高级管理人员的激励、约束和考评机制。1、激励机制：董事、监事的报酬由股东大会决定，其它高级管理人员的报酬由董事会决定。董事会根据经理层的经营业绩决定对经理层的奖励。公司对高级管理人员实行年薪制，每月按年薪制总额预支薪金，高管人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效和考评结果挂钩，年终统一核算。2、约束机制：公司通过公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、签订劳动合同、制定高管人员经济责任制和财务费用管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的限制性规定，公司高管人员在履职过程中以上述相关规定为行为准则。3、考评机制：监事会按照法律法规和公司章程的要求对董事、总经理和其它高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评（副总经理先经总经理考评）。考评根据年度绩效考核目标和综合管理相结合的原则，由考评小组对高管人员进行考评，每年考评一次。考评小组成员由监事会成员及行政、财务负责人等组成。考评结果作为高管人员年薪核定、晋升、调动、辞退的主要依据。六、股东大会情况简介 （一）股东大会召开情况 2001 年度股东大会于 2002 年 5月 28日在公司会议室召开，会议审议通过公司2001 年度董事会报告、2001 年度监事会报告、2001 年度财务报告、2001 年度利润分配方案、聘请会计师事务所的议案、对北海国发海洋生物农药有限公司增资的议案、公司公开发行股票并上市的议案、公司章程修正案、建设北海国发海洋生物科技园项目的议案、董事会换届选举的议案和监事会换届选举的议案。因会议召开之时，公司未获准发行股票，该次会议未对外公开。（二）选举、更换公司董事、监事情况 公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5月 28日在公司会议室召开，会议选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会监事。因会议召开之时，公司未获准发行股票，该次会议未对外公开。北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 11 七、董事会报告 （一）公司整体经营情况的讨论分析 2002年，公司在面临机遇与挑战的环境中得到稳步健康发展。从外部看，国家对海洋生物资源开发极为重视。国家成立了八部委科技兴海办公室，制订了 2010年科技兴海发展纲要。继国家重点科技攻关计划后，又先后在国家攀登计划、国家重大自然科学基金、国家重大基础研究规划项目(973)中，设立了海洋领域的项目，并立项实施了海洋 863高新技术发展计划、“科技兴海”计划等一系列重大的研究和开发计划，为海洋生物产业的发展奠定了良好的技术基础。目前我国的海洋生物产业正处于快速发展阶段，从 80年代初至 90年代末，我国海洋产业总产值连翻了五番，2000年已达 4,000亿元，平均每年递增 25%左右，大大高于全国经济平均发展速度。本公司主要产品按原材料可分为珍珠（包括珍珠贝壳）、甲壳素（壳聚糖）、海藻三大类，公司利用北海当地特有的海洋生物资源进行综合开发利用，保证了公司产品在品质及成本上的竞争力。从公司内部看,公司以提高经济效益、规范经营管理、实现 A股股票发行上市为工作重点，创新营销理念，整合市场资源，稳扎稳打，海洋生物制药、海洋生物农药农肥两大产业市场开拓取得较好业绩；公司加大管理创新力度，提高员工素质，建立了高效运转的适应市场要求的经营机制。特别是公司围绕 A股股票发行上市，进一步规范公司法人治理结构，成功实现了股票发行上市这一目标，极大地鼓舞了公司全体员工的工作热情。另外，在保证原有产品质量的同时，公司优化产品结构，积极开发新产品，提升产品科技含量，培育新的利润增长点，使公司保持了稳健的发展势头。根据华寅会计师事务所有限责任公司审计，公司 2002年度实现主营业务收入 9,901万元，实现主营业务利润 5,842万元，净利润 2,369万元，经营活动产生的现金流量净额 1,701万元。由于报告期内广告投入增加 281.2万元，增长 62；而广告效果的滞后效应，致使销售收入增幅不大；主营业务利润仅增加170.6万元。加之新成立的控股孙公司贵州贵大科技产业公司开办费全部进入成本，发生经营亏损 62.4万元所致。这些影响报告期内公司利润的不利因素将在新年度转化成有利因素，盈利能力将大为增强。(二)公司主营业务的范围及其经营情况 1、主营业务范围 公司经营范围包括：藻类、贝类、甲壳类等海洋生物系列产品的研发、生产和销售，珍珠及其系列产品的生产和销售，免疫与代谢调控因子系列生物技术产品的研制与销售，生物农药的生产与销售，对滴眼液、颗粒剂、片剂、散剂、胶囊剂、口服液等海洋生物制药项目的投资。旅游酒店服务（供分支机构用）；经营按外经贸部门核定范围的自营进出口业务。2、经营情况（1）主要经济指标 项目 单位 2002年 2001年 增长率(%)主营业务收入 元 99,009,959.25 94,056,629.99 5.27 净利润 元 23,693,989.51 24,594,196.01-3.66 总资产 元 235,219,459.90 206,656,094.88 13.82 股东权益 元 142,037,403.14 129,423,413.63 9.75 每股收益 元/股 0.36 0.37-2.70 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 12 每股净资产 元/股 2.16 1.97 9.64 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.26 0.35-25.71（2）主营业务收入按产品(服务)类别划分 单位：人民币元 项 目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)生物农药 24,599,957.02 7,417,277.90 69.85 珍珠药品 48,379,313.09 15,828,963.99 67.28 珍珠护肤品 2,024,620.34 779,251.12 61.51 珠宝首饰 6,662,476.15 5,028,865.71 24.52 酒店服务 17,343,592.65 9,043,007.04 47.86 （3）按地区分类的主营业务收入构成 单位：人民币元 地 区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)西南区 66,899,080.40 28,487,042.92 57.42 华南区 20,872,071.25 5,588,520.07 73.22 其他地区 11,238,807.60 4,021,802.77 64.22（4）报告期内占公司主营业务收入总额 10%以上产品(服务)：单位：人民币元 产品(服务)主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)净土灵生物农药 24,073,319.08 6,832,444.78 71.62 珍珠明目滴眼液 33,075,904.64 8,282,913.83 74.96 珍珠粉 10,042,930.39 4,158,865.13 58.59 酒店服务 17,343,592.65 9,043,007.04 47.86（5）产品市场占有率 中国医药市场信息网公布的京沪穗药品零售市场眼外用制剂销售排序中，公司产品海宝牌珍珠明目滴眼液在广州市场排名第四位。由于公司其余产品多样化，难以取得与公司其他产品相近或类似的相关产品资料，缺乏可比性，因而无法准确获知本年度公司其他产品的市场占有率。（6）报告期内，公司主营业务及其结构较前一报告期没有发生较大变化。3、公司来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。（1）公司控股 99%的北海市珍珠有限责任公司，注册资本 3,000万元。主要从事海水珍珠系列产品（包括珍珠制药、珍珠保健品、珍珠化妆品）的研发、生产和销售。报告期末，总资产 8,776.64万元，净资产 6,762.68万元，实现净利润1,610.33万元。（2）公司控股 99.9%的北海国发海洋生物农药有限公司，注册资本 1,000万元。主要从事海洋生物农药农肥的研发、生产和销售，其主要产品生物农药净土灵是国内第一个以氨基寡糖素作为农药进行登记的产品，该产品无毒、无污染、无公 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 13 害、绿色环保，具有独特的生物学杀菌抗病机理。报告期末，总资产 4,159.76万元，净资产 2,703.61万元，实现净利润 765.72万元。4、主要供应商和销售客户情况 公司 2002年向前五名供应商合计的采购金额为 11,709,423.69元，占年度采购总额的 36.10%。公司 2002年前五名客户销售收入的总额为 15,049,513.77元，占公司全部销售收入的 15.20%。(三)在经营中出现的问题及解决方案 1、产品营销方面：公司市场营销网络建设初具规模，取得较好效果，但开发的深度和广度还不够。对此，公司要加快引进优秀营销人才，同时加大对市场的投入，增加广告投放，加强企业形象宣传，树立公司产品品牌，进一步扩大市场占有率。2、内部控制方面：公司内部严格成本控制的各项措施有待进一步细化。对此，将进一步改革和深化企业成本控制流程，实施节能降耗目标责任制，提高投入产出比例；加大新产品、新工艺的研发力度，以产品创新和工艺改进来进一步提高生产率水平。3、人力资源结构方面：目前公司人力资源结构不尽合理，管理人才和市场营销人才相对缺乏。对此，公司将采取内部培养和外部引进的措施，努力营造“引才、用才、留才”的良好环境。（四）报告期内的投资情况 1、募集资金投资项目情况 报告期内，公司募集资金没有到位。2、非募集资金投入情况（1）报告期内，公司出资 500万元增资北海国发海洋生物农药有限公司，该公司增资后注册资本达到 1,000万元，公司持股 99.9%。（2）报告期内，公司下属控股子公司北海国发海洋生物农药有限公司出资 521万元同贵州大学精细化工研究中心组建贵大科技产业有限公司，持有其 51.03%股份。该公司注册地为贵州省贵阳市，注册资本 1,021万元。主要从事农药的生产和销售，精细化工产品及化学化工原料的科技开发和技术转让服务。（3）报告期内，公司出资 495万元在南宁市新设立广西国发珠宝制造有限公司，该公司注册资本 500万元，公司持股 99%。主要从事珍珠、珍珠镶钳饰品、钻石铂金镶钳饰品的销售。（五）公司财务状况 公司主要财务指标如下：单位：人民币元 项目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 增减（%）原因分析 总资产 235,219,459.90 206,656,094.88 13.82 报告期内利润增加所致 股东权益 142,037,403.14 129,423,413.63 9.75 报告期内利润增加所致 主营业务利润 58,420,174.28 56,713,927.51 3.01 营业收入增加，毛利润增加所致 净利润 23,693,989.51 24,594,196.01-3.66 广告投入增大281.2万元，增长62；由于广告的滞后效应，销售收入只增长5.27；主营业务利润只增长170.6万元，即只增长3.01。新成立的控股孙公司贵州贵大科技产业公司开办费全部进入成本，发生经营亏损62.4万元所致。现金及现金等 价物净增加额-5,049,488.02 8,805,956.16-157.34 购入土地所致 北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 14 （六）新年度经营计划 2003年，公司将进入一个快速发展时期。新年度工作的指导思想是：以提高经济效益为中心，以上市为新平台，以做强做大主营业务为目标，加大市场营销力度，树立国发品牌，加快海洋生物科技园区建设，加速产品结构的升级和推进高新技术产业化与规模化，增强公司发展后劲，提升公司的核心竞争力，力求以优良的业绩回报全体投资者。2003年，将重点抓好以下几方面工作：1、公司治理方面：以上市公司治理准则为准绳，进一步建立和完善公司治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会的协作分工职能，提高决策和管理的科学性，强化信息披露，确保公司持续、稳定、快速、健康地发展。2、主业建设方面：进一步优化产品和服务结构，根据市场需求，积极进行内部生产要素重组，挖掘现有的生产和服务潜力，丰富产品种类，提高生产能力；加快国发海洋生物科技园及 GMP车间建设，促使募集资金项目尽快达产；加大资产经营力度，通过收购、兼并、控股等形式，促进公司主业尽快做强做大。3、市场营销方面：进一步加大市场开发力度，完善现有销售模式，挖掘客户潜力，巩固现有市场，积极寻求合作伙伴。在稳住现有市场的基础上，加大对新开发市场的拓展力度，扩大产品覆盖区域；对外扩大品牌宣传力度，增加广告投入，培育“国发”品牌。加强市场营销队伍建设，整合公司营销资源，进一步抓好售后服务和信息反馈；进一步拓展国际市场，力争海外市场有新的突破。4、技术创新方面：进一步建立健全研发管理体制，完善激励机制，搞好研发中心扩建工作；加大研发投入，加快对新技术、新产品的科研开发与技术引进，重点实施国发净土灵复配、海洋生物制药厂 GMP改造、珍珠系列化妆品升级换代；进一步改造和创新产品生产工艺与技术，提高现有产品附加值，提高产品档次和技术含量，促进产业升级，顺应市场发展需要；进一步做好研究人员的引进与培养工作；加强与高等院校和科研单位的技术开发与人才交流合作，壮大技术开发能力，健全主业发展的技术支持体系。5、内部管理方面：切实加强财务控制、成本管理、人力资源管理等基础工作。进一步完善内部控制制度，健全内部管理，特别是对辖属公司的财务管理；实行目标责任制，完善激励约束机制；进一步健全公司的质量管理体系和质量保证体系，做好 ISO9001质量认证体系 2000版的转版工作，建立健全管理质量制度，促进公司质量管理跃上新台阶。促进公司内部管理程序规范化、制度化；重视人才的引进、培养、培训工作；加强企业文化建设，增强公司凝聚力，充分调动员工积极性与创造性，达到人人为公司创利增效，以优良的业绩回报投资者。（七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况：报告期内董事会共召开了三次会议，主要内容如下：（1）2002 年 4月 28日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过公司 2001 年度董事会报告、2001 年度总经理工作报告、2001 年度财务工作报告、2001 年度利润分配预案、聘请 2 0 0 2 年度财务审计机构的议案、对北海国发海洋生物农药有限公司增资的议案、公司组织机构设置的议案、启动北海国发海洋生物科技园建设项目的议案、公司发行 3,5 0 0-4,5 0 0 万股 A 股的议案、公司募集资金投向的议案、董事会换届选举的议案和召开 2001年度股东大会的议案。因会议召开之时，公司未获准发行股票，该次会议未对外公开。北海国发海洋生物产业股份有限公司 2002 年年度报告 15（2）2002 年 5月 28日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，会议选举王世全先生为第四届董事会董事长，云涛女士、沈祖陶先生为第四届董事会副董事长；经董事长王世全先生提名，董事会聘任王洪钟先生为公司总经理、李勇先生为董事会秘书（兼）；经总经理王洪钟先生提名，董事会聘任沈祖陶先生、任宏伟先生、王士奎先生、李勇先生为副总经理，张荣庆先生为总工程师，张剑兰女士为财务经理。因会议召开之时，公司未获准发行股票，该次会议未对外公开。（3）2002年 9月 2日在公司会议室召开 2002年董事会第一次临时会议，会议审议通过公司投资人民币 495万元设立广西国发珠宝制造有限公司的议案。因会议召开之时，公司未获准发行股票，该次会议未对外公开。2、董事会对股东大会决议的执行情况：（1）董事会严格按照公司制定的股东大会议事规则的有关规定，认真组织召开每次股东大会，组织实施股东大会决议。（2）根据股东大会授权，公司董事会依照中国证监会发行及上市政策的有关要求，组织人员实施发行上市工作。经中国证监会核准，公司于 2002 年 12月 27日利用上海证券交易所系统，以全部向二级市场投资者定价配售方式成功发行了4,500 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 6.69元。经上海证券交易所批准，公司公开发行的 4,500 万股社会公众股于 2003年 1月14日起在上海证券交易所挂牌交易。公司股票发行后，按照股东大会授权，公司董事会向有关机构办理了公司变更登记手续。（八）本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经华寅会计师事务所有限责任公司审计，2002 年公司实现净利润 23,693,989.51元，按照规定，提取 10%的法定公积金 4,750,872.36元和 5%的法定公益金 2,375,436.19元，加年初未分配的利润 40,96