000571_2003_＊ST大洲_ST新大洲2003年年度报告_2004-03-24.pdf

海南新大洲控股股份有限公司 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年年度报告 海南新大洲控股股份有限公司 海南新大洲控股股份有限公司 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示2 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况6 六、公司治理结构8 七、股东大会情况简介8 八、董事会报告9 九、监事会报告16 十、重要事项17 十一、财务报告20 十二、备查文件目录46 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。黄赦慈董事因工作原因未能出席本次董事会会议并授权赵序宏董事长代为出席，刘连琏独立董事因已提出辞职而未出席本次董事会会议，韩金福董事缺席，特此说明。海南从信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长赵序宏先生、代总裁李宗全先生、财务总监陈祥先生声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。海南新大洲控股股份有限公司 董 事 会 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 3第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：海南新大洲控股股份有限公司 公司法定英文名称：HAINAN SUNDIRO HOLDING CO.,LTD.(二)公司法定代表人：赵序宏 (三)公司董事会秘书：林帆 公司证券事务代表：任春雨 联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B 座 电话：(0898)68583966、68583588 传真：(0898)68583518 电子信箱： 电子信箱： (四)公司注册地址：海口市桂林洋开发区 公司办公地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦 19 层 B 座 邮政编码：571127 公司互联网址：http:/ 公司信箱： (五)公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST 新大洲 股票代码：000571 (七)其他有关资料：报告期变更注册日期、地点：2003年5月28日在海南省工商行政管理局变更登记 企业法人营业执照注册号：4600001002161 税务登记号码：国税琼字 460004201289488 公司聘请的会计师事务所：海南从信会计师事务所 聘请的会计师事务所办公地址：海南省海口市金融贸易区 CMEC 大厦 12 层 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 4第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 (一)本年度利润总额、净利润及其构成：（单位：元）利润总额 12,758,439.71 净利润 12,650,567.96 扣除非经常性损益后的净利润 8,164,135.69 主营业务利润 14,705,718.52 其他业务利润 1,226,837.42 营业利润 1,479,405.90 投资收益 11,548,435.14 补贴收入 0.00 营业外收支净额-269,401.33 经营活动产生的现金流量净额 126,526,072.33 现金及现金等价物净增减额-127,284,873.30 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 4,486,432.27 营业外收入 26,307.00 坏帐准备转回 3,658,843.36 收取的资金占用费 2,369,490.24 处置长期投资损失 1,500,000.00 罚款支出 40,300.00 固定资产清理损失 27,908.33 (二)主要会计数据和财务指标（单位：元）1、主要会计数据：项 目 2003 年 2002 年 本年比上年增减 2001 年 主营业务收入 110,684,062.6242,585,132.66159.91%145,631,111.55利润总额 12,758,439.7113,574,684.10-6.01%-157,922,834.31净利润 12,650,567.9612,558,726.690.73%-153,106,537.77扣除非经常性损益的净利润 8,164,135.69-659,125.211,338.63%-162,759,812.27 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减 2001 年末 总资产 915,277,508.05999,063,252.54-8.39%1,304,619,739.88股东权益（不含少数股东权益）861,309,974.74848,574,719.661.50%834,828,392.97经营活动产生的现金流量净额 126,526,072.33277,956,731.84-54.48%201,063,481.14 2、主要财务指标 2001 年 项 目 2003 年 2002 年 本年比上年增减(%)调整后 调整前 每股收益（元）0.0172 0.0171 0.58%-0.21-0.20 净资产收益率（%）1.47 1.48-0.68%-18.34-17.89 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）0.95-0.08-19.37-19.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.1719 0.3776-54.48%0.27 0.27 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末增减(%)2001 年末 每股净资产（元）1.1702 1.1529 1.50%1.13 1.14 调整后的每股净资产（元）1.1563 1.1272 2.58%1.12 1.11 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 5 (三)报告期内股东权益变动情况及其原因：（单位：万元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计 项 目 股 本 资本公积 盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数 73,606.40 19,533.69 21,193.246,456.87-29,475.86 84,857.47本期增加 8.47 1,265.06 1,273.53本期减少 期末数 73,606.40 19,542.16 21,193.246,456.87-28,210.81 86,131.00变动原因：资本公积金变动的原因为受让山东新大洲本田摩托销售有限公司 10%股权形成的投资差额计入资本公积所致；未分配利润变动的原因为本年度实现盈利增加 1,265.06 万元所致。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（、）本次变动增减（、）股股 份份 类类 别别 本本 次次 变变 动动 前前 配股送股公积金转股增发其他配股送股公积金转股增发其他 小计小计 本本 次次 变变 动动 后后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 263,236,800 24,587,200 238,649,600 135,662,400 398,899,200 337,164,800 337,164,800 263,236,80024,587,200238,649,600135,662,400398,899,200337,164,800337,164,800三、股份总数 736,064,000 736,064,000 2、截止报告期末前三年公司无股票及其衍生证券发行与上市情况。(二)股东情况介绍（截至 2003 年 12 月 31 日）1、2003 年末公司股东总人数为 194,646 户。2、前十名股东持股情况(数量单位：股)股东名称股东名称 年度内年度内 增减增减 年末持股年末持股 数量数量 比例比例(%)股份股份 类别类别 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 股东股东 性质性质 中国轻骑集团有限公司 无 128,449,60017.451未流通128,449,600 法人股海南新元农业开发有限公司-17,386111,075,20015.090未流通无 法人股上海浩洲车业有限公司 700,00045,700,0006.209未流通45,000,000 法人股海南赐慧实业股份有限公司 无 38,910,1925.286未流通无 法人股海南省农垦总公司 无 24,877,0083.380未流通24,877,008 法人股宏源证券股份有限公司 无 24,587,2003.340未流通无 国家股济南润青商贸有限公司 无 20,000,0002.717未流通20,000,000 法人股青岛统力星商贸有限公司 无 2,650,0000.360未流通无 法人股郑健美-11,766710,3810.097已流通未知 流通股山东创艺装饰工程有限公司 无 512,0000.070未流通无 法人股海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 6 注：报告期内持股 5%以上股东股份变动情况：年内海南新元农业开发有限公司减持本公司流通股17,386股；上海浩洲车业有限公司受让山东天源资产投资管理有限公司所持本公司法人股 70 万股。报告期内持有 5%以上股东所持股份质押或冻结情况：中国轻骑集团有限公司所持本公司发起人法人股12,844.96万股被司法冻结，其中有 11,844.96 万股同时质押冻结；上海浩洲车业有限公司所持本公司法人股 4,500万股用于贷款质押冻结；海南新元农业开发有限公司和海南赐慧实业股份有限公司无质押、冻结情况。前十名股东中持股 5%以上股份股东之间及与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、公司控股股东情况介绍：公司第一大股东中国轻骑集团有限公司，成立于 1997年 10 月 8 日，法定代表人张家岭，注册资本人民币 5 亿元，公司类型为国有独资有限责任公司，经营范围：“轻骑”牌系列摩托车、摩托艇、助力自行车、汽车及电动车、发动机开发、制造、维修和销售（含零部件）；农业种植开发，物业管理服务；销售：百货，五金、交电，针纺织品，建筑材料，普通机械，医疗器械，塑料制品，化工产品（不含危险品）；技术咨询、引进转让、交流；信息服务；加工压铸件，机械加工。报告期内本公司控股股东没有变更。中国轻骑集团有限公司的控股股东情况介绍：本公司第一大股东中国轻骑集团有限公司作为国有独资企业实际控制人为济南市国有资产管理局，局长：徐长林。单位性质：行政事业单位。主要职能：代表政府行使国有资产所有者职能。4、其他持股在 10%以上的法人股东情况介绍：海南新元农业开发有限公司，成立于 1998 年，法定代表人赵序宏，注册资本 8,500 万元，经营范围：农业种植；农业资源开发；摩托车配件加工；信息产业；旅游业及实业投资。5、公司前十名流通股股东持股情况：序号 股东名称 年末持有流通股的 数量(股)种类(A 股、B 股或其它)1 郑健美 710,381 A 股 2 杨伟杰 439,000 A 股 3 郝五日 413,300 A 股 4 廖欢 391,150 A 股 5 上海致昂电子科技有限公司 370,000 A 股 6 单明章 340,000 A 股 7 朱莉郡 333,000 A 股 8 周瑛锋 315,000 A 股 9 李瑾 300,981 A 股 10 李雪梅 300,404 A 股 注：公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员情况 1、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况：海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 7姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数赵序宏 董事长 男 55 岁2002.052005.0570,305 股 70,305 股 黄运宁 副董事长 男 51 岁2003.082005.050 0 韩立彬 董事 男 62 岁2002.052005.0544,725 股 44,725 股 韩金福 董事 男 53 岁2002.052005.050 0 符养光 董事 男 49 岁2002.052005.050 0 黄赦慈 董事 男 40 岁2002.052005.050 0 陈 戈 独立董事 男 37 岁2002.052005.050 0 李春海 独立董事 男 39 岁2002.052005.050 0 刘连琏 独立董事 女 50 岁2003.082005.050 0 林 帆 董事会秘书 男 35 岁2002.052005.050 0 刘继华 监事会召集人 男 50 岁2002.052005.050 0 孙建伟 监事 女 49 岁2002.052005.050 994 任春雨 监事 男 35 岁2002.082005.050 0 李宗全 代总裁 男 53 岁2002.052005.050 0 郝义坤 副总裁 男 44 岁2002.052005.050 0 陈 祥 财务总监 男 37 岁2002.052005.050 0 说明 1：报告期内，除孙建伟监事买入 994 股本公司流通股票外，其他公司董事、监事和高级管理人员持股未发生变动。说明 2：董事、监事在股东单位任职情况：姓 名 任职单位 职 务 任职期间 赵序宏 海南新元农业开发有限公司 董事长 2002 年 2 月至今 韩金福 中国轻骑集团有限公司 副董事长、总裁 2001 年 11 月至今 符养光 海南赐慧实业股份有限公司 董事、副总裁 2001 年 8 月至今 孙建伟 中国轻骑集团有限公司 财务部部长 1999 年 9 月至今 2、年度报酬情况：本公司董事和监事的报酬按照 2002 年股东大会通过的决议执行，高级管理人员的报酬依据公司有关工资管理和等级标准的规定执行。2003 年度，公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 109.80 万元。其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 18 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 41.88 万元。独立董事陈戈、李春海年度报酬分别为 6 万元。公司现有董事、监事、高级管理人员 16 人，其中，年度报酬在 4 万元以下区间的有 5 人；年度报酬在 48 万元区间的有 4 人；年度报酬在 8 万元以上区间的有 5人。有两名董事黄运宁董事和刘连琏独立董事未在公司领取报酬，均在其他单位领取薪酬。3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况：本公司原副董事长李运英先生因工作变动原因提出辞职请求，经股东大会批准于 2003 年 8 月 9 日离任；本公司独立董事刘连琏女士因工作变动原因提出辞职请求，并已获 2003 年 10 月 27 日召开的公司董事会同意，尚有待股东大会批准。4、报告期内公司高级管理人员无新聘和解聘的情况。(二)公司员工情况：截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在册员工 197 人。其中生产人员 13 人，销售人员 16 人，技术人员 21 人，财务人员 29 人，行政人员 46 人，一般工人 72 人；员工受教育程度构成为：中专（含高中）或以下 119 人，大专和本科 73 人，研究生 5 人。目前公司无离退休员工。海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 8第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 (一)公司治理情况。报告期内，公司积极贯彻实施上市公司治理准则所阐述的公司治理精神，推动公司按照现代企业制度规范运作。年内，补充和完善了投资者关系管理的制度性文件，选举刘连琏女士为公司独立董事，董事会组建了战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会，并选举产生了各委员会成员及主任委员。按照中国证监会（2003）56 号要求，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司章程（修正案），补充了对外担保、关联交易相关事项，使公司章程更加严谨。并将提交公司 2004 年股东大会审议。鉴于刘连琏独立董事因工作变动原因已提出辞职请求，公司董事会将尽快提出新的独立董事人选，报公司股东大会批准。(二)独立董事履行职责情况。报告期公司独立董事均能按照有关规定，本着诚信与勤勉的工作态度，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责，出席了公司股东大会、董事会，对公司重大事项严谨认真地发表意见。对公司关于向新大洲本田摩托有限公司提供借款的议案、关于公司为新大洲本田摩托有限公司银行贷款提供担保的议案、关于调整董事会成员的议案、关于增补独立董事的议案、关于受让新大洲本田摩托有限公司部分股权的议案等重大关联交易、提名任免董事事项发表了独立意见，合法有效地行使了独立董事职责，能够维护公司整体利益及广大中小股东的利益。(三)公司独立运作情况。本公司与第一大股东中国轻骑集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。(四)报告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。公司通过内部建立的目标利润考核体系等机制对高级管理人员进行考评，2003 年度公司会同各控（参）股公司制定了目标利润考核办法，责任落实到个人，公司高级管理人员的考核与目标利润挂钩。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 一、年度股东大会情况。公司在报告期内召开了一次股东大会，具体情况如下：根据中国证监会关于在“非典”时期召开年度股东大会的新规定，公司董事会于 2003 年 5 月 28 日公告了延期召开年度股东大会的公告。2003 年 7 月 9 日公司董事公告了召开年度股东大会的通知，大会于 2003 年 8 月 9 日在本公司会议室召开。与会股东及股东代表 5 人，代表股份数额 348,329,386 股，占公司已发行股份数额的47.32。会议由董事会主持，以逐项记名投票方式表决通过了2002 年度公司董事会工作报告、2002 年度公司监事会工作报告、2002 年度公司财务决算报告、2002 年度公司利润分配方案的议案、关于本公司为新大洲本田摩托有限公司银行借款提供担保的议案、关于调整董事会成员的议案，大会通过了继续聘请海南从信会计师事务所的议案。本次股东大会经海南方圆律师事务所李君律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召开、召集和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序真实、合法、有效。此次股东大会决议公告刊登于 2003 年 8 月 12 日的证券时报。海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 9 二、选举、更换公司董事、监事情况：2003 年股东大会批准了李运英先生辞去董事职务的请求。采用累计投票制，选举黄运宁先生为公司第四届董事会董事，选举刘连琏女士为公司第四届董事会独立董事。第八节第八节 董事会报告董事会报告 (一)公司经营情况的讨论与分析 2003 年是公司围绕摩托车主产业链发展的一年。全年公司实现主营业务收入11,068.41 万元，主营业务利润 1,470.57 万元，主营业务收入较上年度增长近 1.6 倍。实现利润总额 1,275.84 万元，净利润为 1,265.06 万元，分别较上年度减少了 6.01%和增长了 0.73%。本年度利润主要为主产业贡献利润，利润构成有了明显变化。2003 年公司经营活动呈现的突出特点：一是公司摩托车产业整体实力增强；二是围绕摩托车产业链发展进展顺利。在摩托车产业方面，尽管行业竞争依然激烈，但多年的价格战已使产品价格接近谷底，随着品牌认知度的增强，新大洲本田摩托有限公司的竞争优势得以显现，全年生产摩托车 788,439 辆，销售摩托车 830,977 辆，分别较上年度增长 27.79%和31.02%。另外，公司产品出口显著增长，全年出口摩托车 144,311 辆，是上年度的2.1 倍，出口创汇 9,789.47 万美元，较上年度增长 68.23%。公司全年实现销售收入31 亿元，净利润 2,084 万元，分别较上年度增长了 23%和 73%，本公司按照持股比例（47.33%）获得投资收益 986 万元。在围绕摩托车产业链发展方面，公司在山东和常州组建的两个摩托车销售专营公司实现了较好的收益。山东专营公司累计销售摩托车 5.24 万辆，实现收入 19,573.19万元，净利润 81.66 万元；常州专营公司累计销售摩托车 1.82 万辆，实现收入 7,863.31万元，净利润 87.11 万元，做到了组建当年实现盈利的目标。新大洲上海分公司的电动车项目积极进行产品研发，目前已完成新品开发 5 个，正在开发新产品 3 个，这些产品将于今年全部投放市场。年末以整体接收新大洲本田摩托有限公司全部物流业务方式成立的上海新大洲物流有限公司，在承担新大洲本田摩托有限公司物流业务的同时，又积极承揽国内知名品牌家电产品的运输，在短短两个月的时间内实现营业收入 336.79 万元，净利润 66.81 万元。此外，年内启动的三亚房地产项目“新大洲三亚印象”进展良好。施工工期有望在 2004 年底竣工，预计 2004 年 8 月份可进行预售，并开始回收资金，由于适逢三亚房地产天时、地利、人和的良好机遇，目前进行的销售预定也很踊跃，整个项目将给公司带来较好的回报。(二)公司的经营情况 1、主营业务范围及其经营状况：公司的业务范围：摩托车及配件的销售业务；电动自行车的生产经营、物流业务、房地产开发；物业管理；进出口业务按(1996)琼贸进字第 35 号文经营等。报告期内公司实现主营业务收入 11,068.41 万元，主营业务利润 1,470.57 万元，主要构成情况如下：（1）主营业务分行业、产品情况（单位：元）行 业 主营业务收入（元）所占比例 主营业务成本（元）所占比例 毛利率 商业企业 97,763,737.82 88.33%91,883,685.38 96.32%6.01%服务业 12,920,324.80 11.67%3,514,018.37 3.68%72.80%合 计 110,684,062.62 100.00%95,397,703.75 100.00%13.81%海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 10 上述商业企业营业收入主要是山东新大洲本田摩托销售有限公司销售摩托车和本公司出口摩托车配件收入。服务业营业收入为公司房地产物业、物流运输业务的收入。报告期占公司主营业务收入 10%以上的业务为：公司合并山东新大洲本田摩托销售有限公司摩托车销售收入 96,767,723.07 元，占本公司主营业务收入的 87.43%。（2）主营业务收入分地区情况 地 区 主营业务收入 所占比例 国 内 110,588,396.40 99.91%国 外 95,666.22 0.09%（3）主营业务利润构成情况 项 目 主营业务利润 所占比例 摩托车及配件销售 5,880,052.44 39.98%服务业 8,825,666.08 60.02%合 计 14,705,718.52 100.00%上述主营业务利润构成中，占公司主营业务利润 10%以上的业务为：公司合并销售摩托车业务实现主营业务利润 5,828,473.16 元，占公司主营业务利润的 39.63%。合并房地产物业实现主营业务利润 3,042,115.00 元，占公司主营业务利润的 20.69%。（4）报告期内主营业务及其结构较前一报告期发生重大变化的说明：报告期新增合并山东新大洲本田摩托销售有限公司和上海新大洲物流有限公司而分别增加收入 9,676.77 万元和 336.79 万元。此外，2003 年海南新大洲国际贸易有限公司未发生出口业务，以及本公司在 2002 年末将所持海南新大洲药业有限公司全部 75%的股权转让给琼山市国有资产经营有限公司，当年其利润表纳入合并范围而本年度不再合并。2、主要控股公司及参股公司（对公司净利润影响达到 10%以上）的经营情况及业绩：新大洲本田摩托有限公司：截止报告期末，本公司持有新大洲本田摩托有限公司 47.33%股权。该公司注册资本 9,956.50 万美元，主营业务范围为：生产摩托车、电动自行车、助力车、发动机及其零部件、销售自产产品及零部件并提供售后服务；研究开发与摩托车、电动自行车、助力车、发动机及其零部件有关的技术并提供研究成果。截止 2003 年末该公司总资产 248,272 万元，总负债 171,079 万元。2003 年度实现净利润 2,084 万元，本公司按照持股比例（47.33%）获得投资收益 986 万元。山东新大洲本田摩托销售有限公司：本公司持有山东新大洲本田摩托销售有限公司 60%股权。该公司注册资本 300 万元，主营业务范围为：摩托车及配件销售业务。截止 2003 年末该公司总资产 6,786.89 万元，总负债 6,405.24 万元。2003 年度实现净利润 81.66 万元。上海新大洲物流有限公司：本公司持有上海新大洲物流有限公司 75%股权。该公司注册资本 1,000 万元，主营业务范围为：仓储、运输（大宗货物运输、零担配送、汽运定点、定时班列等）、汽车维修、物流设计与实施方案等。截止 2003 年末该公司总资产 1,849.23 万元，总负债 782.43 万元。2003 年度实现净利润 66.81 万元。海南新大洲工业苑有限公司：本公司持有海南新大洲工业苑有限公司 100%股权。该公司注册资本 3,000 万元，主营业务范围为：厂房出租、出售业务。截止 2003年末该公司总资产5,388.90万元，总负债2,776.21万元。2003年度净利润为亏损93.89万元。海南新大洲房地产开发有限责任公司：本公司持有海南新大洲房地产开发有限责任公司 100%股权。该公司注册资本 2,000 万元，主营业务范围为：房地产开发经营、饮食业等。截止 2003 年末公司总资产 8,315.60 万元，总负债 9,367.85 万元。2003海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 11年度实现净利润 12.30 万元。海南新大洲物业酒店管理有限公司：本公司持有海南新大洲物业酒店管理有限公司 100%股权。该公司注册资本 300 万元，主营业务范围为：酒店管理、小区管理和绿化管理等。截止 2003 年末公司总资产 298.76 万元，无负债。2003 年度经营亏损 0.74 万元。海南新大洲国际贸易有限公司：本公司持有海南新大洲国际贸易有限公司 100%股权。该公司注册资本 500 万元，主营业务范围为摩托车及配件进出口业务。截止2003 年末该公司总资产 1,193.20 万元，总负债 1,529.97 万元。2003 年度经营亏损100.43 万元。海南新大洲旅游开发有限公司：本公司持有海南新大洲旅游开发有限公司 100%股权。该公司注册资本 500 万元，主营业务范围为：旅游、宾馆、文化娱乐设施等。截止 2003 年末该公司总资产 489.42 万元，无负债，处于休业状况。海南格方网络安全有限公司：本公司持有海南格方网络安全有限公司 100%股权。该公司注册资本 3,000 万元，主营业务范围为：电子产品、计算机软硬件及系统集成的开发、生产、销售。截止2003年末该公司总资产10,023.79万元，总负债8,128.57万元。2003 年度实现净利润 1.34 万元。天津新起饮食娱乐管理有限公司：本公司持有天津新起饮食娱乐管理有限公司85%股权。该公司注册资本 200 万元，主营业务范围为：公共饮食业、物业管理等。截止 2003 年末该公司总资产 570.21 万元，总负债 1,514.88 万元。2003 年度实现净利润 135.90 万元。3、主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商采购货物 9,348.73 元，占公司总额的 98%。公司前五名客户销售额合计 26,069,545.67 元，占公司总额的 23.55%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：（1）随着公司管理模式的变化和新的经营领域的拓展，适应发展需要的高素质的人才的不足已成为制约公司发展的瓶颈。（2）公司在进行产业重组和内部结构调整的过程中，财务状况过于求稳，不能充分发挥财务杠杆的作用。目前公司的长期负债为零，虽有效地规避了财务风险，但如不能适时扩大必需的投资，不利于实现股东回报最大化的企业宗旨。针对以上问题，公司将做好以下几方面的工作：一是为解决人才“瓶颈”，公司将加快在新产业方面引进人才，尤其是高级人才的引进。进行薪酬体制改革，创新激励制度，并推进业绩评价机制的建立。二是加强管理，尤其是经营风险的管理，保证公司财产、资金安全。倡导学习，为员工提供升迁途径，促使员工爱岗敬业。（三）报告期内的投资情况 1、本公司在报告期内无募集资金或报告期之前募集资金使用延续到本报告期内的情况。2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目。新大洲花苑开发项目：报告期本公司投资 3,027.16 万元开发的新大洲花苑项目，是由本公司二级子公司上海新大洲物业管理有限公司委托上海青华房产开发有限公司为本公司在上海青浦区华新镇开发的高级职员住宅楼。目前第一、二期住宅已开发完成，部分房产已交付使用，第三期住宅的建设已基本完成。该项目累计投资为3,114.51 万元。（四）报告期内公司财务状况和经营成果 海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 12 1、财务状况：（单位：元）项 目 2003 年 2002 年 增减（%）总资产 915,277,508.05999,063,252.54-8.39 股东权益 861,309,974.74848,574,719.66 1.50 主营业务利润 14,705,718.5213,781,652.29 6.71 净利润 12,650,567.9612,558,726.69 0.73 现金及现金等价物净增加额-127,284,873.3069,381,553.92-283.46 2、变动的主要原因：总资产减少的原因是归还借款而减少往来款所致；股东权益增加的原因主要是公司本年度实现盈利所致；主营业务利润增加的主要原因是 2003 年新设的山东新大洲本田摩托销售有限公司和上海新大洲物流有限公司列入合并范围增加主营业务利润 658.29 万元；净利润变动的原因主要是本年度盈利较上年度增加 9.18 万元所致；现金及现金等价物净增加额减少的原因主要是报告期投资山东及常州新大洲本田摩托销售有限公司及对外委托投资理财所致。此外，公司报告期利润构成发生变动，变动原因为新增合并山东新大洲本田摩托销售有限公司及上海新大洲物流有限公司使主营业务利润占净利润的比重增加；减少合并海南新大洲药业有限公司而使其他业务利润占净利润的比重下降；合并范围变化及各单位控制费用支出使期间费用占净利润的比重下降；营业外收支情况发生较少而使营业外收支净额占净利润的比重下降。3、主要会计政策、会计估计变更 公司对报告年度资产负债表日后到财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后事项中的调整事项，记入“应付股利”项目。现根据财政部财会200312 号关于印发的通知要求，不作会计处理，在资产负债表所有者权益中单独列示。因本公司可供股东分配的利润为负值，上述会计政策变更对本公司无影响。（五）会计师事务所审计意见 经审计，海南从信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。（六）公司 2004 年的事业计划 公司将 2004 年确定为创新发展的一年，为了贴近市场，公司已将投资管理职能设在上海。公司以“集中优势资源，做大两个主业”为目标，在新的一年里做好如下工作。1、公司摩托车产业正处于一个充满竞争和机遇的时期，目前公司已具备了加快发展的能力，因此要有所创新，加快发展，把主产业做到中国摩托车业的 No.1。2、在把摩托车产业做大做强的同时，研究适度扩大房地产开发领域的发展。利用新大洲品牌知名度和信赖度，利用公司在海南和上海的地缘、人缘优势，利用在两地的土地资源储备，利用国家对土地供应实行市场化后开发实力成为重要因素的条件，在房地产业为公司创造新的收益。2004 年，公司计划成立房地产事业部，对公司在房地产方面的投资和项目进行集中管理，推进房地产业在今后几年内形成公司的第二主业。初期做到地产事业部的业务利润占到公司整体利润的 30%，最后达到 50%，使公司形成摩托车和房地产两大主营业务。（七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：（1）2003 年 1 月 16 日召开了第四届董事会临时会议，审议并通过了“关于向海南新大洲控股股份有限公司 2003 年年度报告 13新大洲本田摩托有限公司提供借款的议案”。同意借款人民币壹亿元给新大洲本田摩托有限公司使用，期限为自 2003 年 1 月 13 日至 2003 年 12 月 30 日。此次会议决议公告刊登于 2003 年 1 月 17 日的证券时报 （2）2003 年 3 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了以下决议：“公司 2002 年度董事会工作报告”、“公司 2002 年度业务工作报告”、“公司 2002 年度财务决算报告”、“公司 2002 年度利润分配预案和 2003 年度利润分配政策的议案”、“公司2002年年度报告及其摘要”、“关于公司提取八项资产减值准备和核销坏帐处理的议案”、“关于在国内投资设立两个摩托车专营公司的议案”、“关于公司为新大洲本田摩托有限公司银行贷款提供担保的议案”、“关于董事会下设专门委员会及其实施细则的议案”、“关于调整董事会成员的议案”、“关于聘请会计师事务所的议案”。此次会议决议公告刊登于 2003 年 3 月 12 日的证券时报。（3）2003 年 4 月 14 日召开了第四届董事会第八次会议，审议并通过了“公司2003 年第一季度报告”。此次会议决议公告刊登于 2003 年 4 月 16 日的证券时报。（4）2003 年 6 月 20 日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过了“关于部分子公司减少注册资本的议案”、“关于委托国泰君安证券股份有限公司进行资产管理的议案”。同意海南新大洲工业苑有限公司和海南格方网络安全有限公司注册资本均由 3000 万元减至 300 万元，各股东出资同比例减少，持股比例保持不变。同意本公司将人民币壹亿元委托国泰君安证券股份有限公司进行资产管理。此次会议决议公告刊登于 2003 年 6 月 24 日的证券时报。（5）2003 年 7 月 5 日召开了第四届董事会第十次会议，审议并通过了“关于增补独立董事的议案”。此次会议决议公告刊登于 2003 年 7 月 9 日的证券时报。（6）2003 年 8 月 9 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了“关于启动三亚新大洲广场项目的议案”、“关于设立上海电动车分公司的议案”、“关于受让山东新大洲本田摩托销售有限公司股权的议案”。会议选举黄运宁董事为公司副董事长，选举产生了公司董事会各专门委员会成员及主任委员名单。此次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 12 日的证券时报。（7）2003 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议并通过了“公司 2003 年半年度报告及其摘要”、“关于公司 2003 年度中期利润分配的预案”。此次会议决议公告刊登于 2003 年 8 月 22 日的证券时报。（8）2003 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了“公司2003年第三季度报告”、“关于公司投资者关系管理的议案”、“关于刘连琏独立董事辞去独立董