000655_2003_金岭矿业_华光陶瓷2003年年度报告_2004-04-22.pdf

1山东淄博华光陶瓷股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示及目录 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述，或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 公司董事长苏同强、总经理徐鹏程、财务负责人李剑保证年度报告中财务报告的真实、完整。二 00 四年四月二十三日 2目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 4 三、股本变动及股东情况 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 五、公司治理结构9 六、股东大会情况简介10 七、董事会报告11 八、监事会报告17 九、重要事项18 十、财务报告19 十一、备查文件目录19 3一 公司基本情况简介 1、公司法定名称：中文名称：山东淄博华光陶瓷股份有限公司 英文名称：Shandong Zibo Huaguang Ceramics Co.,Ltd.2、公司法定代表人：苏同强 3、公司董事会秘书：刘玉光 证券事务代表：郝宇清 联系电话：0533-2061798 传 真：0533-2061404 联系地址：中国山东省淄博市张店区湖田镇湖光路 6 号 邮政编码：255076 4、公司注册、办公地址：山东省淄博市张店区湖田镇湖光路 6 号 公司国际互联网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:/，公司年度期报告备置地点：公司董秘办公室 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华光陶瓷 股票代码：000655 7、其他有关资料 公司首次注册日期、地点：1989 年 6 月 20 日、淄博；变更注册日期、地点：2003 年 10 月 9 日、济南。企业法人营业执照注册号：3700001805174 税务登记号码：370303164100307 公司聘请的会计师事务所为深圳鹏城会计师事务所，办公地址为深圳市东门南路 2006号宝丰大厦 5 楼。4二 会计数据和业务数据摘要 1、本年度会计数据（单位：人民币元）利润总额 10,033,559.58净利润 7,594,448.67扣除非经常损益后的净利润 4,170,499.68主营业务利润 76,508,975.70其他业务利润 2,562,154.18营业利润 8,390,689.14投资收益 1,121,233.20补贴收入-营业外收支净额 521,637.24经营活动产生的现金净流量-70,323,465.21现金及现金等价物净增加额-142,426,489.83注：扣除非经常损益项目为（1）营业外收支净额 521,637.24 元；（2）收取的资金占用费 3,572,485.46 元；（3）以前年度已经计提的存货跌价准备转回 26,248.93 元；（4）处置被投资单位股权产生的收益 990,000.00 元；（5）以上各项非经常损益的所得税影响数-1,686,422.64 元。2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）指标项目 2003 年 2002 年（调整后）2002 年（调整前）2001 年 主营业务收入 281,591,349.85301,038,015.79305,808,015.79 300,287,919.05净利润 7,594,448.6712,508,990.5118,070,418.08 24,826,510.60总资产 1,668,411,852.81 1,640,878,817.00 1,646,856,217.00 1,292,725,431.71股东权益 539,083,069.09540,493,041.13537,952,769.50 379,591,612.83每股收益 0.030.080.11 0.20每股净资产 2.083.333.32 3.01调整后的每股净资产 1.622.982.99 2.84净资产收益率（）1.412.313.36 6.54加权平均每股收益 0.030.090.12 0.20扣除非经常损益后的每股收益 0.020.070.10 0.15每股经营活动产生的现金流量净额-0.27-0.16-0.16 1.49(12)加权平均净资产收益率(%)1.413.154.52 6.43(13)扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率(%)0.772.764.04 4.85注：根据中国证券监督管理委员会济南证券监管办公室济证公司字(2003)60 号文限期 5整改的通知，本公司对 2002 年度财务处理方面存在的问题进行整改，本公司已采用追溯调整法更正该等会计差错。利润表附表 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.19 14.06 0.2951 0.2951 营业利润 1.56 1.54 0.0324 0.0324 净利润 1.41 1.40 0.0293 0.0293 扣除非经常性损益后的净利润 0.77 0.77 0.0161 0.0161 3、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润现金股利 股东权益合计期初数 162,033,984.00 250,966,066.59 47,632,039.71 24,866,001.45 71,759,251.63 8,101,699.20 540,493,041.13 本期增加 97,220,390.00 611,322.00 1,434,964.66 717,482.33 6,080,405.16 -105,347,081.82 本期减少 -64,813,593.00 -33,841,761.66 8,101,699.20 98,655,354.66 期末数 259,254,374.00 186,763,795.59 49,067,004.37 25,583,483.78 43,997,895.13 -539,083,069.09 注:(1)股本的增加额系公司 2003 年 6 月 24日实施 2002 年利润分配和公积金转增股本方案，按每 10 股送 2 股增加股本 32,406,797.00.00 元和按每 10 股资本公积金转增 4 股增加股本 64,813,593.00 元。（2）资本公积的增加额系公司报告期内以固定资产清偿债务产生的净收益；减少额系公司报告期内实施 2002 年公积金转增股本方案所致。（3）盈余公积的增加额系公司按 2003 年度母公司实现的净利润的 10%提取的法定公积金和按 10%提取的法定公益金。（4）未分配利润的增加额系公司 2003 年度实现的净利润；减少额系公司 2003 年度提取的盈余公积金和 2003 年 6 月 24 日公司实施 2002 年利润分配方案，按每 10 股送2 股减少的未分配利润。（5）现金股利的减少额系公司 2003 年 6 月 24 日实施 2002 年利润分配方案 10 派0.5 元所致。三 股本变动及股东情况 1、股本变动情况：（1）股份变动情况表（表一）6数量单位：股（表一）本次变动增减（，-）本次变动前 配股送股公积金转股增发其他小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 其中高管股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 55,887,700 31,425,006 58,838 58,838 87,371,544 74,662,440 74,662,440 11,177,5406,285,00111,76811,76817,474,30914,932,48814,932,48822,355,08012,570,00223,53523,53534,948,61729,864,97629,864,976 33,532,620 18,855,003 35,303 35,303 52,422,926 44,797,464 44,797,464 89,420,320 50,280,00994,14194,141 139,794,470 119,459,904119,459,904三、股 份 总 数 162,033,984 32,406,79764,813,59397,220,390 259,254,374 （2）股票发行和上市情况：公司于 2000 年 1 月 26 日在中国证券报、证券时报刊登配股说明书，以1998 年末总股本 9,313.2 万股为基数，按 103 比例配售，配股价格 11.8 元。本次实际配售总额为 952 万股，其中向国家股股东配售 142 万股，向社会公众股股东配售 810万股。经深圳证券交易所批准，获配股份于 2000 年 4 月 6 日上市交易，其中董事、监事及高管人员获配股份冻结。2002年5月30日公司召开2001年度股东大会审议通过2001年度派息方案，以2001年 12 月 31 日总股本 125,907,813 股为基数,每 10 股送 1.5 股派发现金人民币 1.50 元（含税）。新增可流通股份已于 2002 年 7 月 30 日上市流通。经中国证券监督管理委员会证监发行字200213 号文核准。公司于 2002 年 11 月 27日的在中国证券报、证券时报上刊登增发招股意向书。本次增发最终确定的发行价格为 9.10 元/股，发行数量为 17,240,000 股。本次增发股份根据深圳证券交易所 7安排于 2002 年 12 月 17 日上市流通，其上市公告书刊登在 2002 年 12 月 15 日的中国证券报、证券时报上。根据有关柜台交易公司内部职工股期满三年后上市流通的规定，华光陶瓷 1999 年合并柜台交易公司内部职工股已于 2002 年 12 月 30 日上市流通，其上市公告书刊登在2002 年 12 月 25 日的中国证券报、证券时报上。2003年5月10日公司召开2002年度股东大会审议通过2002年度派息方案，以2002年 12 月 31 日总股本 16,203.3984 万股为基数，每 10 股送 2 股，派发现金 0.50 元（含税），资本公积金每 10 股转增 4 股。新增可流通股份上市流通日 2003 年 6 月 24 日。相关公告（编号 2003-009）刊登在 2003 年 6 月 18 日的中国证券报23 版和证券时报18 版上。2、主要股东持股情况：（1）至 2003 年 12 月 31 日,公司股东总户数 29,838 户。（2）报告期内持有本公司 5%以上股份股东及前十名股东：5%以上股份股东：单位：万股 股东名称 期初数 股份增减 期末数 占总股本比例（%）淄博市国有资产管理局 5588.77 3353.26 8942.03 34.49 注：报告期内公司控股股东未发生变化，持有本公司 5%以上股东股份未发生抵押或冻结情况。前十名股东：名次 股 东 名 称 期末数（股）占总股本（%）股份性质 1 淄博市国有资产管理局 89,420,320 34.49 国有股 2 淄博华清投资有限公司 10,925,920 4.21 法人股 3 天同证券有限公司 6,419,856 2.48 法人股 4 淄博市一轻工业公司 6,226,046 2.40 法人股 5 张店区湖田镇爆炸物品管理站 4,850,240 1.87 法人股 6 淄博市张店华丰实业总公司 2,852,000 1.10 法人股 7 上海景贤投资有限公司 2,760,000 1.06 法人股 8 中国经济开发信托投资公司 2,208,000 0.85 法人股 9 淄博同升数码网络有限公司 2,024,000 0.78 法人股 10 淄博鼎智科技发展有限公司 1,840,000 0.71 法人股 以上前十名股东不存在关联关系。也不属于上市公司股东持股变动信息披露管 8理办法规定的一致行动人。报告期内公司控股股东未发生变化。（3）报告期公司前 10 名流通股股东情况 股东名称 年末持有流通股数量（股）种类 曲德信 346,275 流通 A 股 吴智明 286,531 流通 A 股 礼宏权 281,851 流通 A 股 深圳发展银行工会 263,120 流通 A 股 中融国际信托投资有限公司 250,000 流通 A 股 赵建平 235,393 流通 A 股 王军 232,125 流通 A 股 王乃珍 184,442 流通 A 股 卢桂华 184,000 流通 A 股 胡莲生 172,552 流通 A 股 公司未知以上前十名股东是否存在关联关系。四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员的情况 （1）基本情况 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 职务 年初 增减 年末持股数量 苏同强 男 41 2003.5-2006.5 董事长 9,273 5,564 14,837 徐鹏程 男 49 2003.5-2006.5 副董事长、总经理 8,073 4,844 12,917 孙绪臣 男 47 2003.5-2006.5 董事 5,382 3,229 8,611 毕庆亮 男 42 2003.5-2006.5 董事、副总经理 6,182 3,710 9,892 李 明 男 49 2003.5-2006.5 董事、副总经理 6,182 3,709 9,891 张晓阳 男 35 2003.5-2006.5 董事、副总经理 0 0 0 张学锋 男 37 2003.5-2006.5 独立董事 0 0 0 高夙忠 男 65 2003.5-2006.5 独立董事 0 0 0 任殿祥 男 65 2003.5-2006.5 独立董事 0 0 0 李守山 男 52 2003.5-2006.5 监事 6,182 3,709 9,891 邱 扬 男 45 2003.5-2006.5 监事 6,182 3,709 9,891 任玉泉 男 54 2003.5-2006.5 监事 0 0 0 车晓林 男 35 2003.5-2006.5 监事 0 0 0 郝建芝 女 41 2003.5-2006.5 监事 5,200 31,20 8,320 刘 兴 男 47 2003.5-2006.5 副总经理 6,182 3,709 9,891 刘玉光 女 50 2003.5-2006.5 董事会秘书 0 0 0 李 剑 女 50 2003.5-2006.5 财务负责人 0 0 0 以上人员股份增加系报告期内公司实施利润分配 10 股送 2 股，公积金 10 股转增 4 9股所致。（2）年度报酬情况 董事、监事报酬分别根据董事会成员报酬、监事会成员报酬议案发放；高级管理人员报酬根据经理层薪金分配办法发放。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 62.98 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 15.12 万元，金额最高前三名高级管理人员的报酬总额为 12.25万元。公司董事、监事、高级管理人员年薪 5-6 万元的 3 人，4-5 万 8 人，3-4 万元的5 人，其中独立董事年度津贴为各 3 万元。2、公司员工情况 公司现有员工 3,685 人，其中生产人员 2,811 人，占 76.28%；销售人员 246 人，占6.68%；技术人员 323 人，占 8.76%；财务人员 54 人，占 1.46%；行政人员 251 人，占6.81%。公司须承担费用的离退休职工人数为 0 人。公司大专以上学历的 510 人，占员工总数的 13.83%。五 公司治理结构 1、公司治理结构的实际状况：公司自改制上市以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。报告期根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，独立董事人数达到董事会人数的三分之一，制定了董事会独立董事制度、董事会各专门委员会实施细则及投资者关系管理制度等一系列制度；本年度中国证监会济南监管局对公司进行了巡检，并按整改通知要求进行了积极的整改，此外按照中国证监会和深交所的有关对外担保和关联方占用资金等进行了积极的自查，公司管理进一步完善。2、独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事认真履行法律法规和公司章程所赋予的职责，运用丰富的专业知识和经验对公司的重大决策和规范运作提供了许多建设性的意见和建议，发挥了独立董事的作用，保证了公司决策的科学和合理性。在任职中，参加并一致通过了董事会的所有决议，对公司定期、临时报告进行认真审议监督、切实维护了中小投资者的合法权益。3、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东系淄博市国有资产管理局，控股股东通过股东大会依法行使自己的权 10利，无干涉公司决策和生产经营活动的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，并具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统，公司建立了独立财务核算会计管理制度，独立依法纳税，独立承担责任和风险；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。4、关于高级管理人员绩效评价与激励机制 报告期内公司对高管人员实施基础薪金与绩效考核相统一的工资发放办法，高管人员由董事会或总经理对工作绩效进行考核，并作为任免奖励的依据，力争做到能力、贡献与利益想结合，以达到最大程度地调动高管人员的积极性和创造性。公司将进一步按上市公司治理准则 要求根据公司薪酬与考核委员会实施细则加强对高管层的考核与激励。六 股东大会简介 2003 年度公司共召开二次股东大会。1、2003 年第一次临时股东大会（1）、股东大会的通知、召集、召开情况 公司于 2002 年 12 月 11 日在中国证券报、证券时报刊登山东淄博华光陶瓷股份有限公司关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知。会议定于 2003年 1 月13 日上午在公司会议室召开，会议如期召开，会议由董事长苏同强先生主持，与会股东及授权代 9 人，代表股份 5,595.3120 万股，占公司总股本 16,203.3984 万股的 34.53%。会议以记名投票表决方式通过公司投资469.2万美元和日本国PHOENIX JAPAN株式会社、日本国 DSCOM 株式会社及日本国公民三宅淑照先生，共同投资成立合资公司的议案。该决议公告刊登于 2003 年 1 月 14 日的中国证券报、证券时报上。2、2002 年度股东大会（1）股东大会的通知、召集、召开情况：公司于 2003 年 4 月 8 日在中国证券报、证券时报刊登山东淄博华光陶瓷股份有限公司关于召开 2002 年度股东大会的通知。定于 2003 年 5 月 10 日在淄博宾馆召开 2002 年度股东大会。会议如期进行，董事长苏同强先生主持会议，参加本次会议的股东及授权代表共 9 人，代表股份 5,594.6538 万股，占公司总股本 16,203.3984 万股的 34.53%。（2）本次大会以记名投票表决方式审议通过以下决议 审议通过公司2002 年年度报告及年报摘要；审议通过公司2002 年度董事会工作报告；11审议通过公司2002 年度监事会工作报告；审议通过公司2002 年度财务预决算报告；审议通过公司 2002 年度利润分配及资本公积金转增股本议案；审议通过公司修改公司章程有关条款；审议通过公司公司董事会独立董事制度；审议通过公司独立董事提名人声明及独立董事侯选人声明的议案；审议通过选举第四届监事会成员议案；选聘独立董事及选举第四届董事会成员议案；以累计投票表决方式审议通过 选聘独立董事及选举第四届董事会成员 议案；该决议公告刊登于 2003 年 5 月 13 日的中国证券报、证券时报上。3、报告期内董事、监事、高管人员的新聘或解聘情况：2003 年 5 月 10 日公司召开 2002 年度股东大会，审议通过选聘独立董事及选举第四届董事会成员议案及选举第四届监事会成员议案。张学锋、高夙忠、任殿祥为公司第四届董事会独立董事；苏同强、徐鹏程、孙绪臣、张晓阳、李明、毕庆亮为公司第四届董事会董事；李守山、邱扬、任玉泉、郝建芝、车晓林为第四届监事会监事；其中任玉泉、郝建芝经公司职代会选举为四届监事会职工监事；公司四届董事会聘任徐鹏程为公司总经理、张晓阳、李明、毕庆亮、刘兴为公司副总经理、刘玉光女士为第四届董事会秘书，李剑女士为公司财务负责人。七 董事会报告 1、公司经营情况的讨论与分析 报告期公司实现主营业务收入 28,159.13 万元、主营业务利润 7,650.89 万元、分别比去年同期下降 6.46%、11.85%。2003 年公司上下紧紧围绕创新、调整的工作思路，加快调整创新步伐，加大对高新技术陶瓷产业的投入，结构陶瓷部件、研磨介质项目部分投入试生产，产品水平达到了国内领先水平，并在国际国内市场上受到客户的高度评价，企业的产业和产品升级实现了突破。科技创新步伐明显加快，研制成功了抗菌陶瓷，经中国疾病预防中心检测，抑菌率达到 95%以上，大大高于国家 90%的标准，投放市场后成为国内健康餐饮用瓷的领军产品，受到消费者的青睐。增韧骨质瓷的开发和研制项目列入国家十五863科技攻关计划，成为国家自设立863计划以来第一个日用陶瓷项目，公司也成为全国陶瓷行业唯一一家同时承担两项国家863项目的企业，并成为国家新材料成果转化及产业化基地骨干企业。但由于公司主要日用陶瓷产品出口美国，非典和美伊战争对公司业务产生了较大的冲击,企业物流严重受阻；另一方面由于人员行动限制严重影响了公 12司国内外新客户的开发，客户订单减少，致使报告期主营业务收入和利润较上年同期有所降低。2、公司报告期内主要经营情况（1）公司主营业务范围及经营状况 2003 年公司实现主营业务收入 28,159.13 万元，比上年同期降低 6.46%；实现主营业务利润 7,650.90 万元，比上年同期降低 11.85%；实现利润总额 1,003.36 万元，比上年同期降低 55.84%；实现净利润 759.44 万元，比上年同期降低 39.29%。其中：陶瓷行业实现销售收入 12,794.52 万元，主营业务毛利 4,897.88 万元；造纸行业实现销售收入 14,806.96 万元，主营业务毛利 2,621.77 万元。报告期内公司主营业务及其结构较前一报告期没有发生较大变化。占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品（单位：人民币元）主要产品 销售收入 销售成本 毛利率%陶瓷产品 127,945,203.22 78,966,443.72 38.28 造纸产品 148,069,624.61 121,851,895.47 17.71（2）主要控股公司经营情况及业绩（单位：人民币元）公司名称 注册 资本 所占比例%经营范围 资产 规模 净利润山东淄博华光纸业有限公司 1,057 68.12生产经营高中档牛皮纸、挂面扳纸 13,491-19山东华光印务有限公司 USD24 75 陶瓷、包装制品及装饰材料 5,873-24山东华光彩瓷装饰有限公司 USD80 75 生产销售彩印包装制品及其它 4,796-24山东淄博天华纸业有限公司 1,456 75 生产销售包装用纸板 7,395-220山东淄博华光陶瓷营销有限公司 500 98 经营陶瓷、玻璃器皿的批发、零售和彩陶装饰 4,469 180山东淄博汇宝纸业有限责任公司 7,180 100 纸浆、纸、纸板、造纸用化工用品等生产销售 60,242-471公司没有投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。（3）公司主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的比例为 24.49%，公司向前五名客户销售金额合计占公司销售总额的比例为 26.16%。（4）公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司在经营中看到国际政治和经济的发展还存在许多不确定因素，特别是国际贸易壁垒增多和国家出口退税政策的调整，使出口面临着十分突出的困难和压力。从自身看，作为加工型企业，近期以来原燃材料等大幅涨价，而产品价格难以提高，企业难以承受，企业的发展正面临新的严峻考验。解决方案：加快资产结构的调整，切实提高企业的资产质量和盈利能力。加快产业、产品结构的调整优化。重点是在利用高新技术适用技术改造和提升陶瓷、造纸两大产业的同时，加快发展高新技术陶瓷产业生产和市场开发，把产品做精把市场做大，真正形 13成新的产业优势。要以提高产品的市场竞争能力和盈利水平为目标切实抓好产品结构的调整优化。要精干主业，在最有技术和管理优势的产品上确立目标市场。加大物流管理力度，继续推行比价采购制度，降低采购成本，强化措施降低两项资金占用，加快资金周转，提高资金利用效率。3、公司投资情况 报告期募集资金投资项目进度情况 为加快公司产业结构的调整，抢抓市场，拟用募集资金投资新上的高技术陶瓷项目能够早日建成投产达效，合计已完成募集资金投资 5107.69 万元。其中：年产六万件系列结构陶瓷部件项目：项目一期工程建成并投入试生产，报告期内共投入募集资金 483.32 万元。超细粉碎用氧化锆系列陶瓷磨介项目：项目一期工程建成并投入试生产，报告期内共投入募集资金 644.10 万元。年产 50 万只陶瓷压阻式系陶瓷压力传感器项目：进行了可行性研究报告的设计等前期工作，报告期无投入。组建华光陶瓷新材料研究所：进行了可行性研究报告的设计等前期工作，报告期内无投入。4、公司财务状况 2003 年末公司总资产为 166,841.19 万元，比年初提高 1.68%；股东权益为 53,908.31万元，比年初提高 1.26%；主营业务利润实现 7,650.90 万元，比上年同期下降 11.85%；净利润实现 759.44 万元，比上年同期下降 39.29%；现金及现金等价物净增加额为-14,242.65 万元，比上年同期下降 277.05%。以上指标变动的主要原因是：（1）公司主营业务利润和净利润下降的主要原因为：非典疫情的突发，严重冲击了企业的生产经营和发展。一方面由于疫情期间的地区封闭带来运输不畅，造成产品运不出去，原料运不进来，企业物流严重受阻，严重影响了产品产量，尤其使面向国内市场销售的造纸产品此段时期严重开机不足，产量和销量大幅度降低，直接影响了全年销售收入的实现；另一方面由于疫情期间人员行动受限，严重影响了公司国内外新客户的开发，客户订单大幅度减少，虽然公司下半年积极采取各种措施弥补疫情造成的损失，但还是导致全年的主营业务收入、主营业务利润和净利润较上年同期降低。主要原材料的大幅度涨价是造成主营业务利润和净利润降低的主要因素。公司造纸原料针叶木浆的价格上涨 17.39%，阔叶木浆的价格上涨 17.07%，国产废纸的价格涨 14幅高达 23%，致使造纸产品成本大幅度增加，产品毛利率降低；陶瓷原料燃料的涨价也致使陶瓷产品成本增加。造纸产品开机不足造成单位产品盈利能力下降也是导致主营业务利润和净利润降低的主要因素。除非典疫情的突发造成造纸业开机不足外，随着市场竞争的加剧，原材料价格大幅上升，而产品售价不能相应提高，部分机台因结构调整，造成了产品开机不连续，导致制造成本增加；此外由于报告期内公司造纸技改项目全部交付使用，导致当期折旧成本较同期大幅度增加。以上因素共同导致造纸产品单位盈利能力大幅度下降。期间费用增加也是导致净利润降低的主要因素。财务费用的增加主要是因为上年同期公司收到淄博市财政局财源建设贴息 432 万元，而本期没有收到此类财源建设贴息造成的。（2）随着公司净利润的实现，公司股东权益有所增长，使总资产也相应增长。（3）公司现金及现金等价物净增加额较上年同期大幅度降低系上年同期收到增发新股的募集资金，而本期没有；同时由于公司报告期内偿还到期银行贷款和承付到期银行承兑汇票，使现金及现金等价物净增加额减少。5、公司会计差错更正的原因及影响 根据中国证券监督管理委员会济南证券监管办公室济证公司字(2003)60 号文限期整改的通知，本公司对 2002 年度财务处理方面存在的问题进行整改，其中本公司控股子公司山东淄博汇宝纸业有限责任公司补提折旧 953,800.00 元、补转成本 253,600.00元、合并抵销未实现内部销售利润 4,770,000.00 元，本公司已采用追溯调整法更正该等会计差错。（1）上述追溯调整事项对各年度利润影响情况如下：项 目 2003 年度 2002 年度 山东淄博汇宝纸业有限责任公司补提折旧-(625,197.63)山东淄博汇宝纸业有限责任公司补转成本-(166,229.94)合并抵销未实现内部销售利润-(4,770,000.00)合 计-(5,561,427.57)（2）上述追溯调整对各年利润分配的影响情况如下：项 目 2003 年度 2002 年度 提取法定盈余公积 -(79,142.76)提取法定公益金 -(79,142.76)合 计 -(158,285.52)（3）上述追溯调整对年初未分配利润的影响 15项 目 2003 年度 2002 年度 年初未分配利润(追溯调整前)77,162,393.68 89,693,929.42追溯调整利润数 (5,561,427.57)-追溯调整利润分配数 (158,285.52)-年初未分配利润(追溯调整后)71,759,251.63 89,693,929.426、新年度公司发展计划 2004 年公司将按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的总体要求，加快企业的改革和调整，以提高企业增长质量和经济效益为中心，重点做好以下几个方面的工作：（1）实施名牌带动，全力开拓国内外市场。一是强化营销管理。适应新形势下市场经济需求，继续完善和强化加强营销管理的制度和措施，对市场进行认真分析和调研，明确三大产业的目标市场，在目标市场上集中优势做足做大。二是优化和调整市场结构、客户结构，加快营销网络建设,在目标市场上集中优势做足做大。三是创新营销手段。大力发展电子商务网络，重视展会营销、网上营销和直销。四是强化品牌意识。要坚定争创中国陶瓷第一品牌、世界知名品牌的目标，发挥驰名商标作用，加大品牌运作，用品牌来提升产品的竞争力，来开拓新市场。（2）加快结构调整，提高增长质量和经济效益。一是加快资产结构的调整优化。通过认真进行企业资产结构分析，制定具体调整方案，对有效资产和优势资产通过引进外资民资等社会资本，加大投入，做强做大。二是加快资产重组和置换，引进社会相关优质资产，实现无效资产和劣势资产的剥离和退出，要通过加快资产结构的调整，切实提高企业的资产质量和盈利能力。（3）加快产业、产品结构的调整优化。在提升陶瓷、造纸两大产业的同时，加快发展高新技术陶瓷产业，形成新的产业优势。加快以抗菌陶瓷、无铅陶瓷为领军产品的生态健康陶瓷系列及骨质瓷产品的开发和生产，形成高档陶瓷市场竞争的新优势。突出市场导向，加大科技创新的投入，落实科技创新责任，整合内部技术创新资源，发挥自身创新优势，要紧盯国际国内同行业的最新技术、最新产品，有重点的引进、吸纳、消化和提高，促进企业技术水平和产品水平的不断提高。7、董事会日常工作情况（1）董事会会议情况及决议内容 报告期内公司共召开五次董事会 2003 年 4 月 5 日公司第三届董事会第二十五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司 2002 年度报告及年报摘要；公司 2002 年度董事会工作报告；公司 2002 年财务决算报告；公司 2002 年度利润分配及资本公积金转增预案；关于 16修改公司章程有关条款的议案；公司董事会独立董事制度；公司董事会各专门委员会实施细则；独立董事提名人声明及独立董事侯选人声明；关于选聘独立董事及选举第四届董事会成员的议案；关于召开 2002 年度股东大会的议案 2003 年 4 月 23 日公司第三届董事会第二十六次会议在公司会议室召开，会议通过公司2003 年第一季度报告。2003 年 5 月 10 日公司第四届董事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过苏同强先生为公司四届董事会董事长、徐鹏程先生为副董事长；选举产生了公司战略与决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、预算委员会；董事会聘任徐鹏程先生为公司总经理；张晓阳、李明、毕庆亮、刘兴先生为公司副总经理；李剑女士为公司财务负责人；聘任刘玉光女士为公司四届董事会秘书；郝宇清女士为证券事务代表。2003 年 8 月 11 日公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司 2003 年半年度报告及摘要；2003 年 10 月 24 日公司第四届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司二 00 三年第三季度报告；公司对外担保议案；中国证监会济南证管办巡检的整改报告。（2）董事会对股东大会决议的执行情况：公司董事会对 2002 年度分配方案的执行情况：公司 2002 年度利润分配方案为：以 2002 年 12 月 31 日总股本 16,203.3984 万股为基数，每 10 股送 2 股，派发现金 0.50 元（含税），资本公积金每 10 股转增 4 股。扣税后社会公众股中的个人股东和投资基金实际派现为 0 元。该方案已于 5 月 10 日的股东大会审议通过，股权登记日 2003 年 6 月 23 日，除权及除息日 2003 年 6 月 24 日，新增可流通股份上市流通日 2003 年 6 月 24 日。相关公告（编号 2003-009）刊登在 2003年 6 月 18 日的中国证券报23 版和证券时报18 版上。8、公司 2003 年度利润分配预案和公积金转增股本预案 2003年度公司实现净利润7,594,448.67元，按母公司净利润7,174,823.26元的10%提取法定盈余公积金 717,482.33 元，按 10%提取法定公益金 717,482.33 元后，加上年初未分配利润 71,759,251.63 元，累计可供股东分配利润 77,918,735.64 元，扣减报告期内转作股本的普通股股利 32,406,797.00 元，年末未分配利润为 45,511,938.64 元。本 17年度利润分配预案为：不分配、不转增。9、其他事项（1）报告期内公司选定的信息披露报纸为中国证券报和证券时报。（2）控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 深圳鹏城会计师事务所按照关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发2003 56 号）的规定，对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明，具体内容如下：公司控股股东不存在占用上市公司资金的情况；公司不存在其他关联方占用上市公司资金的情况。（3）独立董事对公司累积和当期对外担保情况说明：截止报告期公司累计对外担保 5200 万元，占 2003 年末经审计净资产的 9.65%。对外担保按公司章程规定的审批权限提交董事会审议，并取得一致同意。八 监事会工作报告 公司监事会在报告期内，严格按照公司法和公司章程赋予的职责，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员按规定列席了公司召开的董事会、股东大会。对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，对公司依法运作情况进行了检查。1、监事会会议情况 报告期内，2003 年 4 月 5 日召开了公司监事会三届十次会议，会议审议并通过了董事会提交的公司 2002 年度报告及摘要；公司 2002 年度监事会工作报告；关于选举第四届监事会成员的议案。上述会议决议刊登在 2003 年 4 月 18 日的中国证券报和证券时报上。2003 年 5 月 10 日召开了公司监事会四届一次会议，会议审议通过由新任监事李守山为监事会召集人。上述会议决议刊登在 2003 年 5 月 13 日的中国证券报和证券时报上。2003 年 8 月 11 日召开了公司监事会四届二次会议，会议审议了公司董事会提交的公司 2003 年半年度报告及摘要。上述会议决议刊登在 2