000545_2006_吉林制药_2006年年度报告_2007-04-12.pdf

吉林制药股份有限公司 吉林制药股份有限公司 JILIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD 二六年年度报告 二六年年度报告 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在审议公司2006年年度报告等事项的公司第三届第二次董事会上，公司独立董事徐铁君先生因出差在外未亲自出席会议，授权独立董事张立女士代为行使表决权，其余董事（张守斌先生、孙洪武先生、匡文先生、张立女士）全部出席会议并行使表决权。中准会计师事务所为本公司2006年度出具了标准无保留意见审计报告。公司董事长、总经理张守斌先生、主管会计工作负责人孙洪武先生、会计机构负责人（会计主管人员）刘英女士郑重声明：保证公司2006年年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 名称 页码 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 1 三、会计数据和业务数据摘要 2 四、股本变动及股东情况 3 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 10 八、董事会报告 10 九、监事会报告 22 十、重要事项 23 十一、财务会计报告 27 十二、备查文件目录 28 1 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 （一）公司中文名称：吉林制药股份有限公司 英文名称：JILIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD 中文缩写：吉林制药 英文缩写：JLP（二）公司法定代表人：张守斌（三）公司董事会秘书：罗国建 联系电话：（0432）5079887 联系传真：（0432）5079996 联系地址：吉林市长春路99号 电子信箱：JZYD（四）公司注册地址：吉林市长春路99号 办公地址：吉林市长春路99号 邮政编码：132012 电子信箱：JLZYGF（五）公司选定信息披露报纸：证券时报 登载年度报告网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书办（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：吉林制药 股票代码：000545（七）其它有关资料 公司变更注册登记日期：2003年12月24日 地点：吉林市长春路99号 企业法人营业执照注册号：2200001030146 税务登记号码：220204124501827 公司聘请的会计师事务所名称：中准会计师事务所 办公地址：中国长春自由大路1138号 2 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度实现利润情况 单位：元 利润总额：-35837978.76 净利润：-35816720.03 扣除非经常性损益后的净利润：-35726760.37 其中：扣除项目 涉及金额 投资收益 279895.48 营业外收支净额 -369855.14 主营业务利润：39132049.71 其它业务利润：35891.18 营业利润：-35748019.10 投资收益：279895.48 补贴收入：0 营业外收支净额：-369855.14 经营活动产生的现金流量净额：9450353.38 现金及现金等价物净增减额：-580127.03（二）公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2006年度 2005年度 2004年度 主营业务收入 81456361.01 96543995.88 157264156.56 净利润 -35816720.03-126512697.28 13002791.55 总资产 346091030.66 363274056.34 450926679.64 股东权益（不含少数股东权益）2135498.74 38680218.77 165094422.06 每股收益 -0.2263 -0.9327 0.0959 每股净资产 0.0135 0.2852 1.217 调整后的每股净资产 -0.2206 0.0939 1.1689 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0597 0.008 0.072 净资产收益率（%）-1677.21 -327.07 7.88 加权平均净资产收益率（%）-175.50 -124.17 8.20 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 135635820 56531955.33 808013.14 808013.14 154295569.70 38680218.77 本期增加 22607812 808013.14 -35816720.03-12400894.89 本期减少 23335812.00 808013.14 808013.14 24143825.14 期末数 158243632 33196143.33 808013.14 0 -190112289.73 2135498.74 3 变动原因：1、报告期股东权益减少系由于净利润减少所致；2、报告期公司实施股权分置改革方案，以资本公积金转增股本。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金 转股 其它小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 67540000 49.80%-4085749-4085749 6345425140.10%其中：境内法人持股 67540000 49.80%-4085749-4085749 6345425140.10%境内自然人持股 4、外资持股 其中：0 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 67540000 49.80%-4085749-4085749 6345425140.10%二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 68095820 50.20%40857492260781226693561 9478938159.90%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 68095820 50.20%40857492260781226693561 9478938159.90%三、股份总数 135635820 100.00%02260781222607812 158243632100.00%（二）股票发行与上市情况 1、到报告期末为止的前三年历次股票发行情况：无。2、报告期内，公司除下述股权分置改革事项外无其他因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。报告期内，公司实施股权分置改革方案（公司非流通股东向流通股东每10股送0.6股，同时资本公积金向流通股东定向转增每10股转3.32股），导致公司股份总数及结构发生相应变动，其中有限售条件股份由67540000股减少4085749股至63454251股，无限售条件流通股份由68095820股增加26693561股至94789381股，公司股份总数由135635820股增加22607812股至158243632股，有关内容详见本节第（一）部分。43、截止报告期末，公司无现存的内部职工股。（三）主要股东持股情况 1、股东数量和持股情况（单位：股）股东总数股东总数 26644前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例 持股总数持股总数 持有有限售条件股份数量持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 吉林金泉宝山药业集团 股份有限公司 其他 25.51%4036250040362500 40362500吉林省明日实业有限公司 其他 13.41%2122175121221751 0吉林市银丰物资经销公司 其他 0.83%13200001320000 0厦门市九发进出口有限公司 其他 0.44%698201 华夏证券有限公司 北京东四营业部 其他 0.35%550000550000 0张连华 其他 0.34%538147 汤滨旭 其他 0.30%480000 陈宝媛 其他 0.28%443700 徐杰 其他 0.27%430000 陈庆明 其他 0.23%365574 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东之间未发现存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司第一大股东为吉林金泉宝山药业集团股份有限公司，法定代表人张守斌，成立日期2000年11月7日，注册资本9822万元，经营范围包括中西药制剂生产销售（合剂、丸剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂）。吉林金泉宝山药业集团股份有限公司控股股东为自然人张守斌。张守斌，男，中国国籍（未取得其它国家或地区居留权），现任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事长，大连金泉宝山生物工程制药有限公司董事长，本公司董事长、总经理、法定代表人。截止报告期末，公司最终实际控制人为张守斌先生，公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：持股40.46%持股17.33%持股25.51%张守斌 张孔阳 吉林制药股份有限公司 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司 5 注：张守斌先生与张孔阳先生系父子关系。3、其它持股10%以上的法人股东情况 吉林省明日实业有限公司，法定代表人柴兴国先生，成立日期1999年7月8日，注册资本5000万元，经营范围仪器仪表加工、建材、装饰装修材料、日用百货购销。4、公司前十名无限售条件流通股东情况（单位：股）前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 厦门市九发进出口有限公司 698201人民币普通股 张连华 538147人民币普通股 汤滨旭 480000人民币普通股 陈宝媛 443700人民币普通股 徐杰 430000人民币普通股 陈庆明 365574人民币普通股 任晓勇 337600人民币普通股 张顺妹 291214人民币普通股 王凤林 281880人民币普通股 廊坊市光阳摩托车销售服务中心 250560人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间，公司未知其是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。5、公司前10名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件 单位：股 序号序号 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间可上市交易时间 新增可上市交易股份数量新增可上市交易股份数量 限售条件限售条件 1 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司 403625002009 年 7 月 28 日 40362500 在所持股份获得流通权后三年内不通过深圳证券交易所挂牌向社会公众出售。此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币 6.00 元（如吉林制药实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，减持价格限制标准做相应除权调整）。金泉集团如有违反承诺的卖出交易，金泉集团将卖出资金划入本公司帐户归本公司所有。2007 年 7 月 28 日 79121812 吉林省明日实业有限公司 212217512008 年 7 月 28 日 7912181遵守法定承诺 6 2009 年 7 月 28 日5397389 3 吉林市银丰物资经销公司 13200002007 年 7 月 28 日 1320000 吉林市银丰物资经销公司所持股份流通需经吉林省明日实业有限公司同意。4 华夏证券有限公司北京东四营业部 5500002007 年 7 月 28 日550000华夏证券有限公司北京东四营业部所持股份流通需经吉林省明日实业有限公司同意。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初和年末 增减变动量 增减变动原因 持股数（股）（股）张守斌 董事长总经理 男 52 2006.12.28-2009.12.28 0 0 无 孙洪武 董事 男 41 2006.12.28-2009.12.28 0 0 无 匡 文 董事副总经理 男 51 2006.12.28-2009.12.28 0 0 无 徐铁君 独立董事 男 53 2006.12.28-2009.12.28 0 0 无 张 立 独立董事 女 45 2006.12.28-2009.12.28 0 0 无 马旭东 监事会召集人 男 36 2006.12.28-2009.12.28 0 0 无 戴 伟 监事 男 41 2006.12.28-2009.12.28 0 0 无 张大翼 监事 男 43 2006.12.28-2009.12.28 0 0 无 罗国建 董事会秘书 男 34 2006.12.28-2009.12.28 0 0 无 注：公司现任两名独立董事分别是徐铁君先生、张立女士。2、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在股东单位任职情况及除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（1）现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 张守斌，1976年至1987年在解放军某部任战士、班长、排长、付指导员、指导员；1987年至1990年任通化白山制药总厂销售科长；1990年至1991年任通化白雪山制药总厂副厂长；1991年至1995年任通化市生物化学制药厂厂长、党委书记；1995年至2000 年4月任通化金马药业集团股份有限公司董事长、总经理、党委书记；2000年4月起至今任大连金泉宝山生物工程制药有限公司董事长；2000 年11月起至今任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事长；2003 年11月起至今任本公司董事长、法定代表人，2006年12月28日起至今任本公司总经理。孙洪武，1990年7月至1998年6月任吉林会计师事务所副主任、注册会计师、证券业特许会计师；1998年7月至2000年4月任通化金马药业集团股份有限公司董事、副总裁；2000年4月至2003年5月任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事、副总裁、大连金泉宝山生物工程制药有限公司董事、副总裁；2003年6月至2006年1月任本公司董事会秘书、副总 7经理；2003年11月至2006年12月任本公司董事；2004年5月至2006年12月任本公司副董事长；2006年12月28日起至今任本公司董事。匡文，1985 年 3 月至 2001 年 3 月在梅河口市政府办、财经委、贸易局办公室等任职，2001 年 3 月至 2006 年 3 月任吉林金泉宝山药业集团股份有限公司副总经理，2006 年 4 月起至今任本公司常务副总经理。徐铁君，曾任吉林省体改委副处长，吉林省证管办处长，中国证监会吉林监管局处长，2005 年 6 月至今离职休养，2006 年 12 月 28 日起至今任本公司独立董事。张立，1991 年至 1997 年任长春税务学院讲师，1998 年至 2001 年任副教授，2001 年起至今任教授，2002 年 5 月起至今任长春税务学院会计系副主任，2006 年 12 月 28 日起至今任本公司独立董事。马旭东，1998年3月至2002年10月任通化金马药业集团股份有限公司企管办主任、办公室主任；1999年5月至2002年12月任通化金马药业集团股份有限公司监事；2002年11月至2003年6月任吉林金泉宝山药业驻沈阳市业务经理；2003年7月起至今任本公司办公室主任；2003年11月起至今任本公司监事、监事会召集人。戴伟，1992年1月至1998年10月任本公司保卫处干事；1998年10月至1999年12月任本公司保卫处处长；1999年12月至2003年7月任本公司保卫办负责人；2003年7月起至今在本公司行政部任职，2003年11月起至今任本公司监事。张大翼，1984年9月至1995年2月在本公司四车间工作；1995年2月至1996年1月任本公司职工浴池经理；1996年1月至2003年7月任本公司生产处调度；2003年7月至2004年6月任本公司六车间主任；2004年6 月至2006年任本公司GMP制剂车间副主任，2006年起至今在本公司生产部任职，2003年11月起至今任本公司监事。罗国建，1999年至2006年1月任本公司证券事务代表；2006年1月起至今任本公司董事会秘书。（2）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员除张守斌先生外皆无在股东单位任职。在股东单位担任的职务及任职时间 姓 名 股东单位担任职务 任职时间 在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况张守斌 吉林金泉宝山药业集团股份有限公司董事长 2000 年11 月至今 无 8徐铁君 无 无 东北证券股份有限公司独立董事 张立 无 无 长春税务学院 会计系副主任、教授 3、年度报酬情况（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 董事、高级管理人员报酬的决策程序：经董事会审议后，提交股东大会审议。报酬确定的依据是国家劳动法、工资及社会保障的有关规定及公司业绩考核指标体系。监事报酬的决策程序：经监事会审议后，提交股东大会审议。报酬确定的依据是国家劳动法、工资及社会保障的有关规定及公司业绩考核指标体系。（2）每一位现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额（包括基本工资、各项资金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）姓 名 报告期内从公司获得的报酬总额（单位：元）张守斌 60000 孙洪武 48000 匡 文 48000 徐铁君 20000 张 立 20000 马旭东 42000 戴 伟 15600 张大翼 18000 罗国建 24000 公司全体董事、监事和高级管理人员的报酬合计为29.56万元。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事及其是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴：无。4、报告期内被选举或离任的董事、监事，以及聘任或解聘的高级管理人员姓名，及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因 报告期内，公司董事会、监事会任期届满，进行了换届改选并获公司股东大会审议通过，换届后董事会重新聘任了新的经营管理层。公司原董事李永喜先生、端然先生，公司原独立董事杨庆祥先生、冯淑华女士，公司原总经理兰守庆先生、公司原副总经理柴树范先生、商丽艳女士、张兴隆先生、张国忠先生、王晓林先生、付宝才先生均不再任原职，公司聘任张守斌先生任公司总经理、聘任匡文先生任公司副总经理、聘任罗国建先生任公司董事会秘书。（二）公司员工情况 9截止报告期末，公司在册员工501人，其中生产人员354人，销售人员60人，技术人员34人，财务人员13人，行政人员41人。员工中具有大专以上文化水平的有86人，中专文化水平的有59人，具有高、中、初级专业技术职称的分别为8人，24人，45人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构（一）公司治理的实际状况 公司自上市以来，严格遵守和履行包括公司法、证券法在内的国家有关法律、法规及国家各级证券监管部门的有关规定。在上级有关部门的帮助支持下，通过自身的不断努力和完善，公司的法人治理结构正趋于更加规范，公司的股东大会、董事会、监事会及高级管理人员能够各司其职，协调运作，以规范的运作实现股东权益的最大化。公司已经按照上市公司章程指引修订了公司章程，制订了包括股东大会工作规则、董事会工作规则、监事会工作规则在内的各项工作制度及比较完善的内部控制制度。公司已建立独立董事制度，报告期内聘请了两名独立董事。对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实际状况与该文件要求基本上不存在差异。（二）报告期内，公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司董事会任期届满，进行了换届改选并获公司股东大会审议通过。换届前，公司独立董事杨庆祥先生、冯淑华女士能够恪尽职守，履行了公司章程赋予其的职责,出席了公司董事会在报告期内召开的全部会议，对董事会审议事项认真提出自己的独立意见，发表观点，并认真行使表决权，并积极从自身的工作角度，促进董事会工作进一步趋于完善。换届后，公司独立董事徐铁君先生、张立女士能够恪尽职守，履行了公司章程赋予其的职责,出席了公司董事会在报告期内召开的全部会议，对董事会审议事项认真提出自己的独立意见，发表观点，并认真行使表决权，并积极从自身的工作角度，促进董事会工作进一步趋于完善。报告期内，公司独立董事对董事会审议的事项提出异议情况：无。（三）公司与第一大股东吉林金泉宝山药业集团股份有限公司（简称“吉林金泉宝山药业”）在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开。1、在业务方面：公司与吉林金泉宝山药业不发生业务往来，各自 10业务完全独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。2、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员在本公司领取报酬。除公司董事长、总经理张守斌先生担任吉林金泉宝山药业董事长外，无其他高级管理人员在吉林金泉宝山药业任职高级管理人员。3、在资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术等无形资产由本公司拥有；公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。4、在机构方面：公司与吉林金泉宝山药业组织机构之间完全独立分开，未存在任何关联。5、在财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。（四）报告期内，公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 报告期内，公司对高管人员按照公司年度经济责任制，认真进行按月考核，按经济责任制兑现奖励，落实激励机制。在实施中，作到了按月考核、按月发放。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 报告期内，公司共召开三次股东大会，分别是：2005年度股东大会、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议、2006年第二次临时股东大会。1、2005年度股东大会于2006年6月30日召开，会议决议刊登于2006年7月1日证券时报C14版。2、2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议（现场会议）于2006年7月18日召开，会议决议刊登于2006年7月20日证券时报B7版。3、2006年第二次临时股东大会于2006年12月28日召开，会议决议刊登于2006年12月29日证券时报C19版。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告（一）公司财务报告与其他必要的统计数据以及报告期内发生或将要发生的重大事项的讨论与分析 11公司主营业务突出，主营业务收入基本来源于公司化学原料药及中西药制剂的销售收入，主营业务利润为公司利润的主要来源。2006年度随着国家对药品多次调控价格、开展反商业贿赂行动、全面规范和整顿药品市场秩序等一系列政策的落实，药品生产经营企业的经营环境发生了重大变化。公司及时调整经营策略，在逆境中求发展，强化工作流程控制，外拓市场、内抓管理。报告期内，公司受到化工原料价格上升、能源成本不断上扬、人民币升值、出口退税率下调以及环保成本逐渐加大等严重冲击，产品成本不断上升，这些不利因素导致行业竞争加剧，原料药产品的价格战持续不断，市场价格不断走低，上述因素对公司的生产经营产生了不利影响，导致公司主营业务收入下降，报告期内主营业务收入较前一报告期主营业务收入下降1508.76万元，下降15.63%。本报告期，公司将吉林省恒和维康药业有限公司合并报表。吉林省恒和维康药业有限公司实现主营业务收入370.08万元，净利润-102.48万元，合并报表后，也给公司带来一定亏损。1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内，公司总体经营情况 报告期内，由于公司原材料价格大幅上涨，而公司产品销售价格相对稳定，公司实现主营业务收入8145.64万元，较上一报告期减少1508.76万元，实现主营业务利润3913.20万元，较上一报告期增加339.15万元，实现净利润-3581.67万元，较上一报告期减亏9059.75万元。2006年 2005年 同比变动情况 主营业务收入 81456361.0196543995.88-15.63%主营业务利润 39132049.7135740522.509.49%净利润-35816720.03-126414203.29-71.67%引起变动的主要影响因素：a：本报告期主营业务收入较上一报告期下降主要系原材料成本上升，同时受流动资金短缺影响，导致化药销售市场份额下降所致；b：本报告期主营业务利润较上一报告期上升主要系由于制剂产品销售收入增加、毛利率上升所致；c：本报告期净利润较上一报告期上升主要系由于主营业务利润增加，费用降低所致。报告期内，公司利润构成或利润来源发生重大变动情况：无。公司对前期已披露的公司发展战略和经营计划的实现或实施情况、调整情况的总结：不适用。12公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划低10%以上或高20%以上的原因：公司曾在2006年业绩预告中预测2006年度将亏损3000万元左右，实际经审计公司2006年度亏损3581.67万元，同预测相比未发生重大差异。公司生产销售的化学原料药主要产品退热冰及阿司匹林、格列喹酮，长年来一直以其质量稳定可靠，在市场中据有较高的占有率和口碑，形成了比较稳定的客户群，构成明显的销售优势。但由于2006年原料价格持续上涨，同时生产流动资金短缺，开工不足，生产量下降，对公司生产销售造成较大困难，这种态势仍将延续一段时间。而公司生产销售的参芪片等制剂品种则继续保持较好发展态势，在一定程度上弥补了原料药销售大幅下滑的影响。（2）公司主营业务及其经营情况 公司主营业务为：生产经营原料药、医药中间体、中西药制剂、化工产品、保健品等。主要产品阿斯匹林、退热冰、格列喹酮等化学原料药，年产数千吨，中西药制剂100多种，年产量10多亿片（粒）。公司2006年度实现主营业务收入8145.64万元，比上年同期下降15.63%，主营业务利润3913.20万元，比上年同期上升9.49%，净利润-3581.67万元，比上年同期下降71.67%。a、按行业说明 公司主营收入8145.64万元，主营业务利润3913.20万元全部来源于医药化工行业。主营业务利润构成：化学原料药及中间体产品、制剂产品。b、按产品说明 本年度 上年度 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 化工原料产品 10261935.50 10161836.18 31583194.04 31830199.80 制剂：普药产品 9563200.58 9446158.98 10367443.76 8713190.38 制剂：参芪片等产品 60005781.53 20760000.15 47412959.76 12302804.98 化工进出口产品 1625443.40 1645614.48 7180398.32 7300220.02 合计 81456361.01 42013609.79 96543995.88 60146415.18 c、按地区说明 主营业务收入 主营业务成本 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 东北地区 32151445.49 16566561.52 17695892.45 6250708.04 华北地区 10715159.07 33692008.25 7001725.93 27239248.25 华东地区 18003409.94 16085493.38 7739130.51 7675904.84 西南地区 3322257.27 15437486.45 1349540.45 7330579.41 其他地区 17264089.24 14762446.28 8227320.45 11649974.64 合计 81456361.01 96543995.88 42013609.79 60146415.18 13占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动及其所属行业 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动包括生产销售参芪片产品，属于医药化工行业。占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品的销售收入、销售成本及毛利率 产品名称 主营业务收入（万元）主营业务成本（万元）主营业务利润率参芪片 1831.63794.6656.61%变动情况分析：a、参芪片:主营业务收入较上年降低，主要系2006年因生产成本上升，导致生产量紧缩，销售量、销售额较上期相比下降。报告期内产品或服务发生重大变化或调整的说明：无。公司主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为37.2%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为62.68%。（3）报告期内，公司资产构成（应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款等占总资产的比重）同比发生重大变动的说明 报告期内出售吉林金泉宝山集团医药有限公司，报表合并范围发生变化致使资产同比发生变化。报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比发生重大变动的说明 报告期营业费用比上年同期下降49.96%，主要原因是销售回款减少，销售提成下降所致；管理费用比上年同期下降56.63%，主要原因是坏帐准备金和存货跌价准备减少所致。（4）结合公司现金流量表相关数据，说明公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 本报告期经营活动产生的现金流量系公司主营业务产生的经营性现金流量；投资活动产生的现金流量净额主要是取得无形资产产生的；筹资活动产生的现金流量净额主要是向金融机构借款产生的。报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的说明 报告期公司经营活动产生的现金流量9450353.38元高于报告期公司的净利润-35816720.03元，主要系本公司计提固定资产折旧、摊销无形资产、计提资产减值准备、应收款项计提坏帐准备所致。14（5）公司设备利用情况、订单的获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员的变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析 公司主要设备完好，固体制剂设备全年满负荷生产，但原料药、化药部分设备由于受生产流动资金短缺影响开工不足。公司产品全部是订单式生产，化学原料药产品以产定销，由于受原料价格上涨的影响，本年度生产量下降，多年形成的长期稳定客户继续执行按生产量订单包销；中药制剂产品以公司多年形成的医院、医药公司等市场营销网络订单销售。报告期内，主导产品销售较好，无库存积压产品，部分库存产成品系为满足市场供应而形成的正常周转所需，少数非主导产品由于受价格等市场因素影响，形成一定的库存产品。公司主要技术人员未发生重大变化。（6）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 吉林省恒和维康药业有限公司（公司持有99.9%）业务性质：医药产品的生产与销售，主要产品：西药、中成药，注册资本3000万元，资产规模2935万元，净利润-102.48万元。公司目前经营小容量针剂，无其他剂型GMP认证的生产线。公司经营情况受规模小、产品单一制约，主营业务收入少，导致经营出现亏损。2、对公司未来发展的展望（1）公司所属医药化工行业，主要生产经营原料药、医药中间体、中西药制剂，以大力发展主营业务为主线。2007年我国宏观经济仍将保持较快发展，政府增加医疗投入、社会医疗保险覆盖范围的扩大、人口老龄化、生活水平的提高、健康意识的提升等因素将导致医药服务的增加，对医药行业构成实质性利好。随着国家医改方案的最终颁布实施，必将加速医药行业的整合，提高医药产业的集中度，优胜劣汰加强，具有品牌、产品、规模、营销网络以及机制优势的企业将在不断规范的过程中获得更多的机会和发展空间。同时我国医药流通体制和国家医疗保险制度改革的继续深化，医疗保险制度，药品分类管理制度，医院和药店分开核算，医药生产企业实行GMP认证，医药流通领域实行GSP管理，使医药市场运行更趋合理化，有利于规范企业参与市场竞争。2007年是公司调整、突破、发展关键的一年，公司将更加积极参与药品招标等医药流通体制改革，并加强营销系统的精细化管理建设，强化营销队伍管理，提升人员素质，在稳固好现有市场份额的基础上，继续加强营销渠道的拓展，充分利用现有资源，挖掘市场潜力，扩大产品的覆盖区域和销售规模。为了更好发挥主营业务优势，公司加大了技改项目的投入，15对制剂产品积极稳妥地进行销售体制改革，整合营销资源，加强销售网络建设，实施商业、药店、医院分类管理，将营销工作重点全面转移至药店和医院，重点加强终端建设，扩大产品销售。同时发挥原料药质量、价格优势，对其生产线继续进行工艺质量的改进，努力形成规模经济，提高原料药、化药及西药市场竞争力及市场份额，对制剂产品的结构继续进行调整，调整不具备竞争优势的品种，生产能力优先保证盈利能力强的重点品种，提高产品毛利率，继续加大对原料采购来源的拓展和对市场行情的把握，使公司主营业务收入和主营业务利润得以持续稳定增长。公司主营业务收入主要来源于公司化学原料药及中西药制剂的销售。目前化学原料药市场竞争激烈，生产销售企业普遍毛利率较低，由于原料价格持续处于相对高位，致使公司毛利率较低，在2007年的相当一段时间，公司预计这种情况不会发生重大改观，市场形势依然严峻。而公司另一主导产品参芪片则市场占有率相对较好，毛利率较高，公司将努力扩大该产品的覆盖面和销售规模。总体来看，2007年公司面临的市场形势依然严峻，对公司的持续发展构成较大挑战。（2）2007年，公司一方面将继续加强生产与销售的管理，加大毛利率较高的产品（如参芪片等）的市场开发力度，对毛利率较低的化学原料药产品（如退热冰、阿司匹林等），则加强生产成本控制，内部挖潜，努力降低成本，同时控制好原料采购环节，尽量降低原料采购成本。另一方面，积极开发新的毛利率较高的产品，选择具有市场前景并能获得竞争优势的产品定位实施聚焦经营、纵深挖掘，在市场细分中培育核心竞争力，集中资源发展优势品种，尽量形成新的利润增长点，化解风险，增强发展后劲。2007年，公司力争实现主营业务收入1.5亿元，较2006年增长80%，努力控制三项费用在6000万元，为达到上述目标，公司将采取如下措施：a：继续抢占毛利率较高产品如参芪片的市场份额，扩大市场占有率，2007年销售市场预期竞争将异常激烈，要充分利用现代化的网络信息手段，广泛寻找客户，及时了解和反馈市场变化信息，适时调整营销政策，保持竞争优势。b：继续不断地进行生产工艺的改进，消化成本上升因素对公司盈利能力造成的影响，加大力度激励技术人员工艺创新，对生产车间工艺质量攻关项目在资金使用上予以重点支持。c：继续强化公司的各项管理，进一步完善法人治理结构，做好投资者关系管理，同时加强内部控制，提高效率，降低成本，不继提高各 16项工作质量，做到管理高效、程序科学严谨。（3）公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 为完成2007年经营战略目标，公司生产经营所需资金主要由生产经营、销售网络拓展、增加销售回款解决，同时多方面拓展融资渠道，保证公司发展的资金需求。（4）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险揭示 a、医药市场竞争依然残酷，公司的一些竞争对手以低于成本的价格销售，对公司产品的价格和市场有一定的影响。b、公司产品虽品种较多，但投放市场的品种相对单一，规模较小，市场占有率有限，对公司销售额的实现会产生一定的风险。c、公司生产流动资金将继续短缺，造成企业开工不足，生产量持续下降，对企业持续生产经营能力造成一定的影响，存在发生部分停产损失的风险。d、公司生产所需原材料价格的不确定因素，公司所购原料用于原料药及化学药、西药中的绝大部分与化工原料有关，而目前国际原油价格的波动，对公司化学原料药及西药产品的成本具有不确定性，同时由于能源的价格上涨，公司的热、汽、电、煤、油、运的价格将持续呈上涨的态势。为缓解和改变被动局面，公司积极采取以下补救措施：a、继续加