600083_2003_＊ST博信_ST博讯2003年年度报告_2004-04-19.pdf

成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 1 成都博讯数码技术股份有限公司 成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 2003 年度报告 二四年四月十八日 二四年四月十八日 成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 2 重 要 提 示重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。本公司董事长兼总经理刘国真先生、财务总监文锋先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。本公司董事长兼总经理刘国真先生、财务总监文锋先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介5 第二章 会计数据和业务数据摘要6 第三章 股本变动及股东情况7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第五章 公司治理结构11 第六章 股东大会情况简介12 第七章 董事会报告13 第八章 监事会报告21 第九章 重要事项22 第十章 财务报告26 第十一章 备查文件目录52 成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 4 释 义 如无特别说明，本报告正文中使用了以下简称：广东福地科技总公司简称“福地总公司”广东福地科技股份有限公司简称“福地科技”成都博讯数码技术股份有限公司简称“博讯数码”东莞市福地电子材料有限公司简称“福地电子”本公司生产的偏转线圈（Deflection Yoke）产品简称“DY”成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 5第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称:成都博讯数码技术股份有限公司 公司中文名称缩写：博讯数码 公司法定英文名称：Chengdu Book Digital Co.,Ltd.公司英文名称缩写：BOOK （二）公司法定代表人：刘国真 （三）公司董事会秘书：宋静远 证券事务代表：相里麒 联系地址：广东省东莞市南城区莞太大道 255 号 5 号楼 联系电话：0769-2906116 传 真：0769-2906119 电子信箱： （四）公司注册地址：四川省成都市科华北路 58 号亚太广场五楼 公司办公地址：广东省东莞市南城区莞太大道 255 号 5 号楼 邮政编码：523077 公司国际互联网网址：http:/ （五）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司证券事务办公室 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ST 博讯 股票代码：600083 （七）其他有关资料：公司变更注册登记时间：2003 年 5 月 9 日 公司变更注册登记地点：成都市武侯区科华北路 58 号 企业法人营业执照注册号：5101001810832 税务登记号码：川国税蓉字 510108201989273 号 川地税蓉字 51010020198927-3 号 公司聘请的会计师事务所：深圳鹏城会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 6第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要经营指标情况 利润总额：1,643,390.80 元 其中：主营业务利润：77,716,287.26 元 其他业务利润：30,693.53 元 营业利润:25,691,784.78 元 投资收益:-106,924.22 元 补贴收入:3,850,000 元 营业外收支净额:-27,791469.76 元 净利润：1,643,390.80 元 扣除非经常性损益后的净利润：-2,000,477.90 元 经营活动产生的现金流量净额：10,949,762.17 元 现金及现金等价物净增减额：-1,315,190.78 元 说明：扣除的非经常性损益金额共计 3,643,868.70 元。扣除的非经常性损益涉及项目有：1、扣除固定资产减值准备后的营业外收支净额：-206,131.30 元（详见财务报告会计附注第 35、36 条）；2、收到财政补助金：3,850,000.00 元（详见财务报告会计附注第 34 条）；（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：单位：人民币元 2002 年 时间 项目 2003 年 调整前 调整后*2001 年 主营业务收入 214,880,387.93179,310,587.39179,310,587.39 86,057,796.89净利润 1,643,390.808,106,398.7211,469,613.85 12,165,924.19总资产 231,507,217.07207,942,955.10207,942,955.10 209,686,773.50股东权益（不含少数股东权益）18,424,829.0113,418,223.0816,781,438.21 5,338,186.81每股收益 0.007 0.035 0.050 0.053 每股净资产 0.08 0.058 0.073 0.023 调整后的每股净资产 0.078 0.048 0.063 0.001 每股经营活动产生的现金流量净额 0.048-0.035-0.035 0.212 净资产收益率(%)8.92 60.41 68.35 227.90*注：2002 年公司计提的契税 2,163,222.75 元已由福地科技承担，故本期冲回，调增上年利润 2,163,222.75 元；成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 7（三）按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编制规则（第 9 号）要求计算编写的净资产收益率和每股收益：单位：人民币元 净资产收益率(%)每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 77,716,287.26421.80441.490.34 0.34营业利润 25,691,784.78139.44145.950.11 0.11净利润 1,643,390.808.929.330.007 0.007扣除非经常性损益后的净利润-2,000,477.90-10.86-11.36-0.009-0.009注：报告期末至本报告披露日，公司总股本未发生变化。（四）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本 资 本 公 积 盈余公积法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 230,000,000 24,199,230.71 -237,417,792.50 16,781,438.21本期增加 1,643,390.80 1,643,390.80本期减少 期末数 230,000,000 24,199,230.71 -235,774,401.70 18,424,829.01变动原因 本年度利润转入 本年利润转入 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 1、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 82,018,194 79,618,194 2,400,000 12,251,206 94,269,400 82,018,19479,618,1942,400,00012,251,20694,269,400 成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 8二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 135,730,600 135,730,600 135,730,600135,730,600三、股份总数 230,000,000 230,000,000 2、股票发行与上市情况 截止报告期末的前三年内，公司无股票及衍生证券发行情况。报告期内，公司股份总数及结构没有发生变动。关于现存的内部职工股情况：无内部职工股 （二）股东情况 1、报告期末股东总数 报告期末公司股东总数为 44143 人。2、公司主要股东持股情况 报告期末持有本公司 5以上股份的股东为广东福地科技总公司，报告期末持国家股数量为 79,618,194 股，无质押、司法冻结情况。2003 年 12 月 31 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：名次 股东名称 本期末持股数(股)本期持股变动增减情况（+-）持 股 占总 股 本比例(%)持有股份的质押或冻结情况 股份性质1 广东福地科技总公司 79,618,194无增减 34.62 无 国家股 2 东莞证券有限责任公司 1,873,138不详 0.81 不详 流通股 3 田德荣 1,089,700不详 0.47 不详 流通股 4 海通证券大连分公司 800,000无增减 0.35 不详 法人股 5 刘永生 648,300不详 0.28 不详 流通股 6 李淑君 572,700不详 0.25 不详 流通股 7 杨秀金 565,000不详 0.25 不详 流通股 8 达川地区通达实业公司 520,000无增减 0.23 不详 法人股 9 林山海 519,700不详 0.23 不详 流通股 10 姜传辉 517,600不详 0.23 不详 流通股 说明：前十名股东中，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况。其他股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。公司不存在战略投资者或一般法人因为配售新股而成为前10名股东的情况。3、公司控股股东介绍 成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 9控股股东情况介绍：控股股东名称：广东福地科技总公司 法定代表人：蔡炳安 成立日期：1988 年 12 月 26 日 主要业务和产品：开发制造视屏产品及其部件、工业气体、计算机软硬件和 国内商业等。注册资本：398,000,000 元人民币 股权结构：控股股东为东莞市经贸资产经营有限公司，拥有该公司 70%股份。公司控股股东的控股股东情况介绍：本公司控股股东广东福地科技总公司的控股股东为东莞市经贸资产经营有限公司，该公司为国有独资有限责任公司，法定代表人为莫耀东先生，主要从事投资开办企业、资本营运管理。4、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况：公司无其他持股在 10%（含 10%）的股东。5、公司前十名流通股股东持股情况(截止 2003 年 12 月 31 日)序号 股东名称 年末持股数（股）股份类别 1 东莞证券有限责任公司 1,873,138A 股 2 田德荣 1,089,700A 股 3 刘永生 648,300A 股 4 李淑君 572,700A 股 5 杨秀金 565,000A 股 6 林山海 519,700A 股 7 姜传辉 517,600A 股 8 成都博坤投资有限公司 515,000A 股 9 梁显聪 505,300A 股 10 成都高科 495,000A 股 公司前十名流通股之间是否存在关联关系未知。成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 10第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事及高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止时间 年初持股数(股)年末持股数(股)变动原因刘国真 董事长兼总经理 男 37 2001.5.112004.5.110 0 蔡炳安 董事 男 63 2001.5.112004.5.110 0 张宇昕 董事、副总经理 男 42 2001.5.112004.5.110 0 张棪文 董事 男 60 2001.5.112004.5.110 0 吴健文 董事 男 31 2001.5.112004.5.110 0 黄渝祥 独立董事 男 64 2001.5.112004.5.110 0 尤建新 独立董事 男 43 2001.5.112004.5.110 0 王兆鹏 监事会主席 男 45 2001.5.112004.5.110 0 普烈伟 监事 男 31 2001.5.112004.5.110 0 张燕陵 监事 男 44 2001.5.112004.5.110 0 李玲 监事 女 56 2001.5.112004.5.110 0 吴达 监事 男 31 2001.5.112004.5.110 0 宋静远 董事会秘书 男 39 2001.5.112004.5.110 0 文锋 财务总监 男 37 2001.5.112004.5.110 0 董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况说明：董事蔡炳安先生在本公司相对控股（第一大）股东广东福地科技总公司任法定代表人。董事张棪文先生在本公司相对控股（第一大）股东广东福地科技总公司任副总经理。监事李玲女士在本公司相对控股（第一大）股东广东福地科技总公司任财务部长。（二）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 2003 年度在本公司领取薪酬的高级管理人员的年度报酬依照公司有关薪酬制度按月发放。外部董事、独立董事、外部监事的薪酬按股东大会的决议发放。现任董事、监事及高级管理人员共计 14 人在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、浮动工资、各项奖金及其他津贴和补贴等为 96.06 万元。其中金额最高的前三名董事在公司报酬总额为 36.47 万元。金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 41.79 万元。公司独立董事 2 人，每人从公司领取津贴 6 万元，独立董事因参加董事会会议等行使权力所需的差旅费等在公司实报实销。公司现任董事、监事及高级管理人员共 14 人，在公司领取报酬的有 14 人。其中年度报酬在 10 万元以上的 4 人；年度报酬在 6 万元10 万元之间的有 5 人，年度报酬 2 万元以下的有 5 人。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员变动情况：1、报告期内无董事、监事和高管人员离任情况；2、报告期内无聘任或解聘高级管理人员情况。成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 11（四）公司员工情况：报告期末，公司共有在册员工 960 人，离退休人员 2 名，1、员工的专业构成：人员分类 人数（人）占员工总数比例 技术人员：137 14.3%生产人员：662 69.0%供销人员：62 6.5%管理人员：87 9.1%财务人员：9 0.9%其他人员：3 0.3%2、员工的教育程度：人员分类 人数（人）占员工总数比例 研究生及以上：8 0.8%大学本科：103 10.7%大、中专：522 54.4%技校及高中：310 32.3%高中以下：17 1.8%第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 （一）公司治理情况 公司按照公司法、证券法和上市公司治理准则等有关法律、法规及上海证券交易所股票上市规则的要求，建立了较完善的现代企业制度，拥有了较健全的法人治理结构。公司制定了 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、监事会议事规则、总经理工作细则和信息披露管理制度等一系列治理规则和管理制度，设立了董事会专门委员会。报告期内，公司制订了投资者关系管理制度，并按照中国证监会成都证管办在对公司巡检后提出的整改意见制订了总经理工作细则。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员加强了上市公司治理的相关法规、文件的学习，增强了管理层的自我约束，切实维护全体股东的利益。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规和公司章程的要求，参加了所有重大事项的董事会决策过程，保障了董事会决策科学性，维护了中小股东的利益，同时，独立董事凭借丰富的专业知识为公司的生产、经营、管理增加了新思路，增强了决策的科学性，对公司的良性发展起到了积极的作用。（三）公司与控股股东的分开情况 1、公司人员和机构独立（1）公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东福地总公司；公司拥有单独的办公机构和生产经营场所。不存在“两块牌子、一套人马”的混合经营、合署办公情况。（2）公司设立了独立的机构负责劳动、人事及工资管理，制定了完善的劳 成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 12动、人事管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东及其关联企业兼任任何职务，均在公司领取报酬。（3）公司董事的任免均由公司股东大会根据公司章程的有关规定执行，高级管理人员由董事会任免。2、公司资产完整 公司拥有独立的生产系统。在 2003 年度，部分动力、能源等配套设施等资产根据公司与福地科技签署的动力能源供应合同，按照市场公允价格有偿使用；公司拥有独立的采购、销售系统；公司生产经营使用的厂房向福地科技按市场公允价租凭；公司目前不存在控股股东违规占用或有偿使用公司资金、资产及其他资源的情况。3、公司财务独立 公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，制定了规范、独立的财务会计制度。公司独立开设银行帐户并独立纳税。公司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。4、公司业务独立 公司具有独立、完整的业务体系、业务部门和业务流程，公司业务决策均系独立做出，与控股股东是完全分开的。对于和公司关联方（福地总公司、福地科技、福地电子）发生的交易，完全遵照交易双方在价格公允原则下友好协商所签订并经由本公司董事会、股东大会审议通过的协议来执行。公司与关联方是一种既相互依存又相互独立的关系，不影响公司的独立性。（四）公司高层管理人员的选择、考评、激励及约束机制 考评及激励机制：公司已经建立了公正、透明的包括在公司内任职的董事、监事和经理人员在内的全员绩效评价标准与激励约束机制，并且仍将不断完善修改，力求权责统一、有效激励与约束。董事会考评委员会也负责对高级管理人员工作业绩和履行职责情况进行考核评价。第六章 股东大会情况简介第六章 股东大会情况简介 报告期内，本公司共召开二次股东大会，分别为 2002 年度股东大会和一次临时股东大会，详细情况如下：（一）2002 年年度股东大会 1、通知、召集、召开情况：本公司于 2003 年 2 月 28 日在 上海证券报 上刊登了董事会关于召开 2002年度股东大会的公告。通知了股东大会的召开时间、地点、董事会决议、审议议案及其他相关事项。2、决议情况及披露：公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 8 日在东莞市广东福地科技总公司 5号楼二楼本公司会议室召开，会议由公司董事张宇昕先生主持，出席大会的股东共 1 名,代表股份 79618194 股,占公司总股本的 34.62%,符合公司法和公司章程的有关规定。经大会对各项议案逐项审议并以记名方式投票表决,形成如下决议：审议通过2002 年年度报告。审议通过2002 年度董事会工作报告。审议通过2002 年度监事会工作报告。成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 13 审议通过2002 年度财务决算报告。审议通过2002 年度利润分配预案。审议通过修改章程议案。审议关于公司股东单位派出的董事、监事津贴议案。本次股东大会的全过程由广东珠江律师事务所的陈办亮律师进行现场见证，并出具了法律意见书。会议决议公告见 2003 年 4 月 9 日上海证券报。（二）2003 年第一次临时股东大会 1、通知、召集、召开情况：本公司于 2003 年 3 月 13 日在上海证券报上刊登了第四届董事会关于召开 2003 年第一次临时股东大会的公告。通知了第一次临时股东大会的召开时间、地点、董事会决议、审议事项及其他相关事项。2、决议情况及披露：公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 4 月 29 日上午 9 时在深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 C 座 9 楼会议室召开，会议由公司董事长刘国真先生主持，出席大会的股东共 1 名,代表股份 79618194 股,占公司总股本的34.62%,符合公司法和公司章程的有关规定。经大会对议案审议并投票表决,形成如下决议：审议通过修改公司章程议案。本次股东大会的全过程由广东珠江律师事务所的陈办亮律师进行现场见证，并出具了法律意见书。会议决议公告见 2003 年 4 月 30 日上海证券报。第七章 董事会报告 第七章 董事会报告（一）报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营情况 本公司主营:偏转线圈、金属漆包线、会聚磁组件等电子元器件的研究、开发、生产、销售；计算机软硬件研究、开发、销售，信息服务与计算机系统集成、通信设备（按许可证经营）与元器件生产、经营；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定和禁止经营项目除外）、经营进料加工和“三来一补”业务。主营业务收入、主营业务利润构成情况：在 2003 年度，公司生产经营比较稳定，共计实现主营业务收入 21,488.04万元，实现主营业务利润 7771.63 万元。报告期内共计生产 21、25、29彩色显像管用和 14、17、19彩色显示管用等各型 DY 642.65 万只，销售DY 642.79 万只，实现 DY 产品的销售收入 21,159.67 万元、实现 DY 产品的主营业务利润 7,868.88 万元。公司主营业务分地区情况如下表所示：地区 主营业务收入（万元）主营业务收入比上年同期增减（）国内 21,412.14 19.44 出口 75.90-主要产品及其市场占有率情况：公司主要产品是为彩色显像管和彩色显示管配套的DY。本年度国内市场共计 成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 14销售642.79万只DY，约占国内市场份额的10%，报告期内，公司DY产品的主要客户为福地科技、东莞泽龙线缆有限责任公司(下称“东莞泽龙”)，并通过福地科技代理向日本三菱公司、台湾冠巨公司出口DY，公司面向这四家客户的销售收入为20,160.17万元人民币，占到了公司总销售额的93.82%。报告期内，公司向福地科技销售各种型号的DY 240.63万只，其中通过福地科技代理向三菱公司提供了各种型号的DY 76.76万只，向冠巨公司提供了各种型号的DY 27.66万只。2003年度，公司向东莞泽龙销售DY 376.19万只。公司 DY 产品的主营业务收入、主营业务成本和毛利率如下表所示：单位：万元 分行业或产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)偏转线圈 21159.67 13,290.79 37.19 18.21 10.51 4.38 其中：关联交易 6792.49 4008.87 40.98-51.03-56.99 8.14 关联交易的定价原则 1、与福地科技配套的 DY 产品销售定价按照同期市场同类产品价格进行定价。经由福地科技代理向日本三菱公司等外商出口的 DY 加工费定价是根据本公司与外商签订的协议定价的，福地科技代本公司收取外商的加工费后再转入本公司。2、从福地电子采购的零部件价格是按照同期市场同类产品的价格进行定价。（详见本报告第九章（三）“关联交易”）说明：公司关联交易占主营业务收入的比例为 32.10%。报告期内公司主营业务收入中的关联交易金额同比大幅下降 51.03%，主营业务成本中的关联交易金额同比下降 56.99%，主要原因是公司专门与福地科技配套 DY 的关联交易大幅下降，报告期内此类关联交易仅为 6,792.49 万元。报告期内，公司与福地科技的关联交易主要是通过福地科技代理出口本公司的 DY 产品。福地科技代本公司收取外商的加工费后再转入本公司，毛利率较高，因此关联交易毛利率同比上升的幅度（8.14%）较大。报告期内，主营业务及其结构未发生重大变化。公司主营业务的毛利率与上年同期相比增加了 4.38%，主要原因是公司加强了内部管理，在 DY 产品降价的同时也降低了采购成本，对 DY 产业的“精耕细作”收到了成效。2003 年 5 月中旬，公司推出了“无线随身网络笔记本电脑（无线王）”新产品。由于目前国内此类产品的市场尚未成熟，无线王产品销量较小，对公司经营及业绩无重大影响。2、主要控股及参股公司的经营情况及业绩 武汉福地科技有限公司是本公司控股的子公司（持股 38%），该公司注册资本为 500 万元人民币，主要从事计算机软硬件的研制、开发、技术服务；计算机及其配件、电子元器件、通信器材、电气机械零售兼批发；计算机网络工程及系统工程施工等业务。成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 15本年度内，武汉福地科技有限公司实现销售收入 367.36 万元、净利润-28.14万元，报告期末总资产 1151.46 万元。3、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五位供应商合计的采购金额达到了 7495.54 万元人民币，占到全部采购额的 75.18%。报告期内，公司DY产品的主要客户为福地科技、东莞泽龙，并通过福地科技代理向日本三菱公司、台湾冠巨公司出口DY，公司面向这四家客户的销售收入为20,160.17万元人民币，占到了公司总销售额的93.82%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 福地科技与东莞市新远高速公路发展有限公司的资产置换完成后，原属福地科技（现名东莞控股）的彩管资产已于 2003 年底出售给法国汤姆逊公司并由汤姆逊公司继续经营。汤姆逊公司接手福地科技的彩管资产后，本公司将继续为其生产配套 DY 产品。由于汤姆逊公司将在 2004 年进行技术改造,彩管生产线将会停产一定时间，并将引入其他供应商参与竞争，因此我司在汤姆逊东莞公司的产品价格、销量将会有较大幅度下降，我司在 2004 年度面临的市场环境将十分严峻。原福地科技是本公司 DY 产品用量最大的最终客户。对于福地科技资产重组，特别是对置出彩管资产的处置，本公司十分关注，并及早采取了应对措施，大力开发新产品、新客户，拓展国内外市场，努力降低主营业务过于依赖福地科技的风险。公司在报告期内已经成功开拓了为康佳、TCL 等公司背投影彩电配套的 DY市场，目前已经批量供货。预计在 2004 年度，公司在新开拓国内外用户的 DY销售增量基本可以弥补在汤姆逊公司减少的销量。汤姆逊公司是全球最大的彩管制造商之一。在未来的生产经营中，本公司将在积极参与市场竞争的基础上加强并逐步扩大与汤姆逊公司的合作，减小因汤姆逊公司收购彩管资产造成的不利影响，提高本公司的竞争力。在往后的合作中，我司完全有可能成为汤姆逊公司产业链中的一环，从而为公司业务发展提供了一个机遇。在稳定主营的同时，我司积极寻求在 IT 产业的战略突破，在国内率先提出了“无线随身网络电脑”的概念，并于 2003 年 5 月中旬将“无线王”第一代产品投放市场。公司第二代无线王产品已经研制成功。法国汤姆逊公司收购原属福地科技的彩管资产后于 2004 年起陆续对原有福地日立型彩管生产线进行技术改造,在汤姆逊公司完成对原福地彩管生产线改造后，将全部生产汤姆逊型彩管。因汤姆逊型彩管采用模绕型 DY，而本公司专为福地日立型彩管配套的大部分产品是槽绕型 DY，不能和汤姆逊彩管相配套，因此本公司的全部48台与原福地彩管配套的槽绕DY专用制造设备将逐渐被迫闲置。加上已经闲置的 42 台三菱 DY 槽绕设备，本公司最终闲置设备将达到 90 台，净值共计 5078 万元。由于 DY 制造技术的发展，槽绕型 DY 由于产品成本较高而不再具备竞争优势，我司闲置的槽绕型 DY 专用设备将被迫废弃，不可能再用于生产，公司将承受重大损失。为保证本公司正常的生产经营，公司拟对现有生产系统进行大规模技术改造，需要重新投资购置一批模绕型 DY 制造设备，生产与汤姆逊型彩管配套的 DY产品并保证其他新开拓客户的产品供应。本次技术改造共需投入资金 1800 万元。成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 16本次技术改造完成后，预计各类模绕型 DY 的生产能力可达到月产 80 万只。（3）三菱公司彩色显示管停产 由于日本三菱公司已从彩色显示管领域撤离，并划在 2003 年 9 月终止销售彩色显示管，本公司于 2003 年 6 月底停止生产与三菱公司配套的 DY 产品。三菱公司关闭显示管业务使得本公司在报告期内三菱 DY 年销量比 2002 年度减少32.56 万只，销售收入减少约 1002.26 万元，约占公司 2003 年度销售收入的4.66%；为减小三菱公司停产所带来的不利影响，本公司将继续加大 DY 新客户的开拓力度，力争避免公司经营业绩的下滑。（二）报告期内投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或报告期前募集资金的投资情况。2、报告期内，公司非募集资金的投资情况的重大投资项目是“无线随身网络笔记本电脑（无线王）”。公司与台湾某企业共同合作开发成功全内置无线随身网络电脑新产品后，根据需要，公司成立了“博讯数码深圳运营中心”，专门从事与新产品相关的技术开发和营销工作。2003 年 5 月中旬第一代无线随身笔记本电脑“无线王”投放市场。报告期内，公司初步建立了 IT 产业研究开发能力,完成了“无线王”产品营销渠道的构建和“无线王”第二代产品的研究开发工作。截止 2003 年 12 月 31 日，累计销售“无线王”产品 581 台，实现销售收入 326.93 万元。（三）报告期内财务状况、经营成果变动分析 单位：人民币元 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日增减（%）主要原因 总资产 231,507,217.07207,942,955.1011.33 股东权益 18,424,829.0116,781,438.219.79 主营业务利润 77,716,287.2657,497,278.9635.17 净利润 1,643,390.8011,469,613.85-85.67 现金及现金等价物物净增加额-1,315,190.78-18,814,309.0293.01 变动主要原因：总资产增加主要是由于公司流动资产增加所引起；本年度利润 1,643,390.80 元调增为未分配利润；市场开拓力度加大，销售量增加；按规定计提了固定资产减值准备，管理及研发费用上升；与客户之间结算方式由现金结算变更为银行承兑汇票结算。（四）企业外部环境对企业的影响 1、行业的影响：DY 产业作为显示器件领域彩管行业的配套产业，需要紧跟彩管行业的变化趋势，不断地进行技术改造。彩管产品向平面化、高清晰度化发展，及背投影彩管市场需求的扩大，客观上要求市场上提供更高性能的配套 DY产品，这将对本公司的技术进步提出了更高的要求。另一方面，等离子显示器、液晶显示器等新型平板显示器件的发展也会逐步侵蚀传统彩管产品的市场，长远看来，本公司 DY 产品面临的竞争将会更加激烈。成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 172、我国加入 WTO 后，国内彩电、显示器市场产销两旺。我司将抓住这一机遇，努力开拓市场，最大限度地发挥现有资产的赢利能力。3、福地科技在 2003 年进行了资产置换，彩管资产从福地科技置出后由法国汤姆逊公司继续生产经营，本公司的 DY 产品将继续与之相配套。因汤姆逊公司将引入其他供应商参与竞争，本公司产品的价格和销量会有较大幅度的下降，在 2004 年度，本公司面临的市场形势将十分严峻。（五）关于审计报告的说明 公司 2003 年年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。（六）公司 2004 年度经营计划 针对目前公司所处的生产经营环境和竞争形势，本公司在 2004 年内将重点完成以下任务：1、福地科技在 2003 年进行了资产置换，彩管资产从福地科技置出后由法国汤姆逊公司继续生产经营。因汤姆逊（东莞）公司将有较长时间停产改造并引入其他供应商参与竞争，本公司产品的价格和在汤姆逊公司的市场份额会有较大幅度的下降，在 2004 年度，本公司面临的生产经营和市场形势将十分严峻。为减小因福地科技重组给公司带来的不利影响，公司将充分利用现有资源，努力开拓新的市场、参与国际竞争，力争全年 DY 产量达到 640 万只，实现销售收入超过 1.8 亿元人民币。2、抓紧完成对现有生产系统进行大规模技术改造项目。确保项目完成后各类模绕型 DY 的生产能力可达到月产 80 万只，满足汤姆逊公司及其他新开拓客户的产品供应。3、继续大力开展无线随身网络笔记本电脑（无线王）产品的市场营销工作和新产品预研工作，积极寻求在信息产业的发展机遇。4、在稳定现有客户的基础上，加大市场开发力度，力争新开发出 1-2 家新客户，更有效地保证公司的持续稳定经营。5、配合 CRT 行业的技术进步及公司市场开拓的进展，加大在新产品开发上的投入，加大引进外脑的力度，切实增强 DY 新产品开发能力。6、开源节流，深化成本管理工作。进一步完善成本管理体系，在公司内部实施全面成本管理，将成本控制细化到对每一个成本点加以分析、控制和执行，为公司获取更多的利润。7、优化、完善现有人力资源管理体系：一方面实施全员绩效考核；另一方面建立有效的员工激励机制。力争做到“人尽其才，才尽其用”。（七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容：2003 年度，本公司第四届董事会共召开 7 次董事会会议。2003 年 2 月 26 日，公司第四届董事会召开第十一次会议，经与会董事认真审议，形成以下决议：审议通过公司 2002 年年度报告正文及摘要。审议通过公司2002 年度利润分配预案的议案。审议通过 2002 年度财务决算报告。审议通过董事会报告。议通过关于提取应收款项坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备 成都博讯数码技术股份有限公司 2003 年度报告 18的议案。审议通过关于公司股东单位派出的董事、监事津贴议案。审议通过关于召开公司 2002 年度股东大会的议案。本次董事会会议决议公告见 2003 年 2 月 28 日上海证券报。2003 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，经与会董事认真审议，形成以下决议：审议通过公司更名议案。通过修改公司章程议案。审议通过关于召开公司 2003 年第一次临时股东大会的议案。本次董事会会议决议公告见 2003 年 3 月 13 日上海证券报。2003 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，经与会董事认真审议，形成以下决议：审议通过 2003 年第一季度报告。本次董事会会议决议公告见 2003 年 4 月 24 日上海证券报。2003 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，经与会董事认真审议，形成以下决议：审议通过 2003 年半年度报告。本次董事会会议决议公告见 2003 年 8 月 22 日上海证券报。2003 年 10 月 21 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，经与会董事认真审议，形成以下决议：审议通过 2003 年第三季度报告。本次董事会会议决议公告见 2003 年 10 月 22 日上海证券报。2003 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第十六次会议召开，经与会董事认真审议，形成以下决议：审议通过公司投资者关系管理制度。审议通过关于修改公司章程的提案。审议通过关于召开公司 2004 年度第一次临时股东大会的议案 本次董事会会议决议公告见 2003 年 12 月 9 日上海证券报。2003 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第十七次会议召开，经与会董事认真审议，形成以下决议：审议通过关于修改公司章程的提案，同意将该提案提交公司 2003年度股东大会审议。审议通过公司总经理工作细则。审议通过公司关于巡检发现问题的整改报告。本次董事会会议决议公告见