000881_2003_中广核技_大连国际2003年年度报告_2004-03-19.pdf

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2003年年度报告正文（编号：2004-001）中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2003年年度报告正文（编号：2004-001）中国大连 2004年3月20日 中国大连 2004年3月20日 2 年度报告目录 第一节 重要提示及目录-3 第二节 公司基本情况简介-3 第三节 会计数据和业务数据摘要（合并报表）-4 第四节 股本变动及股东情况-5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 第六节 公司治理结构-9 第七节 股东大会情况简介-10 第八节 董事会报告-11 第九节 监事会报告-22 第十节 重要事项-23 第十一节 财务报告-25 第十二节 备查文件目录-50 3 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。姜午驹、束杨董事因健康（出差）原因没有出席本次董事会，委托朱明义董事长行使表决。公司董事长朱明义先生、总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生、会计机构负责人王正平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：中国大连国际合作(集团)股份有限公司 公司中文名称缩写：大连国际 公司法定英文名称：CHINA DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION(GROUP)HOLDINGS LTD.公司英文名称缩写：CDIG （二）公司法定代表人：朱明义 （三）公司董事会秘书：李 枫 证券事务代表：韩秀吉 联系地址：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1004 室 电 话：0411-83780066、83780139 传 真：0411-83780186 电子信箱：lifengchina- hanxiujichina- （四）公司注册地址：大连市西岗区黄河路 219 号 公司办公地址：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 邮政编码：116011 公司国际互联网网址：http:/www.china- 公司电子信箱：webmasterchina- （五）公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大连国际 股票代码：000881 4 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期和地点：1993 年 4 月 17 日、大连市工商行政管理局 变更注册登记日期和地点：2003 年 7 月 7 日、大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：大工商企法字 2102001101556 税务登记号码：大地税字210202241281202号 大国税字西 210203241281202 号 公司聘请的会计师事务所：大连华连会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 第三节 会计数据和业务数据摘要（合并报表）第三节 会计数据和业务数据摘要（合并报表）（一）本年度实现的主要利润指标（单位：人民币元）利润总额：23,436,856.06 净利润：22,006,825.02 扣除非经常性损益后的净利润：19,471,763.55 主营业务利润：192,099,157.13 其他业务利润：营业利润：22,875,597.44 投资收益：-1,233,209.36 补贴收入：2,232,132.63 营业外收支净额：-437,664.65 经营活动产生的现金流量净额：-18,341,388.14 现金及现金等价物净增加额：-38,519,484.28 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：项 目 金 额 控股股东利息收入 116,305.73 补贴收入 2,232,132.63 营业外收入 400,161.84 短期投资收益190,720.23 短期投资损失-2,632.50 营业外支出-837,826.49 长期投资损失-2,008,536.09 资产减值准备本年转回数 2,444,736.12 合 计：2,535,061.47 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 5指 标 项 目 2003年 2002年 2001年 主营业务收入：1,221,424,267.19967,120,015.491,084,695,383.54净利润：22,006,825.0226,395,206.7849,655,251.34总资产：2,446,933,863.871,827,964,426.261,603,261,026.33股东权益（不含少数股东权益）：724,695,156.15701,613,463.56674,670,875.26全面摊薄每股收益：0.070.090.16加权平均每股收益：0.070.090.16每股净资产：2.352.272.18调整后的每股净资产：2.312.142.07全面摊薄净资产收益率(%)：3.043.767.36加权平均净资产收益率(%)：3.093.847.52每股经营活动产生的现金流量净额：-0.06 -0.220.28扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)：2.733.787.41 （三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 308,918,400 253,512,939.8984,022,849.2830,214,714.9355,693,171.54 701,613,463.56本期增加 182,913.664,401,365.002,200,682.5022,006,825.02 23,081,692.59本期减少 4,401,365.00 期末数 308,918,400 253,695,853.5588,424,214.2832,415,397.4373,298,631.56 724,695,156.15 变动原因：1、报告期内，股本没有发生变动。2、报告期内，资本公积金因非货币性交易增加182,913.66元。3、盈余公积增加是在本年度利润分配中提取10%法定盈余公积金和10%法定公益金所致。4、法定公益金增加是按规定在本年度利润分配中提取10%法定公益金所致。5、未分配利润本期增加是本年度实现的净利润所致。6、股东权益本期增加是本年度实现的净利润、资本公积金及外币报表折算差额增加所致。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 1、公司股份变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（+、-）6 本次 变动前 配股送股公积金转增 增发其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 80,640,000 80,640,000 其中：国家持有股份 80,640,000 80,640,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 70,358,400 70,358,4003.内部职工股 4.优先股或其他 333,120-40,320-40,320 292,800未上市流通股份合计 151,331,520-40,320-40,320 151,291,200二、已上市流通股份 1.人民币普通股 157,586,880 40,32040,320 157,627,2002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 157,586,880 40,32040,320 157,627,200三、股份总数 308,918,400 308,918,400 公司原董事姜勇先生因健康原因，2003 年 4 月份起不再担任公司董事职务，该先生所持有的 40,320 股高管股转成社会公众股。2、截止到报告期末的前三年，公司无股票发行与上市情况。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为65,904户。2、报告期末主要股东持股情况（截止2003年12月31日公司前十名股东）股 东 名 称 年初持股数量（股）年末持股数量（股）持 股 比例（）股份性质 1 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 80,640,00080,640,00026.10 国家股 2 大连瀚盛投资有限公司 11,520,00011,520,0003.73 法人股 3 大连俪友投资有限公司 10,454,40010,454,4003.38 法人股 4 大连铁道有限责任公司 8,640,0008,640,0002.80 法人股 5 大连万益股份有限公司 5,760,0005,760,0001.86 法人股 6 大连市总工会劳动服务公司 5,760,0005,760,0001.86 法人股 7 上海邦联科技实业有限公司 5,280,0005,280,0001.71 法人股 8 大化集团有限责任公司 2,880,0002,880,0000.93 法人股 79 大连机床集团有限责任公司 2,880,0002,880,0000.93 法人股 10 大连民航翔达实业总公司 2,880,0002,880,0000.93 法人股 说明：（1）中国大连国际经济技术合作集团有限公司持有公司26.10%的股份，是代表国家持有该股份的单位，是公司第一大股东。报告期内所持股份没有质押或冻结的情况。（2）前10名股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情形。3、中国大连国际经济技术合作集团有限公司成立于1984年，注册资金1亿元人民币，注册地址及办公地址均为大连市西岗区黄河路219号，是大连市政府直属的国有独资公司，法定代表人为朱明义。主要授权经营国有资产的保值、增值业务。该公司的实际控制人为大连市财政局，办公地址为大连市中山区长江路138号，该局局长为阎承琦。4、报告期内控股股东没有变更。5、公司前十名流通股股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）股 东 名 称 年末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H或其它）1 黄汉南 1,211,760A股 2 崔淑英 560,465A股 3 江雪芳 511,994A股 4 韩军峰 421,600A股 5 许国政 408,585A股 6 李宏涛 406,000A股 7 周 群 390,100A股 8 郑 亮 376,117A股 9 西南证券有限责任公司 332,606A股 10 阮初伟 330,339A股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数量(股)年末持股数量(股)8朱明义 董事长 男 52 2001.4-2004.453,760 53,760王新民 副董事长、总经理 男 52 2001.4-2004.440,320 40,320卜兆良 董事、副总经理 男 40 2001.4-2004.4 0 0束 杨 董事 男 54 2001.4-2004.46,720 6,720李淑娟 董事 女 50 2001.4-2004.440,320 73,320李国君 董事 男 49 2001.4-2004.440,320 40,320陈荣辉 董事、副总经理、财务负责人 男 38 2001.4-2004.40 0姜午驹 董事 男 49 2001.4-2004.416,128 16,128李源山 独立董事 男 65 2002.5-2004.40 0戴大双 独立董事 女 52 2002.5-2004.40 0张启銮 独立董事 男 46 2002.5-2004.40 0夏春玉 独立董事 男 41 2003.4-2004.40 0尚福盛 监事会主席 男 49 2001.4-2004.440,320 40,320孙全有 监事 男 59 2001.4-2004.426,880 26,880王 军 监事 男 35 2001.4-2004.40 0李 枫 董事会秘书 男 48 2001.4-2004.428,032 28,032 报告期内，李淑娟董事增持的股票系由二级市场买入，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员持股情况没有发生变动，所持股份（合计325,800股）均按有关规定锁定。公司董事长朱明义先生于2000年4月份起在控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司任董事长、总经理职务。公司监事会主席尚福盛先生于2001年3月份起在控股股东中国大连国际经济技术合作集团有限公司任监事会主席职务。2、年度报酬情况 根据公司工资分配管理办法的有关规定，结合公司实际运营状况及个人工作岗位、工作业绩等相关情况，公司核发公司董事、监事、高级管理人员的相应报酬。其中，在业务部门兼任职务的，年薪按其所在部门工资标准核算。现任公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为117.68万元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为31.72万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为30.88万元。年度报酬在10万元以上的有3人，在7-10万元区间的有6人，7万元以下的有1人。除了公司董事长 9朱明义先生、监事会主席尚福盛先生不在公司领取报酬外，公司其他董事、监事及高级管理人员均在公司领取报酬。公司董事长朱明义先生、监事会主席尚福盛先生在控股股东单位领取报酬。公司独立董事李源山先生、戴大双女士、张启銮先生在公司领取的津贴均为3万元（含税），夏春玉先生在公司领取的津贴为2.25万元（9个月含税）。3、报告期内，夏春玉先生当选为公司第三届董事会独立董事，姜勇先生不再担任公司董事职务，其他董事、监事、高级管理人员没有变动。（二）公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司现有在册员工 1,012 人，其中生产人员 607人，占在册员工总数的 60%；销售人员 70 人，占在册员工总数的 7%；技术人员195 人，占在册员工总数的 19%；财务人员 59 人，占在册员工总数的 6%；行政管理人员 81 人，占在册员工总数的 8%。员工中具有大专以上学历的占 70%，中专或者高中的占 30%。报告期末公司离退休员工为 63 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 （一）公司治理的实际状况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及其他有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，修订并完善了公司章程，进一步规范公司自身运作行为，营造了可持续发展的公司环境。公司目前的治理情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利。公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，行使股东的表决权。2、关于控股股东与公司的关系：控股股东依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和其他内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事。公司独立董事人数达到公司董事会成员总数三分之一，符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并能忠实、诚信、勤勉地履行职责。4、关于监事和监事会：公司治理结构确保监事会按照法律、法规和公司章程的规定行使职权。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司根据建立现代企业制度的需要，建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。10经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，重视公司的社会责任。7、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露可能对广大投资者的决策产生实质性影响的信息，确保广大投资者有平等的机会获得信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作。按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及相关文件的要求，公司将不断完善公司治理结构。（二）公司独立董事履行职责情况 公司独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，为公司重大事项决策提出专业性、建设性的意见，对公司董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，有效地促进了公司治理结构的完善。对报告期内发生的募集资金项目实施方式变更及关联交易等相关事项发表了独立、公正的独立意见，切实地维护了广大中小股东的利益，全面提升了公司整体管理水平。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 1、在业务方面，公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东担任重要职务。3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司独立拥有，公司的采购和销售系统由公司独立拥有。4、在机构独立方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。（四）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况 公司对高级管理人员主要依据年初董事会下达的年度经济经营指标、工作管理目标进行检查和考核，主要考核他们的科学决策、管理能力、工作业绩、创新能力等内容，同时高级管理人员还接受党组织的监督、职工民主监督等。公司主要的考核方式是高级管理人员述职，然后进行民主评议，最后归纳综合意见。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次年度股东大会。（一）2003 年 3 月 28 日公司在中国证券报刊登了公司第三届董事会关 11于召开 2002 年度股东大会的通知，公司 2002 年度股东大会于 2003 年 4 月 29 日上午 9 时整在大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 5 楼多功能厅如期召开。出席本次大会的股东及股东授权委托代表 38 人，代表股份 130,748,808 股，占公司股份总额 308,918,400 股的 42.32%，符合公司法和公司章程的规定，本次年度股东大会的召开合法有效。会议由公司董事长朱明义先生主持，辽宁银信律师事务所朱延梅律师参加见证并出具了法律意见书。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案：1、审议通过2002 年度董事会工作报告。2、审议通过2002 年度监事会工作报告。3、审议通过2002 年度财务决算报告。4、审议通过2002 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。5、审议通过关于变更生物技术成果产业化基地项目实施方式的议案。6、审议通过关于调整股东大会授权董事会投资额度的议案。7、审议通过关于部分调整公司董事会成员（独立董事）的议案。8、审议通过公司章程修正议案。9、审议通过关于2003年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案。10、审议通过 关于购买北京金时代置业有限公司股权及相关资产的议案。此次股东大会的决议公告刊登在 2003 年 4 月 30 日中国证券报上。（二）在2002年度股东大会上选举夏春玉先生为公司独立董事，姜勇先生因健康原因不再担任董事职务。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，公司围绕总体战略目标和年度经营计划，进一步强化了工程承包、国际劳务合作和房地产业务的优势地位，完成了远洋渔业的业务整合，优化了远洋运输船舶结构，实现了北京凯因生物技术有限公司干扰素的按期投产，顺利通过 ISO9001 质量体系新版升级，完成了预期的经营目标。2003 年度公司财务报表已由大连华连会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。报告期内公司实现主营业务收入 122,142.43 万元，比上年增长 26.30%；实现主营业务利润 19,209.92 万元，比上年增长 28.90%；实现净利润 2,200.68 万元，比上年下降 16.63%。报告期内，公司实现的净利润比上年同期有所下降，主要是根据企业会计制度的规定，北京凯因生物技术有限公司筹建期费用 2,155.72 万元一次性计入管理费用所致。经营活动产生的现金流量净额-1,834.14 万元，主要是公司的房地产项目开 12发成本增加所致。管理费用总额比上年增加 4,854.55 万元，主要是北京凯因生物技术有限公司本年度投产新增管理费用 3,132.80 万元所致。期末总资产比年初增加 61,896.94 万元，主要是存货和固定资产增加所致。其中：房地产存货增加 38,933.55 万元，船舶固定资产增加 12,454.90 万元。期末股东权益比年初增加 2,308.17 万元，主要是本报告期实现的净利润所致。（二）报告期内的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司是以国内外工程承包、国际劳务合作、房地产、进出口贸易、海上运输、远洋渔业和实业投资为主业的综合性企业集团。报告期内，公司所涉及的主要行业未发生重大变化。（1）报告期内主营业务收入及主营业务成本按行业列示如下：分行业 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）工程承包 267,390,678.75 207,710,682.0522.329.614.67 19.68劳务合作 69,301,308.24 24,395,025.2364.80-0.29-9.10 5.55房地产 226,188,005.00 177,302,109.0521.61203.27201.10 2.66远洋运输 95,970,491.78 71,502,958.3125.4921.6910.21 43.77远洋渔业 70,422,085.71 67,506,700.054.14-2.296.23-65.00进出口贸易 448,478,482.76 428,036,906.854.5616.7317.73-15.08 工程承包业务成绩显著。2003 年，公司在苏里南的道路施工、沙特奈季兰内政部办公楼和赤道几内亚社会住宅以及国内大起大重搬迁改造等工程施工方面进展顺利。其中，苏里南 270 公里道路工程顺利完工，其质量得到苏里南政府和人民的高度认可。2003 年 11 月，公司与苏里南政府签署了新的 275 公里道路的修建和重建工程合同。中国进出口银行为该工程项目提供了买方信贷。该合同的签署标志着公司国际工程承包业务上了新台阶。公司获得了中国对外承包工程商会颁发的“2000-2002 年度对外承包工程特别奖”。实现主营业务收入26,739.07 万元，占公司主营业务收入的 21.89%；实现主营业务利润 5,564.02万元，占公司主营业务利润的 28.96%。国际劳务合作业务继续保持行业优势地位。2003 年，公司对日研修生外派和海员外派业务继续保持稳步增长，各项指标在业内名列前茅，获得了中国对外承包工程商会颁发的“2000-2002 年度对外劳务合作优秀奖”。实现主营业务收入 6,930.13 万元，占公司主营业务收入的 5.67%；实现主营业务利润 4,490.17 13万元，占公司主营业务利润的 23.37%。房地产业务开发规模和品质有了较大提高。2003 年，公司着力打造精品住宅，重点开发大连“枫合万嘉”和北京“东一时区”住宅项目（原“紫昱东方”项目），“枫合万嘉”一期项目进入销售期，“东一时区”项目正处在建设期。“枫合万嘉”项目获得建设部颁发的“中国住宅经典示范楼盘”大奖。实现主营业务收入 22,618.80 万元，占公司主营业务收入的 18.52%；实现主营业务利润3,737.39 万元，占公司主营业务利润的 19.46%。远洋运输业务效益明显提高。2003 年，公司准确把握了航运市场发展趋势，果断做出更新远洋运输船舶的决策。新建的 49,000 吨散货船“华荣轮”顺利投入运营，处置了旧“华阳轮”，运力提高，效益增长。实现主营业务收入 9,597.05万元，占公司主营业务收入的 7.86%；实现主营业务利润 2,444.33 万元，占公司主营业务利润的 12.72%。远洋渔业业务完成整合。2003 年，公司完成了对两个从事远洋渔业业务子公司的重组，优化资源配置，降低管理成本，对渔船和渔场的调整基本到位。实现主营业务收入 7,042.21 万元，占公司主营业务收入的 5.77%；实现主营业务利润 291.54 万元，占公司主营业务利润的 1.52%。进出口贸易业务效益下滑。2003 年，受市场竞争加剧和日元汇率上升的影响，公司进口汽车业务成本上升，效益下滑。实现主营业务收入 44,847.85 万元，占公司主营业务收入的 36.72%；实现主营业务利润 2,008.10 万元，占公司主营业务利润的 10.45%。（2）报告期内主营业务收入及主营业务成本按地区列示如下：地 区 主营业务收入（元）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本（元）主营业务成本比上年增减（）国 内 755,416,176.85 36.25678,683,834.73 36.76亚洲其他地区 236,580,525.99 30.50205,367,930.81 48.62美洲地区 141,768,613.11-0.2559,051,818.58-32.72非洲地区 45,362,292.04 29.0732,084,655.76-0.47欧洲地区 37,023,305.98-18.2132,661,604.88-19.05澳洲地区 5,273,353.22-40.634,693,253.78-66.22合 计 1,221,424,267.19 26.301,012,543,098.54 25.21 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）大连国际合作远洋渔业有限公司 大连国际合作远洋渔业有限公司注册地址为大连市西岗区黄河路 219 号，法定代表人为王新民，注册资本为 2,000 万元，公司有该公司 100%的权益。1997年 1 月正式获得国家远洋渔业企业资格。主营远洋渔业合作，捕捞及加工等。14 报告期内,该公司注册资本从300万元增加到2,000万元。中加渔业公司（原公司控股子公司）变更为该公司的子公司。截止 2003 年底，该公司资产总额为 9,547.31 万元，净资产为 1,301.90 万元。2003年，该公司实现主营业务收入7,042.21万元，实现主营业务利润291.54万元。（2）大新船务有限公司 大新船务有限公司注册地址为新加坡安顺路国际大厦 18-24 号，法定代表人为朱明义，注册资本为 31 万美元，公司拥有该公司 100%的权益。主营海上货运、船舶代理、货运代理、船舶物料供应、船舶买卖等。该公司在东南亚航运界已树立了良好的形象。截止 2003 年底，该公司资产总额为 28,121.18 万元，净资产为 4,964.55 万元。2003 年，该公司实现主营业务收入 4,877.39 万元，实现主营业务利润1,451.03 万元。（3）大连国合嘉汇房地产开发有限公司 大连国合嘉汇房地产开发有限公司注册地址为大连市中山区学士路 127 号，法定代表人为卜兆良，注册资本为 500 万美元，公司拥有该公司 100%的权益。经营范围为住宅开发、建设、出售等。该公司开发建设的“泰达花园”、“心宁苑”、“枫合万嘉”等住宅小区，赢得了社会各界的一致好评。截止 2003 年底，该公司资产总额为 57,147.78 万元，净资产为 6,835.72 万元。2003 年，该公司实现主营业务收入 22,618.80 万元，实现主营业务利润3,737.39 万元。（4）北京金时代置业有限公司 北京金时代置业有限公司注册地址为北京通州区永乐经济技术开发区，法定代表人为卜兆良，注册资本为 3,000 万元，公司拥有该公司 69.1%的权益。经营范围为房地产开发、销售等。该公司主要开发“东一时区”住宅项目，“东一时区”住宅项目处于建设期，没有进入销售阶段。截止 2003 年底，该公司资产总额为 28,974.57 万元，净资产为 2,456.62 万元。（5）北京凯因生物技术有限公司（病毒生物技术国家工程研究中心）北京凯因生物技术有限公司注册地址在北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号，法定代表人为侯云德，注册资本为 16,753 万元，公司拥有该公司 74.1%的权益。经营范围为生物技术及制品的研制开发、咨询等。该公司依托中国预防医学科学院病毒研究所和病毒基因国家重点实验室，具有国内领先的研究开发能 15力和丰富的生物技术科研成果储备。该公司已获得北京市药监局颁发的药品生产企业许可证，重组人干扰素-2b 注射液获得国家食品药品监督管理局生产批件，开始投产。截止 2003 年底，该公司资产总额为 21,224.54 万元，净资产为 13,151.14万元。2003 年，该公司实现主营业务收入 524.01 万元，实现主营业务利润-107.51万元。3、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计为27,454.50万元，占年度采购总额的29.12%。前五名销售客户销售金额合计为25,391.29万元，占年度销售总额的20.79%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年，公司在经营中遇到了如下问题与困难：（1）因非典疫情，我国和外国的人员出入境受到限制，影响了公司工程承包、国际劳务合作、进出口贸易等业务。（2）受许可证的限制和日元汇率上升的影响，进口汽车销售不畅，库存增加。（3）重组人干扰素-2b 刚刚投放市场，销售网络尚处于建设初期。针对上述问题与困难，公司采取了如下措施：（1）公司采取有效补救措施，积极与客户进行沟通与交流，减轻了非典给公司经营造成的不利影响。（2）及时调控进口汽车的节奏，降低存货水平，加速资金周转。（3）公司加快了销售网络的建设进程，为逐步扩大市场份额，打下了基础。（二）报告期内的投资情况 1、报告期内募集资金投资项目情况 报告期内配股募集资金投资项目情况如下(单位:人民币万元)：项 目 名 称 计划投资 2003 年实际投资累计投资 进度1 海产品工厂化综合开发项目 3,6303,630 100%2 增资病毒生物技术国家工程研究中心项目 6,9133,0006,913 100%3 带资承包苏里南首都重交通公路修建工程项目 3,315.53,315.5 100%4 大连纺织厂搬迁改造工程建设施工承包项目 5,6005,600 100%5 补充流动资金 1,339.831,339.83 100%合 计 20,798.333,00020,798.33 说明：（1）报告期内，根据 2002 年年度股东大会决议，变更了生物技术成果产业 16化基地项目（原配股项目）的具体实施方式，即不单独设立基地公司,而直接对北京凯因生物技术有限公司增资 3,000 万元，由北京凯因生物技术有限公司直接运作该项目。北京凯因生物技术有限公司开始进行黄芪干扰素的研制开发与申报工作，委托沈阳药科大学制剂系研制喷雾剂配方。（2）海产品工厂化综合开发项目下半年受到赤潮、寒流等自然灾害影响，河豚鱼成活率下降，2003 年亏损 190.9 万元。（3）病毒生物技术国家工程研究中心项目进展顺利，自动化生产线中的制剂车间已经安装调试完毕，2004 年将进行 GMP 认证，源液车间正在调试。重组人干扰素-2b 注射液获得国家食品药品监督管理局生产批件，开始投产。2003 年主要由于筹建期费用一次性摊销，亏损 3,601.86 万元。（4）苏里南首都重交通公路修建工程项目顺利完工，2003 年实现利润 928.50万元。2、报告期内非募集资金的投资项目情况 （1）公司全资子公司新加坡大新船务有限公司控股子公司新加坡华荣船务有限公司（该公司注册资金为 350 万美元，大新船务有限公司持有该公司 75%股权）订造的 49,000 吨“华荣轮”散货船已于 2003 年第三季度投入运营。该船投资总额为 1,758 万美元（约人民币 14,556.78 万元），2003 年实现利润 470.31万元。（2）公司全资子公司新加坡大新船务有限公司出资 327.25 万美元，设立新加坡华阳船务有限公司，占该公司 85%股权（该公司注册资金为 385 万美元）。该公司已订造一艘 49,000 吨新“华阳轮”散货船，该散货船计划投资总额为 1750万美元，预计 2004 年年底投入运营。2003 年没有收益。（三）报告期内公司财务状况、经营成果 指标名称 2003年 2002年 增长比率%总资产（万元）244,693.39182,796.4433.86 长期负债（万元）20,142.8116,227.6324.13 股东权益（万元）72,469.5270,161.353.29 主营业务利润（万元）19,209.9214,903.3528.90 净利润（万元）2,200.682,639.52-16.63 现金及现金等价物净增加额-3,851.95-5,174.2525.56 变动的主要原因：1、总资产增加61,896.95万元。其中：流动资产增加49,055.45万元（其中：预付账款减少5,340.08万元，存货增加43,889.25万元，应收款项增加14,494.22万元。）；固定资产增加14,493.83万元；无形资产及其他资产减少2,555.47万元。2、长期负债增加3,915.18万元，主要是本年银行长期借款增加所致。3、股东权益增加2,308.17万元，主要是本年实现净利润所致。17 4、主营业务利润增加4,306.57万元，主要是本年主营业务收入增加所致。5、净利润减少 438.84 万元，主要是北京凯因生物技术有限公司筹建期费用2,155.72 万元一次性计入管理费用所致。6、现金及现金等价物净增加额增加 1,322.30 万元，主要是筹资活动产生的现金净流量增加所致。（四）新年度经营计划 2004 年，公司将利用中央实施振兴东北老工业基地战略所带来的发展机遇，加快发展步伐，充分发挥国际化的特点，利用在国内外工程承包、国际劳务合作和房地产开发方面的优势，确保公司经济效益稳步增长。1、工程承包业务要保证“苏里南 275 公里道路的修建和重建项目”、“沙特五所医院项目”等现有工程项目的施工进度与质量，进一步加大国际工程市场开拓力度，增加项目储备，充实工程承包队伍实力，为继续开拓工程项目打好基础。2、国际劳务业务要抓机遇，加大市场开发力度，进一步扩大市场份额，提升专业化管理水平，规避规模扩大以后日益突出的政策和市场风险。3、房地产业务要提升专业化水平，全力运作好“枫合万嘉 2 期”、“嘉汇星海”和“东一时区”项目，保证工程质量，加快工程进度，确保预期销售目标，实现资金的良性循环，积极寻求新的开发项目，保持业务的持续发展。4、远洋运输业务要抓住航运市场好转的有利时机，继续优化船舶结构，降低成本，提高营运率，增加创利水平。同时在适当时机通过资本运作提高盈利水平，扩大发展空间。5、远洋渔业业务要研究渔场资源的变化规律和建立相应的激励机制，增加捕鱼量，扩大销售渠道，降低成本，提高盈利能力。6、进出口贸易业务要通过业务整合，向专业化方向发展，进一步强化业务管理，降低经营风险。7、水产品养殖业务要加强成本费用控制，提高存活率，降低成本，提高效益。8、生物制药项目要继续抓好销售网络的建设，积