600850_2003_华东电脑_华东电脑2003年年度报告_2004-03-12.pdf

1 上海华东电脑股份有限公司 二 00 三年年度报告 上海华东电脑股份有限公司 二 00 三年年度报告 2上海华东电脑股份有限公司二 00 三年年度报告 上海华东电脑股份有限公司二 00 三年年度报告 重要提示 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司董事长孙德炜、总经理林建民、总会计师杨之华和财务部经理葛文斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海华东电脑股份有限公司 英文名称：Shanghai East-China Computer Co.,Ltd.英文缩写：ECC 2、公司法定代表人：孙德炜 3、公司董事会秘书：吴志明 联系地址：上海市桂林路 418 号 电话：02164362789 传真：02164700357 电子信箱： 公司证券事务代表：葛文斌 联系地址：上海市桂林路 418 号 电话：021-64368523 传真：021-64700357 电子信箱： 4、公司注册地址：上海市凤阳路 310 号 公司办公地址：上海市桂林路 418 号 邮政编码：200233 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华东电脑 股票代码：600850 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期、地点：1994 年 1 月 18 日 上海市桂林路 418 号 公司变更注册登记日期、地点：2001 年 12 月 3 日 上海市凤阳路 310 号 企业法人营业执照注册号：3100001002514 税务登记号码：地税沪字 310101132222692 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 会计师事务所有限公司办公地址：上海市威海路 755 号 20 楼 3 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要会计数据 （单位：人民币元）利润总额 8,343,138.72 净利润 2,656,500.25 扣除非经常性损益后的净利润 3,826,356.32 主营业务利润 106,453,815.94 其他业务利润 2,235,937.77 营业利润 6,887,387.67 投资收益 -2,857,055.52 补贴收入 1,551,000.00 营业外收支净额 2,761,806.57 经营活动产生的现金流量净额 460,914.02 现金及现金等价物净增减额 -6,820,561.39 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 -1,169,856.07 1、处置固定资产收益 3,319,443.42 2、各类补贴 1,650,000.00 3、股权投资差额摊销 -6,052,000.00 4、其他 -87,299.49 （二）近三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）项目 2003年度 2002年度 2001年度 主营业务收入 999,173,364.13 791,731,660.36 575,646,860.91净利润 2,656,500.25-29,807,608.74 14,723,025.44总资产 603,015,633.78 544,937,117.17 525,371,421.28股东权益（不含少数股东权益）201,402,355.91 198,745,855.66 228,536,625.47每股收益 0.0155-0.1743 0.086 每股净资产 1.1776 1.1620 1.3362 调整后的每股净资产 0.9977 0.9783 1.1728 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0027-0.1394 0.38 净资产收益率()1.32-15.00 6.44 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.91-12.81 1.40 （三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 171,031,500.00 28,874,242.08 17,548,746.38 7,885,852.57-18,708,632.80 198,745,855.66 本期增加 24,155.29 8,051.75 2,632,344.96 2,656,500.25 本期减少 期末数 171,031,500.00 28,874,242.08 17,572,901.67 7,893,904.32-16,076,287.84 201,402,355.91 变动原因 子公司提取 子公司提取 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 41、公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后一、未上市流通股份 配股送股公积金转股增发其他小计 1.发起人股份 98,131,500 98,131,500 其中：国家持有股份 4,088,880 4,088,880 境内法人持有股份 94,042,620 94,042,620 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股 24,300,000 24,300,0003.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 122,431,500 122,431,500二、已上市流通股份 1.人民币普通股 48,600,000 48,600,0002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 48,600,000 48,600,000三、股份总数 171,031,500 171,031,5002、股票发行与上市情况 本公司 2000 年增资配股方案经中国证监会上海证券监管办公室沪证司（2000）098 号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）192 号文核准实施。股票种类：人民币普通股 发行价格：12 元/股 发行数量：602.1 万股 配股比例:以公司 1999 年年末 7200 万股总股本为基数,每 10 股配 3 股;以公司 2000 年实施每 10 股送 2.5 股、转增 2.5 股后 10800 万股总股本为基数,每 10股配 2 股。股权登记日：2000 年 12 月 15 日 配股缴款起止日期：2000 年 12 月 18 日至 2000 年 12 月 29 日 配股上市日期：2001 年 1 月 10 日 报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股等原因引起公司股份总数及结构的变动。本公司现在没有内部职工股。（二）股东情况介绍 1、本公司报告期末股东总数为 22871 户。2、报告期末主要股东持股情况 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例（%）股份类别质押或冻结的股份数量 股东性质 华东计算技术研究所 9404262054.98 未流通0 发起人法人股建行上海第二营业部 64735203.78 未流通未知 募集法人股 国家持股（信息产业部）40888802.39 未流通0 国有法人股 上海华兴贸易公司 35640002.08 未流通未知 募集法人股 万科财务顾问有限公司 32400001.89 未流通未知 募集法人股 上海亿安科技发展有限公司 29160001.70 未流通未知 募集法人股 中国信达信托投资公司 24300001.42 未流通未知 募集法人股 北京恒强勤业商贸有限公司 18144001.06 未流通未知 募集法人股 北京仁达公司 16200000.95 未流通未知 募集法人股 上海萨腾贸易有限公司 5480000.32 未流通未知 募集法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 信息产业部系华东计算技术研究所行业主管部门，其他股东间未知有关联关系或一致行动关系。3、公司控股股东情况介绍 5控股股东名称：华东计算技术研究所 法定代表人：孙德炜 成立日期：1958 年 机构类型：事业单位 业务范围：加固微机系统、宇航计算机、嵌入式计算机、软件开发、系统集成、仿真系统、机电磁一体化系统、计算机网络、电源等。4、公司前 10 名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持股数 种类 上海博约投资管理有限公司 226551 A 股 李选传 166000 A 股 广州中新 162000 A 股 黄贻树 160000 A 股 沈良海 159900 A 股 吴连英 150000 A 股 柯平英 150000 A 股 李显中 150000 A 股 许玉珍 150000 A 股 杨叶芬 140000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 前十名流通股股东之间的关联关系不详 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员情况（1）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因孙德炜 董事长 男 51 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月3888 3888 沈全根 副董事长 男 62 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月5832 5832 金 光 董事 男 42 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 林建民 董事、总经理男 45 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 林起章 独立董事 男 62 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 戴继雄 独立董事 男 44 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 寿 步 独立董事 男 42 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 丁云康 董事 男 49 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 唐全荣 董事 男 56 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 陈 刚 监事会主席男 49 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 姚志强 监事 男 50 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 葛 红 监事 女 32 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 缪云洁 监事 男 42 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 丁 麟 监事 女 47 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 杨之华 副总经理 男 45 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 周丽萍 副总经理 女 48 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 吴志明 董秘 男 50 岁 2003 年 5 月2006 年 5 月0 0 说明：董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务任职期间 是否领取报酬(是或否)孙德炜 华东计算技术研究所 所长 1998 年 3 月-至今 是 沈全根 华东计算技术研究所 党委书记、副所长 1998 年 3 月-至今 是 金光 华东计算技术研究所 副所长 1998 年 3 月-至今 是 唐全荣 华东计算技术研究所 资产运营处处长 1998 年 12 月-至今是 陈刚 华东计算技术研究所 党委副书记 1998 年 3 月-至今 是 姚志强 华东计算技术研究所 审计室主任 1998 年 12 月-至今是 葛红 华东计算技术研究所 财务处处长 1998 年 12 月-至今是 6（2）年度报酬情况 公司董事、监事目前没有在公司领取报酬，独立董事报酬由公司股东大会决定，职工监事按其岗位领取报酬，高级管理人员报酬由公司董事会决定。公司现任董事、监事和高级管理人员共 17 人，在公司领取报酬的 9 人。年度报酬情况：年度报酬总额 149.4 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 87 万元 独立董事津贴 3 万元/人.年 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 孙德炜、沈全根、金光、唐全荣、丁云康、陈刚、姚志强、葛红 报酬区间 人数 2945 万 2 1524 万 3 10 万以下 4（3）在报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内公司董事会换届，公司 2002 年度股东大会选举孙德炜、沈全根、金光、林建民、唐全荣、丁云康等 6 名董事和林起章、戴继雄、寿步等 3 名独立董事组成公司第四届董事会。其中丁云康、寿步是新任董事，其余人员均为连任。报告期内公司监事会换届，原有监事均继续连任。报告期内公司第四届董事会第一次会议决定续聘林建民为公司总经理。聘任杨之华为副总经理（兼总会计师），聘任周丽萍为副总经理，续聘吴志明为董事会秘书。2、公司员工情况 2003 年公司根据业务结构调整需要，对科研开发、市场销售、项目实施和行政管理队伍进行梳理，使公司人员能适应实际业务的需求。至 2003 年底，本部员工人数为 187 人，其中销售人员 25 人占 13，技术人员 108 人占 58，管理及行政人员 35 人占 19，财务人员 10 人占 5，其它人员 9 人占 5。大专以上学历的员工占 79，其中硕士、博士 19 人。公司员工均参加上海市城镇职工养老保险，离退休人员养老金由社会统筹发放。五、公司治理结构 五、公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内公司以公司法、证券法和上市公司治理准则等法律法规及相关规范性文件为依据，不断完善公司治理结构，规范公司运作。根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，经公司 2002 年度股东大会审议，选举产生了三位独立董事，董事会成员中独立董事人数已占三分之一。同时还修改了公司章程部分条款，股东大会在董事选举中实行累积投票制度。董事会根据公司实际情况，新设了审计委员会和薪酬与考核委员会。目前，公司机构设置完备，董事会、监事会及其他内部机构都是独立运作的。公司基本制度齐全，覆盖了科研、生产、营销与合同、财务、人事、对外投资、综合管理等各个方面，公司日常运作和信息披露都较为规范。但在优势业务规模的拓展，激励与约束机制的建立，对外投资企业的有效管理，控制制度的实施检查等方面仍有大量工作要做。（二）公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司三名独立董事严格按照有关法律法规的要求，对公司及全体股东履行诚信与勤勉的义务，认真参加每次董事会会议和股东大会，详细了解公司运作情况，为公司的管理出谋献策，仔细审议各项议案，从各自不同的角度提 7出见解，对公司高级管理人员的聘用和关联交易等重大事项能客观、公正地发表自己的独立意见，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东虽属同一行业，但市场划分有明显区别，控股股东主要为国防建设提供服务。因此，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（四）高级管理人员考评及激励机制情况 公司聘用高级管理人员均明确其岗位职责和经济考核指标，也确定其报酬待遇。并按岗位职责要求对高级管理人员进行考评，但考核方法与指标尚需进一步完善。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介（一）报告期内公司召开的股东大会情况：1、2003 年 5 月 15 日公司召开了 2002 年度股东大会。（1）公司第三届董事会第十九次会议审议通过关于召开 2002 年度股东大会的有关事宜，决定于 2003 年 5 月 15 日召开二 00 二年度股东大会。关于召开 2002 年度股东大会的公告刊登在 2003 年 4 月 12 日 上海证券报。（2）2003 年 5 月 15 日公司在上海市漕宝路 509 号兴园宾馆召开二 00 二年度股东大会，出席会议的股东（或股东代表）共 50 人，所持有及代表的股数为 105059724股，占公司总股本的 61.42，符合公司法和公司章程的有关规定。大会审议并以记名投票方式通过了以下决议：一、审议通过二 00 二年度董事会工作报告 二、审议通过二 00 二年度监事会工作报告 三、审议通过二 00 二年年度报告及摘要 四、审议通过二 00 二年度财务决算和二 00 三年度财务预算报告 五、审议通过二 00 二年度利润分配方案 六、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案 七、审议通过关于选举第四届董事会成员的议案 八、审议通过关于选举第四届监事会成员的议案 九、审议通过关于设立董事会审计和薪酬与考核委员会的议案 十、审议通过关于 2003 年续聘会计师事务所及支付 2002 年度审计和服务费用的的议案 本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证，并出具法律意见书。本次会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 16 日上海证券报。（二）选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 5 月，公司召开 2002 年度股东大会审议通过 关于选举第四届董事会成员的议案和关于选举第四届监事会成员的议案，会议选举孙德炜、沈全根、金光、林建民、唐全荣、丁云康、林起章、戴继雄、寿步等九人为公司董事，组成公司第四届董事会。选举陈刚、姚志强、葛红等三人为公司监事，与公司全体员工选举的缪云洁、丁麟两位职工监事，组成公司第四届监事会。七、董事会报告 七、董事会报告（一）主营业务范围 公司主营业务为计算机、电子及通信设备、系统集成、网络工程、软件开发及软件工程和电子工程设计与施工等，是上海市高新技术企业。（二）经营状况 2003 年是我国 IT 市场不平凡的一年。在全球 IT 市场仍旧没有完全走出低谷的情况下，我国电子信息产业整体继续保持着健康、良好的发展态势。8据赛迪顾问发布的统计数据：2003 年中国计算机市场实现销售额 3326.9 亿元，比 2002 年增长 15.4%。其中硬件产品销售额 2383.3 亿元，同比增长 10.2%；软件产品销售额 399.6 亿元，同比增长 15.8%；信息服务销售额为 544 亿元，同比增长 26.7%。2003 年在华东电脑的发展历程中也是极不寻常的一年，面临上年度经营业绩严重亏损的局面和突如其来的“非典”疫情，使“接触”特征明显的 IT 服务市场遭遇空前严峻的考验。不少项目的招投标和项目实施都受到不同程度的影响。公司坚定不移地围绕年初制订的“加快核心业务发展，迅速壮大业务规模，注重提高经营效益，精简机构压缩成本，有效控制经营风险，争取实现扭亏为盈”的目标，扎扎实实开展各项工作。在全体员工的共同努力下，基本完成年度目标，公司业务结构更趋合理、业务定位更加明确、经营能力有所提高、管理费用及财务费用的控制达到预期目标。报告期内公司实现主营业务收入近 10 亿元，同比增长 26.20%，实现净利润 265.65 万元，完成了扭亏为盈的年度目标。2003 年公司经营成果与上年度相比发生重大变化的原因主要是：1、主营业务利润比上年增加 2167 万元；2、期间费用比上年下降 384 万元；3、本年度取得出售资产净收益 332 万元及补贴收入 150 万元。其中母公司盈利能力提高较为明显，母公司主营业务收入与上年相比基本持平，但工程项目收入比上年增加，销售毛利率有较大提高，主营业务利润比上年增加 905 万元，期间费用同期相比也有明显下降。本公司业务全部集中在信息行业，业务活动主要在上海地区。2003 年公司主要产品销售情况如下：产品名称 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率（%）主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本 比上年增减（%）毛利率 比上年增减（%）工程项目、服务及软件 139,349,004.01 80,558,201.5842.19 109.09 77.73 10.20 销售电脑及配套设备 859,824,360.12 805,687,392.226.30 18.58 22.44-2.95 2003 年的重点工作：（1）业务结构调整初见成效，公司赢利能力有所提高。2003 年的重点工作：（1）业务结构调整初见成效，公司赢利能力有所提高。2003 年初，公司针对业务赢利能力较弱的现状，对原有业务重新进行梳理，进一步加快信息系统、楼宇自动化业务发展，积极培育软件、服务业务，优化业务及组织结构，提高业务运作效率，整合客户及平台资源，加强市场开拓能力，取得了一定成效。?2003 年初将原来的信息系统部、客户销售部等部门的业务进行重新整合，合并组建新的信息系统集成事业部，确立了以存储、网络、主机为核心内容的硬件信息系统集成的业务方向，尤其把重点放在存储业务上。将原来的网络技术能力拓展到存储技术能力。成为国内第一家被美国 EMC 公司授权的“专业服务认证合作伙伴”。与 EMC 厂商建立起紧密的合作关系，有助于树立良好的市场形象。先后完成了交通银行总行等一批客户的存储工程项目，以及中国联通河南分公司等单位的信息系统项目。?智能系统集成业务保持原有格局，随着用户需求走向理性，是否具有满足用户需求，功能完善、架构先进，且具有业内成功案例的解决方案，成为系统集成商能否在投标过程中胜出的关键所在。公司凭籍在楼宇自动化业务领域的技术实力，全年签订实施各类工程 60 余项。?电子工程业务始终处于良好的发展态势，工程设计和实施能力均有较强的竞争力，在金融行业有一定的优势。市场开拓工作成效明显，技术团队精良，项目管理规范，售后服务及时，赢得客户青睐。2003 年的该项业务量有较大增长。?软件工程业务在业务模式上作了适当调整，由过去以软件定制化服务为主的业务模式转变为发展具有核心技术的软件产品和明确行业细分市场的软件解决方案。确立了以 I-EASY 网络系统管理产品为业务突破口，建立了 I-EASY 业务的产品、市场和销售团队，形成具有基本功能的网络和系统管理产品，已正式推向市 9场，开发的燃气销售公司帐务计费和业务处理系统，成为燃气行业产业化推广项目。开发的制造企业综合资源管理系统，处于国内领先水平。?2003 年公司业务管理模式有所改进，运作效率有所提高。根据公司业务特点，实行了事业部体制，加快了运作节奏。内部流程、职责权限较为明确，促进了各事业部的业务发展。?市场开拓工作取得一定进展。各部门通力协作，互相配合，积极参与重大工程项目的招标，取得了较好的成绩。例如：中国银联上海信息处理中心机电集成工程、上海浦东发展银行信息处理中心机房工程这两个重大工程项目的承接，均是通过上海市招标办公开招标，并在众多知名企业的参与中获得中标权的。一系列项目的承接，增强了华东电脑的市场影响力。（2）对外投资管理工作有所加强，投资收益有所改善。（2）对外投资管理工作有所加强，投资收益有所改善。占公司净资产 50%以上绝对额超过 1 亿元的长期投资，始终是我们关注的重点。为了加强对参股投资企业的管理，公司专门成立“对外投资企业管理工作小组”，对有关投资企业进行了实地调研和访谈，加强了对各主要参股公司的监控，及时与各主要企业管理层沟通，给予必要的支持和帮助 从 2003 年实际运作情况来看，各参股投资企业总体经营状况有所改善，但个别企业盈利能力仍有待提高。（3）继续加强基础建设，不断规范内部管理。（3）继续加强基础建设，不断规范内部管理。在质量体系建设方面，结合 ISO9001 认证证书年度监督审核，重新制订了公司质量方针、目标，根据组织机构变动情况，完成质量手册、设计评审控制程序和采购控制程序的修订，组织顾客满意度测评，开展内容和管理评审。顺利通过上海质量体系审核中心对公司的年度监督审核，全员质量意识有所提高，合同评审、合同信息收集、整理、归档、工程项目质量记录，均能按 ISO9000 标准和公司程序文件要求进行。在资质申报和维护管理方面，完成建筑智能化、计算机信息系统集成、电子工程设计、施工、软件企业认定、信息通信工程设计、施工等资质的年检年报工作。在人事管理方面，从员工招聘、录用、用工、薪资、合同、离职全过程，建立起完整的内部操作流程，在绩效考核方面，积极进行新的探索，对信息系统部进行了试点运行，起到了激励作用，促进了业务的发展。财务工作严格实施预算管理，压缩开支、降低费用，提高预算的受控性和准确性。年初为了有效控制各类费用支出，同时有利于业务活动的开展，公司重新修订了各类支出、费用管理办法，强调各类费用支出必须严格按预算执行，对各类费用进行了分类，明确了各级审批权限。从执行情况来看基本是好的。为了优化业务流程，建立贯穿公司运作各环节的信息通道，公司着手建立以项目管理为基础的信息化系统。目前该项目正在按计划实施。在规范公司信息系统和计算机设备以及固定资产管理等方面，均重新制订了相应制度。此外，为了进一步规范和加强华东电脑与投资者之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司内在价值，公司还制订了 投资者关系管理制度。（三）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）上海华东电脑存储网络系统有限公司注册资本 2000 万元，本公司持股比例为 97.50%，总资产 2,787.34 万元，净资产 1,302.91 万元,该公司主要从事自主产权的存储产品研发、生产、销售和国外存储产品的销售。全年完成营业收入 4,257.60 万元，净利润-132.65 万元。（2）上海华东电脑科技有限公司注册资本 1400 万元，本公司持股比例为 78.57%,总资产 10,265.72 万元,净资产 152.33 万元,该公司主要提供 IT 产品物流服务，全年完成营业收入 29,523.91 万元，净利润 8.43 万元。10（3）上海华创信息技术进出口有限公司注册资本 1000 万元,本公司持股比例为70%,总资产 3,415.28 万元,净资产 1,043.84 万元,该公司主要从事 IT 产品进出口代理服务。全年完成营业收入 5,928.74 万元，净利润 23 万元。（4）华普信息技术有限公司注册资本450万美元,本公司持股比例为66.70%,总资产 21,209.55 万元,净资产 6,391.26 万元,该公司主要从事国外计算机产品分销业务和系统集成业务,全年完成营业收入 51,629.28 万元,净利润 1,091.61 万元。（5）上海启明软件有限公司注册资本 1000 万元，本公司持股比例为 45.80%,总资产 4,404.10 万元,净资产 2,025.10 万元,该公司主要从事软件出口及应用软件产品开发和服务,全年完成营业收入 8,303.80 万元,净利润 325.04 万元。（四）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额合计49,738.09万元,占年度采购的81.36%。公司向前五名客户销售额合计 11,175.21 万元，占公司销售总额的 11.18%。（五）在经营中出现的问题与困难及解决方案 一是公司本部核心业务规模偏小，核心竞争能力尚嫌不足。智能系统集成业务在技术能力、总包管理、工程实施等方面虽然积累了一定的经验，但尚未形成突出的竞争优势；电子工程业务在金融领域具有较高的市场占有率和良好的口碑，有待于进一步拓展其它领域；信息系统集成业务在以存储网络为核心的解决方案和存储产品服务等方面取得突破性进展，如何适应飞速发展的存储技术和满足用户不断发展的需求，技术和服务能力有待于进一步提高；软件工程业务完成了I-Easy 系统和网络管理产品以及燃气收费系统解决方案的开发，市场开拓和产品服务能力有待于进一步加强。因此，必须着力提高企业核心竞争能力，加快公司优势业务的发展步伐。二是基础管理工作有待于进一步加强。公司已基本完成由 IT 产品制造、销售向 IT 集成服务的业务转型，基础管理工作也应作相应的变化。公司目前以工程项目和服务的管理尚有许多不足之处，内部管理显得不够精细，部分项目计划进度不能满足要求，项目成本管理仍有潜力可挖。必须继续完善公司业务流程和实施控制制度，提高规范化运作水平。三是对外投资企业管理和风险控制有待进一步加强。部分投资企业应收帐款和库存管理缺乏有效的控制手段，给企业经营带来较大的风险。资金运作效率不高，需通过完善投资控股企业经营班子考核制度、企业财务管理制度，以及帮助和指导公司业务发展等措施来改变上述状况。（六）公司投资情况 报告期内公司没有募集资金情况以及报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。也无非募集资金投资的重大项目。（七）报告期内的财务状况、经营成果分析 单位：人民币元 项目 2003年12月31日2002年12月31日增减幅度+,-,%增减额+,-总资产 603,015,633.78 544,937,117.17 10.66 58,078,516.61 应收帐款 209,548,264.34 143,846,463.34 45.67 65,701,801.00 其他应收款 34,043,956.67 68,125,301.94-50.03 -34,081,345.27 存货 139,533,528.46 91,786,086.34 52.02 47,747,442.12 固定资产净额 22,586,035.98 32,338,160.10-30.16 -9,752,124.12 短期借款 111,300,000.00 116,900,000.00-4.79 -5,600,000.00 应付帐款 177,263,091.92 122,332,971.22 44.90 54,930,120.70 股东权益 201,402,355.91 198,745,855.66 1.34 2,656,500.25 说明：1、总资产增加主要原因为公司应收账款及存货增加所致；2、应收账款上升主要系公司主营业务收入上升所致，增加的应收账款主要是3个月内的应收账款；3、其他应收款减少主要是公司加强收款力度及关联方还款的原因所致；4、存货上升主要系公司经营规模扩大，增加存货储备所致；115、固定资产净额减少主要系公司出售资产所致；6、应付账款上升主要是因存货增加的原因所致；7、股东权益增加是因为本年度盈利所致。单位：人民币元 项目 2003年2002年增减幅度+,-,%增减额+,-主营业务收入 999,173,364.13 791,731,660.36 26.20 207,441,703.77 主营业务利润 106,453,815.94 84,785,134.01 25.56 21,668,681.93 管理费用 33,387,052.73 41,905,987.61-20.33-8,518,934.88 财务费用 7,536,982.64 8,086,122.55-6.79-549,139.91 投资收益-2,857,055.52-2,871,924.12 0.52 14,868.60 净利润 2,656,500.25-29,807,608.74 108.91 32,464,108.99 现金及现金等价物净增加额-6,820,561.39-2,534,635.86-169.09-4,285,925.53 说明：1、本期主营业务收入上升主要是控股子公司业务规模扩大所致；2、本期主营业务利润增加主要是主营业务收入增加所致，本报告期主营业务利润率与上年相比基本无变化；3、本期管理费用下降主要是因为减值准备变动及公司严格控制费用支出所致；4、本期净利润实现扭亏为盈主要是因为主营业务利润比上年增加2166.87万元及期间费用比上年减少383.78万元所致。（八）新年度业务发展计划 2004 年中国 IT 市场步入健康理性发展阶段。2004 年增长率将达到 18.9%，整个计算机系统市场大约占整个 IT 市场的 30%以上。随着 IT 技术架构部署的逐步完善，客户考虑的是如何利用现有的系统去进行整合、优化，提升其 IT 运营效率。为此，将促进 IT 专业服务的发展。2004 年 IT 业界必将面临新一轮的挑战和更为深刻的变革。华东电脑面临的机遇是 IT 市场开始转暖，主营业务有着良好的发展前景，经营状况有了较大改善，面临的挑战是市场竞争更趋激烈，公司核心竞争能力尚不突出。为此，华东电脑 2004 年的总体目标是：着力提高企业核心竞争能力，进一步加强规范化管理工作,为华东电脑可持续的稳定健康的发展奠定基础。在新的一年中，主要做好以下三项工作：1、着力提高企业核心竞争能力，加快优势业务发展步伐。智能系统业务以政府、金融、医疗行业为切入点，扩大细分市场优势，加快智能系统集成技术积累，适应快速发展的智能技术，提高大型工程项目的实施能力和服务质量，树立品牌效应。电子工程业务继续做好品牌发展工作，积极开拓其它领域市场。软件业务以自主产权产品的市场化开拓，提供系统和网络产品，开发燃气计费解决方案，满足用户需求。加快发展信息系统集成服务和存储专业服务，继续扩大在客户和行业内的影响力，适应市场快速发展的节奏，争取在该业务领域获得较为迅捷的发展。2、建立以项目管理为基础的信息化系统，提高综合管理能力。继续完善公司各项业务流程，通过以项目管理为基础的信息化系统的实施。全面、及时、清晰地掌握各项目进展情况，切实提高工作效率，有效防范经营风险，增强公司对市场的反应能力，提高客户满意度，同时也为绩效管理提供支撑；进一步加强预算管理，完善实施控制制度，压缩开支降低费用；建立和完善激励和约束机制，充分调动广大员工积极性，促进公司稳定健康的发展。3、进一步加强投资企业管理，提高对外投资收益。加强对各参股投资企业的管理，深入了解各参股投资企业经营状况，制订切实可行的措施，指导及帮助各参股投资企业控制风险，改善经营业绩，适时寻找市场机会，逐步调整对外投资结构，确保年度投资收益目标实现。12（九）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）2003 年 1 月 3 日，召开第三届董事会第十八次会议，审议肖永吉、杨希澥同志提出辞去公司总经理、副总经理职务事项；审议关于提请聘任林建民同志为公司总经理的议案，会议同意肖永吉、杨希澥先生辞去公司总经理、副总经理职务，聘任林建民先生为公司总经理。会议决议公告刊登在 2003 年 1 月 4 日上海证券报。（2）2003 年 4 月 10 日，召开第三届董事会第十九次会议，审议通过公司 2002年度报告及摘要，通过 2002 年度董事会工作报告，通过 2002 年度总经理工作报告，通过 2002 年度利润分配预案，通过 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算报告，通过关于修改公司章程部分条款的议案，通过关于修改第四届董事会成员的议案，通过关于设立董事会审计和薪酬与考核委员会的议案，通过关于 2003 年度续聘会计师事务所及支付 2002 年度审计和服务费用的议案，通过关于召开 2002年度股东大会的有关事宜。会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 12 日 上海证券报。（3）2003 年 4 月 24 日，召开第三届董事会第二十次会议，审议通过 2003 年第一季度报告。（4）2003 年 5 月 15 日，召开第四届董事会第一次会议，会议选举孙德炜先生为公司第四届董事会董事长，沈全根先生为副董事长，续聘林建民先生为公司总经理。根据总经理提名，聘任杨之华先生为副总经理（兼总会计师），聘任周丽萍女士为副总经理，续聘吴志明先生为董事会秘书，委任葛文斌先生为证券事务代表。审议通过董事会审计委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则；选举独立董事戴继雄、寿步，董事金光为审计委员会委员，批准审计委员会选举戴继雄为主任委员；选举独立董事林起章、寿步，副董事长沈全根为薪酬与考核委员会委员，批准薪酬与考核委员会选举林起章为主任委员。审议通过高管人员薪酬管理暂行办法。会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 16 日上海证券报。（5）2003 年 8 月 21 日，召开第四届董事会第二次会议，审议通过公司 2003 年半年度报告及其摘要。（6）2003 年 10 月 23 日，召开第四届董事会第三次会议，听取总经理林建民回报公司第三季度经营情况和第四季度工作计划，听取副总经理杨之华作2003 年第三季度财务分析报告，审议通过公司 2003 年第三季度报告和公司投资者关系管理制度。（7）2003 年 12 月 11 日，召开第四