000544_2003_中原环保_ST白鸽2003年年度报告_2004-03-26.pdf

白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-1-白鸽（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 二零零四年三月二十四日 白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-2-重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事刘先超先生、蒋蒙宁先生、时青厦先生因其他事务未能出席会议，刘先超先生、蒋蒙宁先生分别授权董事胡爱丽女士、史占勇先生代行表决权。北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘先超先生、总经理周林森先生、财务总监郑琳女士、财务部部长程传玉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-3-目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 5 第三章 股本变动及股东情况 7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 第五章 公司治理结构 16 第六章 股东大会情况简介 17 第七章 董事会报告 19 第八章 监事会报告 34 第九章 重要事项 37 第十章 财务报告 49 第十一章 备查文件目录 94 白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-4-第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、公司法定中、英文名称 中文名称：白鸽（集团）股份有限公司 英文名称：WHITEDOVE(GROUP)CO.,LTD 二、公司法定代表人：刘先超 三、公司董事会秘书：张建华 联系电话：（0371）7196011 电子信箱： 证券事务代表：马学锋 联系电话：（0371）7198530 7198762 电子信箱： 联系地址：河南省郑州市华山路号 图文传真：（0371）7611770 四、公司注册地址：河南省郑州市华山路号 公司办公地址：河南省郑州市华山路号 邮政编码：公司电子信箱： 公司国际互联网网址：http:/ 登载公司年度报告的网址：http:/ 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：*白鸽 股票代码：七、公司首次注册登记的日期：1993 年 12 月 1 日 白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-5-公司首次注册登记的地点：河南省郑州市华山路 78 号 八、企业法人营业执照注册号：4100001001077 九、税务登记号码：41010216996944X 十、公司聘请的会计师事务所 名称：北京中洲光华会计师事务所有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 办公电话：（0371）8973362 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司一、公司 2003 年度各项会计数据和业务数据摘要 年度各项会计数据和业务数据摘要 项 目 金 额（单位：人民币元）：利润总额 41,851,072.86 净利润 39,604,003.26 扣除非经常性损益后的净利润 2,566,940.17 主营业务利润 135,468,546.02 其它业务利润 5,274,827.57 营业利润 4,563,962.62 投资收益 12,441,128.95 补贴收入 23,606,593.62 营业外收支净额 1,239,387.67 经营活动产生的现金流量净额 17,380,736.31 现金及现金等价物净增减额 -17,390,630.18 白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-6-注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额：营业外收入支净额 1,239,387.67 补贴收入 23,606,593.62 投资收益 12,191,081.80 二、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标：二、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标：指标项目 2003 年 2002 年 2001 年 调整后 调整前 1 主营业务收入(万元)52,785.64 50,778,33 51,333.56 51,333.56 2 净利润(万元)3,960.40 60,08.07 9,423.35 9,774.44 3 总资产(万元)93,298.27 111,010.69 119,211.76 118,642.49 4 股东权益（万元）29,643.34 519.91 5,554.90 4,839.49 5 每股收益(元)0.147 0.22 0.35 0.36 6 每股净资产(元)1.1 0.02 0.21 0.18 7 调整后的每股净资产(元)1.086 0.13 0.12 0.09 8 每股经营活动产生 的现金流量净额(元)0.065 0.05 0.35 0.35 9净资产收益率(%)13.36 1155.59 169.64 201.97 注:注:股东权益数字不含少数股东权益 全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 45.70%89.82%0.5027 0.5027 营业利润 1.54%3.03%0.0169 0.0169 净利润 13.36%26.26%0.1470 0.1470 扣除非经常性损益后的净利润 0.87%1.70%0.0095 0.0095 白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-7-三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况 (单位：人民币元)项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益 未分配利润 股东权益合计 期初数 269,459,799 215,967,262.44 21,970,523.3810,985,261.59-502,198,456.64 5,199,128.18 本期增加 _ 251,630,274.88 39,604,003.26 291,234,278.14本期减少 _ 期末数 269,459,799 467,597,537.32 21,970,523.3810,985,261.69-462,594,453.38 296,433,406.32变动原因：1、资本公积本期增加数分别为债务重组收益 9,453,473.9元、无法支付的款项 2,696,342.36 元、关联交易价差 238,942,426.51元、接收捐赠非现金资产准备 538,032.09 元；2、未分配利润增加数为本年度实现净利润 39,604,003.26 元。第三章 股本变动及股东情况介绍 一、股本变动情况 1、2003 年度股份变动情况表一、股本变动情况 1、2003 年度股份变动情况表 截止日期 2003 年 12 月 31 日 数量单位：股 每股面值：1 元 本次变动增减（+、-）股 份 类 别 本次变动前 配股 送股 公积金转股其 他小 计 本次变动后 白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-8-一、未上市流通股份 1、发起人股份 国家持有股份 92,536,432-92,536,432 境内法人持有股份 68,181,818-68,181,818 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 160,718,250-160,718,250 二、已上市流通股份 人民币普通股 108,741,549-108,741,549已上市流通股份合计 108,741,549-108,741,549 三、股份总数三、股份总数 269,459,799-269,459,799 2、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况 截止到报告期末的前三年，我公司没有送转、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。公司总股本仍然为 269,459,799 股。白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-9-二、股东情况介绍二、股东情况介绍 1、报告期末股东总数 1、报告期末股东总数 截止到 2003 年 12 月 31 日公司股东总数为 35,893 户，其中国家股股东 1 户，法人股股东 1 户；其它股东 35,891 户。2、主要股东持股情况 2、主要股东持股情况 截止 2003 年 12 月 31 日持有本公司股票的前十名股东名单:股东名称 年度内增减变动数量 年末 持股数量 比例（%）股份类别 质押或冻结的数量 股东性质郑州市国有资产管理局 无 92,536,43234.34未流通92,536,432 国有股 郑州亚能热电有限公司（外资控股公司）68,181,81868,181,81825.30未流通无 法人股 东北证券有限责任公司 1,810,255 1,810,255 0.672已流通未知 流通股 李守兰 742,139 0.275已流通未知 流通股 钟国莲 615,300 0.228已流通未知 流通股 吕凤玖 583,500 0.217已流通未知 流通股 张冬梅 531,449 0.197已流通未知 流通股 史俊生 472449 0.175已流通未知 流通股 赖成先 406,900 0.151已流通未知 流通股 刘远菊 399,200 0.148已流通未知 流通股 注 1：注 1：以上前两名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人；其余股东情况不详。注 2：注 2：本公司之控股股东白鸽集团有限责任公司(受郑州市国有资产管理局委托行使国家股权利)因为河南省兆峰陶瓷有限公司在中白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-10-国银行河南省分行的贷款提供担保而被法院判决承担连带责任，2003年 10 月 10 日，中国东方资产管理公司郑州办事处与郑州市热力总公司签订了债权转让协议，将该部分债权的全部本息 4800.36 万元转让给郑州市热力总公司，并由河南省高级人民法院下达（1999）豫法执字第 53-6 号民事裁定书，变更债权人为郑州市热力总公司。由于本公司 2002 年度经审计的每股净资产为 0.02 元，控股股东原被中国东方资产管理公司郑州办事处申请扣押的本公司股权 3900万股已不足以抵偿郑州市热力总公司所拥有的该笔债务。2004 年 1月 2 日，经郑州市热力总公司提出申请，河南省高级人民法院下达（1999）豫法第 53-7 号民事裁定书：扣押担保人郑州市国有资产管理局所持有的本公司国有法人股 92,536,432 股。3、控股股东情况介绍 公司控股股东为白鸽集团有限责任公司（受郑州市国有资产管理局委托行使国家股权利），该公司成立于 1998 年 7 月 29 日。原系国有独资公司，2001 年 8 月根据国家“债转股”政策，股东单位在郑州市国有资产管理局基础上，中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司成为该公司阶段性持股股东。郑州市国有资产管理局持有该公司 43.13%的股份，为第一大股东。该公司的注册资本为 61148.35 万元人民币，现任法定代表人刘先超。主营业务范围为：经营所投资企业的国有资产、国内贸易、磨料磨具及相关产品、材料、工艺装备的科研、生产、销售，机电设备的设计、制造和销售，工程项目的研究、设计、安装、公路运输、餐饮业，印刷业。4、持股在 10以上法人股东介绍 白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-11-公司持股在 10以上法人股东为郑州亚能热电有限公司。该公司成立于 1997 年 12 月 8 日，法定代表人时青厦，注册资本 8400 万元人民币。经营业务范围：发电和生产热能（不包括热力管网的建设、经营）。5、前十名流通股股东持股情况 截止 2003 年 12 月 31 日 股东名称 年末持有流通股数量 股份种类（A、B、H 股或其它）东北证券有限责任公司 1,810,255 A 股 李守兰 742,139 A 股 钟国莲 615,300 A 股 吕凤玖 583,500 A 股 张冬梅 531,449 A 股 史俊生 472449 A 股 赖成先 406,900 A 股 刘远菊 399,200 A 股 罗登彬 390,550 A 股 黄正玉 389,999 A 股 注：注：以上十名股东之间的关联关系不详。第四章 第四章 董事、监事、高管人员和员工情况 况 一、董事、监事及高级管理人员情况（一）、基本情况 一、董事、监事及高级管理人员情况（一）、基本情况 2004 年 2 月 8 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会审议批准了公司董事会、监事会换届的议案，现任董事、监事、高级管理人员白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-12-情况如下：姓名 职 务 性别年龄任期起止日期 年初、年末持股 数量 刘先超 董事长 男 53 2004.22007.2 胡爱丽 副董事长 女 41 2004.22007.2 蒋蒙宁 董事 男 46 2004.22007.2 时青厦 董事 男 43 2004.22007.2 史占勇 董事 男 41 2004.22007.2 张永振 董事 男 52 2004.22007.2 朱永明 独立董事 男 41 2004.22007.2 路运锋 独立董事 男 41 2004.22007.2 徐强胜 独立董事 男 37 2004.22007.2 张建华 董事会秘书 男 36 2004.22007.2 胡继发 监事会主席 男 55 2004.22007.2 王凤仙 监事 女 41 2004.22007.2 段志敏 监事 男 39 2004.22007.2 唐慧玲 监事 女 35 2004.22007.2 张天真 监事 男 50 2004.22007.2 周林森 总经理 男 52 2004.22007.2 尉建民 常务副总经理 男 41 2003.10-2006.10 禄 清 副总经理 男 38 2003 10-2006 10 刘民强 副总经理 男 38 2002.32005.3 刘 岸 副总经理 男 36 2003 10-2006 1031,000 股 郑 琳 财务总监 女 44 2003 10-2006 1020,000 股 白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-13-（二）、董事、监事在股东单位任职情况 （二）、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 所任职务 任职起止日期 刘先超 白鸽集团有限责任公司 董事长 2003.5-今 胡爱丽 白鸽集团有限责任公司 董事、常务副总经理 2003.5-今 蒋蒙宁 白鸽集团有限责任公司 董事、副总经理 2000.8-今 时青厦 郑州亚能热电有限公司 董事长 2002.8-今 史占勇 白鸽集团有限责任公司 董事、副总经理 2002.3-今 胡继发 白鸽集团有限责任公司 纪委书记、监事会主席 2002.4-今 王凤仙 白鸽集团有限责任公司 监事、法律审计处处长 2002.5-今 张天真 白鸽集团有限责任公司 工会劳保部部长 1996.11-今 （三）、董事、监事及高管人员年度薪酬情况 （三）、董事、监事及高管人员年度薪酬情况 1、董事、监事、高管人员报酬决策程序：董事、监事的报酬由董事会的薪酬委员会拟定，经股东大会审议通过后实施；高管人员的报酬由董事会的薪酬委员会拟定，经董事会审议通过后实施。报酬确定依据是本公司制定的员工薪酬方案、2002 年第二次临时股东大会审议通过的白鸽（集团）股份有限公司董事、监事津贴制度以及第三届十四次董事会审议通过的高管人员薪酬制度。2、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 556,636 元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 182,978 元；金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 101,517 元。3、公司独立董事的津贴标准，依据 2002 年第二次临时股东大会审议通过的白鸽（集团）股份有限公司董事、监事津贴制度中有关独立董事的条款的规定，年津贴为 45000 元。报告期内支付 45000 元。4、报酬区间以及董事、监事、高级管理人员分布情况：50000 元以上 1 人 5000040000 元 4 人 白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-14-4000030000 元 4 人 3000020000 元 5 人 2000010000 元 4 人 5、未在本公司领取报酬的董事、监事 姓 名 职 务 领取报酬单位 领取报酬单位与本公司关系刘先超 董事长 郑州市热力总公司 间接持股股东 胡爱丽 副董事长 白鸽集团有限责任公司 股东 时青厦 董事 不详 史占勇 董事 白鸽集团有限责任公司 股东 张永振 董事 郑州市热力总公司 间接持股股东 段志敏 监事 郑州市热力总公司 间接持股股东 唐慧玲 监事 郑州市热力总公司 间接持股股东 张天真 监事 白鸽集团有限责任公司 股东 (四)、报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因 (四)、报告期内离任的董事、监事、高管人员姓名及离任原因 报告期内，朱宝贵董事因工作变动，经 2002 年度股东大会批准辞去董事、董事长职务。2003 年度第一次临时股东大会批准李锦生、梁永安董事，洪流、叶伍娇监事因公司第二大股东变动分别辞去董事、监事职务；增补胡爱丽、郭继增为公司董事，增补段志敏、唐慧玲为公司监事。因工作变动，经公司第三届董事会第二十二次会议审议批准，朱国峰辞去总经理职务，肖可见辞去副总经理职务，王辉辞去副总经理、总会计师职务。公司第三届董事会第二十二次会议审议批准，白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-15-聘任尉建民为公司常务副总经理，聘任禄清、刘岸为公司副总经理，聘任郑琳为公司财务总监。王明远副总经理因工作变动辞去公司副总经理职务。因第二大股东变更，陈尧燊董事不再担任董事职务。2004 年 2 月 8 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会审议批准了公司董事会、监事会换届的议案，根据股东提名，大会批准公司第四届董事会成员为：刘先超、胡爱丽、蒋蒙宁、史占勇、时青厦、张永振、独立董事朱永明、独立董事路运锋、独立董事徐强胜；根据股东提名以及公司职工代表大会推举，大会批准公司第四届监事会成员为：胡继发、段志敏、唐慧玲、职工监事王凤仙、职工监事张天真。2004 年 2 月 8 日，经公司第四届董事会第一次会议审议表决，推举刘先超为公司董事长，胡爱丽为公司副董事长；聘任周林森为公司总经理；原公司董事会秘书曹长岭因工作变动辞去董事会秘书职务，聘任张建华为公司董事会秘书。截止报告日，公司法定代表人变更的工商登记变更事宜正在办理当中。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止 2003 年底，公司员工总数为 1719 人。具体分类情况如下：生产人员 1179 人，占员工总人数的 68.58%；技术人员 125 人，占员工总人数的 7.27%；销售人员 288 人，占员工总人数的 16.75%；财务人员 53 人，占员工总人数的 3.08%；行政人员 74 人，占员工人数的4.3%。硕士研究生以上学历 3 人，本科学历 112 人，大专学历 196 人，大专以上学历人员占员工总人数的 18.09%。第五章 公司治理结构 白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-16-一、公司治理状况 一、公司治理状况 报告期内，公司根据国家经贸委和中国证监会发布的上市公司治理准则等有关上市公司治理的规范性文件的要求，进一步完善了公司法人治理结构。股东大会、董事会、监事会按照议事规则规范运作，总经理的工作符合总经理工作细则的规范要求。按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定，修订完善了公司章程中有关独立董事的章节，补充了公司董事会中独立董事的名额，达到三分之一的比例。公司在四届二次董事会上修订完善了 高级管理人员薪酬制度，建立并实施了总经理等高级管理人员目标责任考评奖励制度。二、二、独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 在报告期内，公司独立董事认真履行了国家法律法规以及公司章程赋予的职责，出席或授权出席自任职以来的历次重要的公司董事会和股东大会，就会议的各项议案发表了独立意见并进行了表决。三、公司与控股股东“五分开”的情况 三、公司与控股股东“五分开”的情况 报告期内，公司继续严格实施与控股股东的“五分开”，截止报告日，实施情况如下：1、公司人员独立于控股股东，公司的高级管理人员均不在控股股东单位担任职务。2、公司的资产独立完整、权属清晰。3、公司有独立健全的财务机构和会计管理制度，进行独立财务核算。4、公司的董事会、监事会以及其他内部管理机构均独立运作，经营管理活动独立进行。5、公司拥有完全独立的主营业务及自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争和混合经营的问题。白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-17-6、为使公司拥有独立的辅助生产系统，报告期内公司继续租赁专门为本公司生产提供服务的白鸽集团有限责任公司所属的生产保障公司（原动力、电力、工程三个分公司）及资产。第六章 股东大会情况简介 报告期内公司共召开了两次股东大会，分别为 2002 年度股东大会和 2003 年度第一次临时股东大会。一、2002 年度股东大会一、2002 年度股东大会 1、2003 年 6 月 28 日，公司在证券时报上发布了本次大会的会议通知，会议于 2003 年 7 月 29 日在公司本部如期召开。出席大会的股东或股东代表共计二名，持有或代表公司股份 160,718,250股，占公司股份总额的 59.64%，符合公司法和公司章程的有关规定。鉴证律师对本次大会出具了法律意见书。2、大会审议通过如下决议：1）、审议通过关于朱宝贵同志辞去公司董事职务的议案。2）、审议通过董事会 2002 年度工作报告。3）、审议通过监事会 2002 年度工作报告。4）、审议通过关于出售广东丹宝利酵母有限公司股权的议案。5）、审议通过关于受让白鸽集团有限责任公司拥有的土地使用权的议案。6）、审议通过关于核消公司内部往来差额的议案。7）、审议通过公司 2002 年度利润分配方案。8）、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。3、本次大会决议公告刊登在 2003 年 7 月 30 日的证券时报白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-18-上。4、经本次大会批准，朱宝贵董事因工作变动辞去公司董事职务。二、2003 年度第一次临时股东大会二、2003 年度第一次临时股东大会 1、2003 年 11 月 20 日，公司在证券时报上发布了本次大会的会议通知，会议于 2003 年 12 月 20 日在公司本部如期召开。出席本次大会的股东或股东代表共计六名，持有或代表公司股份163,033,105 股，占公司股份总额的 60.5%，符合公司法和公司章程的有关规定。鉴证律师对本次大会出具了法律意见书。2、大会审议通过如下决议：1）、关于对深圳市二砂深联有限公司进行增资的议案；2）、关于更换公司部分董事、监事的议案；3）、关于将部分资产和负债剥离给白鸽集团有限责任公司的议案；4）、关于与郑州市热力总公司进行资产置换的议案；5）、关于出售部分长期股权投资的议案；6）、关于修改公司章程的议案。3、本次大会决议公告刊登在 2003 年 12 月 23 日的证券时报上。4、经本次大会批准，李锦生、梁永安董事因第二大股东变动辞去公司董事职务，增补胡爱丽、郭继增为公司董事；洪流、叶伍娇监事因第二大股东变动辞去公司监事职务，增补段志敏、唐慧玲为公司监事。第七章 董事会报告 白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-19-一、报告期工作回顾与分析 一、报告期工作回顾与分析 2003 年度，公司管理层围绕着“扭亏为盈”的年度工作目标，主要做了以下几个方面的工作：1、在各有关方面的大力协助下，公司积极运作，报告期内成功的对公司实施了重组。本次重组共计购买、出售、置换资产 7.51 亿元，占公司 2002 年度经审计资产总额 11.1 亿元的 67.66%。通过本次重组，公司不仅保留并拓展了磨料磨具主业，还进入了城市供热这一收益较为稳定的公用事业，使公司的资产质量得到根本性的改变，持续经营能力得到极大的加强，盈利能力得到提高，为公司发展奠定了坚实的基础。2、报告期内，积极妥善地处理了多项重大诉讼事项。中行河南省分行诉讼事项、齐鲁石化诉讼事项得以执行完毕；通过积极应诉，内蒙远兴案件中公司被判决免予承担责任；国泰君安诉讼事项中，公司与债权人达成执行和解协议，并已按期履行。诉讼事项的妥善解决为公司的资产重组工作和以后的发展扫除了障碍。3、对公司的管理机构、营销体制和生产保障体制进行了整合，规范了主要业务流程和相关的规章制度。在进行市场调研的基础上，修订完善了营销网点管理办法和营销政策，整顿充实了销售队伍。4、分配制度方面，公司对分配制度进行了改革，在生产岗位全面实行计件工资制，增强工资分配的透明度；对管理人员实行绩效挂钩的分配制度。通过分配制度的改革，有效地提高了员工的劳动积极性和工作效率。5、为了扩大磨具产品的生产规模，提升产品档次，追求更高的投资回报，公司对盈利能力较强的控股子公司深圳市二砂深联有限公白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-20-司追加投资 2000 万元，用于该公司的搬迁扩建。增资后，公司的持股比例由原来的 60提高至 80。该公司扩建完成后，将成为公司新的利润增长点。报告期内，公司还加大对异型涂附产品的研发和投入，扩大其生产能力。6、为了加强成本控制，公司对大宗原材料、辅助材料实行招标采购和比质比价采购制度，有效地降低了原材料的采购成本。二、报告期内的经营情况（一）、主营业务的范围及其经营状况 二、报告期内的经营情况（一）、主营业务的范围及其经营状况 1、分类经营状况 分行业经营状况 行业名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率(%)磨料磨具 476,675,028.76 349,308,053.99 127,366,974.77 26.72 生物制品 43,323,366.53 34,761,420.06 8,561,610.29 19.76 集中供热 7,858,366.53 6,015,379.11 1,842,987.42 23.45 合计 527,856,425.64 390,084,853.16 137,771,572.48 26.1 分产品经营状况 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率(%)固结磨具 203,959,063.38 146,777,007.19 57,182,056.19 28.04 涂附磨具 272,715,965.38 202,531,046.80 70,184,918.58 25.73 酵母产品 43,323,366.53 34,761,420.06 8,561,610.29 19.76 热力供应 7,858,366.53 6,015,379.11 1,842,987.42 23.45 合计 527,856,425.64 390,084,853.16 137,771,572.48 26.1 分地区经营状况 地区名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率(%)中西部及东北地区 240,991,873.66163,370,892.3977,620,981.27 32.21 华东地区 50,356,487.41 42,660,727.56 7,695,759.85 15.28 华南地区 185,469,758.28139,592,763.1345,876,995.15 24.74 白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-21-海南地区 51,038,306.29 44,460,470.08 6,577,836.21 12.89 合计 527,856,425.64390,084,853.16137,771,572.48 26.1 2、主要产品介绍 报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品为固结磨具产品、涂附磨具产品，属磨料磨具行业；酵母产品，属生物制品行业；热力供应，属城市集中供热行业。主要经营指标见本章二、（一）、1 的分项列表。3、主营业务结构及盈利能力变化情况 本公司在报告期内主营业务范围发生了较大变化。除了原有的磨料磨具业务外，2003 年 12 月 20 日后新增城市集中供热业务，原生物制品业务于 2003 年 7 月 29 日退出公司。城市集中供热业务的增加使公司进入了收益相对稳定的城市集中供热行业，为公司的持续盈利提供了可靠的保证。生物制品业务由于近年来市场竞争的加剧，技术改造投入不足，经营业绩出现持续下滑，该业务的退出减轻了公司的扭亏压力，有利于公司集中力量做强做大现有主业。主营业务盈利能力较前一报告期有了一定的提高。2003 年度实现主营业务收入 52785.6 万元，较上年同期的 50778.3 万元增长 3.95%；实现主营业务利润 13777.2 万元，较上年同期的 12091.6 万元增长13.94%；毛利率 26.1%，较上年同期的 23.81%提高 2.29%；实现净利润 3960.4 万元，与上年同期的-6008.1 万元相比，增长 9968.5 万元。报告期内新增加的城市集中供热业务在合并期内（2003 年 12 月 20日至 31 日）实现主营业务收入 785.8 万元，主营业务利润 184.3 万元，占公司主营业务利润总额的 1.34%。（二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司的主要控股、参股公司有广东丹宝利酵母有限公司、深圳市二砂深联有限公司、白鸽（集团）股份有限公司上海公司、白鸽集团白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-22-进出口有限公司、国泰君安证券股份有限公司、郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司。1、广东丹宝利酵母有限公司 广东丹宝利酵母有限公司是公司投资 11730 万元收购的有限责任公司，公司持有 90的股权。该公司注册资本 12000 万元，截至2003 年 7 月 29 日的资产总额 15019.97 万元，主要产品有鲜酵母、高活性干酵母，是广东省高科技企业。2003 年 1 月-7 月 29 日，该公司实现主营业务收入 4332 万元，净利润 3,484.57 元。由于该公司近两年来的经营业绩持续下滑，2003 年 7 月 29 日经公司 2002 年度股东大会批准，将公司持有的该公司 90%的股权予以出售。2、深圳市二砂深联有限公司 深圳市二砂深联有限公司是公司八十年代中期投资设立的有限责任公司，报告期内公司增加投资 2000 万元，使该公司注册资本增至 4269 万元，资产总额 9950.9 万元，主要产品有“白鸽”牌、“砂威”牌树脂高速切割砂轮，本公司拥有该公司 80的股权。报告期内实现主营业务收入 10646 万元，净利润为 643 万元。3、白鸽（集团）股份有限公司上海公司 白鸽（集团）股份有限公司上海公司是公司于九十年代初期投资设立的有限责任公司，本公司拥有该公司 85.9的股份，注册资本835 万元，报告期资产总额 5969 万元。该公司主要经营本公司砂带产品的转换业务，并负责本公司砂带产品和固结磨具产品在华东地区的市场营销业务。报告期内实现主营业务收入 2922 万元，净利润-65.6 万元。白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-23-4、白鸽集团进出口有限公司 该公司是本公司与白鸽集团有限责任公司于 2001 年各出资 50%共同设立的企业，2003 年 12 月 11 日经双方股东协商，变更出资比例为本公司持股 80%。该公司注册资本 1000 万元，经营业务是自营和代理各类商品及技术的进出口业务。报告期内实现主营业务收入 6729 万元，净利润-66.4 万元。5、国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司是公司主要参股公司，该公司注册资本 370000 万元，主营业务为证券的代理买卖。公司对该公司的总投资额为 1906.36 万元，公司持有 1,521.8 万股股份，占其股份总额的0.41。截止报告日，公司尚未收到 2003 年度的财务报告以及年度利润分配方案。6、郑州圣戈班白鸽陶瓷材料有限公司 该公司是本公司与法国圣戈班、美国诺顿公司、登封电厂集团有限公司联合投资设立的中外合资企业，注册资本 7474.93 万元，本公司拥有 40.89%的股权，主要从事棕刚玉磨料的生产和销售。（三）主要供应商、客户情况（母公司）（三）主要供应商、客户情况（母公司）1、公司向前五名供应商合计采购金额为 40,914,179.57 元，占全年采购总额的 56.2%。2、公司前五名销售商销售金额合计 13,727,525.01 元，占全年销售总额的 5.96%。（四）、经营中出现的问题与困难及解决方案（四）、经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司在资产重组完成前，经营中面临着资金短缺，资产质量差，生产经营所需资金投入不足，公司亏损严重等问题。通过资产重组，公司的资产质量已经彻底改善，通过在经营中加强销售力度和回款力度，实行资金预算控制等措施，资金短缺的状况白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-24-得到一定的改善，经营业绩也得到了相应的提高。二、报告期内的投资情况 二、报告期内的投资情况 1、募集资金投资情况 报告期内，公司没有发生募集资金活动，也没有以前年度募集资金延续到报告期使用的情况。2、非募集资金投资情况 报告期内，公司以自有资金向深圳市二砂深联有限公司追加投资2000 万元人民币。深圳市二砂深联有限公司是公司的控股子公司，主要从事树脂切割砂轮的生产与销售，公司拥有 60%的股权，增资后公司拥有 80%的股权。追加投资主要用于该公司现有业务的迁建提升，预计 2004 年8 月迁建完成并投产。迁建完成后，预计该公司年生产树脂砂轮 3 万吨以上，实现利润 1500 万元。三、报告期内的财务状况、经营成果 三、报告期内的财务状况、经营成果 指标项目 2003 年度 2002 年度 增减比例%总资产 932,982,663.88 1,110,106,913.53-15.96 股东权益 296,433,406.32 5,199,128.18 5601.6 主营业务利润 135,468,546.02 120,915,661.99 12.04 净利润 39,604,003.26-60,080,666.22 现金及现金等价物净增加额-17,390,630.18-33,115,165.30 47.48 变动原因分析：变动原因分析：1、总资产减少的主要原因是报告期内公司将部分资产和负债同时剥离所致。2、股东权益增加的主要原因是债务重组后部分资产剥离后原计提的减值准备转回、郑州市热力总公司豁免债务，报告期实现净利润增加等。3、主营业务利润增加的主要原因是报告期内公司加强成本控制，白鸽（集团）股份有限公司 2003 年年度报告-25-节能降耗，减少费用开支等管理措施的实施。4、净利润增加的主要原因是主营业务利润增长、期间费用下降、财政补贴收入增加、股权投资收益以及部分长期股权转让收益的增加。5、现金及现金等价物净增加额变动的主要原因是报告期内公司实行严格预算管理，加强销售货款的回收力度及应收帐款的清理回收等。四、新年度经营计划 四、新年度经营计划 2003 年度的资产重组，为公司今后的发展打下了良好的基础，在此基础上，公司制定的 2004 年度的指导思想是：以重组成功为契机，坚持和突出“大发展”这一核心和主题，公司上下齐心协力，团结一致，积极进取，使 2004 年成为公司各项工作有较大进展的一年。在新年度里，公司将实施品牌运营战略，依托公司多年来形成的销售网络和销售渠道，从传统的营销方式中摆脱出来，实施品牌营销，迅速扩大市场占有份额。调整产业结构，突出发展主业，通过技术创新和管理创新做实做强做大磨料磨具主业，使其在国内市场具有明显竞争优势，在国际上也有较强竞争力；积极向城市公用事业和基础设施建设事业方向延伸。调整产品结构，扩大市场占有率。在做好市场预测的基础上，根据市场需求和自身优势，坚持有所为有所不为的原则，科学地调整产品结构，对自身优势比较突出的产品进行提升，使其具备与国际同行业竞争的能力。加快科技创新步伐，提高自主研发能力，完成一批与市场需求