600671_2002_天目药业_天目药业2002年年度报告_2003-04-21.pdf

杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 1 杭州天目山药业股份有限公司 二 0 0 二年 年 度 报 告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司董事长钱永涛先生、总经理高洪先生、财务负责人宋亚莲女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。杭州天目山药业股份有限公司董事会 董事长签字：钱永涛 2 0 0 3 年 4 月 1 9 日 杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 .4 三、股本变动及股东情况 .5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 五、公司治理结构 .8 六、股东大会情况简介 .9 七、董事会报告 .9 八、监事会报告 .1 3 九、重要事项 .1 4 十、财务报告 .1 5 十一、备查文件目录 .1 6 杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 3一、公 司 简 介 1、公司法定中文名称：杭州天目山药业股份有限公司 公司法定英文名称：H A N G Z H O U T I A N-M U-S H A N P H A R M A C E U T I C A L E N T E R P R I S E C O.,L T D.公司英文名称缩写：T M S P 2、公司法定代表人 ：钱永涛 3、公司董事会秘书 ：周群林 公司证券事务代表：张丹 联系地址：浙江省临安市锦城街道安阁弄 3 号 联系电话：0 5 7 1-6 3 7 2 2 2 2 9 传 真：0 5 7 1-6 3 7 1 5 4 0 1 电子信箱：t m s p l a.h z.z j.c n 4、公司注册地址、办公地址：浙江省临安市锦城街道安阁弄 3 号 邮政编码：3 1 1 3 0 0 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.h z t m.c o m 公司电子信箱：t m s p l a.h z.z j.c n 5、信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：浙江省临安市锦城街道安阁弄 3 号董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：天目药业 公司股票代码：6 0 0 6 7 1 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1 9 8 9 年 3 月 1 3 日 地点：浙江省临安县工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2 0 0 0 年 2 月 2 1 日 地点：杭州市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：3 3 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 税务登记号码：国税浙安 3 3 0 1 2 4 2 5 3 9 3 0 8 1 2 号 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司 办公地址：浙江省杭州市文三路 3 8 8 号钱江科技大厦 杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 4二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况：(单位：人民币元)利润总额：5,9 8 9,3 6 8.4 0 净利润：1,9 5 8,5 5 7.2 3 扣除非经常性损益后的净利润：9 7 6,6 0 6.8 4 主营业务利润：6 8,3 9 5,2 7 2.3 1 其他业务利润：1 4 0,6 0 9.6 4 营业利润：4,0 4 6,1 6 3.6 1 投资收益：1,2 6 8,1 2 8.3 8 补贴收入：5 4 6,7 0 0.0 0 营业外收支净额：1 2 8,3 7 6.4 1 经营活动产生的现金流量净额：2 1,8 0 0,0 6 9.0 4 现金及现金等价物净增减额：-3 1 1,1 4 3.7 6 注：“扣除非经营性损益后的净利润”中扣除的项目、涉及金额为：补贴收入：5 4 6,7 0 0.0 0 元 营业外收入：6 8 9,8 9 9.3 0 元 营业外支出：5 6 1,5 2 2.8 9 元 资金占用费：7 9 0,5 2 1.1 8 元 所得税影响数：4 8 3,6 4 7.2 1 元 2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表):(单位:人民币元)2 0 0 1 年度 财务指标 2 0 0 2 年度 调整前 调整后 2 0 0 0 年度 主营业务收入 1 5 8,2 3 5,8 2 1.1 3 1 4 4,4 2 6,6 5 2.4 8 1 4 4,4 2 6,6 5 2.4 8 9 4,1 5 4,3 6 4.5 6 净利润 1,9 5 8,5 5 7.2 3 3,3 6 8,2 3 4.3 1 2,9 7 2,6 0 4.1 0 2,4 8 4,9 7 1.2 6 全面摊薄普通股每股收益 0.0 0 5 0.0 1 8 0.0 1 5 0.0 1 净资产收益率(%)0.8 8 1.5 0 1.3 3 1.1 1 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）0.4 4 0.9 5 0.7 7 1.6 9 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2 1 0.1 0 0.1 0 -0.0 9 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 财务指标 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 调整前 调整后 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 总资产 3 7 3,5 2 9,7 8 9.8 5 4 0 8,7 4 5,6 0 0.7 7 4 0 7,3 7 9,5 1 2.3 4 4 0 2,7 2 7,0 8 3.0 1 股东权益(不含少数股东股益)2 2 3,5 5 1,4 4 0.4 8 2 2 4,3 7 2,3 7 6.9 1 2 2 3,0 3 8,7 3 3.2 5 2 2 3,4 7 8,7 7 8.8 8 普通股每股净资产 1.9 8 1.9 8 1.9 7 1.9 7 调整后的普通股每股净资产 1.6 7 1.8 8 1.8 8 1.8 7 注：有关财务指标的计算公式：普通股每股收益=(报告期末净利润优先股股利)/报告期末普通股股份总数 普通股每股净资产=(报告期末股东权益优先股股利优先股股本)/报告期末普通股股份总数 调整后的普通股每股净资产=(报告期末股东权益优先股股利优先股股本三年以上的应收款项净额待摊费用长期待摊费用)报告期末普通股股份总数 3、报告期内股东权益变动情况：（金额单位：人民币元）杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 5 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 2 1,7 7 8,6 2 8 4 9,9 9 3,6 0 6.0 0 2 1,3 7 6,2 5 4.7 7 7,4 9 5,3 2 9.2 8 3 1,2 2 3,8 8 8.1 4 2 2 4,3 7 2,3 7 6.9 1 本期增加 0 0 3 5 0,8 8 0.6 7 1 1 6,9 6 0.2 2 1,9 5 8,5 5 7.2 3 2,3 0 9,4 3 7.9 0 本期减少 0 0 2 0 0,0 4 6.5 6 5 4,5 8 1.1 4 2,9 3 0,3 2 7.7 7 3,1 3 0,3 7 4.3 3 期未数 1 2 1,7 7 8,6 2 8 4 9,9 9 3,6 0 6.0 0 2 1,5 2 7,0 8 8.8 8 7,5 5 7,7 0 8.3 6 3 0,2 5 2,1 1 7.6 0 2 2 3,5 5 1,4 4 0.4 8 变动原因 无 无 按企业会计准则-固定资产追溯调整和按母公司净利润的 1 0%计提所致 按企业会计准则-固定资产追溯调整和按母公司净利润的 5%计提所致 按企业会计准则-固定资产追 溯 调 整 和 分配 优 先 股 股 利所致 按企业会计准则-固定资产 追溯调整和分配优先股股利所致 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况：1、股份变动情况表：（数量单位：股）本次变动增减(+,-)本次变动前 配股送股公积金 转股 增发其他小计本次变动后 一、未流通股份 1、发起人股份 其中：境内法人持有股份 2、募集法人股份 3、优先股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 已上市流通股份合计 2 8,8 2 8,9 1 1.0 0 2 8,8 2 8,9 1 1.0 0 1 0,6 3 4,2 8 9.0 0 1 8,9 0 0,0 0 0.0 0 5 8,3 6 3,2 0 0.0 0 6 3,4 1 5,4 2 8.0 0 6 3,4 1 5,4 2 8.0 0 2 8,8 2 8,9 1 1.0 0 2 8,8 2 8,9 1 1.0 0 1 0,6 3 4,2 8 9.0 0 1 8,9 0 0,0 0 0.0 0 5 8,3 6 3,2 0 0.0 0 6 3,4 1 5,4 2 8.0 0 6 3,4 1 5,4 2 8.0 0 三、股份总数 1 2 1,7 7 8,6 2 8.0 0 1 2 1,7 7 8,6 2 8.0 0 2、股票发行与上市情况：(1)报告期末为止的前三年历次股票发行情况：截至报告期末为止的前三年，公司未发行股票。(2)本报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。(二)股东情况介绍：1、股东数量：本报告期末，公司股东总数为 3 9 0 4 6 户。2、前 1 0 名主要股东的持股情况：序号 股 东 名 称 年末持股数(股)占股份总数比例(%)股份类别 1 杭州天目永安集团有限公司 3 6,7 2 8,9 1 1 (其中优先股 7,9 0 0,0 0 0 股)3 0.1 6 未上市流通 2 浙江临安天目山石材公司 1 5,1 7 6,0 0 0(其中优先1 2.4 6 未上市流通 杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 6股 1 1,0 0 0,0 0 0 股)3 临安天目山医药包装品厂 2,9 3 0,7 8 7 2.4 1 未上市流通 4 河北力维投资有限公司 1,0 0 0,0 0 0 0.8 2 未上市流通 5 上海嘉虹商务咨询有限公司 9 5 0,0 0 0 0.7 8 未上市流通 6 杭州临安半唐斋旅游商品有限公司 7 4 0,0 0 0 0.6 1 未上市流通 7 兴业证券投资基金 4 0 6,9 8 1 0.3 3 上市流通 8 上海汇垄经贸有限公司 3 8 0,0 0 0 0.3 1 未上市流通 9 鲍维刚 2 6 0,6 7 0 0.2 1 上市流通 1 0 张刚 1 6 6,0 9 9 0.1 4 上市流通 说明：(1)公司第一大股东杭州天目山药厂改制后，于 2 0 0 0年 6月经工商行政管理部门核准变更为杭州天目永安集团有限公司(该事项详细披露于 2 0 0 0 年 6 月 2 8 日的临时报告、2 0 0 0年中报和年报、2 0 0 1年中报和年报、2 0 0 2年中报)，目前，该公司股权性质的重新认定手续仍在财政部审批中。(2)公司持股 5%(含 5%)以上的法人股东所持股份没有发生变化，也没有发生质押或冻结等情况。(3)公司第 1、2、3 大股东之间存在关联关系，临安天目山医药包装品厂系杭州天目永安集团有限公司的子公司；杭州天目永安集团有限公司是浙江临安天目山石材公司的主要股东之一。其他股东未知其关联情况。3、公司控股股东及其实际控制人情况：公司控股股东杭州天目山药厂，于 2 0 0 0 年 6 月 2 2 日改制更名为杭州天目永安集团有限公司，其法定代表人为钱永涛，注册资本为 5 0 0 0万元，经营范围为石斛种植、销售；实验动物饲养；医药包装用品、电子产品的生产、销售；旅游商品的销售。该公司股权结构为：钱永涛拥有 65%股份、高洪拥有 10%股份、职工持股协会拥有 25%股份。杭州天目永安集团有限公司的实际控制人钱永涛先生，5 8岁，副主任中药师，不拥有其他国家或地区的居住权。1965 年至 2000 年在杭州天目山药厂工作，历任技术员、科长、厂长助理、厂长、党委书记；1989 年至今，在杭州天目山药业股份有限公司工作，历任总经理、董事长、党委书记。现任杭州天目永安集团有限公司董事长、总经理；杭州天目山药业股份有限公司董事长。4、其他持股 1 0%的法人股东情况：公司其他持股 1 0%以上(含 1 0%)的法人股东为浙江临安天目山石材公司，其法定代表人为徐征宇，公司成立于 1 9 9 1 年 7月 2 7 日，注册资本为 1214 千元，经营范围为石料、石制品、五金、建筑材料、煤炭等。杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 7四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)公司董事、监事和高级管理人员情况：1、基本情况：姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数(股)年未持股数(股)钱永涛 男 5 8 董事长 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 6 8 9 9 6 8 9 9 高 洪 男 4 8 副董事长、总经理 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 1 7 4 0 1 7 4 0 史 杰 男 5 1 董事、副总经理 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 钱洪波 男 3 0 董事、副总经理 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 徐征宇 男 3 8 董 事 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 严运江 男 3 7 董事、中药厂厂长 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 程家安 男 6 1 独立董事 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 金雪军 男 4 5 独立董事 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 张国华 男 5 9 监事会召集人 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 叶樟耀 男 5 4 监 事 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 施鸿昌 男 5 1 监 事 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 陈 伟 男 3 5 监 事 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 王慧明 男 4 6 监 事 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 张丹宇 男 3 5 副总经理 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 宋亚莲 女 4 9 财务负责人 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 周群林 女 3 6 董事会秘书 2 0 0 2 年 5 月-2 0 0 5 年 5 月 0 0 2、在股东单位任职的董事、监事情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否在上市公司领取报酬、津贴（是或否）钱永涛 杭州天目永安集团有限公司 董事长兼总经理 2 0 0 0 年 6 月至2 0 0 3 年 6 月 是 施鸿昌 杭州天目永安集团有限公司 副总经理 2 0 0 0 年 6 月至2 0 0 3 年 6 月 否 王慧明 杭州天目永安集团有限公司 分公司经理 2 0 0 0 年至今 否 3、年度报酬情况：（1）、公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定，其报酬确定的主要依据是公司的实际情况和盈利能力。（2）、年度报酬（包括基本工资、各项奖金、福利、住房津贴及其他津贴）：年度报酬总额 3 9 5 2 4 1 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 1 2 1 4 0 0 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1 0 6 9 3 6 元 独立董事津贴 4 0 0 0 0 元（每人 2 万元）独立董事其他待遇 无 杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 8不在公司领取报酬、津贴的监事姓名 施鸿昌、王慧明 报酬区间 人数 4-5 万元 2 3-4 万元 2 2-3 万元 7 1-2 万元 3 4、公司董事、监事和高级管理人员变动情况：本报告期内，公司于 2 0 0 2 年 5月 2 8 日召开的 2 0 0 1 年度股东大会选举产生了公司第五届董事会和监事会，大会选举钱永涛先生、高洪先生、史杰先生、钱洪波先生、徐征宇先生、严运江先生、程家安先生、金雪军先生为公司第五届董事会董事，其中程家安先生、金雪军先生为独立董事；选举施鸿昌先生、王慧明先生为公司第五届监事会监事。公司有三位监事张国华先生、叶樟耀先生、陈伟先生是由公司职工民主选举产生。本报告期内，公司于 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日召开的第五届董事会第一次（临时）会议，选举钱永涛先生为公司第五届董事会董事长，高洪先生为副董事长；聘任高洪先生为公司总经理；聘任史杰先生、张丹宇先生、钱洪波先生为公司副总经理；聘任宋亚莲女士为公司财务部负责人；聘任严运江先生为中药厂厂长；聘任周群林女士为公司董事会秘书。(二)公司员工情况：截至 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司及下属控股子公司共有在职员工 1 2 0 6 名，其中生产人员 7 1 0 名；销售人员 1 5 8 名；技术人员 2 3 2 名；财务人员 2 6 名；行政人员 8 0 名。公司中专以上人员 6 7 2 名，占在职员工总数比例的 4 5.7 2%。公司无需承担离退休职工的费用。五、公司治理结构 (一)公司治理结构的实际状况：公司自上市以来，能严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，推进现代企业制度的建立。根据中国证监会和国家经贸委 2 0 0 2 年 1 月 7 日发布的中国上市公司治理准则的要求，公司及时完善了相关制度，制定了公司治理细则，修改了公司章程和股东大会工作细则。2 0 0 2年 5月，中国证监会和国家经贸委联合发布了关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，公司进行了认真自查，并及时将自查报告上报中国证监会杭州特派办和浙江省经贸委。通过自查，公司在治理方面与上市公司治理准则中存在的差异主要有以下几个方面：(1)公司与控股股东之间的资金往来比较频繁，原大股东承诺于 2 0 0 2 年 1 2 月 3 0 日前将借用上市公司资金清理完毕，但由于各种原因，现余 6 2 0.9 7万元。针对这种情况，公司今后将严格执行关联交易有关规定，规范关联交易行为，杜绝不规范行为发生。(2)对于建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制和程序，公司正考虑制订相应措施，使该制度落到实处。(二)独立董事履行职责情况：公司独立董事程家安先生和金雪军先生自任职以来，能勤勉地履行职责，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对公司的决策能从专业角度提出意见和建议，能维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。(三)公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。(四)公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况：杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 9 公司实施的考评和激励机制及相关奖励制度，是根据第五届董事会第三次会议确定的“关于支付高级管理人员报酬的办法”，实行“在月薪的基础上，按照年度经营指标完成情况进行年度奖罚”的奖励制度，主要根据主营业务收入、利润总额、净资产收益率指标，按一定计算公式测算奖罚数额。六、股东大会简介 报告期内，公司共召开了一次股东大会，即 2 0 0 1 年度股东大会。其有关情况如下：公司于 2 0 0 2 年 4 月 2 5 日在上海证券报和中国证券报上以公告形式发出通知，明确了召开股东大会的时间、地点、内容及参会方法等。股东大会于 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日在公司召开，出席会议的股东和股东代表 1 7人，代表普通股股份 3 7 6 8.4 3 3 7万股，占公司普通股总股份的 3 6.6 3%；代表优先股股份 1 8 9 0 万股，占公司优先股总股份的 1 0 0%，符合公司法和公司章程的规定。大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议:(1)2 0 0 1 年度董事会工作报告。(2)2 0 0 1 年度监事会工作报告。(3)2 0 0 1 年度财务决算和 2 0 0 2 年度财务预算报告。(4)2 0 0 1 年度利润分配方案。(5)2 0 0 1 年年度报告。(6)投资 2 0 0 0 万元对中药厂整体进行 G M P 改造的议案。(7)公司治理细则。(8)公司股东大会工作细则。(9)关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案。大会选举钱永涛先生、高洪先生、史杰先生、钱洪波先生、徐征宇先生、严运江先生、程家安先生、金雪军先生为公司第五届董事会董事，其中程家安先生、金雪军先生为独立董事；选举施鸿昌先生、王慧明先生为股东代表出任的公司第五届监事会监事。本次股东大会经浙江省浙经律师事务所徐光、李根美两位律师现场见证，并出具了法律意见书。大会决议刊登于 2002 年 5 月 29 日的上海证券报和中国证券报。七、董事会报告 (一)公司经营情况：1、公司主营业务的范围及其经营状况：公司主营业务范围包括生物制药、中成药、西药、电子产品、机制纸的制造和销售以及商业贸易和摊位出租。报告期内，公司立足主营业务，不断提高公司的核心竞争力，面对激烈的市场竞争，加大市场开拓力度，加强内部管理，积极降低生产成本，灵活营销机制，使公司保持健康、稳定的发展，2 0 0 2 年公司实现主营业务收入 1 5 8 2 3.5 8 万元，同比增加 9.5 6%；实现利润 5 9 8.9 4 万元，同比下降 1 7.8 3%。1)主营业务分行业、地区的情况如下：(单位：元)主营业务分行业的情况：行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）药业 9 0,1 0 9,6 6 6.8 2 3 4,6 4 9,1 7 5.9 8 6 1.5 5 -1 0.6 4 -2 3.8 4 6.6 6 造纸 4 0,5 2 7,1 5 5.5 9 3 4,5 6 4,1 8 9.0 5 1 4.7 1 3 3.5 2 3 0.5 3 1.9 5 电子 1 9,6 3 7,9 5 8.0 8 1 5,2 2 3,8 1 6.6 7 2 2.4 8 7.6 2 1 6.1 2 -5.6 7 商贸 8,2 3 8,4 3 2.6 8 3,8 5 0,7 9 0.7 5 5 3.2 6 9 6.0 7 9 1 9 1.9 2 -4 5.7 5 杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 10合并抵销 2 7 7,3 9 2.0 4 2 7 7,3 9 2.0 4 合计 1 5 8,2 3 5,8 2 1.1 3 8 8,0 1 0,5 8 0.4 1 4 4.3 8 9.5 6 1 5.9 5 -3.0 6 注：公司商贸主营业务收入和成本比上年大幅度增加，主要是公司新成立的上海进出口公司进入运营所致。主营业务分地区情况：地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入比上年增减（）华东地区 9 7,6 7 9,0 5 1.9 5 4 9,6 0 4,3 9 6.6 5 1 1.9 1 华北地区 2 9,1 3 0,3 2 0.5 0 2 0,2 5 8,6 3 4.3 3 -1 8.6 1 华南地区 1 9,5 2 5,9 0 6.4 5 1 0,4 6 1,0 0 2.1 3 4.3 8 西北地区 2,8 4 2,7 9 8.7 2 1,6 6 0,2 2 4.6 7 -6 8.5 4 东北地区 7 4 4,0 4 0.0 0 3 1 0,3 1 1.1 2 -国 外 8,5 9 1,0 9 5.5 5 5,9 9 3,4 0 3.5 5 2 0 3.5 6 合并抵销 2 7 7,3 9 2.0 4 2 7 7,3 9 2.0 4 合计 1 5 8,2 3 5,8 2 1.1 3 8 8,0 1 0,5 8 0.4 1 9.5 6 2)占公司主营业务收入或主营业务利润 1 0%以上的主要产品情况：(单位：元)产品名称 销售收入 销售成本 毛利率（%）妇乐冲剂 1 1,8 7 9,1 0 7.1 7 3,2 7 9,6 5 7.4 9 7 2.3 7 复方鲜竹沥液 1 6,9 4 6,9 8 7.7 6,8 9 2,8 8 1.6 1 5 9.3 0 珍珠明目滴眼液 1 0,8 0 4,8 0 6.6 1 1,5 7 4,8 8 6.0 3 8 5.4 2 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：(单位：万元)名 称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 公司拥有权益(%)资产 规模 净利润 黄山市天目药业有限公司 药品加工业 中药针剂、中成药 3 0 0 0 5 1 5 4 2 2 3 6 8 浙江大学天目药业生物技术有限公司 技术开发服务、咨询、成果转让等 石斛基地建设及产品开发 2 0 0 0 7 0 1 7 2 4 -2 8 4 杭州天目北斗生物制药有限公司 生物制品业 一夫生皮素（冻干鼠表皮生长因子 m E G F）5 0 0 7 2 1 3 0 4 -1 2 临安天工商贸大厦 商贸 商业批发、零售及摊位出租 1 0 0 1 0 0 2 6 8 0 1 9 2 杭州宝临印刷电路有限公司 电子器件制造业 印刷电路板 7 3 0 9 0 2 8 8 2 2 6 杭州天达纸业有限公司 造纸业 机制纸 5 0 0 9 0 2 5 6 8 1 3 4 上海天目进出口有限公司 进出口业务 自营和代理各类商品和技术的进出口 7 0 0 7 1 8 3 0 -1 2 3、主要供应商、客户情况：前五名供应商采购金额合计 4 2 1 4.8 3 万元 占采购总额比重 5 6.7 5%前五名销售客户销售金额合计 2 3 8 7.6 1 万元 占销售总额比重 1 5.0 9%杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 11 4、经营中出现的问题与困难及解决方案：报告期内，公司主要存在的问题和困难，一方面是由于药品降价和市场招标等给企业经营带来很大冲击，2002 年，公司药业至少有四至五个主导产品受到国家统一降价的影响，面对困难，公司积极调整营销策略，抓住主导品种，优化产品结构，发挥品牌优势，努力化解风险，使药业销售收入同比取得了稳步增长；另一方面，由于公司中药厂和黄山天目公司整体 GMP 改造，给生产带来了一定难度，也加大了生产成本，针对这种情况，公司通过合理安排生产、加强成本管理，尽量减少了 GMP 改造带来的影响。(二)公司财务状况：(单位：元)1、公司财务状况及经营成果：财务指标 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 同比增减幅度(%)总资产 3 7 3,5 2 9,7 8 9.8 5 4 0 7,3 7 9,5 1 2.3 4 -8.3 1 短期投资 0 3 3,3 9 5,7 0 0.0 0 其他应收款 3 8,0 5 8,9 1 8.9 7 4 5,3 4 5,9 6 7.6 7 -1 6.0 7 负债 1 2 0,3 2 4,8 1 2.5 5 1 5 7,1 1 3,2 0 2.7 9 -2 3.4 2 股东权益 2 2 3,5 5 1,4 4 0.4 8 2 2 3,0 3 8,7 3 3.2 5 0.2 3 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 同比增减幅度(%)主营业务利润 6 8,3 9 5,2 7 2.3 1 6 6,9 6 5,3 8 2.2 3 2.1 4 净利润 1,9 5 8,5 5 7.2 3 2,9 7 2,6 0 4.1 0 -3 4.1 1 经营活动产生的现金流量净额 2 1,8 0 0,0 6 9.0 4 1 0,5 1 7,5 3 7.8 1 1 0 7.2 7 现金及现金等价物净增加额-3 1 1,1 4 3.7 6 -2,1 2 2,9 3 3.7 8 2、公司财务状况及经营成果与上年度相比发生重大变化的原因：1)公司总资产同比减少,主要是由于公司负债减少所致。2)公司短期投资同比减少,主要是公司中止了同临安新民包装用品厂签订的委托投资协议和资产委托管理协议书，收回本金 2 8 5 0 万元；子公司黄山市天目药业公司中止了同浙江临安天目山石材公司签订的 委托投资协议，收回本金 5 8 4 万元和收益 9 4.4 3万元。3)公司其他应收款同比减少,主要是公司加大其他应收款催讨力度所致。4)公司负债同比减少,主要是公司短期银行借款减少所致。5)公司主营业务利润同比增加,主要是公司药业和造纸业稳步上升所致。6)公司净利润同比减少,一方面是报告期内子公司浙大天目生物技术有限公司进入生产经营期，其开办费一次性转入本期损益,影响公司净利润 1 9 8.8万元,而该公司投资石斛药材的种植还未到收获期；另一方面是公司坏账核销等，使公司净利润同比下降幅度较大。7)公司经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是公司加大销售和货款回收力度,使销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。8)公司现金及现金等价物净增加额同比增加,主要是公司经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。(三)公司董事会对会计师事务所出具解释性说明所涉及事项的说明：浙江天健会计师事务所有限公司对公司 2 0 0 2年度财务报告出具了无保留有解释性说明的审计报告，解释性内容主要是公司 3 年以上应收款项，可能有一部分存在坏账损失。报告期末，公司账龄 3年以上应收款余额为 3 3 2 3.1 1万元，其中 1 9 3 8.2 7万元已于 2 0 0 3年 1 月收回，余额为 1 3 8 4.8 4 万元（包括应收账款 5 4 8.4 4 万元，其他应收款 8 3 6.4 万元），杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 12公司采用余额百分比法核算坏账，按 5.5%比例计提坏账准备。公司董事会认为，该余额中有一部分涉诉，虽胜诉但难以执行，还有一部分也因账龄较长，形成原因复杂或债务人基本丧失偿债能力，回款难度较大，因此，存在一定的风险。公司董事会将积极采取措施，分析欠债情况，加大清欠力度，落实责任人，追讨债款，通过公安行政及法律等有效手段，争取把风险降下来。(四)公司投资情况：报告期内，公司投资额为 1 4 6 1.4 4 万元，比上年增加 5 3 5.9 4 万元，增加幅度为 5 7.9 1%。1、公司募集资金投资情况：公司本年度没有配股，也没有配股募集资金的使用延续到本报告期内的。2、其他投资情况：(1)公司投资 7 3 4 万元进行药业 G M P 改造。其中，公司中药厂投入 5 8 7 万元，黄山天目公司投入 1 4 7 万元，中药厂整体 G M P 改造已基本完成，黄山天目公司预计 2 0 0 3 年上半年完成，两企业预计 2 0 0 3 年通过国家 G M P 认证。(2)公司投资 5 0 0万元合资组建了上海天目进出口有限公司，该公司注册资金 7 0 0万元，公司拥有 7 1.4 3%的股权，经营范围包括自营和代理各类商品和技术的进出口。报告期内，该公司实现销售收入 3 9 8 万元。(3)公司投入 1 3 8万元对下属子公司杭州天达纸业有限公司 2#机进行技术改造，现已完成并投入生产。(4)新产品铁皮石斛软胶囊的开发投入资金8 9.4 4 万元，该项目正在卫生部审批之中。(五)完成经营计划情况(单位：万元)原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 主营业务收入 1 4 5 0 0 1 5 8 2 3.5 8 (六)国家宏观政策、法规产生重大变化，已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明：近年来，国家出台了一系列关于医药领域的政策，而且药品销售价格持续下调，预计2003 年中成药降价范围还要扩大，同时，中药材价格上涨幅度较大，药品招标频繁，费用增加，这都将给公司的生产经营产生较大冲击。(七)董事会日常工作情况：1、报告期内，公司召开董事会会议共六次，会议的主要情况如下：(1)2 0 0 2 年 3 月 2 2 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了公司 2 0 0 1 年度总经理工作报告；公司 2 0 0 1年度董事会工作报告；公司 2 0 0 1年度利润分配预案和2 0 0 2年度利润分配政策；公司 2 0 0 1年度财务决算和 2 0 0 2 年度财务预算报告；2 0 0 1年年度报告及其摘要；公司 2 0 0 2年投资方案；关于修改公司章程预案；公司第五届董事会董事（含独立董事）候选人资格；关于支付会计师事务所报酬的方案。本次董事会决议刊登在 2 0 0 2 年 3 月 2 6 日的上海证券报和中国证券报上。(2)2 0 0 2年 4月 2 3日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了关于投资 5 0 0万元组建上海天目国际贸易有限公司的报告；关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司的议案；公司 2 0 0 2 年第一季度报告；公司治理细则；决定召开公司 2 0 0 1 年度股东大会。本次董事会决议刊登在 2 0 0 1 年 4 月 2 5 日的上海证券报和中国证券报上。(3)2 0 0 2年 5月 2 8日召开的第五届董事会第一次（临时）会议，选举钱永涛先生为公司第五届董事会董事长，高洪先生为副董事长；聘任高洪先生为公司总经理；聘任周群林女士为公司董事会秘书；聘任史杰先生、张丹宇先生、钱洪波先生为公司副总经理；宋亚莲女士为公司财务部负责人；聘任严运江先生为中药厂厂长。本次董事会决议刊登在2 0 0 2 年 5 月 2 9 日的上海证券报和中国证券报上。杭州天目山药业股份有限公司 2002 年年度报告 13(4)2 0 0 2年 6月 2 6日以通讯方式召开了第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了杭州天目山药业股份有限公司建立现代企业制度自查报告。(5)2 0 0 2 年 8 月 2 0 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了公司 2 0 0 2 年半年度报告；关于公司董事、监事的报酬及支付方法的报告；关于公司总经理及高级管理人员的报酬及支付方法的报告；关于将“临安天工商贸大厦”全资子公司变更为分公司的报告；授权董事长在伍仟万元/次以内向银行贷款的控制权。本次董事会决议刊登在2 0 0 2 年 8 月 2 2 日的上海证券报和中国证券报上。(6)2 0 0 2年 1 0月 2 7日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了公司 2 0 0 2年第三季度报告；将公司持有的北京天目山医药有限公司 8 0%的股权按当年出资价转让的报告；投资 1 5 0 万元对公司下属子公司杭州天达纸业有限公司 2#机进行技术改造的报告；杭州天目山药业股份有限公司信用管理制度。本次董事会决议刊登在 2 0 0 2年 1 0 月 2 9 日的上海证券报和中国证券报上。(八)董事会对股东大会决议的执行情况：报告期内，公司董事会对股东大会通过的决议实施情况如下：(1)公司于2 0 0 2 年 7 月1 7 日发布公告实施了2 0 0 1 年度利润分配方案即向全体普通股股东每 1 0 股派发现金红利 0.1 元(含税)。(2)公司计划投入中药厂 GMP 改造 2000 万元，实际投入 587 万元，2002 年已完成GMP 改造的硬件建设，预计 2003 年上半年可完成整体认证工作。(九)本年度利润分配预案：公司 2 0 0 2年度利润分配预案为：本年度公司实现合并净利润 1,9 5 8,5 5 7.2 3元（母公司净利润 2,3 3 9,2 0 4.4 7元），按母公司净利润分别提取 1 0%的法定盈余公积金2 3 3,9 2 0.4 5元和 5%的法定公益金 1 1 6,9 6 0.2 2 元后，加上期初合并未分配利润3 0,0 9 0,2 9 1.0 4元，本次累计可供全体股东分配的合并利润 3 1,6 9 7,9 6 7.6 0