600530_2002_＊ST交昂_交大昂立2002年年度报告_2003-03-17.pdf

2 0 0 2 年年度报告 二三年三月 上海交大昂立股份有限公司 交大昂立 2002 年年度报告 1 目 录 重要提示 2 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 1 2 六、股东大会情况简介 1 4 七、董事会报告 1 5 八、监事会报告 2 2 九、重要事项 2 4 十、财务报告 2 6 十一、备查文件 4 5 交大昂立 2002 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事樊建明先生请假，未出席本次董事会，但已书面委托董事长许晓鸣先生行使表决权。本公司年度财务会计报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长许晓鸣先生、总会计师王耕女士及财务部经理施力行先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。交大昂立 2002 年年度报告 3 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:上海交大昂立股份有限公司 公司法定英文名称：S H A N G H A I J I A O D A O N L L Y C O.,L T D 二、法定代表人姓名：许晓鸣 三、公司董事会秘书：张潘宏 联系地址：上海市虹桥路 8 1 1 号 邮政编码：2 0 0 0 3 0 联系电话：0 2 1-6 2 8 1 0 8 0 8 传真：0 2 1-6 2 8 1 6 6 9 9 电子信箱：s t o c k m a i l.o n l l y.c o m.c n 四、公司注册地址：上海市松江区松江镇环城路 1 1 7 号 公司办公地址：上海市虹桥路 8 1 1 号 邮政编码：2 0 0 0 3 0 公司网址：h t t p:/w w w.o n l l y.c o m.c n 公司电子信箱：s t o c k m a i l.o n l l y.c o m.c n 五、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：上海市虹桥路 8 1 1 号 公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：交大昂立 股票代码：6 0 0 5 3 0 七、其他有关资料：（1）公司首次注册或变更登记日期、地点：注册日期：1 9 9 7 年 1 2 月 2 4 日 注册地点：上海市 （2）企业法人营业执照注册号：3 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 3 9 （3）税务登记号码：国税沪字 3 1 0 2 2 7 1 3 4 1 2 5 3 6 X 号 （4）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：上海立信长江会计师事务所有限公司 上海南京东路 6 1 号新黄浦金融大厦 4 楼 邮政编码：2 0 0 0 0 2 交大昂立 2002 年年度报告 4 第二章、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 单位：元 项 目 2 0 0 2 年 利润总额 5 6,8 0 6,0 3 0.9 6 净利润 5 1,1 8 1,4 7 8.7 2 扣除非经常性损益后的净利润 4 5,0 4 2,5 6 2.0 1 主营业务利润 3 1 2,7 7 1,7 1 8.0 3 其他业务利润 1,4 3 5,4 9 3.9 5 营业利润 4 6,5 9 9,4 6 3.4 1 投资收益 1,0 6 7,7 7 8.6 2 补贴收入 9,7 8 5,2 3 5.3 8 营业外收支净额 -6 4 6,4 4 6.4 5 经营活动产生的现金流量净额 5 0,7 8 5,1 1 0.6 4 现金及现金等价物净增加额 -9 6,5 7 6,9 9 1.0 1 注：公司已扣除的非经常性损益 6,1 3 8,9 1 6.7 1元，已考虑纳税影响数，涉及项目有：1）、补贴收入：6,5 5 6,1 0 7.7 元 2）、营业外收支净额：-4 3 3,1 1 9.1 2 元 3）、股票投资收益：1 5,9 2 8.1 2 元 二、公司近三年主要会计数据及财务指标:项 目 单位 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 0 年 主营业务收入 元 4 7 6 8 6 7 4 6 1.7 5 4 5 3 3 2 3 5 3 8.4 7 4 7 9 3 5 8 1 7 5.3 8 净利润 元 5 1 1 8 1 4 7 8.7 2 5 4 6 4 0 9 1 4.5 3 5 0 6 1 5 8 5 5.6 4 总资产 元 1 3 3 9 3 1 6 8 3 2.3 1 1 1 7 4 7 4 8 2 6 4.5 7 4 4 8 1 1 2 0 9 5.8 2 股东权益(不含少数股东权益)元 8 9 8 7 4 6 3 1 3.8 4 8 8 9 5 6 4 8 3 5.1 2 1 8 0 1 6 2 6 0 0.3 3 交大昂立 2002 年年度报告 5全面摊薄每股收益 元/股 0.2 6 0.2 7 0.3 3 7 4 加权平均每股收益 元/股 0.2 6 0.3 1 0.3 3 7 4 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股 0.2 3 0.1 8 0.1 3 每股净资产 元/股 4.4 9 4.4 5 1.2 0 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.2 5 -0.0 6 5 0.1 9 2 调整后每股净资产 元/股 4.4 2 4.4 1 1.1 9 全面摊薄净资产收益率%5.4 4 6.1 4 2 8.0 9 加权平均净资产收益率%5.6 9 9.8 5 2 2.7 4 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%4.9 2 6.5 7 8.9 1 注：该指标是按照公开发行证券公司信息披露编报规则第九号规定计算的。三、股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 7 6 1 3 2 0.2 6 2 6 0 9 9 3 9 9.2 5 1 3 0 4 9 6 9 9.6 1 5 6 5 4 4 1 6.0 0 8 8 9 5 6 4 8 3 5.1 2 本期增加 8 8 7 2 7 1 1.0 5 4 4 3 6 3 5 5.5 3 3 7 8 7 2 4 1 2.1 4 5 1 1 8 1 4 7 8.7 2 本期减少 4 2 0 0 0 0 0 0.0 0 4 2 0 0 0 0 0 0.0 0 期末数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 7 6 1 3 2 0.2 6 3 4 9 7 2 1 1 0.3 0 1 7 4 8 6 0 5 5.1 4 1 5 2 6 8 2 8.1 4 8 9 8 7 4 6 3 1 3.8 4 变动原因 本年提取 本年提取 本年新增净利润及利润分配 交大昂立 2002 年年度报告 6 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 一、股本变动情况表 单位：万股 本次变动增减（，）项 目 本 次 变 动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本 次 变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 15,000 15,000 其中：国家持有股份 6,000 6,000 境内法人持有股份 7,350 7,350 境外法人持有股份 1,650 1,650 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、向法人投资者配售 其中：证券投资基金 战略投资者 5、优先股和其他 未上市流通股份合计 15,000 15,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 5,000 5,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通上市股份合计 5,000 5,000 三、股份总数 20,000 20,000 二、股票发行与上市情况 股票发行情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 1 3 6 号文核准，公司于2 0 0 1 年 6 月 1 8 日公开发行人民币普通股 5 0 0 0 万股，发行价格为 1 3.7 7 元/股。交大昂立 2002 年年度报告 7 公司公开发行人民币普通股 5 0 0 0 万股于 2 0 0 1 年 7 月 2 日起在上海证券交易所挂牌上市交易。报告期内，公司无送股、转增股本、配股和增发新股。本公司无内部职工股。第二节 股东情况介绍 一、截止本报告期末股东总数为 3 4 2 5 8户。二、公司主要股东持股情况（前 1 0名股东）股东名称 期末持股数（股）占总股本比例(%)股份性质 上海交通大学 33,000,000 16.50 国有股 大众交通（集团）股份有限公司 30,000,000 15.00 法人股 上海茸北工贸实业总公司 30,000,000 15.00 法人股 上海新路达商业（集团）有限公司 16,500,000 8.25 国有股 上海国际株式会社 16,500,000 8.25 外资股 上海蓝鑫投资有限公司 10,500,000 5.25 法人股 上海交大南洋股份有限公司 6,000,000 3.00 国有股 上海茸茸实业公司 3,000,000 1.50 法人股 上海市教育发展有限公司 3,000,000 1.50 国有股 华泰证券有限责任公司 1,889,627 0.94 流通股 说明：1、前 1 0 名股东中，上海交通大学是上海交大南洋股份有限公司的控股股东，存在关联关系；未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、公司于 2 0 0 2年 4 月 1 2日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司第六大股东上海茸茸实业公司已将其所持有的公司法人股 1 0 5 0万股转让给上海蓝鑫投资有限公司，并已办理完过户登记手续。（详见 2 0 0 2年 4月 1 6日上海证券报、中国证券报）。3、上海茸茸实业公司已将持有的本公司法人股 3 0 0万股转让上海交大南洋股份有限公司，转让后上海茸茸实业公司不再持有本公司股份。上述过户登记手续仍在办理中（公告刊登在 2 0 0 1 年 1 2 月 2 8 日上海证券报上）。本报告期内，持有公司 5%以上股份的股东，未发现其所持有股份有质押或冻结的情况。三、公司控股股东情况简介 交大昂立 2002 年年度报告 8 第一大股东名称：上海交通大学 单位地址：上海市华山路 1954 号 校长：谢绳武 成立日期：1 8 9 6 年 4 月 上海交通大学是国家教育部直属，由教育部和上海市共建的全国重点大学，主要业务：教育、科研。目前，共有 16 个学院，拥有 103 个硕士点、57 个博士点、15 个博士后流动站及 4 个国家重点实验室，16 个国家重点学科，2 个国家工程中心，正副教授 1200多名，16 位中国科学院、中国工程院院士，在校全日制学生 2 万 2 千人，其中本科生 1万 5 千人，研究生 7000 人。报告期内，上海交通大学将其持有的本公司国有法人股 3 1 0 0万股转让给公司第七大股东上海交大南洋实业股份有限公司。本次转让完成后，上海交大南洋实业股份有限公司为本公司第一大股东；上海交通大学仍持有本公司股份 2 0 0万股,占本公司总股本的 1%，为本公司第八大股东；上述股权转让仍在财政部审批中（详见 2 0 0 2 年 9 月 1 9日上海证券报、中国证券报）。四、持股在 1 0%以上的法人股东简介 大众交通（集团）股份有限公司 注册地址：上海市浦东龙阳路 100 号 法定代表人：杨国平 成立日期：1994 年 6 月 6 日 注册资本：59870.16 万元 主要业务和产品：企业经营管理咨询、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务、机动车驾驶员培训；投资举办符合国家产业政策的企业（具体项目另行报批）。上海茸北工贸实业总公司 注册地址：松江区茸北镇茸梅路 139 号 法定代表人：唐瑾 成立日期：1993 年 12 月 28 日 注册资本：1500 万元 主要业务和产品：工业项目开发、家庭装饰、建材、针织品、服装、皮革制品；五金交电(除专营)，日用百货、化工原料（除危险品）。交大昂立 2002 年年度报告 9 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事和高级管理人员基本情况 一、基本情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止日期 备 注 许晓鸣 男 4 6 董事长 2001.9-2004.9 杨国平 男 4 7 副董事长 2001.9-2004.9 费正杰 男 4 6 副董事长 2001.9-2004.9 兰先德 男 4 6 董事兼总裁 2001.9-2004.9 叶文良 男 4 9 董事兼副总裁 2001.9-2004.9 肖志杰 男 4 0 董事 2001.9-2004.9 盛焕烨 男 6 0 董事 2001.9-2004.9 樊建明 男 4 8 董事 2001.9-2004.9 华裕达 男 6 4 独立董事 2001.9-2004.9 朱明德 男 6 4 独立董事 2001.9-2004.9 林东模 男 5 2 独立董事 2001.9-2004.9 许玉元 男 5 8 监事长 2001.9-2004.9 刘江萍 女 4 5 监事 2001.9-2004.9 顾林福 男 4 7 监事 2001.9-2004.9 王雷萍 女 4 7 监事 2001.9-2004.9 钟 雷 男 3 5 监事 2001.9-2004.9 范小兵 女 3 6 副总裁 2001.11-2004.11 盛文灏 男 3 6 副总裁 2001.11-2004.11 李慧秋 女 5 1 副总裁 2001.11-2004.11 王 耕 女 5 6 总会计师 2002.11-2004.11 续聘 张潘宏 女 3 8 董事会秘书 2001.9-2004.9 说明：本公司董事、监事、高级管理人员均不持有本公司股票。交大昂立 2002 年年度报告 10二、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 股东单位任职情况 是否在股东单位领取报酬、津贴 许晓鸣 上海交通大学副校长、上海交大南洋股份有限公司董事长 是 杨国平 大众交通（集团）股份有限公司总经理 是 肖志杰 上海新路达商业（集团）有限公司总经理 是 盛焕烨 上海交通大学副校长 是 樊建明 上海国际株式会社社长 是 许玉元 上海市第一医药商店有限公司总经理助理 是 刘江萍 上海交大南洋股份有限公司财务经理 是 顾林福 上海市教育发展有限公司总经理 是 三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据公司章程有关规定，董事、股东代表监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。本公司高级管理人员实行年薪制，年薪由月基薪、年度考核完成全年经营目标收入组成。依据 2 0 0 2 年 6 月 6 日召开的公司 2 0 0 1 年度股东大会决议，公司实行独立董事津贴制度，独立董事的年度津贴标准为人民币 5 万元/年（含税），独立董事华裕达先生、朱明德先生、林东模先生在公司领取津贴。董事长许晓鸣先生、副董事长杨国平先生、副董事长费正杰先生、董事肖志杰先生、盛焕烨先生、樊建明先生，监事长许玉元先生、监事刘江萍女士、顾林福先生均不在本公司领取报酬。董事兰先德先生、叶文良先生因担任公司总裁、副总裁职务在本公司领取报酬。公司现任董事、独立董事、监事和高级管理人员共 2 1 人，在公司领取报酬的 1 2 人，年度报酬总额为 2 0 2.8 万元，其中金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为8 0 万元。年度报酬总额在 2 0-3 0 万元的有 5 人，年度报酬总额在 1 0-2 0 万元的有 4 人,1 0万元以下 3 人。四、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况及原因 报告期内，总会计师王耕女士聘期届满，2 0 0 2 年 1 0 月 2 7 日，公司二届八次董事会同意续聘王耕女士任公司总会计师（公告刊登在 2 0 0 2 年 1 0 月 2 9 日中国证券报、交大昂立 2002 年年度报告 11上海证券报上）。第二节 公司员工情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日，公司在职员工 6 1 4 人，其中生产人员 3 0 2 人，占 4 9%，销售人员 1 7 4 人，占 2 8%，技术人员 4 0 人 占 7%，管理人员 9 8 人占 1 6%。员工中具有硕士及以上学历者（含博士 7 名）3 2 人占总人数的 5%，具有本科学历者 9 3 人占总人数的1 5%，具有大专学历者 8 5 人占总人数的 1 4%。报告期内，本公司无离退休人员。交大昂立 2002 年年度报告 12 第五章 公司治理结构 一、公司治理现状 根据2 0 0 2 年 1 月 7 日中国证监会和国家经贸委联合发布的 上市公司治理准则(以下简称“准则”)，报告期内公司进一步完善了公司法人治理，己基本符合准则的具体要求。对比 2 0 0 1 年，公司在法人治理建设方面取得的进展如下：1、筹建并设立董事会 2个专业委员会，制定委员会工作条例，提升了董事会的决策效率和专业化水平。根据准则的指导意见，公司董事会设立了战略、薪酬与考核两个专业委员会，为独立董事发挥其重要作用提供了工作舞台，明确了独立董事相应的责任与义务，更好地实现了董事会权力的内部分配与制衡。2、积极参与建立现代企业制度大检查工作。2 0 0 2 年 5 月 1 0 日中国证监会、国家经贸委发布了关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知。根据通知的要求以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的安排，公司对经营决策独立性、股东大会、董事会、监事会的建设和规范运作、以及控股股东的行为规范等公司的法人治理情况和内部各项制度进行了系统的自查和反思，填写自查报告并上报。二、独立董事履行职责情况 经 2 0 0 1年度第一次临时股东大会选举，华裕达先生、朱明德先生、林东模先生三人当选公司独立董事。自任职以来，三位独立董事认真参加了报告期内公司的董事会和股东大会，对公司的议案分别发表了专业性意见；此外，独立董事还参与了公司战略的制定，参与公司专业委员会的筹建并担任要职，使公司的治理和决策更加规范化、透明化、专业化，对公司的良性发展起到了积极的作用。三、公司独立性 公司在业务、人员、资产、机构、财务五方面与控股股东完全分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。1、业务方面：公司的主营业务为保健食品的研制、生产、销售，公司拥有独立的 交大昂立 2002 年年度报告 13产、供、销系统；主要原材料采购和产品的销售均由公司独立面对市场自行完成，不依赖于控股股东。控股股东没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的经营。2、人员方面：公司经理、高级管理人员和主要员工均专职在本公司工作并领取报酬，未在控股股东处担任任何行政职务和获取报酬。公司设有人力资源部，独立对公司的人事、劳资实施管理，根据董事会和经理的决策进行定岗定编、绩效考核和工资分配。公司在人员的选拔、任免和任用上与控股股东完全分开。3、资产方面：公司股东投入公司的资产独立完整，公司帐面的各项资产产权明晰。公司拥有独立的生产经营系统和相关配套设施，独立对所有资产进行登记、建帐、核算和管理。4、机构方面：公司建立了完全独立于第一大股东的组织结构，拥有独立的决策管理机构和完整的职能部门，公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确、运作独立，控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构未以任何形式影响公司在机构设置和管理上的独立性。公司设有董事会秘书办公室、总裁办公室、人力资源部、营销总部、研究所、投资发展部、财务部、国际贸易部、生产厂、质量控制中心等职能部门，各部门分工明确、各司其职、相互配合，形成了一个有机的组织整体，保证公司正常运作。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立设有银行帐户，依法独立纳税，配备有足够数量的专职人员进行财务工作。四、公司高管人员激励机制 公司已建立了高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会薪酬与考核委员会的考核。薪酬与考核委员会根据公司的发展情况确定当年对经营班子的考核指标，并对经营班子年度实际经营情况进行绩效考评，与收入分配挂钩。交大昂立 2002 年年度报告 14 第六章 股东大会简介 一、股东大会情况 在本报告期内，公司共召开一次股东大会，即 2 0 0 1 年度股东大会。2 0 0 1 年度股东大会，公司董事会于 2 0 0 2 年 4 月 2 4 日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开 2 0 0 1 年度股东大会的通知，并列明了会议召开时间、地点、和议案。公司于 2 0 0 2 年 6 月 6 日在上海工商局大厦多功能厅召开了 2 0 0 1 年度股东大会。会议由董事长许晓鸣先生主持，出席大会的股东及股东代表 7 5 人，代表股份 1 5 0,0 8 8,4 1 8股，占公司总股本的 7 5.0 4 4 2%，符合公司法和公司章程的有关规定，大会以投票表决方式审议通过了如下决议：（1）2 0 0 1 年度董事会工作报告；（2）2 0 0 1 年度监事会工作报告；（3）2 0 0 1 年度财务决算和 2 0 0 2 年度财务预算报告；（4）2 0 0 1 年度公司利润分配方案；（5）关于 2 0 0 2 年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案；（6）关于独立董事津贴的议案；（7）关于设立董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的议案；本次股东大会由上海通力律师事务所提供法律见证。2 0 0 1年度股东大会决议公告刊登于 2 0 0 2 年 6 月 8 日中国证券报、上海证券报。二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，无选举、更换公司董事、监事。交大昂立 2002 年年度报告 15 第七章 董事会报告 第一节 经营情况 一、公司生产经营情况 面对保健食品行业日益激烈的竞争，在报告期内，公司在 2 0 0 1年的基础上，加强了产品质量管理，加大市场开发和营销创新力度，增加科研投入，进一步提升科研、营销、生产和管理水平，稳定了昂立系列产品的销售，巩固扩大产品市场占有率，基本完成了 2 0 0 2 年度的经营计划。公司 2 0 0 2 年实现主营业务收入实现 4 7,6 8 6.7 5 万元，比上年主营业务收入 4 5,3 3 2.3 5万元增长 2,3 5 4.3 9万元，增长率为 5.1 9%。成本和费用为4 2,6 2 5.8 8 万元，比 2 0 0 1 年 4 0,7 0 5.1 6 万元，增加成本 1,9 2 0.7 2 万元，增长率为 4.7 2%，且低于收入增长。公司成本和费用控制取得一定成效。1）、在市场营销方面，面对保健食品行业日益激烈的竞争，公司继续加大昂立一号、昂立多邦、昂立西洋参、昂立美之知、昂立舒渴、昂立明视等昂立系列产品的市场开发和营销创新力度，拓展销售渠道，稳定了昂立系列产品销售，巩固扩大产品市场占有率。根据上海市商业信息中心最新的统计结果表明，2 0 0 2 年昂立产品销售继续名列上海市场第一名，占有上海保健品市场 1 8.9 8%的份额，较 2 0 0 1 年的 1 2.5 4%有较大幅度增长。2）、在新品投放方面，公司走可持续发展之路，不断推出新产品，又向市场投放了具有耐缺氧、延缓衰老、改善记忆等功能的昂立舒脑和昂立养身酒等新产品，使得公司产品覆盖了胃肠道保健、抗疲劳、增强免疫力、女性美容、糖尿病辅助治疗、保健酒、改善视力、婴幼儿胃肠道保健、抑制肿瘤、脑保健等多个功能领域，满足了不同消费人群的需求，同时也提高了昂立产品在细分的市场的占有能力。3）、在质量管理方面，报告期内，公司质量管理认证工作进一步得到了深化，先后开展了 H A C C P（“食品生产的危害分析与关键控制点”）与 I S O 9 0 0 1：2 0 0 0 的体系认证工作，并取得了认证证书，从而进一步提高了产品质量的管理水平，为广大消费者提供更有安全保障的保健食品，让消费者放心购买昂立系列产品，为提高公司产品竞争力奠定坚实基础。4）、在生产方面，针对市场要货时间紧、品种多、每批产品批量小的情况，生产厂一方面加强管理、优化资源配置，另一方面加强对员工一岗多能的培训，使员工成为生 交大昂立 2002 年年度报告 16产操作的多面手，建立了相对应的生产线柔性制造体系，确保了市场产品不断货、库存不积压。二、公司主营业务情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引的规定，本公司属于生物制品业。目前，公司主要从事生物制品、保健食品、参制品等保健食品的研制、生产和销售。2 0 0 2年度公司的主营业务收入 4 7,6 8 6.7 5 万元，利润总额 5,6 8 0.6 0 万元，净利润 5,1 1 8.1 5万元。其中：行业分布 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 1.工业 2 4 9,5 1 9,4 3 6.9 6 7 6,7 1 3,3 8 2.9 4 1 7 2,8 0 6,0 5 4.0 2 2.商业 4 6 7,4 8 7,5 0 3.5 9 3 4 4,1 1 5,5 9 4.7 2 1 2 3,3 7 1,9 0 8.8 7 3.旅游饮食服务业 1 7 3,0 7 7,8 0 3.3 1 1 5 4,5 5 3,3 2 4.3 3 1 8,5 2 4,4 7 8.9 8 合计 8 9 0,0 8 4,7 4 3.8 6 5 7 5,3 8 2,3 0 1.9 9 3 1 4,7 0 2,4 4 1.8 7 行业间抵消 4 1 3,2 1 7,2 8 2.1 1 4 1 6,7 3 1,2 7 5.3 4 -3,5 1 3,9 9 3.2 3 合计 4 7 6,8 6 7,4 6 1.7 5 1 5 8,6 5 1,0 2 6.6 5 3 1 8,2 1 6,4 3 5.1 0 地区分布 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 1.上海地区 7 8 4,9 0 7,7 3 8.0 9 4 8 9,6 6 8,2 0 1.6 2 2 9 5,2 3 9,5 3 6.4 7 2.其他地区 1 0 5,1 7 7,0 0 5.7 7 8 5,7 1 4,1 0 0.3 7 1 9,4 6 2,9 0 5.4 0 合计 8 9 0,0 8 4,7 4 3.8 6 5 7 5,3 8 2,3 0 1.9 9 3 1 4,7 0 2,4 4 1.8 7 行业间抵消 4 1 3,2 1 7,2 8 2.1 1 4 1 6,7 3 1,2 7 5.3 4 -3,5 1 3,9 9 3.2 3 合计 4 7 6,8 6 7,4 6 1.7 5 1 5 8,6 5 1,0 2 6.6 5 3 1 8,2 1 6,4 3 5.1 0 主要产品 主要产品 主营业务收入 主营业务成本 占总收入%昂立一号口服液 1 4 7,5 5 4,1 0 1.8 7 4 3,2 0 3,8 4 1.0 3 3 0.9 4%昂立多邦胶囊 1 6 6,8 7 8,0 2 7.4 6 4 2,1 0 3,3 2 6.3 3 3 4.9 9%主要产品及其市场占有率情况 根据上海市商业信息中心最新的统计结果表明，2002 年昂立产品销售名列上海市场第一名，占有上海保健品市场 18.98%的份额，较 2001 年有较大幅度增长。三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 交大昂立 2002 年年度报告 17单位：万元 公司名称 总资产 主营业务收入 净利润 注册资本 上海交大昂立生物制品销售有限公司 2 3,2 5 0.5 8 3 3,7 4 6.5 0 3,6 5 9.6 1 1,5 0 0 上海昂立广告有限公司 8,1 5 7.6 2 1 6,5 3 7.3 0 6 3 3.7 4 2,0 0 0 上海昂立华山（沙家浜）医疗保健康复有限公司 1,8 2 5.6 6 7 7 0.4 8 1 2 6.1 7 1,0 0 0 上海昂立明视生物科技有限公司 1,0 0 8.3 3 1,3 4 6.4 7 1 1 7.4 8 8 0 0 四、主要供应商、客户情况 本年度公司向前五名供应商合计的采购金额为 4,884.44 万元，占公司年度采购总额的 49.62%；公司向前五名客户合计的销售金额为 15,312.13 万元，占公司销售总额的32.11%。五、经营计划执行情况 公司 2 0 0 2 年实现主营业务收入 4 7.6 8 6.7 5 万元，比上年主营业务收入 4 5.3 3 2.3 5万元，增长 2,3 5 4.3 9 万元，增长率为 5.1 9，完成 5 0 0 0 0 万元目标收入的 9 5.3 7%。成本和费用为 4 2,6 2 6 万元，比 2 0 0 1年 4 0,7 0 5.1 6 万元，增加 1,9 2 0.7 2 万元，增长率为 4.7 2%，按同口径计算虽完成了成本费用增长控制在 4 5,0 0 0 万元以内，即增长率在 1 0%以下的目标，但公司 2 0 0 2 年成本和费用低于主营业务收入增长，表明公司成本和费用控制取得一定成效。第二节 公司投资情况 一、募集资金使用情况 报告期内，公司按照招股说明书披露的项目进行资金的投入，没有项目变更事项。截止报告期末，本年度共计投入募集资金18,199.1万元，其余资金暂作银行存款和用于补充流动资金，在今后年度继续安排实施。具体使用情况如下：单位：万元 承诺投资项目 承诺运用日期 承诺投资金额 实际投资金额 实际投资日期 昂立一号口服液技改项目 2002-12-31 5,495 1,167.0 2002-12-31 昂立多邦胶囊技改项目 2002-6-30 4,995 1,583.4 2002-12-31 交大昂立 2002 年年度报告 18昂立舒渴口服液技改项目 2002-12-31 4,191 759.0 2002-12-31 昂立康尔润通糖浆技改项目 2002-6-30 3,980 948.5 2002-12-31 松江厂厂区公用配套设施改造项目 2002-6-30 2,761 606.0 2002-12-31 天然植物综合提取建设项目 2003-12-31 4,400 80.0 2002-12-31 精制多糖、黄酮、皂甙建设项目 2003-12-31 4,980 100.0 2002-12-31 天然提取物生产基地公用配套设施建设项目 2002-12-31 4,620 120.0 2002-12-31 购买重组人新型肿瘤坏死因子及其制法专利技术使用权 2,500 2002-12-31 重组人新型肿瘤坏死因子生产用房建设项目 2002-6-30 4,191 3,593.2 2002-12-31 组建上海交大昂立生物研究院 2002-6-30 8,000 1,875.0 2002-12-31 加强以销售公司为主干的销售服务网络 2002-6-30 4,499 1,726.9 2002-12-31 建立客户关系管理系统 2002-6-30 3,739 1,142.1 2002-12-31 在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通道 2002-6-30 4,498 4,498.0 2002-12-31 合 计 62,849 18,199.1 上述募集资金项目，除在全国商业网络中建立本公司产品的绿色通道项目外，公司根据市场情况适当地调整了部分项目的实施进度。二、非募集资金投资情况 1、2 0 0 2 年 7 月，公司自筹资金 4 0 5 万元参与投资发起设立“上海健浪文化传播有限公司”。该公司注册资本 9 0 0 万元，本公司拥有其 4 5 的股权。该公司主要从事康复杂志的发行。2、报告期内，公司自筹资金 3 1 5万元受让“上海昂立华山（沙家浜）医疗保健康复有限公司”部分股东 2 1%股权。受让后，公司持股比例由原 3 0%上升至 5 1%。该公司注册资本 1,0 0 0 万元，主要从事疗养、医疗器械、保健用品、保健食品、卫生用品销售、康复高新技术转化。3、2 0 0 2 年 9 月，公司自筹资金 1,9 2 0 万元收购深圳康泰生物制品股份有限公司 5%股权，成为康泰生物第四大股东。该公司主要从事生物医药制品的研制、开发和生产。4、2 0 0 2 年 1 0 月，公司自筹资金 9 6 0 万元参与投资发起设立“上海茸北房地产开发 交大昂立 2002 年年度报告 19有限公司”。该公司注册资本 1,2 0 0万元，本公司拥有其 8 0 的股权。该公司主要从事房地产开发、经营。5、短期投资 单位：元 项目 投资成本 2 0 0 2 年1 2 月3 1 日市价总额 股票投资 7 4,7 7 9,1 5 1.5 7 6 4,5 3 0,7 0 7.7 7 国债投资 4 9,4 9 5,8 6 4.9 5 5 1,4 0 0,7 9 9.4 0 第三节 财务状况、经营成果分析 单位：元 项 目 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 增减比例（%）总资产 1,3 3 9,3 1 6,8 3 2.3 1 1,1 7 4,7 4 8,2 6 4.5 7 1 4.0 1 长期负债 无 无 股东权益 8 9 8,7 4 6,3 1 3.8 4 8 8 9,5 6 4,8 3 5.1 2 1.0 3 主营业务利润 3 1 2,7 7 1,7 1 8.0 3 3 0 4,3 8 4,6 9 9.1 6 2.7 6 净利润 5 1,1 8 1,4 7 8.7 2 5 4,6 4 0,9 1 4.5 3 -6.3 3 变动原因：总资产增加主要原因是增加合并报表范围使总资产增加；股东权益增加主要是本期新增了净利润；主营业务利润增加主要是其他项收入业务的利润增长；净利润减少是由于投资收益减少及费用增加。第四节 生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司产生的影响 保健食品行业进入的壁垒相对较低，产品更新换代较快，且替代品的种类较多，致使行业竞争日益激烈。面对保健食品行业日益激烈的竞争，在报告期内，公司在 2001年的基础上，加强了产品质量管理，加大市场开发和营销创新力度，进一步提升科研、营销、生产和管理水平，稳定了昂立系列产品的销售，巩固扩大产品市场占有率。同时，公司持续增加科研投入，积极推出新产品，扩大昂立系列产品线，为公司培植新的利润增长点，提高公司整体竞争力。交大昂立 2002 年年度报告 20第五节 董事会日常工作情况 一、董事会的会议情况及决议内容 本年度公司董事会认真履行公司章程和股东大会所赋予的职权，结合公司生产经营的需要，全年共召开了六次会议。会议的召开、表决及信息披露符合国家法律、法规及监管部门的要求，现将董事会召开情况介绍如下：1、2 0 0 2 年 3 月 2 2 日，召开了董事会二届三次会议，审议通过了如下决议：公司 2 0 0 1 年度报告及其摘要、公司 2 0 0 1 年度财务决算（草案）、公司 2 0 0 1 年度财务预算（草案）、公司2 0 0 1 年度利润分配预案、公司2 0 0 2 年度利润分配政策、2 0 0 1年度上海立信长江会计师事务所有限公司报酬的议案、2 0 0 2年度续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案、关于独立董事津贴的议案。本次会议决议刊登在 2 0 0 2 年 3 月 2 6 日中国证券报、上海证券报上。2、2 0 0 2 年 4 月 2 4 日，召开了董事会二届四次会议，审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案、2 0 0 1 年高级管理人员经营目标考核兑现方案、公司 2 0 0 2 年度第一季度报告、关于向中国农业银行松江支行申请贷款额度的议案、关于召开2 0 0 1 年度股东大会的议案；本次会议决议刊登在 2 0 0 2 年 4 月 2 6 日中国证券报、上海证券报上。3、2 0 0 2 年 6 月 6 日，召开了公司第二届董事会第五会议，会议