600612_2004_老凤祥_第一铅笔2004年年度报告_2005-04-25.pdf

中国第一铅笔股份有限公司 中国第一铅笔股份有限公司 C H I N A F I R S T P E N C I L C O.，L T D 6 0 0 6 1 2 9 0 0 9 0 5 6 0 0 6 1 2 9 0 0 9 0 5 2 0 0 42 0 0 4 年年度报告 年年度报告 2 0 0 5 年 4 月 2 6 日 中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 目 录 第一节 重要提示.1 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节 董事、监事和高级管理人员.9 第六节 公司治理结构.1 1 第七节 股东大会情况简介.1 3 第八节 董事会报告.1 4 第九节 监事会报告.2 0 第十节 重要事项.2 1 第十一节 财务会计报告.2 3 第十二节 备查文件目录.2 4 中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 1 第一节 重要提示 第一节 重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事汤意来因公出国未出席董事会。3、上海众华沪银会计师事务所（A 股审计）和德豪国际会计师事务所（B 股审计）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人胡书刚，主管会计工作负责人李善芬，会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 2第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中国第一铅笔股份有限公司 公司英文名称：CHINA FIRST PENCIL CO.，LTD 公司英文名称缩写：CFP 2、公司法定代表人：胡书刚 3、公司董事会秘书：周富良 联系地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号 电话：(021)58549624 传真：(021)64720802 E-mail： 4、公司注册地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号 公司办公地址：上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号 邮政编码：201206 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司总经理办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：第一铅笔 公司 A 股代码：600612 公司 B 股上市交易所：上海证券交易所 公司 B 股简称：中铅 B 股 公司 B 股代码：900905 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 5 月 20 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：1996 年 8 月 12 日和 2004 年 2 月 25 日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019009 号(市局)公司税务登记号码：国税沪字 31004860720072X 8、公司聘请的境内会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海延安东路 550 号海洋大厦 公司聘请的境外会计师事务所名称：德豪国际会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：香港干诺道 111 号永安中心 29 楼 中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 3第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 54,455,370.05 净利润 13,278,691.24 扣除非经常性损益后的净利润 9,150,733.14 主营业务利润 250,958,630.56 其他业务利润 15,046,868.65 营业利润 57,639,957.72 投资收益 -2,842,840.04 补贴收入 2,393,341.16 营业外收支净额 -2,735,088.79 经营活动产生的现金流量净额 173,798,290.70 现金及现金等价物净增加额 33,051,779.07 （二）国内外会计准则差异 单位:元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计制度 13,278,691 6,500,771 474,515,784 451,823,635 存货及不动产、产房及机器中未实现利润产生的差异-694,790 694,790 694,790 调整不动产、厂房及机器的折旧及减值准备-3,182,282-1,215,050 3,182,282 0 冲销递延资产和开办费 2,582,688-1,081,642-2,596,713-5,179,402 冲回无法支付的应付款项 359,778 商誉的摊销 303,853 303,403-1,338,621-1,642,474 拨回/（冲销）长期投资 9,396,794 1,125,620 递延税项准备 4,150 321,598 771,913 767,763 其他 16,665 按国际会计准则 21,705,769 7,009,268 471,352,363 449,646,594 （三）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,803,614.33 资产置换损益 125,483.03 短期投资收益 -2,543,108.96 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-2,049,027.06 以前年度已经计提各项减值准备的转回 8,309,221.85所得税影响数 -1,518,225.09 合计 4,127,958.10 中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 4（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 2,230,064,304.20 1,866,543,748.4419.48 1,026,133,426.96利润总额 54,455,370.05 27,927,508.6194.99 21,489,901.53净利润 13,278,691.24 6,500,770.85104.26 3,158,196.84扣除非经常性损益的净利润 9,150,733.14 4,960,178.6884.48 1,652,943.322003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 1,459,790,564.17 1,444,131,172.771.08 1,371,258,941.62股东权益 474,515,784.21 451,823,634.675.02 442,636,033.83经营活动产生的现金流量净额 173,798,290.70 71,713,309.53142.35 10,438,765.672003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.0527 0.0258104.26 0.0125最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）2.798 1.4391.359 0.713扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）1.928 1.0980.83 0.375每股经营活动产生的现金流量净额 0.6903 0.2848142.35 0.0415每股收益（加权平均）0.0527 0.0258104.26 0.0125扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.0363 0.019784.26 0.0066扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.0363 0.019784.26 0.0066净资产收益率（加权平均）（%）2.838 1.4541.384 0.712扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）1.956 1.0980.858 0.3752003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 1.885 1.7955.01 1.758调整后的每股净资产 1.808 1.6519.51 1.609 （五）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 52.89 53.64 0.9967 0.9967 中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 5营业利润 12.15 12.32 0.2289 0.2289 净利润 2.80 2.84 0.0527 0.0527 扣除非经常性损益后的净利润 1.93 1.96 0.0363 0.0363 （六）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 251,779,396.00 134,081,320.12 97,109,270.58 32,839,296.06-21,749,558.35 451,823,634.67 本期增加 16,664.63 8,595,464.62 3,733,098.19 13,278,691.24 31,287,614.17 本期减少 8,595,464.63 8,595,464.63 期末数 251,779,396.00 134,097,984.75 105,704,735.20 36,572,394.25-17,066,331.74 474,515,784.21 变动原因：1.资本公积变动是本期增加所致。2.盈余公积增加是本期提取盈余公积增加所致。3.未分配利润变化是由于本期净利润增加以及提取盈余公积减少所致。4.股东权益增加是本期净利润增加所致。中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 83,328,128 83,328,128 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 19,311,992 19,311,9923、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 102,640,120 102,640,120二、已上市流通股份 1、人民币普通股 29,087,916 29,087,9162、境内上市的外资股 120,051,360 120,051,3603、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 149,139,276 149,139,276三、股份总数 251,779,396 251,779,396 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 36,767 户其中非流通股股东 29 户，流通 A 股股东 18,595 户，流通 B 股股18,143 户。中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 7 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）上海轻工控股(集团)公司 083,328,128 33.09未流通 未被质押或冻结 国有股东 交通银行上海分行 09,996,730 3.97未流通 未知 法人股东 中国建行上海分行第二营业部 02,791,322 1.11未流通 未知 法人股东 上海富利贸易有限公司 02,219,818 0.88未流通 未知 法人股东 CAO ZHONG NAN 01,800,000 0.71已流通 未知 外资股东 上海第一百货商厦股份有限公司 01,449,677 0.58未流通 未知 法人股东 上海国际信托投资公司 0961,410 0.38已流通 未知 外资股东 费建民 0946,000 0.37已流通 未知 外资股东 上海华联商厦股份有限公司 0700,000 0.28未流通 未知 法人股东 胡青 0691,000 0.27已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明:（1）上述前十名股东中，上海轻工与其他股东不存在关联关系和属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动关系，其他股东之间公司未知是否存在关联关系和是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动关系。（2）2004 年 7 月 15 日，上海轻工控股（集团）公司与上海市黄浦区人民政府签订了轻工下放企业交接框架协议书。根据这一协议，上海轻工将本公司等企业整建制下放到上海市黄浦区人民政府。上海轻工受托持有的本公司 83328128 股国家股将全部无偿划转给黄浦区国资办持有。详细内容已于2004 年 7 月 17 日在上海证券报上披露。目前国家股划转已获国务院国资委批复同意。本次股权划转还需经中国证监会豁免黄浦区国资办全面要约收购义务后方可办理股权过户登记手续。详细内容已于 2005 年 4 月 11 日在上海证券报(临 2005-001)上披露。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：上海轻工控股(集团)公司 法人代表：吕永杰 注册资本：365,330 万元人民币 成立日期：1996 年 3 月 27 日 主要经营业务或管理活动：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，国内贸易（除专项规定）。上海轻工所持有的公司股份不存在被冻结、质押等情况。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东没有发生变更。中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 8（3）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 公司无其他持股在百分之十以上的法人股东情况。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）CAO ZHONG NAN 1,800,000 B 股 上海国际信托投资公司 961,410 B 股 费建民 946,000 B 股 胡青 691,000 B 股 康聪有限公司 496,278 B 股 NAITD SECURITIES CO.,LTD 440,500 B 股 邵献军 430,000 B 股 LIU YING BO 395,338 B 股 徐火林 375,450 B 股 昊敏 350,000 B 股 关联关系或一致行动的说明:（1）本公司未知在流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动关系。（2）本公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于 上市公司股东持股变动信息揭露管理办法规定的一致行动关系。中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 9 第五节第五节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 胡书刚 董事长 男 50 2002 年 5 月30 日 2005 年 5 月 29 日 4,6544,654 0 石力华 副 董 事长 兼 总经理 男 48 2002 年 5 月30 日 2005 年 5 月 29 日 4,6544,654 0 王琮华 董 事 兼常 务 副总经理 女 51 2002 年 5 月30 日 2005 年 5 月 29 日 4,7074,707 0 李善芬 董 事 兼副 总 经理 女 53 2002 年 5 月30 日 2005 年 5 月 29 日 4,2324,232 0 汤意平 董事 男 48 2004 年 6 月28 日 2005 年 5 月 29 日 00 0 郑卫茂 独 立 董事 男 41 2002 年 5 月30 日 2005 年 5 月 29 日 00 0 颜鸣初 独 立 董事 男 48 2002 年 5 月30 日 2005 年 5 月 29 日 00 0 邱 平 独 立 董事 男 42 2003 年 6 月27 日 2005 年 5 月 29 日 00 0 杨志芳 监事长 女 52 2004 年 6 月28 日 2005 年 5 月 29 日 4,0734,073 0 顾叶苗 监事 男 51 2002 年 5 月30 日 2005 年 5 月 29 日 00 0 李继国 监事 男 42 2002 年 5 月30 日 2005 年 5 月 29 日 4,3654,365 0 2、在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。（二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 汤意平 上海工艺美术总公司 党委书记 -是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据公司内部薪酬制度，按本人职务确定，并结合其年终经营目标达标情况发放。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据岗位和年度经济工作重点任务书考核指标完成情况确定 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 550,132.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 317,022.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 317,022.00 独立董事的津贴（每人）10,000.00 中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 10独立董事的其他待遇 0 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 汤意平 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 10 万元以上 3 5 万元至 10 万元 2 5 万元以下 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 金坚 董事 工作调动 吴国民 董事 任职期间连续未出席董事会 张兆琪 监事 工作调动 经 2003 年度股东大会批准，汤意平被选举为公司董事；杨志芳被选举为公司监事。经四届九次董事会审议，杨志芳不再担任公司董事。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,710 人，需承担费用的离退休职工为 1,587 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,168 销售人员 126 技术人员 134 财务人员 65 行政管理人员 217 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生及本科 42 大专 356 中专及高中 702 高中以下 610 中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 11第六节第六节 公司治理结构 公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所上市规则和公司章程、公司有关议事规则以及中国证监会有关规定的要求，规范并不断完善有关规章制度。公司法人治理结构的实际状况基本符合上市公司治理准则的要求，具体表现在：1、关于股东和股东大会：公司严格按照股东大会议事规则与中国证监会公布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，聘请专职律师到会见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有自主经营能力，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”。公司已经建立控股股东行为规范。公司的董事、监事都由股东大会选举产生，董事会和监事会以及内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选举程序产生董事，董事会人数和人员构成符合法律和法规的要求。公司建立董事会议事规则，各位董事能够认真履行董事的职责，独立董事忠于职守，努力维护中小股东的合法权益。4、关于监事和监事会：公司监事是按照公司章程的选举程序产生的，人员和人员构成符合法律和法规的要求。监事能够依照监事会议事规则，对公司以及公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效与激励约束机制：公司正不断完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任符合法律法规的规定。6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，在经济往来中互惠互利，共同维护公司可持续发展。7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责公司信息披露，股东及投资者来访接待和电话咨询，及时履行信息披露义务，确保所有股东享有平等获得信息的权利。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注郑卫茂 4 4 0 0 颜鸣初 4 4 0 0 邱 平 4 4 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度提交董事会审议的议案提出异议。2004 年郑卫茂、颜鸣初、邱平三位独立董事参加了历次董事会会议，对公司的定期报告和其他议案，从经济、财务和法律的角度独立判断，发表了专业性意见，对董事会的科学决策，对维护公司及广大中小股东的利益起到了积极的作用。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整，有独立的供应、销售系统。公司的各项业务决策均独立作出，与控股股东完全分开。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，且均未在控股股东单位担任其他职务。3、资产方面：公司拥有的生产系统、辅助生产系统和配套设施，采购和销售系统均为公司各控股和参股的子公司所独立拥有，公司在合资企业拥有自己的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。4、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等机构独立运行，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，依法独立纳税。公司的资金使用由管理部门或董事会按照规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 12（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员实行目标激励考评，并根据年终实际绩效支付酬薪。中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 13第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 （一）股东大会的通知、召集、召开情况：公司关于召开 2003 年度股东大会的通知公告，刊登在 2004 年 5 月 25 日的上海证券报上。并于2004 年 6 月 28 日在远洋宾馆按时召开。（二）股东大会通过的决议及披露情况：审议通过了公司 2003 年年度报告、公司 2003 年度董事会工作报告、公司 2003 年度财务决算报告、公司 2003 年度利润分配预案或资本公积金转增股本的预案、关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所(A股)和德豪国际会计师事务所(B股)分别担任本公司2004年度财务审计机构的议案、关于公司与上海中华铅笔联销公司签订之关联交易的议案、关于建议股东大会免去吴国民先生董事职务的议案、关于董事会成员调整的议案-选举汤意平先生为公司第四届董事会董事、关于监事会成员调整的议案-选举杨志芳女士为公司第四届监事会监事、公司 2003 年度监事会工作报告、关于修改公司章程的议案。（三）选举更换公司董事监事情况：经 2003 年股东大会批准，汤意平被选举为公司董事；杨志芳被选举为公司监事。公司 2004 年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 30 日刊登在上海证券报上。中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 14第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是我公司紧紧抓住改革和发展的历史机遇，顶住市场过度竞争和原材料大幅波动的压力，坚持眼睛向内，内抓管理，外拓市场，取得经济效益持续快速增长的一年。主要经济指标再次以二位数的增幅领跑全国同行，从而翻开了公司又一轮发展的新篇章。2004 年主要经济指标完成情况如下：主营业务收入达到 223006.43 万元，同比增加 36352.06 万元，增长 19.48%；利润总额达到 5445.54 万元，同比增加 2652.79 万元，增长 94.99%；净利润达到 1327.87 万元，同比增加 677.79 万元，增长 104.26%；净资产收益率达到 2.798%，同比增加 1.359%；每股收益达到 0.0527 元，同比增加 0.0269 元，增长 104.26%。2004 年，公司经受住了市场考验，经济工作取得了五个方面的成效：(一)“老凤祥”金银饰品连续第三年实现高速增长：一是通过资产重组，延伸产业链，实施品牌嫁接，市场竞争力不断增强；二是通过拓展营销新路，加快银楼网络建设，优化产品结构，产品销售大幅度攀升；三是通过抓好结构性调整，加大产品设计开发和科技创新力度，实现增长方式由量向质的转变。(二)木制铅笔出现销量增幅高于产量增幅的可喜局面：一是木制铅笔产量再次刷新历史最高记录；二是铅笔内销步步走高而库存则持续走低；三是铅笔外销结构不合理的状况有所缓解。(三)降本增效工作取得实实在在的效果。(四)对外投资又迈出坚实一步。(五)“老凤祥”和“中华”品牌双双顺利通过“中国名牌”产品评审。实践证明：公司是有能力克服困难，做强做大主业的。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主要经营金银饰品和笔类制品、笔类产品表面处理材料、包装材料以及与之配套的延伸产品。2004 年金银首饰业和铅笔制造业均获得健康发展，经济指标创下历史新高。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)金银首饰业 1,990,384,753.02 89.25 187,091,963.25 74.55 笔类产品制造业 404,247,889.47 10.75 64,600,826.91 25.45 其中:关联交易 113,262,175.57 5.08 32,574,201.69 12.98 合计 2,394,632,642.49/251,692,790.16/内部抵消 164,568,338.29/734,159.60/合计 2,230,064,304.20 100.00 250,958,630.56 100.00 (3)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)金银饰品 1,990,384,753.02 89.25 187,091,963.25 74.55 木制铅笔 371,921,702.08 9.30 61,261,992.17 24.12 铅笔机械 5,342,699.24 0.24 573,815.21 0.23 化工原料 26,597,340.95 1.19 2,772,328.79 1.10 其他 386,147.20 0.02-7,309.26 0 其中:关联交易 113,262,175.57 5.08 32,574,201.69 12.98 合计 2,394,632,642.49/251,692,790.16/中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 15内部抵消 164,568,338.29/734,159.60/合计 2,230,064,304.20 100.00 250,958,630.56 100.00 说明：关联交易的定价原则：按市场定价原则 关联交易必要性、持续性的说明：关联方上海中华铅笔联销公司是国内文具销售行业的知名企业，是本公司国内铅笔销售的总经销商。上述关联交易是本公司主营产品销售所必需的，有利于本公司国内贸易业务的正常运作。(4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)境内 2,326,999,399.63 96.97 232,755,482.16 92.45 境外 67,633,242.86 3.03 18,937,308.00 7.55 其中:关联交易 113,263,175.57 5.08 32,574,201.69 12.98 合计 2,394,632,642.49/251,692,790.16/内部抵消 164,568,338.29/734,159.60/合计 2,230,064,304.20 100.00 250,958,630.56 100.00 (5)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 2004 年公司主导产品黄金饰品的市场占有率为 3%；木制铅笔的市场占有率为 36%。(6)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)金银饰品 1,990,384,753.02 1,771,728,665.21 10.99 铅笔制品 207,353,363.79146,617,266.5029.29 合计 2,197,738,116.811,918,345,931.71-(7)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 无重大变化。(8)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 无重大变化。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 上海老凤祥有限公司 生产经营工艺美术品金银制 品、珠宝、钻石等相关产品、设备等 13,661 87,426.00 2,875.00 中国第一铅笔方正有限公司 文化用品制造、木材木制品加工 1,000 3,246.00 538.00 上海福斯特笔业有限公司 生产销售各类笔及其配套产品 4,274 6,513.00 542.00 上海依贝德实业公司 生产笔及零件、主营化工原料、铝氧化加工等 341 56.00 12.00 上海益凯物业有限公司 物业管理、房产咨询、中介、商业服务 250 168.00 3.00 上海中铅制笔零件生产销售笔及零配件、医食200 559.00 12.00 中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 16有限公司 用瓶盖、仓储管理等 上海古雷马化轻有限公司 生产销售铅笔用涂料、胶粘漆、油墨、油漆 1,000 2,482.00 61.00 上海铅笔机械制造有限公司 生产笔类机械及机械配件、铅笔零配件、销售自产产品174 710.00 45.00 上海长城笔业有限公司 生产销售各类铅笔及铅笔配件 1,488 5,288.00-110.00 上海申嘉文教用品公司 铅笔板贸易 355 2,873.00-34.00 上海高蒂丝化妆品有限公司 生产销售美容化妆笔及相关美容配套产品 650 1,147.00-289.00 上海中铅贸易有限公司 笔类、文化用品销售 50 1,291.00-253.00 说明：2003 年度本公司纳入合并报表范围的子公司共 12 家。2004 年度内本公司受让上海华铅文化用品有限公司（以下简称“华铅公司”）持有的上海中铅贸易有限公司（以下简称“中贸公司”）90%的股权，取得对中贸公司的实际控制权，故将其纳入 2004 年度合并范围。由于华铅公司已于 2005 年 1 月开始清算，故未将其纳入 2004 年度合并范围。因此，2004 年度纳入合并报表范围的子公司仍为 12 家。3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 1,718,992,004.44 占采购总额比重 64.83 前五名销售客户销售金额合计 918,665,828.48 占销售总额比重 41.19 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（）总资产 1,459,790,564.17 1,444,131,172.77 15,659,391.40 1.08 主营业务利润 250,958,630.56 196,392,319.40 54,566,311.16 27.78 净利润 13,278,691.24 6,500,770.85 6,777,920.39 104.26 现金及现金等价物净增加额 33,051,779.07 183,421.29 32,868,357.78 17,919.60股东权益 474,515,784.21 451,823,634.67 22,692,149.54 5.02 变动主要原因说明：（1）2004 年末总资产与上年同期相比增加 1.08%，主要是长期投资减少 29.64%，下属子公司合并范围变化所致。固定资产增加 26.07%,是房屋及建筑物增加所致，另外无形资产及其他资产减少 29.76%，是长期待摊费用减少所致。(2)主营业务利润与上年同期相比增加 27.78%，主要是主营业务收入黄金首饰品及木制铅笔的毛利率增加所致。(3)净利润与上年同期相比增加 104.26%，主要是主营业务利润增加所致。(4)现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 17919.60%，主要是经营活动产生的现金流量净额大量增加所致。(5)股东权益与上年同期相比增加 5.02%，主要是本年度净利润增加所致。（五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 中国第一铅笔股份有限公司 2004 年年度报告 17 (1)公司第四届董事会于 2004 年 4 月 21 日召开了第九次会议。出席会议的董事应到 10 名，实到 8名。吴国民董事因故未能出席会议，石力华董事授权王琮华董事行使表决权。会议由胡书刚董事长主持，公司监事列席会议。审议通过了公司 2003 年年度报告正文及摘要、公司 2003 年度董事会工作报告、公司 2003 年度财务决算报告、公司 2003 年度计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备等六项减值准备的议案、公司 2003 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案、关于修改公司章程部分条款的议案、公司关于支付会计师事务所财务审计费用的议案、公司关于继续聘请上海众华沪银会计师事务所（A 股）和德豪国际会计师事务所（B 股）分别为公司 2004 年度财务审计机构的议案、关于公司与上海中华铅笔联销公司签订之关联交易的议案、关于董事会成员调整的议案:同意杨志芳女士因工作调动不再担任公司第四届董事会董事职务的请求、同意金坚女士因工作调动不再担任公司第四届董事会董事职务的请求、提名汤意平先生为公司第四届董事会董事候选人（提请 2003 年度股东大会选举）、关于召开公司 2003 年度股东大会的议案、公司 2004 年第一季度报告。会议决议公告（临 2004-002）刊登在 2004 年 4 月 23 日上海证券报上。(2)公司第四届董事