600714_2003_金瑞矿业_山川股份2003年年度报告_2004-04-22.pdf

青海山川矿业发展股份有限公司 2003 年度报告青海山川矿业发展股份有限公司 2003 年度报告 二四年四月二十一日 二四年四月二十一日 1 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司所有董事均出席会议。本公司负责人王俊卿董事长、主管会计工作负责人陈斌总会计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要2 第四节 股本变动及股东情况4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况6 第六节 公司治理结构8 第七节 股东大会情况简介9 第八节 董事会报告9 第九节 监事会报告 14 第十节 重要事项 15 第十一节 财务报告 18 第十二节 备查文件目录 38 2 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：青海山川矿业发展股份有限公司 公司法定英文名称：Qinghai Shanchuan Miners Development Co.,Ltd 二、公司法定代表人：王俊卿 三、公司董事会秘书：张光周 联系地址：青海省西宁市朝阳西路 112 号 电 话：（0971）5509464 传 真：（0971）5507586 电子信箱： 公司证券事务代表：任素彩 联系地址：青海省西宁市朝阳西路 112 号 电 话：（0971）5503604 传 真：（0971）5507586 电子信箱： 四、公司注册地址：青海省西宁市朝阳西路 112 号 公司办公地址：青海省西宁市朝阳西路 112 号 邮政编码：810028 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：山川股份 股票代码：600714 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1996 年 5 月 25 日 登记地点：青海省西宁市 企业法人营业执照注册号：6300001200857 税务登记号码：630105226591667 公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司 办公地址：西宁市胜利路 10 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据(单位：人民币元)项 目 金 额 项 目 金 额 利润总额 20,468,438.48净利润 19,682,615.82扣除非经常性损益后的净利润 16,179,475.16主营业务利润 29,518,400.97其他业务利润-65,862.89营业利润 1,698,012.01投资收益 18,260,379.28补贴收入 543,680.64营业外收支净额-33,633.45 3 经营活动产生的现金流量净额 13,420,468.43现金及现金等价物净增减额 18,848,378.93 扣除非经常性损益项目及涉及金额 项 目 涉及金额 项 目 涉及金额 补贴收入 1,065,404.92营业外收支-33,633.45委托投资收益 2,187,500.00以前年度已经计提各项减值准备的转回 283,869.19合 计 3,503,140.66（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：元）项 目 2003 年 2002 年 追溯调整 2002 年 2001 年 项 目 2003 年 2002 年 追溯调整 2002 年 2001 年 主营业务收入 154,028,126.65221,966,781.51221,966,781.51 153,067,493.41利润总额 20,468,438.4820,925,336.6221,000,993.08 25,238,325.66净利润 19,682,615.8215,472,645.5815,548,302.04 22,490,786.99扣除非经常性损益后的净利润 16,179,475.1615,251,769.4815,327,425.94 21,831,444.14项 目项 目 2003 年末 2002 年末 2001 年末 2003 年末 2002 年末 2001 年末 总资产 465,667,966.36382,273,313.28380,378,201.16 346,795,419.73股东权益（不含少数股东权益）254,561,638.95234,865,982.29232,970,870.17 217,422,568.13经营活动产生的现金流量净额 13,420,468.4325,626,418.8425,626,418.84-1,657,556.03 2、主要财务指标 项 目 2003 年 2002 年 追溯调整 2002 年 2001 年 项 目 2003 年 2002 年 追溯调整 2002 年 2001 年 每股收益（摊薄）（元/股）0.13040.14350.1442 0.2086每股收益（加权）（元/股）0.13040.14350.1442 0.2086净资产收益率（摊薄）（%）7.736.596.67 10.34净资产收益率（加权）（%）8.046.876.90 10.91扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（摊薄）6.366.016.58 10.04扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）（加权）6.616.276.81 10.59每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0890.2380.238-0.015项 目 2002 年末 2001 年末项 目 2002 年末 2001 年末每股净资产(元/股)1.68652.17852.1609 2.0167调整后的每股净资产(元/股)1.65112.14662.1228 2.003（三）股东权益变动情况表(单位：人民币元)项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定 公益金 未分配利润 股东权益合计 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定 公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 107,812,500.0072,704,099.9321,336,987.849,184,938.2233,012,394.52 234,865,982.29 4 本期增加 43,125,000.0013,040.843,936,523.161,968,261.5819,682,615.82 66,757,179.82本期减少 43,125,000.003,936,523.16 47,061,523.16期末数 150,937,500.0029,592,140.7725,273,511.0011,153,199.8048,758,487.18 254,561,638.95变动原因：本期股本增加的原因是根据2003年5月22日召开的2002年度股东大会决议，以2002年 12 月 31 日的总股本为基数，用资本公积按照每 10 股转增 4 股所致。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动前 配股送股公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 本次变动前 配股送股公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 79,062,50039,675,00039,387,50079,062,50028,750,00028,750,000 31,625,00015,870,00015,755,00031,625,00011,500,00011,500,000 110,687,50055,545,00055,142,500110,687,50040,250,00040,250,000三、股份总数 107,812,50043,125,000 150,937,500 2、股票发行与上市情况（1）到报告期末为止的前三年公司没有股票发行情况。（2）报告期内,公司资本公积金转增股本情况的说明：2003 年 5 月 22 日召开的公司 2002 年度股东大会，审议通过了公司资本公积金转增股本方案：公司现有资本公积金 72,704,099.93 元，以 2002 年 12 月 31 日股本总数107,812,500 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，公司剩余资本公积金 29,579,099.93元。本次转增股本共计 43,125,000 股，转增后，公司总股本由 107,812,500 股增至150,937,500 股。2003 年 6 月 16 日公司实施了 2002 年度每 10 股转增 4 股方案。报告期内，公司没有发生送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动情况。（3）公司没有现存的内部职工股。（二）股东情况（1）报告期末股东总数为 2325 户。（2）至报告期末公司前十名股东持股情况：5 股东名称 年末持股数量(股)持股占总股本比例（%）所持股份 类别 所持股份质押或冻结情况 股东名称 年末持股数量(股)持股占总股本比例（%）所持股份 类别 所持股份质押或冻结情况 青海省投资公司 55,545,00036.80国家股 无质押冻结情况 青海省电力公司 42,262,50028.00国有法人股 无质押冻结情况 五矿国际有色金属贸易公司 6,037,5004.00法人股 无质押冻结情况 青海百货股份有限公司 4,427,5002.93法人股 无质押冻结情况 青海三普药业股份有限公司 805,0000.53法人股 无质押冻结情况 曲伟宁 436,2000.29流通股 不详 曹元林 410,6700.272流通股 不详 中国冶金进出口厦门公司 402,5000.27法人股 无质押冻结情况 贵州省机械进出口有限公司 402,5000.27法人股 无质押冻结情况 中国磨料磨具进出口联营公司海南分公司 402,5000.27法人股 无质押冻结情况 前十名股东关联关系或一致行动的说明 报告期内公司前十名股东除流通股未知外，其他股东之间不存在关联关系。（3）公司第一大股东青海省投资公司基本情况：该公司成立于 1993 年 6 月 5 日，法定代表人：苗晓雷，注册资本为壹拾亿元，企业类型为有限责任公司。经营范围：国资委授权经营的国有资产；以产权为纽带进行资本运营；对投资项目作为业主成员进行全过程管理；办理设备租赁、资金筹措、融通业务；项目、债权和股权投资；贷款担保业托管、投资咨询；工业生产资料（国家专项规定的除外）销售；房地产开发。（4）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东青海省电力公司基本情况：该公司成立于 1990 年 4 月，法定代表人：王季平，注册资本为玖亿肆仟壹佰壹拾叁万元，经济性质为国有经济。经营范围：主营：电力生产。兼营：电力工程勘测、设计、设施安装、设备调试、电力物资供应；出口：稀土钢芯铝绞线及绝缘架空线、硅橡胶绝缘子、10KV 及以下高低压开关柜、35KV 及以下电气开关、铁合金系列产品及其他本企业自产产品和技术；进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件等。报告期内，公司控股股东未发生变更。(5)至报告期末公司前十名流通股股东持股情况：股东名称 年末持有流通股的数量(股)股份种类 曲伟宁 436,200 A 股 曹元林 410,670 A 股 余 兰 344,400 A 股 曹友海 332,801 A 股 袁春宏 329,017 A 股 曹琴英 282,520 A 股 陆全良 277,130 A 股 吴洪福 264,880 A 股 戴凤珍 260,120 A 股 王建龙 255,920 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知公司前十名流通股股东是否存在关联关系。6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司现任董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 公司职务 任期起止日 期初持股数量（股）期末持股数量（股）年度内 股份增减 变动原因 姓 名 性别 年龄 公司职务 任期起止日 期初持股数量（股）期末持股数量（股）年度内 股份增减 变动原因 王俊卿 男 45 董事长 2002.5.25-2005.5.25 0 0 0 全生明 男 40 副董事长 2002.5.25-2005.5.25 0 0 0 魏青胜 男 42 董事、总经理 2002.5.25-2005.5.25 0 0 0 尚凤和 男 47 董事 2002.5.25-2005.5.25 719 1006.6 公积金转增张光周 男 49 董事、副总经理、董事会秘书2002.5.25-2005.5.25 0 0 0 高继来 男 51 董事 2002.5.25-2005.5.25 0 0 0 胡长栋 男 40 董事 2002.5.25-2005.5.25 0 0 0 谢曙斌 男 40 董事 2003.6.27-2005.5.25 0 0 0 曹根泽 男 46 董事 2002.5.25-2005.5.25 0 0 0 俞 萍 女 44 独立董事 2002.5.25-2005.5.25 0 0 0 张 岚 女 33 独立董事 2002.5.25-2005.5.25 0 0 0 杨生德 男 48 独立董事 2003.6.27-2005.5.25 0 0 0 祁万文 男 46 独立董事 2003.6.27-2005.5.25 0 0 0 田世光 男 37 监事会主席、副总经理 2003.6.27-2005.5.25 0 0 0 余国礼 男 37 监事 2003.6.27-2005.5.25 0 0 0 杨小华 男 39 职工监事 2003.5.22-2005.5.25 0 0 0 刘怀宇 男 38 监事 2002.5.25-2005.5.25 0 0 0 俞 波 男 32 监事 2002.5.25-2005.5.25 0 0 0 陈 斌 男 34 总会计师 0 0 0 2、董事、监事在股东单位任职情况：姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 姓名 任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务 任职期间 王俊卿 青海省投资公司 副总经理 2002.08 至今全生明 青海省电力公司 市场开发与营销部主任 2000.09 至今高继来 青海省电力公司 发展计划部主任经济师 1996.01 至今胡长栋 青海省电力公司 财务部主任会计师 2000.11 至今刘怀宇 青海省电力公司 审计部基建审计专责 1996.08 至今谢曙斌 五矿国际有色金属贸易公司 企划部总经理 2003.04 至今俞 波 五矿国际有色金属贸易公司 会计部经理 2001.12 至今 3、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司对领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的考评主要是通过年度经营目标责任制和领导干部述职评议进行的。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴和其他津贴等）情况如下：姓 名 年度报酬总额(元)领取报酬单位 姓 名 年度报酬总额(元)领取报酬单位 王俊卿 在股东单位领取报酬尚凤和 在其他关联单位领取报酬张光周 40,992.00本公司魏青胜 58,560.00本公司全生明 在股东单位领取报酬高继来 在股东单位领取报酬 7 胡长栋 在股东单位领取报酬谢曙斌 在股东单位领取报酬曹根泽 在股东单位的关联企业领取报酬田世光 20,496.00下半年在本公司领取报酬余国礼 20,160.00本公司杨小华 24,720.00本公司刘怀宇 在股东单位领取报酬陈 斌 40,992.00本公司报告期内，现任董事、监事、高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额为 205,920.00元，其中：50000 元以上的 1 人；40000 元以上的 2 人；20000 元以上的 3 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为 99,552.00 元(在公司领取报酬的只有两名董事)；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 140,544.00 元。4、独立董事的津贴及其他待遇 独立董事的津贴为 12000 元/年（不含税），出席公司会议的全部费用由公司承担。5、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 a、经公司 2003 年 4 月 17 日的三届五次董事会会议审议通过，公司原总经理张国为先生因工作变动，申请辞去总经理职务。经董事长提名，由魏青胜先生担任公司总经理职务。根据公司生产经营工作实际，经总经理提名，聘任田世光先生为公司副总经理。b、经公司 2003 年 4 月 17 日的三届四次监事会会议审议，并经 2003 年 5 月 22 日的公司 2002 年度股东大会通过，李赛君女士因已退休，本人申请辞去监事会监事、监事会主席职务，经协商，推选田世光先生担任三届监事会监事。经 2003 年 5 月 22 日召开的公司三届五次监事会会议选举，田世光先生为三届监事会监事会主席。c、经公司 2003 年 5 月 22 日召开的三届六次董事会会议审议，并经 2003 年 6 月 27日召开的公司 2003 年度第一次临时股东大会审议，通过了关于调整公司董事会董事成员构成情况的议案、关于公司董事会成员变动的议案，公司将原董事会成员 13 人，其中独立董事 2 人，调整为董事会成员 13 人，其中独立董事 4 人。刘宏升先生辞去董事、副董事长职务，张国为、姜世雄先生辞去公司董事职务，选举谢曙斌先生为公司董事会董事。d、经公司 2003 年 5 月 22 日召开的三届六次董事会会议审议，并经 2003 年 6 月 27日召开的公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过，增补杨生德、祁万文两位先生为公司独立董事。e、经公司 2003 年 5 月 22 日的公司三届五次监事会会议审议，并经 2003 年 6 月 27日召开的公司 2003 年度第一次临时股东大会审议，王启民先生申请辞去公司监事职务，选举余国礼先生为公司监事会监事。f、经公司 2003 年 6 月 27 日召开的三届七次董事会会议审议，通过了关于选举公司三届董事会副董事长的议案，鉴于刘宏升先生已申请辞去三届董事会董事、副董事长职务，会议选举全生明先生为公司三届董事会副董事长。上述详细内容分别刊登于 2003 年 4 月 22 日、5 月 23 日、6 月 28 日的 上海证券报。（二）公司员工情况 公司在职员工总数为 804 人，其中生产人员 648 人，销售人员 14 人，工程技术人员58 人，财务人员 13 人，管理人员 71 人。具有大专及以上学历 142 人。中级及中级以上职 8 称 76 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构（一）公司治理的实际状况 公司对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，逐步建立和完善了公司的治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。1、按照中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，公司于 2003 年 6 月 30 日前增补了两名独立董事，现公司董事会由 13 人组成，其中独立董事 4人，并及时修订了公司章程的有关条款。2、根据中国证监会及西宁特派办的有关文件要求，公司专门下发文件，对内幕人员交易本公司股票进行了自查自纠。公司内幕人员严格遵守有关规定，没有买卖公司股票行为，并按规定以书面报告形式上报西宁特派办。3、根据证监发（2003）56 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知及西宁特派办相关要求，公司及时进行了认真自查，并结合公司实际制定了整改计划。4、为进一步规范和加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，公司制定了投资者关系管理工作制度。5、公司严格按照法律法规、公司章程以及信息披露办法的规定，真实、准确、完整地履行信息披露义务，保证所有股东有平等机会及时获得信息。6、公司将按照上市公司治理要求，逐步设立各专业委员会，以保障董事会决策更加科学和高效。（二）独立董事履行职责情况 公司现有四名独立董事，他们有较强的工作能力和财务管理方面的经验。独立董事在报告期内积极出席董事会会议，尽心尽责地履行自己的义务，对本公司的重大资产置换发表了独立意见，为董事会客观决策起到了积极作用，切实保护了公司和全体股东的合法权益。（三）公司与控股股东的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。在业务独立方面，公司拥有独立完整的生产、销售、采购系统，业务独立完整，与控股股东不存在任何同业竞争。在人员独立方面，公司的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。公司的总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，在控股股东单位没有兼任职务。在资产完整方面，公司的资产独立完整，权属清晰。在机构独立方面，公司的机构与控股股东完全分离，有独立的办公经营场所。在财务独立方面，公司设立了独立的财会部门，有独立的财务人员，建立了财务会计管理制度和财务收支审批制度，独立核算，独立开户，独立依法纳税。（四）高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司通过重大资产置换，主营业务发生了重大变化，针对现主业的实际状况，公司制订了薪酬分配方案，建立了以岗位工资、学职工资和年功工资相结合的工资分配制度，并下浮一定比例，作为考核基数，待年底按公司生产经营实际情况和岗位责任制考核情况予以兑现，起到了激励与约束作用。9 第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了两次股东大会。（一）2003 年 4 月 22 日公司将召开 2002 年度股东大会的召开时间、地点、审议事项及其它事项以公告方式在上海证券报上予以刊登。2003 年 5 月 22 日，公司 2002 年度股东大会在本公司办公大楼二楼会议室召开，出席会议的股东、股东代表及公司董事、监事、高级管理人员共计 18 人，所持股份总数为73,312,500 股，占公司有表决权总股份的 68%，会议由董事长王俊卿先生主持，树人律师事务所陈岩律师列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项表决审议通过了如下内容：1、审议并通过了公司 2002 年度董事会工作报告；2、审议并通过了公司 2002 年年度报告（正文及摘要）；3、审议并通过了公司 2002 年度财务决算报告；4、审议并通过了公司 2002 年度利润分配预案；5、审议并通过了 关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度审计机构的议案；6、审议并通过了公司关于监事会成员变动的议案；7、审议并通过了 关于将原增发A股募集资金项目调整为重大资产置换项目的议案；8、审议并通过了本次重大资产置换可行性报告；9、审议并通过了本次重大资产置换的方案；10、审议并通过了公司重大资产置换暨关联交易公告 11、审议并通过了公司重大资产置换报告书；12、审议并通过了本公司与锶业公司的资产置换协议 ；13、审议并通过了关于修改公司章程的议案；14、审议并通过了公司 2002 年度监事会报告。公司 2002 年度股东大会决议公告的详细内容刊登于 2003 年 5 月 23 日的上海证券报。（二）2003 年 5 月 23 日公司将召开 2003 年度第一次临时股东大会的召开时间、地点、审议事项及其它事项以公告方式在上海证券报上予以刊登。由于公司部分高级管理人员出席有关会议不能到会，2003 年 6 月 13 日公司将 2003 年度第一次临时股东大会延期至2003 年 6 月 27 日召开，相应出席会议的登记时间发生改变，其他事项不变的公告在上海证券报上予以刊登。2003 年 6 月 27 日，公司 2003 年度第一次临时股东大会在公司办公大楼二楼会议室召开。出席会议的股东、股东授权委托代表及公司董事、监事、高级管理人员共计 8 人，代表股份总数 102,235,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.73%，会议由董事长王俊卿先生主持。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：1、审议通过了关于调整公司董事会董事成员构成情况的议案；2、审议通过了关于公司增补独立董事的议案；3、审议通过了关于公司董事会成员变动的议案；4、审议通过了关于公司监事会成员变动的议案；5、审议通过了关于公司章程有关条款变动的议案。公司 2003 年度第一次临时股东大会决议公告的详细内容刊登于 2003 年 6 月 28 日的上海证券报。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 一、报告期内公司主营业务的范围及其经营状况 报告期内，公司的主营业务为铁合金产品和铸造产品的生产、销售。公司重大资产置换完成后，主营业务由铁合金的生产、销售转变为锶系列产品的研究、生产、开发、加工、10 销售和铸造产品的生产、销售。公司 2003 年 5 月 22 日召开的 2002 年度股东大会审议通过了公司进行重大资产置换的所有议案。近几年来，公司国内、国际经营环境发生重大变化，硅铁产品市场价格波动较大，竞争形势严峻，主营业务对本公司利润的支撑能力下降；投资收益占利润总额的比例总体在上升。鉴于此，公司管理层经过认真、深入的研究，决定及时调整公司战略，转换公司的经营领域，退出铁合金产品的生产经营，转而利用现有的资源优势和市场机遇，进军矿业经营领域，构建企业新的核心竞争力，努力实现投资者收益的最大化。公司于 2003 年 6 月 3 日实施了资产置换，实现了由铁合金冶炼行业向矿产资源开发的转变，资产置换涉及的 30 万吨/年采选和 4.5 万吨/年碳酸锶项目一期工程按计划如期进行。随着资产置换的完成，公司的财务状况也随之发生了变化。从资产结构方面来看，流动资产由置换前的 19200 万元降为置换后的 16550 万元，固定资产由 9191 万元降为 2644万元，主要是将用于铁合金生产的厂房、设备、存货等相关资产全部置换出，围绕锶矿的开发、加工投入到在建工程 11079 万元及无形资产 7200 万元。从负债方面来看，由于进行项目建设，长期借款增加了 4680 万元，使负债总额由年初的 14740 万元上升为 21110万元，资产负债率由 38.56%上升为 45.33%，财务费用将会加大，对公司的盈利水平产生了不利影响。公司资产、负债结构发生了重大变化，新的主营业务处于建设阶段，故对公司经营成果及利润构成产生了重要影响。主营业务收入 2003 年为 154,028,126.65 元，较 2002 年的 221,966,781.51 元相比下降了 30.61%；主营业务利润 2003 年为 29,518,400.97 元，较2002 年的 55,717,728.58 元相比下降了 47.02%。而公司净利润由 2002 年的 15,472,645.58元上升至 19,682,615.82 元，上升了 27.21%，主要是投资收益增加。投资收益 2002 年为12,055,962.03 元，2003 年为 18,260,379.28 元，上升了 51.46%。针对新的情况，公司及时调整经营思路，从加强原矿销售、加快项目进度、严格管理、控制费用、充分利用好现有业务加大收入等方面入手，使公司平稳渡过了置换后的困难期，保证了 2003 年度各项指标的完成。通过公司全体员工的共同努力，完成了全年的经营目标和重大资产置换工作。报告期内，公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：项 目 金额（元）项 目 金额（元）产品销售收入 154,028,126.65产品销售成本 123,957,446.18主营业务利润 29,518,400.97毛利率(%)19.52主营硅铁产量（吨）17,089.848主营铸件产量（吨）10,369.82投资收益 18,260,379.28二、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上产品情况 分行业或 分产品 销售收入（元）产品销售成本（元）毛利率（%）销售收入比上年增减（%）销售成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铁合金产品 92,914,431.27 70,176,183.0024.47-49.06-45.65-0.16铸造产品 48,228,674.31 44,674,142.277.37+59.04+60.40-9.01 三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司投资青海长青铝业有限公司 67,369,860.43 元,占该公司 32.66%的股权。青海长青铝业有限公司注册资本 22,136,000 元(美元)，主要从事电解铝及其相关的铝产品生产和销售,公司总资产为 5.03 亿元，2003 年实现净利润 4950 万元。11 四、主要供应商、客户情况 前五名供应商合计的采购金额（元）105,799,452.34占年度采购总额的比例（%）50.37前五名客户销售额合计（元）70,317,899.13占公司销售总额的比例（%）45.65 五、在经营中出现的问题与困难及解决方案 1、经营中出现的问题与困难：公司重大资产置换完成后，主营业务由铁合金生产、销售转变为锶系列产品的研究、生产、开发、加工和销售。由于锶产品的开发项目处于建设阶段，铁合金产品已被置换，销售收入主要是原矿和铸件产品的销售，对公司的生产经营产生较大影响。2、解决方案：针对公司生产经营中出现的问题，公司从以下几个方面采取措施，使公司在资产置换后平稳过渡。第一，加大原矿的开采、销售力度，使主营业务收入保持一定的水平。至报告期末，公司共销售原矿 23,471.36 吨，销售收入 4,029,891.15 元。第二，抓紧对 30 万吨/年选矿项目、4.5 万吨/年碳酸锶项目一期工程的建设进度，力争如期建成投产，尽快形成公司新的主营业务收入，以保证公司的持续、稳定发展。截止报告期末，30 万吨/年选矿项目已完工 90%，4.5 万吨/年碳酸锶项目一期工程完工 40%。第三，充分发挥现有业务的作用，通过签订目标责任状等形式，加强对铸造分公司的管理。截止报告期末，铸造产品产量完成 10,369.82 吨，销售收入 48,228,674.31 元。第四，加强对外投资的管理，保证对外投资的收益。报告期末，投资青海长青铝业有限公司的投资收益为 15,627,366.98 元。六、报告期内的投资情况 1、募集资金使用情况 公司在报告期内没有募集资金和非募集资金投资情况。也没有报告期之前延续至本年度使用的募集资金和非募集资金。七、报告期内公司的财务状况、经营成果情况 （单位：元）项 目 2003 年 2002 年 比上年同期增减（%）项 目 2003 年 2002 年 比上年同期增减（%）总资产 465,667,966.36382,273,313.2821.82股东权益 254,561,638.95234,865,982.298.39主营业务利润 29,518,400.9755,717,728.58-47.02净利润 19,682,615.8215,472,645.5827.21现金及现金等价物净增加额 18,848,378.9326,641,609.03-29.25八、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 公司重大资产置换完成后，根据青地税发2002220 号文件规定，从事资源类开发项目的企业享受所得税减按 15%缴纳的优惠政策。报告期内公司执行 15%所得税率。九、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）公司三届五次董事会会议于 2003 年 4 月 17 日召开,会议审议并通过了下列事项：1)审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告；2)审议通过了公司 2002 年年度报告(正文及摘要)；3)审议通过了公司 2002 年度财务决算报告；4)审议通过了公司 2002 年度利润分配预案；12 5)审议通过了关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度审计机构的议案；6)审议通过了公司关于经营班子人事变动的议案；7)审议通过了公司 2003 年第一季度报告；8)决定召开 2002 年度股东大会事宜。此项公告刊登于 2003 年 4 月 22 日的上海证券报。（2）公司三届六次董事会会议于 2003 年 5 月 22 日召开，会议审议并通过了以下议题：1)审议通过了关于调整公司董事会董事成员构成情况的议案；2)审议通过了关于公司增补独立董事的议案；3)审议通过了关于公司董事会成员变动的议案；4)审议通过了关于公司章程有关条款变动的议案；5)决定召开公司 2003 年度第一次临时股东大会事宜。此项公告刊登于 2003 年 5 月 23 日的上海证券报。（3）公司三届七次董事会会议于 2003 年 6 月 27 日召开，会议审议并通过了关于选举公司三届董事会副董事长的议案。此项公告刊登于 2003 年 6 月 28 日的上海证券报。（4）公司三届八次董事会会议于 2003 年 8 月 21 日召开，会议一致决议通过了公司 2003 年半年度报告正文及摘要。此决议仅含半年度报告一项内容，根据规定未登报披露。（5）公司三届九次董事会会议于 2003 年 10 月 23 日召开，会议一致通过了以下内容：1）审议通过了公司 2003 年第三季度季度报告；2）审议通过了公司投资者关系管理工作制度。此公告刊登于 2003 年 10 月 25 日的上海证券报。（6）公司 2003 年临时董事会会议于 2003 年 11 月 5 日以通讯方式召开，会议审议并通过了以下内容：1)审议通过了公司关于中国证监会西宁特派办巡回检查的整改报告；2)审议通过了资产置换补充确认协议。此项公告刊登于 2003 年 11 月 7 日的上海证券报。2、董事会对股东大会决议的执行情况（1）公司 2003 年 5 月 22 日召开的 2002 年度股东大会，审议通过了公司 2002 年度利润分配方案，即以公司 2002 年 12 月 31 日股本总数 107,812,500 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。根据股东大会的授权，公司董事会于 2003 年 6 月 16 日实施了此方案，相应修改了公司章程的相关条款，并在省工商行政管理局变更了注册资本，现公司注册资本为 15093.75 万元。（2）公司 2003 年 5 月 22 日召开的 2002 年度股东大会，审议通过了公司重大资产置换的有关议案，根据股东大会的授权，公司董事会完成了重大资产置换的所有事项，鉴于重大资产置换完成后，公司的主营业务发生了重大变换，公司董事会及时修改了公司章程，并办理了相关的工商登记变更。（3）公司 2003 年 6 月 27 日召开的 2003 年度第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会成员构成调整、增补两名独立董事的议案，根据股东大会的授权，公司董事会及时修改了公司章程有关条款。十、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：13 经五联联合会计师事务所有限公司审计，2003 年度本公司实现净利润 19,682,615.82元。根据公司章程的有关规定，提取 10%法定公积金 1,968,261.58 元，提取 10%法定公益金 1,968,261.58 元，剩余可分配利润为 15,746,092.66 元，加上年初未分配利润33,012,394.52 元，实际可供股东分配的利润为 48,758,487.18 元。考虑到公司 30 万吨/年采选和 4.5 万吨/年碳酸锶项目一期工程资金的需要，公司三届十二次董事会审议决定：2003 年度利润不分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润滚存至下一年度。以上预案须