600868_2003_梅雁吉祥_梅雁股份2003年年度报告_2004-03-25.pdf

广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 1 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 2 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长杨钦欢、财务总监陈锦定、会计主管黄立声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。二、目录二、目录 1、公司基本情况简介2 2、会计数据和业务数据摘要3 3、股本变动及股东情况5 4、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 5、公司治理结构10 6、股东大会情况简介11 7、董事会报告12 8、监事会报告19 9、重要事项20 10、财务报告 22 11、备查文件目录 70 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 3 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称:广东梅雁企业(集团)股份有限公司（简称：梅雁股份）英文名称:GUANG DONG MEI YAN ENTERPRISE（GROUP）CO.，LTD.(缩写:MEI YAN)2、公司法定代表人:杨钦欢 3、公司董事会秘书:李海明 联系地址：广东省梅州市湾水塘 联系电话:(0753)2218286 传 真:(0753)2232983 电子信箱： 4、公司注册地址:广东省梅州市梅县 公司办公地址:广东省梅州市湾水塘 邮政编码:514011 公司网址：http:/ 电子信箱: 5、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:梅雁股份 股票代码:600868 7、公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 1 日 最近一次变更注册登记日：2003 年 8 月 20 日 注册登记地点:广东省梅州市梅县 企业法人营业执照注册号:4414211030098 税务登记号码:441421196375188 公司聘请的会计师事务所名称:广东正中珠江会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、会计数据和业务数据摘要 一、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现：单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 240,030,047.52 净利润 176,192,195.46 扣除非经常性损益后的净利润*173,794,068.92 主营业务利润 368,056,325.84 其他业务利润 14,572,895.11 营业利润 230,771,115.91 投资收益 4,028,642.38 补贴收入 5,139,985.53 营业外收支净额 90,303.70 经营活动产生的现金流量净额 181,705,709.58 现金及现金等价物净增加额 136,346,982.28 注：“扣除非经常性损益”金额合计 2,398,126.54 元，涉及项目有：（1）投资收益-1,420,454.78 元；（2）补贴收入 5,139,985.53 元；（3）营业外收支净额 90,303.70 元；（4）所得税影响数-1,411,707.91 元。2、截止报告期末公司前三年主要会计数据与财务指标(合并数)（单位：人民币元）追溯调整后：项 目 2003 年2003 年 2002 年2002 年 2001 年2001 年(1)主营业务收入 1,245,675,681.67983,881,494.40 663,997,470.29(2)净利润 176,192,195.46174,564,560.70 166,895,062.03(3)总资产 5,952,362,566.084,446,391,325.74 3,784,758,353.21(4)股东权益（不含少数股东权益）2,753,459,901.242,700,054,042.82 2,517,613,299.00(5)每股收益 0.15 0.16 0.16(6)每股净资产 2.38 2.42 2.49 调整后的每股净资产 2.35 2.40 2.48(7)每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.11 0.10(8)净资产收益率(%)6.40 6.47 6.63 追溯调整前：项 目 2002 年2002 年 2001 年 2001 年(1)主营业务收入 983,881,494.40663,997,470.29(2)净利润 174,564,560.70168,615,498.12(3)总资产 4,446,391,325.743,787,405,177.96(4)股东权益（不含少数股东权益）2,577,561,226.662,519,333,735.09(5)每股收益 0.16 0.17(6)每股净资产 2.31 2.49 调整后的每股净资产 2.29 2.48(7)每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.10(8)净资产收益率(%)6.77 6.69 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 5 3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露规则第 9 号计算净资产收益率及每股利润。项 目 净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13.37 13.60 0.32 0.32 营业利润 8.38 8.53 0.20 0.20 净利润 6.40 6.51 0.15 0.15 扣除非经营性损益后的净利润 6.31 6.42 0.15 0.15 4、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 期初数 11135710561194589435.64210720227.1047890888.15181173324.08 2700054042.82本期增加 本期增加 4454284226428829.328809609.77176192195.46 247163866.78本期减少 本期减少 293520.88193464487.48 193758008.36期末数 期末数 11581138981194295914.76237149056.4256700497.92163901032.06 2753459901.24 变动原因:（1）股本的增加是实施 2002 年度利润分配方案所致；（2）盈余公积、法定公益金的增加是实施 2003 年度利润分配预案所致；（3）资本公积的减少是由于本报告期公司对控股子公司广西柳州市桂柳水电有限责任公司的出资比例发生变动，相应调减原计入的股权投资准备 293,520.88 元。（4）未分配利润的增减是本报告期内实现利润及利润分配所致。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 一、股本变动情况表 单位：元 单位：元 本次变动增减（+、-）本次变动增减（+、-）本次变动前 配股 送 股 公积金转股其他 小 计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 210,374,461.00-8,414,978.00-8,414,978.00 218,789,439.00其中：国家拥有股份-境内法人持有股份 210,374,461.00-8,414,978.00-8,414,978.00 218,789,439.00 外资法人持有股份-其他-2、募集法人股 49,333,820.00-1,973,353.00-1,973,353.00 51,307,173.003、内部职工股-4、优先股或其他-未上市流通股份合计 259,708,281.00-10,388,331.00-10,388,331.00 270,096,612.00二、已上市流通股份 1、人民币普通股 853,862,775.00-34,154,511.00-34,154,511.00 888,017,286.002、境内上市的外资股-3、境外上市的外资股-4、其他-已流通股份合计 853,862,775.00-34,154,511.00-34,154,511.00 888,017,286.00三、股份总数 1,113,571,056.00-44,542,842.00-44,542,842.00 1,158,113,898.00 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、至报告期末为止的前三年历次股票发行情况：时 间 发 行 股 票 种 类 发 行 日 期 （批 准 日 期）发 行 价 格 发 行 数 量 上 市 日 期 获 准 上 市 交 易 数 量 2000年 度 配 股 2001/03/09 6.00元 149,276,709股2001/04/10 149,276,709股2001年 2000年 度 利 润 分 红 送 股 2001/05/31 168,722,887股2001/06/01 129,373,148股2002年 2001年 度 利 润 分 红 送 股 2002/04/22 101,233,733 股2002/05/21 77,623,889 股2003年 2002年 度 利 润 分 红 送 股 2003/03/28 44,542,842 股2003/04/22 34,154,511 股 说明:（1）表中发行日期(批准日期)指股东大会通过方案日期或配股缴款日。（2）表中发行数量与获准上市交易数量的差异是由于法人股份送股部分未上市流通。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 7 2、本期股份总数及结构变动情况说明：2003 年 3 月 28 日召开的公司 2002 年度股东大会表决通过了 2002 年度利润分配方案：按公司 2002 年 12 月 31 日的股份总额 1,113,571,056 股为基数，向全体股东每10 股送 0.4 股红股并派送现金红利 1.1 元（均含税），同时 2003 年不进行资本公积金转赠股本。公司已向 2003 年 4 月 18 日（股权登记日）登记在册的全体股东实施利润分配方案，其中新增可流通股份上市流通日为 2003 年 4 月 22 日，现金红利到帐日为2003 年 4 月 25 日。2002 年度利润分配方案实施完毕后，公司总股本增至1,158,113,898股。三、股东情况介绍 （一）前十名股东持股表 报告期末股东总数 303,893 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称）年度内 增减 年末持股数量比例(%)股份 类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 广东梅县梅雁经济发展总公司+10356069269,257,80223.25未流通 258901733 法人股东 中国建设银行博时裕富证券投资基金 8,800,348 0.76已流通 法人股东 裕隆证券投资基金 3,972,258 0.34已流通 法人股东 中国工商银行华安上证180 指数增强型证券投资基金 1,998,983 0.17已流通 法人股东 中国银行天同 180 指数证券投资基金 1,710,203 0.15已流通 法人股东 中国高新投资集团公司 1,400,000 0.12已流通 法人股东 赵玉兰 1,111,968 0.10已流通 自然人股东杨钦欢 820,457 0.07已流通 自然人股东兴和证券投资基金 575,375 0.05已流通 法人股东 陈必寿 571,085 0.05已流通 自然人股东前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东不存在关联关系且不属于一致行动人 1、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：广东梅县梅雁经济发展总公司；法定代表人：李江平；成立日期：1992 年 6 月；注册资本：10553 万元。经营范围：农林牧渔业；采掘业；制造及加工业；电力、煤气及水的生产供应业；建筑业；地质勘查；交通运输业；仓储业；批发和零售贸易、餐饮业；房地产业；金融业；科学研究和综合技术服务业；社会服务业等；主要产品：富户牌高能电池、PV 碘等；企业类型：梅县雁洋镇集体所有制企业。除广东梅县梅雁经济发展总公司外，公司没有其他持股 10%以上的法人股股东。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 8 报告期内公司的控股股东未发生变更。（二）前十名流通股股东持股表 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）中国建设银行博时裕富证券投资基金 88,00,348A 股 裕隆证券投资基金 3,972,258A 股 中国工商银行华安上证 180 指数增强型证券投资基金 1,998,983A 股 中国银行天同 180 指数证券投资基金 1,710,203A 股 中国高新投资集团公司 1,400,000A 股 赵玉兰 1,111,968A 股 杨钦欢 820,457A 股 兴和证券投资基金 575,375A 股 陈必寿 571,085A 股 严丽凯 545,564A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 无 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名姓名 性别性别 年龄现任职务年龄现任职务 任期起止日期年初持股数量本期增加 年末持股数量任期起止日期年初持股数量本期增加 年末持股数量杨钦欢 男 52 董事长 20012004 788,90131,556 820,457李忠平 男 60 副董事长 20012004 173,1037,964 181,067杨锋源 男 30 董事、总经理 20012004-万文胜 男 52 董事、副总经理 20012004 66,2982,652 68,950李江平 男 40 董 事 20012004 5,491220 5,711陈锦定 男 38 董事、财务总监 20012004 12,540502 13,042李海明 男 30 董事、董事会秘书20012004-刘少波 男 43 独立董事 20022004-廖朝理 男 39 独立董事 20022004-童锦治 女 40 独立董事 20022004-邹晓春 男 34 独立董事 20022004-叶新英 女 49 监事会主席 20012004 82,8713,315 86,186李永鹏 男 43 监 事 20012004 74,2432,970 77,213杨国灵 男 43 监 事 20012004 15,952638 16,590夏文梅 男 54 副总经理 20022004-黄增孝 男 48 副总经理 20022004 146,6435,866 152,509叶侨发 男 48 副总经理 20022004 10,930437 11,367说明：1、董、监事持股数额的增加是由于公司实施了 2002 年度利润分配方案所致；2、李江平董事在第一大股东广东梅县梅雁经济发展总公司担任总经理。二、年度报酬情况 1、根据 2001 年度股东大会通过了关于第四届董事、监事报酬的决议，本年度公司董事会确定以 2002 年度实现的净利润为基数，计提净利润的 3.5%作为全体董事（含独立董事）、监事成员的年度报酬总额（含税）；高级管理人员报酬确定的依据按公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。2、本年度，在公司领取报酬津贴的董事、监事及高级管理人员的报酬总额(税前)为 599.22 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 244.15 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 174.13 万元；每位独立董事的津贴为 4 万元。3、年度报酬区间：报告期内，在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员中，年度报酬总额在 62-115 万的有 5 人；31-48 万的有 5 人；8-12 万的有 3 人。4、不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况 李江平董事除领取公司董事会的董事报酬外，在广东梅县梅雁经济发展总公司领取薪金。三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 报告期内公司未发生董事、监事、高级管理人员离任情况。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 10 四、公司员工情况 至报告期末，公司正式员工总计 3014 人，其中：生产人员 2103 人，销售人员 55人，技术人员 528 人，管理人员 328 人。具有大专以上学历的有 464 人，具有高级技术职称的有 16 人，具有初、中级技术职称的有 287 人。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 11 第五节 公司治理结构 1、公司治理情况 公司一直严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求进行规范运作，建立了较为完善的法人治理结构。本年度，公司拟订了投资者关系管理制度，以进一步加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性关系。从总体上看，公司的法人治理状况符合上市公司治理准则等规范性文件的要求，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事、监事及经理等高级管理人员能勤勉尽责；公司的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，并进行了及时披露，未出现损害公司及其他股东利益的情况。2、独立董事履行职责情况 公司的独立董事能够按照公司法等有关法律、法规及公司章程的有关规定，履行诚信勤勉义务，维护公司整体利益及中小股东的合法权益不受侵犯，认真参加公司的股东大会及董事会的各次会议，为公司的经营管理出谋划策，对公司的关联交易发表独立意见，对公司董事会决策的科学性、客观性起到积极作用。3、公司与控股股东“五分开”情况 公司控股股东行为规范，严格依法履行出资人的权利与义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司拥有自主的经营能力、具有独立完整的业务。4、公司高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司根据年度经济指标的完成情况对高级管理人员的绩效进行考评，以确定其报酬和奖励；同时，公司设立特别贡献奖，对有突出贡献的技术人员和管理人员予以奖励。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 12 第六节 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内，公司召开了一次股东大会，即 2002 年度股东大会：公司召开的 2002 年度股东大会，董事会以公告的形式通知全体股东，该公告刊登于 2003 年 2 月 18 日的上海证券报和中国证券报；公司 2002 年度股东大会于 2003 年 3 月 28 日召开，股东大会决议公告刊登于 2003 年 3 月 29 日的中国证券报、上海证券报。大会审议、表决通过如下决议:1、通过了公司 2002 年年度报告；2、通过了公司 2002 年度监事会工作报告；3、通过了公司 2002 年度财务决算报告；4、通过了公司 2002 年度利润分配方案；5、通过了关于公司扩大蓬辣滩水电站装机规模的决议；6、通过了关于公司用自筹资金投资兴建年产 4800 吨超薄电解铜箔项目的决议；7、通过了关于公司放弃投资建设龙上水电站的决议。二、选举、更换董事、监事情况 报告期内公司未选举、更换董事、监事。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 13 第七节 董事会报告 一、报告期内的经营情况（一）主营业务范围及其经营状况 报告期内公司的经营范围没有发生变化,仍为：电力生产业、建筑业、房地产开发与经营、养殖业、电子计算机生产销售、制造业。报告期内，公司主要经营业务保持了良好的增长势头，全年实现主营业务收入1,245,675,681.67 元，比 2002 年增长了 26.61%；实现净利润 176,192,195.46 元，比 2002 年增长了 0.93%。1、占主营业务收入或主营业务利润 10以上的主要行业情况表 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）生产制造业务 191,968,900.04 124,658,392.78 35.06 51.48 51.37 0.04 建筑安装业务 921,911,674.78 648,494,731.75 29.65 13.19 20.77 -4.42 电力生产业务 96,225,743.86 51,412,829.55 46.57 60.96 42.74 6.82 房地产业务 34,835,316.00 15,436,499.60 55.69 30.76 156.52-21.72 其中：关联交易建筑安装业务 18,599,700.25 13,278,742.50 28.61 -83.62-80.64 -10.98 关联交易的定价原则 按照广东省建筑安装定额及其收费标准 关联交易必要性、持续性的说明 根据 2002 年签订的工程施工原则协议，控股公司的建筑施工业务由公司进行承接。（1）本年度公司建筑施工业务新增水利水电工程施工总承包和公路工程施工总承包等两个二级施工资质，扩大了公司建筑施工业务承接范围。本年度公司承接的主要工程有梅州市客都新村房地产开发项目陶然居工程，梅县剑英大道、扶大大道工程，梅县轩中水库工程等，报告期内实现建筑安装业务收入 92,191.17 万元，比 2002 年增长了 13.19%，但由于本年度钢铁、水泥等建筑材料价格大幅上涨，以及广东省关于房屋工程、水利工程等建筑结算价格的调整，致使本年度建筑安装业务的毛利率比2002 年同比减少 4.42%。建筑安装业务中各类别的收入、成本如下：单位：元 工程类别 收入成本毛利率 水利工程 85,872,681.0957,850,900.0033%公路工程 224,868,404.97155,266,461.1631%房屋工程 454,654,489.24328,282,501.8628%市政工程 27,789,433.4018,571,056.1833%装饰装修工程 72,568,415.7249,739,606.7531%水电安装工程 50,582,839.2834,939,750.4131%其他 5,454,484.083,798,144.1230%合计 921,790,747.78648,448,420.4829.65%广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 14（2）水电站建设是本年度公司的工作重点之一，2003 年 3 月蓬辣滩水电站全部建成发电，广西柳州红花水电站于 2003 年 7 月开始动工兴建，在建的丙村水电站、三龙水电站、丰顺梅丰水电站、广西大埔水电站等工程施工进展顺利。2003 年 6-12 月份，本地区出现罕见的高温伏旱天气，连 续 7 个月降雨偏少，降雨量比历史同期降低 40%左右，导致公司的发电收入比计划减少了近 25%，但随着蓬辣滩水电站的建成发电，公司的水电收入得到大幅增长，比去年同期增长了 46.57%；（3）随着汽车产业的兴起，公司轮胎产品的销售比去年同期增长了 127%，因此使公司的生产制造业务收入比 2002 年度增长了 35.06%。（4）本年度公司销售土地一块，取得房地产业务的销售收入 34,835,316.00 元，销售利润 19,398,816.40 元.2、主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）广东地区 116,942.3923.39 华中地区 4,095.43151.17 华东地区 2,440.2693.94 华北地区 1,089.4950.96 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、梅县梅雁建筑工程有限公司：注册资本为 7,776.7 万元，公司控股 80%，主营业务为土木工程类建筑，属服务行业。至报告期末，该公司的总资产为 54,032.30 万元，报告期内实现利润 4,302.09 万元。2、梅县单竹窝水电站：注册资本为 30,000 万元，公司控股 100%，主营业务为水力发电，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为 39,194.50 万元，报告期内实现净利润 1,445.05 万元。3、梅县梅雁基础工程有限公司：注册资本 1,380 万元，公司控股 75%，主营业务为建筑业，属服务行业。至报告期末，该公司的总资产为 31,480.29 万元，报告期内实现净利润 7,613.21 万元。4、梅县梅雁水电安装工程有限公司：注册资本 1,380 万元，公司控股 75%，主营业务为水电安装业，属服务行业。至报告期末，该公司的总资产为 3,925.89 万元，报告期内实现净利润 1,108.80 万元。5、梅县梅雁装饰装修工程有限公司：注册资本 1,380 万元，公司控股 75%，主营业务为装饰业，属服务行业。至报告期末，该公司的总资产为 6,902.10 万元，报告期内实现净利润 1,998.08 万元。6、梅县梅雁螺旋藻养殖有限公司：注册资本 50 万元，公司控股 80%，主营业务为螺旋藻的养殖，属生产行业。至报告期末，该公司的总资产为 9,872.25 万元，报告期内实现净利润 3,960.11 万元。7、广东梅雁轮胎有限公司：注册资本为 12,000 万元，公司控股 65%，主营业务广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 15 为生产经营轮胎，属生产行业。至报告期末，该公司的总资产为 26,593.69 万元，报告期内实现收入 10,031.71 万元，但由于橡胶价格的大幅上涨，致使产品的成本上升，报告期内实现净利润-337.80 万元。8、梅县坝头水电站：注册资本为 15,000 万元，公司控股 100%，主营业务为水力发电，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为 19,819.70 万元，报告期内实现净利润 16.35 万元（其中发电营业利润为 178.47 万元，由于投资收益为-162.12 万元而抵减了发电利润）。9、大埔县梅江蓬辣滩水电站：注册资本为 35,000 万元，公司控股 100%，主营业务为水力发电，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为 50,045.05 万元，报告期内实现净利润为 1,910.95 万元。10、梅县丙村水电站：注册资本为 20,000 万元，公司控股 100%，主营业务为水力发电，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为23,011.59万元，尚处电站建设阶段。11、广东梅县梅雁 TFT 显示器有限公司：注册资本为 22,818.99 万元，公司控股86.77%，主营业务为研究、开发、生产、销售电子元件（TFT 显示器），属生产行业。至报告期末，该公司的总资产为 23,074.87 万元，尚处于产品批量生产前的设备调试阶段。12、广西柳州市桂柳水电有限责任公司：注册资本为 21,000 万元，公司控股61.90%，主营业务为投资开发水电站，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为83,547.70 万元，尚处电站建设阶段。13、梅县三龙水电站：注册资本为 6,000 万元，公司控股 100%，主营业务为水力发电，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为 21,056.75 万元，尚处建设阶段。14、广西柳州红花水电有限责任公司：注册资本为 10,000 万元，公司控股 94%，主营业务为投资开发水电站，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为 24,000万元，尚处电站建设阶段。15、广东梅县梅雁电解铜箔有限公司：注册资本为 11,134 万元，公司控股 95%，主营业务为研究、制造、销售电解铜箔制品，属生产行业。至报告期末，该公司的总资产为 16,415.45 万元，尚处建设阶段。16、丰顺县梅丰水电发展有限公司：注册资本为 251 万元，公司控股 76.28%，主营业务为水力发电，属电力行业。至报告期末，该公司的总资产为 6,714.38 万元，尚处电站建设阶段。17、梅县梅雁旋窑水泥有限公司：注册资本为 10,000 万元，公司控股 75%，主营业务为生产经营新型干法旋窑水泥，属生产行业。至报告期末，该公司的总资产为15,211.68 万元，尚处建设阶段。18、报告期内投资参股公司的利润分配情况（1）梅县东山中学梅县新城分校（原梅州市梅雁中学）为公司与广东省重点中学广东梅县东山中学合作兴办的学校，合作方式为公司提供教学场所、取得场地使用收益，东山中学负责教学管理、取得固定管理收益，学校于 2003 年 9 月开始招生。至报告期末，公司提供给学校使用的资产总计 17,125.08 万元，报告期内公司取得场地使用收益 459.83 万元（计入公司的投资收益科目）。（2）报告期内，广发证券股份有限公司分回现金红利 168 万元；（3）其他参股公司报告期内未进行利润分红。广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 16（三）主要供应商、客户情况（三）主要供应商、客户情况 单位:万元 前五名供应商采购金额合计 17,068 占采购总额比重 21.49%前五名销售客户销售金额合计 82,122 占销售总额比重 65.93%（四）经营中出现的问题与困难及解决方案（四）经营中出现的问题与困难及解决方案 1、本年度由于橡胶等原材料价格的上涨，导致轮胎产品的生产成本上升，为了降低单位生产成本，改变只生产斜胶轮胎这一单一品种的状况，公司增加投资 6,000万元，建设一条半钢子午胎生产线，以扩大产能，降低成本，提升产品的竞争力。半钢子午胎生产线可于 2004 年投入生产。2、本年度由于钢铁、水泥等建筑材料价格大幅上涨，以及广东省关于房屋工程、水利工程等建筑结算价格的调整，导致公司建筑安装业务的毛利率有所下降。3、2003 年 5 月 16、17 日，梅县地区普降黑色暴雨，致使公司财产遭受一定程度的损失，但由于公司事先作了防洪的工作准备，且公司的财产已经投保，在全体员工的努力下，将灾害带来的损失减少到最小。4、由于遭受“非典”疫情，公司部分在建项目（液晶显示器导光板项目、超薄电解铜箔项目、丙村水电站）的设备安装及调试受到一定程度的影响。二、报告期内的投资情况 二、报告期内的投资情况（一）报告期内募集资金的使用情况（一）报告期内募集资金的使用情况 单位：万元单位：万元 本年度使用募集资金总额 11,564.34 募集资金总额 87,067.22 已累计使用募集资金总额 84,754.19 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 蓬辣滩水电站 34,964.22否 51,293.341,910 否 彩色液晶显示器导光板 19,800.00否 17,486.97否 否 丙村水电站 21,170.00否 22,965.27 否 否 年产 1200 吨超薄电解铜薄 11,133.00否 13,377.04否 否 合计 87,067.22 105,122.62 1,910 未达到计划进度和收益的说明：（1）由于 2003 年 6-12 月广东遭遇旱灾，蓬辣滩水电站发电收入比计划减少了近20%；（2）丙村水电站是公司 2000 年度配股募集资金投向项目，根据项目可研报告，项目的动工时间为 2001 年 3 月，计划施工时间为 21 个月。在项目建设过程中，原坝广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 17 址在征地时受到阻力而进行了变迁，因此项目实际动工日期为 2001 年 10 月。2003年由于设备生产厂商推迟了半年才交付设备，因此导致项目的发电时间将推迟半年。水电站第一台机组于 2004 年 1 月可进行发电。（3）年产 1200 吨超薄电解铜薄是公司 2000 年度配股募集资金投向项目，根据项目可研报告，项目的建设期为一年，主要生产 12m-35m 中高档电解铜箔。在项目实施工程中，由于市场环境的变化，公司将产品结构由主要生产 12m35m 调整为主要生产 18m 以下的电解铜箔，由于产品结构的调整，生产设备及工艺需作适当调整，因此建设工期有所延长。项目于 2001 年 9 月开始动工，2003 年初进入设备的系统调试阶段，但由于受到“非典”的影响，延误了设备的系统调试时间，至 2003年 11 月，项目试产成功，目前处于完善产品质量和建立营销网络阶段。（4）彩色液晶显示器导光板项目是公司 2000 年度配股募集资金投向项目，至报告期末，项目已经试产出 14.1 寸、15 寸、17 寸、A4 光面及带点阵五种规格的导光板，项目仍处于设备调试阶段。项目的投产时间比计划有所推迟，主要的原因是：导光板生产技术复杂，制造难度大，项目所需关键设备超高速精密注塑机由于制造厂家进行企业改制等因素的影响，延缓交货时间近 1 年；项目的配套模具结构复杂，由于模具在日本制造，设备调试需往返日本进行，因此项目的调试时间较长；2003 年由于“非典”的影响，设备供应商未能及时来厂进行设备的安装调试。（5）尚未使用的募集资金全部存于银行。（二）报告期内非募集资金项目情况 单位：万元 （二）报告期内非募集资金项目情况 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况广西柳州红花水电站 16,264.46总体工程的 10%，项目于 2003 年7 月动工，计划总工期为 3 年 未产生收益 广西柳江大埔水电站 57,024.81总体工程的 70%，预计 2004 年 6月第一台机组可进行发电 未产生收益 梅县三龙水电站 21,030.76总体工程的 70%，第一台机组预计 2004 年 8 月可进行发电 未产生收益 丰顺县梅丰水电站 5,418.95总体工程的 50%，第一台机组预计 2004 年 11 月可进行发电 未产生收益 年产 4800 吨铜箔项目 5,805.4410%未产生收益 梅雁旋窑水泥 14,845.85总体工程 75%，预计 2004 年 5 月可进行生产 未产生收益 合 计 120,390.27 三、报告期内的财务状况、经营成果 三、报告期内的财务状况、经营成果 单位：元 广东梅雁企业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 18 公司财务状况 2003 年 2002 年 增减幅度（%）总资产 5,952,362,566.084,446,391,325.74 33.87股东权益 2,753,459,901.242,700,054,042.82 1.98负债总额 2,956,770,117.691,560,933,526.21 89.42主营业务利润 368,056,325.84330,978,299.63 11.20净利润 176,192,195.46174,564,560.70 0.93现金及现金等价物净增加额 136,346,982.28-623,568,906.06-说明：1、总资产的大幅增长主要是由于公司大力进行水电站等项目投资建设，在建工程增加所致；2、负债总额的大幅增加是由于本报告期内水电站建设大量使用资金，公司进行负债筹资所致；3、随着公司在建水电站的逐步建成发电，发电利润在净利润中的比重逐渐上升；4、现金及现金等价物的增加是由于经营活动产生现金流入、筹资活动的现金流入与投资活动现金流出基本相抵所致；5、本报告期开始，公司应收款项的会计估计发生变更：应收款项帐龄一年以内的坏帐准备的计提比例由 0 变更为 0.1%。此项会计估计变更能更谨慎、公允地反映公司的资产状况。四、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内董事会一共召开了四次会议，会议的主要内容如下：1、2003 年 2 月 15 日召开公司第四届董事会第十三次会议，会议情况如下：（1）审议通过了公司 2002 年年度报告及摘要，并提交公司