000659_2002_珠海中富_珠海中富2002年年度报告_2003-02-24.pdf

珠海中富实业股份有限公司 ZHUHAI ZHONGFU ENTERPRISE CO.,LTD.2002年年度报告 (摘要刊登于2003年2月25日证券时报中国证券报)深交所网址http:/ 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 i 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 公司董事长黄乐夫先生总经理卢焕成先生及财务经理周毛仔先生声明保证年度报告中财务报告的真实完整 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 ii 目 录 一公司基本情况简介.1 二会计数据和业务数据摘要.三股本变动及股东情况.5 四董事监事高级管理人员和员工情况.8 五公司治理结构.1 0 六股东大会情况简介.1 2 七董事会报告.1 4 八监事会报告.2 4 九重要事项.2 6 十财务报告.2 9 十一备查文件.1 0 7 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 1 一公司基本情况简介 一公司名称珠海中富实业股份有限公司 英文名称Z H U H A I Z H O N G F U E N T E R P R I S E C O.,L T D.缩写Z H U H A I Z H O N G F U 二公司法定代表人黄乐夫 三公司董事会秘书及其授权代表陈立上周毛仔 联系地址:广东省珠海市湾仔镇第一工业区 电话0 7 5 6 8 8 2 1 3 5 0 传真0 7 5 6 8 8 1 2 8 7 0 8 8 2 1 1 0 3 E-M a i l:Z F Z J B z h o n g f u.c o m 四公司注册办公地址 广东省珠海市湾仔镇第一工业区 邮政编码5 1 9 0 3 0 公司国际互联网网址:h t t p:/w w w.z h o n g f u.c o m.c n E M A I L 地址:Z F Z J B z h o n g f u.c o m 五公司选定的信息披露报纸为证券时报中国证券报 公司年度报告登载的国际互联网网址 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 公司年度报告置放地点公司董秘办 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称珠海中富 股票代码0 0 0 6 5 9 七其他有关资料 1 公司首次注册登记日期登记地点 公司于 1 9 8 5 年 1 2 月 1 8 日在珠海市注册登记最近一次变更登记是 2 0 0 0 年 6 月 2 6 日 2 企业法人营业执照注册号 4 4 0 4 0 0 1 0 0 3 1 1 6 3 税务登记号码 4 4 0 4 0 2 1 9 2 5 5 9 5 7 X 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 2 4 会计师事务所名称办公地址 广东恒信德律会计师事务所有限公司 广东省珠海市康宁路 1 6 1 8 号 联系电话 0 7 5 6 2 1 1 4 7 8 8 2 2 2 7 5 1 3 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 3 二会计数据和业务数据摘要 一2 0 0 2 年度主要业务数据 项目 金额(单位:元)利润总额 1 7 6,7 2 1,9 8 7.2 2 净利润 1 3 2,4 6 2,3 2 6.3 4 扣除非经营性损益后的净利润 1 3 2,4 0 2,2 3 2.7 1 主营业务利润 3 0 6,6 8 4,3 7 0.0 0 其他业务利润 1,6 4 5,8 1 0.0 5 营业利润 1 6 8,2 6 4,7 8 6.7 8 投资收益 8,3 9 7,1 0 6.8 1 营业外收支净额 6 0,0 9 3.6 3 经营活动产生的现金流量净额 5 2 6,0 5 0,1 3 0.3 2 现金及现金等价物净增加额 1 6 8,2 8 4,8 3 9.2 2 注扣除非经营性损益后的净利润为 营业外收支净额 6 0,0 9 3.6 3 二报告期末前三年主要会计和财务指标:项目 0 2.1 2.3 1 2 0 0 1.1 2.3 1 2 0 0 0.1 2.3 1 调整前 调整后 主营业务收入(元)1,1 9 7,1 7 8,9 1 5.7 0 8 5 1,0 3 6,5 3 9.7 0 7 3 1,2 3 3,3 4 7.0 4 7 3 1,2 3 3,3 4 7.0 4 净利润(元)1 3 2,4 6 2,3 2 6.3 4 8 6,0 2 0,6 3 3.0 8 8 9,3 8 2,6 2 2.2 8 8 9,9 0 8,4 3 6.2 9 总资产(元)3,2 7 6,6 0 3,3 6 6.4 3 2,4 9 1,0 2 0,5 0 9.6 5 2,1 0 7,5 5 5,5 3 5.4 0 2,0 9 2,3 9 9,6 2 1.7 7 股东权益(元)1,3 0 9,9 1 1,2 2 2.3 3 1,2 1 9,3 1 3,1 8 1.2 4 1,1 8 6,3 2 6,7 2 6.7 9 1,1 7 1,1 7 0,8 1 3.1 6 每股收益(摊薄:元)0.3 5 0.2 2 7 0.2 3 6 0.2 3 7 每股收益(加权:元)0.3 5 0.2 2 7 0.2 4 9 0.2 5 0 扣除非经营性损益后 的每股收益(摊薄:元)0.3 5 0.2 2 6 0.2 3 4 0.2 3 5 扣除非经营性损益后 的每股收益(加权:元)0.3 5 0.2 2 6 0.2 4 7 0.2 4 8 每股净资产(元)3.4 6 3.2 2 3.1 3 3.0 9 调整后的每股净资产(元)3.3 6 3.1 6 3.0 9 3.0 5 每股经营活动产生 的现金流量净额(元)1.3 9 0.2 0 2 0.3 7 0.3 7 净资产收益率(摊薄:%)1 0.1 1 7.0 5 7.5 3 7.5 7 净资产收益率(加权:%)1 0.3 0 7.2 0 8.4 3 8.4 8 三报告期利润附表 项 目 报告期利润 净资产收益率(%)每股收益(元/股)全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 4 主营业务利润 3 0 6,6 8 4,3 7 0.0 0 2 3.4 1 2 3.8 6 0.8 1 0.8 1 营业利润 1 6 8,2 6 4,7 8 6.7 8 1 2.8 5 1 3.0 9 0.4 4 0.4 4 净利润 1 3 2,4 6 2,3 2 6.3 4 1 0.1 1 1 0.3 0 0.3 5 0.3 5 扣除非经营损 益后的净利润 1 3 2,4 0 2,2 3 2.7 1 1 0.1 1 1 0.3 0 0.3 5 0.3 5 四报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 3 7 8,7 9 2,5 0 0.0 0 5 5 9,2 6 4,0 9 6.8 4 2 5 9,4 8 6,9 8 3.1 8 3 4,8 1 2,0 9 1.4 1 2 1,7 6 9,6 0 1.2 2 1,2 1 9,3 1 3,1 8 1.2 4 本期增加 1,3 7 6,0 0 0.0 0 3 8,7 4 4,6 8 9.9 0 6,6 2 3,1 1 6.3 1 1 3 2,4 6 2,3 2 6.3 4 1 7 2,5 8 3,0 1 6.2 4 本期减少 5,3 6 1,0 3 5.2 5 7 6,6 2 3,9 3 9.9 0 8 1,9 8 4,9 7 5.1 5 期末数 3 7 8,7 9 2,5 0 0.0 0 5 5 5,2 7 9,0 6 1.5 9 2 9 8,2 3 1,6 7 3.0 8 4 1,4 3 5,2 0 7.7 2 7 7,6 0 7,9 8 7.6 6 1,3 0 9,9 1 1,2 2 2.3 3 变动原因 1 盈余公积法定公益未分配利润的增减变动是本年度实现利润及按规定提取的公积金 公益金及现金分红 2 资本公积增减变动是因为 1本年增加数为根据本公司联营企业大连创富容器有限公司资本公积的增加额乘以本公司投资比例而成 2 1 9 9 8年 2月本公司经杭州经济技术开发区经济贸易局杭经开资1 9 9 8 0 1 4号文批准以本公司所有的部分资产投资参股杭州中富容 器 有 限 公 司将 该 部 分 资 产 评 估 价 值 与 原 帐 面 价 值 的 差 额5,3 6 1,0 3 5.2 5 元转列资本公积本年度按非货币性交易进行调整将上述转入的资本公积转列长期股权投资差额并在投资期限内摊销 注:根据本公司董事会决议2 0 0 2 年度利润分配预案如下 2 0 0 2 年度公司实现净利润为 1 3 2,4 6 2,3 2 6.3 4 元 提取 1 0%法定盈余公积金 1 3,2 4 6,2 3 2.6 3 元提取 5%法定公益金 6,6 2 3,1 1 6.3 1 元补计提 子 公 司 提 取 储 备 基 金 及 企 业 发 展 基 金 中 属 母 公 司 计 提 份 额1 8,8 7 5,3 4 0.9 6 元本年度公司以 2 0 0 2 年年末股本 3 7 8,7 9 2,5 0 0 股为基数向全体股东每股派送现金红利 0.1元含税合计应分配股利3 7,8 7 9,2 5 0.0 0 元 分红后剩余未分配利润 7 7,6 0 7,9 8 7.6 6 元 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 5 三股本变动及股东情况 一股本变动情况 1 股份变动情况表数量单位股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一未上市流通股份 1发起人股份 1 9 9,3 8 5,0 0 0.0 0 1 9 9,3 8 5,0 0 0.0 0 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 1 9 9,3 8 5,0 0 0.0 0 1 9 9,3 8 5,0 0 0.0 0 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 8,1 0 0,0 0 0.0 0 8,1 0 0,0 0 0.0 0 3内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 2 0 7,4 8 5,0 0 0.0 0 2 0 7,4 8 5,0 0 0.0 0 二已上市流通股份 1人民币普通股 1 7 1,3 0 7,5 0 0.0 0 1 7 1,3 0 7,5 0 0.0 0 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 1 7 1,3 0 7,5 0 0.0 0 1 7 1,3 0 7,5 0 0.0 0 三股份总数 3 7 8,7 9 2,5 0 0.0 0 3 7 8,7 9 2,5 0 0.0 0 2 股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 项目 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 证券种类 人民币普通股 配股-发行日期 5.22-6.2-发行价格 每股 8.4 元-发行数量 3 9 5 3.2 5 万股-珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 6 上市日期 6.1 6-获准上市交易数量 3 9 5 3.2 5 万股-交易终止日期-托管机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 (2)股份总数及结构变动情况 报告期内公司股份总数及结构没有发生变动 二股东情况介绍 1 股东总数 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日下午 3 时深圳证券交易所收市时本公司股东总数为 8 2 4 5 8 户 2 前 1 0 名大股东及其年内股份增减变动情况截止 2 0 0 2 年 1 2 月3 1 日 数量单位股 股东名称 年初数 年内增减 年末数 股份类别 质押或冻结情况 珠海中富工业集团 1 9 9 3 8 5 0 0 0 0 1 9 9 3 8 5 0 0 0 发起人法人股 4 0 0 0 万股于 2 0 0 1年 5月质押给中国 有限公司 农业银行珠海市湾仔支行 珠海市成创实业有限公司 8 1 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 定向法人股 安顺证券投资基金 0 5 4 8 1 2 2 9 5 4 8 1 2 2 9 流通股 华安创新证券投资基金 0 4 2 9 8 4 0 2 4 2 9 8 4 0 2 流通股 安信证券投资基金 0 3 3 1 3 4 3 3 3 3 1 3 4 3 3 流通股 金泰证券投资基金 0 2 7 7 3 1 0 5 2 7 7 3 1 0 5 流通股 金鑫证券投资基金 0 2 7 4 8 6 4 2 2 7 4 8 6 4 2 流通股 嘉实成长收益型证 0 2 1 4 5 5 2 0 2 1 4 5 5 2 0 流通股 券投资基金 安瑞证券投资基金 0 1 4 9 5 3 2 0 1 4 9 5 3 2 0 流通股 裕元证券投资基金 0 1 3 0 7 6 5 7 1 3 0 7 6 5 7 流通股 说明 1 第二大股东珠海市成创实业有限公司所持股份从珠海中富工业集团有限公司工会委员会转让所得 2 第一大股东第二大股东同由珠海中富工业集团有限公司工会委员会控股 3 前十名股东中基金安顺华安创新基金安信基金安瑞为华安基金管理有限公司旗下基金基金金泰基金金鑫为国泰基金管珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 7 理公司旗下基金 此外的前十名股东之间是否存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况未知 3 公司控股股东情况说明 本公司第一大法人股东是珠海中富工业集团有限公司非国有独资有限责任公司成立于 1 9 8 2 年注册资本 3 6 8 8 4.2 9 万元持有本公司股份 1 9 9 3 8.5 万股占总股份的 5 2.6 4%法定代表人黄乐夫经营范围塑料制品纸制品纺织品等其股东为珠海中富工业集团有限公司工会委员会黄乐夫卢焕成叶春萱股权比例分别为 6 3.1 2 3%2 2.7 9 2%9.0 8 4%5.0 0 1%珠海中富工业集团有限公司工会委员会为在珠海市民政局注册的社团法人法定代表人黎华根 珠海中富工业集团有限公司与本公司存在关联交易 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 8 四董事监事高级管理人员和员工情况 一 董事监事高级管理人员情况 1 基本情况 职务 姓名 性别 年龄 任 期 年初持股数 年末持股数 董事长 黄乐夫 男 6 1 岁 2 0 0 2-2 0 0 5 5 4 6 0 0 5 4 6 0 0 副董事长总经理 卢焕成 男 5 4 岁 2 0 0 2-2 0 0 5 4 3 6 8 0 4 3 6 8 0 董事副总经理 叶春萱 男 5 5 岁 2 0 0 2-2 0 0 5 0 0 董事 张远坚 男 3 7 岁 2 0 0 2-2 0 0 5 0 0 董事财务经理 周毛仔 男 3 8 岁 2 0 0 2-2 0 0 5 0 0 独立董事 常修泽 男 5 8 岁 2 0 0 2-2 0 0 5 0 0 独立董事 张新民 男 4 1 岁 2 0 0 2-2 0 0 5 0 0 监事会主席 龚淑媛 女 5 4 岁 2 0 0 2-2 0 0 5 0 0 监事 邓丽仪 女 5 1 岁 2 0 0 2-2 0 0 5 0 0 监事技术部副经理 黄少平 女 3 7 岁 2 0 0 2-2 0 0 5 0 0 董事会秘书 陈立上 男 3 0 岁 2 0 0 2-2 0 0 5 0 0 说明董事长黄乐夫在珠海中富工业集团有限公司担任董事长总经理任期为 2 0 0 2 年至 2 0 0 5 年监事邓丽仪担任珠海中富工业集团有限公司工会委员会副主席任期为 2 0 0 1年至 2 0 0 3年;监事会主席龚淑媛报告期末已办理退休手续 2 年度报酬情况 在公司领取报酬的董事和高级管理人员实行年薪制年薪由月底薪季度浮动收入和年度考核收入组成其报酬由董事会确定职工代表监事报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定 现任董事监事和高级管理人员的年度报酬总额为 4 6 0 2 0 0元金额最高的前三名董事的报酬/津贴总额为 1 8 0 0 0 0 元金额最高的前三名高管的报酬总额为 1 3 3 8 0 0 元 两名独立董事分别在其工作单位领取报酬在本公司任职的年度津贴为 6 0 0 0 0 元含税出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权时所需费用由公司承担 公司董事监事和高级管理人员年度报酬/年度津贴在 3-4 万元之珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 9 间的有 5 人4-5 万元之间的有 1 人5-6 万元的有 4 人 监事邓丽仪女士在控股股东珠海中富工业集团有限公司领取报酬 3 报告期内董事监事和高级管理人员变动情况 1 2 0 0 2 年 2 月 7 日董事会召开会议同意原董事会秘书李翔辞职聘任陈立上为董事会秘书 2 2 0 0 2 年 3 月 1 3 日董事会监事会召开会议推选黄乐夫卢焕成叶春萱张远坚周毛仔常修泽张新民为董事候选人其中常修泽张新民为独立董事候选人推选龚淑媛邓丽仪黄少平为监事候选人其中黄少平为由职工代表大会选举产生的职工监事经 4 月 2 4日的年度股东大会选举通过以上新一届董事会监事会人员的变动 上一届董事邓丽仪监事潘彦杰任期已满离任 3 2 0 0 2 年 4 月 2 4 日董事会召开会议推选黄乐夫先生为董事长卢焕成先生为副董事长聘任卢焕成为总经理叶春萱为副总经理 4 2 0 0 2 年 4 月 2 4 日监事会召开会议推选龚淑媛女士为监事会主席 二员工情况 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日公司在册职工 9 0 5 名其中管理人员 4 2人占总人数的 4.6 4%专业技术人员 1 8 3 人占总人数的 2 0.2 2%生产人员 6 5 8 人 占总人数的 7 2.7 1%其他人员 2 2 人 占总人数的 2.4 3%员工中具有大中专以上学历的 2 0 3 人具有专业技术职称的 1 1 2 人公司需承担费用的离退休职工 1 2 人 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 10 五公司治理结构 一 公司治理状况 公司按照 公司法证券法 和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司运作报告期内鉴于公司和控股股东的关联交易较多的情况为维护公司股东和债权人的合法权益特别是中小投资者的合法权益公司制订并实施了珠海中富实业股份有限公司关联交易管理办法同时公司以中国证监会国家经贸委联合举办的上市公司建立现代企业制度检查工作为契机按上市公司治理准则的要求认真自查公司的独立性三会建设和规范运作以及控股股东的行为规范等推进公司建立和完善现代企业制度保护投资者的权益修订后的公司章程股东大会工作条例董事会工作条例董事会议事规则监事会工作条例和总经理工作条例符合中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则规范性文件的要求主要内容如下 1股东与股东大会公司建立股东大会工作条例按照股东大会规范意见要求召开股东大会公司关联交易表决时关联股东做到了回避表决并按有关规定予以充分披露 2股东与上市公司控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在业务人员资产机构和财务方面做到五分开董事会监事会和内部机构能够独立运作 3董事会公司按照公司章程的规定选聘董事公司董事会制定了董事会工作条例和董事会议事规则各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会积极参加有关学习熟悉有关法律法规了解作为董事的权利义务和责任公司并已按照有关规定建立和完善独立董事制度聘请了两名独立董事目前正研究成立董事会专门委员会 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 11 4监事和监事会公司监事会制定了监事会工作条例各位监事能够认真履行自己的职责本着对股东负责的原则对公司财务以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5 绩效评价与激励约束机制对企业高级管理人员实行聘任制公司高级管理人员的聘免公开透明符合法律法规的规定公司正研究建立公正透明的董事监事和管理人员的绩效评价标准与激励约束机制从而科学地评价高级管理人员的经营绩效并以此为依据进行考核奖惩 6 利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人 职工消费者等利益相关者的权益与相关者积极合作共同推动公司持续健康地发展 7 信息披露与透明度 公司能够按照法律 法规和公司章程的规定真实准确完整及时地披露信息能够按照有关规定及时披露大股东或实际控制公司的详细资料和股份变动情况 二独立董事履行职责情况 根据上市公司治理准则要求公司于2 0 0 1 年度股东大会已引入两名独立董事 发挥独立董事的积极作用 并按照中国证监会发布的 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见进一步完善独立董事制度报告期内两名独立董事认真阅读公司所提供的相关资料对公司的半年度报告第三季度报告高管人员的聘任或解聘资产出售等重大事项发表了独立客观的意见 三本公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面做到分开并具有独立完整的业务及自主经营能力已做到1 在业务方面公司具有独立的供产销系统业务机构做到了分开设置2在人员方面上市公司独立聘用员工劳动人事及工资管理做到完全独立3 在资产方面资产所有权清晰4 在机构方面公司机构设置是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点需要设置5 在财务方面实行严格的独立核算 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 12 六股东大会简介 (一)2 0 0 1 年度股东大会情况 公司董事会于 2 0 0 2 年 3 月 1 6 日在证券时报上刊登 2 0 0 0 年度股东大会的召开办法及提交大会审议的议案内容于 2 0 0 2年 4月 6日在证券时报上刊登了延期通知2 0 0 1 年度股东大会于 2 0 0 2 年 4 月2 4 日上午在珠海中富实业股份有限公司六楼会议室召开 出席股东和股东代表共 1 5 人 代表股份 2 0 8,7 7 1,2 2 9 股 占公司股份总数的 5 5.1 1%符合公司法和公司章程的规定决议有效大会审议通过以下主要议案 1 2 0 0 1 年度董事会工作报告 2 2 0 0 1 年度监事会工作报告 3 2 0 0 1 年度财务决算报告 4 2 0 0 1 年度利润分配方案 对2 0 0 1 年度实现的净利润提取1 0%法定盈余公积金 5%法定公益金并调整补计提子公司提取储备基金中属母公司份额后以 2 0 0 1年末公司总股本 3 7 8 7 9.2 5 万股为基数向全体股东每 1 0 股派送现金红利 1 元含税剩余未分利润转入下年度 5 2 0 0 1 年年度报告及摘要 6 董事会换届选举议案 新一届董事会由黄乐夫卢焕成叶春萱张远坚周毛仔常修泽张新民共 7 人组成其中常修泽张新民为独立董事 7 监事会换届选举议案 新一届监事会由龚淑媛邓丽仪黄少平 3 人组成其中黄少平为由职工代表出任的监事 8 修改公司章程有关条款的议案 9 2 0 0 2 年公司符合配股条件的议案 1 0 2 0 0 2 年配股方案 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 13 1 1 本次配股募集资金投向及可行性分析报告 1 2 珠海中富关联交易管理办法 1 3 续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司 2 0 0 2年审计单位的议案 1 4 聘请普华永道会计师事务所担任审计及咨询机构的议案 1 5 珠海中富实业股份有限公司前次募集资金使用情况的说明的临时议案 会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 4 月 2 5 日的证券时报 二2 0 0 2 年临时股东大会情况 公司董事会于 2 0 0 2 年 9 月 1 7 日在证券时报上刊登 2 0 0 2 年临时股东大会的召开办法及提交大会审议的议案内容 2 0 0 2 年临时股东大会如期于 2 0 0 2 年 1 0 月 1 7 日上午在珠海中富实业股份有限公司六楼会议室召开出席股东和股东代表共 1 2 人代表股份 2 2 2,9 8 1,0 8 7 股占公司股份总数的 5 8.8 7%符合公司法和公司章程的规定决议有效大会审议通过以下主要议案 1 公司独立董事的津贴及费用的议案 2 收购控股股东珠海中富工业集团有限公司控股的 1 3 间吹瓶企业资产或股权的议案 表决中与该关联交易有利害关系的关联人珠海中富工业集团有限公司工会委员会珠海中富工业集团有限公司及个人股东黄乐夫卢焕成放弃了对该议案的投票权 会议决议公告刊登在 2 0 0 2 年 1 0 月 1 8 日的 证券时报中国证券报 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 14 七董事会报告 (一)公司经营情况 1 公司主营业务的范围及经营状况 珠海中富主要从事塑料 P E T 饮料瓶瓶胚系列P V C O P P 标签等产品的生产和销售 在 2 0 0 2年我国饮料的生产消费继续保持增长态势尤其是茶饮料果汁生产消费增长较快直接带动了饮料包装行业 P E T 瓶胚的生产和销售 在公司董事会的正确领导下 经营班子和全体员工共同努力围绕新型保鲜包装通过新办和收购等方式完善全国性的生产销售网络巩固常规碳酸瓶市场增加热灌装瓶的供应量加大研发投入研制创新产品同时向产品线的上下游延伸介入原料生产以及饮料代灌装业务实施链条式发展以巩固本公司的行业领先地位 2 0 0 2年公司实现主营业务收入 1,1 9 7,1 7 8,9 1 5.7 0元比上年增加 4 0.6 7%实现净利润 1 3 2,4 6 2,3 2 6.3 4 元比上年增加 5 3.9 9%A 按产品分公司主营业务情况如下 分行业或分产品 主营业务 收入(元)主营业务 成本(元)毛利率(%)主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 毛利率比上年增减 饮料包装制品 1,1 9 7,1 7 8,9 1 5.7 0 8 8 7,5 6 3,2 4 0.8 5 2 5.8 6%4 0.6 7%3 6.4 0%9.8 6%其中关联交易 5 1 5,7 5 9,4 3 7.7 2 3 8 2,3 7 3,1 8 7.5 3 2 5.8 6%1 3.7 7%1 4.4 9%9.8 6%B 按地区分公司主营业务情况如下 单位人民币元 地区 主营业务 收入(元)主营业务 成本(元)毛利率(%)主营业务收入比上年增减 华南地区 4 5 4,0 4 3,3 6 9.3 1 3 7 6,3 2 2,4 5 8.7 9 1 7.1 2 -3 4.5 4 华东地区 2 7 2,6 2 2,0 7 0.7 8 2 1 7,8 2 2,8 8 4.2 4 2 0.1 0 1 3 4.4 5 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 15 华北地区 3 3 7,7 4 0,2 4 2.4 7 2 5 4,3 8 6,0 2 8.3 0 2 4.6 8 2 6 5.9 8 东北地区 2 1 1,0 5 5,7 0 9.6 8 1 7 0,2 5 7,6 0 0.9 0 1 9.3 3 1 8 7.4 8 西南地区 2 0 4,2 0 5,9 3 5.3 5 1 4 6,5 7 7,1 2 6.8 3 2 8.2 2 1 7 2.8 6 其他地区 6 4,6 9 6,5 7 7.2 5 4 6,1 7 9,2 1 2.9 6 2 8.6 2 -2 公司全资附属企业及控股子公司经营情况 杭州中富容器有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶注册资本3 6 4 0 万元2 0 0 2 年度实现销售收入 6 1 6 2 万元收益 3 0 3 万元 珠海市中富瓶胚有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶胚注册资本 1 9 3 0 万美元2 0 0 2 年实现收入 1 9 9 1 万元 沈阳中富容器有限公司控股子公司注册资本 4 4 8万美元 2 0 0 2年实现收入 6 3 1 9 万元 珠海市中富热灌装瓶有限公司控股子公司生产销售 P E T 热灌装瓶注册资本 1 9 7 0 万美元2 0 0 2 年实现收入 1 8 3 7 5 万元收益 1 8 7 3 万元 珠海中富聚酯啤酒瓶有限公司 控股子公司 生产销售 P E T 啤酒瓶注册资本 8 0 0 万美元2 0 0 2 年内仍处于开办期 天津中富瓶胚有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶胚注册资本 6 0 0 万美元2 0 0 2 年实现收入 2 1 0 0 3 万元收益 5 2 6 2 万元 成都中富瓶胚有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶胚注册资本 4 8 0 万美元2 0 0 2 年实现收入 1 6 3 2 0 万元收益 4 4 2 5 万元 昆山中富瓶胚有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶胚注册资本 5 0 0 万美元2 0 0 2 年实现收入 1 5 1 5 8 万元收益 3 9 8 1 万元 珠海北斗星容器有限公司 控股子公司 生产销售自产的聚酯 P E T瓶胚和聚酯P E T 瓶及饮料产品的其他包装物品注册资本 3 7 5万美元2 0 0 2 年实现收入 5 5 6 万元 东莞中富容器有限公司控股子公司生产 P E T 热灌装瓶注册资本 2 1 6 0 万元2 0 0 2 年实现收入 7 1 1 9 万元收益 5 2 万元 海口乐富容器有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶注册资本1 5 0 0 万元2 0 0 2 年内仍处于开办期 河南中富容器有限公司控股子公司生产销售 P E T 热灌装瓶注珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 16 册资本 3 6 0 0 万元公司尚未出资 武汉中富热灌装容器有限公司控股子公司生产销售 P E T 热灌装瓶注册资本 2 1 0 0 万元2 0 0 2 年实现销售收入 1 7 0 7 万元 营口中富容器有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶注册资本2 3 0 0 万元尚未出资 西安中富瓶胚有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶胚注册资本 5 4 0 0 万元2 0 0 2 年内处于开办期 沈阳中富瓶胚有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶胚注册资本 1 0 0 0 0 万元2 0 0 2 年实现收入 1 0 6 7 8 万元收益 2 2 8 3 万元 沈阳中富热灌装容器有限公司控股子公司生产销售 P E T 热灌装瓶注册资本 4 1 5 0 万元2 0 0 2 年实现收入 3 0 1 6 万元收益 9 4 万元 北京大兴中富容器有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶注册资本 1 9 0 0 万元2 0 0 2 年实现收入 2 8 2 6 万元收益 1 2 9 万元 天津中富联体容器有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶注册资本 1 8 0 0 万元2 0 0 2 年实现收入 4 9 3 3 万元收益 5 1 8 万元 陕西中富联体包装容器有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶注册资本 1 7 5 0 万元2 0 0 2 年实现收入 5 5 1 7 万元收益 3 9 1.1 万元 合肥中富容器有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶注册资本1 6 0 0 万元2 0 0 2 年实现收入 3 3 7 5 万元收益 3 0 4 万元 云南中富容器有限公司控股子公司生产销售 P E T 瓶注册资本1 5 0 0 万元2 0 0 2 年内处于开办期 郑州富田食品有限公司控股子公司从事饮料代灌装业务注册资本 2 0 0 0 万元2 0 0 2 年实现收入 4 2 万元 3 主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 6 1.2 9%前五名客户销售额合计占公司销售总额的 3 0.0 8%4 在经营中出现的问题与困难及解决方案 在报告期内公司面临的困难主要是第一常规 P E T 碳酸饮料瓶市场处于成熟阶段而竞争更趋激烈客户要求越来越高服务成本较珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 17 大第二P E T热灌装瓶市场需求量较大而公司现有的生产能力不能满足市场的需求第三推出 P E T 啤酒瓶的计划由于厂房地基建设等原因导致延期目前已完成设备安装调试正进行试产需大力做好市场导入和市场推介工作争取早日创造效益 解决方案在于严格控制各种成本巩固现有 P E T 碳酸饮料瓶的市场份额加快扩大热灌装瓶生产能力的步伐满足市场的需求增加 P E T热灌装瓶在总利润中的比重同时开发饮料代灌装业务增加新产品的研发和推广投入寻找新的盈利空间保障公司的长期稳定发展 (二)公司投资情况 截止2 0 0 2 年1 2 月3 1 日公司长期投资余额为1 5 7,2 6 0,2 3 3.8 2 元比上年增加8 5,6 2 9,0 1 4.1 0 元增加幅度为1 1 9.5 4%1 报告期内募集资金或报告期之前募集资金延续报告期内的投资情况 A 报告期内公司 2 0 0 2 年配股仍在申报中目前未有募集到资金 B 1 9 9 9 年度配股募集资金投资的项目如下 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司 2 0 0 2 年收益情况 权益比例 1 珠海中富聚酯啤酒瓶 生产销售自产的聚 7 5%开办期 有限公司 酯啤酒瓶胚包装 系列产品 2 天津中富瓶胚有限公司 聚脂P E T 瓶胚 7 5%3 9 4 6.6 4 万元 及聚脂P E T 瓶 的制造和销售 3 成都中富瓶胚有限公司 聚脂P E T 瓶胚 7 5%3 3 1 8.4 2 万元 及聚脂P E T 瓶 的制造和销售 4 昆山中富瓶胚有限公司 聚脂P E T 瓶胚 7 5%2 9 8 5.7 5 万元 及聚脂P E T 瓶 的制造和销售 其中天津瓶胚成都瓶胚昆山瓶胚在 2 0 0 0 年已完成资金的投放天津瓶胚当年投产2 0 0 1 2 0 0 2 年三个瓶胚项目全部产生良好收益中富啤酒瓶 2 0 0 0 年投放 4 9 8 0 万元2 0 0 1 年累计投放 1 1 8 2 7.5 万元中富啤酒瓶项目在建设中出现诸如填土进度缓慢桩基施工困难宝成钢构与设计图纸不符等问题延误了一年多施工期报告期末设备的安装调试已完成处于试产阶段尚未产生效益 2 报告期内非募集资金投资情况 珠海中富实业股份有限公司 2002 年度报告 18 1 2 0 0 2 年 1 月 1 6 日董事会召开会议决定合资兴建如下公司 公司名称 主要经营活动 公司所占比例 实际进度 收益情况 中山富田食品有限公司 饮料代灌装 4 5%开办期 郑州富田食品有限公司 饮料代灌装 4 5%*开办期 长沙中富容器有限公司 P E T 瓶生产销售 7 5%开办期 2 2 0 0 2 年 4 月 1 9 日董事会召开会议决定合资兴建如下公司 公司名称 主要经营活动 公司所占比例 实际进度 收益情况 珠海保税区中富热灌装 P E T 热灌装瓶 7 5%开办期 容器有限公司 生产销售 西安富田食品有限公司 饮料代灌装 4 5%开办期 昆明富田食品有限公司 饮料代灌装 4 5%开办期 成都胶膜有限公司 胶膜生产销售 7 5%开办期 昆山胶膜有限公司 胶膜生产销售 7 5%开办期 沈阳胶膜有限公司 胶膜生产销售 7 5%开办期 天津胶膜有限公司 胶膜生产销售 7 5%开办期 同时审议通过云南中富容器有限公司实施增资的议案 3 2 0 0 2 年 6 月 1 7 日董事会召开会议决定合资兴建如下公司 公司名称 主要经营活动 公司所占比例 实际进度 收益情况 西安中富热灌装容器 P E T 热灌装瓶 7 5%开办期 有限公司 生产销售 柳州中富热灌装容器 P E T 热灌装瓶 7 5%*有限公司 生产销售 东莞中富热灌装容器 P E T 热灌装瓶 7 5%开办期 有限公司 生产销售 4 2 0 0 2 年 8 月 1 4 日董事会召开会议决定合资兴建如下公司 公司名称 主要经营活动 公司所占比例 实际进度 收益情况 长沙中富瓶胚有限公司 P E T 瓶胚生产/销售 7 5%开办期 长春乐富容器有限公司 P E T 瓶生产/销售 7 5%开办期 天津乐富容器有限公司 P E T 瓶生产/销售 7 5%开办期 新疆中富包装有限公司 P E T 热瓶生产/销售 7 5%开办期 长沙中富保鲜包装有限公司 P E T 热瓶生产/销售 7 5%开办期 哈尔滨富田食品有限公司 饮料代灌装