600676_2003_交运股份_交运股份2003年年度报告_2004-03-25.pdf

上海交运股份有限公司 2003 年年度报告 上海交运股份有限公司 2003 年年度报告 目目 录录 重要提示01 公司基本情况简介01 会计数据和业务数据摘要01 股本变动及股东情况03 董事、监事、高级管理人员和员工情况04 公司治理结构06 股东大会情况简介06 董事会报告07 监事会报告12 重要事项13 （十一）财务报告（附后）14 （十二）备查文件目录14 附财务报告15 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。无董事声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。王力群董事因公请假委托刘世才董事代为表决、吴冲锋独立董事因公出果讲学委托袁恩桢独立董事代为表决。董事上海上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.公司负责人董事长刘世才先生、主管会计工作负责人总会计师朱钟依女士及会计机构负责人资产财务部部长王萍女士声明：保证本报告中财务会计报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 公司法定中文名称：上海交运股份有限公司、英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO.,LTD.缩写：JYC.公司法定代表人：刘世才 公司董事会秘书：李汝德、董事会授权代表：华志明，联系地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼，电话：（021）62520140*8027 或 8015、传真：（021）62116123 电子信箱： 公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路 2304 号 邮政编码：200127、公司办公地址：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼、邮政编码：200052、公司国际互联网网址：http: 电子信箱： 公司信息披露报刊名称：上海证券报、登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:、年度报告备置地点：上海市平武路 38 号仁达商务楼三楼公司总经理办公室 公司股票上市交易所：上海证券交易所、股票简称：交运股份、股票代码：600676 其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 24 日，首次注册地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001002538 公司税务登记号码：310042133414311 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司、办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 本报告年度利润总额及构成（合并报表 单位：元）利润总额 78,716,446.55 净利润 62,999,806.29 扣除非经常性损益后的净利润 61,615,236.09 主营业务利润 212,245,514.45 其他业务利润 8,831,922.39 营业利润 72,737,631.76 投资收益 4,266,397.13 补贴收入 1,595,167.51 营业外收支净额 117,250.15 经营活动产生的现金流量净额 131,154,030.03 现金及现金等价物净增减额 2,367,633.62 注：扣除非经常性损益项目 涉及金额(元)政府补贴 1,284,907.57 营业外收支净额 99,662.62 小计 1,384,570.20 公司前三年主要会计数据和财务指标 指标项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入（万元）75,345.30 44,770.95 34,885.57 净利润（万元）6,299.98 5,536.51 4,835.96 总资产（万元）146,272.33 136,501.30 132,871.13 股东权益（不含少数股东权益）（万元）102,387.37 98,873.83 95,059.24 每股收益（元）0.3729 0.3277 0.2862 每股净资产（元/股）6.06 5.852 5.626 调整后的每股净资产（元/股）5.771 5.642 5.582 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.7762 0.8721 0.6109 净资产收益率（%）6.15 5.60 5.09 扣除经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)6.02 5.01 3.54 报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期 初 数 168,961,856.00 654,816,012.06 92,957,690.58 26,886,280.32 72,002,695.10 988,738,253.74 本期增加 0 0 23,991,464.25 6,832,837.89 36,488,228.25 60,479,693.00 本期减少 0 0 0 0 25,344,278.40 25,344,278.40 期 末 数 168,961,856.00 654,816,012.06 116,949,155.3333,719,118.21 83,146,644.95 1,023,873,668.34 变动原因：盈余公积、法定公益金变动，是报告年度公司利润分配提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积所致。未分配利润变动，是报告年度公司实现利润及利润分配所致。上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 股份变动情况表 数量单位：股 项 目 本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后 配股送股公积金转股 增发其它 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 64,361,856 64,361,856其中：国家持有股份 64,361,856 64,361,856境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 31,200,000 31,200,0003、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 95,561,856 95,561,856二已上市流通股份 1、人民币普通股 73,400,000 73,400,0002、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 73,400,000 73,400,000三、股份总数 168,961,856 168,961,856 股票发行与上市情况 公司报告期末为止的前三年股票发行情况：经中国证券监督管理委员会证监公司字【2000】105 号文核准，公司于 2000 年 8 月 14 日通过上海证券交易所网上交易系统，采用网上询价发行与网下询价配售结合的方式，向社会公开增发了 5000 万股社会公众股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 13.98 元/股。其中网上发行的 3100 万股股份已于 2000 年 8 月 29 日上市交易、网下证券投资基金配售的 1900 万股股份已于2000 年 9 月 29 日上市交易。报告年度末股东总数：37397 户 前十名股东持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日）股东名称 年末持股数量（股）占总股本比例（%）股份类别 年度内增减（+、-）上海交运（集团）公司 64,361,856 38.09 国家股 无 大众交通（集团）股份有限公司 9,750,000 5.77 法人股 无 上海巴士实业（集团）股份有限公司9,750,000 5.77 法人股 无 申银万国证券股份有限公司 5,775,705 3.42 法人股 无 上海中华企业股份有限公司 2,340,000 1.38 法人股 无 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 上海物资贸易中心股份有限公司 1,190,475 0.70 法人股 无 裕阳证券投资基金 543,690 0.32 流通股 未知 贝泽贸易 384,520 0.23 法人股 无 安风楼 320,000 0.19 流通股 未知 毛樟英 314,000 0.19 流通股 未知 上述公司前十名股东中，持有 5%以上（含 5%）股份股东所持股份均无质押、冻结或托管等情况；大众交通（集团）股份有限公司持有上海巴士实业（集团）股份有限公司 3124.8 万股社会法人股，占该公司总股本的 4.30%；裕阳证券投资基金持有上海巴士实业（集团）股份有限公司 210.7323 万股社会公众股，占该公司总股本的 0.29%；其余股东之间未知存在关联关系或一致行动关系；上海交运（集团）公司受上海国有资产监督管理委员会授权委托持有并管理国家股股份。前 10 名流通股股东持股情况 序号 股东名称 期末持股数量 占总股本比例(%)种类 1 裕阳证券投资基金 543,690 0.32 A 股 2 安风楼 320,000 0.19 A 股 3 毛樟英 314,000 0.19 A 股 4 合正投资管理有限公司 300,000 0.18 A 股 5 中海信托投资有限公司 299,314 0.18 A 股 6 马立斌 274,600 0.16 A 股 7 赵风林 236,758 0.14 A 股 8 李菊 229,715 0.14 A 股 9 孙松五 225,600 0.13 A 股 10 中行宝康灵活配置证券投资基金192,706 0.11 A 股 前 10 名流通股股东关联关系的说明 未知存在关联关系 控股股东情况介绍 公司的控股股东上海交运（集团）公司（简称交运集团），是经上海市委、市政府批准，由原上海市交通运输局转制改组的国有资产授权经营的大型企业集团公司。成立于 1996 年 4 月 12 日，法人代表刘世才，注册资本 109,941 万元，主营业务是国资授权范围内的资产经营管理、水陆交通、实业投资等。交运集团的控股股东为上海市国有资产管理办公室。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员的情况 基本情况 姓名 职务 性别年龄任期起止日期 刘世才 董事长 男 56 岁2000.9.252003.9.25 陈辰康 董事 男 51 岁2000.9.252003.9.25 张逸林 董事 男 53 岁2000.9.252003.9.25 左成康 副董事长、党委书记 男 57 岁2000.9.252003.9.25 顾弘光 董事、总经理、党委副书记 男 56 岁2000.9.252003.9.25 何积恩 董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 男 51 岁2000.9.252003.9.25 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 朱钟依 董事、总会计师 女 53 岁2000.9.252003.9.25 叶永青 董事 女 44 岁2000.9.252003.9.25 叶玉明 董事 女 49 岁2000.9.252003.9.25 杨国平 董事 男 48 岁2000.9.252003.9.25 王力群 董事 男 50 岁2000.9.252003.9.25 缪恒生 董事 男 54 岁2000.9.252003.9.25 吴冲锋 独立董事 男 41 岁2000.9.252003.9.25 袁恩桢 独立董事 男 65 岁2000.9.252003.9.25 苏忠伟 监事长 男 61 岁2000.9.252003.9.25 卢少裕 副监事长 男 56 岁2000.9.252003.9.25 叶 跃 监事 男 43 岁2000.9.252003.9.25 钱建初 监事 男 48 岁2000.9.252003.9.25 刘必荣 副总经理 男 49 岁2000.9.252003.9.25 莫少峰 副总经理、总经济师 男 52 岁2001.11.82003.9.25 李汝德 董事会秘书 男 54 岁2000.9.252003.9.25 公司副总经理莫少峰先生持有公司股票 2600 股，报告期内无变动。其他董事、监事、高级管理人员均无持有本公司股票。在股东单位任职的董事监事情况：姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 刘世才 上海交运（集团）公司 董事长、党委书记 1996.01至今 是 陈辰康 上海交运（集团）公司 董事、副总裁 1996.01至今 是 张逸林 上海交运（集团）公司 副总裁 1999.01至今 是 叶永青 上海交运（集团）公司 科技部部长、工业部经理2001.04至今 是 杨国平 大众交通（集团）股份有限公司 总经理 2000.05至今 是 王力群 上海巴士实业（集团）股份有限公司总经理 2000.04至今 是 缪恒生 申银万国证券股份有限公司 副总裁 2002.01至今 是 苏忠伟 上海交运（集团）公司 董事、总裁、党委副书记1996.01至今 是 卢少裕 上海交运（集团）公司 资产财务部部长 1996.01至今 是 叶 跃 上海交运（集团）公司 企业发展部部长 2001.06至今 是 年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬决策程序是由董事会对公司报告年度经营情况进行绩效考核后，董事会会议讨论决定，报酬确定依据是经营者年薪与业绩挂钩的考核办法。职工董事、监事的报酬按其工作岗位由公司根据有关考核制度确定。年度报酬总额 219 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 97.9 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 97.9 万元 独立董事津贴 每人每年 3 万元 独立董事其他待遇 参加证管部门举办的独立董事培训所发生的差旅费、住宿费由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 刘世才、陈辰康、张逸林、叶永青、杨国平、王上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 力群、缪恒生、苏忠伟、卢少裕、叶跃 报酬区间 人数 2834.9万元 7 3 5.6 万元 2 在报告期内无离任的董事、监事及高管人员 注：公司第三届董事会和监事会于 2003 年 9 月 25 任期届满，根据高效、精干的原则及独立董事人数应占董事会成员三分之一的要求，公司第四届董事会由九人组成，第四届监事会由四人组成。经 2004 年 3 月 3 日公司 2004 年第一次临时股东大会审议选举，完成了换届工作。由刘世才、郭大成、左成康、顾弘光、杨国平、王力群、吴冲锋（独立董事）、袁恩桢（独立董事）等组成公司第四届董事会，空缺一名独立董事将在公司第十二次股东大会（2003 年年会）上选举增补；由陈辰康、卢少裕、何积恩、胡争鸣等组成公司第四届监事会。同日召开的四届一次董事会选举了董事长、副董事长，聘任了总经理、副总经理、总会计师、总经理助理和董事会秘书。3 月 10 日召开的四届一次监事会选举了监事长、副监事长（详见 2004 年 3 月 4 日、11 日的上海证券报）。员工数量、专业构成、教育程度及公司需承担费用的离退休职工人数 报告期末，公司在册员工 2843 人，其中生产人员 2237 人，销售人员 70 人，技术人员 72 人，财务人员 45 人，行政人员 126 人；其中大专及以上文化程度有 265 人，高中（含中专、中技）751 人。公司需承担费用的离退休职工人数为 578 人。六、公司治理结构六、公司治理结构 公司治理情况 对照中国证券监督管理委员会颁发的上市公司治理准则，公司现有两名专业人士担任公司独立董事，空缺一名独立董事将在 2003 年股东年会时增补。公司在日常运行中，严格执行公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，独立董事制度、信息披露内控制度等，董事会战略委员会加强了公司重大问题的研究，以确保公司规范、稳健、持续发展，公司基本上符合证券监管部门有关公司治理的要求。独立董事履行职责情况 报告期内，本公司两位独立董事参加了五次董事会，分别从财务、法律、经营等方面就公司的投资决策、关联交易等议案作出了客观公正的判断，发表了专业性意见，为董事会的科学决策和公司的发展起到了积极的作用，较好地维护了公司及全体股东的利益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到严格分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内对高管人员的考评及奖励制度实施情况 公司根据董事会制定的高管人员考评激励机制及相关奖罚办法，对高管人员进行了述职考评，并确定了各位高管人员的年薪数额。上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次股东大会，情况简介如下：股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 3 月 28 日公司在上海证券报刊登召开第十一次股东大会（2002 年年会）的公告（编号：临 2003-001）。5 月 16 日公司假座上海仙霞影剧院暨长宁文化艺术中心召开了第十一次股东大会（2002 年年会），出席本次年会的股东及委托代理人共 87 人，代表股份 94,540,245 股，占公司股份总数的 55.95%。股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期 2002 年股东年会审议并通过如下决议：公司 2002 年度董事会工作报告；公司 2002 年度监事会工作报告；公司 2002 年度财务决算暨 2003 年财务预算安排的报告；公司 2002 年度利润分配的方案；公司续聘上海上会会计师事务所为 2003 年度审计机构的议案;调整公司独立董事年度津贴的议案。5 月 17 日公司在上海证券报刊登公司第十一次股东大会（2002 年年会）决议公告（编号：临 2003-003）。报告期内公司无选举、更换董事、监事情况 八、董事会报告 八、董事会报告 报告期内整体经营情况的讨论分析 报告期内，公司的轿车零部件制造业紧紧抓住国内轿车工业大发展的机遇，高效有序地组织实施精益生产，千方百计地确保各整车厂商的要货计划，努力消化产品价格下降及钢材上涨因素；同时加快新产品开发的速度，报告期内有十项供应上海大众、上海通用及出口北美的新产品进入批量供货，自动变动箱换档机构、发动机凸轮轴调节机构、T2000 调角器等重点技改项目已全部竣工，通过国家验收，并进入供货。公司的各运输单位面对“非典”疫情等不利因素，采取有效应对措施：高速客运适时调整车班，通过扩大低成本的快件运输等措施弥补损失；专业特种运输充分发挥专业化、规模化的优势加强运输管理、加大组货力度，提高服务水平，扩大了市场占有率，使货物运输保持平稳向上的趋势，城市货运出租和客运出租通过加大品牌效应，精简内部机构等措施也取得较好业绩。公司 2003 年的主营收入和净利润分别比上一年增加了 68.29%、13.79%。报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务的范围：轿车零部件制造、销售及 公路省（市）际旅客运输、汽车货物运输装卸、货运代理等。公司所属交运股份汽车零部件分公司生产的座椅调角器总成、前后保险杠、头枕固定板、导向支架总成、行李箱铰链总成及车门安全杆，GOL 升降座椅等产品为上海大众汽车有限公司桑塔纳轿车系列、B5 等车型配套；生产的 W-CAR、W-WAGON 仪表安装架、地板外接件、后保险杠吸能块内支架、发动机支架托架、变速器支架及发动机盖锁止总成、凯悦轿车前围下隔板总成、地板通道总成等为上海通用汽车有限公司配套；座椅调角器总成也为中国一汽集团公司的红旗、奥迪和一汽大众 C3、V6 轿上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 车配套供货；交运动力系统有限公司生产的轿车自动变速箱换档机构总成、发动机凸轮轴相位调节机构分别为上海通用汽车有限公司、上海大众汽车有限公司全数供货。主营业务分行业情况表 分 行 业 主 营 业 务 收 入(元)主 营 业 务 成 本(元)毛 利 率(%)主 营 业 务 收 入 比上 年 增 减（）主 营 业 务 成 本 比上 年 增 减（）毛 利 率 比 上 年 增 减（）轿 车 零 部 件 制 造 业 592,387,685.79 443,310,498.0325.17+130.84+154.33-6.91 其 中:公 司 内 行 业 间 相 互 抵 减 52,168,716.12 51,776012.21 交 通 客、货 运 输 业 213,233,981.47 140,836,208.1933.95-0.38+4.43-3.05 关 联 交 易 必 要 性、持 续 性 的 说 明 无 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）上海地区 73,115.19 万元 70.91 其他地区 2,230.10 万元 12.02 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公 司 名 称 注 册 资 本 （万 元）投 资 比 例 主 要 产 品 及 服 务 业 务 性 质 总 资 产 （万 元）净 利 润 （万 元）上 海 交 运 高 速 客 运 站 有 限 公 司 4126 100%跨 省 市 公 路 高 速 客 运 班 线 代 办 服 务 等 客 运 服 务 8,511.07 491.24 上 海 交 通 出 租 汽 车 有 限 公 司 718.70 100%出 租 汽 车 客 运 业 务 等 出 租 客 运 7,236.03 317.43 上 海 交 运 便 捷 货 运 有 限 公 司 2,500 100%货 物 出 租 汽 车 运 输、仓 储、理 货 及 货 运代 理 等 货 物 运 输 10,056.10 283.53 上 海 交 运 海 运 发 展 有 限 公 司 3,020.30 100%国 内 沿 海、长 江 中 下 游、内 河 省 际、市内 各 港 间 成 品 油 运 输 及 船 舶 修 理 等。油 品 运 输 4,876.76-347.48 上 海 交 运 化 工 储 运 有 限 公 司 3,710 90%危 险 品 货 物 运 输、货 运 代 理 及 搬 运 装 卸等。危 险 品 运 输 4,326.38 130.68 上 海 交 运 大 件 起 重 运 输 有 限 公 司 1,920 88.54%道 路 货 物 大 件 运 输、起 重 盘 路、机 械 吊装、设 备 安 装、堆 存、理 货、货 运 代 理及 搬 运 装 卸 等。大 件 货 物 运 输 5,154.03 382.89 上 海 交 通 高 速 客 运 有 限 公 司 3,000 51%沪 宁、沪 杭 甬 高 速 客 运 等 业 务 高 速 客 运 4,360.09 315.59 上 海 龙 马 神 汽 车 座 椅 有 限 公 司 1,004万 美 元 50%轿 车 座 椅 骨 架 总 成 生 产 销 售 22,510.98 4,220.32 上 海 交 通 大 宇 高 速 运 业 有 限 公 司 10,000 50%跨 省 市 高 速 公 路 和 其 他 公 路 的 汽 车 客 运等 业 务 高 速 客 运 11,700.03 729.04 上 海 交 通 大 众 高 速 客 运 股 份 有 限 公 司4,000 20.75%沪 宁、沪 杭 甬 高 速 客 运 等 业 务 高 速 客 运 9,250.74 284.57 巨 田 证 券 有 限 责 任 公 司 60,000 17.51%证 券 经 纪 业 务 等 证 券 经 纪 298,777.49-3,910.53 上 海 现 代 轻 轨 经 营 发 展 公 司 10,000 10%M5 线 轨 道 交 通 客 运(尚 未 运 营)轨 道 客 运 14,919.41-159.12 金 信 证 券 有 限 责 任 公 司 52,000 7.69%证 券 经 纪 业 务 等 证 券 经 纪 227,189.30 1,459.80 2、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 26,592.60 万元 占采购总额比重 43.95%前五名销售客户销售金额合计 49,079.29 万元 占销售总额比重 65.14%4、在经营中出现的问题与困难及解决方案。轿车零部件制造业：自我国加入 WTO 后，整车和零部件都面临不断降价的压力，我公司的配套零部件价格逐年下降，2003 年的降价幅度在 6%8%左右；钢材是主要原材料，平均上涨幅度达 10%；随着中国轿车工业的迅速发展，公司现有厂房、装备等已不能适应，必须尽快扩大生产能力建设。对此，公司采取如下对策：一是加快新产品的开发速度，缩短由开发试制到批量供货的周期。目前自动变速箱换档机构、通用 60 白车身零部件等一大批技术含量和附加值较高的新产品已成为公司营收和利润的重要组成部分；二是抓住轿车工业大发展的机遇，加强以精益生产和财务全面预算管理为核心的内部管理；三是在安亭国际汽上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 车城、青浦白鹤等地靠近整车厂的地区，建设起点较高、规模较大的轿车零部件生产基地。交通运输业：我国加入 WTO 后，运输行业外资的进入及合资企业的设立对公司的运输企业形成一定冲击；由于铁路提速“公交化”以及同线路班次增加，高速客运企业与铁路之间以及行业内部之间的竞争日益激烈，再加上沪宁高速公路翻修造成车辆拥堵等原因，影响客运企业的客运量和实载率；水路运输因市场运力过剩、竞争更趋白热化，致使运价下跌、业务量递减；车辆折旧、固定成本增加及燃料油上涨。对此，公司采取如下对策：一是各高速客运企业通过优化班线、提升车辆档次、开辟新线路等方式，加快拓展快件运输业务，实施“零缺陷管理”、“客满意工程”等不断开拓新市场、新客源、新业务；二是各货运企业紧紧依托国家和上海市重点建设项目，调整运力结构、延伸服务链，进一步发展以专项、专线、专户为主的特色运输，提高车辆利用率；三是想方设法扩大货运出租车规模、以内部挖潜和调整组织结构来降本增效，努力寻找货源充足的企业合作，通过优势互补等方式，提高运营收入和收益。报告期内的投资情况 报告期内公司投资额为 2,181 万元，比上年的 7,938 万元减少了 5,757 万元，下降幅度 72.52%。1、在报告期之前募集资金延续到报告期内的使用情况说明 本 年 度 已 使 用 募 集 资 金 总 额 2,181 万元 募集资金总额 67,500 万元 已 累 计 使 用 募 集 资 金 总 额 56,049 万元 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 是 否 符 合 计划 进 度 和 预计 收 益 收 购 上 海 交 运 海 运 发 展 有 限 公 司 4,009 万元 否 4,009 万元-160.53 万元 是 收 购 上 海 交 运 大 件 起 重 运 输 有 限 公 司 1,709 万元 否 1,709 万元 1,138.32 万元 是 收 购 上 海 交 运 化 工 储 运 有 限 公 司 920 万元 否 920 万元 509.29 万元 是 收 购 上 海 交 运 便 捷 货 运 有 限 公 司 8,007 万元 否 8,007 万元 739.07 万元 是 收 购 上 海 交 通 出 租 汽 车 有 限 公 司 2,543 万元 否 2,543 万元 843.57 万元 是 收 购 上 海 交 运 高 速 客 运 站 有 限 公 司 4,430 万元 否 5,581 万元 2,100.98 万元 是 轿 车 自 动 变 速 箱 换 档 机 构 总 成 技 改 12,909 万元 否 13,862 万元 2,455 万元 (销售利润)是 轿 车 车 身 零 部 件 技 改 16,498 万元 否 10,492 万元 9,993.26 万元(销售利润)是 轿 车 发 动 机 凸 轮 轴 调 节 机 构 总 成 技 改 2,122 万元 否 1,245 万元 19 万元 (销售利润)是 别 克 轿 车 车 门 防 撞 杆 总 成 技 改 3,471 万元 否 0 0 否 家 用 轿 车 车 身 零 部 件 技 改 1,000 万元 否 771 万元 是 经2001年7月31日 公 司2001年 第 一次 临 时 股 东 大 会 审 议 批 准 的 新 项 目 参 股 深 圳 润 声 投 资 有 限 公 司(占 注 册 资本20%)2,000 万元 否 2,000 万元 109.47 万元 是 上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 收购上海交通大宇高速运业有限公司50%股 权 4,910 万元 否 4,910 万元 1,129.32 万元 是 合计 64,528 万元 56,049 万元 18,876.75 万元(其中销售利润12,467.26 万元)未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）别克轿车车门防撞杆总成技改项目未按原计划投入，主要是进口件关税降低，而进口原材料价格高等原因造成自制生产的成本高于进口件。为有效使用好募集资金，该项目经董事会同意、2004 年第一次临时股东大会审议批准予以撤消。轿车自动变速箱换档机构总成等其他技改项目基本符合进度，截止 2003 年 12 月 31 日均已先后竣工投产。变更原因及变更程序说明（分具体项目）截止报告期末，公司尚未使用的募集资金余额：11,451 万元。经公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准，同意募集资金余额用作补充公司流动资金，公司将按照增发招股意向书确定的原则合理使用。2、报告期内无非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 报告期内的财务状况、经营成果 （单位：万元）项目 2003 年度 2002 年度（+、-）%主要原因 总资产 146,272.33 136,501.30+7.16 由于经营业务增加,增加了流动资产 股东权益 102,387.37 98,873.87+3.55 当年增加的利润 主营业务利润 21,224.55 15,422.48+37.62 轿车零部件行业的经营利润增加 管理费用 13,636.76 8,935.31+52.62 合并报表新增加了交运动力公司的管理费用补贴收入 159.52 3.10+5046.6 运输企业的政府非典补贴 净利润 6,299.98 5,536.51+13.79 主营业务利润的增加 现金及现金等 价物净增加额 236.76-3,576.16 _ _ 新年度的经营计划 2004 年，公司将把工作重点放在调整经济结构，转变增长方式，提高增长质量上。工业方面：紧紧抓住全国轿车工业大发展的机遇，打破发展瓶劲，做强做精。以自己的优势扩展市场，滚动调整“十五”规划，高起点地组织实施好在安亭国际汽车城工业园区、青浦白鹤地区的汽车零部件新基地等扩大生产能力的六大能力建设项目，不断扩展配套规模、增加出口，早日实现国际汽车零部件模块供货；同时以公司已有的复杂型面高精度冲压、机器人焊接等高新技术为手段，加紧开发新型调角器、左右门槛加强板、4T60E 自动变速箱换档机构的四档轴（出口北美）等九项新产品开发项目，争取年内全部实现供货，提升企业的核心竞争力。交通运输方面：高速客运业采用集约化战略，通过各种方式实现网络化、规模化的战略拓展；建设精品客站，开辟沪杭、沪宁延伸线的新线路，开辟旅游线路，大力发展边际成本低的快件运输；抓住客流高峰，凸现假日经济效能，加大代办线路力度，增加日发班次。专业特种运输采用差异化战略，强化专业品牌形象，重点抓好上海化工园区、宝钢、西电东输、京藤化工物流合作等十九个重点大件运输、化工运输项目。同时，不断强化内部机制转换，完善内部管理，加快以“三网一库”为基础的信息化工作建设；以全面预算管理和 ISO、QS、VDA 等国际系列质量保证体系为抓手，实施精益生产和客满意工程；按规范、安全、有效和有进有退的原则，加强对外投资上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 的管理力度，使其产生较好的投资收益；加快人才机制改革，保证公司持续发展后继有人。通过上述工作不断扩大经营规模，降低经营成本，提高效益，提升公司核心竞争力，以更好的业绩回报全体股东。贵 董事会日常工作情况 1、报告期内公司董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开了五次会议：2003 年 3 月 26 日公司召开的三届十二次董事会，审议并通过如下决议：公司2002 年度经营工作总结暨 2003 年度经营的安排；公司 2002 年度财务决算暨 2003年财务预算的安排；关于公司 2002 年度利润分配的预案；关于支付上海上会会计师事务所报酬及续聘上海上会会计师事务所为2003年度审计机构的议案；公司2002年年度报告及摘要；关于调整公司独立董事年度津贴的议案；关于授权本公司参股子公司上海龙马神汽车座椅有限公司与控股股东子公司上海交通装卸机械厂进行每年玖百万元以下（按参股比例计）购销商品关联交易的议案；决定关于召开公司第十一次股东大会(2002 年年会)的有关事宜。2003 年 4 月 23 日公司召开的三届十三次董事会会议，审议并通过了上海交运股份有限公司 2003 年第一季度报告。2003 年 8 月 13 日公司召开的三届十四次董事会会议，审议并通过如下决议：公司 2003 年上半年经营工作总结暨下半年经营工作的安排；关于购买高级大型客车的关联交易议案关于购买微型厢式货运车的关联交易议案；公司 2003 年半年度报告及摘要。2003 年 10 月 12 日公司召开的三届十五次董事会，审议并通过了上海交运股份有限公司 2002 年半年度报告及摘要。2003 年 12 月 15 日公司以通讯表决方式召开了三届十六次董事会，经 14 名董事审议一致通过如下决议：关于取消别克轿车车门防撞杆总成技术改造项目的议案；关于将多余募集资金用作补充流动资金的议案；关于上海交运汽车动力系统有限公司增资扩股至 1.5 亿元注册资本的议案。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会严格执行公司第十一次股东大会（2002年年会）审议通过的各项决议，并实施了2002年度利润分配方案，以2002年末公司股本总额168,961,856 股为基数，每10股派发现金红利1.50 元(含税)，共计分配股利25,344,278.40元，股权登记日2003年6月20日、除息日6月23日、红利发放日6月27日。董事会本次利润分配及资本公积金转增股本预案本报告年度剩余 2004 年 3 月 24 日召开的公司四届二次董事会，审议通过了关于公司 2003 年度利润分配的预案 2003年度公司实现合并净利润62,999,806.29元，其中母公司净利润57,708,158.48元。根据公司法、公司章程规定的利润分配顺序以及 2003 年公司经营发展的实际需要，本会计年度利润分配拟作如下安排：母公司提取 10的法定公积金5,770,815.85 元、10的法定公益金 5,770,815.85 元、10的任意公积金 5,770,815.85元；扣除上述母公司提取数以及再扣除合并报表子公司 2003 年度法定公积金、公益金、任意公积金提取数 5,970,262.08 元、子公司（中外合资企业）职工奖福、储备、发展基金提取数 3,228,868.41 元、及公司 2002 年度已分配的现金红利 25,344,278.40 元，再加上 2002 年年末结余的未分配利润 72,002,695.10 元（调整数），2003 年年末的未分配利润为 83,146,644.95 元。拟以公司 2003 年年末总股本 168,961,856 股为基数，向全上海交运股份有限公司上海交运股份有限公司 2003 年年度报告年年度报告 体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发 33,792,371.20 元。上述利润分配预案提交公司第十二次股东大会（2003 年年会）审议批准后实施。独立董事履行职责的情况 报告期内，本公司两位独立董事参加了五次董事会，分别从财务、法律、经营等方面就公司