000632_2003_三木集团_三木集团2003年年度报告_2004-04-02.pdf

福建三木集团股份有限公司 2 0 0 3 年 年 度 报 告 福建三木集团股份有限公司 2 0 0 3 年 年 度 报 告 重要提示：重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事刘义传、郑星光委托陈维辉出席董事会并行使表决权，董事陈隆基因公出差未出席本次董事会。公司董事长兰隽、总会计师池德庭、财务部部长谢明锋声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。一、公司基本情况-2 二、会计数据和业务数据摘要-2 三、股本变动及股东情况-4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 五、公司治理结构-8 六、股东大会情况-9 七、董事会报告-10 八、监事会报告-19 九、重要事项-20 十、财务报告-21 十一、备查文件目录-27 合并会计报表附注-28 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 2 页 一、公司基本情况 一、公司基本情况 1、公司法定中文名称：福建三木集团股份有限公司（缩写：三木集团）英文名称：FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.（缩写：SANMU GROUP）2、法定代表人：兰隽 3、董事会秘书：彭东明 电子信箱： 电话：0591-3341509 传真：0591-3341504 证券事务代表：王涵 电子信箱：whsan- 电话：0591-3355146 联系地址：公司办公地址 4、注册地址：福建省福州市开发区君竹路 162 号 邮政编码：350015 5、办公地址：福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 邮政编码：350005 6、国际互联网网址：http:/www.san- 7、选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载年度报告的指定互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：福建省福州市群众东路 93 号三木大厦 8、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三木集团 股票代码：000632 9、最近一次变更注册登记情况：2002 年 10 月 14 日于福建省工商局变更登记。10、企业法人营业执照注册号：3500001001723 税务登记号码：闽地税开发区字 35010515458140-X/国税开字 35010515458140-X 11、公司聘请的会计师事务所名称：福建华兴有限责任会计师事务所 办公地址：福建省福州市湖东路中山大厦 B 栋 8 楼 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据1、本年度主要会计数据（单位：人民币元）项 目 金 额 利润总额 108,305,954.03 净利润 30,610,573.92 扣除非经常性损益后的净利润 22,484,167.27 主营业务利润 282,926,880.92 其它业务利润 4,690,656.42 营业利润 91,078,733.50 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 3 页 投资收益 11,532,716.57 补贴收入 6,649,689.00 营业外收支净额 -955,185.04 经营活动产生的现金流量净额 56,551,005.62 现金及现金等价物净增减额-26,233,999.24 注：扣除的非经常性损益总额为 8,126,406.65 元，明细如下：营业外收支净额-955,185.04 元，股权转让净收益 9,081,591.69 元。2、近三年主要会计数据和财务指标 2、近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日主营业务收入 1,888,438,659.791,673,996,155.00 1,090,152,738.58净利润 30,610,573.92 30,537,365.39 33,058,777.83 总资产 2,999,169,407.882,779,078,589.55 1,983,610,710.03股东权益 722,847,495.10 702,336,541.59 671,799,176.20 每股收益 0.1453 0.1450 0.1884 每股净资产 3.4321 3.3347 3.828 调整后的每股净资产 3.3707 3.2679 3.767 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2685-1.0283-0.6248 净资产收益率 4.23%4.35%4.92%根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号文的规定，分别按全面摊薄和加权平均法计算 2003 年度净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率 每股收益(单位:人民币元)报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 39.14%39.47%1.3433 1.3433 营业利润 12.60%12.71%0.4324 0.4324 净利润 4.23%4.27%0.1453 0.1453 扣除非经常性损益后的利润 3.11%3.14%0.1068 0.1068 2003 年 12 月 31 日至本报告披露日，公司总股份及股权结构不变。3、报告期内股东权益变动情况 3、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股 本 210,615,574 210,615,574资本公积 335,697,957.93 10,099,620.41 325,598,337.52福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 4 页 盈余公积 69,378,320.38 10,556,272.50 79,934,592.88法定公益金 22,042,672.62 3,518,757.48 25,561,430.10未分配利润 86,644,689.28 20,054,301.42 106,698,990.70股东权益合计 702,336,541.59 30,610,573.9210,099,620.41 722,847,495.10 变动原因：因公司处置对外投资，根据企业会计制度及相关规定转销原投资资产评估增值准备造成资本公积减少；因本期提取 2003 年度法定公积金和法定公益金，造成盈余公积和法定公益金增加；公司 2003 年度实现利润造成未分配利润和股东权益增加。三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 (1)股份变动情况 1、股本变动情况 (1)股份变动情况 单位：股 本 次 变 动 增 减（+、-）本次变动前 配股送股公积金转股 其他小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 54,431,688 54,431,688 其中:国家拥有股份 54,431,688 54,431,688 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 92,498,814 92,498,814 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 146,930,502 146,930,502 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 63,685,072 63,685,072 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 63,685,072 63,685,072 三、股份总数 210,615,574 210,615,574 (2)股票发行与上市情况 (2)股票发行与上市情况 公司 2001 年 2 月实施 2000 年度配股方案，本次配股以公司 1999 年 12 月 31 日总股本 16324.4466 万股为基数，每 10 股配售 3 股，每股配股价格为人民币 12 元，配股福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 5 页 缴款日期为 2001 年 2 月 9 日至 2001 年 2 月 22 日。本次配股数量为 1226.8513 万股，其中，向法人股股东配售 2.1384 万股，向社会公众股股东配售 1224.7129 万股。本次配股新增可流通股份 1224.7129 万股于 2001 年 3 月 19 日获准上市交易。配股完成后，公司总股本增加至 175,512,979 股。2002 年 8 月 16 日，公司按 10：2 实施资本公积金转增股本后，公司股份总数增至 210,615,574 股。2、股东情况介绍 (1)2、股东情况介绍 (1)截至 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 7736 户。(2)(2)公司前 10 名股东及其持股情况 2003 年 12 月 31 日在册，拥有公司股份前十名股东及其持股情况：名次 股东名称（全称）年末持股数量（股）年度内增减（股）比例（）股份 类别 质押或冻结的股份数量（股）股份 性质 1 福建三联投资有限公司 54,431,6880 25.84未流通 26,539,688国有股2 福建兴通投资有限公司 11,640,0000 5.53未流通 11,640,000法人股3 福州申达投资有限公司 11,351,0980 5.39未流通 8,880,000法人股4 福建大野投资有限公司 11,240,4680 5.34未流通 11,240,468法人股5 福建卓诚贸易有限公司 9,720,0000 4.62未流通/法人股6 福建省三华实业有限公司 工会委员会 9,600,0000 4.56未流通/法人股7 福建高德贸易有限公司 9,360,0000 4.44未流通/法人股8 福州大展实业有限公司 9,158,0410 4.35未流通/法人股9 泉州市世贸电子商务有限公司 7,250,1340 3.44未流通/法人股10 上海励诚投资发展有限公司 7,200,0000 3.42未流通/法人股 注：注：公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系,也未发现他们属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。(3)(3)持股 10%以上股东情况 福建三联投资有限公司成立于 1998 年 5 月 7 日，注册资本 16782 万元，法定代表人：陈维辉。该公司经营范围为：对城市基础设施，房地产业，社会服务业，农业，商业的投资；建筑材料，五金交电，普通机械，装璜装饰材料，水暖设备的批发。该公司的实际控制人为福州开发区国有资产管理局。(4)(4)至报告期末公司前十名流通股股东及其持股情况 名次 流通股股东名称 年末持有流通股数量（股）股份种类 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 6 页 1 周伟青 285,100 A 股 2 上海翔和投资发展有限公司 219,120 A 股 3 童红富 201,100 A 股 4 蒙锡爱 182,100 A 股 5 何寅秋 172,191 A 股 6 李 建 170,100 A 股 7 梁留闯 157,700 A 股 8 福建兴业证券公司 146,302 A 股 9 赵武江 132,300 A 股 10 朱金英 119,500 A 股 注：公司未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知他们是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员的情况 1、董事、监事和高级管理人员的情况 (1)基本情况 (1)基本情况 A、董事、监事和高级管理人员持股变动 、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）兰 隽 董事长 男 41 2002.6-2005.6 0 0陈维辉 副董事长，总经理 男 46 2002.6-2005.6 197,345 197,345陈隆基 董 事 男 47 2002.6-2005.6 54,431 54,431许金炉 董 事 男 43 2002.6-2005.6 54,431 54,431许 静 董事，副总经理 男 45 2002.6-2005.6 0 0郑星光 董事，副总经理 男 47 2002.12-2005.60 0蔡鑫伟 董 事 男 27 2002.6-2005.6 0 0陈明森 独立董事 男 56 2002.6-2005.6 0 0刘义传 独立董事 男 49 2002.6-2005.6 0 0陈建华 监事会召集人 男 45 2002.6-2005.6 0 0方锦华 监 事 男 49 2002.6-2005.6 0 0李建娜 监 事 女 47 2002.6-2005.6 0 0柯真明 副总经理 男 49 2002.6-2005.6 0 0福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 7 页 池德庭 总会计师 男 35 2002.6-2005.6 0 0彭东明 董事会秘书 男 32 2002.6-2005.6 0 0 B、在股东单位任职的董事监事情况 、在股东单位任职的董事监事情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）兰 隽 福建三联投资有限公司 董 事 2003.6-2006.6 否 陈维辉 福建三联投资有限公司 董事长 2003.6-2006.6 否 许 静 福建三联投资有限公司 董 事 2003.6-2006.6 否 陈建华 福建三联投资有限公司 董事，总经理 2003.6-2006.6 是 蔡鑫伟 福建兴通投资有限公司 执行董事 2003.9-2006.9 是 (2)年度报酬情况 (2)年度报酬情况 年度报酬总额 396.1 万元金额最高的前三名董事的报酬总额 177.8 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 177.8 万元独立董事津贴 5.00 万元/人年（含税）独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及履职过程所发生的通讯费用，在公司据实报销；独立董事按公司章程或受股东大会/董事会委托行使其他职权所需的费用由公司承担。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 20 万元以下 9 2050 万元 4 50 万元以上 2 公司董事长、董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定。2000 年 6 月 24 日，公司1999 年度股东大会表决通过了关于公司董事、监事报酬的议案，决定对公司董事、监事发放津贴，并自 2000 年 7 月 1 日起实施。2002 年 6 月 16 日，公司 2002 年度股东大会表决通过了关于三木集团董事长薪酬待遇的提案，并自 2002 年度起实施。2003 年，公司高级管理人员的年度固定薪酬由董事会在年初审议决定，年度奖金则由公司董事会根据当年度经营情况、市场化薪酬标准等综合因素于年度结束后审议决定并在 2004 年发放。(3)报告期内董事、监事、高级管理人员离任及新聘情况(3)报告期内董事、监事、高级管理人员离任及新聘情况 2003 年 1 月 21 日，公司 2003 年第一次临时股东大会选举郑星光先生为公司第四届董福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 8 页 事会董事。2、员工情况 2、员工情况 截至 2003 年底，公司员工总数为 375 名,其中本科以上学历 145 人,大专学历 130 人；经营管理人员 57 人,专业技术人员 193 人，行政人员 90 人，后勤人员 35 人。公司需承担部分费用的退休人员为 30 人。五、公司治理结构 五、公司治理结构 1、公司治理概况及执行上市公司治理准则情况 1、公司治理概况及执行上市公司治理准则情况 在建设公司治理过程中，公司主要抓了以下二方面的工作：(1)认真制定规章制度，严格依法依规办事，保证“三会”的合理分工、各尽其职。1992 年股份制改制后，公司即依照股份有限公司规范意见等法律、法规建立了股东大会、董事会、监事会、经营层各司其职、互相制衡的组织结构。改制伊始，“三会四权”作为不同的权利主体，就各自在一定范围内独立地行使职权。凡由股东大会决定的事项，董事会不能说了算；凡由董事会决定的事项，经营层无权拍板。为保证“三会四权”合法、高效地行使权力，公司首先从制定制度入手。公司制定股东大会议事规则并始终坚持履行法定程序。公司较早就制定了董事会议事规则及决策程序，杜绝了董事长代替董事会说了算的不规范现象。董事通过定期、不定期的会议以及其它各种渠道加强对公司真实情况的了解。董事会通过经理人市场以市场化的方式选聘公司经营者，确保公司经营管理水平。监事会负责监督公司经营管理的全过程，监事会成员出席股东大会和董事会会议，积极参与制定公司的重大投资决策，切实履行监督职责。权力的制衡以及监督机制的规范，从制度上保证了“三会”的合理分工，保证了公司经营决策的规范化、科学化。特别是公司股东多元化以后，股东之间的制约比较多，这种局面使得公司治理更受重视。(2)真正发挥各方优势，努力实现决策科学合理 决策失误是企业最大的失误，也是企业衰败的最重要因素。权力制衡不是目的，企业最终的目的还在于能够科学决策，创造利润，持续发展。因此，在解决了权力制衡的基础上，公司把公司治理的重点转移到重视决策的科学性上来，即评判公司的重大战略决策是否妥当，以及评判公司的经营管理是否恰当。在公司多次发展战略的制定和重大投资项目的决策上，公司充分利用各方股东的既有优势，取长补短，实现资源的有效共享；同时充分利用“外脑”，聘请社会各界专家、学者对战略、投资进行科学论证，保证公司的稳健发展。股票上市以后，公司监事会积极转变观念，努力加强经营管理和重大决策的事前和事中监督。从公司的实践看，自 1992 年以来，通过不断建立、健全公司法人治理结构，有力地福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 9 页 保障了公司的稳定发展。今后公司将继续按照上市公司治理准则，积极吸收新观念、新做法，在实践中进一步完善公司治理。2、独立董事履行职责情况 2、独立董事履行职责情况 公司独立董事任职以来，能按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程和相关法律法规的要求，本着诚信与勤勉的工作态度，确保有足够的时间和精力履行独立董事职责。两名独立董事利用自身的专业优势，参与董事会经营决策的讨论，并对公司聘任或解聘高级管理人员、对外担保等重大事项发表客观、公正的独立意见。3、与控股股东“五分开”情况、与控股股东“五分开”情况 1992 年公司改制以来，特别是 1995 年吸收非国有大股东入股，1996 年公司股票公开上市以来，公司打破了国有股“一股独大”的局面，实现了股东的多元化，形成了主要股东互相制约、优势互补的格局，进一步完成了国有股东与本公司在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”。公司具有独立完整的业务和自主经营能力。4、积极探索员工持股新路，建立健全激励约束机制、积极探索员工持股新路，建立健全激励约束机制 企业的竞争就是人才的竞争，尤其是企业经营者的竞争。公司在 1996 年和 1997 年经营层激励机制实践的基础上，积极推行对外投资控股企业骨干职工持股经营机制，充分调动属下企业经营者和职员的积极性，并取得了明显的成效。在新机制的促动下，对外投资企业正逐渐成长为公司新的利润中心。六、股东大会情况 六、股东大会情况 2003 年，公司共召开两次股东大会，具体情况如下：2003 年，公司共召开两次股东大会，具体情况如下：1、2003 年第一次临时股东大会、2003 年第一次临时股东大会 (1)通知、召集、召开情况(1)通知、召集、召开情况 公司董事会于 2002 年 12 月 21 日在证券时报和中国证券报上刊登了福建三木集团股份有限公司召开 2003 年第一次临时股东大会通知，决定于 2003 年 1 月21 日召开公司 2003 年第一次临时股东大会。2003 年 1 月 21 日，公司在三木大厦 15 楼会议室召开 2003 年第一次临时股东大会，参加股东大会的股东（包括股东代理人）共 7 人，代表公司有表决权股份 8810.4576万股，占公司有表决权股份总数的 41.83。(2)大会审议并通过以下事项(2)大会审议并通过以下事项 选举郑星光先生为公司第四届董事会董事。福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 10 页(3)信息披露(3)信息披露 本次股东大会决议公告，刊登于 2003 年 1 月 22 日证券时报和中国证券报上。2、2002 年度股东大会 2、2002 年度股东大会 (1)通知、召集、召开情况(1)通知、召集、召开情况 公司董事会于 2003 年 5 月 15 日在证券时报和中国证券报上刊登了福建三木集团股份有限公司召开公司 2002 年度股东大会通知，决定于 2003 年 6 月 16 日召开公司 2002 年度股东大会。2003 年 6 月 16 日，公司在三木大厦 15 楼会议室召开 2002 年度股东大会，参加股东大会的股东（包括股东代理人）共 6 人，代表公司有表决权股份 8800.4211 万股，占公司有表决权股份总数的 41.78。(2)大会审议并通过以下事项(2)大会审议并通过以下事项 公司 2002 年度董事会报告、公司 2002 年度监事会报告、公司 2002 年度财务决算报告、公司 2002 年度利润分配预案、公司 2002 年年度报告、关于三木集团董事长薪酬待遇的提案。(3)信息披露(3)信息披露 本次股东大会决议公告，刊登于 2003 年 6 月 17 日证券时报和中国证券报上。七、董事会报告 七、董事会报告 1、管理层讨论与分析 1、管理层讨论与分析 2003 年，中国经济持续增长，房地产市场保持了持续平稳增长，但投资增幅较大，达到 32.5，期间出台了央行 121 号文和国务院 18 号文两个文件，房地产信贷政策有所调整；中国外贸出口虽大幅增长，但出口退税年内仍然严重滞后，企业出口利润仍低，资金压力较重。在此背景下，公司全体员工在董事会和经营班子的领导下，按照第三个五年发展战略，克服“非典”影响，努力开拓，积极进取，较好地完成了年度工作目标。全年实现主营业务收入 188,853 万元，比 2002 年增长 12.82%，实现净利润 3061.06 万元，比 2002 年略增。房地产开发方面，福州“庭芳苑”项目住宅部分已经全部售馨，仅余少量车位和铺面，实现利润约 1200 万元，项目已通过综合验收。该项目的成功开发有效化解了为中福实业提供的重大担保事项。“三木都市田园”项目一期工程于 9 月 28 日正式开盘销售，至报告期末，建筑主体基本完成，一期销售率超过 55，签订销售合同金额 1.13 亿元，销售形势良好。“三木家园”一期项目实现销售率 45，签订销售合同金额 6540万元，亦超出预定计划。福建留学人员创业园研究试验综合楼于年中顺利封顶，预计2004 年 4 月竣工。该公司正在争取的“福建人才公寓”项目（首期约 100 亩）9 月 18福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 11 页 日完成选址工作，尚处在商议拆迁补偿阶段。该公司正在申办福建海峡技术学院。福州市“家天下”项目，目前正在进行项目总平等设计方案的优化工作，预计 2004 年10 月正式动工。福建三木建设发展有限公司拥有的君山乐园 324 亩土地目前尚处前期策划阶段，并拟于 2004 年增持部分土地。公司拥有的位于福州市五四北鹅峰 298 亩山地仍在等待开发时机。公司 2001 年投资开发的长沙黄兴南路商业步行街已成为长沙市人流最旺的商业街，一、二层已经完全开业，剩余商铺主要用于出租。期内回笼按揭贷款资金约 1 亿元，降低了应收帐款数额，降低了资产负债率。为尝试到中西部地区开发房地产项目，公司与合作方赴安徽六安市设立安徽皖美房地产开发有限公司，开发“鼓楼步行商业街”商住项目；该项目总建筑面积 20 万平方米，目前一期拆迁工作已基本结束。综合看，公司 2004 年投资开发的住宅商品房和商业铺面规模将有很大的突破，所以，房地产市场的整体运行状况及行业政策的变化将对公司经营和利润产生较大的影响。公司董事会充分注意到，房地产市场虽长期看好，但 2003 年投资增幅较大，2004 年市场供给有可能猛增，公司将注意采取有关防范对策。以年初制定的“抓重点客户，抓经营转型为重点，对外贸进出口额保持适当规模，不盲目追求数量”为指导方针，公司各控股子公司外经贸业务开展顺利，进出口总额超过 1.6 亿美元，由于退税滞后等原因效益持平。轻工公司锐意进取，为外贸业务转型做出积极努力，目前已获得台湾马祖砂石江中过驳业务，前景看好，在境外的设点工作取得进展，正在扩大进口业务。三木进出口公司在上海设立了控股公司，2004 年将加大进口数额。为使康得利水产有限公司克服日本绿色壁垒，促进正常经营，公司日前正对其进行内部资产和人事方面的整合。2、公司经营情况 2、公司经营情况 (1)公司主营业务的范围及其经营状况(1)公司主营业务的范围及其经营状况 本公司主营土地开发、房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等，是福建省重合同守信用单位、福建省最佳形象企业。2003 年 1 月 10 日，曾被国务院发展研究中心企业研究所等三家研究机构评为“2003 年中国房地产上市公司 10 强”之一。按行业划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况按行业划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况 项 目 营业收入(万元)占集团总额比例营业毛利(万元)占集团总额比例房地产业 53,990.5428.59%28,970.42 92.39%工程施工 3,128.231.66%245.40 0.78%商品贸易 138,085.6273.12%6,500.27 20.73%其 它 814.280.43%-415.38-1.32%公司内行业间抵销 7,174.803.80%3,943.24 12.58%合 计 188,843.87100%31,357.47 100%福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 12 页 按地区划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况按地区划分的主营业务收入及主营业务利润的构成情况 项 目 营业收入(万元)占集团总额比例营业毛利(万元)占集团总额比例福建地区 163,643.0486.66%12,806.17 40.84%湖南地区 29,144.5515.43%22,495.03 71.74%地区间互相抵销 3,943.732.09%3,943.73 12.58%合 计 188,843.87100%31,357.47 100%(2)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩(2)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 A、长沙三兆实业开发有限公司。注册资本 3000 万元。该公司于 2001 年投资开发湖南长沙黄兴南路步行商业街西厢项目的改造建设。该商业街长 838 米，西厢项目总建筑面积约 13.8 万平方米。2003 年，该公司实现销售收入 2.9 亿元，继续取得良好的经济效益和社会效益。B、福州轻工进出口有限公司。注册资本 1000 万元。本年度实现外贸出口 7000 万美元，进口 1000 万美元，进出口总额 8000 万美元，实现净利润 203 万元。该公司被福州海关评为“A”类企业，被列为退税“B”类企业、福州市政府出口基地企业、重点扶持企业。该公司多年业绩良好，其经营管理和社会信用得到了各方面的充分肯定。C、福建三木进出口贸易有限公司。注册资本 500 万元。本年度实现外贸出口 5000 万美元，进口 1000 万美元，进出口总额 6000 万美元，实现净利润 401 万元。该公司经营稳定，业绩良好，2004 年将进一步做大进口业务。(3)主要供应商、客户情况(3)主要供应商、客户情况 本年度公司前五名客户的销售收入为 23,358.15 万元，占公司销售收入总额的 12.37%。公司前五名供应商的供货金额为 31,064.74 万元，占公司供货总额的 13.61%。(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年，我国经济增长进入到一个新的上升通道，世界经济逐步回升和结构调整加快，对我国经济发展在总体上是有利的。2004 年，我国政府将坚持以人为本，深化改革，扩大开放，坚持扩大内需的方针，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持好、引导好、发挥好各方面加快发展的积极性。良好的政治和经济环境为公司的进一步发展创造了条件。为了进一步规范房地产业，政府在银行信贷、土地供应、房屋拆迁等方面加强了调控，国务院 18 号文首次明确了房地产业的支柱产业地位，与此同时，央行关于防范房地产业信贷风险的 121 号文在业界影响深远。房地产业进一步向规模化、专业化、品牌化方向发展，市场竞争将更加激烈。国际经贸发展势头良好，但局部的反倾销、非关税壁垒愈加强化，加之出口退税滞后、退税率总体下调以及出口补贴取消等因素，对国际经贸业务的发展产生很大的影响。客观分析，公司目前的主营业务规模仍处于较低水平，内部资源有所分散，业务流程福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 13 页 及其管理还未完全理顺，在风险防范、质量管理、成本控制、人力资源开发、品牌建设等方面都需要进一步得到加强。环境的变化，政策的调整，既是挑战，也蕴藏着机遇。对此，公司决定利用当前房地产市场发展的良好机遇，整合资源，大规模启动原有储备土地的开发；同时利用各方面有利条件，继续加大土地储备规模。要求各外贸类子公司抓大放小，搞好战略伙伴关系，加强内部管理，加强寻求进口业务机遇，不强求做大出口业务规模，树立“优质服务”意识，以诚信赢得市场，取得效益。(5)公司未做 2003 年度利润预测。(5)公司未做 2003 年度利润预测。3、公司投资情况3、公司投资情况 公司对外所投资公司的名称、主要经营活动、占被投资公司权益的比例等参见会计报表附注相关部分。(1)募集资金使用情况(1)募集资金使用情况 2001 年 2 月，公司配股募集资金 14131.81 万元，其中 12750 万元承诺投向福建留学人员创业园新园区建设，实际投资项目不变。剩余募集资金作为补充公司流动资金已投入使用。截至报告期末，公司已向该项目累计投资 8685.91 万元，完成计划进度的71.24%，未使用募集资金 4064.09 万元存于银行。福建留学人员创业园新园区一期工程综合楼已于 2003 年 6 月封顶，目前正在进行内部装修，预计 2004 年 4 月交付使用。创业园公司积极争取的“福建人才公寓”项目已得到有关批复，目前尚处商议拆迁补偿阶段，项目一期面积约 100 亩。该公司 2003 年实现净利润 36.5 万元。(2)非募集资金投资的重大项目情况(2)非募集资金投资的重大项目情况 A、“庭芳苑”项目建筑面积约 6.2 万平方米，2002 年 5 月正式对外销售，住宅部分已销售完毕，仅剩少量车位及商业铺面。B、长沙黄兴南路商业步行街总建筑面积约 13.8 万平方米，一、二层已经完全开业，剩余商铺主要用于出租。公司持有 50权益。C、三木都市田园项目占地面积 108.38 亩，建筑面积 14 万多平方米。2003 年 5 月动工，9 月 28 日开盘销售，至报告期末，一期建筑主体基本完成，销售率超过 55，签订销售合同金额 1.13 亿元，销售形势良好。D、“三木家园”项目占地面积 152 亩，建筑面积约 8 万平方米，2003 年 5 月份动工，9 月份开始销售。至报告期末，一期工程实现销售率 45，签订销售合同金额 6540万元，销售形势良好。E、福州市“家天下”项目总建筑面积约 55 万平方米，公司持有 60权益。目前正对该项目的总平等设计方案进行完善，争取 2004 年 10 月正式动工。F、安徽六安市“鼓楼步行商业街”项目总建筑面积 20 万平方米，目前一期拆迁工作福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 14 页 已基本结束。公司持有 55权益。G、福建三木建设发展有限公司拥有的福州市马尾君山 324 亩土地及公司拥有的福州市五四北鹅峰 298 亩山地仍处前期策划阶段。4、公司财务状况和经营成果4、公司财务状况和经营成果 本年度与上年度对比，公司财务状况变动情况如下：单位：人民币元 变 动 区 间 项 目 2003-12-31 2002-12-31 增减(%)变动原因 总资产 2,999,169,407.88 2,779,078,589.557.92经营开发项目增加。股东权益 722,847,495.10 702,336,541.592.92本年度盈利，未分配利润增加。主营业务利润 283,016,880.92 289,257,265.00-2.16有关项目销售均价降低。净利润 30,610,573.92 30,537,365.390.24收入增加与成本费用支出大致相抵。现金及现金等价物净增加额-26,233,99.24 42,680,579.66-106.17%本年度经营规模扩大，项目资金投资增加。5、宏观政策、法规发生的变化对公司产生的重大影响 5、宏观政策、法规发生的变化对公司产生的重大影响 房地产作为资金密集型产业，对信贷政策非常敏感。回顾近年来的政策，影响最大的主要有：（1）2002 年 8 月，建设部会同央行等六部委联合下发关于加强房地产市场宏观调控，促进房地产市场健康发展的若干意见，要求各地政府职能部门加强房地产市场宏观调控、严格控制土地供应量，使市场供求保持平衡，防止出现新的房地产过热。（2）2002 年 12 月，人民银行决定对 2001 年 6 月以来的商业银行房地产信贷业务进行检查，检查的重点包括是否对“四证”不齐的房地产项目发放开发贷款等。（3）2003 年 6 月 13 日，央行发布关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知（121 号文），严控房地产信贷，试图以“一刀切”的方式解决全国性问题，引起业界争议，各商业银行至今未公布实施细则。（4）2003 年 8 月 31 日，国务院发布关于促进房地产市场持续健康发展的通知（18 号文），提出“房地产已经成为国民经济的支柱产业”，“对符合条件的房地产开发企业和房地产项目，要继续加大信贷支持的力度”，被业界公认为国内房地产市场发展的新五年计划。但 18 号文依然强调要加强房地产贷款监管等。（5）2004 年 3 月，中国银监会下发了商业银行房地产贷款风险管理指引征求意见稿，拟抬高个人住房贷款的门槛。可以说，自 2002 年中以来，关于国内房地产市场出现了泡沫、过热的说法比较流行。而之所以争议不断，政策频出，根源实则在于各地经济发展的差异以及房地产市场化程度的不同。我们注意到，自 1998 年至今，房价虽然持续上涨，但有其部分合理因素：一是住房品质大幅度提升，不管是策划理念、物业管理等软性指标，还是容积率、建筑密度、绿化率这些硬性指标，都有显著改善；二是土地价格由于各种原因一直上涨。此外，房价、地价虽然总体上涨，但涨幅在中国各个地区的表现差异很大。所以，我们更为关注地区市场的发展状况。福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2003年年度报告年年度报告 第 15 页 就长期发展而言，事实上，自 1998 年开始的新一轮房地产发展繁荣期，主要应归功于住房福利制度的终止、房改房的上市交易以及商业银行按揭贷款制度的推行，是由于金融创新和消费心理的革命性的变革突然放大了消费能力所造成的。支撑房地产市场今后发展真正的关键还是宏观经济的长期走向。根据“十六大”制定的发展战略，中国要实现全面小康，实现现代化，城市化乃其中关键。中国的城市化进程将是今后推动房地产市场发展的主要推动力。由于本公司当前及未来几年的房地产开发重点仍主要集中在福州地区，公司开发的产品类型仍主要集中在普