600867_2006_通化东宝_2006年年度报告_2007-04-12.pdf

通化东宝药业股份有限公司 600867 通化东宝药业股份有限公司 600867 2006 年年度报告 2006 年年度报告 通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 2 目 录 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.14 九、监事会报告.24 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.28 十二、备查文件目录.66 通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事李一奎先生，因工作原因未能出席会议，委托董事王君业先生代表行使表决权；董事李兆琦先生，因工作原因未能出席会议，委托董事王君业先生代表行使表决权。3、中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人李一奎，主管会计工作负责人王君业，会计机构负责人李凤芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：通化东宝药业股份有限公司 公司英文名称：TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL CO.，LTD.公司英文名称缩写：THDB 2、公司法定代表人：李一奎 3、公司董事会秘书：王君业 联系地址：通化县东宝新村证券部 电话：（0435）5088025 传真：（0435）5088268 E-mail：电子信箱： 公司证券事务代表：谷丽萍 联系地址：通化县东宝新村证券部 电话：(0435)5088126 传真：(0435)5088268 E-mail： 4、公司注册地址：通化县东宝新村 公司办公地址：通化县东宝新村 通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 4 邮政编码：134123 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：通化东宝 公司 A 股代码：600867 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点：通化县东宝新村 公司法人营业执照注册号：2200001030142 公司税务登记号码：220521244578300 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 项 目 金 额 利润总额 22,287,813.64净利润 12,061,596.22扣除非经常性损益后的净利润 -15,156,037.54主营业务利润 181,740,806.61其他业务利润 3,734,274.99营业利润 47,137,121.75投资收益 -24,495,608.78补贴收入 营业外收支净额 -353,699.33经营活动产生的现金流量净额 158,001,245.39现金及现金等价物净增加额 -19,413,742.46 通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 5（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 金 额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -353,699.33所得税影响数 110,540.20坏账准备的转回 27,681,873.29合 计 27,217,633.76 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 主要会计数据 2006 年度 2005 年度 本年比上年增减(%)2004 年度 主营业务收入 401,615,308.21329,681,239.5421.82 307,843,217.09 利润总额 22,287,813.6422,817,812.97-2.32-70,932,041.04 净利润 12,061,596.2216,195,753.03-25.53-78,249,031.51 扣除非经常性损益的净利润 -15,156,037.5412,009,196.72-226.20-80,444,918.45 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 1,967,111,483.021,884,953,209.724.36 1,806,248,071.67股东权益 1,233,058,955.631,296,115,279.23-4.87 1,279,919,526.20经营活动产生的现金流量净额 158,001,245.3992,228,315.2471.32 13,165,303.60 2006 年度 2005 年度 本年比上年增减(%)2004 年度 每股收益 0.03 0.05-34.47-0.24 最新每股收益 净资产收益率（%）0.98 1.25 减少 0.27 个百分点-6.11 扣除非经常性损益的净利润为基础的净资产收益率(%）-1.23 0.93-2.16-6.29 扣除非经常性损益的净利润的加权平均净资产收益率(%)-1.20 0.93-2.13-6.03 每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.28 53.57 0.04 2006 年末 2005 年末 本年末比上年2004 年末 通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 6末增减(%)每股净资产 3.35 3.99-16.04 3.94 调整后的每股净资产 3.08 3.68-16.30 3.33 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 324,493,036 741,122,832.93130,239,344.4732,438,550.60100,260,065.83 1,296,115,279.23本期增加 63,078,912 1,847,452.0334,251,052.1812,061,596.22 92,239,012.43本期减少 19,000,000 121,044,283.8532,438,550.6032,438,550.601,812,501.58 155,295,336.03期末数 368,571,948 621,926,001.11132,051,846.050110,509,160.47 1,233,058,955.63主要原因:(1)股本变动系由于公司进行股权分置改革和大股东“以股抵债”所致；(2)资本公积变动是由于实施股权分置改革方案及实施大股东“以股抵债”方案；(3)盈余公积变动系从净利润中提取及法定公益金转入所致；(4)法定公益金变动系根据规定,将法定公益金结余转作盈余公积金管理使用；(5)股东权益变动系由于实施股权分置改革方案及实施大股东“以股抵债”方案所致。四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 166,795,756 51.40 -15,769,728-19,000,000-34,769,728132,026,02835.82其中：境内法人持股 166,795,756 51.40 -15,769,728-19,000,000-34,769,728132,026,02835.82境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 7 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 157,697,280 48.60 15,769,72863,078,912 78,848,640236,545,92064.182、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 324,493,036 100 63,078,912-19,000,000 44,078,912368,571,948 100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司没有增发新股、配售股份等股票发行及上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司因股权分置改革及实施大股东“以股抵债”方案，股本结构发生变化。非流通股东因支付对价持有的股份由 16,679.57 万股减至 15,102.60 万股，所持股份转变为有限售条件的流通股份。相应的社会公众股持有的无限售条件的流通股份，因非流通股东支付对价及以资本公积金向社会公众股股东转增股本由 15,769.73 万股增加至 23,654.59 万股。由于大股东实施“以股抵债”方案，公司于 2006 年 7 月 28 日注销股份 1,900 万股，注销后公司有限售条件的流通股份由 15,102.60 万股减至 13,202.60 万股,总股本降低至 36,857 万股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 43,648 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结的股份数量 东宝实业集团有限公司 其他34.52127,241,133-31,572,623 127,241,133全部质押全国社保基金一一二组合 其他1.987,295,074不详 未知 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 其他1.334,893,917不详 未知 通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 8通化东宝五药有限公司 其他1.234,544,750-474,550 4,544,750全部质押国际金融中行中金股票精选集合资产管理计划 其他1.224,483,033不详 未知 中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金 其他1.154,244,748不详 未知 交通银行久富证券投资基金 其他1.114,076,767不详 未知 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 其他0.913,350,403不详 未知 王祥龙 其他0.682,515,340不详 未知 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 其他0.662,414,900不详 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一一二组合 7,295,074 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 4,893,917 人民币普通股 国际金融中行中金股票精选集合资产管理计划 4,483,033 人民币普通股 中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金 4,244,748 人民币普通股 交通银行久富证券投资基金 4,076,767 人民币普通股 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 3,350,403 人民币普通股 王祥龙 2,515,340 人民币普通股 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金 2,414,900 人民币普通股 吴建英 2,372,181 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 2,333,781 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可 上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 东宝实业集团有限公司 127,241,1332011 年 6 月 7 日 127,241,133 自获得流通权之日起，在六十个月内不上市交易。并在上述锁定期限届满后的二十四个月内，出售价格不低于人民币 6元。通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 92 通化东宝五药有限公司 4,544,7502007 年 6 月 7 日 4,544,750 自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。3 上海时美汽车装潢有限公司 90,5452007 年 6 月 7 日 90,545 自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。4 宁波麒麟百货有限公司 54,3272007 年 6 月 7 日 54,327 自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。5 杭州华君家电贸易有限公司 45,2732007 年 6 月 7 日 45,273 自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。6 上海晓君商贸有限公司 50,0002007 年 6 月 7 日 自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。注：因上海晓君商贸有限公司对公司股改方案未表示意见，本公司大股东东宝实业集团有限公司已代其支付对价，因此上海晓君商贸有限公司在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得东宝实业集团有限公司的同意，并由通化东宝向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。2、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：东宝实业集团有限公司 法人代表：李一奎 注册资本：259,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 1 月 8 日 主要经营业务或管理活动：化妆品、人参及人参制品、保健食品、建筑材料、机械设备购销；人参及人参制品、保健食品、化妆品的出口业务；进口（国家限定一、二类商品除外）生产所需原辅材料、机械设备零配件；企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务。（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 10 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓 名 职 务 性别 年龄任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)李一奎 董事长 男 56 2005-05-182008-05-18163,217244,826 81,60939.44王君业 董事、董事会秘书 男 42 2005-05-182008-05-18 13.98李兆琦 董事 男 45 2005-05-182008-05-18 4.38王逸卿 董事 男 56 2005-05-182008-05-18 10.38李凤芹 董事、财务部经理 女 47 2005-05-182008-05-1817,55026,325 8,7756.78韩 杰 董事 女 50 2005-05-182008-05-18 4.38孙久荣 独立董事 男 63 2005-05-182008-05-18 3.00杜 婕 独立董事 女 52 2005-05-182008-05-18 3.00华玉强 独立董事 男 52 2005-05-182008-05-18 3.00程建秋 监事会召集人 男 45 2005-05-182008-05-185,60028,200 22,6004.38孙晓玲 监事 女 38 2005-05-182008-05-18 4.38王殿铎 监事 男 49 2005-05-182008-05-1817,100 25,650 8,5504.38李 聪 总经理 男 43 2007-01-252008-05-18040,000 40,00018.00冷春生 副总经理 男 33 2007-01-252008-05-18 4.80孟庆伟 副总经理 男 41 2007-01-252008-05-18 3.60陈 红 总工程师 男 33 2007-01-252008-05-18 3.60合计/203,467365,001 161,534131.48 通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 112、董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)李一奎，历任东宝实业集团有限公司董事长兼总经理、通化东宝药业股份有限公司董事长兼总经理，现任东宝实业集团有限公司董事长、通化东宝药业股份有限公司董事长。(2)王君业，高级会计师，现任通化东宝药业股份有限公司总会计师、董事会秘书。(3)李兆琦，现任东宝实业集团有限公司副总经理。(4)王逸卿，曾任通化东宝药业股份有限公司销售公司总经理，现任通化东宝药业股份有限公司销售公司省经理。(5)李凤芹，高级会计师，现任通化东宝药业股份有限公司财务部经理。(6)韩杰，高级会计师，现任东宝实业集团有限公司财务部经理。(7)孙久荣，博士生导师，现任北京大学生命科学院教授。(8)杜婕，中国注册会计师，现任吉林大学经济学院教授。(9)华玉强，历任华夏药业股份有限公司董事长兼总经理，现任通化华夏集团董事长。(10)程建秋，曾任通化东宝波菲丽斯有限公司总经理、通化东宝环保建材股份有限公司董事长、东宝实业集团有限公司副总经理，现任东宝实业集团有限公司总经理、党委副书记。(11)孙晓玲，曾任通化东宝药业股份有限公司生产部经理，现任通化东宝永健制药有限公司总经理。(12)王殿铎，曾任东宝实业集团有限公司党群部主任、通化创新彩印有限公司副经理，现任东宝实业集团有限公司工会副主席。(13)李聪,曾任诺和诺德(中国)制药有限公司上海办事处高级医药代表、地区销售主管；历任通化东宝药业股份有限公司甘舒霖销售华东大区经理、甘舒霖市场销售总监、总经理助理，现任公司总经理。(14)冷春生，曾任北京甘李生物技术有限公司研发部经理；负责公司重组人胰岛素开发、生产及二期工程扩建、制剂生产，现任公司副总经理。(15)孟庆伟，曾任公司车间主任、生产工程部经理，现任公司副总经理。(16)陈红，曾任公司产品开发部经理，现任公司总工程师。通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 12 3、在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任职期间 是否领取报酬津贴 李一奎 东宝实业集团有限公司 董事长 2001 年 1 月至今 否 程建秋 东宝实业集团有限公司 总经理 2001 年 1 月至今 是 李兆琦 东宝实业集团有限公司 副总经理 2001 年 7 月至今 否 韩 杰 东宝实业集团有限公司 财务部经理 2001 年 1 月至今 是 （二）在其他单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任职期间 是否领取报酬津贴 孙晓玲 通化东宝永健制药有限公司 总经理 2007 年 1 月 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由股东大会决定，公司高级管理人员报酬由董事会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬依据：公司董事、监事、高级管理人员的工资与公司其它员工一样，统一实行岗位工资制，依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发放，同时与经济效益挂钩，每月按 70%发放，年度决算后，完成计划指标，补发 30%的效益工资。本公司董事、监事的报酬的确定，是根据公司第七次股东大会会议的决定。公司独立董事的津贴，按照第三届第九次董事会会议审议通过的决定：独立董事津贴标准为人民币每人 3 万元/年（含税）。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事未发生变动。截止报告披露日，公司于 2007 年 1 月25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过李一奎先生辞去公司总经理职务，聘任李聪先生为公司总经理；经总经理提名，冷春生先生、孟庆伟先生担任公司副总经理、陈红先生担任公司总工程师职务。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,910 人，无需承担费用的离退休职工，员工的结构如下：1、专业构成情况 通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 13专业构成的类别 专业构成的人数 财务人员 46 技术人员 286 行政人员 176 销售人员 385 生产人员 1,017 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学以上文化 123 大专文化 274 中专文化 186 高中以下 1,327 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则及中国证监会有关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范运作。先后制定了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事工作细则总经理工作细则并及时修订了公司章程，设立了提名、审计、战略、薪酬与考核委员会，并制定了相应的实施细则，提高了工作效率，进一步完善了公司治理结构。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次)孙久荣 6 6 0 0 华玉强 6 5 1 0 杜 婕 6 6 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 14（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务独立于大股东单位，自主经营，业务结构完整。2)、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬。3)、资产方面：本公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产供销系统完整独立。4)、机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等机构独立运作。5)、财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司由董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员实行绩效考核和评价，完善公司的激励考核机制。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 公司于 2006 年 5 月 25 日在公司会议室召开了 2005 年度股东大会，并于 2006 年 5月 26 日将股东大会决议刊登在上海证券报上。二、临时股东大会情况 1、公司于 2006 年 5 月 10 日在公司会议室召开了 2006 年第一次临时股东大会，并于 2006 年 5 月 12 日将股东大会决议刊登在上海证券报上。2、公司于 2006 年 7 月 6 日在公司会议室召开了 2006 年第二次临时股东大会，并于2006 年 7 月 7 日将股东大会决议刊登在上海证券报上。八、董事会报告八、董事会报告 一、管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、2006 年公司总体经营情况 通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 152006 年是公司发展自主创新,迎接挑战的一年。一年来国家有关部门相继开展反商业贿赂行动，全面整顿和规范药品市场秩序，多次实施药品降价等调控政策，给医药行业的发展带来较大的冲击和影响，面临市场环境的急剧变化，公司经受了严峻的考验。公司主动出击，坚持”扎实国内市场,拓展国外市场”的经营思路,围绕营销创新、科技创新，外拓市场，内抓管理，努力提升经营质量，较好地完成了公司的年度工作任务和财务指标。2006 年公司实现主营业务收入为 40,161.53 万元，比上年同期增长 21.82%；实现主营业务利润 18,174.08 万元，比上年同期增长 34.06%；实现净利润 1,206.16 万元,比上年减少 25.53%。2006 年公司围绕销售这一主题,建立品种目标与区域目标相结合的经营管理模式,推行品种责任制,充分调动和激发业务人员的积极性,使销售工作出现了一个新局面。固体制剂销售情况。公司坚持依托商业、医疗原有优势，围绕销售增量这个主题，创新和建立统一销售多品种平台，采取批发（物流）品种及代理经营并存、核心品种同价统筹和多品种捆绑运作的方式，实施第三终端营销策略，打造网络队伍、盘升经营业绩。将市场按照医疗、OTC、第三终端三线进行定位，采取商业与终端人员分线管理等手段，大大提高了市场运营效率。2006 年固体制剂实现主营业务收入 10,579 万元，实现主营业务利润 5,740 万元。这其中主要来自公司的主导产品镇脑宁胶囊、东宝甘泰，为公司可持续发展奠定了良好的基础。生物制药销售情况。东宝研制出拥有中国自主知识产权的产品基因重组人胰岛素，此项成果荣获 2002 年度“国家科学技术进步二等奖”，并申报了国际专利。它标志着中国生物制药技术跨入了世界先进行列，填补了中国空白，使我国成为世界上第三个能够生产销售人胰岛素原料和制剂的国家，为祖国争得了荣誉。基因重组人胰岛素（商品名：甘舒霖）的经营策略，一是建立国际市场开拓平台；二是建立国内市场增量平台。尤其是国内市场平台，公司采取了“靠学术来赢得专家推崇、靠疗效来赢得患者口碑、靠高专队伍赢得市场份额”的战略，市场一线的营销人员,发扬团队的协作精神,奋战在市场前沿,实现了销售业绩的增长和市场网络平台的完善,开创了市场销售的新局面。2006 年重组人胰岛素实现销售收入 13,332 万元；实现主营业务利润 9,467 万元。通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 16软袋大输液销售情况。公司生产的软袋大输液产品以其高品质、高附加值赢得了市场的青睐，分别在北京、上海等大中城市中标，争得了市场份额，成为企业发展的利润增长点。2006 年实现主营业务收入 4,241 万元，实现主营业务利润 1,084 万元。塑料建材销售情况。按照公司制定的“准确定位、有效布局、做实做强”的经营管理原则，审时度势，适时调整区域发展战略，对适于产品生存发展优势区域给予重点扶持和大力倾斜。2006 年实现销售收入 12,008 万元，实现主营业务利润 2,260 万元。2、公司主营业务及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务以生产、销售中西成药、生物制品、非 PVC 软袋大输液产品及建材为主，药品主要有片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂、冻干粉针剂、原料药（重组人胰岛素）。主要产品有基因重组人胰岛素、特尔立 rHuGM-CSF、特尔津 rHuG-CSF、基因重组人白细胞介素特尔康 rHulL-11、镇脑宁胶囊、东宝甘泰（复方蛋氨酸胆碱片）、脑血康片、射干利咽口服液、非 PVC 软袋大输液系列产品、塑料建材等。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)药品 281,526,958.7270.10159,140,044.79 87.56建材 120,088,349.4929.9022,600,761.82 12.44其中:关联交易 52,996,334.5213.2032,851,502.48 18.08合计 401,615,308.21 100.00181,740,806.61 100.00内部抵消 合计 401,615,308.21 100.00181,740,806.61 100.00(3)主营业务分产品情况表 单位:元 分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)镇脑宁 67,176,507.2616.73 21,504,923.81 11.83 基因重组人胰岛素冻干粉及注射液 133,324,729.6733.20 94,671,055.90 52.09 合计 200,501,236.93 117,638,127.55 通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 17 其中：报告期内上市公司向东宝实业集团有限公司销售产品的关联交易金额62,005,711.39 元。(4)主营业务分地区情况表 单位:元 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)东北地区 202,820,289.1850.50 60,731,450.69 33.42 华北地区 55,061,532.8613.71 32,399,684.22 17.83 华东地区 39,366,060.379.80 22,077,289.50 12.15 西南地区 359,184.230.09 179,552.54 0.10 中南地区 2,275,547.250.57 1,606,251.32 0.88 西北地区 26,377,325.826.57 17,308,044.88 9.52 华南地区 22,359,033.985.57 13,570,512.51 7.47 其他地区 52,996,334.5213.20 33,868,020.95 18.64 其中:关联交易 52,996,334.5213.2032,851,502.48 18.08合计 401,615,308.21100.00181,740,806.61 100.00内部抵消 合计 401,615,308.21100.00181,740,806.61 100.00 (5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)药品 281,526,958.72120,933,342.9157.04建材 120,088,349.4996,725,254.2019.45 3、报告期内公司资产构成情况 单位:元 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项目 金额 占总资产比例%金额 占总资产比例%本年末比上年末增减%应收账款 320,577,801.2916.30291,493,130.0715.46 9.98存货 140,089,760.527.12139,778,645.397.42 0.22长期股权投资 162,289,378.758.25202,282,994.3210.73 19.77固定资产净额 692,866,462.9735.22688,799,666.9736.54 0.59在建工程 406,137,117.3520.65184,831,167.839.81 119.73短期借款 231,700,000.0011.78207,850,000.0011.03 11.47长期借款 270,078,150.0013.7348,200,000.002.56 460.33总资产 1,967,111,483.021,884,953,209.72 应收账款增加主要原因是销售收入增加所致。长期股权投资减少的主要原因是由于通化葡萄酒公司股权分置改革,公司支付对价所致；通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 18在建工程增加的主要原因是基因重组人胰岛素二期扩产工程项目的投入所致。短期借款增加的主要原因是银行贷款增加。长期借款增加的主要原因是银行贷款增加。4、主要财务指标变化分析 项目 2006 年度 2005 年度 增减比例%营业费用 73,264,629.5948,925,803.38 49.75 财务费用 15,685,845.3314,154,706.52 10.82 管理费用 49,387,484.9351,626,413.91-4.34 所得税 9,014,683.054,830,817.98 86.61 营业费用增加主要原因系由于公司本期加大了基因重组人胰岛素销售的市场开发，使销售人员的工资、提成及差旅费较上年增加较多。所得税增加主要原因是销售利润增加所致。5、现金流量分析 项 目 本期数 上期数 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 158,001,245.3992,228,315.24 71.32 投资活动产生的现金流量净额-296,581,102.68-119,371,321.92 148.45 筹资活动产生的现金流量净额 119,166,114.8341,182,979.16 189.36现金及现金等价物净增加额-19,413,742.4614,039,972.48-238.27说明：经营活动产生的现金流量增加主要原因是销售收入增加、购买原材料减少及清回大股东欠款所致；投资活动产生的现金流量减少主要原因是基因重组人胰岛素二期扩产工程项目的投入所致；筹资活动产生的现金流量增加主要原因是银行借款增加所致；现金及现金等价物净额减少主要原因是公司本期增加对基因重组人胰岛素二期项目工程及设备的投入所致。通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 196、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 通化东宝环保建材股份有限公司 建材 塑钢门窗 12,00027,233.11 230.62威海东宝制药有限公司 医药企业 斯卫尔胶囊、和络舒肝、康尔心、益迈欧 5,000777.72-250.03通化东宝永健制药有限公司 医药企业 射干利咽口服液、脑血康片 2,0006,263.08-145.11 (二)公司未来发展展望 1、行业发展趋势和公司面临的市场竞争形势 随着国家出台的“十一五”规划和不断深化的医疗体制改革可以看出，未来医药购销领域商业贿赂的专项整治活动将持续开展,药品招标采购政策、药品降价政策将继续实施。我国医改方案的最终颁布实施，将加速国内医药行业的管理日趋规范，必将提高医保目录内基础用药产品的市场份额，带动医药产业第三终端的销售增长，同时必将要求医药企业在管理上要有档次，在产品质量上要过得硬，在产品注册上要有自主产权，这将为公司的创新发展带来了难得的历史机遇。国家“十一五”规划发布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020，其中生物技术被列为前沿技术，中医药的传承与创新发展被列为重点领域和优先主题，这与公司立足生物制药和中成药的发展定位是完全相符的，坚定了公司发展的方向，企业前景更为广阔。国家重视和倡导自主创新，把自主创新能力摆在全部科技工作的突出位置，特别是把信息、生物技术提到了国家战略需求高度来看待。这将给科技含量高、附加值高、拥有自主知识产权的医药企业带来极好的成长环境。通化东宝始终在坚持走自主创新、谋求企业跨越发展之路。通化东宝研制生产的重组人胰岛素是拥有中国自主知识产权的，是中国人自己研制的第一支人胰岛素产品。在生物制药领域，公司还自主开发了高科技、高附加值的三个国家级新药：特尔立 rHuGM-CSF、特尔津 rHuG-CSF 和基因重组人白细胞介素特尔康通化东宝药业股份有限公司 2006 年年度报告 20rHulL-11，都为企业的发展奠定了基础。通化东宝投资的甘李药业有限公司研究开发的人胰岛素类似物长效甘精人胰岛素（商品名：长秀霖）和人胰岛素类似物短效赖脯人胰岛素（商品名：速秀霖）均已拿到生产批文，投放了市场。虽然公司具有较强的竞争优势，但是总体经营环境也存在挑战性和严峻性。近年来，中国医药行业越来越受世界关注，跨国制药企业纷纷进入中国市场，再加上现代商业对传统商业的挑战，这一系列挑战使药品行业的竞争日趋激烈。公司未来发展的关键在于整合资源，提升自主创新能力，强化自身优势，巩固现有市场的领导地位，不断拓展新的国内外市场，提高核心竞争力。2、2007 年度经营计划 2、2007 年度经营