000862_2003_银星能源_吴忠仪表2003年年度报告_2004-03-19.pdf

吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 1 页 吴忠仪表股份有限公司 2 0 0 3 年 年 度 报 告 全 文 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事冯建东先生、独立董事魏庆福先生未出席董事会会议，冯建东董 事授权委托冯平儒董事代为行使表决权。本公司董事长赵广生先生、财务总监李志强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 2 页 目 录 一、公司基本情况简介 第 3 页 二、会计数据和业务数据摘要 第 4 页 三、股本变动及股东情况 第 6 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第 9 页 五、公司治理结构 第 1 1 页 六、股东大会情况简介 第 1 4 页 七、董事会报告 第 1 5 页 八、监事会报告 第 2 8 页 九、重要事项 第 3 0 页 十、财务会计报告 第 3 3 页 十一、备查文件目录 第 8 4 页 吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 3 页 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：吴忠仪表股份有限公司 公司法定英文名称：W u Z h o n g I n s t r u m e n t C o.,L t d.（二）公司法定代表人：赵广生 （三）公司董事会秘书：刘素娟 证券事务代表：刘伟盛 联系地址：宁夏吴忠市利通区朝阳街 6 7 号 电话：(0 9 5 3)3 9 2 9 0 6 0 传真:(0 9 5 3)3 9 2 9 0 5 7 E-m a i l：w y l w s 0 8 6 2 s i n a.c o m （四）公司注册地址及办公地址：宁夏吴忠市利通区朝阳街 6 7 号 邮政编码：7 5 1 1 0 0 h t t p：/w w w.w z y b.c o m.c n E-m a i l：w z y b p u b l i c.y c.n x.c n （五）公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司资产证券管理部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：吴忠仪表 股票代码：0 0 0 8 6 2 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 6 月 2 8 日 吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 4 页 登记机关：宁夏回族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：6 4 0 0 0 0 1 2 0 1 5 1 2 税务登记号码：6 4 0 3 0 2 2 2 8 2 8 1 7 3 4 公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司 办公地址：宁夏银川市解放西街 1 1 1 号 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额-2 9,1 6 7,3 9 8.2 0 净 利 润-2 6,5 6 9,9 5 8.5 3 扣除非经常性损益后的净利润-3 1,8 7 1,9 3 0.7 1 主营业务利润 6 8,6 4 3,4 0 9.7 7 其他业务利润 5 6 7,8 8 2.2 9 营业利润-3 8,6 9 1,7 0 0.2 1 投资收益 8,7 2 2,3 2 9.8 3 补贴收入 1,5 2 5,7 1 6.0 0 营业外收支净额-7 2 3,7 4 3.8 2 经营活动产生的现金流量净额-1 7,6 3 9,0 3 8.3 2 现金及现金等价物净增减额-3,9 1 3,2 1 3.9 8 注：扣除的非经常性损益项目和金额(单位：人民币元)项 目 金 额 营业外支出 8 1 5,1 4 0.3 6 营业外收入 9 1,3 9 6.5 4 少数股东本期损益-2,1 7 3,7 7 0.5 1 吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 5 页 （二）公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 指 标 名 称 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 调整后 调整前 主营业务收入 2 4 2,8 7 9,8 3 1.1 5 3 7 5,3 8 0,0 8 5.9 3 2 4 8,2 7 6,9 5 2.3 4 2 4 8,2 7 6,9 5 2.3 4 净利润-2 6,5 6 9,9 5 8.5 3 9,2 5 3,0 5 3.5 0 4 5,5 4 7,0 1 0.1 2 4 5,8 7 7,2 1 5.5 6 总资产 1,4 1 8,6 5 1,1 1 1.6 5 1,3 9 0,2 6 0,9 3 8.2 1 1,1 9 3,9 5 0,5 9 3.3 5 1,1 9 4,9 2 8,9 9 6.8 7 股东权益(不含少数股东权益)7 1 4,0 6 3,3 2 9.5 0 7 4 1,0 4 8,6 5 7.1 9 7 2 9,7 5 9,4 2 3.6 5 7 3 0,4 9 3,2 2 6.2 9 摊薄-0.1 2 0.0 4 0.2 1 0.2 1 每股收益(元/股)加权-0.1 2 0.0 4 0.2 1 0.2 1 每股净资产 3.2 7 3.3 9 3.3 4 3.3 5 调整后的每股净资产3.2 1 3.3 7 3.3 2 3.3 3 摊薄-3.7 2 1.2 5 6.2 4 6.2 8 净资产收益率 (%)加权-3.6 5 1.2 6 6.2 6 6.2 8 每股经营活动 产生的现金流量净额-0.0 8 0.0 4 0.0 9 0.0 9 （三）按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号规定计算的净资产收益率及每股收益 2 0 0 3 年度 2 0 0 2 年度 净资产收益率（%）每股收益（元/股）净资产收益率（%）每股收益（元/股）项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.6 1 9.4 3 0.3 1 0.3 1 1 7.4 8 1 7.6 3 0.5 9 0.5 9 营业利润-5.4 2 -5.3 2 -0.1 8 -0.1 8 2.5 1 2.5 3 0.0 9 0.0 9 净利润-3.7 2 -3.6 5 -0.1 2 -0.1 2 1.2 5 1.2 6 0.0 4 0.0 4 扣除非经常损益后的净利润-4.4 8 -4.3 8 -0.1 5 -0.1 5 1.4 2 1.4 3 0.0 5 0.0 5 （四）股东权益变动情况（单位：人民币元）吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 6 页 项 目 股 本(万股)资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 2 1,8 3 4 4 6 4,6 3 3,0 1 1.2 91 6,5 8 7,7 7 1.8 88,2 9 3,8 8 5.9 33 3,1 9 3,9 8 8.0 97 4 1,0 4 8,6 5 7.1 9本期增加 0 8,3 0 0 0 0 0 0 本期减少 0 0 0 0 2 6,5 6 9,9 5 8.5 32 6,9 8 5,3 2 7.6 9 期末数 2 1,8 3 4 4 6 4,6 4 1,3 1 1.2 91 6,5 8 7,7 7 1.8 88,2 9 3,8 8 5.9 36,6 2 4,0 2 9.5 6 7 1 4,0 6 3,3 2 9.5 0变动原因说明：资本公积增加为接受现金捐赠所致；其它各项变动原因为净利润减少所致 三、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配 股 送 股 公积金转股 增 发 其 他 小 计 本次变动后 1 0 1 3 4 0 0 0 0 9 1 4 4 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 1 1 4 0 7 5 1 0 1 4 5 4 0 7 5 1 1 6 8 8 5 9 2 5 1 1 6 8 8 5 9 2 5 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、公司职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人 民 币 普 通 股 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 1 0 1 3 4 0 0 0 0 9 1 4 4 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 1 1 4 0 7 5 1 0 1 4 5 4 0 7 5 1 1 6 8 8 5 9 2 5 1 1 6 8 8 5 9 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 2 1 8 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 3 4 0 0 0 0 （二）股票发行与上市情况 1、公司经中国证券监督管理委员会批准，于 1 9 9 8 年 6月 1 5 日在深圳证券交易所向社会公开上网发行社会公众股 6,0 0 0 万股（含 6 0 0 万股公司职工股）。公开发行的新股每股面值人民币 1 元，以每股人民币 4.8 7元溢价发行。5,4 0 0万股社会公众股于1 9 9 8年 9 月 1 5 日在深圳证券交易所吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 7 页 挂牌上市。5 9 4.1 5 万股公司职工股于1 9 9 9 年 3 月 1 5 日上市流通，公司高级管理人员持有的 5.8 5万股（经分红股、转增股及配股，现为 1 1.4 0 7 5万股）暂时冻结。2、公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2 0 0 0年 1 2月实施了配股，配股比例为1 0：3，配股价格为每股人民币 1 0 元，获配股流通部分经深圳证券交易所批准于 2 0 0 1 年 1 月 6 日上市流通。3、公司高级管理人员持有的 5.8 5 万股（经分红股、转增股及配股，现为 1 1.4 0 7 5万股）公司职工股于1 9 9 8 年 6 月 1 5 日发行，每股面值为人民币 1 元，以每股人民币 4.8 7 元溢价发行。（三）股东情况介绍 1、公司报告期末股东总数为 5 6,1 8 0 人。2、公司前十名股东的持股情况 名次 股东名称 年度内股份增减数（万股）年 末 持股 数 量（万股）持股数占总股本的比例（%）所持股份类别 所持股份质押或冻结的情况 1 吴忠仪表集团有限公司 0 9,1 4 4 4 1.8 8 国家股 无 2 广州隆怡投资发展有限公司 0 9 4 5 4.3 3 法人股 司法冻结1 0 0 万股 3 杨伟+2 0.8 2 1 3 9.5 6 0.6 4 流通股 未知 4 机械工业部第十一设计研究院 0 4 5 0.2 1 法人股 无 5 张宇+3 4.3 2 3 4.3 2 0.1 6 流通股 未知 6 吴秀芹-2.8 2 9.4 0.1 3 流通股 未知 7 华宝信托投资有限责任公司 0 2 6.7 1 0.1 2 流通股 未知 8 韩秀萍+3.1 5 2 3.1 5 0.1 1 流通股 未知 9 潘鸿章 0 2 2.7 4 0.1 0 4 流通股 未知 1 0 中国银河证券有限责任公司 0 2 2.0 1 0.1 0 1 流通股 未知 注：本公司前十名股东不存在关联关系。吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 8 页 吴忠仪表集团有限公司做为第一大股东持有 9,1 4 4万股系代表国家持有，其所持股份在报告期内无质押和冻结的情况。3、公司控股股东情况简介 控股股东名称：吴忠仪表集团有限公司 法定代表人：赵广生 成立日期：1 9 9 7 年 1 0 月 1 8 日 注册资本：壹亿贰仟万元 经营范围：工业自动化仪表及其附件、农用和民用泵阀、其它机电产品的制造、销售；投资。股权结构：宁夏回族自治区国资委持有其 1 0 0%的股权。报告期内控股股东未发生变更。4、本公司无其他持股在 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东。5、公司前十名流通股股东的持股情况 名次 股东名称 年末持股数量（万股）持股数占总股本的比例（%）所持股份种类 1 杨伟 1 3 9.5 6 0.6 4 流通 A 股 2 张宇 3 4.3 2 0.1 6 流通 A 股 3 吴秀芹 2 9.4 0.1 3 流通 A 股 4 华宝信托投资有限责任公司 2 6.7 1 0.1 2 流通 A 股 5 韩秀萍 2 3.1 5 0.1 1 流通 A 股 6 潘鸿章 2 2.7 4 0.1 0 4 流通 A 股 7 中国银河证券有限责任公司 2 2.0 1 0.1 0 1 流通 A 股 8 黄鑫伟 2 0.4 8 0.0 9 流通 A 股 9 沈连根 1 7.9 9 0.0 8 2 流通 A 股 1 0 王银灿 1 7.6 5 0.0 8 1 流通 A 股 注：本公司前十名流通股股东之间未知是否存在关联关系。吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 9 页 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）基本情况 1、公司现任董事、监事及高级管理人员情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任 期 年初年末持股数 赵广生 男 5 8 董事长 2 0 0 1.9-2 0 0 4.9 1 2,6 7 5 冯奇峰 男 3 7 董事、总经理 同上 1 1,7 0 0 冯平儒 男 5 9 董事、副总经理 同上 1 1,7 0 0 李志强 男 5 6 董 事 同上 1 1,7 0 0 马玉山 男 3 5 董事、总工程师 同上 0 黄正度 男 5 9 董 事 同上 7,8 0 0 郝家麒 男 5 2 董 事 同上 0 朱怀文 男 3 9 董 事 同上 1,0 0 0 冯建东 男 4 0 董 事 同上 0 龙翼飞 男 4 4 独立董事 同上 0 魏庆福 男 6 2 独立董事 同上 0 纵素莲 女 4 5 监事会召集人 同上 5,8 5 0 曹 洁 女 4 9 监 事 同上 0 郭加强 男 4 0 监 事 同上 5,8 5 0 谢柏樵 男 6 3 副总经理 同上 1 1,7 0 0 刘素娟 女 4 7 董事会秘书 同上 0 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 在股东单位职务 任职期间 赵广生 吴忠仪表集团有限公司董事长、党委书记 2 0 0 3.7-2 0 0 6.7 冯奇峰 吴忠仪表集团有限公司董事、副总经理 同上 李志强 吴忠仪表集团有限公司董事、总经理 同上 吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 10 页 郝家琪 吴忠仪表集团有限公司董事、党委副书记、工会主席 同上 郭加强 吴忠仪表集团有限公司财务部部长 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 曹 洁 吴忠仪表集团有限公司核算处处长 2 0 0 1.7-2 0 0 4.7 冯建东 广州隆怡投资发展有限公司副总经理 1 9 9 9.1 2-2 0 0 4.1 2 （二）年度报酬情况 1、现任董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：在本公司领取薪酬的现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会根据各人的职务及贡献大小确定报酬额度，基薪按月考核兑现，风险收入实行滚动考核，延期兑付。2、现任董事、监事及高级管理人员在公司领取的年度报酬总额：3 5 8,6 3 9 元。3、金额最高的前三名董事的报酬总额：1 3 5,4 5 1.2 0 元。4、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：1 3 5,4 5 1.2 0 元。5、独立董事的津贴:经 2 0 0 1年度股东大会审议通过，每位独立董事年度津贴为人民币1 8,0 0 0 元。报告期内共支付独立董事津贴总额为3 6,0 0 0元。6、在公司领取年度报酬的董事、监事及高级管理人员中，年度报酬在 4 万元以上的有 2 人，年度报酬在 4 万元至 3 万元之间的有 7 人。7、未在本公司领取年度报酬的有 5人，其中：董事冯建东在广州隆怡投资发展有限公司领取报酬，董事黄正度、郝家麒在吴忠仪表集团有限公司领取报酬，监事郭加强、曹洁在吴忠仪表集团有限公司领取报酬。（三）报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况 因公司财务总监李志强先生被宁夏回族自治区人民政府任命为吴忠吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 11 页 仪表集团有限公司总经理，为方便工作，李志强先生请求辞去财务总监一职。经公司 2 0 0 3 年 1 2 月 4 日召开的二届十八次董事会决议通过，同意李志强先生辞去公司财务总监的职务。（四）公司员工情况 截至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日，公司共有员工1,7 2 3 人，其中:生产人员1,0 2 8 人，销售人员 1 2 7人，技术人员 4 1 2 人，财务人员 4 3人，行政人员 1 1 4人；具有大专及以上文化 5 4 8 人；公司没有需要承担费用的离退休职工。五、公司治理结构（一）公司治理状况 公司成立以来，严格按照公司法、证券法和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。按照中国证监会、国家经贸委关于发布上市公司治理准则的通知的要求，结合公司治理的实际状况，公司对照上市公司治理准则列明的七项内容进行了认真对比分析。公司治理基本上符合上市公司治理准则的要求。具体内容如下：1、股东与股东大会：公司制定了公司章程和股东大会议事规则，能够确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位；能够严格按照股东大会规范意见的要求通知、召开股东大会，保证股东行使表决权；公司与关联人之间的关联交易公平合理，并按要求进行了充分披露。2、控股股东与上市公司：本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 12 页 会、监事会和内部机构能够独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了分开。3、董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合公司章程的规定；公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够忠实、诚信、勤勉地履行职责；公司制定了董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策；公司已按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 的要求选聘了独立董事，建立了独立董事制度。4、监事与监事会：公司制定了监事会议事规则，监事会的人员及结构符合有关法律、法规的要求；监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，独立有效地行使监督和检查职能。5、绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定；公司已建立公开、透明的绩效评价标准和激励约束机制，以吸引人才，保持经理人员的稳定。6、利益相关者：公司与银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的关系是相辅相成、共同促进和共同发展的关系，公司能够充分尊重并维护利益相关者的合法权利，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。7、信息披露与透明度：公司指定专人负责信息披露工作，指定部门接待股东来访和咨询；能够严格按法律法规真实、准确、完整、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规和公司章程的要吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 13 页 求认真履行职责，出席公司董事会、股东大会并发表意见，检查和指导公司生产经营工作，对关联交易等发表独立意见，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的分开情况 1、在业务方面，本公司拥有独立的采购、销售和生产系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。2、在人员方面，公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的劳动人事职能部门，不存在与控制人混合经营的情况。3、在资产方面，公司与控制人产权关系明确，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；并拥有工业产权、非专利技术，拥有独立的采购、销售和生产系统。4、在机构方面，公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。5、在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐户，依法独立纳税。（四）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司对高级管理人员的选择，坚持德才兼备原则和干部“四化”方针，通过公开考核，择优录取。公司制定了详细、明确的经济责任制度，在期吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 14 页 中、年终以专业技能、管理水平、工作业绩等为主要考评内容，对高管人员的岗位职责履行情况、业务完成情况进行考核与评定；采取基薪和风险收入相结合作为主要激励方式。同时公司开展内部培训、外派深造等活动，以增强对高管人员的激励；在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期的对高管人员的经营管理进行审计监督。公司在高管人员的人事管理上，强调能上能下，保证了团队的活力与进取。六、股东大会情况简介 本公司在 2 0 0 3 年度共召开一次股东大会，会议情况如下：公司关于召开 2 0 0 2年度股东大会的通知刊登在 2 0 0 3年 4月 1 7日的中国证券报、证券时报上。公司 2 0 0 2年度股东大会于 2 0 0 3 年 5 月1 9日在公司本部召开，出席会议股东及股东授权委托代表 12 人，代表股份 91,618,086 股，占公司总股本 218,340,000 股的 41.96%。宁夏麟祥律师事务所孟祥琳律师为本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。会议经逐项投票表决，审议通过以下决议：（1）审议通过了公司 2002 年年度报告及摘要；（2）审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告；（3）审议通过了公司 2002 年度监事会工作报告；（4）审议通过了公司 2002 年度财务决算报告；（5）审议通过了公司 2002 年度利润分配预案；（6）审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司 2003年度的审计机构及其报酬的议案。吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 15 页 审议通过的决议公告刊登在2 0 0 3 年 5 月 2 0 日的中国证券报、证券时报上。七、董事会报告（一）经营成果与财务状况分析 1、经营成果分析 金 额（元）项 目 2 0 0 3 年 1-1 2 月 2 0 0 2 年 1-1 2 月 增减比率（%）主营业务收入 2 4 2,8 7 9,8 3 1.1 5 3 7 5,3 8 0,0 8 5,9 3 -3 5.3 0 主营业务利润 6 8,6 4 3,4 0 9.7 7 1 2 9,4 9 9,4 0 5.1 9 -4 6.9 9 净利润-2 6,5 6 9,9 5 8.5 3 9,2 5 3,0 5 3.5 0 -3 8 7.1 5 现金及现金等价物 净增加额-3,9 1 3,2 1 3.9 8 -1 4,9 0 0,7 6 7.6 6 7 3.7 4 说明：（1）主营业务收入比上年同期下降 3 5.3 0%，主要是由于“非典”影响 造成民用电表出口项目停止，使收入下降所致；（2）主营业务利润比上年同期下降 4 6.9 9%，主要是由于主营业务收入下降及原材料涨价所致；（3）净利润比上年同期下降 3 8 7.1 5%，主要是由于主营业务收入下降；计提各项资产减值准备等使管理费用负担加重；流动资金贷款增加，财务费用增加；原材料价格上涨，产品成本上升；下属子公司亏损所致。（4）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 5 9.8 3%，主要是由于 收回投资活动现金增加所致。2、财务状况分析 吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 16 页 金额（元）项 目 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日 增减比率（%）总资产 1,4 1 8,6 5 1,1 1 1.6 5 1,3 9 0,2 6 0,9 3 8.2 1 2.0 4 股东权益（不含少数股东权益）7 1 4,0 6 3,3 2 9.5 0 7 4 1,0 4 8,6 5 7.1 9 -3.6 4 说明：（1）总资产比期初增加 2.0 4%,主要是由于流动资产增加所致。（2）股东权益(不含少数股东权益)比期初减少 3.6 4%，主要是由于净 利润减少所致。3、对经营成果产生影响的其他事项 根据宁夏回族自治区财政厅及宁夏回族自治区地方税务局文件宁财（税）发 2 0 0 1 6 5 7 号文件的规定，本公司自2 0 0 1年仍享受减按1 5%的税率交纳所得税的优惠政策，优惠期为 5 年。报告期内公司执行的会计政策发生变更（详见审计报告的会计报表附注 2.2 0）。（二）报告期内主要经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 公司主营业务为工业和民用自动化仪器仪表、医疗器械、环保设备及工程、生物制剂、汽车制控系统配件等的制造和销售。报告期内，公司实现主营业务收入 2 4 2,8 7 9,8 3 1.1 5 元，主营业务利润 为 6 8,6 4 3,4 0 9.7 7 元。报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润构成情况如下：吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 17 页 主营业务收入构成 主营业务利润构成 项 目 分 类 主营业务收入（万元）比例（%）主营业务利润（万元）比例（%）自动化仪表及民用表 1 8,1 7 6.0 5 7 4.8 3 6,0 7 5.5 1 8 8.5 1 环保设备及工程 1,3 4 4.7 5 5.5 4 1 9 6.8 2 2.8 7 生物制品 4 8 7.2 1 2.0 1 2 0 2.3 4 2.9 5 主营业务类别 其他 4,2 7 9.9 7 1 7.6 2 3 8 9.6 7 5.6 8 宁夏地区 1 8,4 5 5.4 0 7 5.9 9 6,0 9 7.8 1 8 8.8 3 珠海地区 1,5 5 2.6 1 6.3 9 3 7 6.8 6 5.4 9 地区 云南地区 4,2 7 9.9 7 1 7.6 2 3 8 9.6 7 5.6 8 报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润总额 1 0%以上的自动化仪表类产品销售收入、产品销售成本、毛利率情况如下：自动化仪表 销售收入（万元）销售成本（万元）毛利率（%）调节阀 1 5,8 9 6.7 3 1 0,2 7 5.6 2 3 5.3 6 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）华鼎血液技术有限公司注册资本为5,0 0 0 万元，其中本公司出资4,7 5 0 万元，占注册资本的 9 5%。该公司经营范围为：采血及血液制器、设备用精密自动控制阀门的研制、开发、咨询服务。报告期内，该公司实现销售收入 3 2 万元，实现利润6 5 万元。（2）福建新世界石业股份有限公司注册资本为7,5 0 0 万元，其中本公司出资 2,0 0 0万元，占注册资本的2 6.6 7%。该公司经营范围为：花岗岩、大理石的生产加工及销售；装饰、装璜材料生产、加工、销售；新型建筑材料的研究开发、生产、销售。报告期内，该公司实现销售收入6,6 1 5万元，实现利润 5 4 6.6 8 万元。报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到1 0%以上的情况。3、主要供应商和客户情况 吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 18 页 （1）报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 2 1.1 0%。（2）报告期内，公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 8.0 1%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）随着国外先进技术、产品的逐步渗透，市场对工业自动化仪表产品提出了更为严格的要求，公司产品的技术含量、质量及服务亟需在原有基础的再提高，以更好、更及时、更周到的为客户提供产品占领市场。要与国外先进的技术和产品抗衡，就需要保证公司产品技术始终处于领先地位，这就需要进一步加快新产品的开发进程，对不利于技术开发的组织和管理进行改革，使之更趋科学合理高效。加快新产品的商品化进程，使新产品尽快进入市场，从而增强公司在市场的竞争力。（2）智能计量仪表、汽车零部件和电子元器件是公司今后在把调节阀主业继续做大做强的同时要倾力打造的产品，这些产品目前在进入市场的过程中尚需市场的认可、客户的肯定等。配备高质量的销售和技术人员加强这些新产品的市场营销工作，使其尽快进入市场并占有一定的市场份额并形成新的利润增长点。（3）新产品的研发和试制、市场的开拓、原材料的涨价等都使得公司的资金趋于紧张。由于资金的紧张，直接影响了生产经营。公司现已抽调专门人员，从开源节流、催要货款、收缩战线、拓宽融资渠道等方面入手，以解决资金紧张的问题。（4）公司地处西北，人才的短缺给经营工作也带来了困难。虽然公司积极采取了一系列措施吸纳人才，但人才短缺这一问题还将在一定时期吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 19 页 内不同程度地制约着公司的发展。公司将采取更为有效的方式，把公司急需的技术、管理人员及有专业技能的人员充实到公司，以保证公司发展的后劲。（三）公司报告期内的投资情况 截至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日，公司无短期投资，长期投资为1 0 2,1 2 9,0 4 9.4 6 元，比上年减少 5 8.6 9%。1、募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金，报告期之前募集资金延续到报告期使用的具体情况如下：公司于2 0 0 0 年1 2 月完成了2 0 0 0 年增资配股工作，实际配售股数2,8 4 4万股，扣除发行费用后，实际募集资金 2 7,1 7 0 万元。（1）承诺投资项目与实际投资项目情况(单位:万元)承诺投资项目 计划投资 实际投资 募集资金投入程度（%）收益情况 智能型调节阀及现场总线技术 开发与产业化项目（I 期）9,4 3 9.5 9,1 4 5 9 6.8 8 已完工 环保监测仪器国产化项目 7,6 2 0 7,1 2 5 9 3.5 0 项目在建 西气东输大口径专用控制阀替代进口技术改造项目 1 0,6 6 9.5 9,3 4 6 8 7.6 0 项目在建 募集资金项目截至 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日共投入资金 2 5,6 1 6 万元。（2）项目进度及收益情况：1）智能型调节阀及现场总线技术开发与产业化项目(I 期)：该项目已完成投资 9,1 4 5 万元，其中：固定资产投资6,5 3 8 万元，流动资金投入2,6 0 7万元。智能定位器、智能型电动执行机构已开始商品化生产。2）环保监测仪器国产化项目：该项目已累计投资7,1 2 5万元，其中：固定资产投资 5,4 4 2万元，流动资金投入1,6 8 3万元。分析仪和紫外检测吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 20 页 部份调试已结束，用户试用情况已得到相关部门的认可，开始进行市场销售。3）西气东输大口径专用控制阀替代进口技术改造项目：该项目已累计投资 9,3 4 6 万元，其中：固定资产投资 6,8 4 5 万元，流动资金投入2,5 0 1万元。公司目前已完成了西气东输产品的现场考核，部分产品如能替代进口的特种阀中的轴流阀、多路阀等已开始订货。截至 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，上述三个项目共计投入募集资金 2 5,6 1 6 万元，占实际配股募集资金总额 2 7,1 7 0 万元的 9 4.2 8%。其中2 0 0 0 年投入的1,4 4 3.9 万元系配股募集资金到位前公司先期投入部分。（3）尚未使用的募集资金去向 截至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日，公司尚未使用的前次配股募集资金金额1,5 5 4万元，占前次配股募集资金总额的5.7 2%，目前上述资金全部存放于银行。（4）承诺投资项目变更原因、程序和披露情况 报告期内公司募集资金项目没有变更。2、报告期内非募集资金投资项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）公司财务状况及经营成果 1、2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，公司总资产为 1 4 1,8 6 5.1 1万元，比上年增加2,8 3 9.0 2 万元，主要是因为固定资产和流动资产增加所致。2、2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，公司股东权益为7 1,4 0 6.3 3万元，比上年减少 2,6 9 8.5 3 万元，主要是因为净利润减少所致。3、报告期内公司实现主营业务利润 6,8 6 4.3 4万元，比上年减少吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 21 页 6,0 8 5.6 0 万元，主要是因为主营收入减少所致。4、报告期内公司实现净利润-2,6 5 7万元，比上年下降 3,5 8 2.3 0万元，主要是因为：（1）主营业务收入下降；（2）由于计提各项资产减值准备等使管理费用负担加重；（3）流动资金贷款增加，财务费用增加；（4）原材料价格上涨，产品成本上升；（5）下属子公司亏损。5、2 0 0 3年 1 2月 3 1日，公司现金及现金等价物净增加额为-3 9 1.3 2万元，比上年增加1,0 9 8.7 5万元，主要是因为投资活动收回的现金增加所致。（五）公司新年度的经营计划 公司将在2 0 0 4 年把打效益的翻身仗做为经营工作中的重中之重来抓。要发扬光大“团结奋进，求实创新”的企业精神，群策群力全面有效地推进各项工作，切实实现“产权多元化、结构专业化、管理现代化、经营市场化”及公司盈利的目标。1、解放思想，转变观念，是摆在全体员工面前首先要解决的问题。随着加入 W T O 后市场国际化及竞争日益激烈的形势越来越严峻，变化迅速的市场对企业反映能力、服务质量、产品性能价格等方面提出了更高的要求。必须随着经济形势的变化和市场竞争的需要随时调整思路和策略，才能提出新的工作目标和方法，才会进一步推动公司全面进步和发展，才能更好的适应竞争的需要。2、改革市场营销管理体制，建立科学的营销网络体系，在“战略统一、资源共享、宁让利不让市场”原则下，充分有效发挥公司各营销部门和单位优势，达到拓展市场领域及大幅度提高市场份额的目的。市场营销吴忠仪表股份有限公司0 0 0 8 6 2 2 0 0 3 年年度报告全文 第 22 页 部门要做好市场策划、信息收集、营销政策制定和市场策略推进工作，必须要在营销渠道、营销政策、客户管理等方面为各经营单位做好服务。3、今年技术工作的主导思想是以市场为导向，以提高效益为中心，以产品结构调整为重点，努力做好产品研发、工艺突破工作，进一步提升公司的技术创新能力。建立起持续发展和高效运行的技术创新体系，扎实有效地抓好引进技术的消化和新产品开发工作。充分发挥企业技术中心及企业博士后流动站作用，广纳优秀人才，通过技