600760_2003_中航沈飞_ST黑豹2003年年度报告_2004-03-28.pdf

1 东安黑豹股份有限公司 2003 年年度报告 东安黑豹股份有限公司 2003 年年度报告 二 00 四年三月 二 00 四年三月 2 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人（董事长）谭瑞松先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（财务副经理兼财务会计审计部部长）王桂淑女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、目 录 第一节 重要提示及目录2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第六节 公司治理结构11 第七节 股东大会情况简介12 第八节 董事会报告14 第九节 监事会报告20 第十节 重要事项21 第十一节 财务报告22 第十二节 备查文件目录44 3 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：东安黑豹股份有限公司 公司法定英文名称：DONGAN HEIBAO CO.,LTD 公司英文名称缩写：DAHB（二）公司法定代表人：谭瑞松（三）公司董事会秘书：孙军芳 公司证券事务代表：王海兵 联系地址：山东省文登市龙山路 107 号证券办 电 话：0631-8087751 传 真：0631-8352228 电子信箱：（四）公司注册地址：山东省文登市龙山路 107 号 公司办公地址：山东省文登市龙山路 107 号 邮政编码：264400 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱：（五）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：山东省文登市龙山路 107 号证券办（六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称:*ST 黑豹 股票代码：600760（七）公司变更注册登记日期：2003 年 12 月 30 日、2004 年 2 月 4 日 地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3700001800465 税务登记号码：37108116309489X 公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 12 层 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据：单位：元 项 目 金 额 利润总额 4,803,671.08净利润 4,803,671.08扣除非经常性损益后的净利润-8,980,927.31主营业务利润 11,987,373.04其他业务利润 3,294,675.03营业利润 1,488,170.07投资收益 3,411,883.28补贴收入 0.00营业外收支净额-96,382.27经营活动产生的现金流量净额 119,296,585.05现金及现金等价物净增加额 116,999,721.20 注：扣除非经常性损益的项目及金额：单位：元 项 目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-101,464.11短期投资收益 88,006.52扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 5,081.84以前年度已经计提各项减值准备的转回 13,792,974.14合 计 13,784,598.39 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：单位：元 2002 年度 2001 年度 项 目 2003 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 200,519,635.35 216,215,390.46216,215,390.46282,702,213.35 282,702,213.35净利润 4,803,671.08-71,889,714.13-85,102,401.83-62,442,594.44-51,987,848.74每股收益 0.02-0.26-0.31-0.23-0.19每股经营活动产生的现金流量净额 0.44-0.028-0.0280.04 0.04净资产收益率（%）0.93-14.03-13.14-10.69-7.24净资产收益率（%，扣除非经常性损益，加权平均）-1.74-13.09-12.37-10.12-6.712002 年末 2001 年末 项 目 2003 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 673,205,395.37 671,170,217.45808,244,326.60821,035,058.53 925,273,991.64股东权益（不含少数 股东权益）518,455,411.43 512,536,885.44647,889,535.65584,389,014.50 718,047,587.81每股净资产 1.90 1.882.372.14 2.63调整后的每股净资产 1.48 1.232.151.69 2.54 5三、按中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号的规定计算的净资产收益率及每股收益：净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.31 2.33 0.04 0.04 营业利润 0.29 0.29 0.01 0.01 净利润 0.93 0.93 0.02 0.02 扣除非经常性损益后的净利润-1.73-1.74-0.03-0.03 四、报告期内股东权益变动情况：单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 合 计 期初数 272,999,973.00242,586,860.1557,195,892.8114,881,453.29-60,245,840.52 512,536,885.44本期增加 01,114,854.91004,803,671.08 5,918,525.99本期减少 00000 0期末数 272,999,973.00243,701,715.0657,195,892.8114,881,453.29-55,442,169.44 518,455,411.43变动原因 债务重组收益 当期盈利 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况：（一）股份变动情况表：数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 136499986 136499986其中：国家持有股份 境内法人持有股份 136499986 136499986境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 4914000 49140003、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 141413986 141413986二、已上市流通股份 1、人民币普通股 131585987 1315859872、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 131585987 131585987三、股份总数 272999973 272999973（二）股票发行与上市情况:1、到报告期末为止的前三年无股票发行情况。2、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。3、报告期内公司无内部职工股情况。二、股东情况：（一）报告期末股东总数为 84862 户。（二）报告期末公司前十名股东持股情况：单位：股 序号 股东名称 年末持股数量 占总股本比例（%）年度内 增减 股份 类别 股东性质 1 哈尔滨东安实业发展有限公司 6824999325.0068249993 未流通 法人股东 2 山东黑豹集团有限公司 6146399422.51-79169992 未流通 法人股东 3 哈尔滨东安建筑工程有限公司 109199994.0010919999 未流通 法人股东 4 哈尔滨东安园林绿化工程有限公司 12232080.45未知 已流通 社会公众股东5 上海天汇投资管理有限公司 8758350.32未知 已流通 社会公众股东6 威海烟草有限公司 7800000.290 未流通 法人股东 7 盛中碧 5755630.21-1400 已流通 社会公众股东8 胡不天 5265890.19未知 已流通 社会公众股东9 王兰珍 4548810.17未知 已流通 社会公众股东10 申银万国花旗USB LIMITED 4388130.16未知 已流通 社会公众股东注 1：报告期内，股份质押或冻结情况：（1）2002 年 8 月 15 日，原公司第一大股东（现第二大股东）山东黑豹集团有限公司（下称黑豹集团）以持有的“山东黑豹”1700 万股法人股（占公司总股本的 6.23%）股权，7为本公司向中国光大银行青岛市市南支行申请流动资金贷款提供质押担保。因质押到期，经中国光大银行青岛市市南支行向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，2003 年 9月 3 日办理了股权质押注销手续。同时黑豹集团又办理了新的质押手续，质押其持有的“山东黑豹”1700 万股法人股权，作为本公司向中国光大银行青岛市市南支行申请流动资金贷新还旧人民币 1000 万元的担保，具体质押期限从 2003 年 9 月 3 日至 2004 年 9 月 29 日。2003 年 11 月 19 日因本公司全部还清贷款，经中国光大银行青岛市市南支行同意并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，解除了 2003 年 9 月 3 日黑豹集团以其持有的“山东黑豹”1700 万股股权为本公司贷款提供担保的质押登记。（2）因债务纠纷，山东省济宁市中级人民法院以（2003）济中法执字第 280 号于 2003年 12 月 23 日冻结了黑豹集团持有的“山东黑豹”社会法人股 1000 万股。（3）2004 年 1 月 8 日，黑豹集团以其持有的“山东黑豹”1300 万股法人股股权，向中国工商银行文登市支行申请贷款提供质押担保，质押期限自 2004 年 1 月 8 日至 2004 年 8 月20 日止。注 2：上述第一、第三、第四大股东之间存在关联关系，其中第三大股东为第一大股东的控股子公司（占注册资本人 51%）；第四大股东为第一大股东的参股公司（占注册资本的36.36%）。公司第二大股东与其余 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知第五、第六、第七、第八、第十大股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。（三）控股股东情况：公司的控股股东为哈尔滨东安实业发展有限公司。该公司法定代表人谭瑞松先生，该公司成立于 2002 年 1 月 29 日，注册资本为 16000 万元，主要经营范围：汽车零部件，机械设备制造（国家专项规定的除外），汽车及配件销售（小轿车除外），钣金，铆焊，铸造，锻造，金属表面处理，科技产品开发，餐馆服务（分支机构），物业管理，购销电气机械及器材。哈尔滨东安实业发展有限公司的实际控制人为哈尔滨东安发动机（集团）有限公司。该公司法定代表人须桐兴先生，该公司成立于 1993 年 6 月 1 日，注册资本为 80000 万元，主要经营范围：航空发动机、直升机传动系统、零部件及相关产品的研制、生产销售及售后服务。（四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况：其他持股在 10%以上的法人股东为：山东黑豹集团有限公司，该公司法定代表人孙军亮先生，该公司成立于 1994 年 6 月，注册资本为 10800 万元，主要经营微型汽、柴油载货汽车及其配件制造，厢式柴油专用汽车，屠宰机械、内燃机、汽车零部件、油漆、蓄电池、汽车仪器仪表、淋浴器、桑拿浴箱、模具、塑料制品、橡胶制品、人造革、玻璃制品、电光源、皮革制品、轮胎制造；汽车修理、旅馆、卡拉 OK 舞厅；出口本公司自产机电产品、成套设备及相关技术；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备件、零配件及技术；开展本企业合资经营、合作生产及“三来一补”业务。（五）报告期末，公司前 10 名流通股股东持股情况：单位：股 序号 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）1 哈尔滨东安园林绿化工程有限公司 1223208A 2 上海天汇投资管理有限公司 875835A 3 盛中碧 575563A 4 胡不天 526589A 5 王兰珍 454881A 6 申银万国花旗UBS LIMITED 438813A 87 王阳 350800A 8 王春生 251862A 9 史正富 238455A 10 张青 235000A 注：未知上述前十大流通股股东之间是否存在关联关系。9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况：（一）基本情况：姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持 股数（股）增减 变动 年末持 股数（股）谭瑞松 董事长 男 42 2003.11-2006.04 0 0 0 孙军亮 董事、经理 男 52 2003.04-2006.04 105300 0 105300 刘成佳 独立董事 男 59 2003.11-2006.04 0 0 0 宋文山 独立董事 男 48 2003.04-2006.04 0 0 0 李文成 独立董事 男 36 2003.04-2006.04 0 0 0 刘洪德 董事 男 43 2003.11-2006.04 0 0 0 王 军 董事 男 50 2003.11-2006.04 0 0 0 连 刚 董事 男 44 2003.11-2006.04 0 0 0 孙显友 董事 男 40 2003.04-2006.04 117000 0 117000 刘国娣 监事会召集人 女 44 2003.11-2006.04 0 0 0 秦余春 监事 男 39 2003.11-2006.04 0 0 0 张福浩 监事 男 46 2003.04-2006.04 0 0 0 林红兵 监事 男 45 2003.04-2006.04 0 0 0 林玉峰 监事 男 36 2003.12-2006.04 0 0 0 李 君 常务副经理 男 42 2003.11-2006.04 0 0 0 王桂淑 副经理 女 51 2003.11-2006.04 0 0 0 王志刚 副经理 男 38 2003.11-2006.04 0 0 0 丛全新 副经理 男 39 2003.11-2006.04 0 0 0 纪志轩 副经理 男 54 2003.11-2006.04 0 0 0 姚 波 副经理 男 45 2003.11-2006.04 0 0 0 王建新 副经理 男 50 2003.11-2006.04 0 0 0 孙军芳 董事会秘书 女 29 2003.04-2006.04 0 0 0 注：在股东单位任职的董事、监事情况：姓 名 任职的股东单位 职 务 任职期间 谭瑞松 哈尔滨东安实业发展有限公司 董事长 2002.02.27-2005.02.27 孙军亮 山东黑豹集团有限公司 董事长 1996.06 至今 刘洪德 哈尔滨东安建筑工程有限公司 董 事 2003.06.01-2005.11.25 王 军 哈尔滨东安实业发展有限公司 董 事 2003.06.01-2005.2.27 孙显友 山东黑豹集团有限公司 总经理 2003.11 至今 （二）年度报酬情况：1、报告期内，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬均根据公司制定的有关工资管理规定按月发放。不在公司兼职的董事、监事均不在公司领取报酬。在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 186,263.99 元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 58,470.50 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 54,451.02元。独立董事的津贴为每人每年 2 万元，无其他待遇。2、年度报酬数 30005000 元 3 人，1400018000 元 5 人，1800020000 元 5 人。103、不在公司领取报酬、津贴的董事为：谭瑞松先生、刘洪德先生、王军先生、连刚先生、孙显友先生；不在公司领取报酬、津贴的监事为：刘国娣女士、秦余春先生。（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况：1、报告期内，公司第三届董事会任期已满，公司 2002 年度股东大会对其进行了换届，孙军亮先生、宋文山先生、李文成先生、孙显友先生、丛全新先生共五人组成公司第四届董事会，其中孙军亮先生为董事会董事长；宋文山先生、李文成先生为公司独立董事。2、报告期内，公司第三届监事会任期已满，公司 2002 年度股东大会对其进行了换届，毕崇仁先生、张福浩先生、林红兵先生共三人组成公司第四届监事会，其中毕崇仁先生为监事会召集人；张福浩先生、林红兵先生为公司职工代表出任第四届监事会监事。3、报告期内，董事丛全新先生由于工作需要辞去公司董事职务。4、报告期内，监事会召集人毕崇仁先生由于工作变动辞去公司监事职务；林玉峰先生当选为公司监事会监事。5、报告期内，由于资产重组，公司 2003 年度第二次临时股东大会选举谭瑞松先生、刘成佳先生、刘洪德先生、王军先生、连刚先生为公司第四届董事会董事，其中谭瑞松先生为董事长，刘成佳先生为独立董事；选举刘国娣女士、秦余春先生为公司第四届监事会监事，其中刘国娣女士为监事会召集人。6、报告期内，孙显友先生辞去了公司经理职务，聘任孙军亮先生为公司经理，李君先生为常务副经理、王桂淑女士、王志刚先生、丛全新先生、纪志轩先生、姚波先生、王建新先生为公司副经理。二、公司员工情况：2003 年末，公司在职员工 1830 人，其中：生产人员 1124 人，销售人员 156 人，技术人员 154 人，财务人员 20 人，行政人员 376 人；具有大本以上学历 132 人，大专学历 150 人，中专学历 291 人；公司需承担费用的离退休职工 53 人。11 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况：报告期内，公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件及有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作：（一）按照中国证监会的要求，三位独立董事到位，占全部董事人数的 33.33%，并相应修改了公司章程。（二）制订并通过了经理工作细则；实施了财产清查制度、购销比价管理制度、货币资金管理办法、差旅费报销管理制度、担保管理制度、备用金管理制度等财务方面的管理制度。（三）完成了中国证监会山东监管局要求进行的整改工作和一系列的自查。（四）今后公司将进一步按照相关要求，完善公司治理结构，规范运作，保护公司股东的利益。二、独立董事履行职责情况：按照中国证监会证监发2001102 号关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见之规定，2003 年 11 月 18 日公司第二次临时股东大会增选刘成佳先生为公司独立董事。公司现有三名独立董事，自任职以来，积极履行职责，认真参加了报告期内的董事会、股东大会，对公司股东股权协议转让、重大关联交易、聘任公司高管人员、更换公司审计机构等重大事项发表了独立意见，并从专业角度提出建议，对加强董事会决策的合法性、正确性，对公司的持续稳定发展起到了积极作用，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已经分开，情况说明如下：（一）在业务方面，公司拥有独立、完整的生产研发、物资采购和产品销售系统，业务独立。（二）在人员方面，公司拥有经营所需的生产、技术、管理等各类人员，并建立了完善的劳动人事管理制度。（三）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和采购、销售系统，独立运作管理。（四）在机构方面，公司按照公司法等法律法规设立了股东大会、董事会、监事会和经理部门，拥有独立的管理构架，完全独立于控股股东的组织机构，法人治理结构完整。（五）在财务方面，公司设有独立的财务部门，建立了财务管理的各项制度，并独立在银行开户，实行独立核算，与控股股东单位严格分开运作。12 第七节 股东大会情况简介 一、2002 年股东年会情况：公司三届十二次董事会于 2003 年 3 月 13 日在上海证券报刊登了关于召开 2002 年股东年会的公告。2002 年股东年会于 2003 年 4 月 17 日在公司黑豹宾馆二楼会议室召开，到会股东及股东代表 12 名，代表股份 141012486 股，占总股本的 51.65%。大会召开程序符合公司法和公司章程的要求。经与会股东公平、合法审议后，采用记名方式逐项表决，形成如下决议：（一）通过了2002 年度董事会工作报告；（二）通过了2002 年度监事会工作报告；（三）通过了2002 年度财务决算报告；（四）通过了2002 年度分配预案；（五）通过了公司章程修正案；（六）通过了关于董事会换届的议案：选举孙军亮先生、孙显友先生、宋文山先生、李文成先生、丛全新先生共五人为第四届董事会董事；（七）通过了关于监事会换届的议案：选举毕崇仁先生，同时经公司职代会决定，由张福浩先生、林红兵先生作为职工代表共三人为第四届监事会监事；（八）通过了关于 2002 年度的审计费及 2003 年度会计师事务所聘任的议案。本次股东年会的决议公告刊登在 2003 年 4 月 18 日的上海证券报。二、公司 2003 年度第一次临时股东大会情况：公司三届临时董事会于 2003 年 1 月 2 日在上海证券报刊登了召开 2003 年度第一次临时股东大会的公告。本次会议于 2003 年 2 月 18 日在公司黑豹宾馆二楼会议室召开，到会股东及股东代表 12名，代表股份 141034853 股，占总股本的 51.66%。大会召开程序符合公司法和公司章程的要求。经与会股东公平、合法审议后，采用记名方式逐项表决，形成如下决议：公司 2002 年度财务审计工作改聘天一会计师事务所有限责任公司担任。本次股东大会的决议公告刊登在 2003 年 2 月 19 日的上海证券报。三、公司 2003 年度第二次临时股东大会情况：公司四届六次董事会于 2003 年 10 月 17 日在上海证券报刊登了召开 2003 年度第二次临时股东大会的公告。本次会议于 2003 年 11 月 18 日在公司黑豹宾馆二楼会议室召开，到会股东及股东代表 6名，代表股份 142174794 股，占总股本的 52.08%。大会召开程序符合公司法和公司章程的要求。经与会股东公平、合法审议后，采用记名方式逐项表决，形成如下决议：（一）审议通过了资产置换暨关联交易的议案（具体议案已刊登在 2003 年 10 月 17日上海证券报；（二）关于修改公司章程的议案（具体议案已刊登在 2003 年 10 月 17 日上海证券报；（三）由大股东提名，大会选举增加谭瑞松、刘洪德、王军、连刚、刘成佳先生为第四届董事会董事，其中刘成佳先生为独立董事。（四）由大股东提名，大会选举秦余春先生、刘国娣女士为第四届监事会监事；（五）同意丛全新先生辞去公司董事职务。本次股东大会的决议公告刊登在 2003 年 11 月 19 日的上海证券报。13四、公司 2003 年度第三次临时股东大会情况：公司四届八次董事会于 2003 年 11 月 21 日在上海证券报刊登了召开 2003 年度第三次临时股东大会的公告。公司四届九次董事会于 2003 年 11 月 29 日在上海证券报刊登了延期召开 2003 年度第三次临时股东大会的公告。本次会议于 2003 年 12 月 29 日在公司黑豹宾馆二楼会议室召开，到会股东及股东代表 7名，代表股份 142174794 股，占总股本的 52.08%。大会召开程序符合公司法和公司章程的要求。经与会股东公平、合法审议后，采用记名方式逐项表决，形成如下决议：（一）修改公司章程；（二）同意毕崇仁辞去公司监事职务，选举林玉峰先生担任公司监事。本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 12 月 30 日的上海证券报。五、公司 2003 年度第四次临时股东大会情况：公司四届九次董事会于 2003 年 11 月 29 日在上海证券报刊登召开了 2003 年第四次临时股东大会的公告。本次会议于 2003 年 12 月 29 日在公司黑豹宾馆二楼会议室召开，到会股东及股东代表 7名，代表股份 142174794 股，占总股本的 52.08%。大会召开程序符合公司法和公司章程的要求。经与会股东公平、合法审议后，采用记名方式逐项表决，形成如下决议：聘请岳华会计师事务所有限责任公司担任公司 2003 年度的财务审计工作，审计费用叁拾万元。本次股东大会决议公告刊登在 2003 年 12 月 30 日的上海证券报。14 第八节 董事会报告 一、管理层讨论与分析：2003 年是公司扭亏的关键年，也是公司资产重组的成功年。报告期内的资产重组是大股东双方谋求更大发展的战略性选择。通过本次重组，整合了“东安”和“黑豹”的资源优势，“黑豹”可以引进东安先进的管理经验，借助“东安”的实力，改进和提高现有产品性能和市场适应能力，促进产品的升级换代，使黑豹公司迅速发展成为具有较高的新产品研发能力、生产装备较为先进、具备现代化管理手段和能力的汽车制造企业。2004 年将是公司重组后发展的关键年。公司将根据市场导向，加快新产品开发，加强内部管理与技术改造，提高产品质量，加大产品销售力度，实现公司本年度经营目标和管理目标。二、公司报告期内的经营情况：（一）主营业务的范围：1、公司主营业务的范围：本公司主营业务为：微型汽、柴油载重汽车及其配件制造；厢式柴油专用汽车制造；草坪修整机、电动车的制造、销售等。2、公司的经营状况：（1）报告期内，公司的主营业务收入、主营业务利润的构成情况：按行业、产品分析表：单位：元 主营业务收入 主营业务利润 产 品 金 额 比例（%）金 额 比例（%）汽车 198,545,514.8999.0216,860,625.63 140.65其它 1,974,120.460.98-4,873,252.59-40.65合计 200,519,635.35100.0011,987,373.04 100.00按地区分析表：单位：元 主营业务收入 主营业务利润 地 区 金 额 比例（%）金 额 比例（%）华 北 16,548,206.15 8.25989,277.28 8.25华 东 121,672,576.27 60.687,273,774.25 60.68中 南 33,528,832.58 16.722,004,405.32 16.72西 南 11,016,763.56 5.49658,599.12 5.49其 他 17,753,256.79 8.861,061,317.07 8.86（2）报告期内，占主营业务收入总额 10%以上的主要产品：单位：元 产 品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率(%)轿卡车 40,619,083.4634,242,600.2515.70旅行车 22,716,053.9219,960,008.2512.13（3）报告期内，公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生较大变化。（二）本公司无控股子公司和参股公司。（三）主要供应商、客户情况：本年度公司向前五名供应商合计的采购金额为 36,245,885.77 元，占公司年度采购总额的 24.16%。本年度公司前五名客户销售额合计 18,268,001.45 元，占公司年度销售总额的 9.11%。（四）在经营中出现的问题与困难及解决方案：1、经营困难：15（1）2003 年农用车、汽车市场竞争激烈，许多厂商为了增加市场占有率，采取各种手段，让利促销。（2）钢材等汽车用原材料价格增长，增加产品制造成本。（3）公司拟开发的新产品正处于试制和不断完善阶段，尚未投入市场，导致资金投入及占用增长。2、解决方案：（1）顺应市场导向，调整产品价格，加大市场营销及售后服务力度；发挥信息中心、市场分析预测部门的职能，做好营销战略制定，不断完善营销网络。（2）采取竞标采购，降低产品的采购成本；做好节能降耗，降低产品成本，提高产品收益。（3）认真贯彻执行国际质量体系标准，提高职工全员质量意识，确保产品质量。（4）加快新产品开发速度，提高产品市场竞争力。三、公司投资情况：（一）报告期内无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况；（二）报告期内非募集资金投资的重大项目：截止 2003 年 12 月 31 日，“许继电器”投资收益金额为 3,323,846.76 元。四、公司财务状况、经营成果：(一)报告期主要财务数据：单位：元 项 目 报告期末 报告期初 增减福度（%）变化原因 总资产 673,205,395.37 671,170,217.450.30负债减少 股东权益 518,455,411.43 512,536,885.441.15盈利及债务重组收益 项 目 报告期 去年同期 增减幅度（%）主营业务利润 11,987,373.04 16,175,340.06-25.89主营业务收入减少 净利润 4,803,671.08-71,889,714.13资产减值准备的影响 现金及现金等价物净增加额 116,999,721.20-31,921,996.21关联方归还欠款 说明：本年度利润构成与上年相比发生重大变化，主要是因为 2002 年度资产减值准备计提较大，造成亏损；由于 2003 年度关联方归还欠款等因素使部分资产减值准备转回，并且处置股票投资产生投资收益。(二)公司重大会计差错更正情况:2004 年 3 月 10 日公司第四届董事会第十次会议经过充分讨论，审议通过了关于重大会计差错更正的说明。因会计核算工作不规范、会计处理错误、内部信息传递不及时、存货会计核算差错等原因，公司根据企业会计准则和企业会计制度的有关规定进行了更正，共计调减 2002 年 12 月 31 日资产总额 137,074,109.15 元，调减 2002 年 12 月 31 日负债总额 1,721,458.94 元；调减 2002 年 12 月 31 日股东权益 135,352,650.21 元，其中：调减未分配利润 119,902,362.14 元，调减盈余公积 15,450,288.07 元；调增 2002 年净利润13,212,687.70 元。对该说明,岳华会计师事务所有限责任公司出具了岳总审字2004第 A176号专项审计报告，认为公司所述会计差错的认定及更正符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，有助于相关会计报表公允表达。公司独立董事就本次会计差错更正事项发表了独立意见：2003 年度会计差错更正事项是公司规范运作，深入自查的结果。通过对该事项进行充分地讨论分析后，同意对该会计差错进行追溯调整；并一致认为本次会计差错追溯调整能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司今后更好的发展，保护了广大投资者特别是中小投资者的合法权益。16公司保证在今后的工作中，要进一步健全内部稽核制度，充分发挥内审职能，提高财务人员素质，避免类似情况的发生。五、董事会日常工作情况：（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容。1、2003 年 3 月 10 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，4名监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：（1）2002 年度报告正本及摘要；（2）2002 年度董事会工作报告；（3）2002 年度财务决算报告；（4）2002 年度分配预案；（5）公司章程修正案；（6）关于董事会换届的议案；（7）关于 2002 年末计提减值准备的申请报告；（8）关于会计政策变更和重大会计差错调整的议案；（9）2002 年度的审计费及 2003 年度会计师事务所的聘任；（10）召开 2002 年度股东大会的通知。此次会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 13 日的上海证券报。2、2003 年 4 月 17 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，3名监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：（1）选举孙军亮先生为第四届董事会董事长；（2）第四届董事会四个专门委员会组成成员。此次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 18 日的上海证券报。3、2003 年 4 月 28 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，3名监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：（1）2003 年度第一季度报告；（2）续聘孙显友先生担任公司总经理，任期三年。此次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 30 日的上海证券报。4、2003 年 5 月 22 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，3名监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：（1）公司章程修正案；（2）关于关联方欠款的清收方案；（3）关于巡回检查问题的整改报告。此次会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 24 日的上海证券报。5、2003 年 6 月 30 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，3名监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：同意山东黑豹股份有限公司向中国光大银行青岛市市南支行申请流动资金贷新还旧人民币 1600 万元，期限一年。本次贷款拟由山东黑豹集团有限公司以其持有的“山东黑豹”法人股 1100 万股股权作质押担保。本次贷款尚需报中国光大银行总行同意。此次会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 2 日的上海证券报。176、2003 年 7 月 10 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，3名监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：山东黑豹股份有限公司董事会关于哈尔滨东安实业发展有限公司、哈尔滨东安建筑工程有限公司收购事宜致全体股东的报告书。此次会议决议公告刊登在 2003 年 7 月 11 日的上海证券报。7、2003 年 8 月 27 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，3名监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：山东黑豹股份有限公司 2003 年半年度报告正本及摘要。此次会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 29 日的上海证券报。8、2003 年 10 月 15 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，3名监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：（1）同意公司资产置换暨关联交易的议案；（2）同意公司章程修正案；（3）同意关于大股东提名增加谭瑞松、刘洪德、王军、连刚、刘成佳先生担任第四届董事会董事的议案，其中刘成佳先生为独立董事候选人；（4）同意关于聘任李君先生为公司常务副经理，王桂淑女士、王志刚先生为公司副经理的议案；（5）同意丛全新先生辞去公司董事职务；（6）同意召开 2003 年度第二次临时股东大会。以上第（1）、（2）、（3）、（5）项决议，均需提交股东大会讨论通过后，方可生效。此次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 17 日的上海证券报。9、2003 年 10 月 28 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，3名监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：山东黑豹股份有限公司 2003 年第三季度报告。此次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 30 日的上海证券报。10、2003 年 11 月 18 日在公司综合楼二楼会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，4 名监事列席了本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：（1）选举谭瑞松先生担任公司董事长；（2）同意孙显友先生辞去公司经理职务。由董事长谭瑞松先生提名，董事会聘任孙军亮先生担任公司经理。由孙军亮经理提名，聘任李君先生担任公司常务副经理、聘任王