600126_2006_杭钢股份_2006年年度报告_2007-04-25.pdf

杭州钢铁股份有限公司 杭州钢铁股份有限公司 600126 600126 2006 年年度报告 2006 年年度报告 杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、主要财务数据和指标.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.19 十、重要事项.20 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.87 杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、独立董事章晓洪，因公出差在外，特委托独立董事程惠芳女士代为出席会议并授权行使本次会议全部议案的表决权。3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人童云芳，主管会计工作负责人周涛，会计机构负责人（会计主管人员）曹永华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：杭州钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写：杭钢股份 公司英文名称：Hang Zhou Iron&Steel Co.,Ltd.公司英文名称缩写：HZIS 2、公司法定代表人：童云芳 3、公司董事会秘书：韩晓通 电话：（0571）88132917 传真：（0571）88132919 E-mail： 联系地址：杭州市拱墅区半山路 178 号 公司证券事务代表：周尧福 电话：（0571）88132917 传真：（0571）88132919 E-mail： 联系地址：杭州市拱墅区半山路 178 号 4、公司注册地址：杭州市拱墅区半山路 178 号 公司办公地址：杭州市拱墅区半山路 178 号 邮政编码：310022 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：杭州钢铁股份有限公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：杭钢股份 公司 A 股代码：600126 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 2 月 26 日 公司首次注册登记地点：浙江省杭州市拱墅区半山镇 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 12 月 2 日 公司第 1 次变更注册登记地址：杭州市拱墅区半山路 178 号 公司法人营业执照注册号：3300001001438 公司税务登记号码：330000704200860 公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司 杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 2 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号耀江金鼎商务广场西楼 9 层 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 364,609,880.35净利润 204,828,951.11扣除非经常性损益后的净利润 202,295,248.82主营业务利润 757,817,912.35其他业务利润 18,693,159.02营业利润 371,224,303.68投资收益-4,422,035.17补贴收入 163,300.00营业外收支净额-2,355,688.16经营活动产生的现金流量净额 398,744,697.54现金及现金等价物净增加额 179,991,414.11(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 837,149.66各种形式的政府补贴 163,300.00短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）3,353,020.84扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-540,961.68所得税影响数 1,253,393.30少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）25,413.23合计 2,533,702.29(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 12,599,124,718.879,872,709,373.6027.62 9,955,029,814.82利润总额 364,609,880.35320,816,324.9713.65 1,024,810,729.69净利润 204,828,951.11211,902,452.54-3.34 663,592,271.10扣除非经常性损益的净利润 202,295,248.82208,715,876.71-3.08 676,579,278.73每股收益 0.320.33-3.03 1.03杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 3最新每股收益 净资产收益率（%）6.256.66减少 0.41 个百分点 20.97扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）6.186.56减少 0.38 个百分点 21.38扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）6.266.68减少 0.42 个百分点 23.42经营活动产生的现金流量净额 398,744,697.54902,616,647.19-55.82 911,687,037.75每股经营活动产生的现金流量净额 0.621.40-55.71 1.41 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 8,433,078,657.427,163,212,587.2617.73 5,479,651,578.55股东权益（不含少数股东权益）3,275,376,203.043,183,352,093.932.89 3,164,390,891.39每股净资产 5.084.933.04 4.90调整后的每股净资产 5.074.932.84 4.90(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 645,337,500.00 738,868,417.18430,764,275.41148,747,184.401,368,381,901.34 3,183,352,093.93本期增加 0 1,100,000.00169,224,042.940204,828,951.11 375,152,994.05本期减少 0 4,197,467.00148,747,184.40148,747,184.40130,184,233.54 283,128,884.94期末数 645,337,500.00 735,770,950.18451,241,133.9501,443,026,618.91 3,275,376,203.04资本公积变动原因：1）根据浙江省财政厅浙财企字20069 号关于下达 2005 年度建设先进制造业基地财政专项补助资金的通知，公司本期收到连铸机改造项目财政补助 1,100,000.00 元。2）根据 2007 年 4 月 24 日公司四届二次董事会决议，公司实施股权分置改革过程中发生的股改费用4,197,467.00 元，在资本公积中列支。盈余公积变动原因：1)按本期母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积 20,476,858.54 元；2)根据财政部关于施行后有关企业财务处理问题的通知（财企200667 号），对 2005年 12 月 31 日的法定公益金结余 148,747,184.40 元,转作法定盈余公积金管理使用。法定公益金变动原因：根据财政部关于施行后有关企业财务处理问题的通知（财企200667 号），对 2005 年12 月 31 日的法定公益金结余 148,747,184.40 元,转法定盈余公积金反映。未分配利润变动原因：1）本期增加系本期实现的净利润转入；2）本期减少系：a.根据公司 2005 年度股东大会确定的利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），计 109,707,375.00 元；b.根据公司董事会 2006 年度利润分配预案，按本期母公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积 20,476,858.54 元。杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 4四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 479,587,500.00 74.32 -59,670,000.00-59,670,000.00 419,917,50065.073、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 479,587,500.00 74.32 -59,670,000.00-59,670,000.00 419,917,50065.07二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 165,750,000.00 25.68 59,670,000.0059,670,000.00 225,420,00034.932、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 165,750,000.00 25.68 59,670,000.0059,670,000.00 225,420,00034.93三、股份总数 645,337,500 100.00 645,337,500100.00 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2007 年 1 月19 日 32,266,875 387,650,625257,686,8752008 年 1 月19 日 32,266,875 355,383,750289,953,750股权分置改革方案实施之日起，控股股东杭州钢铁集团公司在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。杭州钢铁集团公司附加承诺，本次股权分置改革完成后至 2010 年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的 51%。杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 52、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 51,292前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量杭州钢铁集团公司 国有股东 65.07419,917,5000419,917,500 全国社保基金一零二组合 其他 3.0719,790,100 朱爱萍 其他 0.694,440,238 唐山天辰投资有限责任公司 其他 0.523,354,431 俞理合 其他 0.382,478,228 胡红湘 其他 0.382,469,610 王从兰 其他 0.201,300,000 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托2006 年第 15 号 其他 0.161,042,880 冶培兰 其他 0.12750,000 北京宁高投资咨询有限公司 其他 0.12748,408 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一零二组合 19,790,100人民币普通股 朱爱萍 4,440,238人民币普通股 唐山天辰投资有限责任公司 3,354,431人民币普通股 俞理合 2,478,228人民币普通股 胡红湘 2,469,610人民币普通股 王从兰 1,300,000人民币普通股 华宝信托投资有限责任公司-集合类资金信托 2006 年第 15 号 1,042,880人民币普通股 冶培兰 750,000人民币普通股 北京宁高投资咨询有限公司 748,408人民币普通股 李慧 700,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未发现上述股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2007年1月19 日32,266,8751 杭州钢铁集团公司 419,917,500 2008年1月19 日32,266,875股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。杭州钢铁集团公司附加承诺，本次股权分置改革完成后至 2010 年，杭州钢铁集团公司所持有的杭钢股份的股份比例不低于杭钢股份总股本的 51%。2、控股股东及实际控制人简介(1)法人控股股东情况 控股股东名称：杭州钢铁集团公司 法人代表：童云芳 注册资本：1,208,200,000 元 成立日期：1963 年 8 月 16 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：钢、铁（包括压延），焦炭，耐火材料及副产品、金属丝、绳及制品、化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品）的销售，汽车运输、铸造，建筑施工，起重机械安装，进出口经营业务范围（除国家法律、法规禁止和限制的项目）杭州钢铁集团公司系本公司的控股股东，该公司是浙江省人民政府授权经营国有资产的国有独资公司。(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 73、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前童云芳 董事长 男 59 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 7,0209,5472,527 股权分置改革 袁明观 副董事长 男 61 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 7,0209,5472,527 股权分置改革 何光辉 副董事长 男 56 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 7,0209,5472,527 股权分置改革 蔡运嘉 董事 男 61 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 8,32011,3152,995 股权分置改革 李世中 董事 男 52 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 3,5104,7741,264 股权分置改革 周 涛 董事、总经理 男 45 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 1,0001,360360 股权分置改革 15.00韩晓通 董事、副总、董秘 男 58 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 3,5104,7741,264 股权分置改革 15.00马庆国 独立董事 男 61 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 4,3005,8481,548 股权分置改革 4.00江光建 独立董事 男 67 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 000 4.00叶志翔 独立董事 男 49 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 000 4.00章晓洪 独立董事 男 34 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 000 4.00寿云来 监事会主席 男 54 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 3,6805,0051,325 股权分置改革 汤民强 监事 男 50 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 500680180 股权分置改革 方霞蓓 监事 女 43 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 1,3001,768468 股权分置改革 15.00李 凯 副总经理 男 47 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 000 21.67陈洵荃 财务负责人 男 60 2004 年 2 月 9日 2007 年 2 月 9日 2,6003,536936 股权分置改革 12.75 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)童云芳,1998 年 3 月至今任杭州钢铁集团公司董事长、党委书记；1998 年 2 月至今任杭州钢铁股份有限公司董事长。(2)袁明观,1998 年 2 月至 2006 年 12 月任杭州钢铁集团公司总经理、党委副书记、副董事长；1998年 2 月至今任杭州钢铁股份有限公司副董事长。(3)何光辉,1995 年 10 月至今任杭州钢铁集团公司副总经理，1998 年 2 月至 2000 年 1 月任杭州钢杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 8铁股份有限公司总经理，1998 年 2 月至今任杭州钢铁股份有限公司副董事长，(4)蔡运嘉,1996 年 1 月至 2005 年 11 月任杭州钢铁集团公司工会主席；1998 年 2 月至今任杭州钢铁股份有限公司董事。(5)李世中,1999 年 5 月至 2006 年 12 月任杭州钢铁集团公司副总经理；2006 年 12 月至今任杭州钢铁集团公司总经理、党委副书记、副董事长；1998 年 2 月至 2000 年 1 月任杭州钢铁股份有限公司副总经理，1998 年 2 月至今任杭州钢铁股份有限公司董事，(6)周 涛,1998 年 2 月至 2000 年 6 月任杭州钢铁股份有限公司销售处副处长；2000 年 6 月至 2002年 4 月任杭州钢铁股份有限公司质量处、技术质量处副处长、处长；2002 年 4 月至 2002 年 6 月任杭州钢铁股份有限公司总经理；2002 年 6 月至今任杭州股份有限公司董事、总经理。(7)韩晓通,1998 年 2 月至 2002 年 4 月任杭州钢铁股份有限公司董事会秘书；2002 年 4 月至 2003年 4 月任杭州钢铁股份有限公司副总经理、董事会秘书；2003 年 4 月至今任杭州钢铁股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。(8)马庆国,1999 年至今任浙江大学管理学院副院长，2002 年 6 月起任杭州钢铁股份有限公司独立董事。(9)江光建,1962 年 10 月至 1999 年 6 月在国家冶金工业部工作，1999 年 7 月退休，现仍兼任中国价格协会冶金分会秘书长；2002 年 6 月起任杭州钢铁股份有限公司独立董事。(10)叶志翔,1998 年 6 月至 2000 年 5 月任浙江巨化股份有限公司副董事长、总经理；2000 年 3 月至 2003 年 4 月任巨化集团公司总经理；2003 年 4 月至今任巨化集团公司董事长、党委书记、巨化股份有限公司董事长；2003 年 4 月起任杭州钢铁股份有限公司独立董事。(11)章晓洪,1998 年 11 月至 2001 年 1 月任浙江星韵律师事务所律师；2001 年 1 月至 2001 年 11月任国浩律师集团（杭州）事务所合伙人律师；2001 年 11 月至今任上海市锦天城律师事务所合伙人律师；2003 年 4 月起任杭州钢铁股份有限公司独立董事。(12)寿云来,1998 年 10 月至 2002 年 5 月任杭州钢铁集团公司组织部部长；2002 年 5 月至 2006 年9 月任杭州钢铁集团公司纪委书记，2002 年 5 月至 2006 年 11 月任杭州钢铁集团公司组织部长；2005年 11 月至今任杭州钢铁集团公司工会主席；2003 年 4 月至今任杭州钢铁股份有限公司监事会主席。(13)汤民强,1998 年 7 月至 2001 年 1 月任杭州钢铁集团公司财务部部长；2001 年 1 月至 2002 年 5月任杭州钢铁集团公司副总会计师、财务部部长；2002 年 5 月至今任杭州钢铁集团公司总会计师、财务部部长；2005 年 2 月至今任杭州钢铁集团公司副总经理；2001 年 4 月至今任杭州钢铁股份有限公司监事。(14)方霞蓓,1998 年 8 月至今任杭钢工会副主席；2000 年 5 月至今任杭州钢铁股份有限公司监事。(15)李 凯,1998 年 12 月至 2003 年 3 月任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司总经理；2003 年 3 月至今任杭州钢铁股份有限公司副总经理，2003 年 10 月至今任杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司董事长。(16)陈洵荃,1998 年 12 月至 2000 年 1 月任杭州钢铁股份有限公司财务处副处长，2000 年 1 月至今任杭州钢铁股份有限公司财务负责人。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 是否领取报酬津贴童云芳 杭州钢铁集团公司 董事长 1998 年 3 月 否 李世中 杭州钢铁集团公司 总经理 2006 年 12 月 否 何光辉 杭州钢铁集团公司 副总经理 1995 年 10 月 否 寿云来 杭州钢铁集团公司 工会主席 2005 年 11 月 否 汤民强 杭州钢铁集团公司 副总经理 2005 年 2 月 否 杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 9在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 童云芳 宁波钢铁有限公司 董事长 否 李世中 宁波钢铁有限公司 总经理 否 袁明观 浙江省冶金研究院有限公司 董事长 否 周涛 宁波大榭开发区紫剑贸易有限公司 董事长 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:经董事会薪酬与考核委员会考核评价、董事会确认。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司制订的工资分配制度和经济责任制考核办法。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 童云芳 是 袁明观 是 何光辉 是 蔡运嘉 是 李世中 是 寿云来 是 汤民强 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 6,034 人,需承担费用的离退休职工为 0 人 员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产工人 5,082销售人员 123技术人员 556财务人员 45行政人员 228 2、教育程度情况 教育类别 人数 大学及以上学历 642大中专学历 2,489 杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 10六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 公司上市以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据新发布的相关法律、法规、规范性文件的原则和要求修订了 公司章程、股东大会工作条例、董事会工作条例、总经理工作条例等内部治理制度。公司董事会、监事会及经理层人员构成符合中国证监会的要求，股东大会、董事会、监事会及经理层的职责清晰、明确，在具体工作中各负其责、有效制衡和规范运作。公司的实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注马庆国 660 0 江光建 660 0 叶志翔 660 0 章晓洪 651 0 报告期内公司四名独立董事勤勉尽责，除章晓洪因公出差，未能参加公司第三届第十四次董事会，特委托江光建董事出席会议并代为行使表决权外，公司独立董事均出席了公司报告期内所有董事会，对公司股权分置改革、健全内控制度、规范关联交易等事项提供了专业建议，对董事会的科学决策、公司发展起到了积极作用，有效的维护了全体股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立完整的业务和自主经营能力，拥有独立的生产系统及配套设施，拥有独立的原材料采购系统及销售系统，拥有独立的研究开发力量，与控股股东没有同业竞争。2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事、工资管理上完全独立。公司的办公机构和生产经营场所全部与控制人分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司工作并领取薪酬，未在控股股东单位任职。3、资产方面：公司及下属子公司拥有公司生产经营所需的完整的生产设备、配套设备、房屋和建筑物并全部计入固定资产。公司拥有生产经营所用的商标、专利、非专利技术。公司没有大股东占用本公司资产或向外单位提供担保的情况。4、机构方面：公司具有健全的组织机构，并根据需要设有 14 个职能部门、7 家分厂等内部下属机构，所有内部下属机构与集团不存在上下级关系，不存在控股股东干扰公司机构运行的现象。5、财务方面：财务方面：公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策。公司独立在银行开具账户并独立使用，不存在与集团共用银行账户的情况，依法独立纳税。杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 11(四)高级管理人员的考评及激励情况 公司基于业务开拓和长远发展的需要，建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。董事会决定公司高级管理人员的聘任（副总经理由总经理提名），任期为三年。由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据考评结果决定下一年度的薪酬定级、岗位安排及聘用与否。并通过系列的内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 1、公司于 2006 年 5 月 25 日召开 2005 年年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在 2006 年 5 月26 日的中国证券报、上海证券报。会议以记名方式投票表决，逐项审议通过了全部议案：1）审议通过2005 年度董事会工作报告；2）审议通过2005 年度监事会工作报告；3）审议通过2005 年财务决算报告；4）审议通过2006年财务预算方案；5）审议通过2005 年度报告及摘要；6）审议通过关于 2005 年度利润分配预案；7）审议通过2006 年度技术改造计划；8）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案；9）审议通过关于经销加工合同的议案；10）审议通过关于 2006 年日常关联交易的议案；11）审议通过关于修改公司章程的议案；12）审议通过关于修改股东大会工作条例的议案；13）审议通过 关于修改董事会工作条例的议案；14）审议通过 关于修改监事会工作条例的议案；15）审议通过关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、经营情况的回顾（1）总体经营情况 报告期内，受国内需求增长、出口增加等因素影响，国内钢材价格自 2 月份开始恢复性上涨，6月份达到最高点，继而呈现波动调整的运行态势。虽然钢材市场价格相对于 2005 年四季度有所上涨，但总体价格水平低于 2005 年；同时面临着国家宏观调控步伐加快、前期钢铁行业过度投资形成产能逐步释放、主要原燃料、能源、运输价格继续上扬等不利局面，给公司生产经营带来了一定的压力。针对严峻的市场形势和生产经营面临的困难，公司及时转变经营思路，广泛深入开展“质量效益年”活动，有力地把握了市场机遇，取得了较好的经济效益，全年实现主营业务收入首次突破百亿大关，达到 125.99 亿元，实现利润总额 3.65 亿元，同比分别增长 27.62、13.65，净利润 2.05 亿元，比去年下降 3.34%。以稳定顺行为中心，加强生产组织协调，强化产销研衔接，全年铁、钢、材产量分别为 230.99 万吨、331.80 万吨和 277.69 万吨，均完成了年初提出的目标。加大新产品开发力度，产品结构进一步改善，全年累计开发试生产易切削钢、BS75R 重轨、工程机械用钢等具有良好市场前景的新产品 58 个，产量达 50.24 万吨，实现产值 16.28 亿元，进一步提高了产品的市场竞争能力和盈利能力。产品质量持续改进，“质量效益年”活动五大定量指标完成情况良好，炼钢系统十大技术攻关指标基本完成。学先进、对标挖潜工作取得显著成效，突破传统学先进思维模式，坚持优化原料结构和生产工艺双管齐下，严格控制采购成本、工序成本和费用支出。加大技改项目投资控制力度，推行项目风险抵押承包责任制，先后完成铁水预处理，干熄焦、中轧钻铣等一批技改项目。推进清洁生产，发展循环经济，环境治理取得明显成效，成为浙江省环境保护教育基地，荣获全国绿化模范单位、中国工业生产能源节约先进单位称号。（2）公司主营业务范围及其经营情况 1）公司主营业务经营情况的说明 杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 12公司经营范围为：钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售；冶金、焦化的技术开发、协作、咨询、服务与培训，经营进出口业务。主要最终产品为工业加工用材。2）主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)分行业 黑色金属冶炼及压延加工 12,259,759,747.13 11,492,447,002.395.7928.5728.52 增加 0.11 个百分点 分产品 钢 材 10,446,139,736.76 9,928,721,457.264.5311.1110.86 增加 0.09 个百分点 钢 坯 1,604,745,928.41 1,531,818,963.304.121,722.371,678.61 增加 2.22 个百分点 煤 气 272,631,019.12 251,052,230.147.4921.2914.01 增加 5.74 个百分点 水电汽 976,204,059.07 927,528,938.614.5611.4412.12 减少 0.71 个百分点 钢压延加工 301,069,811.26 231,106,002.4422.81-5.45-4.84 减少 0.63 个百分点 计算机软、硬件销售及相关服务 22,806,563.15 17,612,223.3022.35-12.12-17.58 增加 4.98 个百分点 污水处理 40,638,346.90 23,169,070.5042.565.6112.85 减少 3.79 个百分点 建筑安装及设备销售 17,014,206.26 8,864,612.4047.4781.33107.79 减少 6.77 个百分点 其 他 99,007,492.42 43,617,477.8655.5217.99-23.11 增加 23.42 个百分点 小计 13,780,257,163.35 12,963,490,975.815.5024.5224.22 增加 0.09 个百分点 内部抵消 1,181,132,444.48 1,181,132,444.48 合计 12,599,124,718.87 11,782,358,531.336.0127.6227.49 减少 0.05 个百分点 3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()华东地区 13,698,260,223.52 24.68华北地区 11,158,974.54-51.58华南地区 41,648,893.76 49.83西南地区 19,254,836.30 12.89中南地区 3,753,692.59-65.41西北地区 5,938,572.96 453.16东北地区 241,969.68-合计 13,780,257,163.3524.52内部抵消 1,181,132,444.48合计 12,599,124,718.87 27.62杭州钢铁股份有限公司 2006 年年度报告 13 4）主要供应商、客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 271,004.06占采购总额比重 56.67%前五名销售客户销售金额合计 597,971.60 占销售总额比重 47.46%5）报告期内资产构成变化情况 变动原因：应收账款：主要是本期期末因结算时间差形成的。存货库存比期初减少的主要原因是，公司通过优化存货库存结构，压缩库存资金，加快库存资金周转所致。长期股权投资，本报告期与上期相比变化的主要原因是公司将所持有的杭州传化大地生物技术股份有限公司 35%的股权转让给浙江传化集团有限公司的影响所致。固定资产、在建工程的变化主要是由于公司总资产增加影响所致。短期借款：为保证公司正常生产的需要，公司本期与上期相比增加短期借款 29800 万元；同时，按财政部有关规定，公司将已贴现且尚未到期的商业承兑汇票转入短期借款反映比上年增加 31440 万元。长期借款：主要子公司浙江富春紫光环保股份有限公司因生产经营的需要增加的长期借款所致。6）报告期内营业费用、管理费用、财务费用及所得税变化情况 单位：元 项目 2006 年度 2005 年度 增减幅度(%)营业费用 23,692,555.14 17,798,355.87 33.12管理费用 265,701,480.30 196,923,781.67 34.93财务费用 115,892,732.25 93,225,427.46 24.31所得税 141,069,435.60 84,396,425.5867.15变动原因：营业费用：主要是由于本报告期内产品销售数量及营销难度的增加，为有效地销售公司的产品，致使营业费用较上年略有增加。管理费用：与上年度相比管理费用的变化，主要是本报告期公司因加快产品结构调整，加大了新产品开发力度，致使技术开发费用有较大增加；其次是因本年度公司调增了职工工资，相应的劳动保险费支出也有所增加。财务费用：由于银行一年内两次调高贷款利率，致使公司的短期借款和商业票据贴现的利息支出较上年度有所增加。2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项目 数额 占总资产比重(%)数额 占总资产比重(%)应收帐款 59,620,782.16 0.7155,032,738.48 0.77存货 1,483,878,725.79 17.601,878,421,209.41 26.22长期股权投资 116,622,544.04 1.38160,896,578.05 2.25固定资产 3,115,569,361.76