600894_2003_广日股份_广钢股份2003年年度报告_2004-03-17.pdf

广州钢铁股份有限公司 广州钢铁股份有限公司 GUANGZHOU IRON STEEL CO.,LTD.GUANGZHOU IRON STEEL CO.,LTD.二三年年度报告 二三年年度报告 广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 1第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：广州钢铁股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：GUANGZHOU IRON AND STEEL CO.,LTD.英文缩写：英文缩写：GIS 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：陈嘉陵 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：杨耀兴 联系地址：联系地址：广州市芳村区白鹤洞广州钢铁股份有限公司办公室 电话：电话：020-81809182 传真：传真：020-81809182 电子信箱：电子信箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：广州市芳村区白鹤洞 公司办公地址：公司办公地址：广州市芳村区白鹤洞 邮政编码邮政编码：510381 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：http/ 公司电子信箱：公司电子信箱： 五、公司信息披露选定的报纸：五、公司信息披露选定的报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的国际互联网网址：登载年度报告的国际互联网网址：http/ 年度报告备置地点年度报告备置地点：广州钢铁股份有限公司办公室 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：公司股票简称：广钢股份 公司股票代码：公司股票代码：600894 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 6 日 注册登记地点：注册登记地点：广州市工商局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：企股穗总字第 000320 号 税务登记号码：税务登记号码：国税穗外字 440101618402247 地税穗外字 618402247 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司 办公地址：办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 2第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标(合并报表)一、本年度主要利润指标(合并报表)单位：元 项 目 金 额 利润总额 313,768,869.46 净利润 275,537,729.33 扣除非经常性损益后的净利润 274,443,114.52 主营业务利润 462,550,862.56 其他业务利润 13,877,313.57 营业利润 313,810,022.23 投资收益 127,926.37 营业外收支净额-169,079.14 经营活动产生的现金流量净额 278,030,398.51 现金及现金等价物净增减额 41,754,333.70 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额:营业外收支净额-169,079.14 元；坏帐准备转回 1,243,404.45；所得税影响数 20,289.50。二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标 单位：元 2001 年 1-12 月 指标项目 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 调整后 调整前 主营业务收入 6,643,563,874.192,581,938,620.302,446,110,721.47 2,446,110,721.47净利润 275,537,729.3344,018,191.0755,517,826.57 65,681,289.07 总资产 3,172,010,368.403,028,350,821.853,325,627,659.14 3,348,928,211.31股东权益（不含 少数股东权益）1,848,708,115.831,571,340,607.381,523,322,416.31 1,546,622,968.48每股收益 0.402 0.064 0.081 0.096 扣除非经常性损 后益的每股收益 0.400 0.038 0.083 0.098 每股净资产 2.69 2.29 2.22 2.25 调整后每股净资产 2.69 2.26 2.17 2.20 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.405 0.56 0.12 0.12 全面摊薄净资 产收益率(%)14.90 2.80 3.64 4.25 加权平均净资 产收益率(%)16.12 2.80 3.63 4.26 扣除非经常性损 益后的全面摊薄 净资产收益率(%)14.85 1.66 3.73 4.34 扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率(%)16.06 1.66 3.72 4.36 广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 3三、报告期内股东权益变动情况：三、报告期内股东权益变动情况：单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 686,180,000 715,916,197.86143,971,001.8752,378,130.0325,273,407.65 1,571,340,607.38本期增加 0 1,829,779.1241,363,358.0513,787,786.02275,537,729.33 277,182,276.90本期减少 0 0 0 0 0 0 期末数 686,180,000 717,745,976.98185,334,359.9266,165,916.05300,811,136.88 1,848,523,377.28变动原因 股权投资 准备增加 净利润增加 净利润增加净利润增加 股权投资准备 和净利润增加 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动及股票发行上市情况 一、股本变动及股票发行上市情况 1、股份变动情况表：数量单位：股 项目 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 524,489,735 0 524,489,735 其中 国家持有股份 352,969,735 0 352,969,735 境内法人持有股份 境外法人持有股份 171,520,000 0 171,520,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 524,489,735 0 524,489,735 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 161,690,265 0 161,690,265 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 161,690,265 0 161,690,265 三、股份总数 686,180,000 0 686,180,000 广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 4 2、股票发行与上市情况 1996 年 2 月 28 日至 3 月 6 日，本公司向社会公开发行社会公众股(股)4313.7万股，发行价为 3.60 元股。1996 年 3 月 28 日,本公司发行的 4313.7 万股社会公众股连同占额度的 1686.3 万股内部职工股(共 6000 万股)开始上市流通。1997 年 7 月 23 日至 8 月 5 日,公司以 10:2 的比例、以每股 4.58 元的价格向全体股东配股，配股总额为 3246.0627 万股，其中 1800 万股已于 1997 年 8 月 15 日开始在上交所上市流通。1999 年 3 月 3 日至 3 月 16 日，本公司以 10：3 的比例、3.6 元/股的价格向全体股东配股，所配股份总数为 5371.9373 万股，其中 3240 万股可流通股份连同 1904.058 万股内部职工股于 1999 年 4 月 5 日在上交所上市流通。经上交所审核批准，本公司法人股转配股 2,249,685 股于 2000 年 12 月 8 日上市流通。二、股东情况 二、股东情况 1、报告期末，本公司股东总数为 29861 户。2、报告期末前十三名股东持股情况（含前十名流通股东）（单位：股）股东名称(全称)年度内增减 期末持股数量(股)持股比例（%）股份类别 股东性质广州钢铁企业集团 有限公司 0 352,969,735 51.44 未流通 国有法人 金钧有限公司 99,718,831 99,718,831 14.53 非流通 外资法人 粤海企业(集团)有限公司 -99,718,83171,801,169 10.47 非流通 外资法人 博时裕富证券 投资基金 不详 1,573,021 0.23 已流通 社会公众 杨小芬 不详 726,765 0.11 已流通 社会公众 陈忠明 0 571,754 0.08 已流通 社会公众 车宏 不详 458,311 0.07 已流通 社会公众 张中伟 不详 450,600 0.07 已流通 社会公众 华安上指 180 指数增强型证券投资基金 不详 417,484 0.06 已流通 社会公众 吴慧珍 不详 396,685 0.06 已流通 社会公众 天同 180 指数 证券投资基金 不详 378,200 0.06 已流通 社会公众 李桂华 不详 360,000 0.05 已流通 社会公众 陈蓓华 不详 348,500 0.05 已流通 社会公众 广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 5注:广州钢铁企业集团有限公司已将其持有的本公司国有法人股 352,969,735 股中的176,484,867 股质押给上海浦东发展银行广州分行锦城支行，为其进行银行借款提供质押，质押期限自 2004 年 1 月 15 日起至 2005 年 1 月 15 日止。3、非流通股东情况介绍 广州钢铁企业集团有限公司 本公司国有法人股股东-广州钢铁企业集团有限公司，前身是广州钢铁厂（1958年成立）、国有独资企业,成立于 2000 年 6 月 8 日，注册资本为 142,539 万元。法定代表人：袁今昔 经营范围：授权范围内国有资产经营管理。金属冶炼、轧制及压延加工。批发零售贸易（除专营专控商品）。金属及原辅材料特性测试。仓储（除危险品）。汽车货运。信息咨询及劳务中介服务等等。金钧有限公司 本公司外资法人股股东-金钧有限公司，成立于 1992 年。董事长：袁今昔。经营范围：进出口贸易、实业投资。粤海企业(集团)有限公司 本公司外资法人股股东-粤海企业(集团)有限公司，成立于 1981 年。法定代表人：武捷思。经营范围：进出口贸易、金融、房地产、商业、建材生产等。第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员情况：1、基本情况 董事、监事及高级管理人员持股变动 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 袁今昔 董事 男 56 20032006 年 16380 16380 陈嘉陵 董事长 男 57 20032006 年 19305 19305 王成立 副董事长、党委书记 男 47 20032006 年 11495 11495 马建武 董事、总经理 男 56 20032006 年 19656 19656 钟藻积 董事 男 56 20032006 年 17518 17518 欧炯实 董事 男 57 20032006 年 3318 3318 张卓明 董事 男 49 20032006 年 0 0 胡国良 独立董事 男 58 20032006 年 0 0 冼宏飞 独立董事 男 35 20032006 年 0 0 陈功玉 独立董事 男 54 20032006 年 0 0 陆景奎 独立董事 男 64 20032006 年 0 0 薛武军 监事会主席 男 56 20032006 年 9074 9074 林 灵 监事 男 38 20032006 年 0 0 刘瑞强 监事 男 54 20032006 年 2120 2120 招汝广 监事 男 42 20032006 年 500 500 谭远胜 监事 男 33 20032006 年 0 0 杨耀兴 董事会秘书 男 39 20032006 年 2800 2800 广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 6本年度董事、监事及高级管理人员持股数未发生变化。在股东单位任职的董事、监事情况 姓 名 任职的股东名称 职务 任职期间 是否在股东单位领取报酬、津贴 袁今昔 广州钢铁企业集团有限公司 董事长、党委书记 20032006 年 是 陈嘉陵 广州钢铁企业集团有限公司 副董事长、总经理 20032006 年 是 王成立 广州钢铁企业集团有限公司 常务副总经理 20032006 年 否 钟藻积 广州钢铁企业集团有限公司 党委副书记 20032006 年 是 欧炯实 广州钢铁企业集团有限公司 工会主席 20032006 年 否 张卓明 粤海企业(集团)有限公司 董事、资管公司副总 20032006 年 是 薛武军 广州钢铁企业集团有限公司 党委副书记 20032006 年 是 谭远胜 粤海企业(集团)有限公司 资管公司经理 20032006 年 是 2、年度报酬情况 本公司董事、监事及高级管理人员共 17 人（包括独立董事 4 人），其中袁今昔、陈嘉陵、钟藻积、张卓明、薛武军、谭远胜等 6 人在股东单位领取报酬，7 人的报酬在本公司领取。董事、监事和高级管理人员的报酬按照其兼任的党政职务级别，参照经营班子考核、监督和奖励暂行规定领取。报告期内，在本公司领取报酬 7 人的报酬总额为 122。72 万元，其中 20 万元以上者 3 人，1015 万元者 4 人。报酬最高的前三位董事的年度报酬总额为 72.83 万元，报酬最高的前两位高级管理人员的年度报酬总额为 34.36 万元。独立董事津贴为每人每年2.8万元（含税），独立董事因履行职权所发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。3、2003年，因董事会和监事会换届，王东胜先生、杨永泉先生、黄锡麟先生不再担任本公司董事，郑庆潮先生、董兆英女士、曾海鹏先生不再担任公司监事；另外，因任期届满和工作变动等原因，王成立先生不再担任公司总经理职务，杨永泉先生和赵锦虎先生不再担任公司副总经理职务，黄立传先生不再担任公司董事会秘书职务。2003年6月25日，公司第四届董事会第一次会议聘任马建武先生为公司总经理、杨耀兴先生为公司董事会秘书。二、员工情况：二、员工情况：本公司 2003 年末在册员工（包含外来合同工）2174 人，其中生产人员 1673 人，销售人员 227 人，技术人员 227 人，财务人员 47 人；本科以上学历 157 人，大专 238人，中专 133 人；高级职称 25 人，中级职称（含中级技师）145 人；退休员工 1051 人，养老金全部由社保机构发放。广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 7第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 本公司严格按照公司法、公司章程指引、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及其它法律、法规的规定，建立和完善了独立董事制度，设立了董事会四个专门委员会，逐步形成了比较有效的运作模式，加强了对经营班子的约束，完善经营班子考核奖励机制，加强信息披露的及时性、准确性和完整性，使本公司法人治理水平得到进一步的提高。本报告期内，公司对公司章程进行了修改完善，制订了董事会战略委员会实施细则、董事会审计委员会实施细则、董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则 和 关联交易管理办法，有效提升了公司的内部管理水平，进一步促进了公司的规范运作。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本相符。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 2003年，公司聘任了四名独立董事，独立董事人数的比例达到中国证监会的要求。一年来，各位独立董事能够认真履行公司章程赋予的职责，积极出席股东大会、董事会及其他相关会议，认真审核公司财务报表、关联交易事项和战略规划等，积极发表独立性意见，对董事会科学决策发挥日益明显的作用，有效地维护了公司及全体股东的合法利益。董事会战略委员会多次参加了公司战略规划研讨会，提供许多有益的意见和建议，审计委员会对公司全部定期报告进行了审核。三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 三、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已经分开，具体情况如下：1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面独立，相应的规章制度健全，总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬。2、资产方面：公司产、供、销系统完整，拥有自己的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。不可避免的关联交易，双方依据已经签定的有关合同按市场化原则进行。3、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户并依法独立纳税。4、机构方面：公司按照规范运作的原则设置职能管理部门，组织管理系统基本健全。5、业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务和自主经营能力。控股股东及其有关下属单位已通过资产置换和业务整合，避免同业竞争。四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 董事、监事和高级管理人员的报酬按照其兼任的党政职务级别，参照经营班子考核、监督和奖励暂行规定领取。广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 8第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了三次股东大会。一、2002 年度股东大会 一、2002 年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 4 月 15 日，公司董事会在上海证券报、中国证券报和证券时报刊登了广州钢铁股份有限公司关于召开 2002 年度股东大会的通知。2003 年 6 月 25 日，公司 2002 年度股东大会在本公司国际会议厅召开。出席会议的股东及股东代表 35 人，委托授权的股东 5 人，代表股份 52468.1433 万股，占公司股本总数的 76.46%。2、股东大会通过的决议及决议的披露情况 会议以投票的方式通过了如下内容：2002 年度董事会工作报告；2002 年度监事会工作报告；2002 年度财务决算报告；2002 年度利润分配方案；选举产生公司第四届董事会；选举产生公司第四届监事会；关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案。本次股东大会决议刊登在 2003 年 6 月 26 日的上海证券报、中国证券报和证券时报上。3、选举、更换公司董事、监事情况 公司第三届董事会和第三届监事会在报告期内任期届满，本次股东大会对其进行了换届选举，会议选举袁今昔、陈嘉陵、王成立、马建武、钟藻积、欧炯实、张卓明、胡国良、冼宏飞、陆景奎和陈功玉等十一人为公司董事,组成第四届董事会，选举薛武军、林灵、谭远胜等三人为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事刘瑞强、招汝广共五人组成第四届监事会。广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 9二、2003 年第一次临时股东大会 二、2003 年第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 8 月 23 日，公司董事会在上海证券报、中国证券报和证券时报刊登了广州钢铁股份有限公司关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知。2003 年 9 月 26 日，公司 2003 年第一次临时股东大会在本公司国际会议厅召开。出席会议的股东及股东代表 20 人，委托授权的股东 4 人，代表股份 52463.5935 万股，占公司股本总数的 76.46%。2、股东大会通过的决议及决议的披露情况 会议以投票的方式通过了如下文件：广州钢铁股份有限公司关联交易管理办法；广州钢铁股份有限公司董事会战略委员会实施细则；广州钢铁股份有限公司董事会提名委员会实施细则；广州钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则；广州钢铁股份有限公司董事会审计委员会实施细则。本次股东大会决议刊登在 2003 年 9 月 27 日的上海证券报、中国证券报和证券时报上。三、2003 年第二次临时股东大会 三、2003 年第二次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 11 月 29 日，公司董事会在上海证券报、中国证券报和证券时报刊登了广州钢铁股份有限公司关于召开 2003 年第二次临时股东大会的通知。2003 年 12 月 30 日，公司 2003 年第二次临时股东大会在本公司国际会议厅召开。出席会议的股东及股东代理人 29 人，代表股份 52463.7785 万股，占公司股本总数的 76.46%。2、股东大会通过的决议及决议的披露情况 会议以投票的方式通过了如下文件：广州钢铁股份有限公司经营性关联交易总协议；关于东莞市广钢工贸有限公司股权处置问题的议案。本次股东大会决议刊登在 2003 年 12 月 31 日的上海证券报、中国证券报和证券时报上。广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 10第七章 董 事 会 报 告第七章 董 事 会 报 告 一、公司经营情况 一、公司经营情况 1、公司主营业务的范围及经营状况 主营业务的范围:钢材的加工与销售配送。经营状况：2003年，国内钢材市场机遇与压力并存，钢材价格攀升，同时主要原材料价格也大幅度上涨。去年公司生产建筑钢材132.92万吨，同比增长12.21%，销售建筑钢材134.85万吨，销售钢板54.28万吨,销售带钢2.84万吨,销售钢管5.03万吨,实现主营业务收入664356.39万元(以下除有特别注明外，均指人民币)，利润总额31376.89万元，税后利润27553.77万元。公司主营业务收入、主营业务利润按产品分类的构成情况 主营业务收入 主营业务利润 产品类别 金额（元）比例 金额（元）比例 加工产品 3,269,674,680.2549.22%361,229,575.58 78.03%钢材贸易 2,830,755,335.4842.61%31,155,421.46 6.72%气体产品 198,138,422.952.98%66,743,456.20 14.42%其他产品 344,995,435.515.19%3,827,881.55 0.83%公司主要产品及其市场占有率情况 主要产品 销售收入（元）毛利率（%）市场占有率（%）螺纹钢 2459926000.10 9.08%1.42%线材 784075813.28 18.70%0.79%2、主要控股子公司情况 广州市金仪自动化有限公司：注册资本200万元，期末总资产1168.7万元，净资产401.1万元，本公司占有60%的权益。其经营范围为仪表自动化、电气自动化、计算机网络服务、技术开发、技术咨询；计量仪器仪表、电气自动化设备、计算机设备、办公自动化设备及其配件供应和经营；计量仪器仪表及配件制造。本年度实现利润74.1万元。粤港气体工业有限公司：注册资本为24,668万元，期末总资产32516.4万元，净资产30253.6万元，本公司占有50的权益。其经营范围为生产各类气态、液态的气体产品、各类气体的深加工产品和与之相关的配套设备、气体产品的销售及气体技术的开发应用，提供气体贮存及气体国内运输。目前该公司的主要产品包括氧气和氮气等，本年度实现利润1753.2万元。广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 11 深圳南华气体工业有限公司：注册资本3975万港元，年末总资产7401.23万元，净资产5713.8万元，本公司占有50%的权益。其经营范围为生产经营高纯度工业用特殊气体，本年度实现利润625.9万元。珠江气体工业有限公司：注册资本 1200 万美元，本公司占有 50%的权益，其经营范围为生产、销售各类气态和液态气体产品。本年度实现利润 3110 万元。广州气体厂有限公司：注册资本 348 万元，本公司占有 90%的权益。其经营范围为生产销售工业气体、医药气体、化学原料药等，本年度实现利润 5.5 万元。广州鑫飞光纤有限公司：注册资本5000万元，年末总资产5000万元，净资产5000万元，本公司占有70%的权益。其经营范围为生产、销售光材料、光纤光缆、光电器件，承包相关工程所需的设备、配套及安装（涉证项目凭证经营），计算机网络及软件开发等。由于市场变化，只进行了前期考察、调研，公司未正式运作，资金未使用。2003年8月28日经公司股东大会决议，决定对其停业清算，目前清算工作尚未结束。广州广钢集团贸易有限公司：注册资本为 1000 万元，本公司占有 90%的权益，其经营范围为销售金属材料（不含贵金属）、建筑材料等。由于该公司股权过户手续尚未办妥，本年度暂不对其合并报表。3、主要供应商、客户的情况 公司向前五名供应商合计采购金额为 454077 万元，占采购总额的比例 76.32%；公司前五名客户销售额为 199567.87 万元，占公司销售总额的比例 30.04%。4、在经营中出现的问题与困难以及解决方案 2003 年，公司实现了从钢铁冶炼向冶金物流的转型，正当我们满怀信心地大力推进现代物流发展的时候，一场突如其来的“非典”对公司正常的生产经营业务造成很大的冲击。在上级党委和政府的关心和支持下，公司坚持一手抓抗“非典”，一手抓生产经营，使公司顺利的渡过难关。下半年，随着钢材市场的升温，原材料价格快速上升，钢坯和煤炭供应日趋紧张，电力供应不足，公司通过分析市场的走势，看准目标，果断决策，争取了原材料资源，为扩大产量创造了较为有利的条件，实现了较好的经营业绩。由于公司的冶金物流业务刚刚起步，缺乏运营经验，现有物流基础设施比较落后，物流配送集约化程度低，物流功能尚未充分发挥出来，第三方物流规模较小，业务量有待进一步拓展。随着公司物流发展规划的确定，电子商务平台的建立，公司的物流业务将进一步发展壮大，最后形成国内一流的、有影响力的冶金产品物流公司。广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 12 二、公司投资情况 二、公司投资情况 1、募股资金的运用和结果 报告期无募股资金项目。2、非募集资金的投资、进度及收益情况 物流交易系统开发：项目总投资330万元，本年度投入200万元。项目完成后，有利于拓展冶金物流的电子化交易，大幅度提高交易效率，降低运营成本。热电二期汽轮机及锅炉改造：总投资 348 万元，本年度完成全部投资，有利于稳定发电厂的运行，创造更好的效益。三、公司财务状况和经营成果 三、公司财务状况和经营成果 指标项目 2003年(元)2002年(元)增加数额（元）增加比例总资产 3,172,010,368.403,028,350,821.85143,659,546.55 4.74%股东权益 1,848,708,115.831,571,340,607.38277,367,508.45 17.65%主营业务利润 462,550,862.56 43,102,473.23219,448,389.33 90.27%净利润 275,537,729.33 44,018,191.07231,519,538.26 525.96%现金及现金等 价物净增加额 41,754,333.70 100,955,535.02-59,201,201.32-58.64%说明：1、资产总额增加14365.95万元，与上年同比增加4.74，主要是本年度利润转入所致。2、股东权益增加27736.75万元，与上年同比增加17.65，主要原因是本年度利润大幅度增加转入所致。3、主营业务利润增加21944.84万元，与上年同比增加90.27，主要原因是钢材价格大幅上升和产量扩大。4、净利润增加23151.95万元，与上年同比增加525.96，主要原因是：本年度钢材销售畅旺，价格上升；公司第三方物流启动，效益良好。5、现金及现金等价物净增加额减少5920.12万元，减少58.64%，主要原因是归还银行借款、购买原材料、开展第三方物流和购建固定资产支出的现金增加。四、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化的影响 四、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化的影响 2004年，我国宏观经济继续稳步发展，钢铁市场仍有比较大的发展空间，但是，随着钢材市场持续升温，上游产品（原材料）价格也急速上升，资源供应紧张，对公司形成负面影响。国家为防止经济过热，出台了限制钢铁等行业新增投资的政策，对钢铁行业的稳定、健康发展有一定的促进作用。广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 13 五、2004年生产经营计划 五、2004年生产经营计划 公司2004年度生产经营目标：钢材产量135万吨、销售收入66亿元。为实现上述目标，公司将重点做好以下几方面工作：1、建立科学的营销体系，努力拓展冶金物流。要充分发挥营销集中和电子商务的优势，加大市场开拓力度和冶金物流的纵深发展，大力开拓冶金产品代理、代销业务，并逐步向运输、装卸、仓储、加工、配送、供应链优化和信息服务等业务，不断提高市场占有率。2、加强和完善物流基础建设工作。利用南沙开发区的地理优势和珠三角及粤港澳的市场优势，结合现有的加工设备、土地及广州市南沙开发区的特殊政策，规划建设好冶金物流园区和加工配送中心。结合广州市物流运输平台的建设，对业务辐射区域内的运输路径进行分析和优化组合，整合社会资源，选择合适的船运公司、装卸港口、铁路、大型汽车运输公司等建立广泛的企业联盟，疏通进出口业务海关报关、清关渠道，确保采购、销售和配送等过程中的路径畅通，以形成良好的企业外部运营环境。3、推广电子商务，建立物流信息平台。要充分利用电子商务信息系统和物流信息系统，确保系统的高效、持续运行，为网上物流业务的发展创造良好的条件。以信息化带动现代物流业的发展，建立以冶金物流为主的现代物流作业平台和信息平台，以信息流带动商流、物流、资金流。4、推进资本经营，增强公司运营实力。要借助资本市场融资功能，做大做强钢铁主业和拓展物流业务，即实现钢铁主业、物流产业与融资功能良性互动的效果。要运用上市公司的品牌影响力，积极开展产业资本与金融资本相结合的探索和实践，拓展在资本市场的融资渠道，投资高新技术产业和社会上增值力强的冶金物流产业，拓展企业发展空间，提升企业的可持续发展能力。5、强化生产管理，确保生产稳定顺行。要做好外购钢坯和来料加工的组织协调工作。充分发挥现有设备产能，精心组织满负荷生产，努力增产降耗，确保增产增收。广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 14六、董事会日常工作 六、董事会日常工作 1、董事会会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开五次会议。(1)公司第三届董事会第九次会议于 2003 年 4 月 11 日在本公司科技大楼国际会议厅召开。会议一致通过了 2002 年度董事会工作报告、2002 年度总经理业务报告、2002 年度财务决算报告、2002 年度利润分配预案、2003 年度生产经营和投资计划、关于聘任马建武为公司常务副总经理的的议案、关于董事会换届选举的议案、关于续聘正中珠江会计师事务所的议案、2002 年年度报告及其摘要、2003 年第一季度报告、关于召开 2002 年度股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 15 日的上海证券报、中国证券报和证券时报上。(2)公司第四届会议第一次会议于 2003 年 6 月 25 日在公司科技大楼国际会议厅召开，会议通过了广州钢铁股份有限公司董事会战略委员会实施细则、广州钢铁股份有限公司董事会提名委员会实施细则、广州钢铁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则、广州钢铁股份有限公司董事会审计委员会实施细则、关于解散广州鑫飞光纤有限公司的议案、关于修改公司章程的议案，会议选举陈嘉陵为公司第四届董事会董事长、王成立为副董事长，聘任马建武为公司总经理、杨耀兴为董事会秘书。本次会议决议公告刊登在 2003 年 6 月 26 日的上海证券报、中国证券报和证券时报上。(3)公司第四届董事会第二次会议于 2003 年 8 月 21 日在公司科技大楼国际会议厅召开。会议通过了广州钢铁股份有限公司 2003 年半年度报告、广州钢铁股份有限公司关联交易管理办法、关于授权广州气体厂有限公司进行合资前期工作的议案、关于修改公司章程的议案、关于在从化、南沙等地区设立分公司的议案、关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在 2003 年 8 月23 日的上海证券报、中国证券报和证券时报上。(4)公司第四届董事会第三次会议于 2003 年 10 月 20 日在公司科技大楼国际会议厅召开，会议通过了广州钢铁股份有限公司 2003 年第三季度报告、广州钢铁股份有限公司住房货币分配实施办法，本次会议决议公告刊登在 2003 年 10 月 21 日的 上海证券报、中国证券报和证券时报上。(5)公司第四届董事会第四次会议于 2003 年 11 月 28 日在本公司科技大楼国际会 广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 15议厅召开，会议通过了广州钢铁股份有限公司经营性关联交易总协议、关于东莞市广钢工贸有限公司股权处置问题的议案、关于召开 2003 年度第二次临时股东大会的议案，本次会议决议公告刊登在 2003 年 11 月 29 日的上海证券报、中国证券报和证券时报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况(1)2002 年度股东大会决议执行情况 2002年度利润暂不分配，资本公积金不转增股本；按照公司2002 年度股东大会决议，续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司 为公司进行会计报表审计、资产验证等业务。2003 年第一次临时股东大会决议执行情况 按照 2003 年第二次临时股东大会决议，公司发生的关联交易严格按照广州钢铁股份有限公司关联交易管理办法执行。四个专门委员会严格按照各自的实施细则履行职责，定期或不定期的召开会议，讨论有关问题。2003 年第二次临时股东大会决议执行情况 按照 2003 年第二次临时股东大会决议，公司已与广钢集团公司签订了经营性关联交易总协议。完成了东莞市广钢工贸有限公司的股权退还给广钢集团的手续，并进行了相应的帐务处理。七、2003 年度利润分配预案 七、2003 年度利润分配预案 本公司 2003 年度实现净利润 275,755,720.30 元，根据公司法和公司章程的规定，按 10提取法定公积金 27,575,572.02 元，按 5提取法定公益 13,787,786.02元，加上年结转未分配利润 23,529,479.87 元，可供股东分配的利润为 257,921,842.12元。根据本公司生产经营和现金流的实际情况，2003 年度公司拟向全体股东每 10股派现金 2.7 元(含税)，共计分配 185,268,600 元，余额 72,653,242.12 元，结转下期分配。截止 2003 年 12 月 31 日，公司累计资本公积金为 717,745,976.98，平均每股公积金 1.046 元，本年度公司拟向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 34309 万股，本次转增后，公司累计资本公积金余额 374,655,976.98 元。以上利润分配预案和公积金转增股本预案需经公司股东大会批准后实施。广州钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 16八、其它报告事项 八、其它报告事项 1、2003 年，公司根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求，积极开展了自查自纠，公司与关联方的资金往来都是因生产经营所需的原料采购、产品销售而产生的，本次通过清理关联往来帐目，使公司与关联方之间的资金往来余额大幅减少。2、公司严格控制对外担保，到目前为止，没有发生对外担保事项。3、公司选定的中国证券报、上海证券报和证券时报作为信息披露报纸报告期内未发生变化。4、本公司独立董事认为：本公司与关联方的奖金往来较为规范,基本不存在控股股东占用上市公司奖金的情况,上市公司没有对外担保事项。5、广东正中珠江会计师事