000411_2006_英特集团_2006年年度报告_2007-04-20.pdf

浙江英特集团股份有限公司浙江英特集团股份有限公司 二二 OO 六年度报告六年度报告 二二 OO 七年四月七年四月 1 目目 录 录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第六节 公司治理结构.13 第七节 股东大会情况简介.14 第八节 董事会报告.15 第九节 监事会报告.22 第十节 重要事项.22 第十一节 财务报告.26 第十二节 备查文件目录.71 2 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王先龙董事长、主管会计工作负责人姜巨舫总经理、会计主管人员王跃胜经理声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、法定名称：浙江英特集团股份有限公司 英文名称：ZHEJIANG INTL GROUP CO.,LTD 二、法定代表人：王先龙 三、董事会秘书：包志虎 电话：0571-85068752、85067873 传真：0571-85068752、85067873 电子信箱：bao_ 联系地址：公司证券投资部 四、注册地址：杭州市延安路 508 号 办公地址：杭州市延安路 508 号 邮政编码：310006 电子信箱：bao_ 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 年度报告备置地：公司证券投资部 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：英特集团 股票代码：000411 七、其他有关资料：公司变更注册登记时间：2002 年 2 月 22 日 公司变更注册登记地点：杭州市延安路 508 号 企业法人营业执照注册号：3300001008208 税务登记号码：330191609160272 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场 3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 单位：人民币元 指标名称 数据 利润总额 31,206,584 净利润 6,796,114 扣除非经常性损益后的净利润 6,284,791 主营业务利润 123,171,707 其他业务利润 6,928,154 营业利润 30,286,406 投资收益-887,464 补贴收入 1,400,000 营业外收支净额 407,641 经营活动产生的现金流量净额 67,697,282 现金及现金等价物净增加额 60,585,806 单位：人民币元 2006 年度非经常性损益项目 数据 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 814,485.57各种形式的政府补贴 1,400,000.00各项非经常性营业外收入、支出-78,855.47以前年度已经计提各项减值准备的转回 57,772.80债务重组损益-26,324.05小 计 2,167,078.85减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）434,489.38少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）1,221,266.01非经常性损益净额 511,323.46 4 二、公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指标名称 2006 年 2005 年 2004 年 主营业务收入 2,742,138,089 2,475,327,799 2,083,776,738 净利润 6,796,114 5,830,909 481,676 每股收益 0.059 0.05 0.004 净资产收益率(%)7.57 7.07 0.63 每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.63-0.059 2006 年末 2005 年末 2004 年末 总资产 1,141,791,377 1,010,360,524 892,654,000 股东权益 89,834,609 82,436,888 76,605,979 每股净资产 0.779 0.715 0.665 调整后每股净资产 0.761 0.694 0.630 三、利润表附表 根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号（2007 年修订）规定计算的净资产收益率和每股收益：单位：人民币元 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 7.57 7.85 0.059 0.059 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.00 7.26 0.055 0.055 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益 期 初 数 115,249,970 129,298,34314,657,654-176,769,080 82,436,888 本期增加 1,414,607 6,796,114 8,210,721 5 本期减少 813,000 813,000 期 末 数 115,249,970 129,899,95114,657,654-169,972,966 89,834,609 变动原因：资本公积增加 1,414,607 元，主要是子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）与关联方进行土地交易产生关联交易差价转入资本公积，英特药业及子公司将无需支付的应付款转入资本公积；资本公积减少 813,000 元，系将股权分置改革方案实施中发生的费用冲减资本公积。未分配利润增加 6,796,114 元，系 2006 年度净利润转入。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+,-）本次变动后 类别 数量 比例（%）发行新股、送股、公积金转股 其他 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1、国家持有股份 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 83,719,240014,635,20066,763,04066,763,04002,321,0002,321,000072.64012.7057.9357.9302.012.010-8,828,6040-131,312-8,452,531-8,452,5310-244,761-244,7610 74,890,636 0 14,503,888 58,310,509 58,310,509 0 2,076,239 2,076,239 0 64.98012.5850.5950.5901.801.800二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、高管股 31,530,73031,484,6300046,10027.3627.32000.04+8,828,604+8,874,70400-46,10040,359,334 40,359,334 0 0 0 35.0235.02000三、股份总数 115,249,970100 0115,249,970 1006 变动原因：法人股减少 8,828,604 股，系股权分置改革时非流通股股东向流通股股东送股所致。高管股减少 46,100 股，系季伟平董事离任已超过 6 个月，其持有的股票已不属于高管股所致。2、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 9 月 12 日 41,891,010 32,999,626 82,250,344法定承诺2008 年 9 月 12 日 18,048,537 14,951,089 100,298,881法定承诺2009 年 9 月 12 日 14,951,089 0 115,249,970法定承诺二、股票发行与上市情况 1、公司前三年未发行股票及其衍生证券。2、报告期内，公司股份总数没有变化。2006 年 9 月 12 日，公司实施了股权分置改革方案，股权结构发生重大变化：非流通股数量从 83,719,240 股（占总股本的 72.64%）减少到 74,890,636 股（占总股本的 64.98%）；流通股数量从 31,530,730 股（占总股本的 27.36%）增加到 40,539,334 股（占总股本的 35.02%）。3、公司已无内部职工股。三、股东情况介绍 1、公司前十名股东持股情况 单位：股 股东总数 9815 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例持股总数有限售条件 股份数量 质押冻结股份数量浙江华辰投资发展有限公司 其他 22.73 26,199,00224,611,081 0 浙江华龙实业发展有限公司 国有法人11.62 13,390,00013,390,000 0 迪佛电信集团有限公司 其他 9.39 10,823,99510,823,995 0 浙江省华龙投资发展有限公司 其他 6.26 7,224,5427,224,542 0 浙江华龙房地产开发有限公司 其他 5.30 6,109,1684,651,634 0 浙江东普实业有限公司 其他 4.89 5,635,6345,635,634 0 7 浙江省丝绸集团有限公司 其他 2.27 2,620,1232,620,123 0 富春丝绸有限公司 境外法人1.80 2,076,2392,076,239 0 杭州市工商信托投资股份公司 其他 1.79 2,062,5002,062,500 0 国信证券有限责任公司 国有法人0.68 787,200787,200 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江华辰投资发展有限公司 1,587,921 A 股 浙江华龙房地产开发有限公司 1,457,534 A 股 杭州海宏实业有限公司 256,884 A 股 张 雷 200,000 A 股 浙江华源投资管理有限公司 192,200 A 股 李勤伟 189,000 A 股 魏 杰 171,334 A 股 王秀云 153,600 A 股 柳建标 142,080 A 股 叶跃松 137,856 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江省丝绸集团有限公司为富春丝绸有限公司的母公司。2、浙江省华龙投资发展有限公司为浙江华龙实业发展有限公司的母公司，浙江华龙实业发展有限公司为浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司母公司。3、2006 年 5 月，浙江华辰投资发展有限公司与杭州工商信托投资股份有限公司签署股权转让协议，受让杭州工商信托投资股份有限公司持有的 206.25 万股英特集团非流通股股份，股权转让款已划付。4、2005 年 12 月，公司实际控制人浙江省石化建材集团有限公司与浙江华辰投资发展有限公司的股东签署股权转让意向书，拟收购 39%的华辰投资股份。本次收购完成后，浙江省石化建材集团有限公司将成为浙江华辰投资发展有限公司的控股股东。5、未知流通股股东之间、流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称 持有的有限售可上市交易时间 新增可上市交限售条件 8 条件股份数量 易股份数量 2007 年 9 月 12 日 5,762,498 2008 年 9 月 12 日 5,762,498 浙江华辰投资发展有限公司 24,611,081 2009 年 9 月 12 日 13,086,085 注 2007 年 9 月 12 日 5,762,498 2008 年 9 月 12 日 5,762,498 浙江华龙实业发展有限公司 13,390,000 2009 年 9 月 12 日 1,865,004 注、注2007 年 9 月 12 日 5,762,498 迪佛电信集团有限公司 10,823,995 2008 年 9 月 12 日 5,061,497 注 2007 年 9 月 12 日 5,762,498 浙江省华龙投资发展有限公司 7,224,542 2008 年 9 月 12 日 1,462,044 注 浙江华龙房地产开发有限公司 4,651,634 2007 年 9 月 12 日 4,651,634 注 浙江东普实业有限公司 5,635,634 2007 年 9 月 12 日 5,635,634 注 浙江省丝绸集团有限公司 2,620,123 2007 年 9 月 12 日 2,620,123 注 富春丝绸有限公司 2,076,239 2007 年 9 月 12 日 2,076,239 注 杭州市工商信托投资股份公司 2,062,500 2007 年 9 月 12 日 2,062,500 注、注国信证券有限责任公司 787,200 2007 年 9 月 12 日 787,200 注 注：全体非流通股东所持原非流通股份自获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或转让；持有上市公司股份总数 5%以上的原非流通股东，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过10%。注：浙江华龙实业发展有限公司未参与股改，其应支付的对价由浙江省华龙投资发展有限公司先行代为垫付，其所持股份上市流通需取得垫付方浙江省华龙投资发展有限公司的同意；杭州市工商信托投资股份公司未参与股改，其应支付的对价由浙江华辰投资发展有限公司先行代为垫付，其所持股份上市流通需取得垫付方浙江华辰投资发展有限公司的同意。3、公司控股股东和其他实际控制人情况 公司产权关系图 9 100%39%90%90%11.62%70%5.30%4.89%6.26%公司控股股东 浙江省华龙投资发展有限公司为公司控股股东，与其关联法人浙江华龙实业发展有限公司、浙江东普实业有限公司、浙江华龙房地产开发有限公司合并持有本公司 28.07%的股份。浙江省华龙投资发展有限公司成立于 2001 年，法定代表人王先龙，注册资本 4,615 万元人民币，经营范围为“实业投资，科技及经济信息咨询，高新技术及产品开发，五金交电化工产品建筑材料等”。公司实际控制人 浙江省石化建材集团有限公司为公司实际控制人，是浙江省华龙投资发展有限公司的控股股东，也是浙江华辰投资发展有限公司的潜在控股股东。浙江省石化建材集团有限公司为浙江省国有资产授权经营独资公司，法定代表人王先龙，注册浙江省石化建材集团有限公司 浙江省华龙投资发展有限公司 浙江华龙实业 发展有限公司 浙江东普实业有限公司 浙江华龙房地产开发有限公司 浙江英特集团 股份有限公司浙江省国资委 10 资本 45,800 万元人民币，经营范围为“资产经营,实业投资,石油化工原材料及产品、石油天然气产品、建筑材料和其他新材料的生产制造和销售，房地产开发经营和物业管理等”。4、其他持股 10以上的法人股东情况 浙江华龙实业发展有限公司成立于 1992 年，法定代表人王先龙，注册资本 5,000 万元人民币，经营范围为“组织高新技术产品开发生产和经营房地产开发技术培训科技经济信息咨询等”。浙江华辰投资发展有限公司成立于 2003 年，法定代表人李平，注册资本 2500 万元，经营范围为实业投资，高新技术转让与服务，信息技术产品的开发和应用。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数 年末持股数王先龙 男 54 岁董事长 2005.6-2008.6 0 0 姜巨舫 男 45 岁董事、总经理 2005.6-2008.6 0 0 郑瑜明 女 50 岁董事 2005.6-2008.6 0 0 钱永林 男 53 岁董事 2005.6-2008.6 0 0 王杭屏 男 52 岁董事 2005.6-2008.6 0 0 金雪军 男 49 岁独立董事 2005.6-2008.6 0 0 吕福新 男 57 岁独立董事 2005.6-2008.6 0 0 沈建林 男 39 岁独立董事 2005.6-2008.6 0 0 蔡安金 男 44 岁监事长 2005.6-2008.6 0 0 滕伟宏 男 48 岁监事 2005.6-2008.6 0 0 张基宏 男 49 岁监事 2005.6-2008.6 0 0 张一鸣 男 50 岁监事 2005.6-2008.6 0 0 赵培红 女 43 岁监事 2005.6-2008.6 0 0 包志虎 男 45 岁副总经理、董事会秘书2005.6-2008.6 0 0 2、董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 王先龙 曾任湖州市商业局副局长，浙江省商业厅副厅长，浙江省商业集团公司副董事长、总经理，浙江省建材集团有限公司董事长、总经理，浙江英特集团股份有限公司第四届董事会董事长。现任浙江省石化建材集团有限公司董事长、党委书记，浙江省华龙投资发展有限公司董事长。11 姜巨舫 曾任绍兴市百货大楼股份有限公司总经理，浙江省石油总公司衢州分公司经理、党委书记，杭州凯地丝绸股份有限公司董事、总经理，浙江英特集团股份有限公司副总经理。现任浙江英特药业有限责任公司党委书记、总经理。郑瑜明 曾任浙江新世纪期货经纪有限公司综合部经理、总经理助理，浙江省商业投资发展有限公司副总经理，浙江大学计算机开发和软件应用中心副主任，浙江英特集团股份有限公司第四届董事会董事。现任浙江省华龙投资发展有限公司常务副总经理，浙江华龙房地产开发有限公司总经理。钱永林 曾任浙江新世纪期货经纪有限公司绍兴营业部经理，浙江绍兴百大股份有限公司常务副总经理，新世纪实业公司副总经理，明阳典当行副总经理，浙江英特集团股份有限公司第四届董事会董事。现任浙江省华龙投资发展有限公司副总经理，浙江华龙房地产开发有限公司副总经理，杭州吴山商城有限公司总经理。王杭屏 曾任杭州迪佛通信股份有限公司办公室主任、工会主席、董事。现任迪佛电信集团有限公司副总理。金雪军 曾任浙江大学讲师、副教授、教授、系主任，浙江英特集团股份有限公司第四届董事会独立董事。现任浙江大学经济学院副院长，浙江省国际金融学会会长，浙江大学证券与期货研究所所长。吕福新 曾任国家计委市场和价格研究所市场理论与政策研究室主任，国家行政学院教授。现任浙江工商大学工商管理学院院长，浙商研究中心主任，中国企业管理研究会常务理事，中国市场学会常务理事，中国城市经济学会理事，浙江省浙商研究会执行会长，浙江省企业联合会、浙江省企业家协会理事。沈建林 曾任杭州会计师事务所部门经理，浙江东方会计师事务所部门经理、副总经理，稽山控股有限公司（新加坡上市）独立董事。现任立信会计师事务所合伙人、杭州分所所长，杭州长信财务咨询有限公司董事长。蔡安金 曾任浙江省建材工业局、总公司财务处主任科员、副处长、处长，浙江英特集团股份有限公司第四届监事会监事长。现任浙江省石化建材集团有限公司总经理助理、财务审计处处长。滕伟宏 曾任杭州国际大厦财务部经理、总经理助理、副总经理，国大百货公司总经理。现任浙江省华龙投资发展有限公司副总经理，浙江新东方置业有限公司总经理，浙江华龙物业管理有限公司董事长。张基宏 现在浙江省丝绸集团有限公司财务资产部工作，主管投资管理。张一鸣 曾任浙江英特药业有限责任公司新特药分公司经理、本公司监事，现任浙江英特药业有限责任公司副总经理兼新特药分公司经理。赵培红 曾任浙江英特药业有限责任公司总经办秘书、总经办副主任，中药分公司副经理，药贸分公司经理，本公司监事。现任浙江英特药业有限责任公司总经理助理兼人力资源部经理。12 包志虎 曾任南京理工大学经济管理学院经济学讲师，第一东方投资集团高级职员，浙江英特集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任浙江英特药业有限责任公司副总经理。3、在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员 姓名 任职单位 职务 任期 王先龙 浙江省华龙投资发展有限公司 董事长 2004.6 至今 浙江省华龙投资发展有限公司 常务副总经理 2004.6 至今 郑瑜明 浙江华龙房地产开发有限公司 总经理 2004.6 至今 浙江省华龙投资发展有限公司 副总经理 2004.6 至今 钱永林 浙江华龙实业发展有限公司 副总经理 2004.6 至今 王杭屏 迪佛电信集团有限公司 副总理 2003.5 至今 滕伟宏 浙江省华龙投资发展有限公司 副总理 2004.6 至今 张基宏 浙江省丝绸集团有限公司 4、年度报酬情况 独立董事的报酬由公司股东大会确定；不在公司担任行政职务的董事、监事不在本公司领取报酬；在公司担任行政职务的董事、监事及高级管理人员的报酬在子公司英特药业领取，由子公司董事会根据其担任的行政职务确定。董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬情况 姓 名 年度报酬金额（万元）报酬领取单位 备注 金雪军 2 本公司 独立董事 吕福新 2 本公司 独立董事 沈建林 2 本公司 独立董事 姜巨舫 40 英特药业 英特药业总经理 张一鸣 62 英特药业 英特药业副总经理 赵培红 20 英特药业 英特药业总经理助理包志虎 24 英特药业 英特药业副总经理 合计 152 不在公司领取报酬的董事、监事情况 姓 名 报酬领取单位 单位情况说明 13 王先龙 浙江省石化建材集团有限公司 实际控制人 郑瑜明 浙江省华龙投资发展有限公司 控股股东 钱永林 浙江省华龙投资发展有限公司 控股股东 王杭屏 迪佛电信集团有限公司 股东 蔡安金 浙江省石化建材集团有限公司 实际控制人 滕伟宏 浙江省华龙投资发展有限公司 控股股东 张基宏 浙江省丝绸集团有限公司 股东 5、报告期内董事、监事、高级管理人员聘任和离任情况 报告期内董事、监事、高级管理人员无变化。二、公司员工情况 1、2006 年末，公司及下属子公司员工总数 463 人，其中：在岗人员 403 人，内退人员 60 人。无退休职工。2、在岗人员专业构成 在岗人员 403 人，其中：行政人员 56 人，财务人员 43 人，营销人员 190 人，储运等其他人员114 人。3、在岗人员受教育程度 在岗人员 403 人，其中：大学及以上学历 196 人，中专学历 768 人，其他 131 人。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 公司已经按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及中国证监会颁布的有关法律法规的要求，制订了公司治理纲要、独立董事制度、股东大会议事规则、董事会议事规则监事会议事规则等一系列公司制度，聘请了独立董事。公司将继续按照有关要求，提升治理水平，严格履行信息披露义务，加强投资者关系管理工作，使公司的法人治理结构更趋完善，切实保护投资者利益。二、独立董事履行职责情况 2006年度，公司独立董事本着诚信勤勉的原则自觉履行其职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事作用，并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发表了独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次）委托出席（次）缺席（次）金雪军 7 7 0 0 14 吕福新 7 7 0 0 沈建林 7 7 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，不存在独立董事对公司有关事项提出异议的情形。三、公司在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东分开，具有独立完整的业务和自主经营能力。业务方面：公司业务完全独立于控股股东，具有完整的业务及自主经营能力。人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在公司或任职的控股子公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统，拥有独立的无形资产。机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东职能部门间的从属关系。财务方面：公司设立了独立的财务会计职能管理部门，独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。四、高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员在子公司浙江英特药业有限责任公司担任行政职务并领取报酬。子公司浙江英特药业有限责任公司建立并实施了与经营业绩挂钩的考核制度，对高级管理人员的工作进行约束、监督和考核。第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司召开股东大会三次，其中：1、2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 1 月 23 日召开，参加次会议的股东及股东代理人 7名，代表股份 5658.15 万股，占公司有表决权总股份的 49.09。会议审议通过了关于投资建设英特药业产业基地的报告、关于购买资产暨关联交易的报告、关于对外投资暨关联交易的报告（股东大会决议公告刊登在 2006 年 1 月 24 日的证券时报上）。2、2005 年度股东大会于 2006 年 6 月 30 日召开，参加本次会议的股东及股东代理人 6 名，代表股份 62,308,040 股，占公司有表决权总股份的 54.06。会议审议通过了2005 年度报告、2005年度董事会报告、2005 年度监事会报告、2005 年度财务报告、2005 年度利润分配预案、关于聘请 2006 年度审计机构的报告、关于修改公司章程的议案、关于修改股东大会议事规则的议案、关于修改董事会议事规则的议案、关于修改监事会议事规则的议案、关于英特药业为子公司提供担保的议案（股东大会决议公告刊登在 2006 年 7 月 1 日的证券时报上）。15 3、股权分置改革相关股东会议于 2006 年 8 月 16 日召开，参加本次股权分置改革相关股东会议现场投票和网络投票的股东（代理人）共 566 人，代表股份 86,540,839 股，占公司总股份数的 75.09%。会议审议通过了浙江英特集团股份有限公司股权分置改革方案（股东大会决议公告刊登在 2006年 8 月 17 日的证券时报上）。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析 报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2006 年，是医药政策影响最突出的一年，一波高过一波的同业竞争、反商业贿赂、医药招标和药监风暴，给医药流通业带来了严峻考验。面对诸多不利因素，公司遵循“转变增长方式，提高经营质量”的工作思路，围绕企业全面科学可持续发展这一中心，着重抓了十二个方面工作，实现了规模、效益的同步发展。2006 年，公司实现主营业务收入 274,213.81 万元，较上年增长 10.78%；主营业务利润 12,317.17 万元，较上年增长 14.28%；净利润 679.61 万元，较上年增长 16.55%：“定机构、定职责、定编制、定考核、定分配、定岗位，双向选择，层层聘用”的六定一聘工作全面实施，内部用工和分配考核进一步深化。完善信用管理制度，重新梳理客户信用等级和授信额度，严格信用管理；加强对应收帐款的监督和管理，完善应收款管理制度，确保应收帐款帐龄准确、资产安全。拓展渠道，进一步完善网络架构。在做好中高端市场销售的同时，积极拓展市区厂矿医务室市场，开发了疫苗、麻醉品、生物制品的销售渠道，继续拓展纯销终端，加大对市外及省外 OTC 市场的开发。努力挖掘品种资源。在对品种进行梳理、排序的基础上，挖掘品种资源，加强与合资、优质产品生产企业的合作，提高向厂方进货的比例。加强对高附加值和市场潜力大的目标产品的跟踪，主动地抓品种、抢品种、育品种，通过协同开拓市场，达到资源互享、互惠、互利，稳固与供应商的战略合作伙伴的关系。品牌建设全面推进。特别以自有“钱王”品牌的建设为切入点，通过对品种的筛选、高品质的保证、包装的改进、形象专柜的投入等等，提高消费者对钱王品牌的认知度和认同度，展示企业品牌形象。扩大服务内涵，提升服务质量。以客户服务、客户管理为切入点，全面提升服务水平，保证物流、资金流、信息流的畅通，建立以客户满意为目标的服务体系和快速的响应机制，将优质服务贯彻于企业经营管理活动的全过程。做好招投标工作。针对各地招标形式与要求不一，地方保护、政策多门等不利形势，围绕“提高招标工作质量、提高中标率”的目标，改进工作流程，加强与政府部门沟通和中介机构的合作，制定应对措施，积极做好招投标工作。积极探索，寻求经营模式的突破。16 试行全面预算管理，努力降本增效。增强责任意识，严格执行 GSP 管理，确保经营药品质量和安全生产。从退货管理入手，加强库存管理。特别是加大了对商品动销情况的分析、效期商品的分析和周转情况的分析，利用信息化手段，建立预警机制。党工团工作和企业文化建设有序推进。2、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业情况 单位：人民币元 所属行业 主营业务收入 主营业务利润 毛利率 医 药 2,742,118,311 123,245,613 4.57%(2)主营业务分产品情况 单位：人民币元 主要业务活动 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 药品销售 2,222,712,070 2,132,207,556 4.07%中成药销售 417,038,797 398,834,620 4.37%医疗器械销售 45,339,304 39,330,578 13.25%药材、保健品销售57,028,141 46,390,318 18.65%主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 55495 万元，占公司年度采购总额的 21.19%。前五名销售客户销售收入总额为 40768 万元，占公司销售收入的 14.87%。3、资产构成与上年度比发生变化情况 单位：人民币元 项 目 本年度 占总资 产比例 上年度 占总资 产比例 占总资产比例 比上年度增减 应收帐款 474,654,972 41.57%480,443,254 47.55%减少 5.98 个百分点存货 202,771,503 17.76%225,613,132 22.33%减少 4.57 个百分点长期股权投资 7,362,407 0.64%9,194,220 0.91%减少 0.27 个百分点固定资产净额 88,426,702 7.74%90,880,503 8.99%减少 1.25 个百分点在建工程 68,568,659 6.01%15,000 0 增加 6.01 个百分点短期借款 335,794,000 29.41%282,794,000 27.99%增加 1.42 个百分点长期借款 20,683,719 1.81%0 0 增加 1.81 个百分点总资产 1,141,791,377 100%1,010,360,524 100%2006 年，主营业务收入比上年度增加 10.78%，但期末应收帐款、存货比上年度有所减少。应收17 帐款减少，主要原因是子公司英特药业进一步完善了信用管理制度，加强了对应收帐款的监督和管理，特别是年末加大了应收帐款的催收力度，货款回笼比上年度有所好转；存货减少，主要原因是子公司英特药业加强了存货的管理，存货周转天数比上年度减少，较好地控制了库存水平。期末长期股权投资比上年度减少，主要原因是股权投资差额摊销，及公司转让了持有的 10%的中国工美凯地进出口有限公司股权。期末在建工程比上年度大幅增加，主要原因是购买华龙商务大厦办公用房，及开工建设物流中心工程（英特药业产业基地）。期末短期借款比上年度增加，主要原因是为满足主营业务收入增长所需资金增加银行短期借款；期末长期借款比上年度大幅增加，主要原因是为购买华龙商务大厦办公用房向银行按揭贷款。其他项目本年度与上年度比未发生重大变化。4、营业费用、管理费用、财务费用、所得税与上年度比发生变化情况 单位：人民币元 项 目 本报告期 上年度 比上年度增减比例 营业费用 41,345,584 33,635,907 增加 22.92%管理费用 39,492,509 41,291,887 减少 4.36%财务费用 18,975,362 15,342,248 增加 23.68%所得税 11,920,187 12,574,046 减少 5.20%营业费用比上年度大幅增加，主要原因是本年度主营业务收入比上年度增加，导致运杂费、招标费、经营人员工资等费用增加；财务费用比上年度大幅增加，主要原因是银行平均借款额增加导致利息增加。其他项目本年度与上年度比未发生重大变化。5、公司现金流量表相关数据 单位：人民币元 本报告期 上年度 本报告期比上年度增减比例 经营活动产生的现金流量 67,697,282 72,625,846 减少 6.79%投资活动产生的现金流量-62,878,360 27,023,055 减少 332.68%筹资活动产生的现金流量 55,766,885-23,821,293-投资活动产生的现金流量比上年大幅减少，主要原因是购买华龙商务大厦办公用房，及开工建设物流中心工程（英特药业产业基地）；筹资活动产生的现金流量比上年大幅增加，主要原因是投资大幅增加引起筹资增加。其他项目本年度与上年度比未发生重大变化。6、公司主要控股公司及参股公司经营情况 浙江英特药业有限责任公司注册资本 12,600 万元，公司持有 50%的股份，主要从事药品、保健18 品、医疗器械、中成药和药材的销售。2006 年主营业务收入 274212 万元，净利润 2404 万元。对公司未来发展的展望 1、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 首次执行日现行会计准则股东权益的差异分析 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会20063 号关于印发（企业会计准则第一号-存货）等 38 项具体准则的通知的规定，公司将于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司依据财政部新会计准则规定，2007 年 1 月 1 日首次执行日，公司现行会计准则与新会计准则的差异情况如下：1）长期股权投资差额-同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 对于同一控制下企业合并产生的长期股权投资，本公司将在 2007 年 1 月 1 日之前尚未摊销完毕的长期股权投资差额人民币 4,194,492.77 元全额冲销，并调减留存收益。2）所得税 本公司所得税费用会计政策在原会计政策下为应付税款法，根据新会计准则，在首次执行日，应对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响金额进行追溯调整，并将影响金额人民币 338,978.00 元调增留存收益。3）少数股东权益列报的变化 2006 年 12 月 31 日子公司少数股东享有的权益为人民币 125,916,536.66 元，在现行会计制度下，少数股东权益于合并报表中在负债和股东权益之外单独列示。在新会计准则下，公司将上述股东权益计入股东权益，由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益人民币 125,916,536.66 元。按新会计准则追溯的少数股东权益调整金额人民币 244,792.32 元，2007 年 1 月 1 日股东权益增加合计人民币126,161,328.98 元 根据现行会计制度和本公司会计政策，母公司对控股公司的长期股权投资采用权益法核算。按新会计准则，将改为成本法核算，然后在编制合并报表时，将母公司对子公司的长期股权投资按权益法调整后再进行合并。该准则将影响母公司的财务状况和经营成果，但不会影响合并后的公司的财务状况和经营成果。按新会计准则，股票等金融工具的确认和计量按三种情况进行处理。本公司目前没有金融工具投资，该准则不会影响公司利润和股东权益。按现行会计该准则和本公司会计政策，所得税的会计核算采用应付税款法。按照新会计准则，所得税会计改按资产负债表债务法。该准则将对公司的经营成果和股东权益产生影响。2、公司发展战略 立足于“浙江领先、中国知名”的目标，立足于“专业医药分销配送商”的定位，立足于“城镇市场”为主