000423_2006_S阿胶_2006年年度报告_2007-04-11.pdf

1 2006 年年度报告 ANNUAL REPORT 山东东阿阿胶股份有限公司 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD 2 山东东阿阿胶股份有限公司 2006 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事汪海先生委托独立董事刘冀生先生行使表决权。本公司董事长蒋伟先生，董事、总经理秦玉锋先生，董事、财务副总经理吴怀锋先生，财务总监王金芝女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。3 目 录 目 录 一、公司基本情况简介.4 二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况.10 五、公司治理结构.14 六、股东大会情况简介.15 七、董事会报告.16 八、监事会报告.27 九、重大事项.28 十、财务报告.29 十一、备查文件.31 4一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介（一）公 司 名 称：中文 山东东阿阿胶股份有限公司 英文 SHAN DONG DONG-E E-JIAO CO.,LTD（二）公司法定代表人：蒋伟（三）1、公司董事会秘书：吴怀锋 2、公司证券事务代表：邢长生 3、联 系 地 址：山东省东阿县阿胶街 78 号 4、电 话：0635-3264069 5、传 真：0635-3260786 6、电 子 信 箱：（四）1、公司注册地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 2、公司办公地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 3、邮 政 编 码：252201 4、公司国际互联网网址：WWW.DONGEEJIAO.COM 5、公司电子信箱：（五）1、公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 2、中国证监会指定互联网网址：WWW.CNINFO.COM.CN 3、公司年度报告备置地点：山东东阿阿胶股份有限公司董秘办（六）1、股票上市交易所：深圳证券交易所 2、股票简称：S 阿胶 3、股票代码：000423（七）公司其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1996 年 6 月 4 日 2、公司首次注册登记地点：山东省东阿县工商局 3、企业法人营业执照注册号：16813002-8 4、税务登记号码：372525168130028 5、公司法律顾问名称：北京市华堂律师事务所 办公地址：北京市阜城门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308 室 6、公司聘请的会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 5 办公地址：济南市泺源大街 26 号金汇大厦 17 层 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度主要会计数据 （单位：人民币元）1、利润总额 229,290,408.25 2、净利润 153,855,462.80 3、扣除非经常性损益后的净利润*156,929,893.60 4、主营业务利润 586,745,773.79 5、其他业务利润 3,536,779.04 6、营业利润 233,879,110.94 7、投资收益 -8、补贴收入 9、营业外收支净额 -4,588,702.69 10、经营活动产生的现金流量净额 311,882,903.68 11、现金及现金等价物净增减额 191,268,685.33*注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：1、处置固定资产等长期资产的损益 -665,108.01 3、营业外收支净额 -3,923,594.68 小计 -4,588,702.69 减：非经常性损益的所得税影响数 -1,514,271.89 合 计 -3,074,430.80 （二）主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指标项目 2006 年 2005 年 2004 年 主营业务收入 1,069,373,263.26 938,172,276.02 881,345,641.05 净利润 153,855,462.80 109,691,712.55 127,359,166.28 总资产 1,417,994,616.59 1,251,700,071.26 1,153,180,042.72 股东权益（不含少数股东权益）1,089,680,714.38 1,017,542,471.96 988,095,963.88 每股收益 0.38 0.27 0.31 每股净资产 2.67 2.49 2.42 调整后的每股净资产 2.66 2.48 2.41 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.76 0.16 0.34 净资产收益率%14.12 10.78 12.89 6利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 53.85 53.61 1.44 1.44 营业利润 21.46 21.37 0.57 0.57 净利润 14.12 14.06 0.38 0.38 扣除非经常性损益后的净利润 14.40 14.34 0.38 0.38 （三）股东权益变化情况及原因 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 末确认投 资权益 股东权益合计 期初数 408,711,549 237,974,547.75 82,421,631.82 40,573,360.24 248,400,659.71-539,276.56 1,017,542,471.96本期 增加 11,307.47 55,859,212.13 153,855,462.80 13,781.95 209,739,764.35 本期 减少 40,573,360.24 97,028,161.69 137,601,521.93 期末数 408,711,549 237,985,855.22 138,280,843.95-305,227,960.82-525,494.61 1,089,680,714.38三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表 截至日期：2006 年 12 月 31 日 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变动前 配股 送股 公积金转股增发 其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：7国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 121,081,385 121,081,385未上市流通股份合计 121,081,385 121,081,385二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 287,630,164 287,630,164已上市流通股份合计 287,630,164 287,630,164三、股份总数 408,711,549 408,711,549报告期内，公司股本未发生变化。（二）股票发行与上市情况 1、股票上市情况：1996 年 7 月公司获 A 股发行额度 1,750 万股，其中向社会公开发行1,090 万股，发行价格 5.28 元，内部职工股按 10：2 比例占用额度 658.218 万股（剔除公司高管人员所持股份 1.782 万股），共计 1,748.218 万股，于 1996 年 7 月 29 日在深圳证券交易所挂牌。股票上市时，公司总股本 6,238 万股，其中已流通股份 1,748.218 万股；尚未流通股份 4,489.782 万股，包括国家股 1,848 万股，内部职工股 2,641.782 万股。2、本报告期期末为止的前三年股票发行情况（1）2003 年公司以总股本 272,474,366 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股转增 3 股，派发现金 0.5 元（含税）的利润分配及转增股本方案，公司总股本从 272,474,366 股变更为 408,711,549 股，其中上市流通股份 287,630,164 股，国家股 121,081,385 股。（2）2004 年公司以总股本 408,711,549 股为基数，实施了向全体股东每 10 股派发现金 2元（含税）。（3）2005 年公司以总股本 408,711,549 股为基数，实施了向全体股东每 10 股派发现金 2元（含税）。8（三）、股东情况介绍 1、股东数量与持股情况 截至日期 2006 年 12 月 31 日 单位：股 股东总数股东总数 39503 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有非流股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有非流 通股数量 质押或冻结的股份数量通股数量 质押或冻结的股份数量1、华润东阿阿胶有限公司 国有法人股 29.62%121,081,385 121,081,385无 2、泰和证券投资基金 社会流通股 3.86%15，786，494 0 未知 3、工商银行建信优选成长股票型证券投资基金 社会流通股 3.75%15，326，695 0 未知 4、中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 社会流通股 3.35%13，697，820 0 未知 5、中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 社会流通股 2.16%8，866，142 0 未知 6、中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 社会流通股 1.71%7，019，999 0 未知 7、中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 社会流通股 1.67%6，834，583 0 未知 8、全国社保基金一零五组合 社会流通股 1.65%6，765，766 0 未知 9、中国建设银行上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 社会流通股 1.49%6，111，859 0 未知 10、中国银行同盛证券投资基金 社会流通股 1.29%5，299，932 0 未知 前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 1、泰和证券投资基金 15，786，494 社会流通股 2、工商银行建信优选成长股票型证券投资基金 15，326，695 社会流通股 3、中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 13，697，820 社会流通股 4、中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金 8，866，142 社会流通股 5、中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 7，019，999 社会流通股 6、中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 6，834，583 社会流通股 7、全国社保基金一零五组合 6，765，766 社会流通股 8、中国建设银行上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 6，111，859 社会流通股 9、中国银行同盛证券投资基金 5，299，932 社会流通股 10、全国社保基金一零九组合 4，611，676 社会流通股 9 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期末，持有公司 5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司，其持有股份 121,081,385 股，占公司总股本 29.62%。未知华润东阿阿胶有限公司与社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人，未知流通股股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司控股股东情况 报告期内，公司持有 5%（含 5%）以上的股份的控股股东为华润东阿阿胶有限公司。持有公司 121,081,385 股国有法人股(占公司总股本 29.62%)。控股股东名称：华润东阿阿胶有限公司 法定代表人：石庆瑞 成立日期：2004 年 12 月 9 日 注册资本：15,277 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：医药、生物药、医疗器械、保健品、食品、药用辅料、添加剂、饮料、轻工、印刷的研究、生产、销售；医药批发、零售；中药材及药用植物的种植、养殖；中药材传统饮片的加工、炮制；汽车运输。高新技术农业、工业、环保、基础设施的开发、利用、商品进出口业务（国家限制经营项目除外）；化工产品（不含易燃易爆危险品）销售。29.62%华润股份有限公司 聊城市国有资产管理局 华润东阿阿胶有限公司 51 49 山东东阿阿胶股份有限公司 10 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况四、董事、监事和高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 性别年龄 职务 任期起止日期年初持股数 年末持股数增减 1 蒋伟 男 44 董事长 2006.7-2008.60 0 0 3 石庆瑞 男 46 副董事长 2005.6-2008.60 0 0 6 秦玉峰 男 48 董事、总经理2006.4-2008.682,872 82,872 0 7 吴怀锋 男 44 董事、副总经理董事会秘书 2005.6-2008.614,406 14,406 0 8 王立志 男 43 董事 2006.4-2008.60 0 0 9 魏斌 男 37 董事 2005.6-2008.60 0 0 10 谢胜喜 男 44 董事 2005.6-2008.60 0 0 11 赵树元 男 61 董事 2005.7-2008.60 0 0 12 刘冀生 男 69 独立董事 2005.6-2008.651,294 51,294 0 13 晁钢令 男 56 独立董事 2005.6-2008.60 0 0 14 王积富 男 51 独立董事 2005.6-2008.60 0 0 15 吴世农 男 50 独立董事 2005.7-2008.60 0 0 16 汪海 男 43 独立董事 2005.7-2008.60 0 0 17 臧绪岱 男 50 监事会主席 2005.6-2008.6108,099 108,099 0 18 申红权 男 36 监事 2005.6-2008.60 0 0 19 陈家斌 男 43 监事 2005.6-2008.60 0 0 20 刘振华 女 47 监事 2005.6-2008.61,620 1,620 0 21 徐书国 男 43 监事 2005.6-2008.67,198 7,198 0 22 王中诚 男 46 副总经理 2005.6-2008.6300 300 0 23 尤金花 女 43 副总经理 2005.6-2008.60 0 0 24 王金芝 女 51 财务总监 2005.6-2008.60 0 0（二）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事：（1）蒋伟先生：华润(集团)有限公司董事、财务总监，华润创业有限公司、华润励致有限公司、华润电力控股有限公司、华润置地有限公司及中国资本(控股)有限公司 11非执行董事。现任本公司董事长。（2）石庆瑞先生：华润集团有限公司投资及资产管理部、华润投资开发有限公司副总经理，华润东阿阿胶有限公司董事长，华润（聊城）啤酒有限公司董事长，现任本公司副董事长。（3）秦玉峰先生：曾任东阿阿胶厂设备科科长、厂长助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理。（4）吴怀锋先生：曾任东阿阿胶厂财务科科长、财务处处长，现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。（5）王立志先生：山东聊城昊升资产经营有限公司董事长、总经理。现任本公司董事。（6）魏斌先生：华润集团有限公司财务部副总经理，现任本公司董事。（7）谢胜喜先生：华润创业董事、华润置地董事、中国华润股份有限公司监事、华润集团审计部总经理，现任本公司董事。（8）赵树元先生：历任济南陆军学院教员、教研室副主任，山东省体制改革委员会处长，中国证监会济南证券监督管理办公室处长、助理巡视员等职务，已退休，现任本公司董事。（9）刘冀生先生：曾任清华大学经济管理学院学位委员会副主任、学术委员会委员、企业管理教研组主任。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师。为我国著名战略管理专家，已为我国 100 多家企业成功进行战略咨询。曾任国家经贸委企业研究中心专家委员会委员，兼任中国企业联合会现代化管理创新委员评审专家，首都医科大学兼职教授。现任本公司独立董事。（10）晁钢令先生：曾任上海财经大学贸易经济主任，上海财经大学国际工商管理学院院长，现任上海财经大学现代市场营销研究中心主任，教授，博士生导师。兼任中国市场学会常务理事，中国商业经济学会理事、特约研究员，上海商业经济学会副会长。现任本公司独立董事。（11）王积富先生：曾任山东省体改委副处长，山东省股份制发展服务中心主任；现任山东省（鲁财）产权交易中心总经理、本公司独立董事。（12）吴世农先生：厦门大学副校长、厦门大学管理学院院长，兼任全国工商管理教育指导委员会副主任委员，国务院学位委员会学科评议组成员，国家自然科学基金委员会评委；现任本公司独立董事。（13）汪海先生：历任解放军军事医学科学院研究员、研究所副所长，南京医科大学教 12授、博士生导师。兼任国家和军队新药审评专家，国家教育部出国留学基金委员会、国家科技部高新技术产品和国家自然科学基金委员会审评专家；现任本公司独立董事。2、监事（1）臧绪岱先生：曾任东阿阿胶厂车间主任、生产科长、副厂长、工会主席、董事、副总。现任本公司监事会主席、工会主席、纪检书记。（2）申红权先生：华源集团企发部副总经理，主管医药业务。现任本公司监事。（3）陈家斌先生：华润集团有限公司企发部、华润投资开发有限公司投资经理。现任本公司监事。（4）刘振华女士：曾任公司会计、监察主管等工作，现任本公司监事、审计部部长。（5）徐书国先生：曾任东阿阿胶厂生产处长、监察处长，现任本公司监事、法律事务部部长。3、其他高级管理人员（1）王中诚先生：曾任东阿阿胶厂质检科科长、质量处处长。现任本公司副总经理。（2）尤金花女士：曾任东阿阿胶厂企管处处长、阿华生物药业公司经理。现任公司副总经理。（3）王金芝女士：曾任公司会计主管、财务处处长，现任公司财务总监。（三）公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬决策程序、依据 董事会薪酬与考核委员会拟订上市公司高级管理人员薪酬管理制度，经董事会批准后执行。2、现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬情况 姓名 性别 职务 报酬（万元）备注 蒋伟 男 董事长 3 报告期内尚未支付 石庆瑞 男 副董事长 3 报告期内尚未支付 秦玉峰 男 董事、总经理 19.44 在公司领取薪酬 吴怀锋 男 董事、副总经理董事会秘书 14.83 在公司领取薪酬 魏斌 男 董事 3 报告期内尚未支付 王立志 男 董事 3 报告期内尚未支付 13谢胜喜 男 董事 3 报告期内尚未支付 赵树元 男 董事 3 在公司领取薪酬 刘冀生 男 独立董事 5 在公司领取薪酬 晁钢令 男 独立董事 5 在公司领取薪酬 王积富 男 独立董事 5 在公司领取薪酬 吴世农 男 独立董事 5 在公司领取薪酬 汪海 男 独立董事 5 在公司领取薪酬 臧绪岱 男 监事会主席 10.75 在公司领取薪酬 申红权 男 监事-在股东单位领取薪酬 陈家斌 男 监事-在股东单位领取薪酬 刘振华 女 监事 5.63 在公司领取薪酬 徐书国 男 监事 5.77 在公司领取薪酬 王忠诚 男 副总经理 11.68 在公司领取薪酬 尤金花 女 副总经理 10.96 在公司领取薪酬 王金芝 女 财务总监 6.34 在公司领取薪酬 报酬合计报酬合计 128.40 （四）报告期内董事、监事和高级管理人员离任及任职情况 1、2006 年 4 月 25 日，召开了公司第五届董事会第五次会议。在本次董事会上，刘维志先生辞去公司董事长和董事职务，章安女士辞去公司董事和总经理职务。提名蒋伟先生、王立志先生为公司董事候选人；聘任秦玉峰先生为公司总经理；聘任刘维志先生为名誉董事长；聘任章安女士为公司顾问。于 2006 年 5 月 30 日召开的 2005 年度股东大会上通过。2、2006 年 7 月 6 日，召开了公司第五届董事会第六次会议，选举蒋伟先生为公司第五届董事会董事长。（五）公司员工情况 截止 2006 年 12 月 31 日，公司员工 1657 人，其中：生产人员 827 人、销售人员 492人、技术人员 91 人、财务人员 63 人、管理人员 224 人；教育程度构成：研究生 22 人，本科学历员工 234 人，专科学历员工 305 人。公司需承担费用的离退休职工 4 人。14 五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规和中国证监会的有关规定，建立了规范的法人治理结构。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事出席董事会情况 姓名 应参加会议次数 亲自出席会议次数 委托出席次数 缺席次数 刘冀生 6 6 0 0 晁钢令 6 5 1 0 王积富 6 5 1 0 吴世农 6 4 2 0 汪 海 6 5 1 0 报告期内，公司五名独立董事严格按照有关规定行使职权，积极参加公司召开的董事会会议，关注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，独立董事充分发挥了其应有的作用，对公司的发展决策提出了意见或建议，有效保证了公司董事会决策的公正性、客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，实现了利益最大化以及给股东最大回报的经营目标。2、独立董事对公司有关事项提出异议情况 报告期内，公司独立董事没有对公司董事会议案及其他有关事项提出异议。（三）公司与控股股东的关系 1、公司控股股东华润东阿阿胶有限公司按照有关法律、法规及公司章程等文件的规定，行使股东权利，不存在干涉公司决策和生产经营活动的行为。2、公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务上相互独立，表现在：（1）业务独立 公司的经营范围及所实际从事的业务独立于控股股东及其他关联方，建立了独立于控股股东及其他关联方的各业务部门，独立进行经营。（2）资产独立完整 公司资产均为合法取得，公司对资产拥有独立于控股股东或任何第三人的完整的所有权、使用权，不存在权属争议或潜在争议。（3）独立的产供销系统 15公司的物资原料的供应由公司供应部门负责；产品的销售由公司营销部门负责，公司具有完整地独立于控股股东的供应、生产、销售系统。（4）人员独立 公司的高级管理人员及其财务人员、核心技术人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在有关法律、法规及有关主管部门所禁止之兼职情形。公司独立招聘员工，公司与自己的员工均签有合法有效的劳动合同，独立于股东及其他关联方。（5）机构独立 公司已建立了独立于股东及其他关联方的符合法律、法规、其他规范性法律文件与公司章程要求的组织机构，设有股东大会、董事会、监事会，实行董事会领导之下的总经理负责制，与控股股东及其他关联企业不存在合署办公、混合经营的情况。（6）财务独立 公司设立了独立的符合上市公司规范运作要求的财务会计部门，配备了专职财务人员。建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系。公司独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户及将资金存入控股股东财务公司或结算中心账户的情况，公司自设立以来，一直依法独立对外签订合同，单独办理纳税登记，独立照章纳税，独立申报并交纳税款。（四）公司对高级管理人员考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 公司根据实际情况制定了绩效管理与绩效考核办法、公司高级管理人员薪酬管理制度、股权激励制度管理办法，建立了完善的薪酬管理体系、绩效管理体系和管理层长期激励机制，并成立了董事会下设薪酬与考核委员会，对公司高级管理人员进行考评。考核年薪与绩效考评结果挂钩，建立了科学、有效的激励机制。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，会议情况如下：1、2006 年 2 月 18 日，公司召开了 2006 年第一次临时股东大会，决议内容刊登在 2006年 2 月 21 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。2、2006 年 5 月 30 日，公司召开了 2005 年度股东大会，决议内容刊登在 2006 年 5 月 31日的中国证券报、证券时报、上海证券报。3、2006 年 10 月 23 日，公司召开了 2006 年第二次临时股东大会，决议内容刊登在 2006年 10 月 24 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。16七、董事会报告七、董事会报告（一）报告期内公司经营情况的回顾（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 2006 年实现销售收入 10.69 亿元，比上年增长 13.98%，主营业务利润 58674.58 万元，比上年增长 21.29%；实现净利润 15385.55 万元，比上年增长 40.26%。公司主营业务收入和主营业务利润占公司 10%以上的经营活动主要是阿胶及系列产品(中成药)的生产及销售，2006 年阿胶及阿胶系列产品主营业务收入为 70098.39 万元，占公司主营业务收入的 65.55%，主营业务成本 22126.71 万元，产品毛利率 68.43%。2、公司主营业务及其经营状况 单位：万元 主营业务分行业或分产品情况 分行业 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率(%)主营业务收入比上年增减（%）主营业务成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）医药工业 90290.47 34700.19 61.57 15.65 11.56 2.34 医药商业 26321.1 25145.45 4.47 13.78 14.16-6.68 其它行业 5582.31 2819 49.5 79.6 97-8.27 合并抵消 15256.55 15446.68-1.25 45.37 55.2-124.18 合计 106937.33 47217.96 55.85 13.98 5.84 6.48 分产品 阿胶及系列 70098.39 22126.71 68.43 16.39 9.77 2.86 保健食品 5221.61 2562.53 50.92 69.89 82.08-6.07 医疗器械 3032.18 1781.56 41.24 14.27 27.4-12.81 药用辅料 4473.49 3622.62 19.02 5.81 8.47-9.47 其他 39368.19 32571.22 17.27 15.34 15.25 0.41 合并抵消 15256.55 15446.68-1.25 45.37 55.2-124.18 合计 106937.31 47217.96 55.85 13.98 5.84 6.48 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）华 东 48,265.97 15.17 华 南 28,196.09 12.14 17西 南 9,592.01 15.94 华 北 9,736.94 14.23 其 它 11,146.32 11.83 合 计 106,937.33 13.98 3、主要供应商、客户情况 前五名供应商的合计采购金额占总年度采购总额的 10.91%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的 13.10%。4、公司资产构成情况 金额 占资产的比例%项目 2006 年度 2005 年度 2006 年度 2005 年度 增加或减少百分点 货币资金 481,805,840.61 290,537,155.2833.98 23.21 10.77 应收票据 229,290,005.00 161,284,935.1216.17 12.89 3.28 应收款项 69,652,230.19 154,486,872.994.91 12.34-7.43 存货 127,947,752.57 114,059,824.519.02 9.11-0.09 长期股权投资 113,141,265.03 112,341,265.037.98 8.98-1.00 固定资产 288,733,768.20 277,736,001.9620.36 22.19-1.83 在建工程 32,249,720.69 21,987,216.92 2.27 1.76 0.51 变化原因的说明：（1）货币资金：比上年度增加 65.83%，系销售回笼货币增加。（2）应收票据：比上年度增加 42.16%，系销售规模扩大，采用银行承兑结算较多。（3）应收款项：比上年度下降 54.91%，主要原因系加大清欠力度，使往来款项减少。（4）存货：比上年度增加 12.18%，主要原因系部分原料储备及在产品有所上升所致。（5）在建工程：比上年度增加 46.67%，主要原因系本年口服液新车间新增投资15,110,541.68 元，此工程项目在建。5、营业费用、管理费用、财务费用、所得税的说明。金额 项目 2006 年度 2005 年度 增减比率%营业费用 255,649,893.35 218,155,262.49 17.19 管理费用 105,815,003.29 104,042,402.69 1.70 财务费用-5,061,454.75-3,838,465.65 31.86 所得税 70,646,105.05 56,741,245.28 24.51 变化原因说明：（1）营业费用：本年较上年上升 17.19%，主要系本年度公司为加强销售渠道及终端管 18理，销售费用投入上升。（2）财务费用：本年较上年下降 31.86%，主要系本年度公司利息收入增加。（3）所得税：本年较上年上升 24.51%，主要系本年度公司应纳税所得额增加所致。6、结合公司现金流量表相关数据说明 项目 2006 年度 2005 年度 增减比例%经营活动产生的现金流量净额311,882,903.68 67,407,174.13 362.69%投资活动产生的现金流量净额-36,564,634.02-38,958,923.80-6.15%筹资活动产生的现金流量净额-84,049,584.33-75,664,796.17 11.08%现金及现金等价物净增加额 191,268,685.33-47,216,545.84 505.09%增减变动的主要原因：现金及现金等价物净增加额较上年上升 505.09%，主要系以下三个方面的影响：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年上升 362.69%，主要是 2006 年产品销售增加、应收款项下降。（2）投资活动产生的现金流量净额较上年下降 6.15%，主要是公司本年度固定资产投资较上年有所下降。（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年上升 11.08%，主要系上年度控股子公司吸收少数股东投资所致。7、公司主要控股公司的经营情况及业绩（1）山东阿华包装印务有限公司注册资本 1,000 万元，本公司占 59.63%股权,主要从事各种彩色印刷、医药食品类用包装的生产加工与销售。2006 年资产规模 7002 万元，实现主营业务收入 7529 万元，净利润 786 万元。（2）东阿阿胶阿华医疗器械有限公司注册资本 200 万元，本公司占 60%股权，主要从事医疗器械、卫生材料、药用辅料的生产、开发、销售。2006 年资产规模 2227 万元，实现主营业务收入 3032 万元，净利润 339 万元。（3）山东聊城阿华制药有限公司注册资本 1,583 万元，本公司占 94.27%股权，主要从事药用辅料、化工（不含易燃易爆危险品）等药品生产经营。2006 年资产规模 5148 万元，实现主营业务收入 4473 万元，净利润 11.14 万元。（4）山东阿华生物药业有限公司注册资本 3,600 万元，本公司占 99.86%股权，主要从事生物工程药物的研发、生产与销售，其工艺技术、生产装备、产品质量均达到国内先进水平，已通过了 GMP 认证、ISO9001 质量体系认证、ISO14001 环境体系，目前，该公 19司主要从事研发工作，正在研制的产品有重组人组织纤溶酶原激酶衍生物（rPA）、重组人白细胞介素-11（白介素-11）等。2006 年资产规模 3605 万元，实现主营业务收入 876万元，净利润 18.59 万元。（5）新疆和田阿华阿胶有限公司注册资本 260 万元，本公司占 98.08%股权，主要从事中药胶剂、合剂、膏剂、成药等产品的生产加工与销售。2006 年资产规模 4073 万元，实现主营业务收入 4282 万元，净利润 2561 万元。（6）山东阿华医药贸易有限公司注册资本 700 万元，本公司占 99%股权，主要从事中成药、中药材、饮片、西药、保健品、生物制品、医疗器械、玻璃仪器、原料药的批发销售。2006 年资产规模 5131 万元，实现主营业务收入 14311 万元，净利润-149 万元。（7）湖北金马医药有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司占 65%股权，主要从事中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品的批发和保健食品的销售。2006年资产规模 3852 万元，实现主营业务收入 12010 万元，净利润 141 万元。（8）东阿阿胶伊犁龙兴畜产有限责任公司，注册资本 60 万元，本公司占 90%股权，主要从事毛驴养殖，良种繁育及技术推广，畜产品生产、加工、销售。2006 年资产规模 945万元，净利润 1.38 万元。（9）山东无棣天龙科技开发公司，注册资本 800 万元，本公司占 56.38%股权，主要从事毛驴养殖，配种及良种繁育，畜产品生产、加工、销售。该基地作为全国最优良品种之一的“德州驴”良种繁殖推广基地，有力地推动了养殖基地及周边地区养驴业的发展。2006 年资产规模 675 万元，实现主营业务收入 114 万元，净利润-32 万元。（10）山东东阿阿胶保健品有限公司，注册资本 1,000 万元，本公司占 60%股权，主要从事阿胶保健品的生产和销售。2006 年资产规模 2594 万元，实现主营业务收入 5222 万元，净利润 128 万元。（11）东阿阿胶阜新科技开发有限公司，注册资本 600 万元，本公司占 63%股权，主要从事牲畜养殖，畜产品加工。2006 年资产规模 684 万元，实现主营业务收入 15.7 万元，净利润-60 万元。（12）东阿阿胶岳普湖疆岳科技开发有限公司，注册资本 625 万元，本公司占 70%股权，主要从事畜牧养殖、良种繁殖配种，畜产品生产加工及销售。2006 年资产规模 585 万元，净利润-53 万元。20（13）东阿阿胶高台天龙科技开发有限公司，注册资本 50 万元，本公司占 90%股权，主要从事畜牧养殖、良种繁育、配种、畜产品生产加工及销售、农业种植、农业开发。2006年资产规模 298 万元，净利润-13 万元。（二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。（二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局。公司主业为中药行业，系国家重点发展支持行业。2006 年随着国家医疗体制改革、整顿规范市场秩序，打击商业贿赂等一系列政策措施的出台，促使行业竞争加剧、压力增大，医药渠道快速变革与整合，对传统的销售组织管理体系、市场划分、产品流向、物流配送等提出了严峻挑战，医药行业进入“整合洗牌”阶段。公司将依托优势资源，进一步优化组织结构，构建市场导向型的“三纵两横一核心”组织管理体制，大力推进营销创新，深入实施“价格到位、深度分销、终端强化”营销“三大战役”，向市场的深度和广度延伸，实现全产品分销、全终端覆盖；以文化营销塑造强势品牌，实现阿胶价值回归；科研与开发并举，增强企业核心竞争力，实现公司的持续快速发展。2、公司发展战略及年度经营计划（1）公司发展战略：2、公司发展战略及年度经营计划（1）公司发展战略：集中优势资源和阿胶主业，做大阿胶品类，实施主业导向型的单焦点多品牌发展战略，塑造“东阿阿胶”高端品牌形象，彰显“圣药”品类价值，回归主流人群，延伸产业链条，引领行业发展，成为中国医药保健行业公认的领先企业，完成由第一补血品牌向第一滋补品牌的转变，实现五年再造一个东阿阿胶战略目标。（2）2007 年经营指导思想：（2）2007 年经营指导思想：2007 年是东阿阿胶实现快速发展的一年。公司的经营指导思想是：坚持以人为本、业绩第一、持续发展；树立先人后事、全员营销、快速发展的观念；优化组织、产品结构，聚焦营销、研发、原料三大重点；提升员工、顾客、股东价值，通过五年再造一个东阿阿胶，实现员工和公司的共同发展。（3）主要措施：（3）主要措施：A、整合资源，构建大市场管理