600356_2002_恒丰纸业_恒丰纸业2002年年度报告_2003-03-11.pdf

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 M U D A N J I A N G H E N G F E N G P A P E R C O.,L T D.2 0 0 2 年年度报告 二 O O 二年三月十日 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 1 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人董事长李荣华先生、财务负责人李迎春先生及会计机构负责人王志有先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 重要提示1 一、公司基本情况简介 2 二、会计数据和业务数据摘要 3 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 五、公司治理结构 7 六、股东大会情况简介 9 七、董事会报告1 0 八、监事会报告1 6 九、重要事项1 7 十、财务报告1 9 十一、备查文件目录4 4 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 2 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:牡丹江恒丰纸业股份有限公司 公司法定英文名称：M U D A N J I A N G H E N G F E N G P A P E R C O.,L T D.2、公司法定代表人：李荣华 3、公司董事会秘书：李荣伟 证券事务代表：关兴凯 联系地址：黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路 1 1 号 电话：0 4 5 3-6 3 3 1 1 1 1-6 4 5 1 传真：0 4 5 3-6 3 3 0 9 8 9 电子信箱：s h 3 5 6 h e n g f e n g p a p e r.c o m 4、公司注册及办公地址：黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路 1 1 号 邮政编码：1 5 7 0 1 3 公司国际互联网网址：h t t p:/w w w.h e n g f e n g p a p e r.c o m 公司电子信箱：s h 3 5 6 h e n g f e n g p a p e r.c o m 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：恒丰纸业 股票代码：6 0 0 3 5 6 7、公司首次注册登记日期：一九九四年三月六日 注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路1 1 号 公司最近一次变更注册登记日期：二O O 一年十二月十二日 注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区造纸路1 1 号 企业法人营业执照注册号：2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 4 3 3 税务登记号码：2 3 1 0 1 1 1 3 0 2 3 3 7 6 9 公司聘请的会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区阜成门外大街2 号万通新世界广场B 座1 8 层 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 3 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要利润指标 单位：元 项 目 金 额 利润总额 7 3,2 3 8,4 9 2.6 9 净利润 4 7,4 0 6,2 4 3.8 1 扣除非经常性损益后的净利润 5 1,1 0 7,4 9 5.2 0 主营业务利润 1 6 3,7 6 9,3 0 2.1 1 其他业务利润(2,5 6 8,9 3 9.8 8)营业利润 7 7,7 3 8,8 7 3.3 9 投资收益(3,2 3 4,2 8 0.0 0)补贴收入-营业外收支净额(1,2 6 6,1 0 0.7 0)经营活动产生的现金流量净额 9 1,4 9 4,1 5 2.9 1 现金及现金等价物净增减额(8 4,4 9 4,8 9 9.2 4)注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额(扣除所得税影响后):1、营业外收入 9 4,9 2 5.6 5 元 2、营业外支出 5 6 1,8 9 7.0 3 元 3、投资收益损失 3,2 3 4,2 8 0.0 0 元（二）公司前三年主要会计数据和财务指标 2 0 0 1年度 项目 单位 2 0 0 2年度 调整后 调整前 2 0 0 0年度 主营业务收入 元 4 2 6,2 2 4,5 9 9.3 5 3 6 8,7 9 4,2 2 0.7 0 3 6 8,7 9 4,2 2 0.7 0 3 3 4,1 6 5,4 8 5.2 2 净利润 元 4 7,4 0 6,2 4 3.8 1 4 5,6 9 4,7 8 2.8 7 4 5,6 9 4,7 8 2.8 7 3 6,5 3 9,7 5 7.3 2 总资产 元 7 0 0,8 5 8,2 7 2.6 0 6 5 6,0 0 6,7 8 5.5 7 6 5 6,0 0 6,7 8 5.5 7 6 6 3,7 5 0,8 8 2.3 8 股东权益（不含少数股东 权益）元 5 2 8,1 0 2,6 2 4.9 4 4 8 7,6 9 6,3 8 1.1 3 4 9 0,7 9 3,4 5 9.1 0 4 5 2,0 9 8,6 7 6.2 3 每股收益（全面摊薄）元/股 0.3 3 8 6 0.3 3 0.3 3 0.2 6 每股收益（加权平均）元/股 0.3 3 8 6 0.3 3 0.3 3 0.2 6 每股收益（扣除非经常性损益后）元/股 0.3 6 5 1 0.3 3 0.3 3 0.2 8 每股净资产 元/股 3.7 7 3.4 8 3.5 1 3.2 3 调整后的每股净资产 元/股 3.7 6 3.4 8 3.5 0 3.1 6 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.6 5 0.0 3 0.0 3 0.1 1 净资产收益率（全面摊薄）%8.9 8 9.3 7 9.3 1 8.0 8 净资产收益率（加权平均）%9.2 7 9.6 2 9.6 2 2 0.2 9 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%9.9 9 9.7 6 9.7 6 2 0.4 1 注：资本公积项目调减期初数人民币 3,0 9 7,0 7 7.9 7 元，系本公司 2 0 0 0 年股票上市发行时无效申购部分的利息收入人民币 9,3 8 5,0 8 4.7 7元全部计入股本溢牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 4价，按税法规定，此部分利息收入应缴纳企业所得税人民币 3,0 9 7,0 7 7.9 7元，故本期作调减年初余额处理。（三）报告期利润表附表 净资产收益率(%)每股收益(人民币元/股)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3 1.0 1 3 2.0 2 1.1 6 9 8 1.1 6 9 8 营业利润 1 4.7 2 1 5.2 0 0.5 5 5 3 0.5 5 5 3 净利润 8.9 8 9.2 7 0.3 3 8 6 0.3 3 8 6 扣除非经营性损益后的净利润 9.6 8 9.9 9 0.3 6 5 1 0.3 6 5 1 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1 4 0,0 0 0,0 0 0 2 7 4,7 2 9,7 4 9.4 0 2 3,0 8 6,5 6 6.4 5 1 1,5 4 3,2 8 3.2 2 3 8,3 3 6,7 8 2.0 6 4 8 7,6 9 6,3 8 1.1 3 本期增加 4,7 4 0,6 2 4.3 8 2,3 7 0,3 1 2.1 9 4 7,4 0 6,2 4 3.8 1 5 4,5 1 7,1 8 0.3 8 本期减少 1 4,1 1 0,9 3 6.5 7 1 4,1 1 0,9 3 6.5 7 期末数 1 4 0,0 0 0,0 0 0 2 7 4,7 2 9,7 4 9.4 0 2 7,8 2 7,1 9 0.8 3 1 3,9 1 3,5 9 5.4 1 7 1,6 3 2,0 8 9.3 0 5 2 8,1 0 2,6 2 4.9 4 变动原因 利润分配增加 利润分配增加 本年利润增加 本年利润增加 三、股本变动及股东情况(一)公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变 动前 配 股 送 股 公积金 转股 增 发 其 他 小 计 本次变 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 8 0,0 0 0,0 0 0 8 0,0 0 0,0 0 0 其中：国家持有股份 7 9,8 0 0,0 0 0 7 9,8 0 0,0 0 0 境内法人持有股份 2 0 0,0 0 0 2 0 0,0 0 0 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 2 0,0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0,0 0 0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1 0 0,0 0 0,0 0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4 0,0 0 0,0 0 0 4 0,0 0 0,0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 4 0,0 0 0,0 0 0 4 0,0 0 0,0 0 0 三、股份总数 1 4 0,0 0 0,0 0 0 1 4 0,0 0 0,0 0 0 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 5(二)股票发行与上市情况 1、股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会【证监发行字 2 0 0 0 1 7 4 号】文核准，本公司于2 0 0 0 年 1 2 月 2 0 日以上网定价发行方式向社会公开发行了人民币普通股 4 0 0 0 万股，每股面值 1.0 0 元，每股发行价 7.0 9 元。4 0 0 0 万股普通股于 2 0 0 1 年 4 月 1 9日在上海证券交易所挂牌交易。2、报告期内股本结构变化情况 报告期内，公司股本结构未发生变化。3、内部职工股发行情况 1 9 9 3 年 3 月 1 日，经黑体改复 1 9 9 3 4 3 9 号文批准，同意公司发行内部职工股 2 0 0 0 万股，每股面值一元，溢价发行，每股 1.5 元。公司内部职工出资 3 0 0 0万元按 1.5:1的比例折成 2,0 0 0万股。现内部职工股占公司总股本的 1 4.2 9%，按照要求均集中托管在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（原上海证券中央登记结算公司）。（三）股东情况 1、报告期末股东总数：2 9 8 7 3 户。2、持有公司5%以上股份的股东为牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司，2 0 0 2年度内股份未发生变动，年末持股数量为 7 9 8 0万股，是本公司的主要发起人及控股股东，该公司将其持有本公司的股权 3 9 9 0 万股（占持有本公司股份的 5 0%）质押给中国建设银行牡丹江市第二支行，为本公司借款提供出质，质押期限自2 0 0 2 年 1 2 月 1 7 日至 2 0 0 7 年 1 2月 2 2 日，上述质押已于 2 0 0 2 年 1 2 月 1 7 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理质押登记手续，股权质押公告已刊登在 2 0 0 2 年 1 2 月 1 8 日的中国证券报及上海证券报上。3、报告期末公司前十名股东持股情况：序号 股东名称 持股数（股）持股比例(%)持股类型 1 恒丰纸业集团有限责任公司 7 9 8 0 0 0 0 0 5 7.0 0 国有法人股 2 银河证券 1 4 8 4 8 3 2 1.0 6 社会公众股 3 同德基金 5 3 3 7 2 8 0.3 8 社会公众股 4 富国平衡 3 6 4 9 7 5 0.2 6 社会公众股 5 汉兴基金 3 6 0 1 0 0 0.2 6 社会公众股 6 嘉实成长 3 4 9 9 3 9 0.2 5 社会公众股 7 鹏华成长 3 1 0 5 2 7 0.2 2 社会公众股 8 成长价值 2 5 2 8 6 9 0.1 8 社会公众股 9 晨光集团 2 5 1 7 4 9 0.1 8 社会公众股 1 0 延吉烟厂 2 0 0 0 0 0 0.1 4 发起法人股 说明：（1）公司未知前 1 0 名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司是国有法人控股股东。4、控股股东情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更，仍为牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司。该公司成立于 1 9 9 7年 1 0月 1 8日，持有本公司 5 7%股份，性质为国有独资公司，法定代表人李荣华，注册资本 2 1 3 5 0 万元，经营范围为：授权经营管理牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 6资产；经营管理造纸用水、电、汽；维修厂房、设备；运输；造纸技术改造工程。5、其他持股 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东情况：报告期内，本公司无其他持股 1 0%以上（含 1 0%）的法人股东。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 李荣华 男 6 1 董事长 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 5 0 0 0 5 0 0 0 -徐 祥 男 4 1 副董事长、总经理 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 4 0 0 0 4 0 0 0 -王桂娥 女 5 4 董事 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 4 0 0 0 4 0 0 0 -魏雨虹 男 4 3 董事 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 李迎春 男 3 5 董事、副总经理 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 潘泉利 男 3 9 董事、副总经理 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 -李劲松 男 3 9 董事、总工程师 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 施长君 男 3 9 董事 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 3 0 0 0 3 0 0 0 -李荣伟 男 4 7 董事、董事会秘书 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 -曹振雷 男 4 4 独立董事 2 0 0 1.0 5-2 0 0 2.1 1 温志武 男 3 3 独立董事 2 0 0 1.0 5-2 0 0 2.1 1 李振汉 男 5 9 监事会召集人 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 4 0 0 0 4 0 0 0 -孙中华 男 5 4 监事 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 4 0 0 0 4 0 0 0 -迟振安 男 4 1 监事 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 -王志友 男 4 5 财务部部长 1 9 9 9.1 1-2 0 0 2.1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 -注：公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的有：姓名 任职的股东名称 职务 任职期间 李荣华 恒丰纸业集团公司 党委书记 1 9 9 7 年 1 0 月至今 魏雨虹 恒丰纸业集团公司 副总经理 1 9 9 7 年 1 0 月至今 王桂娥 恒丰纸业集团公司 总会计师 1 9 9 7 年 1 0 月至今 施长君 恒丰纸业集团公司 总经理助理 1 9 9 7 年 1 0 月至今 李振汉 恒丰纸业集团公司 纪监委书记 1 9 9 7 年 1 0 月至今 孙中华 恒丰纸业集团公司 审计处处长 1 9 9 7 年 1 0 月至今（二）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员有七名，年度报酬总额为1 9.8 4万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 9 2,3 5 5元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 9 7,8 8 6.5 0 元，年度报酬总额在 3 万元以上的有 2人，2-3 万元的 4 人，2 万元以下的 1 人。董事李荣华、魏雨虹、王桂娥、施长君及监事李振汉、孙中华在控股股东集团公司领取报酬，在其它单位均未领取报酬及津贴。根据公司 2 0 0 2 年 4 月 2 6 日召开的 2 0 0 1 年度股东大会关于提请审议独立董事年度津贴的议案及中国证券监督管理委员会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，董事会决定对独立董事给与适当津贴，每位独立董事年度津贴为人民币 5 万元。牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 7（三）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任的情况。（四）公司员工情况 截至2 0 0 2 年1 2 月3 1 日，公司在职员工1 5 4 9 人。专业构成：行政人员6 4 人，财务人员2 0 人，技术人员1 0 3 人，销售人员4 9 人，生产人员1 3 1 3 人。教育程度：本科以上4 6 人，大专1 4 4 人，中专1 0 0 人，高中、技校7 1 9 人，初中及以下5 4 0 人。公司无离退休员工。五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证券监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司已经制定的股东大会议事规则等制度符合中国证监会和国家经贸委于2 0 0 2 年1 月7 日发布的规范性文件的要求。2 0 0 2 年5 月，公司按照中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知的要求，对公司的治理情况认真进行了自查工作，公司三届十三次董事会审议通过了上市公司建立现代企业制度自查报告，并及时向相关部门上报了自查报告。目前公司的治理情况如下:1、关于股东与股东大会：公司能够根据股东大会规范意见的要求及公司制定的股东大会议事规则，召集、召开股东大会；公司能够保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格按照中国证监会的有关规定规范自已的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事和董事会：公司严格按照公司法、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能够依据董事会议事规则等制度，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会工作条例等制度，认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司的绩效评价与激励约束机制目前主要是以岗位目标责任制为主对中高级管理人员进行业绩考评，公司高级管理人员的聘免公开、透明，符合法律、法规的规定，6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 8现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，仍指定中国证券报、上海证券报为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的信息披露工作细则的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司治理结构存在的问题：1、公司董事会对经营班子的业绩考核与薪酬方面缺少较完善的评议程序，公司董事会在设立了薪酬与考核委员会后，将进一步完善绩效评价与激励约束机制。2、根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，独立董事人数应达到董事会总人数的三分之一，公司董事会将在三届十七次董事会上增选一名独立董事，并提交下次股东大会审议通过。（二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，经2 0 0 0 年度股东大会决议通过聘任了2 位独立董事，建立了独立董事工作细则。独立董事自任职以来，能够履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，按时参加董事会及股东大会，认真审议季度报告、半年度报告、年度报告，充分运用自身专业优势为公司在经营战略、依法运作、关联交易、建立现代企业制度自查报告等方面出谋化策，作出了客观、公正的判断，并出具了独立董事意见或建议，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面情况 1、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。2、在资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。3、在财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、独立作出财务决策、独立纳税。4、机构设置方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、业务分开方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股东股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。(四)公司在报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 目前，公司总经理直接对董事会负责，董事会对总经理每年进行考评，总经理在公司内部主要是以岗位责任制为依据制定激励机制，坚持绩效结合考核原则，同时强化约束机制，使全体员工工作尽职尽责。公司将在2 0 0 3 年对考评及激励制度进行积极探索。牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 9六、股东大会情况简介（一）股东大会情况 2 0 0 2年度公司召开了第一次临时股东大会和一次年度股东大会，具体情况如下：1、公司于 2 0 0 2 年 1 月 8 日将 2 0 0 2 年第一次临时股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报和上海证券报上。公司2 0 0 2 年第一次临时股东大会于2 0 0 2 年 2 月8 日上午在牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司文化宫二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 3 0名，代表公司有表决权股份 7 9,9 2 0,1 0 0 股，占公司股本总额的 5 7.0 9%，符合公司法、公司章程的有关规定。会议审议并以记名投票方式通过如下决议：（1）、审议通过了关于提请审议公司变更部分募集资金投向的议案。（2）、审议通过了关于提请审议牡丹江恒丰纸业股份有限公司股东大会议事规则的议案。本次临时股东大会经广东博洋律师事务所陈利民律师现场公证并出具了法律意见书。认为公司 2 0 0 2年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 2月 9 日的中国证券报及上海证券报上。2、公司于 2 0 0 2 年 3月 1 5 日将 2 0 0 1 年度股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以公告的方式刊登在中国证券报和上海证券报上。公司 2 0 0 1 年度股东大会于 2 0 0 2 年 4 月 2 6 日上午在牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司文化宫二楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表 1 9名，代表公司有表决权股份 7 9,8 8 2,0 0 0股，占公司股本总额的 5 7.0 6%，符合公司法、公司章程的有关规定。会议审议并以记名投票方式通过如下决议：（1）、审议通过了2 0 0 1 年度董事会工作报告。（2）、审议通过了2 0 0 1 年度监事会工作报告。（3）、审议通过了2 0 0 1 年度财务决算报告。（4）、审议通过了2 0 0 2 年度财务预算报告。（5）、审议通过了关于提请审议公司 2 0 0 1 年度利润分配预案的议案。（6）、审议通过了公司 2 0 0 1 年年度报告及年度报告摘要。（7）、审议通过了关于提请审议公司章程修订预案的议案。（8）、审议通过了独立董事年度津贴的议案。本次股东大会经广东博洋律师事务所陈利民律师现场公证并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集、召开程序符合公司法、规范意见和公司章程的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 10和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。本次股东大会决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 2 7 日的中国证券报及上海证券报上。（二）选举、更换公司董事、监事情况 报告期内两次股东大会没有选举、更换公司董事及监事。七、董事会报告（一）报告期经营情况的讨论与分析 按照我国加入世贸后卷烟纸关税逐年降低的计划,2 0 0 3 年卷烟纸关税要降到2 0%,国产卷烟纸参与国际市场竞争的价格优势已逐步缩减,受进口卷烟纸的冲击将会越来越严重,在目前我们还不完全具备条件参与全面国际化市场竞争的情况下,无疑是不利的。而国内市场的竞争正在加剧，随着国内卷烟行业开展“降焦”工程、产业升级和资产重组进程的加快，对低档卷烟纸需求量已趋减少，而对中高档卷烟纸的需求虽呈增长趋势，但高档次、高附加值产品的竞争将更加激烈，所以必然导致用纸生产企业牺牲利润空间、降低价格保市场。另外，据悉国家烟草专卖局正在出台相关措施，鼓励烟草生产企业兼并重组，关闭 1 0万大箱以下的小烟厂，力争到 2 0 0 4 年使烟草企业由目前的近 1 2 0 家减少到 5 0 家。在兼并重组的过程中我们可能会失去一些老客户，特别是一些效益较差的烟厂。困难和压力是实实在在的，但也应该看到对我们公司有利的一面：1、在烟草行业兼并重组的过程中，尽管有可能会失去一些客户，但同时也给我们提供了更多的市场机会，我们可以抓住时机以良好的服务和高品质的产品，挤进大烟厂、大集团供方的行列。2、公司 3 1 5 0 纸机投产后，高档产品质量将会明显提高，为下一步开拓市场提供了坚强的后盾。3、公司万吨铝箔衬纸项目可行性研究报告获得批复，铝箔衬纸纸机上马后，产品档次将得到进一步提升，竞争力进一步增强。4、公司技术中心落成并投入使用，技术资源得到有效整合，完成了 6项新产品的研制和开发，高透成型纸通过了国家经贸委组织的产品鉴定，已批量投入市场。5、2 0 0 0 版 I S O 9 0 0 1 质量管理体系标准贯彻落实到位，产品综合质量得到稳步提高，顺利通过了上海及长沙等 1 2 家卷烟厂的采购资质认证。6、充分运用目前全市工业企业学“恒丰纸业”的有利契机，建立和充实企业文化结构，内强素质外树形象，增强员工的归属感和向心力。（二）公司的经营情况 1、公司的主营业务范围：纸、纸浆和纸制品的制造、销售;造纸原辅材料生产、销售及技术开发；制浆、造纸工艺设计和技术服务，造纸机械设备的加工、安装和维修、自产品及技术出口等。本公司是国内最大的卷烟配套系列用纸制造商之一，被国家烟草总公司确定为卷烟辅料生产基地。2、报告期内，在激烈的市场竞争中，公司取得了良好的经营业绩，卷烟纸、滤嘴棒纸、铝箔衬纸市场占有率分别达到 1 7.8 2%、2 1.0 3%、2 0.4 1%。主营业务牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 11毛利 2 0 0 2年度比 2 0 0 1年度增长 3,4 1 7.5 3万元；实现主营业务收入4 2 6,2 2 4,5 9 9.3 5元，同比增长 1 5.5 7%；实现净利润 4 7,4 0 6,2 4 3.8 1元，同比增长 3.7 5%。（1）占主营业务收入 1 0%以上的主要产品销售情况 单位：元 项目 产品销售收入 产品销售成本 毛利率（%）卷烟纸 2 5 6,0 2 4,4 3 6.9 1 1 3 8,4 4 7,7 6 2 4 5.9 2 滤嘴棒纸 6 9,3 3 4,1 3 1.3 4 4 0,9 7 6,4 6 0 4 0.9 1 铝箔衬纸 8 5,7 1 0,1 5 5.8 0 6 9,4 9 5,6 1 1 1 8.9 2 （2）实现主营业务收入及成本构成情况 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 行业 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 工业 4 2 6,2 2 4,5 9 9.3 5 3 6 8,7 9 4,2 2 0.7 0 2 5 8,8 0 1,4 4 6.0 0 2 3 5,5 4 6,3 8 6.1 7 1 6 7,4 2 3,1 5 3.3 5 1 3 3,2 4 7,8 3 4.5 3 说明：本公司 2 0 0 2年加大了新产品开发的投入，高科技含量的产品增加，使销售结构发生了变化，销售形势良好，高附加值产品的比重增加，致使主营业务收入较同期增长 1 5.5 7%。3、报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的6 6.6 7%，公司向前五名客户销售的合计金额占年度销售总额的 1 9.9 0%。2 0 0 2 年公司采购金额前五名供应商及占总额比例 序号 单位 金额（万元）比例(%)1 进出口公司 5 7 0 5 3 2.1 9 2 绥芬河三都纸业 3 4 9 2 1 9.7 0 3 浙江万邦 1 5 6 4 8.8 3 4 上海华麓 6 0 0 3.3 9 5 铁东成型煤 4 5 1 2.5 6 合计 1 1 8 1 5 6 6.6 7 （三）公司投资情况 1、前次募集资金数额和到位时间 经中国证券监督管理委员会“证监发 2 0 0 0 1 7 4 号文关于核准牡丹江恒丰纸业股份有限公司公开发行股票的通知”核准，本公司于 2 0 0 0 年 1 2 月 2 0 日向社会公众以每股 7.0 9 元，发行 4 0 0 0 万股的社会流通股。该次发行募集资金人民币 2 8,3 6 0万元，扣除发行费用人民币 1,2 8 0万元，本公司实际募集资金人民币2 7,0 8 0 万元。上述资金已于 2 0 0 0 年 1 2 月 2 6 日到位。并经深圳中天会计师事务所“股验报字 2 0 0 0 第 0 0 4 4 号”文验证。2、前次募集资金实际使用及效益情况 公司按照招股说明书中的承诺，公开发行 4 0 0 0万股流通股实际募集资金 2 7,0 8 0 万元，计划投入 6,0 0 0 吨高档卷烟纸技术改造项目 1 1，8 5 9 万元、4,2 0 0吨麻浆高科技节能、环保项目 4,9 9 8 万元、3 0,0 0 0 m3/d 污水处理场项目 4,6 8 5 万元、烟用高透气度滤嘴棒纸项目 2,7 8 7万元、5 0 0 0吨高档成型纸技术改造项目2,7 5 1 万元。公司承诺的五个工程项目投入及使用情况如下：(1)6,0 0 0 吨高档卷烟纸技术改造项目 该项目计划投入募集资金 1 1,8 5 9 万元，其中：固定资产投资 1 1,5 4 1 万元（含外汇 7 5 9 万美元、建设期利息 6 4 1 万元），流动资金 3 1 8 万元。该项目建设期一牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 12年，计划建成投产后可年产 6 0 0 0吨高档卷烟纸。在募集资金到位以前，项目于1 9 9 9 年 1 0 月开始动工，止 2 0 0 0 年 1 2 月完工。项目完工决算实际支出经审核为1 0,9 2 7 万元，按投资计划比较节约 1,1 7 0 万元。目前该项目已验收并全面投产，截止报告期末，累计实现销售收入 3 1,6 4 0万元，利润 7,8 3 5.7 万元，目前，产销平衡，市场前景良好。(2)4,2 0 0 吨麻浆高科技节能、环保项目 该项目计划投入募集资金 4,9 9 8 万元，建设期一年。由于市场环境的变化，经公司2 0 0 1 年临时股东大会决议通过，将该项目暂停（此公告决议已刊登在2 0 0 1年 1 2 月 1 日中国证券报、上海证券报）。(3)3 0,0 0 0 m3/d 污水处理场项目 该项目计划投入募集资金 4,6 8 5 万元，建设期一年。项目于 2 0 0 0 年 6 月开始动工，止 2 0 0 1 年 1 2 月完工。项目完工决算实际支出经审核为 4,7 5 1 万元，按投资计划比较超支 6 6 万元。目前该项目已验收并全面投产，该项目的实施，产生了显著的社会、环境效益和促进经济发展的间接经济效益。(4)烟用高透气度滤嘴棒纸项目 该项目计划投入募集资金 2,7 8 7 万元，其中新增建设投资 2,4 3 4 万元，流动资金 3 5 3万元。该项目建设期一年，计划建成投产后可年产 1 0 0 0吨烟用高透气度滤嘴棒纸。该项目于 2 0 0 1 年 8 月开始动工，止 2 0 0 2 年 1 2 月完工。项目完工决算实际支出经审核为 1,9 3 4 万元，按投资计划比较节约 8 5 3 万元。目前该项目已验收并全面投产，截止报告期末，累计实现销售收入 3 6 1.9 万元，利润 6 2.4 万元，市场前景看好。(5)5 0 0 0 吨高档成型纸技术改造项目 该项目计划投入募集资金 2,7 5 1 万元，建设期一年。由于市场环境的变化，经公司2 0 0 1 年临时股东大会决议通过，将该项目暂停（此公告决议已刊登在2 0 0 1年 1 2 月 1 日中国证券报、上海证券报）。3、变更募集资金使用情况 为了更好地适应市场，经公司 2 0 0 2年第一次临时股东大会决议通过，将公司募集资金投向的“4,2 0 0 吨麻浆高科技节能、环保项目、5 0 0 0 吨高档成型纸技术改造项目”全部资金及其他项目结余资金共计 9,5 8 0 万元用于新变更的 1.2 万吨特种薄页纸技术改造项目。经公司 2 0 0 2 年 1 月 7 日第三届董事会第十次会议决议通过（见 2 0 0 2 年 1 月 8 日中国证券报、上海证券报），董事会同意将暂停项目的募集资金9 5 8 0 万元投入年产1.2 万吨特种薄页纸技术项目(该项目建议书已经国家经贸委【国经贸投资 2 0 0 1 1 3 3 8 号】文件批准)。该决议及关于变更部分募集资金用途的公告已经 2 0 0 2 年 2 月 8 日召开的临时股东大会通过（见2 0 0 2 年 2 月 9 日的中国证券报、上海证券报）。1.2 万吨特种薄页纸技术项目总投资 3 2,4 1 8 万元，预计项目达产后年实现销售收入 1 9,9 0 0 万元，实现利润总额 8,2 8 5万元，根据现金流量计算，自投产期记起，静态投资回收期为 6.0 5年。截至报告期末该项目投资额为 1 4,4 0 9 万元。（1）募集资金计划与实际使用情况表 单位：万元 序号 项目 计划 投资 募集 资金 实际使用募集资金 备注 1 6 0 0 0 吨高档卷烟纸技术改造工程 1 1 8 5 9 1 1 8 5 9 1 0,9 2 7 2 4,2 0 0 吨麻浆高科技节能、环保项目 4 9 9 8 4 9 9 8 变更 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2002 年年度报告 133 3 万吨/日污水处理场工程 4 6 8 5 4 6 8 5 4,7 5 1 4 烟用高透滤嘴棒纸工程 2 7 8 7 2 7 8 7 1,8 2 2 5 5 0 0 0 吨高档成型纸技术改造工程 2 9 0 6 2 7 5 1 变更 合计 2 7 2 3 5 2 7 0 8 0 1 7,5 0 0 （2）变更的募集资金计划与实际使用情况表 单位:万元 计划使用资金 项 目 计划 投资 募集资金 银行借款 实际使用