600212_2003_＊ST江泉_江泉实业2003年年度报告_2004-03-26.pdf

山东江泉实业股份有限公司 二零零三年年度报告山东江泉实业股份有限公司 二零零三年年度报告 二零零四年三月二十七日 董事长：王廷江 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 2重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第四届董事会第十次会议审议通过本次年度报告。本公司负责人董事长王廷江先生、主管会计工作负责人于孝燕女士及会计机构负责人于建康先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 3目 录 一、公司基本情况介绍4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9 五、公司治理结构11 六、股东大会情况介绍13 七、董事会报告13 八、监事会报告19 九、重要事项20 十、财务报告21 十一、备查文件45 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 4一、公司基本情况简介 1.公司名称 中文全称：山东江泉实业股份有限公司 中文简称：江泉实业 英文全称：SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.，LTD 英文简称：JQSY 2.公司法定代表人：王廷江 3.公司董事会秘书：田英智 联系地址：山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务楼 电子信箱： 董事会证券事务代表：纪进凤 联系电话：05398246243 传 真：05398271388 电子信箱： 4.公司注册地址：山东省临沂市罗庄区工业街东段 公司办公地址：山东省临沂市罗庄区双月门北江泉商务搂 邮编：276017 公司国际互联网址：http：/ 电子信箱： 5.公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会事实上国际互联网网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6.公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江泉实业 股票代码：600212 7.其他相关资料：公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 14 日 公司注册地点：山东省工商行政管理局 公司营业执照注册号：3700001801883 税务登记号码：371311267179185 公司聘请的会计师事务所名称：北京天职孜信会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 5二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）项 目 2003 年（单位：人民币元）利润总额 40888765.14 净利润 21830390.08 扣除非经常性损益后的净利润 25216376.32 主营业务利润 96816489.48 其他业务利润 3357900.98 营业利润 44274751.38 投资收益 0 补贴收入 0 营业外收支净额-3385986.24 经营活动产生的现金流量净额-68239549.85 现金及现金等价物净增加额-251902236.47 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额 金额（元）（1）营业外收入 3633340.64（2）营业外支出 7019326.88 合计 -3385986.24 2.报告期末前三年的主要会计数据和财务指标：（合并报表）指标项目 2003 年度 本年比上年增减（%）2002 年度 2001 年度 主营业务收入 649454403.54 6.5 609,793,100.40 835,373,006.92利润总额 40888765.14-36.9 64842908.74 95776374.72 净利润 21830390.08-46.2 40,567,340.92 75,790,647.58 扣除非经常性损益的净利润 25216376.32-41.5 43127808.06 79881567.44 总资产 1707327010.77 0.9 1,692,178,116.98 1,173,914,456.39股东权益（不含少数股东权益）1303094791.01-0.3 1,306,856,470.21 879,547,360.53经营活动产生的现金流量-68239549.85-135.2 193778648.79 每股收益（摊薄）0.068-46.5 0.127 0.35 每股收益（加权）0.068-55.3 0.152 0.35 扣除非经常性损益后的每股收益 0.079-41.5 0.135 0.36 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 6每股净资产 4.07-0.5 4.09 4.01 调整后的每股净资产 3.98-0.7 4.01 4.01 每股经营活动产生的现金流量净额-0.21-134.4 0.61 0.26 净资产收益率（摊薄）1.67%-46.1 3.1%8.62%净资产收益率（加权）1.72%-60.9 4.4%8.89%3.报告期利润指标（合并报表）净资产收益率%每股收益 指标项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.4 7.3 0.30 0.30 营业利润 3.4 3.3 0.14 0.14 净利润 1.7 1.6 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的净利润 1.9 1.89 0.08 0.08 4.报告期内股东权益变动情况如下：单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 319900866.00 569,697,481.60 66802797.99 31,679,230.65 318776093.97 1306856470.21本期增加 2415964.79 1207982.39 21830390.08 25454337.26 本期减少 29216016.46 29216016.46 期末数 319900866.00 569,697,481.60 69218762.78 32887213.04 311390467.59 1303094791.01变动原因 配股、公积金转赠 配股、公积金转赠 本期计提盈余公积金 本期计提盈余公积金 本期实现利润及分配 三、股本变动及股东持股情况（一）、股本变动情况 1.公司股票发行与上市情况 1999 年，经中国证监会发行字199977 号文批准，公司于 7 月 8 日在上海证券交易所以每股 6.00 元的价格发行人民币普通股 5500 万股，并于 8 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市。2002 年 4 月 12 日，经过中国证券监督管理委员会证监发行字200212 号文批准，于 4月 23 日至 5 月 13 日公司实施了 2001 年度增资配股方案，以 2001 年末总股本数 21902.4 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 7万股为基数，每 10 股配 3 股，共计配售 3516.96 万股。公司发起法人股股东全部放弃配股权利。配股实施后，公司总股本为 25419.36 万股。自公司 1999 年 7 月 8 日发行社会公众股起至 2002 年 7 月 8 日期满三年，经公司向中国证监会申请并经上海证券交易所安排，公司内部职工股 8090.16 万股于 2002 年 7 月 8 日上市流通。公司于 2002 年 7 月 19 日实施 2001 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2001年末公司总股本 21,902.4 万股为基数，向社会全体股东每 10 股派发 1 元（含税）现金红利，公积金每 10 股转增 3 股的分配方案，共转增 6570.72 万股，至此公司总股本为 31990.0866万股。现公司无内部职工股。2.截止 2003 年 12 月 31 日公司股本结构情况如下：公 司 股 份 变 动 情 况 表 本次变动增减(+,-)期初数 配股送股公积金转股增发上市流通或转让 小计 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 76,919,092 76,919,092其中：国家持有股份 境内法人持有股份 76,919,092 76,919,092 境外法人持有股份 2、募集法人股份 51,185,427 51,185,427 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 128,104,519 128,104,519 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 191,796,347 191,796,347 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 191,796,347 191,796,347 三、股份总数 319,900,866 319,900,866（二）报告期内股东情况介绍 1.截止 2003 年 12 月 31 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的股东为63027 户，持股 319900866 股，其中境内发起人法人股股东 5 户，持股 76919092 股；社会 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 8发起法人股 5 户，持股 51185427 股；社会公众股股东 63017 户，持股 191796347 股。2.公司主要股东持股情况（前十名股东）报告期末股东总数 63027 前十名股东持股情况 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）华盛江泉集团有限公司 9413527629.43未流通 发起法人股 山东省沂滨水泥厂 174427135.45 未流通 社会法人股 山东罗庄集团总公司 7953676 2.49 未流通 7953676 发起法人股 临沂宝泉实业有限公司-24200004501711 1.41 未流通 4500000 社会法人股 翔和控股有限公司+20000002000000 0.63 未流通 社会公众股 陈修军 1341554 0.42 流通 社会公众股 王秀英-1003861049500 0.33 流通 社会公众股 沈庆云 975625 0.30 流通 社会公众股 韩 红 900000 0.28 流通 社会公众股 陆振云 673110 0.21 流通 社会公众股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，发起人股东之间不存在上市公司股东持股变动信息管理办法中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。注：（1）、前十名股东中罗庄集团、宝泉实业所持股份被冻结，华盛江泉集团所持 2000 万股及山东省沂滨水泥厂所持全部股份于期后 2004 年 3 月被冻结，其他无质押、冻结或托管情况。（2）、本公司前十名股东中华盛江泉、沂滨水泥、中信证券、罗庄集团、宝泉实业之间无关联关系；其他未知是否有关联关系。（3）、本公司前十大股东中，翔和控股有限公司的社会法人股是因为宝泉实业股份被拍卖取得。3.控股股东情况 公司控股股东：华盛江泉集团有限公司 法定代表人：王廷江 成立日期：1993 年 12 月 注册资本：36000 万元人民币 经营范围：主营业务为肉类加工、生猪及种猪养殖、饲料加工、房地产、建筑及机械、电力、煤炭开发和经营等 企业性质：有限责任公司 股东的控股股东：股东华盛江泉集团有限公司的控股股东为罗庄区沈泉庄村委会，持有 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 9华盛江泉集团 83%的股份。报告期内，华盛江泉集团有限公司持有本公司的股份未发生质押、冻结、托管的情况。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员的简历 1.本报告年度任职的公司董事简介 王廷江先生：53 岁，中专文化，中共党员。历任沈泉庄村主任、支部书记，罗庄镇副镇长、党委副书记。曾获全国乡镇企业家、省级农民企业家、优秀共产党员和全国劳动模范等荣誉称号，先后当选为山东省八届人大代表、八届全国人大代表和党的十五大、十届人大代表。现任沈泉庄村党委书记、华盛江泉集团有限公司董事长、本公司董事长。持有本公司股票 16360 股。李凤伟女士：41 岁，研究生文化，中共党员。历任罗庄镇白瓷厂质量检查员、化验员、车间主任、厂长，华盛江泉集团有限公司副总经理、董事。现任本公司副董事长，持有本公司股票 0 股。于孝燕女士：34 岁，研究生文化，中共党员。历任罗庄镇白瓷厂会计，华盛江泉集团有限公司财务部经理、副总经理、董事，江泉实业监事。现任本公司副董事长、财务总监。持有本公司股票 16360 股。孙兰方先生：31 岁，大学文化，中共党员。历任罗庄镇白瓷厂车间主任、生产厂长、厂长，江泉实业白瓷二厂厂长等职。现任本公司董事、副总经理，持有本公司股票 0 股。付强先生：52 岁，大学文化，高级经济师，中共党员。历任临沂市经济委员会科长、临沂市经济体制改革委员会委员、副主任等职，现任临沂市轻工业总公司总经理、中信万通临沂有限公司总经理。现任本公司独立董事，不持有公司股票。谢琼女士：56 岁，大学文化，注册会计师。历任中国对外经贸部会计学会常务理事，北京会计师事务所注册会计师，香港业诚企业有限公司董事、总经理，中国国际企业合作公司副总会计师，香港京隆发展有限公司董事、财务经理等职务。现任公司独立董事，不持有公司股票。杨艳萍女士：34 岁，大学文化，毕业于中国人民大学，北京证券投资银行业务一部总经理，1993 年加盟北京证券，具有证券投资分析、证券代理发行从业资格，在读经济法硕士。作为业务骨干参加了北京城乡、燕化高新、中信国安等企业公开发行工作，并作为北京城建、拉萨啤酒的首次公开发行及岷江水电配股、南京中达增发的项目负责人以及江苏阳光股份、三九集团上市推荐项目负责人，主持了有关企业发行上市全过程的运作。从事投资银行业务八年，具有丰富的工作经验。现任公司独立董事，不持有公司股票。2.本报告年度任职的公司监事简介 左洪涛先生：34 岁，大专文化，中共党员。历任罗庄镇白瓷厂办公室主任，罗庄镇白瓷二厂厂长，东方陶瓷有限公司副总经理，山东华盛集团总公司副总经理，江泉实业副总经理。现任本公司监事会主席。持有本公司股票 0 股。宋庆德先生：58 岁，高中文化，中共党员。历任山东华盛集团总公司供应科长、供应公司经理、山东华盛集团总公司副总经理。现任本公司监事。持有本公司股票 0 股。何中余先生：35 岁，大本文化，1991 年 7 月毕业于临沂高等医学专科学校，1991 年 7月至 1992 年 9 月在山东莒县安庄乡卫生院工作，1992 年 9 月调入临沂矿务局中心医院工作，山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 101998 年 9 月晋升为主治医师。1999 年 6 月至今在山东江泉实业股份有限公司工作，参与了江泉实业的上市筹备工作，主要从事项目投资考察论证、立项审批及综合协调工作。现任本公司监事。持有本公司股票 0 股。3.公司高级管理人员简介 王廷宝先生，42 岁，研究生文化，经济管理学硕士，中共党员，历任临沂矿务局中心医院主治医师、儿科主任，山东华盛集团总公司副总经理，江泉实业副总经理等职。现任本公司总经理，持有本公司股票 8180 股。林立军先生，35 岁，大学文化，中共党员，历任江泉实业办公室主任、华盛集团副总经理、江泉实业对外贸易公司总经理等职。现任本公司副总经理，持有本公司股票 0 股。田英智先生，男，36 岁，大学文化。历任山东临沂矿务局助理工程师、罗庄镇经委及其下属企业秘书、管理干部、山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、证券部经理等。现任本公司董事会秘书。持有本公司股票 0 股。以上董事、监事及高级管理人员持股无变化。（二）公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬及持股情况 1.报告期内，现任董事、监事、高级管理人员的受薪情况说明 按照公司的资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标，公司董事会对高级管理人员的绩效进行考核，目前公司管理层的薪酬实行年薪制。报告期内，现任公司董事、监事、高级管理人员中共有 13 人在本公司受薪，受薪总额为 108 万元，其中金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 24 万元；按照年薪数额区间划分现任公司董事、监事、高级管理人员的受薪情况为：年薪在 912 万元区间内有 5人；年薪在 69 万元区间内有 8 人。公司现任独立董事三名，其年度津贴分别为 3 万元。2.报告期内现任公司董事、监事、高级管理人员持股情况说明 单位：股 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因王廷江 董事长 男 53 2002.05.22-2005.05.2116360 16360 李凤伟 副董事长 女 41 2002.05.22-2005.05.21 于孝燕 副董事长财务总监 女 35 2002.05.22-2005.05.2116360 16360 孙兰方 董事 男 31 2002.05.22-2005.05.21 杨艳萍 独立董事 女 2003.05.22-2005.05.21 付 强 独立董事 男 52 2002.05.22-2005.05.21 谢 琼 独立董事 女 56 2002.05.22-2005.05.21 左洪涛 监事会主席 男 34 2002.05.22-2005.05.21 何中余 监事 男 35 2003.05.22-2005.05.21 宋庆德 监事 男 58 2002.05.22-2005.05.21 王廷宝 总经理 男 42 2002.05.22-2005.05.218180 8180 林立军 副总经理 男 35 2002.05.22-2005.05.21 田英智 董事会秘书 男 36 2002.05.22-2005.05.21 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 11（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动及增补情况说明 姓 名 原 职 务 在任期 离任时间 离任原因 朱德明 2002.5-2003.51 年 2003.5 工作变动 离 任 王文志 2002.5-2003.5 1 年 2003.4 工作变动 姓 名 职 务 任职启止时间 杨艳萍 独立董事 2003.5.22-2005.5.2 聘 任 何中余 监 事 2003.4.17-2005.5.2 2003 年 4 月 17 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，选举何中余先生为公司职工代表监事。相关公告刊登于 2003 年 4 月 18 日的中国证券报、上海证券报。2003 年 5 月 22 日，公司召开了 2002 年度股东大会，会议经审议并通过了聘请杨艳萍女士为公司独立董事的议案；相关公告刊登于 2003 年 5 月 23 日的中国证券报、上海证券报。（四）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截止 2003 年 12 月 31 日，公司（母公司）职工总数为 9198 人，其中：（1）按照教育程度构成分类：大学以上学历 827 人，占 9%；大中专学历 4782 人，占52%；高中以下学历 3589 人，占 39%。（2）按照专业构成分类：技术人员 735 人，占 8%；行政管理 643 人，占 7%；销售与服务 1103 人，占 12%；其余为生产人员 6711 人，占 73%。（3）按照年龄结构分类：35 岁以下 6990 人，占 76%；3445 岁 1655 人，占 18%；其余为 45 岁以上。五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，积极完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司法人治理结构健全。（二）独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的 关于上市公司建立独立董事制度的指导意见 的有关要求，于 2003 年 5 月 22 日召开的 2002 年度股东大会选举增加了杨艳萍女士为独立董事，达到指导意见的要求。公司三位独立董事任职以来，忠实履行对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，认真参加 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 12公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的职责。1.根据中国证监会 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，公司独立董事审查了 2003 年底公司与关联方的资金往来情况和对外担保情况，并对有关事项发表了独立意见。2.根据中国证监会关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关要求，报告期内需要独立董事发表专门意见的重大事项均经过了独立董事的审查，公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。（三）关于公司独立性说明 公司建立了健全的法人治理结构，独立经营，与具有实质控制权的大股东华盛江泉集团有限公司及其他关联组织或企业在业务、资产、人员、机构、财务上相互分开。公司拥有独立完整的生产经营体系、财务体系和资产。控制人推荐董事和经理人选是通过合法程序进行的，不存在干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。1、公司拥有独立于控制人的生产系统、原材料供应体系、产品销售系统和生产经营场所。2、公司所属的资产独立完整，公司与控制人之间产权关系明确，控制人注入公司的资产和业务独立完整，控制人出资全部足额到位，并均已按法定程序办理了相应的产权过户及移交手续，截止本配股说明书签定之日，不存在资产被公司股东及其他关联组织或企业占用等损害股份公司利益的情况。3、公司拥有独立于控制人的行政管理系统（包括劳动、人事及工资管理等）。公司人员独立，除董事长由股东华盛江泉集团有限公司董事长王廷江先生兼任外，公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员没有在股东单位及其他关联组织或企业兼职。公司办公机构不存在与控制人合署办公的情况。4、公司建立了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总经理之间分工明确、各司其职，承担相应的责任和义务，严格按照公司法和公司章程规范运作。5、公司下设财务部，负责实施公司的会计核算和财务管理工作，相对于具有实质控制权的大股东华盛江泉集团及其他关联组织或企业完全独立，并根据企业会计准则和股份有限公司会计制度的有关规定，制定了山东江泉实业股份有限公司财务制度、山东江泉实业股份有限公司资金管理制度。公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预上市公司资金使用的情况。公司开设了独立的银行帐户，不存在与控制人共用银行帐户的情况；也不存在将资金存入控制人的财务公司或结算中心帐户的情况。公司已办理税务登记证，依法独立纳税。（四）对高级管理人员的考评和激励机制 按照公司的资产规模、经营业绩和承担工作的职责等考评指标，公司董事会对高级管理人员的绩效进行考核，目前公司管理层的薪酬实行年薪制。山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 13六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 本报告期内公司共召开了一次股东大会。（一）2002 年年度股东大会 1、根据第四届董事会第六次决议，公司于 2003 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报刊登了关于召开 2002 年度股东大会的通知公告。2、会议于 2003 年 5 月 22 日在山东临沂罗庄区江泉大酒店召开，出席会议的股东及代表 7 人，所持股份 11,666.24 万股，占公司总股本的 36.47%。3、会议经金杜律师事务所律师见证并出具法律意见书，审议通过了以下议案：（1）公司 2002 年度董事会工作报告（2）公司 2002 年度监事会工作报告（3）公司 2002 年度报告及其摘要（4）公司 2002 年度财务决算及 2003 年预算报告（5）公司 2002 年度利润分配预案（6）修改公司章程议案（7）董事变更及独立董事选举议案 董事变更（董事辞职）议案 独立董事选举议案（8）续聘财务审计师及支付审计报酬议案（9）募集资金使用情况议案（10）委托建筑施工协议议案 4、上述决议议案分别刊登在 2003 年 5 月 23 日的中国证券报、上海证券报。（三）选举更换公司董事、监事情况 2003 年 4 月 17 日公司 2002 年度股东大会审议通过了召开了第四届监事会第六次会议，选举何中余先生为公司职工代表监事。相关公告刊登于 2003 年 4 月 18 日的 中国证券报、上海证券报。2003 年 5 月 22 日公司 2002 年年度股东大会审议通过了董事变更及独立董事选举议案，聘请杨艳萍女士为公司独立董事；相关公告刊登于 2003 年 5 月 23 日的 中国证券报、上海证券报。七、董事会报告（一）经营情况讨论与分析 2003 年是公司发展史上的重要里程碑，一年来在公司董事会的正确决策指导下，公司在实现战略目标的道路上取得了重大进展。公司在充分使用配股募集资金，实施建材产业扩张战略，稳定全国木材单向品种进口数量、效益首位的同时，进一步巩固和强化主导产业，突出建材行业。2003 年，公司经营层带领全体员工奋力拼搏，克服 SARS 带来的负面影响，明确发展战略，优化产业结构，深化企业管理，加强人力资源的开发和企业文化建设，全方位的增强企业的核心竞争力，强化企业抵御市场风险的能力。报告期内，公司管理层及时进行战略整合，着力加强建材产业的主导地位，完善高档瓷砖生产线建设，力争打造江北瓷砖第一品牌。木材国际贸易业务公司积极进行国际市场资源 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 14考察，持续开发新客户资源，在力求保障木材进货量的同时，提高单笔交易的毛利率。胶合板及日用陶瓷企业，实行技术升级，从产品创新上寻找新的利润增长点，并增加出口贸易量，争创外汇。1、2003 年公司经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 64945.44 万元，主营业务利润 9681.65 万元，净利润 2183.04 万元。其中主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品有：建筑陶瓷业务收入 26085.65 万元，销售成本 21913.06 万元，毛利率 16%；木材贸易业务收入 18875.70 万元，销售成本 16233.66 万元，毛利率 14%；木材加工业务收入 10328.55 万元，销售成本 8318.27 万元，毛利率 19.46%；日用陶瓷业务收入 6650.42 万元，销售成本 5961.28 万元，毛利率 10.36%；主营业务利润较上年有较大幅度下降，主要原因是由于公司木材国际贸易业务收入占公司总收入的比重较大，进口木材数量因为进口国资源控制、采伐量大幅缩减所致，公司进货数量受到极大限制，总量减少较大；同时，建筑陶瓷业务由于规模扩张，收入大幅度上升，但因为项目安装调试原因，产品质量不稳定，同时中小企业打价格战，市场竞争激烈，导致利润较少。2、公司经营范围和业务构成（1）、公司经营范围 公司主营业务属建材行业，主要经营建筑陶瓷、日用陶瓷、木业制品等产品的开发、生产、研制、销售，进口木材国际贸易及自营进出口贸易等业务，报告期内公司主营业务或结构较前一报告期有较大的变化，主要是建筑陶瓷业务扩大规模，销售收入大幅度增加所致，同时，木材国际贸易受货源影响收入减少。（2）、分行业、产品的销售收入构成 2003 年度按照行业分类的经营收入构成是：单位：人民币元 2003 年 2002 年 项目 销售收入 占总收入的比重销售收入 占总收入的比重工业 460497416.04 71%307,075,351.73 50.4%贸易 188756987.50 29%302,717,748.66 49.6%合计 649454403.54 100%609,793,100.39 100%2003 年度按照经营活动分类的经营收入构成是：单位：万元 2003 年 2002 年 项目 销售收入 占总收入的比重销售收入 占总收入的比重建筑陶瓷 26085.65 40.2 8904.15 14.6 木材贸易 18875.70 29.1 30271.78 49.6 木材加工 10328.55 15.9 11067.83 18.2 日用陶瓷 6650.42 10.2 10633.33 17.4 其他 3005.12 4.6 163 0.3 合 计 64945.44 100 60979.31 100 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 152003 年度按照地区分类的经营收入构成是：单位：万元 销售收入 占总收入的比重 国内市场 54454.62 83.85 海外市场 10490.82 16.15 合计 64945.44 100 3、公司主要控股公司和参控股公司经营业绩 子公司名称 注册资本（万元）本公司投资额 权益比例净利润（万元）主要经营范围 临沂东方陶瓷有限公司 2573.80 1931.80 75%310.73 中高档陶瓷地板砖生产经营 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额为 236569756.20 元，占年度采购总额的29%，公司向前五名客户销售金额合计为 165546348.31 元，占年度销售总额的 25%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）问题与困难 木材国际贸易货源紧张，非洲国家保护本土加工业，限制原木出口，促使公司不能按照计划持续进货。随着能源产业的高涨，建筑陶瓷行业市场竞争更加激烈，原料价格上涨幅度较大，影响企业相关供应渠道的通畅；竞争无序，打价格战。板材加工领域，因原木紧缺，原料保障不足，生产能力受限。劳动密集型的日用瓷产业，相对稳定，但是 2003 年 10 月 14 日，财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知正式出台，规定自 2004 年 1 月 1 日起将降低或取消部分产品的出口退税率，公司日用瓷产品的税率优惠将被取消，日用瓷面临微利经营。（2）解决方案 调整产业结构，作强建材产业，开发高档瓷砖市场，不断推出新品种，如 2003 年公司推出的“维罗纳”系列瓷砖和“金天地”高档产品，实行分档销售，组建高档瓷砖销售队伍。在作好现有板材生产的同时，保障产品质量，推陈出新，开发新客户，提高单板的销售价值。一方面积极进行技术改进，生产技术含量较高的高白瓷、象牙瓷、薄胎瓷等品种，另一方面，调整产品结构，加大生产适合国内市场的品种和产品。（二）公司投资情况 1、募股资金使用情况 公司在 2002 年通过实施配股，净募集资金 379,390,819.40 元，计划总投资为 37939 万元，截止报告期末公司募集资金项目累计投资 37939 万元。山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 16单位：人民币万元 本年度已使用募集资金总额13239 募集资金总额 37939 已累计使用募集资金总额 37939 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 建筑卫生陶瓷装饰技术及装备研发中心 4362 否 5000 0 是 200万平方米高新技术建筑陶瓷生产线 4922 否 5900 278 是 计改建设年产 150 万平方米高档广场砖项目 5910 否 5600 0 是 轻钢结构及金属压型板项目 5678 否 4900 88 是 12 万立方米木材加工项目 3800 否 3800 356 是 完善营销网络及电子商务系统 4782 否 4254 0 是 土工布项目 补充企业流动资金 8485 否 8485 是 合 计 37939 37939 722 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）土工布项目由于募集资金数量少于原定计划，暂不建设。变更原因及变更程序说明（分具体项目）无 其中：A、建筑卫生陶瓷装饰技术及装备研发中心 该项目计划投资 4362 万元，截止报告期末累计投资 5000 万元，项目尚未投产。B、200 万平方米高新技术建筑陶瓷生产线 该项目计划投资 4922 万元，截止报告期末累计投资 5900 万元，项目已于中期投产，实现利润 278 万元。C、技改建设年产 150 万平方米高档广场砖项目 该项目计划投资 5910 万元，报告期内投入 2900 万元，累计投资 5600 万元，项目已于中期投产，实现利润 0 万元。D、轻钢结构项目 轻钢结构项目计划投资 5678 万元，报告期内投入 900 万元，累计投资 4900 万元，项目 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 17已于年初投产，实现利润 88 万元。E、完善营销网络系统 该项目计划投资 4782 万元，报告期内投入 1254 万元，累计投资 4254 万元，项目处于建设阶段，尚未产生效益。F、12 万立方米木材加工项目 该项目计划投资 3800 万元，报告期内投入 0 万元，累计投资 3800 万元，项目已于年初投产，实现利润 356 万元。公司募集资金项目的投资进度与已披露的计划投资进度无重大差别。2、其他投资情况 报告期内，公司重大的非募集资金投资项目为：使用自有资金 15040 万元，用于扩大 200 万平方米高新技术建筑陶瓷生产线项目建设，引进国际先进的大吨位压机，采用国内最先进的窑炉生产配套设备，建设中高档地板砖生产线 12 条，生产系列中高档仿古砖、抛光微粉地板砖等中高档建筑陶瓷产品，截止报告期末已经建成 11 条生产线。（三）公司经营成果及财务状况的分析说明 项目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 增减%总资产 1707327010.77 1,692,178,116.98 0.90 股东权益 1303094791.01 1,306,856,470.21-0.29 主营业务利润 96816489.48 94,435,919.38 2.52 净利润 21830390.08 40,567,340.92-46.19 现金及现金等价物净增加额-251902236.47 126,360,800.21-299.35 变化原因：1、净利润的减少主要是木材国际贸易受进货渠道限制影响，进口数量下降较大，同时原木价格上涨，成本增加导致公司销售收入、利润下降较大；建筑陶瓷业务因为项目安装调试原因，产品质量不稳定，同时低档产品打价格战，市场竞争激烈，导致利润较少。2、现金及现金等价物净增加额减少，是由于公司投资新建项目，造成流出资金过大。（四）生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 2003 年 10 月 14 日，财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知正式出台，规定自 2004 年 1 月 1 日起将降低或取消部分产品的出口退税率，公司部分产品的税率优惠将被取消，将对公司经营成果产生影响。（五）董事会日常工作 1、报告期内董事会的会议情况 2003 年度公司董事会共召开了 4 次会议。（1）、第四届董事会第六次会议于 2003 年 4 月 17 日在公司会议室召开，董事应到 7 名，实 山东江泉实业股份有限公司 2003 年年度报告 18到 6 名，会议经审议，通过如下决议：?公司 2002 年度报告及其摘要?公司 2002 年度董事会工作报告?公司 2002 年度财务决算及 2003 年预算报告?公司 2002 年度利润分配及公积金转赠股本预案?修改公司章程议案?董事变更及独立董事选举议案?续聘财务审计师及支付审计报酬议案?募集资金使用情况议案?委托建筑施工协议议案?出售资产议案?召开 2002 年度股东大会议案暨股东大会通知公告。董事、监事、高级管理人员报酬事项议案（2）、第四届董事会第七次会议于 2003 年 4 月 27 日在公司会议室召开，董事应到 7 名，实到 6 名，会议经审议，通过如下决议：公司 2003 年第一季度报告 关于四届六次董事会决议公告中“募集资金使用情况议案”第二项内容修改的议案（3）、第四届董事会第八次会议于 2003 年 8 月 7 日在公司会议室召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，监事会成员列席了会议，会议经审议一致通过了公司 2003 年半年度报告正文及其摘要。（4）、第四届董事会第九次会议于 2003 年 10 月 23 日上午在公司会议室召开，董事应到 7人，实到 7 人，公司监事会成员列席了会议，会议经审议一致通过如下决议：公司 2003 年第三次季度报告 同意通过济南证管办 关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保情况的自查报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况：董事会自始至