000554_2003_泰山石油_泰山石油2003年年度报告_2004-04-23.pdf

中国石化山东泰山石油股份有限公司 SINOPEC ShanDong TaiShan Pectroleum CO.,LTD.2 20 00 03 3 年年度度报报告告 A AN NN NU UA AL L R RE EP PO OR RT T 2 20 00 03 3 2004 年 4 月 21 日 泰山石油 2002 年度报告 第 2 页，共 61 页 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。刘雄华董事因故未出席董事会，委托邵凯英董事代为行使表决权。公司董事长冯东青、总会计师柴运芝、会计主管许新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中国石化山东泰山石油股份有限公司 董 事 会 二四年四月二十一日 泰山石油 2002 年度报告 第 3 页，共 61 页 目目 录录 重要提示及目录2 公司基本情况简介4 会计数据和业务数据摘要6 股本变动及股东情况8 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 公司治理结构14 股东大会情况简介16 董事会报告19 监事会报告27 重要事项29 财务报告35 备查文件目录62 泰山石油 2003 年度报告 第 4 页，共 61 页 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：、公司法定中文名称：中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司法定英文名称公司法定英文名称：SINOPEC ShanDong TaiShan Pectroleum CO.,LTD.中文缩写中文缩写：泰山石油 英文缩写英文缩写：TSPC 2、公司法定代表人、公司法定代表人：冯东青 3、公司董事会秘书、公司董事会秘书：李建文 证券事务代表：证券事务代表：李志清 联络地址：联络地址：山东省泰安市东岳大街 104 号 电话：电话：(0538)6269630，6269659 传真：传真：(0538)826 5450 E-mail： 4、注册地址及办公地址：、注册地址及办公地址：山东省泰安市东岳大街 104 号 邮政编码：邮政编码：271000 E-mail： 泰山石油 2003 年度报告 第 5 页，共 61 页 5、公司选定的信息披露报纸：、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登 载 本 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站：登 载 本 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站：http:/ 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：公司证券管理部 6、公司股票上市交易所、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：泰山石油 股票代码股票代码：000554 7、公司最近一次变更注册登记日期：、公司最近一次变更注册登记日期：2002 年 2 月 25 日 变更注册登记地点：变更注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：3 00 001 801 028 税务登记号码：税务登记号码：370 902 166 408 727 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：办公地址：山东省济南市经七路 88 号 泰山石油 2003 年度报告 第 6 页，共 61 页 第三节第三节 会计数据及业务数据摘要会计数据及业务数据摘要 1、本年度主要会计数据、本年度主要会计数据 金额单位：元 利润总额 9,595,587.17 净利润 7,949,843.81扣除非经常性损益后的净利润 60,672,952.72主营业务利润 134,952,619.09其他业务利润 1,937,661.78营业利润 63,865,346.09投资收益-1,546,650.01补贴收入 0营业外收支净额-52,723,108.91经营活动产生的现金流量净额 75,584,815.16现金及现金等价物净增减额 38,553,094.10“扣除非经常性损益后的净利润”项中扣除的项目及涉及金额列示如下：单位：元 项 目 金 额 营业外收入 169,966.61 营业外支出 52,893,075.52 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(金额单位：元)2001 年度年度 项项 目目 2003 年度年度 2002 年度年度 调整前调整前 调整后调整后 主营业务收入 986,715,195.141,094,265,831.601,142,168,549.03 1,142,168,549.03净利润 7,949,843.8134,968,405.6246,222,221.99 36,180,209.54总资产 1,020,066,078.691,073,407,972.011,070,190,084.31 1,070,190,084.31泰山石油 2003 年度报告 第 7 页，共 61 页 股东权益（不含少数股东权益）808,884,651.19800,934,807.38765,966,401.76 765,966,401.76每股收益 0.0170.0730.096 0.075每股净资产 1.6821.6661.593 1.593调整后的每股净资产 1.6451.6571.436 1.436每股经营活动产生的现金流量净额 0.1570.1730.054 0.054净资产收益率(%)0.9834.376.03 4.72扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 7.504.646.28 6.28按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的相关指标如下：净资产收益率（净资产收益率（%）每股收益（人民币元）每股收益（人民币元）报告期利润报告期利润 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 主营业务利润 16.68 16.77 0.28 0.28 营业利润 7.90 7.93 0.13 0.13 净利润 0.98 0.99 0.02 0.02 扣除非经常性损益后的净利润 7.50 7.54 0.13 0.13 3、股东权益变动情况、股东权益变动情况（单位：元）项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计期初数 480,793,320 185,109,758.43 41,636,790.81 20,570,463.16 93,394,938.14 800,934,807.38 本 期 增 加 2,504,237.14*1,252,118.57*7,949,843.81*12,304,184.89*本 期 减 少 1,850,103.94*2,504,237.14 4,354,341.08 期末数 480,793,320 185,109,758.43 44,141,027.95 19,972,477.79 98,840,544.81 808,884,651.19 变 动 原 因*2003 年度利润增加所致*购置修建职工福利设施 泰山石油 2003 年度报告 第 8 页，共 61 页 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 1、股本变动情况、股本变动情况（1）股份变动情况表）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动前本次变动前 配股配股 送股送股 公积金转股公积金转股增发增发 其它其它小计小计 本次变动后本次变动后一、未上市流通股份一、未上市流通股份 1、发起人股份、发起人股份 其中：国家持有股份 185,953,320 185,953,320境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份、募集法人股份 3、内部职工股、内部职工股 4、优先股或其他、优先股或其他 未上市流通股份合计未上市流通股份合计 185,953,320 185,953,320二、已流通股份二、已流通股份 1、人民币普通股、人民币普通股 294,840,000 294,840,0002、境内上市的外资股、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股、境外上市的外资股 4、其他、其他 已上市流通股份合计已上市流通股份合计 294,840,000 294,840,000三、股份总数三、股份总数 480,793,320 480,793,320（2）股票发行与上市情况 2001 年 4 月 6 日，公司 2000 年度股东大会决议以 2000 年末总股本320,528,880 股为基数，每 10 股转增股本 5 股实施 2000 年度资本公积金转增泰山石油 2003 年度报告 第 9 页，共 61 页 方案。转增后公司总股本增至 480,793,320 股，流通股份增至 294,840,000 股，国家股份增至 185,953,320 股。2002 年，公司股份未发生变化。2003 年，公司股份未发生变化。2、股东情况、股东情况（1）截止）截止 2003 年年 12 月月 31 日，公司股东总数为日，公司股东总数为 28886 名。名。（2）公司除国家股外无其他持有本公司）公司除国家股外无其他持有本公司 5以上（含以上（含 5）股份的股东，公司前十名股东列示如下：）股份的股东，公司前十名股东列示如下：股东名称股东名称 年度末持股年度末持股数（股）数（股）本期持股变动本期持股变动增减情况（增减情况（+-）股份性质股份性质 中国石油化工股份有限公司 185,953,3200国家股，由其代为持有北方证券有限责任公司 15,427,205-248,600A 股社会流通股 一汽四环红旗铸造厂 2,027,979-2000A 股社会流通股 古正付 894,807未知A 股社会流通股 钟建芳 718,916未知A 股社会流通股 王丽 697,010未知A 股社会流通股 刘尧中 684,300未知A 股社会流通股 洪明礼 683,394-480,405A 股社会流通股 李朝阳 653,100未知A 股社会流通股 周瑞昶 640,400未知A 股社会流通股 由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系或为一致行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。3、公司控股股东情况介绍、公司控股股东情况介绍 泰山石油 2003 年度报告 第 10 页，共 61 页（1）中国石油化工股份有限公司持有 38.68%的本公司股份，为本公司控股股东，股权性质为国家股。其情况介绍如下：法定代表人：陈同海 注册资本：867亿元 成立日期：2000 年2月25日 公司概况：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司。按经营收入计，中国石化是中国最大的上市公司（资料来源：财富杂志中文版，2002 年1月，第37期）。中国石化是中国和亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商。中国石化同时是中国最大的石化产品生产商和分销商。主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。中国石化还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。股权结构：股东类别股东类别 持股数（千股）持股数（千股）所占比例（）所占比例（）国家股 67,121,951 77.42其中：中国石油化工集团公司 47,742,561 55.06已流通境外H股 16,780,488 19.35已流通境内A股 2,800,000 3.23泰山石油 2003 年度报告 第 11 页，共 61 页（2）控股股东实际控制人情况介绍）控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东：中国石油化工集团公司（简称中国石化集团）法定代表人：陈同海 注册资本：1049 亿元 公司概况：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。中国石化集团成立于1998 年7 月，其前身为成立于1983 年的大型国有企业中国石油化工总公司。2000 年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。4、公司无其他持股在、公司无其他持股在10以上（含以上（含10）的法人股东。）的法人股东。5、公司前十名流通股东情况、公司前十名流通股东情况 股东名称股东名称 年度末持股数（股）年度末持股数（股）股份性质股份性质 北方证券有限责任公司 15,427,205A 股社会流通股 一汽四环红旗铸造厂 2,027,979A 股社会流通股 古正付 894,807A 股社会流通股 钟建芳 718,916A 股社会流通股 王丽 697,010A 股社会流通股 刘尧中 684,300A 股社会流通股 洪明礼 683,394A 股社会流通股 泰山石油 2003 年度报告 第 12 页，共 61 页 李朝阳 653,100A 股社会流通股 周瑞昶 640,400A 股社会流通股 廖家凤 598,700A 股社会流通股 由公司已知资料，公司无法判定以上股东间是否存在关联关系或为一致行动人，亦无法判定其股份是否存在质押或冻结。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况基本情况 姓姓 名名 职职 务务 性性别别 年年龄龄 任期起止日期任期起止日期 年初年初 持股数持股数股份增减股份增减变动量变动量 年末年末 持股数持股数 股份增减股份增减变动原因变动原因 冯东青 董事长 男 49 2002.05-2005.5 00 0 王振宣 副董事长 男 55 2002.05-2005.5 00 0 赵成岩 副董事长、总经理 男 48 2002.05-2005.5 00 0 刘雄华 董事 男 49 2002.05-2005.5 00 0 邵凯英 董事 女 65 2002.05-2005.5 00 0 张新军 董事、副总经理 男 43 2002.05-2005.5 37800 3780 李庆新 独立董事 男 39 2002.05-2005.5 00 0 綦好东 独立董事 男 44 2002.05-2005.5 00 0 刘海英 独立董事 女 40 2003.06-2005.5 00 0 鹿启端 监事会主席 男 50 2003.08-2005.5 00 0 张成林 监事 男 49 2002.05-2005.5 37800 3780 王市村 监事 男 48 2002.05-2005.5 00 0 赵存津 副总经理 男 43 2003.07-2005.5 00 0 徐广春 副总经理 男 41 2002.05-2005.5 00 0 柴运芝 总会计师兼 财务部长 女 38 2002.05-2005.5 00 0 李建文 董事会秘书 男 37 2002.05-2005.5 3780 3780 其中，冯东青、刘雄华两位董事在公司控股股东单位任职，其情况列示如下：泰山石油 2003 年度报告 第 13 页，共 61 页 姓姓 名名 在控股股东中的职务在控股股东中的职务 任职期间任职期间 冯东青 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司经理、山东石油总公司总经理 2000.7至今 刘雄华 中国石化销售公司副经理、中国石化股份有限公司油品销售事业部副主任 2001.6至今 2、年度报酬情况、年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序为：董事、监事薪酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员薪酬由公司董事会决定。确定依据为：以公司职工年浮动平均收入的倍数分别确定董事、监事、高级管理人员不同职位的薪酬标准。现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为1060250元，金额最高的前三名董事的报酬总额为387750元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为411250元，独立董事每参加一次董事会议的津贴为5000元，不再支付其他报酬。在本公司领取薪酬的以上董事、监事、高职管理人员中，年度报酬在10-15万元的6人，5-10万元的3人,2-4万的3人。冯东青董事长在我公司控股股东的下属分公司中国石油化工股份有限公司山东石油分公司领取薪酬，不在本公司领取。刘雄华董事在我公司控股股东中国石油化工股份有限公司领取薪酬，不在本公司领取。邵凯英董事已于1997年自中石化总公司退休，不在本公司及关联单位中领取薪酬；张成林监事亦不在我公司领取报酬。泰山石油 2003 年度报告 第 14 页，共 61 页 3、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况（1）2003 年 5 月 31 日，经公司第四届董事会第 6 次会议决议，同意吴彦明、鹿启端、朱为民三位董事辞去董事职务的请求；2003 年 7 月 14 日，经公司第四届监事会第六次会议决议，接受朱保胜先生因年龄原因辞去监事会主席、监事职务的请求。以上辞职申请已经公司 2003 年度第一次临时股东大会决议批准通过。（2）2003 年 7 月 14 日，经公司第四届董事会第七次会议决议，同意吴彦明、鹿启端先生因工作调整辞去公司副总经理职务的请求。经总经理赵成岩先生提名，聘任赵存津、张新军为公司副总经理。（4）2003 年 6 月 20 日，经公司 2002 年度股东大会决议，增选刘海英女士为公司第四届董事会独立董事。4、员工情况、员工情况 截止2003年12月31日，公司在册员工总数为521人，其中按专业构成划分，销售人员387人，技术人员62人，财务人员22人，行政管理人员50人；按教育程度划分，大学本科51人，大学专科138人，大专以下332人。公司需承担费用的离退休职工人数为205人。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 1、公司治理结构现状、公司治理结构现状 泰山石油 2003 年度报告 第 15 页，共 61 页 公司上市以来，经过多次规范，建立了相对完善的法人治理结构。特别是经2001年11月中国证监会济南证管办巡检，对发现的一些不足进行了认真的整改，更好地完善了公司的治理结构。2、独立董事履行职责情况、独立董事履行职责情况 2002 年6 月，公司2001年度股东大会选举李庆新、綦好东先生为独立董事，2003年6月20日，经公司2002年度股东大会决议，增选刘海英女士为公司第四届董事会独立董事，使独立董事人数达到董事会人数的1/3。三位独立董事在2003 年的董事会运作中充分发挥了作为股东利益尤其是中小股东利益代言人的作用，在董事会审议各项议案的过程中多次发表独立意见，切实履行了独立董事的职责。3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面“五独立”情况、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面“五独立”情况 业务方面：公司具有独立完整的购销、运输、存储能力及客户网络；人员方面：公司员工独立地同公司签订劳动合同，公司设立单独的劳动保险帐户，经营人员无在母公司兼职或支取薪酬的情况；资产方面：本公司拥有业务经营所需的油库、铁路专用线、加油站等资产的完整产权；机构方面：公司根据自己的需要独立设置所需经营和管理机构；财务方面：公司独立在银行开户，独立缴纳税费。泰山石油 2003 年度报告 第 16 页，共 61 页 虽然在形式上公司与母公司各方面实现了“五独立”，但是由于国内成品油生产企业控制在中国石化、中石油两大集团，目前尚无大宗的可替代商品供货商可选择，且由于配置计划、供应保证等原因，致使本公司成品油多由母公司所属企业购入，对其依赖性较大；另外中国石化还负有一定的行业管理职能。所以公司实质上在员工定额、劳动人事、机构设置、油品经营等方面不同程度地执行了中国石油化工股份有限公司的管理文件规定，影响到公司的独立性，但对股东利益没有损害。如国内成品油经营格局不发生变化，该关联性将无法改变。4、对高级管理人员的考评及激励机制、对高级管理人员的考评及激励机制 进入 2003 年，公司对加油站员工收入实施“定销量、定费用、定人员，联量、联利、联费，与工资总额挂钩”的“三定三联一挂”办法，与之相对应，公司高级管理人员的薪酬也随着员工收入基数的不断变化而浮动，产生良好的激励考评效果。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司共召开两次股东大会，会议情况如下：1、2002 年度股东大会年度股东大会 2003 年 4 月 24 日，公司在证券时报、中国证券报上刊登公告，经公司第四届董事会第五次会议决议，定于 2003 年 6 月 20 日上午 9：00 在公泰山石油 2003 年度报告 第 17 页，共 61 页 司本部六楼会议室召开中国石化山东泰山石油股份有限公司 2002 年度股东大会。公司董事长冯东青先生主持了本次股东大会，并作为授权代表行使公司第一大股东中国石油化工股份有限公司所持公司国家股股份的表决权。参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共 6 人，代表公司股份 185,989,041 股，占公司股份总数的 38.68%。公司聘请具有证券从业资格的康桥律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。大会以书面记名投票表决方式，185,989,041 股同意，0 股反对，0 股弃权表决了以下报告和提案：1、2002 年度董事会报告 2、2002 年度监事会报告 3、2002 年度财务决算的报告 4、2002 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的提案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2002 年度净利润为 34,968,405.62 元，其中母公司净利润为 35,632,313.38 元；可供分配的利润为 40,473,432.16 元。按当年实现净利润的 10分别提取法定盈余公积金 3,563,231.34 元，公益金 3,563,231.34 元，可供股东分配的利润为 33,346,969.48 元。基于公司将继续加强零售网络建设，公司 2002 年及2003 年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。5、关于修改公司章程的提案 泰山石油 2003 年度报告 第 18 页，共 61 页 6、关于增选独立董事的提案 大会采取差额选举、累积投票方式，以 185,989,041 表决票同意，0 表决票反对，0 表决票弃权，其中同意表决票数占表决票总数的 100%选举刘海英女士为公司第四届董事会独立董事。7、关于聘任审计服务机构的提案 以上股东大会决议公告刊登于 2003 年 6 月 21 日的公司指定信息披露报纸证券时报及中国证券报。2、2003 年第年第 1 次临时股东大会次临时股东大会 2003 年 7 月 15 日，公司在指定信息披露报纸证券时报及中国证券报上刊登了召开 2003 年度第一次股东大会的通知，定于 2003 年 8 月 14日在公司本部召开 2003 年第 1 次临时股东大会。2003 年 8 月 14 日临时股东大会如期举行，出席会议的股东及股东授权代表人 4 人，代表公司股份 185,964,660 股，占公司股份总数的 38.68%，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。会议审议通过了关于选举鹿启端先生为公司第四届监事会监事的提案。以上股东大会决议公告刊登于 2003 年 8 月 15 日的公司指定信息披露报纸证券时报及中国证券报。本报告期内，公司选举了一名独立董事及一名监事，相关内容请参见本章中相关内容。泰山石油 2003 年度报告 第 19 页，共 61 页 第八节第八节 董事会报告董事会报告 1、报告期内的经营情况、报告期内的经营情况（1）主营业务的范围及其经营状况 本公司是以成品油购销和房地产开发为主，同时从事油库、加油站设计施工、安装，餐饮旅游服务等业务的商业流通企业。报告期内，公司认真贯彻股东大会通过的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，积极、严谨、规范地处置低效、闲置的非主营资产和业务，集中资源完善成品油经营网络，开工新建国道、市区大型加油站 5 座，进一步增强了市场稳固率和终端竞争力。公司成品油经营业务发展势头良好，零售比例稳步上升。共完成各类成品油销售 31 万吨，其中加油站零售 16 万吨，零售量同比增加 17。报告期内，公司所属青岛泰山房地产开发有限公司主要进行二期工程的基础施工与一期项目的尾房销售，共实现销售收入 7137 万元。至报告期末，公司共实现销售收入 986,715,195.14元，营业利润 134,952,619.09 元，营业利润同比增加 3；利润总额 9,595,587.17元，利润总额同比下降 81%，主要是报告期内处理职工解除劳动合同补偿费用等非经常性因素影响所致。油品经销是公司的主营业务，2003 年公司油品业务共实现销售收入 91535 万元，在辖区成品油市场中占主导控制地位，主要经营产品列示如下：汽油：销售收入 306,025,463.57 元，销售成本 245,644,128.66 元，毛利率泰山石油 2003 年度报告 第 20 页，共 61 页 为 19.73%；柴油：销售收入 585,614,212.80 元，销售成本 510,049,934.93 元，毛利率为 12.90%；煤油：销售收入 2,967,986.13 元，销售成本 2,619,108.41 元，毛利率为11.75%。房地产开发是公司另一主营业务。2003 年公司房地产业务共实现销售收入 71,366,467.33 元，主营业务成本为 70,408,088.48 元，毛利率为 11.75%。报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。(2)主要控股公司及参股公司的经营情况 泰安鲁润股份有限公司是由我公司控股 29.5%的一家以成品油经营、润滑油生产与销售、房地产开发、装饰装璜业为主的上海证券交易所上市公司（股票简称：鲁润股份，证券代码：600157）。公司注册资本为 17,045 万元。报告期内，该公司共实现销售收入 98123 万元，净利润 1111 万元。青岛泰山房地产开发有限公司是由我公司控股 62%的以房地产开发为主的子公司。公司注册资本为 8065 万元，资产总额为 34893.47 万元。报告期内，公司所属青岛泰山房地产开发有限公司主要进行二期工程的基础施工与一期项目的尾房销售，共实现销售收入 7137 万元。净利润 432.15 万元。（3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 838,162,437.76 元，占年度采购总额的比例为 97.39%；公司向前五名客户的销售额为 97,833,889.17 元，占公司销售总额的比例泰山石油 2003 年度报告 第 21 页，共 61 页 为 9.92%。（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案 A、中石化系统内石油销售企业按“五统一”政策运作后，各地市石油公司油品供应充足，极大弱化了我公司的仓储、资金优势，公司的跨区辐射能力下降，辖区内零售占公司总销量比例上升；B、中石油大力开拓内陆市场，使市场竞争加剧，影响了公司油品利润的上升；C、2003 年下半年以后国内油品资源紧张，购销存结构调整难度加大。针对以上出现的问题，公司坚持股东大会制订的“专业化、规模化发展，重点建立健全营销体系，重点突出零售网络”的发展战略，一方面积极加大自采力度，增加资源配置；另一方面努力提高零售比例，加强在中心城市和交通要道新建改建加油站，集中资源完善成品油经营网络。坚持“量价互动，市场占有率与长短期利益相均衡”的经营策略，主营业务实现了较好的经济效益。（5）公司未曾公开披露过本年度盈利预测或经营计划。2、报告期内投资情况、报告期内投资情况（1）公司无报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续至报告期内的情况。(2)报告期内公司无非募集资金投资的重大项目情况发生。泰山石油 2003 年度报告 第 22 页，共 61 页 3、报告期内的财务状况、经营成果分析、报告期内的财务状况、经营成果分析 报 告 期 末，公 司 资 产 总 额 为 1,020,066,078.69 元，比 去 年 减 少 53,341,893.32 元。原因系负债减少所致；股 东 权 益 本 期 数 为808,884,651.19元，比 去 年 同 期 增 加 7,949,843.81 元，系本期净利润增加所致；主营业务利润本期数为 134,952,619.09 元，比去年同期增加 4,545,822.59 元，主要系油价上升，毛利率增加所致；净利润本期数为 7,949,843.81 元，比去年同期减少 27,018,561.81 元，主要系本年发生解除劳动合同补偿致使营业外支出大幅增加所致。现金及现金等价物净增加额本期数为 38,553,094.10 元，比去年同期增加71,961,587.36 元，主要系本年回收欠款增加所致。本年度公司利润构成变动情况如下：近年来，由于公司坚持股东大会制订的“专业化、规模化”发展战略，不断收缩非主营业务，使公司业务集中于辖区成品油方面。随着公司业务范围的集中，原有员工总数1460人已超出经营管理的需要，公司经控股股东建议，董事会决议，通过解除劳动关系的形式精简员工数量。根据劳动法规定：经劳动合同当事人协商一致，由用人单位解除劳动合同的，用人单位应根据劳动者在本单位工作年限给予相应的经济补偿。报告期内，公司通过解除劳动合同的形式减员938人，支出解除劳动合同补偿金49,482,171.43元。公司目前员工总数521人。2003 年 12 月 18 日，公司董事会决议，将坏帐准备由余额百分比法调整泰山石油 2003 年度报告 第 23 页，共 61 页 为帐龄分析法。该会计政策的变更是基于公司控股股东中国石油化工股份有限公司合并报表时统一会计政策的需要，不存在粉饰财务状况和经营成果以及秘密准备的情况，计提方法的变更将影响当期损益减少 20，257，572.00元，更加稳健地反映了公司的财务状况和经营成果。4、生产经营环境及宏观政策、法规发生的变化对公司财务状况及经营成果的影响、生产经营环境及宏观政策、法规发生的变化对公司财务状况及经营成果的影响 本公司是泰安辖区内成品油经营专业公司，具有较强的仓储、调运、人员、资金优势，一直处于市场主导控制地位，批发市场份额的九成以上为本公司控制。根据中国加入 WTO 的有关协定，将于 2004 年开放成品油批发市场，2005 年开放零售市场，市场竞争将更加激烈。5、会计事务所对公司出具的为标准无保留意见的审计报告。、会计事务所对公司出具的为标准无保留意见的审计报告。6、董事会日常工作情况、董事会日常工作情况（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会共召开了 9 次会议，其情况介绍如下：2003 年 4 月 9 日，公司第四届董事会第 4 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了公司2002 年度报告及2002 年度报告摘要；审议通过了公司2002 年度利润分配预案；2003 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第 5 次会议在公司本部召开，会泰山石油 2003 年度报告 第 24 页，共 61 页 议内容为：审议通过了关于召开 2002 年度股东大会的提案；审议通过了关于修改公司章程的提案；审议通过了关于提名刘海英女士为公司独立董事的提案；审议通过了公司2003 第一季度报告。2003 年 5 月 30 日，公司第四届董事会第 6 次会议以通讯方式召开，会议内容为：审议通过了关于修改公司章程的提案。审议通过了吴彦明、鹿启端、朱为民董事因工作变动辞去公司董事职务的请求。2003 年 7 月 14 日，公司第四届董事会第 7 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了 关于调整部分由董事会聘任、解聘的高级管理人员的议案；审议通过了关于监事会提议召开 2003 年度第一次临时股东大会的议案。2003 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第 8 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过公司2003 半年度报告；泰山石油 2003 年度报告 第 25 页，共 61 页 2003 年 9 月 19 日，公司第四届董事会第 9 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了关于处置部分资产的提案；2003 年 10 月 15 日，公司第四届董事会第 10 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了关于与关联方资金往来及对外担保情况的自查整改报告。2003 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第 11 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了公司2003 年第三季度报告。2003 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第 12 次会议在公司本部召开，会议内容为：审议通过了关于处理解除劳动合同职工补偿费用的提案；审议通过了关于变更坏帐准备计提方法的提案。（2）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真执行股东大会的相关决议，督促公司经理层认真落实股东大会的相关决议精神，努力实现股东财富最大化的经营理念，较好地履行了自己的职责。本报告期内，公司无利润分配、资本公积金转增股本、配股、增发新股等泰山石油 2003 年度报告 第 26 页，共 61 页 方案实施。7、2003 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，公司 2003 年度净利润 7,949,843.81 元，其中母公司净利润 12,521,185.67 元；可供分配的利润45,868,155.15 元。按当年实现净利润的 10分别提取法定公积金 1,252,118.57元，公益金 1,252,118.57 元，可供股东分配的利润为 43,363,918.01 元。基于公司将进一步完善终端销售网络的需求，公司 2003 年及 2004 年均不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。8、其他事项、其他事项 (1)公司指定信息披露报纸为证券时报及中国证券报。（2）注册会计师专项说明：山东正源和信有限责任会计师事务所认为，公司控股股东及其他关联方占用我公司的资金，属于正常发生的经营性资金往来，符合关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的相关要求。（3）独立董事意见：公司不存在被关联方非经营性资金占用情况，公司与关联方发生的资金往来均属正常往来，不存在为关联方承担成本和支出费用的情况，也不存在通过超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。公司严格按照公司章程对外担保的规定，未对控股股东及其关联方提供担保，也没有为非关联方公司、非法人单位或个人提供担保；公司为控股子公司泰安鲁润股份有限公司提供的5000万元贷款担保系报告期前发生，延续至本报告期，在2004年3月20日前，由于鲁润公司归还贷款，公司泰山石油 2003 年度报告 第 27 页，共 61 页 担保责任已解除。第九节第九节 监事会报告监事会报告 2003 年，公司监事会依据公司法、证券法及公司章程，对公司的经营、财务运作过程、关联交易及公司执行法律法规情况进行认真细致地检查，完成了年度内的各项议事内容，并正确地行使了监事会的监督职能。报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：1、2003 年 4 月 9 日在公司总部召开第四届监事会第 4 次会议。会议审议通过了公司 2002 年度工作报告、审议通过了2002 年度监事会工作报告和2002 年度监事会公告。2、2003 年 4 月 22 日在公司总部召开第四届监事会第 5 次会议。会议审议通过了公司 2003 年第一季度工作报告。3、2003 年 7 月 14 日在公司总部召开第四届监事会第 6 次会议。会议接受了朱保胜先生因年龄原因辞去监事会监事、主席职务的请求；提议召开公司临时股东大会选举一名监事，以