600481_2003_双良节能_双良股份2003年年度报告_2004-02-23.pdf

江苏双良空调设备股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 江苏双良空调设备股份有限公司董事会 二四年二月 2 0 0 3年年度报告，第 2 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 第一节、重要提示及目录 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事缪双大先生、李文龙先生、独立董事关伟先生缺席了本次会议，并分别委托缪志强董事、马培林董事和樊高定独立董事行使表决权。公司董事长缪志强先生、总经理江荣方先生、主管会计工作负责人马培林先生和会计机构负责人马学军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 0 0 3年年度报告，第 3 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 目 录 第一节、重要提示及目录 2 第二节、公司基本情况 4 第三节、会计数据和业务数据摘要 6 第四节、股本变动及股东情况 8 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况1 1 第六节、公司治理结构1 3 第七节、股东大会情况介绍1 5 第八节、董事会报告1 6 第九节、监事会报告2 4 第十节、重要事项2 5 第十一节、财务报告2 7 第十二节、备查文件目录5 5 2 0 0 3年年度报告，第 4 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 第二节、公司基本情况 一、法定中文名称及缩写 法定中文名称：江苏双良空调设备股份有限公司 法定英文名称：J i a n g s u S h u a n g l i a n g A i r-c o n d i t i o n i n g E q u i p m e n t C o.,L t d.二、法定代表人：缪志强 三、公司董事会秘书：王晓松 联系地址：江苏省江阴市利港镇 联系电话：0 5 1 0-6 6 3 2 3 5 8 传 真：0 5 1 0-6 6 3 2 3 0 7 E-m a i l：w a n g x s s h u a n g l i a n g.c o m 四、公司注册地址：江苏江阴市利港镇 办公地址：江苏江阴市利港镇双良工业园 邮政编码：2 1 4 4 4 4 互联网网址：h t t p:/w w w.s h u a n g l i a n g.c o m/电子信箱：w a n g x s s h u a n g l i a n g.c o m 五、公司选定的信息披露报纸名称:上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n/年度报告备置地点：江苏双良空调设备股份有限公司董事会办公室 六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：双良股份 股票代码：6 0 0 4 8 1 七、其他有关资料 首次注册登记日期：1 9 9 5 年 1 0 月 5 日 变更注册登记日期：2 0 0 0 年 1 2 月 2 0 日 2 0 0 3年年度报告，第 5 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 企业法人营业执照注册号：企股苏总字第 0 0 0 2 2 9 号 税务登记号码：3 2 0 2 8 1 6 0 7 9 8 4 6 5 9 公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：江苏省南京市正洪街 1 8 号东宇大厦 8 层 2 0 0 3年年度报告，第 6 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位：人民币元 利润总额 1 2 0,0 7 1,2 6 4.1 9净利润 1 0 7,2 1 9,2 7 2.1 8扣除非经常性损益后的净利润 1 0 8,2 7 7,6 6 8.4 3主营业务利润 2 7 7,4 4 3,3 4 8.1 1其他业务利润 9,6 9 8,9 1 2.6 3营业利润 1 2 1,1 2 9,6 6 0.4 4投资收益 -补贴收入 -营业外收支净额-1,0 5 8,3 9 6.2 5经营活动产生的现金流量净额 1 6 0,9 9 8,1 3 6.8 0现金及现金等价物净增减额 5 9 1,0 3 5,3 2 0.8 9注：扣除的非经常性损益包括：营业外收入 2 8 6,5 2 2.1 5营业外支出 1,3 4 4,9 1 8.4 0合计-1,0 5 8,3 9 6.2 5 二、公司近三年主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2 0 0 3 年 2 0 0 2 年 本年比上年增减（）2 0 0 1 年 主营业务收入 6 1 6,6 6 7,0 4 8.4 9 4 6 8,3 0 6,4 3 3.8 6 3 2%4 0 5,4 6 9,2 9 4.3 7 利润总额 1 2 0,0 7 1,2 6 4.1 9 9 3,5 9 1,9 9 5.1 5 2 8%8 1,1 4 2,1 6 4.3 4 净利润 1 0 7,2 1 9,2 7 2.1 8 8 1,8 6 9,4 7 5.4 0 3 1%7 1,9 8 6,2 0 4.3 5 扣除非经常性损益的净利润 1 0 8,0 3 0,5 9 9.1 0 8 3,8 5 2,7 0 7.9 3 2 9%7 2,3 8 5,9 5 1.3 4 2 0 0 3 年末 2 0 0 2 年末 本年末比上年末增减（）2 0 0 1 年末 总资产 1,1 9 9,3 9 2,3 1 4.3 8 5 7 3,1 9 8,4 5 5.9 1 1 0 9%4 5 6,4 4 6,3 7 8.5 7 股东权益（不含少数股东权益）9 2 2,5 9 2,1 3 6.7 3 3 3 1,5 6 7,2 8 2.6 7 1 7 8%2 9 9,6 9 7,8 0 7.2 7 经营活动产生的现金流量净额 1 6 0,9 9 8,1 3 6.8 0 9 2,3 6 5,0 2 3.4 9 7 4%6 3,1 9 8,1 3 1.5 4 2 0 0 3年年度报告，第 7 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 2、主要财务指标 单位：元 2 0 0 3 年 2 0 0 2 年 本年比上年增减（）2 0 0 1 年 每股收益 0.3 5 0.3 6 -3%0.3 2 每股收益注 2 0.3 5 0.3 6 -3%0.3 2 净资产收益率 1 1.6 2%2 4.6 9%-5 3%2 4.0 2%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 1 1.7 1%2 5.2 9%-5 4%2 4.1 5%每股经营活动产生的现金流量净额 0.5 3 0.4 1 2 9%0.2 8 2 0 0 3 年末 2 0 0 2 年末 本年末比上年末增减（）2 0 0 1 年末 每股净资产 3.0 2 1.4 7 1 0 6%1.3 3 调整后的每股净资产 2.9 9 1.4 4 1 0 7%1.2 1 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 2 2 6,0 0 0,0 0 0-2 4,7 8 9,9 5 4.8 9 8,2 6 3,3 1 8.3 08 0,7 7 7,3 2 7.7 8 331,567,282.67 本期增加 8 0,0 0 0,0 0 0 4 7 3,8 0 5,5 8 1.8 8 1 6,0 6 7,4 6 2.1 6 5,3 5 5,8 2 0.7 22 1,1 5 1,8 1 0.0 2 5 9 1,0 2 4,8 5 4.0 6本期减少 期末数 3 0 6,0 0 0,0 0 0 4 7 3,8 0 5,5 8 1.8 8 4 0,8 5 7,4 1 7.0 5 13,619,139.02 1 0 1,9 2 9,1 3 7.8 0 9 2 2,5 9 2,1 3 6.7 3变动原因发行新股 股本溢价 本期提取 本期提取 本期分配及赢利 2 0 0 3年年度报告，第 8 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 第四节 股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况 （万股）本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 首发 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 2 2,6 0 0 1 4,6 9 0 7,9 1 0 2 2,6 0 0 8,0 0 0 8,0 0 0 8,0 0 0 8,0 0 0 2 2,6 0 0 1 4,6 9 0 7,9 1 0 2 2,6 0 0 8,0 0 0 8,0 0 0 三、股份总数 2 2,6 0 0 8,0 0 0 8,0 0 0 3 0,6 0 0 二、股票发行与上市情况 2 0 0 3 年，经中国证监会批准于 2 0 0 3 年 4 月 7 日发行 8 0 0 0 万股 A 股，发行价格为人民币 7.2 4 元，于 2 0 0 3 年 4 月 2 2 日在上海证券交易所挂牌交易。三、主要股东持股情况 1、截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，公司股东总数为 2 8 9 3 5 户 2 0 0 3年年度报告，第 9 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 2、公司前十名股东持股情况：股东名称（全称）年末持股数量 比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）江苏双良集团有限公司 1 3 5 6 0 0 0 0 0 4 4.3 1%未流通 0 社会法人股东 香港S T A R B O A R D L I M I T E D 7 9 1 0 0 0 0 0 2 5.8 5%未流通 0 外资股东 江苏双良停车设备有限公司 4 5 2 0 0 0 0 1.4 8%未流通 0 社会法人股东 江苏双良科技有限公司 4 5 2 0 0 0 0 1.4 8%未流通 0 社会法人股东 江苏澄利投资咨询有限公司 2 2 6 0 0 0 0 0.7 4%未流通 0 社会法人股东 南方稳健成长证券投资基金 2 0 6 4 0 7 4 0.6 7%流通股 公众股股东 全国社保基金一零三组合 1 4 5 2 2 7 1 0.4 7%流通股 公众股股东 天津市精诚珠宝首饰公司 8 2 1 6 0 0 0.2 7%流通股 公众股股东 国泰君安证券股份有限公司 7 4 1 1 9 6 0.2 4%流通股 公众股股东 江苏聚信投资管理有限公司 4 8 8 7 0 0 0.1 6%流通股 公众股股东 说明：（1）前十名股东中江苏双良集团有限公司、江苏双良停车设备有限公司、江苏双良科技有限公司和江苏澄利投资咨询有限公司互为关联方，他们拥有共同的终极自然人股东。（2）报告期内，持股1 0%以上的股东为江苏双良集团股份有限公司、香港 S T A R B O A R D L I M I T E D ，分别持股 4 4.3 1%、2 5.8 5%。报告期内其所拥有股份无质押、冻结或托管的情况。2 0 0 3年年度报告，第 10 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 3、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：江苏双良集团有限公司 法定代表人：缪双大 成立日期：1 9 9 3 年 注册资本：3 5，0 0 0 万元 主营业务：股权投资管理及贸易 4、公司控股股东的实际控制人情况介绍 公司控股股东的实际控制人为缪双大先生，现年 5 3 岁，中华人民共和国公民，未取得其他国家或地区的居留权，现任江苏双良集团有限公司董事长、总裁。5、其他持股 1 0%（含 1 0%）以上的法人股股东情况 公司名称：香港 S T A R B O A R D L I M I T E D 注册地址：F L A T/R M A 3 7/F L O Y O N G C O U R T C O M M B L D G 2 1 2-2 2 0 L O C K H A R T R D W A N C H A I H O N G K O N G 法定代表人：谭伟楠 主营业务：国际贸易和投资 四、公司前十名流通股股东持股情况 序号 股东全称 年末持有数量 占总股本比例 1 南方稳健成长证券投资基金 2 0 6 4 0 7 4 0.6 7%2 全国社保基金一零三组合 1 4 5 2 2 7 1 0.4 7%3 天津市精诚珠宝首饰公司 8 2 1 6 0 0 0.2 7%4 国泰君安证券股份有限公司 7 4 1 1 9 6 0.2 4%5 江苏聚信投资管理有限公司 4 8 8 7 0 0 0.1 6%6 南京南瑞继保电气有限公司 4 2 7 0 2 6 0.1 4%7 中铁十六局集团有限公司 4 2 3 3 8 8 0.1 4%8 上海经泰投资咨询有限公司 3 9 5 0 0 0 0.1 3%9 深圳国际信托投资有限责任公司 3 0 0 6 8 3 0.1 0%1 0 王长顺 3 0 0 0 0 0 0.1 0%2 0 0 3年年度报告，第 11 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事及高级管理人员情况 姓名 性别 职务 年龄 期初持股数 期末持股数 任职起止日期 缪志强 男 董事长 3 6 0 0 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2 朱宏清 男 副董事长 3 2 0 0 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2 缪双大 男 董事 5 2 0 0 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2 李文龙 男 董事 3 9 0 0 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2 马培林 男 董事、财务部经理 3 7 0 0 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2 谭伟楠 男 董事 4 3 0 0 2 0 0 2.2-2 0 0 3.1 2 关伟 男 独立董事 4 1 0 0 2 0 0 2.2-2 0 0 3.1 2 张洪发 男 独立董事 3 9 0 0 2 0 0 2.2-2 0 0 3.1 2 樊高定 男 独立董事 5 4 0 0 2 0 0 2.2-2 0 0 3.1 2 牛福元 男 监事会主席 3 5 0 0 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2 李志浩 男 监事 7 3 0 7 0 0 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2 牟自键 男 监事 5 5 0 0 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2 刘电收 男 监事 4 5 0 0 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2 李华宝 男 监事 3 6 0 0 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2 江荣方 男 总经理 5 4 0 0 2 0 0 1.3-2 0 0 3.1 2 蔡小荣 男 副总经理 5 5 0 0 2 0 0 1.3-2 0 0 3.1 2 节连山 男 副总经理 4 0 0 0 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2 王晓松 男 董事会秘书 4 0 0 0 2 0 0 0.1 2-2 0 0 3.1 2 二、现任董事、监事及高管人员在股东单位任职情况 姓名 在本公司担任职务 股东企业名称 在股东单位担任职务 缪志强 董事长 江苏双良集团有限公司 董事 董事 江苏双良集团有限公司 董事长、总裁 江苏双良科技有限公司 董事长 江苏澄利投资咨询有限公司 董事长 缪双大 江苏双良停车设备有限公司 董事 李文龙 董事 江苏双良集团有限公司 董事、副总裁 江苏双良科技有限公司 董事、总经理 江苏澄利投资咨询有限公司 董事、总经理 江苏双良停车设备有限公司 董事 马培林 董事、财务部经理 江苏双良集团有限公司 董事 总经理 江苏双良集团有限公司 董事 江苏双良科技有限公司 董事 江苏澄利投资咨询有限公司 董事 江荣方 江苏双良停车设备有限公司 董事 王晓松 董事会秘书 江苏双良集团有限公司 董事 2 0 0 3年年度报告，第 12 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 三、年度报酬情况 1、公司董事、监事和高级管理人员的报酬确定依据：公司董事和高级管理人员的薪酬水平由董事会下属的薪酬委员会根据各位董事和高级管理人员的职责、能力和工作业绩加以确定，并报公司董事会和股东大会审议通过。2、本公司金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币 5 4 5,9 0 0 元；高级管理人员的报酬总额为人民币 7 4 6,8 0 0 元。3、本公司给予独立董事每年人民币 4.8 万元津贴（含税）。其出席董事会和股东大会的差旅费按规定据实报销。4、现任董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬的共有 9 人，年度报酬总额为人民币 1,5 3 9,8 4 0元，具体报酬区间情况：5 0,0 0 0-1 0 0,0 0 0元 2人；1 0 0,0 0 0-1 2 0,0 0 0 元 5 人；3 0 0,0 0 0-3 5 0,0 0 0 元 1 人；5 0 0,0 0 0-5 5 0,0 0 0 元 1 人。5、董事缪双大先生、李文龙先生、谭伟楠先生以及监事牛福元先生、李志浩先生、牟自键先生不在本公司领取报酬。其中董事缪双大先生、李文龙先生在股东单位江苏双良集团有限公司领取报酬。四、董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员没有发生变动。五、员工情况 截止报告期末，本公司员工总数为 1 2 0 2人，其中生产人员 6 4 2人、销售及售后服务人员 3 8 2 人、技术人员 1 1 9 人、财务人员 1 0 人、行政人员 4 9 人；具有大专以上学历的有 3 1 3 人。公司没有承担费用的离退休职工。员工专业构成如下：专业 人数 比例 生产人员 6 4 2 5 3%销售及售后服务人员3 8 2 3 2%技术人员 1 1 9 1 0%财务人员 1 0 1%行政人员 4 9 4%2 0 0 3年年度报告，第 13 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 1、报告期内公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则的要求，规范运作，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作。2、公司董事会目前拥有 9 名董事，其中 3 名为独立董事。董事会中独立董事所占比例符合中国证监会的相关要求。3、公司董事会下属有两个专门委员会，即薪酬委员会和审计委员会。该两个委员会均由独立董事主持。公司的公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求无差异。二、公司独立董事履行职责情况 公司三名独立董事樊高定先生、张洪发先生、关伟先生能认真履行职责，对于公司的经营决策，独立董事能够依据自己的专业知识和背景做到独立、客观判断，不受公司及其主要股东的影响；在报告期内，对于公司发生的关联交易、投资事项及其他议案，三位独立董事分别从行业、财务和管理角度发表独立的意见，出具了独立董事意见书，维护了公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务分开情况 1、业务方面：本公司在业务上与控股股东不存在同业竞争情况，拥有独立的产供销系统，独立开展业务。本公司主营业务与控股股东主营业务完全不同，且无替代关系。本公司独立采购生产所需原材料，独立制造产品，并通过全资所有的销售分公司和技术服务分公司完成产品的销售和售后服务。本公司生产经营活动不依赖于控股股东任何支援。2、人员方面：本公司的董事、监事和高管人员严格按照中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定产生，公司的人事及工资管理与控股股东完全分离。本公司还制订了严格的人事管理制度，人员管理做到了制度化。本公司独立聘用员工和高级管理人员，所有员工都与本公司签订劳动合同。本公司高级管理人员无任何兼职情况。3、资产方面：本公司自成立之日起，即拥有独立完整的资产结构，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。本公司独立拥有自己生产所需地产及房产，拥有生产、经营所需的机器设备、辅助设施、工业产权和非专利技术等资产。2 0 0 3年年度报告，第 14 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 4、机构方面：本公司目前已建立了适应公司发展需要的组织结构，公司内各部门和分公司也已组成了一个有机的整体，且与控股公司的机构相互保持独立。5、财务方面：本公司和控股股东分别设立了独立的财务部门，配备了各自的财务人员，均建立了各自独立的财务核算体系。公司制定了财务管理制度、会计管理制度、内部控制制度等规章制度，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格的财务监督管理制度和内部控制制度。公司独立在银行开设账户，与控股股东账户分立。公司作为独立的纳税主体，依法独立纳税。四、公司对高管人员的考评及激励机制 公司高管人员的激励机制主要体现在高管人员的薪酬水平上。董事会薪酬委员会通过对公司高管人员职责、能力和工作业绩进行考评，确定公司高管人员的薪酬水平。2 0 0 3年年度报告，第 15 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 第七节 股东大会情况介绍 报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，即 2 0 0 2 年度股东大会。股东大会的通知、召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合 公司法、上市公司股东大会规范意见和公司章程的规定。一、2 0 0 2年度股东大会简介 公司于 2 0 0 3 年 2 月 2 0 日下午 2：0 0 在江阴国际大酒店二楼会议室召开了 2 0 0 2年度股东大会，与会股东及股东代理人共计五人，代表股份总数 2 2,6 0 0 万股，占公司股本总额的 1 0 0%。会议由董事会召集，董事长缪志强先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议审议并通过了以下决议：1、2 0 0 2 年度董事会工作报告；2、2 0 0 2 年度总经理工作报告；3、2 0 0 2 年度监事会工作报告；4、2 0 0 2 年度财务决算和 2 0 0 3 年度财务预算报告；5、关于调整 2 0 0 1 年法定盈余公积金和法定公益金计提的议案；6、2 0 0 2 年度利润分配预案；7、薪酬委员会关于目前公司董事及高级管理人员薪资水平调查结果及建议的议案；8、关于续聘会计师事务所的议案。因公司召开本次股东大会时，尚未公开发行股票，故该次股东大会内容未在指定信息披露报纸上披露。2 0 0 3年年度报告，第 16 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 第八节 董事会报告 一、公司主营业务范围及 2 0 0 3年度生产经营状况 1、生产经营状况 公司主营业务是：空调产品及其零部件的制造和销售。2 0 0 3 年公司的经营环境比较复杂，既有国内固定资产投资规模大幅增长，中央空调产品需求旺盛等有利因素，也存在突发“非典”疫情，铜材、钢材价格持续大幅上涨等负面影响。尽管环境多变，公司仍紧紧围绕中央空调主营业务，抓住有利的市场机遇，通过强化管理，控制采购成本，最终实现了公司主营业务收入和盈利同步大幅增长。2 0 0 3 年公司实现主营业务收入 6 1,6 6 7 万元，净利润 1 0,7 2 2 万元，经营性现金流量净额 1 6,1 0 0 万元，分别比 2 0 0 2 年增长 3 2%、3 1%和 7 4%。公司继续在国内中央空调制造领域保持领先地位。2 0 0 3 年公司实现中央空调产品（包括溴化锂制冷机和电制冷机）销售 5 5，9 5 3 万元，中央空调末端产品销售 4,5 3 6万元，分别比 2 0 0 2 年增长 3 4%和 9%。2 0 0 3 年国内中央空调产品市场需求旺盛，公司抓住有利时机，加强销售队伍建设，增设新的销售办事处，制定新的销售政策，确保了公司销售收入的大幅增长和市场份额的巩固。2 0 0 3 年国内电力供应日趋紧张，同时国家“西气东输”项目胜利完工，公司加强了具有节电特征的直燃型溴冷机的销售。2 0 0 3 年公司直燃机的销售量比 2 0 0 2 年增长 6 5%。此外，公司加快了电制冷项目的投资，并建立了专业的电制冷产品销售队伍。2 0 0 3 年公司的电制冷产品销售收入也较 2 0 0 2 年大幅提高。针对突发“非典”疫情，公司及时开发了具有高科技含量的光催化空气净化器和高效新风热交换器产品。单位：万元 产 品 业务收入 业务成本 毛 利 率（%）业务收入增 长 率（%）业务成本增 长 率（%）毛 利 率（%）比上年增减 中央空调机组 55,953 29,883 46.6 34.2 40.5-2.5 空调末端产品 4,536 3,213 29.2 9.4 20.3-6.4 技术服务 1,122 713 36.4 14.7 9.3 3.1 2、主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 2 0 0 3年年度报告，第 17 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 2 0 0 3 年 7 月，公司与江苏双良停车设备有限公司（公司发起人股东之一）合资设立江苏双良空调设备安装有限公司。该合资公司主要从事中央空调产品的安装业务。合资公司注册资本为 1 0 0 0 万元人民币。截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，该公司总资产为 1 2 1 5 万元，净资产为 9 5 6 万元，2 0 0 3 年实现净利润为-4 4 万元。3、主要供应商和客户情况 2 0 0 3 年公司向前5 名供应商合计的采购金额为1 8,2 6 5.4 5 万元占年度采购总金额的 4 9.7 7%。公司向前 5名客户销售总金额为 5,4 0 1.8 8万元，占公司年度销售总额的 8.7 6%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 钢板和铜材是公司产品生产的主要原材料，2 0 0 3 年公司所用板材的市场价格涨幅超过 3 0%，精铜的价格涨幅超过 4 0%。公司通过准确的市场价格预测和果断的采购行动，基本控制了 2 0 0 3 年的材料成本，从而基本保持了公司主导产品较高的毛利率水平。2 0 0 3 年公司的成本控制工作是卓有成效的。二、公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2 0 0 3 年 4 月 7 日成功发行 8 0 0 0 万股 A 股，实际募集资金 5.5 3 亿元人民币。公司募集资金拟投资项目共 1 3 个，拟投资总额 7.5 3 亿元人民币。公司根据相关产品的市场目前和未来需求情况，分轻重缓急有选择地进行了项目的投资。截至2 0 0 3 年 1 2月 3 1 日，公司对 9 个项目实施了投资，累计投资金额为5 1 7 0 万元人民币。针对2 0 0 3 年中央空调市场需求旺盛的有利时机，公司加快了销售及售后服务网络拓展项目的实施，目前该项目已基本实施完成，并且为 2 0 0 3 年公司业绩的增长提供了有力的保证。同时根据市场需求状况，公司暂缓启动水煤浆溴冷机、太阳能溴冷机、小型商用中央空调、净化空调等四个投资项目。公司目前没有变更任何投资项目。尚未使用的募集资金全部暂存银行。本年度已使用募集资金总额 2,7 4 2.6 1 募集资金总额 5 5,3 8 0.5 5 已累计使用募集资金总额 5,1 7 0.6 1 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 2 0 0 3年年度报告，第 18 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 溴冷机生产线及实验台技术改造项目 1 5,8 4 9.0 0 否 6 9 1.7 2 5 0 0 基本符合 燃气热泵机组技术改造项目 2,3 9 5.0 0 否 1 8 4.3 1 0 基本符合 水煤浆溴冷机技术改造项目 2,6 0 7.0 0 否 0 0 尚未启动 太阳能复合型空调系统技术改造项目 2,2 9 9.0 0 否 0 0 尚未启动 螺杆冷水机组技术改造项目 1 4,9 2 2.0 0 否 3 4 8.4 8 3 3 0 基本符合 小型商用空调技术改造项目 1 4,6 0 6.0 0 否 0 0 尚未启动 风冷螺杆热泵机组技术改造项目 2,3 3 1.0 0 否 7 2.2 4 0 基本符合 二元冰空调蓄冷机组及冷藏机组生产线技术改造项目 2,7 4 0.0 0 否 3 4.0 0 0 基本符合 大温差空调系统技术改造项目 2,5 6 2.0 0 否 5 5 1.1 6 1 0 0 基本符合 合资建立江苏双良净化设备有限公司开发生产净化空调设备技术改造项目 6,2 2 5.0 0 否 0 0 尚未启动 企业技术研究开发中心技术改造项目 2,9 4 8.0 0 否 4 0 5.7 9 0 基本符合 销售网络及售后服务网络技术改造项目 2,8 6 4.0 0 否 2,2 9 8.8 8 5 0 0 基本符合 企业管理信息系统技术改造项目 2,9 6 9.0 0 否 5 8 4.0 3 0 基本符合 合计 7 5,3 1 7.0 0 5,1 7 0.6 1 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）因实际募集资金额低于拟投资项目所需总资金额和相关产品市场需求变化，小型商用空调项目、净化空调项目、太阳能溴冷机项目和水煤浆溴冷机项目暂缓实施。变更原因及变更程序说明（分具体项目）2、非募集资金投资项目 根据一届董事会 2 0 0 3年第二次临时会议决议，2 0 0 3年 7月，公司以自有资金出资 9 0 0 万元人民币，与江苏双良停车设备有限公司合资设立江苏双良空调安装有限公司，公司持有 9 0%权益。该安装公司已正式营业，2 0 0 3 年实现利润-4 4 万元。根据一届董事会 2 0 0 3 年第五次临时会议决议，公司拟以自有资金出资 5 0 0 万元 2 0 0 3年年度报告，第 19 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD 人民币参股北京中关村环保园开发建设有限公司（筹）。截至 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，该公司仍在筹建中，公司仍未实际出资。三、公司财务状况 单位：元 项 目 2 0 0 3年 1 2月 3 1 日 2 0 0 2 年1 2 月3 1 日 增减(%)总资产 1,1 9 9,3 9 2,3 1 4.3 8 5 7 3,1 9 8,4 5 5.9 1 1 0 9 股东权益 9 2 2,5 9 2,1 3 6.7 3 3 3 1,5 6 7,2 8 2.6 7 1 7 8 2 0 0 3年 2 0 0 2年 增减(%)主营业务利润 2 7 7,4 4 3,3 4 8.1 1 2 2 2,0 5 1,8 7 0.5 6 2 5 净利润 1 0 7,2 1 9,2 7 2.1 8 8 1,8 6 9,4 7 5.4 0 3 1 现金及现金等价物净增加额 5 9 1,0 3 5,3 2 0.8 9 5 6,5 5 9,8 9 6.5 2 9 4 5 财务状况变动原因：1、总资产、股东权益及现金大幅增长的主要原因是 5.5 3 亿元 A 股募集资金到账及公司 2 0 0 3 年盈利所致。2、主营业务利润和净利润大幅增长是由于 2 0 0 3 年公司主营业务收入强劲增长和有效的成本控制所致。四、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的影响 2 0 0 4 年政府对钢铁、电解铝、水泥等行业实施的紧缩性政策不会对公司的中央空调产品市场产生重大影响。全国更大范围内的电力紧缺将给公司溴化锂制冷机创造有利的商机。钢及铜等原材料价格可能会继续上涨，从而有可能影响公司产品的毛利率水平。由于一项税收优惠政策的结束，2 0 0 4 年公司将按 1 5%的税率缴纳企业所得税，2 0 0 3 年公司的所得税率为 1 0%。五、新年度的经营计划 2 0 0 4 年公司将大力推进募集资金投资项目的投资进程，培育公司新的利润增长点。2 0 0 4 年国内溴化锂中央空调市场将继续增长，公司将抓住有利市场时机，增产增收，进一步巩固公司溴冷机产品在国内的领导者地位。此外，公司还将积极开拓溴冷机在非传统领域的运用，提高公司溴冷机产品的整体盈利水平。2 0 0 3年年度报告，第 20 页 江 苏 双 良 空 调 设 备 股 份 有 限 公 司 Jiangsu Shuangliang Air-conditioning Equipment CO.，LTD“降本增效”是 2 0 0 4 年公司生产经营工作的重点。公司计划通过研发更加高效紧凑的产品和强化生产管理、物料管理等手段，降低产品成本，抵御原材料价格上涨的不利因素。2 0 0 4 年是国企转制改革之年，公司将密切关注同行业或相关行业国企的改制进程，如有合适的对象和机遇，公司将采取收购兼并行动。六、董事会日常工作情况（一）、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2 0 0 3 年，公司董事会认真履行职责，积极而又审慎的行使职权，共召开了七次会议，具体内容如下：1、一届董事会第五次会议于 2 0 0 3年 1 月 1 8日召开，会议审议并通过了如下议案：（1）、2 0 0 2 年度董事会工作报告（2）、2 0 0 2 年度总经理工作报告（3）、董事会审计委员会工作报告（4）、薪酬委员会关于目前公司董事及高级管理人员薪资水平调查结果及建议的议案（5）、2 0 0 2 年度财务决算和 2 0 0 3 年度财务预算的报告（6）、关于调整 2 0 0 1 年法定盈余公积金和法定公益金提取的预案 2、一届董事会 2 0 0 3 年第一次临时会议于 4 月 2 2 日召开，会议审议并通过了如下议案：公司 2 0