600717_2003_天津港_天津港2003年年度报告_2004-02-19.pdf

天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 1 天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 二四 年二月 天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司独立董事高如艳女士因公出差缺席本次会议，授权独立董事谭焕珠先生代为出席及表决。董事方开华先生因公出差缺席本次会议。公司 2003 年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。公司负责人董事长王恩德先生、主管会计工作负责人总裁于汝民先生、财务机构负责人计财部总经理张金明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 3 目 录 第一章 公司基本情况简介4 第二章 会计数据和业务数据摘要4 第三章 股本变动及股东情况6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况8 第五章 公司治理结构9 第六章 股东大会情况简介11 第七章 董事会报告12 第八章 监事会报告21 第九章 重要事项23 第十章 财务报告25 第十一章 备查文件目录49 天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 4第一章 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：天津港（集团）股份有限公司 2、公司法定代表人：王恩德 3、公司董事会秘书：李全勇 联系地址：天津市塘沽区新港二号路 35 号 联系电话：（022）25706615 传 真：（022）25706615 电子信箱： 4、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内 公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路 35 号 邮政编码：300456 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报刊上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券融资部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：天津港 股票代码：600717 7、其他有关资料：公司变更注册登记日期、地点：2001 年 6 月 7 日 天津市 企业法人营业执照注册号：1200001001451 税务登记号码：国（地）税津字 120114103064381 公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：天津五洲联合会计师事务所 地点：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 610 层 第二章、会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据和财务指标 指标项目 金额(元)利润总额 443,321,415.05 净利润 292,482,315.00 扣除非经常性损益后的净利润 266,700,644.44 主营业务利润 656,845,542.95 其他业务利润 2,949,520.03 营业利润 412,293,477.03 投资收益 11,522,525.12 补贴收入 36,850,000.00 营业外收支净额-17,344,587.10 经营活动产生的现金流量净额 481,410,844.90 现金及现金等价物净增加额-34,681,409.21 注:非经常性损益扣除的项目、涉及金额为：营业外收支净额-17,344,587.10 元、补贴收入36,850,000.00 元、处置长期股权投资 752,371.94 元、所得税影响 5,523,885.72 元。天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 5二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2002 年 2001 年 指标项目 2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入(元)1,334,818,891.14 1,235,134,671.261,235,134,671.261,000,674,677.25 1,000,674,677.25净利润(元)292,482,315.00 298,841,616.05298,841,616.05269,841,009.32 269,841,009.32总资产(元)4,431,546,653.86 3,169,110,479.413,169,110,479.412,813,011,389.44 2,813,011,389.44股东权益(元)(不含少数股东权益)2,101,735,683.35 1,813,307,090.931,892,489,546.811,593,647,930.76 1,646,436,234.68每股收益(元)0.44 0.45 0.45 0.41 0.41 每股净资产(元)3.19 2.75 2.87 2.42 2.50 调整后每股净资产（元）3.17 2.74 2.86 2.40 2.48 每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.73 0.87 0.87 0.72 0.72 净资产收益率(%)13.92 16.48 15.79 16.93 16.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)13.08 17.46 16.95 17.60 17.18 注:根据财政部关于印发企业会计准则资产负债表日后事项的通知，公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配事项做追溯调整。本表列示的以前年度财务数据是调整后数据。三、截止报告期末公司前三年的主要业务数据和指标 指标项目 2003 年 2002 年 2001 年 吞吐量（吨）44,921,34449,094,54844,647,466 集装箱吞吐量（万 TEU）110.8092.7684 运输量（吨）10,859,16010,487,36910,708,794 入库量（吨）10,122,60310,845,94211,044,000 出库量（吨）10,459,46010,547,52411,164,885 堆存吨天（吨天）212,880,325267,553,715304,263,749 船舶代理（艘次）5,7784,7834,146 货运代理（吨）12,081,877.6511,242,767.7810,152,828.84 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本(股)资本公积(元)盈余公积(元)法定公益金(元)未分配利润(元)现金股利(元)股东权益 合计(元)期 初 数 659,853,799 510,972,936.26189,207,412.1798,983,311.42354,289,632.08 79,182,455.881,892,489,546.81本期增加 45,635,758.5217,412,915.81292,482,315.00 355,530,989.33本期减少 67,102,396.91 79,182,455.88146,284,852.79期 末 数 659,853,799 510,972,936.26234,843,170.69116,396,227.23579,669,550.17 2,101,735,683.35变动原因 按当年实现净利润计提法定盈余公积金 按当年实现净利润计提法定盈余公益金 本年度实现净利润 减少数为已分 配2002年度现金股利 天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 6第三章 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减（+、-）本次变动前 配股送股公积金转股增发其他小 计 本次变动后 一.未上市流通股份 1.发起人股份 414,552,665 414,552,665其中:国家持有股份 414,552,665 414,552,665 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股份 30,079,728 30,079,7283.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 444,632,393 444,632,393二.已上市流通股份 1.人民币普通股 215,221,406 215,221,4062.境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 215,221,406 215,221,406三.股份总数 659,853,799 659,853,799 二、股票发行与上市情况 1、截止报告期末前三年公司未发行新股。2、报告期内公司股份总数和结构未发生变动。3、公司不存在内部职工股。三、股东情况介绍 1、报告期末公司股东总数为 35050 户。2、公司前十名股东情况 报告期末 序号 股东名称 报告期内增减变动（）持股数量(股)占总股本 比例(%)股份类别 股东性质 1 天津港务局（代表国家持有）0 414,552,66562.82 未流通 国家股 2 申银万国证券股份有限公司 24,285,1263.68 已流通 社会公众股3 中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金 7,870,8571.19 已流通 社会公众股天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 74 中国工商银行-融鑫证券投资基金 5,415,5820.82 已流通 社会公众股5 交通银行-普惠证券投资基金 5,160,8130.78 已流通 社会公众股6 天华证券投资基金 4,778,0990.72 已流通 社会公众股7 天津北方国际信托投资公司 0 2,822,4000.43 未流通 法人股 8 中国电子系统工程总公司 0 2,469,6000.37 未流通 法人股 9 交通银行-海富通精选证券投资基金 2,214,2300.34 已流通 社会公众股10 申银万国-花旗-UBS LIMITED 2,102,2980.32 已流通 社会公众股 注:前十名股东中天津港务局与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；其他大股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动人未知。持有本公司 5%以上（含 5%）股份的控股股东天津港务局所持股份无质押或冻结情况，其他大股东所持股份质押或冻结情况未知。3、公司控股股东单位情况 单位名称 法定代表人 成立日期 注册资本(万元)企业性质 天津港务局 于汝民 1952 年 10 月 347341 国有企业 经营范围 装卸搬运、货运中转联运、仓储、驳运、客货运输服务、理货、商品包装、物资供销；工属具制造；码头、库场、房屋（自有）、机械设备租赁、劳务服务等。天津港务局代表国家持有公司股份。报告期内，公司控股股东未发生变更。4、公司不存在持股 10%（含 10%）以上的法人股东。5、公司前十名流通股股东情况 报告期末 序号 股东名称 持股数量(股)股份种类 1 申银万国证券股份有限公司 24,285,126 A 股 2 中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金 7,870,857 A 股 3 中国工商银行-融鑫证券投资基金 5,415,582 A 股 4 交通银行-普惠证券投资基金 5,160,813 A 股 5 天华证券投资基金 4,778,099 A 股 6 交通银行-海富通精选证券投资基金 2,214,230 A 股 7 申银万国-花旗-UBS LIMITED 2,102,298 A 股 8 久嘉证券投资基金 2,081,480 A 股 9 中国银行-景顺长城优选股票证券投资基金 1,837,742 A 股 10 景博证券投资基金 1,769,344 A 股 注:前十名流通股股东之间的关联关系未知。天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 1、现任董事、高级管理人员基本情况 持股数量（股）姓名 性别 年龄 职务 任期 年初增减年末在股东单位兼任 职务 任期 王恩德 男 58 董事长 2001.4-2004.4 412780 41278天津港务局党委书记 2002 年至今于汝民 男 54 董事 2001.4-2004.4 0 0 0 天津港务局局长 2002 年至今方开华 男 59 董事 2001.4-2004.4 412780 41278天津港务局计财处处长 1986 年至今张金明 男 52 董事 2001.4-2004.4 0 0 0 李全勇 男 42 董事会秘书 2001.4-2004.40 0 0 2、现任独立董事基本情况 持股数量（股）姓名 性别 年龄 职务 任期 年初增减年末工作单位及职务 任期 高如艳 女 31 独立董事 2002.6-2004.4 0 0 0 天津天药药业股份有限公司财务总监 1999 年至今谭焕珠 男 34 独立董事 2002.6-2004.4 0 0 0 云南文山电力股份有限公司副总经理 2003 年至今 3、现任监事基本情况 持股数量（股）姓名 性别 年龄 职务 任期 年初增减年末在股东单位兼任职务 任期 黑锦国 男 54 监事会主席 2001.4-2004.4 11700 1170天津港务局纪委书记 1994 年至今 李洪栓 男 58 监事 2001.4-2004.4 234 0 234 天津港务局纪检巡视办公室主任 2002 年至今 臧斗纯 男 54 监事 2001.4-2004.4 0 0 0 王 东 男 53 监事 2001.4-2004.4 82550 8255 刘云祥 男 54 监事 2001.4-2004.4 11700 1170 注:公司董事、监事、高级管理人员持股数量报告期内未发生变动，所持股份已按有关规定锁定。天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 9 二、年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬依据公司工资管理办法发放。公司独立董事津贴依据股东大会批准津贴标准发放。现任并在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员 6 人,年度报酬总额109.20 万元，现任并在公司领取报酬的两名董事(兼任公司高管人员)的报酬总额52.31 万元，现任公司高级管理人员报酬总额 70.81 万元。根据公司股东大会决议，独立董事的津贴标准为每人每年 3 万元（含税）。公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间为：10 万元以下 1 人,10-15 万元 1 人，15-20 万元 3 人,20 万元以上 1 人。公司董事长王恩德、董事方开华、监事会主席黑锦国、监事李洪栓不在公司领取报酬，在股东单位领取报酬。三、报告期内董事、监事、高级管理人员选举、更换、离任情况 报告期内，鉴于公司部分董事工作变动，无法保证足够的时间和精力履行董事应尽的职责，同时结合公司目前的实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高工作效率，赵彦虎、赵冀、王庆林、朱炳如、李全勇、郑庆跃、袁宝童、王连玉、高文禄不再担任公司董事。以上董事变动已经 2003 年 6 月 30 日召开的 2003 年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，董事会继续聘任于汝民先生为公司总裁，张金明先生为公司财务负责人，李全勇先生为公司董事会秘书。四、公司员工情况 截止报告期末，公司共有正式职工 3061 人，其中生产人员 2027 人，财务人员77 人，业务人员 330 人，技术人员 407 人，行政人员 190 人,其他管理理人员 30人。本科及本科以上学历 252 人，大专学历 460 人，中专及高中学历 1351 人。公司离退休职工人数为 464 人。第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，修改公司章程，制定投资者关系等管理制度，充分发挥独立董事外部监督作用，进一步提高公司规范运作水平。1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见和股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会；报告期内公司三次股东天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 10大会召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合公司法、公司章程等有关规定，并由律师出席见证。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东天津港务局通过股东大会依法行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司在人员、资产、财务、机构和业务方面做到分开，公司董事会、监事会和内部机构能够相对独立，规范运作。公司与控股股东认真执行签订的综合服务协议，保证关联交易公平合理。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程所规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的三分之一；公司制定了董事会议事规则，公司董事能以忠实、诚信、勤勉的态度履行职责，出席董事会和股东大会，谨慎决策；积极参加有关培训。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数符合法律法规的要求，公司制定了监事会议事规则。公司监事能认真履行职责，能本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护股东的合法权益。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司积极建立健全公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制；报告期内，公司将经理人员薪酬与经营业绩和个人业绩挂钩，以吸引人才，保持经理人员的稳定；公司经理人员的聘任公开、透明。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、船公司、货主等其他利益相关者的合法权益；能够关注环境保护等问题，力求公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，制定了投资者关系管理制度，在证券融资部设立了“股东接待处”和股东咨询电话，由专人负责接待和解答投资者的来访和咨询，及时处理股东来函，根据股东要求邮寄所需的资料；公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。二、公司独立董事履行职责情况 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见，修改了公司章程，公司 2002 年第一次临时股东大会选举产生了两名独立董事。报告期内，独立董事出席了公司三届十一次至十七次董事会和 2002 年度股东年会和 2003 年两次临时股东大会，保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责。对公司继续配股相关资料、公司关联交易等事项发表了独立意见和专项说明。充分发挥了独立董事的作用，提高了董事会的决策水平，维护了公司中小股东的合法利益。天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 11 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面分开的情况 1、业务方面：公司以独立拥有的生产设施为货主和船公司提供港口装卸及相关服务，按提供服务的数量、质量向被服务对象收取服务费用。公司自主经营，业务结构完整。2、人员方面：公司制订了劳动、人事及工资管理制度，公司人员独立于控股股东。3、资产方面：公司拥有一流的码头设施和高效装卸机械，能够为货主和船公司提供高效服务。资产独立完整、权属清晰。4、机构方面：公司建立了独立的组织体系，股东大会、董事会、监事会独立运作，各职能部门在总裁的领导下根据部门的职责独立开展工作。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，制定了完整的财务管理制度，在银行开设独立的账户，依法独立纳税。四、考评和激励机制的实施情况 每年董事会、股东大会审议年度财务预算和生产经营的具体指标，公司的高级管理人员向董事会负责。董事会根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的实现情况、党风廉政情况和安全生产情况等对高级管理人员进行考核，根据考核情况进行奖惩。第六章 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内，公司召开了 2002 年度股东年会及两次临时股东大会。、2003 年 2 月 27 日，公司在中国证券报、上海证券报上刊登关于召开 2002 年度股东年会的公告。公司 2002 年度股东年会于 2003 年 4 月 1 日在天津港业务楼第六会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人 20 人，代表股份 419,252,655 股，占公司总股本的 63.54%，大会由董事长王恩德先生主持。经出席会议并享有表决权的股东及股东授权委托代理人以记名投票方式表决，通过了如下议案并形成决议：1、审议通过天津港（集团）股份有限公司 2002 年度董事会工作报告；2、审议通过天津港（集团）股份有限公司 2002 年度监事会工作报告；3、审议通过天津港（集团）股份有限公司 2002 年度总裁业务报告；4、审议通过天津港（集团）股份有限公司 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告；5、审议通过天津港（集团）股份有限公司 2002 年度利润分配预案；6、审议通过天津港（集团）股份有限公司关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；7、审议通过综合服务协议。2002 年度股东年会决议公告刊登于 2003 年 4 月 2 日中国证券报、上海证券报。、2003 年 5 月 29 日，公司在中国证券报、上海证券报上刊登关于召开 2003 年第一次临时股东大会的公告。天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 12公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 6 月 30 日在天津港业务楼第六会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人 15 人，代表股份 418,288,842股，占公司总股本的 63.39%。大会由董事长王恩德先生主持。经出席会议并享有表决权的股东及股东授权委托代理人以记名投票方式逐项投票表决，形成如下决议：1、审议通过天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆 9#、10#泊位专业化扩能、扩容工程的议案；2、审议通过天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港南疆 11#通用散货泊位工程的议案；3、审议通过天津港（集团）股份有限公司关于投资建设天津港非金属矿石码头岸线西延工程的议案；4、审议通过天津港（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案；5、审议通过天津港（集团）股份有限公司关于调整董事的议案；2003 年第一次临时股东大会决议公告刊登于 2003 年 7 月 1 日中国证券报、上海证券报。、2003 年 9 月 30 日，公司在中国证券报、上海证券报上刊登关于召开 2003 年第二次临时股东大会的公告。公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 10 月 30 日在天津港业务楼第六会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代理人 12 人，代表股份 420,748,794股，占公司总股本的 63.76%。大会由董事长王恩德先生主持。经出席会议并享有表决权的股东及股东授权委托代理人以记名投票方式逐项投票表决，形成如下决议：1、审议通过天津港（集团）股份有限公司关于继续申请配股的议案；2、审议通过天津港（集团）股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理继续申请配股相关事宜的议案。2003 年第二次临时股东大会决议公告刊登于 2003 年 10 月 31 日中国证券报、上海证券报。、以上股东大会均经北京市众天中瑞律师事务所律师现场公证并出具了法律意见书。二、报告期内本公司董事、监事的选举、更换情况 详见本报告第四章第三项报告期内董事、监事、高级管理人员选举、更换、离任情况。第七章 董事会报告 一、报告期内发生或将要发生的重大事项对公司经营成果、财务状况影响的分析 1、根据天津港“北煤南移”规划、“南散北集”的港口布局及本公司与控股股东间签署的避免同业竞争协议，从 2003 年开始，在公司经营能力许可的范天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 13围内，控股股东逐步将焦炭装卸业务转移到公司经营。由于焦炭货类具有较高附加值的特点，公司 2003 年度焦炭业务收入较上年有较大增长，为公司 2003 年度利润作出了较大贡献。2、2003 年，公司着重加大了货源市场的开发力度，实施了以功能开发带动市场开发的战略规划，在公司内部推行合理组织、作好现场管理和船舶计划管理工作的措施，实现了最大限度发挥现有资源能力。从而使本年度公司的集装箱、金属矿石、焦炭等核心货类的吞吐量都实现了不同程度的增长，公司主营业务收入比上年增长了 8.07%。3、2003 年，由于受燃材料价格上涨、租赁费支出增加以及东突堤北侧改扩建集装箱码头造成公司煤炭吞吐量及相关收入下降等因素的影响，公司净利润比去年下降了 2.13%。二、报告期内经营情况 公司主营业务范围及经营情况 1、公司的经营范围包括商品储存、中转联运、汽车运输；集装箱搬运、拆装箱及相关业务；货运代理；劳务服务；商业及各类物资的批发、零售；经济信息咨询服务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）；自有房屋、货场、机械设备的租赁业务（以上范围内国家有专营专项的按规定办理）。主要货类包括散货、集装箱等。公司主营业务收入、主营业务利润构成情况如下：收入类型 主营业务收入(元)所占比例(%)主营业务利润(元)所占比例(%)装卸营业收入 1,158,422,827.0786.79 605,530,629.00 92.19 存栈营业收入 95,347,327.037.14 17,396,989.78 2.65 运输营业收入 46,246,011.513.46 11,311,228.78 1.72 代理营业收入 34,802,725.532.61 22,606,695.39 3.44 合 计 1,334,818,891.14100 656,845,542.95 100 2003 年，公司实现吞吐量 4492 万吨，比 2002 年下降 8.49%；运输量 1086 万吨，比 2002 年增长 3.53%；入库量 1012 万吨，比 2002 年下降 6.73%；出库量1046 万吨，比 2002 年下降 0.85%；船舶代理 5778 艘次，比 2002 年增长 20.80%；货运代理 1208 万吨，比 2002 年增长 7.47%；集装箱吞吐量 110.8 万 TEU，比 2002年增长 19.40%。实现主营业务收入 133,481.89 万元，比 2002 年增长 8.07%；利润总额 44,332.14 万元，比 2002 年下降 0.51%；税后利润 29,248.23 万元，比 2002年下降 2.13%。2、公司提供占主营业务收入 10%以上的主要服务为装卸，装卸收入1,158,422,827.07 元，装卸成本 515,812,536.00 元，装卸毛利率 55.47%。3、本报告期内公司主营业务结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 14、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 公司名称 经营范围 注册资本(元)总资产(元)净利润(元)天津港第六港埠公司 装卸、搬运、堆存￥300,000,000709,319,244.51 2,327,355.88天津港第五港埠公司 装卸、搬运、堆存￥147,786,400397,660,355.91 44,385,762.67天津港货运公司 船舶货运代办￥20,910,00074,033,314.21 14,574,006.10天津东方海陆集装箱码头有限公司 集装箱等装卸、堆存US$29,200,000483,864,007.03 163,424,574.06 主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购金额为 56,524,614.78 元，占年度采购总额的比例为 72.08%。向前五名客户提供劳务金额为 481,505,508.79 元，占年度主营业务收入金额的比例为 36.07%。、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在经营中存在以下几方面的问题与困难：1、在公司投资建设天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程的期间，公司原有 6 个泊位的煤炭业务遭受较大损失。南疆 9#、10#通用散货泊位由于受作业条件、设施配套程度以及扩能工程进度的影响，不能完全承接因煤炭码头改扩建工程流失的业务量，从而使整个公司的煤炭作业能力受到较大影响。2、南疆专业化泊位配套堆场处于满负荷运转状态，随着未来公司吞吐能力的增加，港内堆场面积不足的问题较为突出，从而在一定程度上制约公司生产作业能力的快速增长。3、随着焦炭业务逐步转移到公司作业，公司焦炭作业高峰期的泊位呈现紧张局面，容易造成压船或货源分流现象。4、2003 年，由于公司新投资建设的项目较多，资金需求量巨大，因此资金缺口较大。针对上述问题公司主要采取以下措施：1、公司通过加大焦炭、金属矿石、集装箱等高附加值货类的开发力度，提高核心货类吞吐量，从而弥补煤炭业务的损失。2、合理安排南疆散货堆存场地，挖掘库场堆存能力，探索科学合理的码放工艺，提高货场周转率，解决堆存能力的瓶颈问题。同时加强南疆集疏运通道建设，提高泊位配套能力。3、及时了解和掌握船舶到港和焦炭、煤炭备货情况，加强船舶的合理衔接和货源的组织工作，提高泊位利用率。4、多渠道筹措资金，合理安排资金使用计划，提高资金使用率，解决资金缺口问题。三、报告期内公司投资情况 报告期内，公司投资总额 141365 万元，比去年同期增加 95598 万元，增长208.88。1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。2、报告期内重大非募集资金投资情况 天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 15 截止 2003 年末，天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程累计完成投资109304 万元，累计实际投入资金 92561 万元；其中 2003 年完成投资 89152 万元，实际投入资金 79074 万元。资金来源为银行贷款、自有资金。该项目主体已完工，正在进行港池挖泥，部分装卸设备尚未到货。截止到 2003 年末，天津港临海路集装箱堆场工程已完成工程竣工财务决算，工程总投资 17180 万元，累计实际投入资金为 17124 万元，其中 2003 年投入资金 380 万元。资金来源为自有资金。截止 2003 年末，天津港南疆通用散货泊位（9#、10#）工程累计完成投资30516 万元，累计实际投入资金为 29546 万元；其中 2003 年实际投入资金 2125 万元。资金来源为银行贷款、自有资金。截止 2003 年末，天津港北疆一港池 7、8泊位改造后方集装箱堆场工程累计完成投资 2050 万元，累计实际投入资金为 1660 万元；其中 2003 年实际投入资金 572 万元。资金来源为自有资金。截止 2003 年末，天津港南疆通用散货（9、10）泊位后方堆场基础工程累计完成投资 3223 万元，其中 2003 年完成投资 505 万元。实际投入资金 2848 万元，资金来源为自有资金。该项目已于 4 月份完工。截止 2003 年末，天津港南疆通用散货 10#泊位东侧四期围埝北区陆域地基处理工程累计完成投资 2766 万元。实际投入资金为 2350 万元，资金来源为自有资金。该项目已于 6 月份完工。截止 2003 年末，天津港南疆通用散货 10#泊位东侧四期围埝中区陆域地基处理工程累计完成投资 2722 万元。实际投入资金为 2000 万元，资金来源为自有资金。该项目已于 6 月份完工。截止 2003 年末，天津港南疆通用散货 10#泊位东侧四期围埝南区陆域地基处理工程累计完成投资 3016 万元。实际投入资金为 2000 万元，资金来源为自有资金。该项目已于 6 月份完工。截止 2003 年末，天津港南疆 9、10泊位专业化扩能、扩容工程累计完成投资 22130 万元，实际投入资金为 15922 万元。资金来源为自有资金。该项目码头、堆场主体已基本完工，装卸设备已订货制造。截止 2003 年末，天津港南疆 11通用散货泊位工程累计完成投资 52196万元，实际投入资金为 34002 万元。资金来源为银行贷款、自有资金。该项目码头主体完工 240 米，堆场已完工，装载机、自卸汽车已到货，门机正在制造中。铁路车场及堆场铁路正在建设中。截止 2003 年末，天津港非金属矿石码头岸线西延工程累计完成投资 288 万元，实际投入资金为 92 万元。资金来源为银行贷款、自有资金。该项目正在进行基槽挖泥，打桩施工。天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 163、报告期内对外投资情况 2003 年投资天津港星船舶代理有限公司 153 万元，该公司总投资为 300 万元，公司投资占该公司比例为 51%；投资天津港海湾职业技能开发服务有限公司 75万元，该公司总投资为 750 万元，公司投资占该公司比例为 10%。四、公司财务状况、经营成果 2002 年 指标名称 2003 年 调整前 增减比率(%)调整后 增减比率(%)主要原因 总资产(元)4,431,546,653.86 3,169,110,479.4139.84 3,169,110,479.4139.84 基建投入及净利润增加股东权益(元)2,101,735,683.35 1,813,307,090.9315.91 1,892,489,546.8111.06 报告期净利润增加 主营业务利润(元)656,845,542.95 625,216,694.985.06 625,216,694.985.06 主营业务收入增加 净利润(元)292,482,315.00 298,841,616.05-2.13 298,841,616.05-2.13 东突堤北侧改造使子公司利润下降 现金及现金等价物净增加额（元）-34,681,409.21-128,896,024.00-128,896,024.00 偿还到期的借款较上年减少 五、生产经营环境和宏观政策变化对公司的影响 1、天津市出台的相关政策的影响。2003 年上半年，天津市政府出台了关于加快天津港发展及外部配套设施建设的实施意见，围绕着天津港扩大规模、提升等级、调整结构、改善环境等方面，对整个港口今后的发展目标和思路、未来建设发展的十大项目以及发展所需外部配套设施进行了明确安排，并再次强调了天津港的突出定位。有利的外部环境为公司今后的发展提供了良好的机遇，同时也对公司未来的经营能力提出严峻挑战。公司将充分抓住这一有利时机，进一步巩固核心能力，保持竞争优势，争取成为天津港未来规划项目的主要建设与经营者，从而实现公司的快速可持续发展。2、新颁布的出口退税政策的影响。我国从 2004 年 1 月 1 日起将执行新出口退税政策,新政策降低了对产自我国的原矿产品以及初级加工产品的出口退税率，将动力煤和无烟煤的出口退税率分别由 13%降到 11%,将炼焦煤和焦炭的出口退税率分别由 13%和 15%降到 5%，从而增加了过港货物的出口成本，对港口的吞吐量将造成一定影响。对此，公司将密切关注相关货物出口许可证的发放情况及出口退税的有关信息，及时研究国际市场相关走势，进一步作好市场开发工作。六、公司新年度的经营目标 2004 年，公司的生产经营将跨入一个新的阶段，公司管理层有信心带领全体员工抓住机遇，迎接挑战，踏踏实实，作好以下几项工作：1、继续以生产经营为中心，重点抓好市场开发和生产管理两项工作，以实现公司吞吐量的稳定增长。2、继续做好天津港东突堤北侧改扩建集装箱码头工程的配股融资工作，为工程筹集建设资金。天津港（集团）股份有限公司 2003 年年度报告 173、进一步提高新建和改造泊位的运营能力，在加快公司在建工程进程的同时，继续投资兴建大型专业化泊位。4、积极探索多元化投资模式，合理拓宽融资渠道；以资本为纽带，广结战略联盟，开拓市场，吸引货源，推动公司的发展。5、依照公司的发展战略，通过资产重组的方式，整合公司现有的业务结构，凸现主营业务优势，进一步确立和巩固公司在整个天津港的核心地位。七、董事会日常工作情况、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会共召开七次会议。1、公司三届十一次董事会于 2003 年 2 月 25 日在天津港业务楼第一会议室召开。会议应到董事 15 名，实到 13 名，董事赵彦虎先生、赵冀先生因公出差缺席本次会议，会议由董事长王恩德主持。与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：、审议通过天津港（集团）股份有限公司 2002 年年度报告；、审议通过天津港（集团）股份有限公司 2002 年年报摘要；、审议通过