600102_2003_莱钢股份_莱钢股份2003年年度报告_2004-02-12.pdf

莱芜钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 莱芜钢铁股份有限公司 2003 年年度报告 二四年二月十一日 莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 2 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人于德政先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 一 公司基本情况简介3 二 会计数据和业务数据摘要3 三 股本变动及股东情况5 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况7 五 公司治理结构8 六 股东大会情况简介9 七 董事会报告1 0 八 监事会报告15 九 重要事项16 十 财务报告18 十一 备查文件目录40 莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 3 一 公司基本情况简介 （一）中文名称：莱芜钢铁股份有限公司 中文简称：莱钢股份 英文名称：LAIWU STEEL CORPORATION 英文缩写：LS Co.（二）法定代表人：李名岷 （三）董事会秘书：丁志刚 证券事务代表：侯祥银 联系地址：山东省莱芜市钢城区 电 话：（0634）6820601、6820011 传 真：（0634）6821094、6822102 电子信箱：lisc1997 或 （四）注册及办公地址：山东省莱芜市钢城区 邮政编码：271104 互联网址：http:/ 公司电子信箱： （五）选定信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 证券时报 指定信息披露互联网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券部 （六）股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：莱钢股份 股票代码：600102 （七）首次注册登记日期、地点：1997 年 8 月 22 日 山东省济南市 企业法人营业执照注册号：3700001801241；税务登记号码：371203267179433；所聘会计师事务所名称、地址：山东乾聚有限责任会计师事务所 山东省烟台市 二 会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标 利润总额：834,421,797.74 元；净利润：572,818,478.64 元；扣除非经常性损益后的净利润：601,127,679.35 元；主营业务利润：1,533,651,595.55 元；其他业务利润：24,839,861.03 元；营业利润：876,674,336.11 元；投资收益：558,223.90 元；补贴收入：0.00 元；莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 4 营业外收支净额：-42,810,762.27 元；经营活动产生的现金流量净额：725,101,501.02 元；现金及现金等价物净增减额：-149,665,922.02 元。注：非经常性损益总额（税后损益）为：-28,309,200.71 元：1、资产处置净损失：22,655,609.82 元；2、固定资产盘盈：295,563.80 元；3、捐款支出：21,038.00 元；4、股权转让收益 374,010.01 元；5、其他营业外净支出：6,302,126.70 元。（二）截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2002 年度 2001 年度 项 目 2003 年度 追溯调整后 追溯调整前追溯调整后追溯调整前 主营业务收入 10896854337.93 6014643593.67 6014643593.67 4988201238.39 4988201238.39 利润总额 834421797.74 579375313.61579375313.61539338832.21539338832.21 净利润 572818478.64 385037378.08385037378.08455789435.76455789435.76 扣除非经常性损益后的净利润 601127679.35 404870260.32404870260.32453063548.28453063548.28 总资产 8265308190.89 7056369899.21 7056369899.21 5592984827.21 5592984827.21 股东权益(不含少数股东权益)4380596193.77 4032877817.75 3802309544.75 3284087593.98 3231816673.98 每股收益 0.621 0.4170.4170.5230.523 每股收益(加权平均)0.621 0.4310.4310.5230.523 每股收益(扣除非经常性损益)0.652 0.4390.4390.5200.520 每股净资产 4.75 4.374.123.773.71 调整后的每股净资产 4.74 4.374.123.753.69 经营活动产生的现金流量净额 725101501.02 721384103.63721384103.63490953616.68490953616.68 每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.780.780.560.56 净资产收益率(%)13.08 9.5510.1313.8814.10 净资产收益率(加权平均,%)13.26 10.5910.7513.8914.92 报告期利润表附表 报告期利润表附表 净资产收益率（%）净资产收益率（%）每股收益（元/股）每股收益（元/股）报告期利润 报告期利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 主营业务利润 35.0135.511.663 1.663营业利润 20.0120.300.951 0.951净利润 13.0813.260.621 0.621扣除非经常性损益后的净利润 13.7213.920.652 0.652莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 5 注：根据修订后的企业会计准则资产负债表日后事项的有关规定，各年度由董事会通过的利润分配预案中确定的拟分配现金股利改在资产负债表所有者权益中单独列示，从而影响了 2001 年、2002 年的净资产及相关指标。（三）报告期内股东权益变动情况 项 目 项 目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积 法定公积金 法定公积金 未分配利润 未分配利润 股东权益合计 股东权益合计 期初数 期初数 922,273,092.00 1,340,092,155.57 481,374,742.52240,687,371.261,289,137,827.66 4,032,877,817.75 本期增本期增加 加 -5,468,170.38 127,615,088.8463,807,544.42572,818,478.64 705,901,737.86本期减本期减少 少 -358,183,361.84 358,183,361.84期末数 期末数 922,273,092.00 1,345,560,325.95 608,989,831.36304,494,915.681,503,772,944.46 4,380,596,193.77 各项权益变动原因说明如下：各项权益变动原因说明如下：1、资本公积增加系本期实现的债务重组收益所致；2、盈余公积增加系公司分别按实现净利润的 10%提取法定盈余公积、法定公益金所致；3、未分配利润增加数系本年实现净利润，未分配利润减少数系本年度提取盈余公积和拟分配现金股利所致。三 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股送股 公积金转股 增发其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 719473092 719473092 202800000 202800000 719473092 719473092 202800000 202800000 三、股份总数 922273092 922273092 注：公司不存在基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份和一般法人配售股份。莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 6 2、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 2002 年 6 月 25 日，公司获准实施配股。配股类型：A 种股票；配售比例：每 10 股配 3股；配售价格:7.70 元/股；配售发行量：51,091,092 股（其中大股东以现金认购应配股份的2%）；配股缴款期：2002 年 7 月 8 日至 19 日；新增 46,800,000 股流通股上市日：2002 年 7月 30 日。本次配股完成后，公司总股本增至为 922,273,092 股，其中国有法人股占 78.01%，社会公众股占 21.99%。（2）报告期内公司股份总数及结构未发生变动。（3）公司目前不存在内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 83,191 人。2、报告期末公司前十名股东持股情况如下：单位：股 股东名称 年末持股数量 股份类别 比例 年度内 质押或冻结 股东性质（%）增减 的股份数量 莱芜钢铁集团有限公司 719,473,092 未流通 78.01 无 无 国有股东 海通证券股份有限公司 13,648,567 已流通 1.48 +2，717，000 无 法人股东 裕隆证券投资基金 2,109,198 已流通 0.23 无 无 法人股东 东莞证券有限责任公司 2,000,745 已流通 0.22 无 无 法人股东 博时裕富证券投资基金 988,739 已流通 0.107 无 无 法人股东 华安上证 180 指数增强 588,221 已流通 0.0638 -248,693 无 法人股东 型证券投资基金 李明舒 587,600 已流通 0.0637 无 无 个人股东 天同 180 指数证券投资基金 510,666 已流通 0.0554 无 无 法人股东 李卫伟 427,068 已流通 0.0463 +51,050 无 个人股东 兴和证券投资基金 424,948 已流通 0.0461 -106,000 无 法人股东 公司前 10 名股东之间，裕隆证券投资基金与博时裕富证券投资基金同属博时基金管理公司；除此之外，其他未发现存在关联关系或属于一致行动人的情况。公司不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。3、公司控股股东情况 公司控股股东为莱芜钢铁集团有限公司，法定代表人为姜开文先生；该公司前身为莱芜钢铁总厂，始建于 1970 年 1 月，于 1999 年 5 月改制为有限责任公司，为国家特大型企业，是国家重点扶持的 512 家企业之一；注册资本为 312,269.33 万元；主要经营项目：投资，新产品开发及技术服务，建筑材料的生产、销售，批准范围的商品进出口及对外派遣劳务人员，承包本行业境外工程及境内国际招标工程，物业管理，服装加工，液化气销售，住宿、餐饮、文化娱乐服务等。报告期内公司控股股东未发生变更。山东省人民政府于 2001 年底授权山东省财政厅在省级资产经营公司成立以前暂作为莱芜钢铁集团有限公司国有资本出资人。4、公司不存在其他持股在 10以上（含 10）的法人股东。莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 7 5、报告期末前十名流通股股东持股情况如下：单位：股 股东名称 年末持有流通股数量 股票种类 海通证券股份有限公司 13,648,567 A 股 裕隆证券投资基金 2,109,198 A 股 东莞证券有限责任公司 2,000,745 A 股 博时裕富证券投资基金 988,739 A 股 华安上证 180 指数增强型证券投资基金 588,221 A 股 李明舒 587,600 A 股 天同 180 指数证券投资基金 510,666 A 股 李卫伟 427,068 A 股 兴和证券投资基金 424,948 A 股 徐永娟 363,000 A 股 公司前 10 名流通股股东之间裕隆证券投资基金与博时裕富证券投资基金同属博时基金管理公司；除此之外，其他未发现存在关联关系或属于一致行动人的情况。四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 李名岷 董事长 男 57 2000.12.30 至今 4563 4563 宋兰祥 副董事长 男 53 2000.12.30 至今 1521 1521 田克宁 董事 男 47 2000.12.30 至今 1120 1120 赵雁彬 董事 男 50 2000.12.30 至今 1716 1716 刘 琦 独立董事 男 69 2002.6.21 至今 0 0 任 辉 独立董事 男 58 2002.6.21 至今 0 0 郑 东 独立董事 男 44 2003.4.29 至今 0 0 张胜生 董事、总经理 男 45 2003.11.10 至今 650 650 陶登奎 董事、副总经理 男 40 2002.5.31 至今 0 0 赵茂祥 监事会主席 男 54 2000.12.30 至今 2535 2535 荆延芳 监事 男 48 2000.12.30 至今 58 58 李丽芳 监事 女 49 2000.12.30 至今 2260 2260 赵京玲 监事 女 42 2003.4.29 至今 3575 3575 张立明 监事 男 42 2003.4.29 至今 0 0 罗登武 副总经理 男 41 2002.5.31 至今 0 0 丁志刚 董事会秘书 男 52 2000.12.30 至今 390 390 于德政 财务主管 男 41 2002.5.31 至今 390 390 在股东单位任职的董事情况：李名岷先生在莱芜钢铁集团有限公司自 1999 年 4 月起任副董事长、总经理；宋兰祥先生在莱芜钢铁集团有限公司自 1999 年 4 月起任董事；田克宁先生在莱芜钢铁集团有限公司自 2000 年 9 月起任董事；赵雁彬先生在莱芜钢铁集团有限公司自 2000 年 9 月起任董事，自 2003 年 11 月 10 日起任副总经理。在股东单位任职的监事情况：赵茂祥先生在莱芜钢铁集团有限公司自 2002 年 1 月起任监事会主席；荆延芳先生在莱芜钢铁集团有限公司自 1998 年 6 月起任监察处处长；莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 8 赵京玲女士在莱芜钢铁集团有限公司自 2002 年 6 月起任审计处处长。2、年度报酬情况 公司董事和监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出提案，经董事会审议通过后由股东大会批准；高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出提案，经董事会审议通过。董事、监事及高级管理人员的薪酬依据绩效评价办法，参照公司内部分配制度，由月工资和年度奖励组成。上述人员报酬总额为 148.115 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 37.28 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 25.85 万元。公司独立董事年度津贴为 3.6 万元/人（不含税），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。公司董事、监事和高级管理人员报酬数额的分布区间（万元）为：区间：3.5-4.5 7.5-8.5 8.5-10.5 10.5-12.5 12.5 以上 人数：3 4 4 5 1 公司董事、监事和高级管理人员均在公司领取薪酬。3、董事、监事、高级管理人员离任等变动情况 2003 年 11 月 10 日，公司二届二十次董事会聘任张胜生先生为公司总经理，赵雁彬先生因工作变动不再担任公司总经理职务。2003 年 3 月 20 日，公司二届十四次监事会提名赵京玲女士为公司股东代表监事候选人，宋振训先生因工作变动辞去公司股东代表监事职务，并经 2003 年 4 月 29 日召开的公司 2002年度股东大会审议通过。2003 年 3 月 20 日，公司第二届职工代表大会第五次代表团（组）长联席会选举张立明先生担任公司职工代表监事职务，同意于忠念先生因工作变动辞去公司职工代表监事职务。2003 年 4 月 29 日，公司 2002 年度股东大会选举郑东先生为独立董事。（二）员工情况 截止报告期末，公司在职员工总数为 14417 人，其中生产人员 12059 人；销售人员 161人；技术人员 496 人；财务人员 93 人；行政人员 1555 人；其他人员 53 人。公司员工教育程度：本科及本科学历以上 1200 人，专科及专科学历以下 13217 人。公司需承担费用的离退休职工人数为 3925 人。五 公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，按照中国证监会的要求建立与完善独立董事制度，聘请了社会上一位知名的专家学者担任公司独立董事，使独立董事人数达到董事会全体成员三分之一，在此基础上，董事会建立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个董事会专门委员会，公司治理结构进一步健全，机构完备，职责清晰，管理科学。持续加强制度建设，制订或修改完善了关联交易管理办法、募集资金管理办法；完成了董事会专门委员会会议制度，建立了董事会会议制度、专门委员会办公室工作细则等多项规章制度。公司规章制度的逐步健全，使运行机制日趋完善，促进了规范运作水平不断提高。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事勤勉尽责，参加了公司董事会和股东大会，对资产出售和资产置换等关联交易事项发表了独立意见。莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 9 （三）与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东莱芜钢铁集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面实行分开，具体情况如下：1、业务方面：公司拥有独立的生产、采购和销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，相应的规章制度健全，经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。3、资产方面：公司产、供、销系统资产独立完整，拥有商标、非专利技术等无形资产。部分辅助生产系统和配套设施方面的服务由莱芜钢铁集团有限公司提供，双方依据已经签定的有关合同按市场化原则进行关联交易。4、机构方面：公司按照精简、高效、规范运作的原则设置职能管理部门，组织管理系统健全，机构、业务及办公场所独立。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，并独立纳税。（四）对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 报告期内，公司制订了董事、监事和高级管理人员绩效评价办法。对董事的评价标准主要为制定年度生产经营计划，实现公司资产保值增值，为股东提供回报，诚信勤勉，依法行使职权；对监事的评价标准主要为有效监督董事和高级管理人员履行职责，保证公司经营活动的高效、规范与合法，检查公司财务、诚信勤勉，依法行使职权；对高级管理人员的评价标准主要为完成年度生产经营目标，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营及完成年度业务计划目标，诚信勤勉，依法行使职权。每月按经济责任制考核办法实行百分制考核，兑现月度报酬；年度依据综合评价及年度经营目标风险奖励制度进行考核和分配。六 股东大会情况简介 报告期内，公司于 2003 年 3 月 28 日分别在中国证券报、上海证券报和证券时报刊登召开 2002 年度股东大会公告。2003 年 4 月 29 日，大会在莱钢新兴大厦如期召开。本次股东大会由山东康桥律师事务所宫香基律师参加见证并出具了法律意见书。大会以记名投票方式表决通过了以下事项：（1）审议通过了2002 年度董事会工作报告；（2）审议通过了2002 年度监事会工作报告；（3）审议通过了2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算的报告；（4）审议通过了2002 年度利润分配方案的报告；（5）审议通过了2003 年董事和监事年度报酬的报告；（6）审议通过了关于与关联方修订和签署关联交易协议的议案；（7）审议通过了关于设立山东瑞达再生资源有限公司的议案；（8）审议通过了关于修改的议案；（9）审议通过了关于选聘独立董事及调整董事会成员的议案；（10）审议通过了关于调整监事会成员的议案。有关公告见 2003 年 4 月 30 日中国证券报、上海证券报和证券时报。莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 10 七 董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为钢铁产品的生产和销售。公司拥有普通钢和特殊钢两套生产系统，其中普钢系统主要生产以 H 型钢为主的型钢和螺纹钢，特钢系统主要生产轴承钢和齿轮钢。报告期内，公司坚持系统思考，注重生产全流程优化，创建起动态平衡、信息畅通、指挥准确的生产组织指挥体系。挖掘科技潜能，追求技术进步，提升炼钢、连铸、轧钢工艺操作水平，各项技术经济指标大幅度提升。实施深度挖潜方略，推进全流程优化，改变了因设备作业率低造成的产能浪费状态，生产高效、连续、紧凑、低耗运行。制定实施营销战略，改革营销体制和机制，销售渠道更加畅通，资源配置成效显著。制定实施原燃料采购战略，建立起中、长期战略合作伙伴关系，为公司快速、跨越、高效、持续发展提供了强有力的原料支撑；实施全面预算管理，细化成本控制体系，优化整合内部资源，提高了资源整体优势，拓宽了盈利空间；实施生产、安全、运输等预案管理，专业管理力度加大，管理效率明显提高，生产组织更加科学、规范、紧凑、合理。2003 年，公司共生产生铁 302.30 万吨、钢 404.29 万吨、商品坯材 415.11 万吨，钢材实物产销率 100.01%；实现主营业务收入 108.97 亿元，主营业务利润 15.34 亿元，净利润 5.73 亿元，每股收益 0.621 元，净资产收益率 13.08%。（二）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司经营范围：生铁、钢锭、钢坯、钢材、大锻件、焦炭、水渣、炼焦化产品及炼钢副产品的生产、销售；高炉煤气发供电、供热；进出口业务。（1）主营业务分行业、产品、地区情况 单位：万元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）钢铁业 1089685.43 929205.39 14.73 81.38 86.02-13.10 其中：关联交易 221846.64 188192.05 15.17 548.42 562.32-10.50 合计 1089685.43 929205.39 14.73 81.38 86.02-13.10 普 大 236956.10 202663.70 14.47 355.93 395.75 33.00 普 中 209022.01 175220.63 16.17 115.87 118.56 1.95 普 小 413214.09 335311.52 18.85 136.67 131.95-34.09 优 钢 196256.44 182805.65 6.85 94.31 63.49 16.71 其他产品 34236.79 33203.89 3.02 36.38 48.31 16.60 其中：关联交易 221846.64 188192.05 15.17 548.42 562.32-10.50 关联交易的 定 价 原 则 国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。关联交易必要性、持续性的说明 公司与集团公司的关联交易主要包括采购货物及接受劳务、销售货物等，由于公司部分辅助生产系统和配套设施方面的服务由集团公司提供，双方存在必要的关联交易，上述交易避免了不必要的重复建设和人财物的浪费，促进了公司生产经营的顺利进行。在可预见的将来，该等关联交易仍会持续发生。报告期内，鉴于莱钢集团公司在建立和完善现代企业制度过程中，陆续将其下属分厂改制成多家控股子公司，并且这些子公司经过试点运营已成为独立的市场主体和法律主体，经 2002 年度股东大会批准，公司与莱钢集团公司修订关联交易协议，与泰东实业公司、莱芜矿业公司、鲁南矿业公司、汽车运输公司、新泰铜业公司、万和建材公司、莱钢建设公司、矿山建设公司、机械制造公司、淄博锚链公司和天元气体公司等 11 家关联方签署关联交易协议。有关公告见 2003 年 4 月 30 中国证券报、上海证券报和证券时报。上述协议的签署已在报告期内完成。地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）华东地区 852753.97 92.12 华北地区 90468.05 43.04 其他 146463.41 55.24 莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 11 注：钢铁业黑色金属冶炼及压延加工业；普大普通大型钢材；普中普通中型钢材；普小普通小型钢材；优钢优质钢型材。（2）公司生产经营的主要产品是钢材，市场占有率为 1.85。占公司主营业务收入或主营业务利润 10以上的主要钢材产品如上所述。（3）报告期内公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。2、主要控股公司及参股公司情况 公司不存在来源于单个控股或参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10以上的情况，公司控股或参股公司情况如下：公司控股子公司山东瑞达再生资源有限公司，主要从事废旧物资收购、加工；报废设备回收等业务，注册资本为 10000 万元，公司出资比例为 90%。截止报告期末，该公司总资产为 20644.99 万元，净利润为 7247.21 万元。公司参股公司天同证券有限责任公司，主要从事自营或代理证券买卖、证券承销和上市推荐、证券投资咨询和资产管理，注册资本为 203626.12 万元，公司出资比例为 3.51%。公司参股公司山东莱钢国际贸易有限公司，主要从事自营或代理进出口贸易、对外工程承包及劳务输出，注册资本为 6000 万元，公司出资比例为 16.67%。公司参股公司山东莱钢铁源炉料有限公司，主要从事球团的生产与销售，注册资本 2000万元，公司出资比例为 20%。3、公司向前五名供应商的采购金额合计 6.02 亿元，占年度采购总额的比例为 6.18%；公司向前五名客户的销售金额合计 27.46 亿元，占年度销售总额的比例为 25.20%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，大宗原燃料等上游产品资源紧张且采购价格上涨幅度大；公司生产经营与工程建设同步交叉进行，生产及建设组织管理的难度加大；运力等紧张加剧了原燃料的供应紧张，既给公司生产经营带来了一定的困难，又导致经营成本的大幅度提高。针对这些不利因素，公司主要采取以下应对措施：（1）积极与国内外有实力的厂商建立中、长期战略合作关系，培植原料供应基地，实现长期合作，稳定供应；（2）深入推进生产组织的信息化、扁平化与一体化，实现由单元工序优化向系统全流程优化的转变，大幅度提升生产效率。实施运输组合方案，实行集中统一管理，有效改善运输条件；（3）大力推进技术进步，优化调整工艺、技术与产品结构，持续提高各项技术经济指标水平与企业的核心竞争力，系统实施深度挖潜方略，促进改造工程项目的顺利达产达效；（4）深入开展成本系统优化，实施全面预算管理，细化成本控制体系，原料采购、存货、外委劳务及工程承包、招待费、资金支付、财务信息实行“六集中”管理，并通过优化整合内部资源，提高了资源整体优势。莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 12 （三）报告期内的投资情况 1、募集资金使用情况表 单位：万元 2、非募集资金主要投资项目情况：报告期，公司累计投入 54840.98 万元用于优化工艺提高装备水平的技改，其主要项目如下：单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 1#750 高炉易地大修 6564.00 95%技术改进、提高产能 5#风机及 75 吨锅炉技术改造 4032.50 95%完善工艺 喷煤三期工程 2617.59 完工 技术改进、提高产能 特钢开坯工艺技术改造 2361.45 完工 完善工艺、提高产能 特钢精整车间改造 2107.28 90%技术改进、提高产能 特钢小型改造 1408.56 完工 技术改进、提高产能 特钢一炼、二炼变压器更新改造 842.87 完工 技术改进、提高产能 本年度已使用募集资金总额29317.69 募集资金总额 38084.50 已累计使用募集资金总额 30455.93 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度和预计收益 1、干熄焦工艺与装备及化学产品净化回收系统改造项目 28400 否 20447.93 0 否 2、4#焦炉技术改造项目 5073 否 5073 1700.52 符合 3、备煤及输焦系统技术改造项目 4935 否 4935 0 符合 合计 38408 30455.93 1700.52 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）本公司配股募集资金建设项目之一的 4#焦炉于 2003 年 9 月 6 日顺利出焦，年设计能力为34 万吨的 4#焦炉建成投产进一步缓解了公司焦炭供应紧张的现状，截至本报告期末，4#焦炉实现净利润 1700.52 万元。备煤及输焦系统技术改造项目已于年底完工。公司在实施干熄焦工艺装备及化学产品净化回收系统改造过程中，根据国外干熄焦技术的最新发展需对工艺设计进行必要的优化和完善，并决定提高设备国产化率，由于公司消化和吸收国外先进技术及国产专用设备的设计、定货需要一定时间，同时公司根据市场形势的发展对“十五”发展规划进行了调整，决定再建焦炉，干熄焦项目要与之在工艺上相匹配，进一步优化和完善工艺需一定时间，故该项目的完工时间要比预期迟。变更原因及变更程序说明（分具体项目）莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 13 炼钢连铸机技术改造 810.19 完工 技术改进、提高产能 焦化厂焦油车间扩容改造 716.39 完工 技术改进、提高产能 特钢 50 吨电炉电极调节改造 345.74 完工 技术改进、提高产能 （四）报告期内的财务状况、经营成果 报告期内，公司财务状况良好，财务结构合理，各项财务指标保持较好水平。总资产达到 8,265,308,190.89 元，负债总额为 3,867,464,789.56 元，长期负债为 1,246,377,122.10元，股东权益为4,380,596,193.77元，分别比上年增长1,208,938,291.68元、854,318,765.07元、52,287,160.50 元、347,718,376.02 元,增长幅度分别为 17.13%、28.35%、4.38%、8.62%；公司总资产和股东权益增加的主要原因是本年度实现净利润 572,818,478.64 元，公司少数股东权益为 17,247,207.56 元，系与控股子公司合并会计报表所致。现金及现金等价物净增加额-149,665,922.02 元，比上年减少 791,203,654.62 元，下降 5.28 倍，主要系公司去年募股资金投入工程项目形成。主营业务利润为 1,533,651,595.55 元，净利润为 572,818,478.64元，分别比上年增长551,005,921.94元、187,781,100.56元,增长幅度分别为56.07%、48.77%；公司主营业务利润及净利润增加主要因为报告期产品销量及价格增加所致。报告期内公司利润构成未发生变动。（五）生产经营环境等变化对公司的影响 1、我国经济处于高速增长期，投资规模持续扩张，国内工业化进程加快，对钢铁等原材料产生巨大需求，发展空间广阔；国家产业政策趋向于扶大扶强，支持发展重点大中型企业，环境相对比较宽松；山东半岛城市群和半岛制造业基地建设已经启动，这些都为公司带来难得的发展机遇。2、矿石等资源不足，电力等动力能源紧张，对钢铁工业发展的影响已经显现。3、国内钢铁行业规模快速扩张，区域布局不尽合理，结构性矛盾突出；民间资本的大举进入，加剧了钢铁企业的竞争。4、2003 年 12 月 23 日，国家发改委出台了国务院办公厅转发发展改革委等部门关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知，此政策对我国钢铁工业的健康发展将产生积极的作用。钢材出口退税税率下调两个百分点，对钢材出口将产生一定的抑制作用。（六）本公司 2003 年度财务报告经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，注册会计师李延昌、江平签字，出具了乾聚审字20049 号标准无保留意见的审计报告。（七）新年度的经营计划和目标、拟采取的策略和行动 2004 年总的工作指导思想是：实践“九大理念”；落实“四大要求”；创建学习型企业；创造辉煌业绩，攀登行业高峰。2004 年公司主要经营计划和目标：生产铁 373 万吨、钢 520 万吨、商品坯材 523 万吨；实现销售收入 135.79 亿元。为适应经营环境的变化，提高企业的核心竞争能力，保证全年度经营计划和目标的实现，公司将采取以下措施：1、研究实施竞争战略，培植企业竞争优势。按照“比较优势、抢占资源、快速推进、做数一数二的企业、不断整合内部资源、创造双赢、抢占前沿技术、经营资产、资本运营”九大理念，制定竞争战略，最大限度地培育和发展独特的战略资源以及优化配置战略资源的独莱芜钢铁股份有限公司（600102）2003 年年报正文 14 特能力。2、实现全流程优化，攀登行业高峰。一是生产工艺流程优化。全面实现“烧焦铁钢轧”五大工序的物流质量、数量、速度的协调匹配，在此基础上，持续推进科技进步，瞄准国内外前沿冶金生产技术，研究掌握熔融还原炼铁工艺、铸轧一体化工艺和连续炼钢工艺，形成一大批具有自主知识产权的核心技术。二是生产组织流程优化。实施系统控制，生产组织全过程追踪验证，抓好日作业计划的动态管理,发挥生产调度系统的信息中心、指挥中心的作用，增强动态控制能力，提高调度指令的执行效率和质量，实现追求快节奏、高效率生产。三是设备点检定修模型优化。推行区域责任工程师制度，实行区域管理、专业管理与全员管理相结合的模式，实现设备管理的扁平化。3、推行阳光管理，实现利益最大化。一是建立“阳光”理财机制。二是完善并严格执行投资项目管理制度，立项要充分论证，实施要认真监控，竣工要严格验收，决算要审计，奖惩要到人，以提高投资决策的科学性。三是坚持发展中规范，以规范促发展，推动公司持续、稳定、健康发展，实现股东利益最大化和公司价值最大化，塑造起良好的上市公司形象。4、创建学习型组织，缔造持久的学习创新力。全力推进学习型组织创建活动，提升员工的学习力、创新力和超越力，不断突破成长上限，创造真心向往的目标，实现公司共同的抱负。5、推进“中层革命”，开发人力资源，将中层的学习力、创新力、控制力有效发挥出来。（八）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及重要决议（1）2003 年 3 月 25 日，公司召开了二届十五次董事会，审议通过了以下议案和事项：总经理工作报告；关于 2002 年度财务决算和 2003 年度财务预算的议案；关于 2002 年度利润分配的预案；关于 2003 年度生产经营综合计划的议案；2002 年年度报告及其摘要；关于制订募集资金管理办法的议案；关于董事、监事和高级管理人员年度报酬的议案；关于与关联方修订和签署关联交易协议的议案；关于设立山东瑞达再生资源有限公司的议案；关于修改公司章程的议案；关于提名独立董事候选人及调整董事会成员的议案；关于召开 2002 年度股东大会的议案。有关公告见 2003 年 3 月 28 日中国证券报、上海证券报和证券时报。（2）2003 年 4 月 28 日，公司召开了二届十六次董事会，审议通过了公司 2003 年第一季度报告。（3）2003 年 6 月 26 日，公司召开了二届十七次董事会，审议通过了以下议案和事项：关于转让山东天