000533_2006_万家乐_2006年年度报告_2007-04-13.pdf

广东万家乐股份有限公司 Guangdong Macro Co.,Ltd.二 广东万家乐股份有限公司 Guangdong Macro Co.,Ltd.二OO六年度报告 2006 Annual Report 六年度报告 2006 Annual Report 二00七年四月二00七年四月 1 目 录 目 录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第六节 公司治理结构.13 第七节 股东大会情况简介.15 第八节 董事会报告.15 第九节 监事会报告.25 第十节 重要事项.27 第十一节 财务报告.35 第十二节 备查文件目录.35 2 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事刘瑞岩、独立董事赵旭东因工作关系未能到会，刘瑞岩授权委托董事邓小军、赵旭东授权委托独立董事吴小为代表出席并行使表决权。公司董事长、总经理李智先生和财务总监关天鹉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:广东万家乐股份有限公司 缩写：万家乐 英文名称：Guangdong Macro Co.,Ltd.缩写：Macro 二、公司法定代表人：李智 三、公司董事会秘书：刘永霖 联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 电话：0757-22321218 传真：0757-22321200 电子信箱： 证券事务代表：张楚珊 联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 电话：0757-22321232 传真：0757-22321237 电子信箱： 四、公司注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 公司办公地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 3 邮政编码：528333 国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报和证券日报 年度报告指定登载网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券法律部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：万家乐 股票代码：000533 七、其他有关资料 公司首次注册日期：1992 年 10 月 28 日 公司首次注册地址：广东省顺德市大良镇阜南路 56 号 公司最近一次变更注册登记日期：2006 年 5 月 26 日 公司最近一次变更注册登记地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 企业法人营业执照注册号：4400001004073 税务登记号码：440681190363880 公司聘请的会计师事务所：广东恒信德律会计师事务所有限公司 办公地址：广东省珠海市香洲区康宁路16、18号 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务指标完成情况本年度主要财务指标完成情况 单位：人民币元 利润总额 37,728,245.94净利润 48,966,758.69扣除非经常性损益后的净利润 1,741,182.79主营业务利润 492,777,676.96其他业务利润 9,368,142.10营业利润-20,858,447.53 4 投资收益 54,883,086.55补贴收入 1,396,696.00营业外收支净额 2,306,910.92经营活动产生的现金流量净额 75,859,281.22现金及现金等价物净增加额 54,122,139.23扣除的非经常性损益项目及金额：非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 40,282,074.30各种形式的政府补贴 1,346,696.00 其他各项营业外收入、支出 144,869.55以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,468,003.44非经常性损益的所得税影响数-1,016,067.39 合 计 47,225,575.90 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 2006年 2005年 本年末比上年末增减 2004年 主营业务收入 1,817,798,740.661,372,934,572.3432.40%1,375,560,632.70利润总额 37,728,245.94-174,433,511.39不可比 12,705,004.51净利润 48,966,758.69-146,586,376.50不可比 3,445,145.72扣除非经常性损益的净利润 1,741,182.79-147,863,477.91不可比 1,743,566.25每股收益 0.0851-0.2546不可比 0.0060净资产收益率 10.69%-33.44%不可比 0.58%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 0.38%-33.73%不可比 0.29%每股经营活动产生的现金流量净额 0.13180.1526-13.65%-0.1789 5 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减 2004 年末 总资产 2,721,594,266.352,950,671,060.43-7.76%3,220,917,905.83股东权益（不含少数股东权益）458,000,577.37438,330,357.694.49%598,743,363.09经营活动产生的现金流量净额 75,859,281.2287,856,597.39-13.66%-103,006,910.46每股净资产 0.79560.76144.49%1.0401调整后的每股净资产 0.45180.180447.66%0.3447 三、利润表附表 三、利润表附表 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 107.59%106.47%0.8560 0.8560营业利润-4.55%-4.51%-0.0362-0.0362净利润 10.69%10.58%0.0851 0.0851扣除非经常性损益后的净利润 0.38%0.38%0.0030 0.0030 四、报告期内股东权益变动情况 四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本（股）资本公积 盈余公积法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 575,680,000.00 73,946,563.12 89,509,939.6332,113,214.50-225,108,701.57 438,330,357.69本期增加 0 852,600.00 48,966,758.69 19,670,219.68本期减少 0 32,113,214.50 期末数 575,680,000.00 74,799,163.12 89,509,939.63-176,141,942.88 458,000,577.37变动原因 6 变动原因：本年增加都是债务重组收益；根据财企200667 号文的规定将法定公益金转入法定盈余公积；本年度盈利转入；本年盈利、未确认投资损失及债务重组转入。第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公 积 金转股 其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 176,288,934 176,288,934 195,685,466 371,974,400 203,705,600 203,705,600 30.62%30.62%33.99%64.61%35.39%35.39%176,288,934 176,288,934 195,685,466 371,974,400 203,705,600 203,705,600 30.62%30.62%33.99%64.61%35.39%35.39%三、股份总数三、股份总数 575,680,000 100%575,680,000 100%注：本报告期公司无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。7 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、到本报告期末为止的前三年，公司没有发行新股及衍生证券。2、本报告期内，公司股份总数及结构没有发生变动。3、公司已没有内部职工股。三、股东情况介绍 三、股东情况介绍 1、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数股东总数 49,351前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质持股比例股东性质持股比例(%)持股总数持股总数 持有非流通股数量持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量广州汇顺投资有限公司 其他24.94143,552,640143,552,640 135,552,640佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 其他22.33128,567,268128,567,268 108,567,268合肥市高科技风险投资有限公司 其他3.4219,675,00019,675,000 安徽国元信托投资有限责任公司 其他1.8610,700,00010,700,000 上海励诚投资发展有限公司 其他1.8210,500,00010,500,000 省工行信托投资公司 其他1.307,466,6667,466,666 南方证券有限公司 其他1.307,466,6667,466,666 广东发展银行顺德分行 其他1.136,496,0006,496,000 海口昌亿实业投资有限公司 其他1.096,300,0006,300,000 4,200,000广东证券股份有限公司 其他0.895,152,0005,152,000 5,152,000前前 10 名流通股东持股情况名流通股东持股情况 股东名称股东名称 持有流通股数量持有流通股数量 股份种类股份种类 胡春江 3,013,861A 股 封志汉 2,403,807A 股 云南中云力奥包装印刷有限公司 1,744,667A 股 赵立民 1,573,115A 股 孔令敏 1,345,899A 股 梁廷婷 1,178,900A 股 徐建国 1,150,477A 股 刘美红 1,056,700A 股 蔡爱华 997,884A 股 官怀民 970,250A 股 8 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。2、公司第一大股东情况介绍 公司名称：广州汇顺投资有限公司（以下简称“广州汇顺”，持有本公司24.94%股份）成立日期：2001年4月26日 法定代表人：张明园 注册资本：1000万元 经营范围：用自有资金投资项目、投资策划及咨询。3、第一大股东之控股股东情况介绍 公司名称：广州三新实业有限公司（以下简称“广州三新”，持有广州汇顺62%股份）成立日期：1991年1月7日 法定代表人：张明园 注册资本：30000万元 经营范围：房地产开发经营、物业管理服务、引进新技术、开发养殖业、批发建筑材料。股东情况：广州三新的控股股东是张明园，国籍：中国；拥有香港居留权；最近五年均担任广州三新董事长；持有广州三新71.8%股份。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 71.8%62%24.94%张明园 广州三新实业有限公司广州汇顺投资有限公司广东万家乐股份有限公司 9 5、其他持股在10%以上的法人股东情况介绍 公司名称：佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司（持有本公司 22.33%股份）成立日期：1997 年 3 月 31 日 法定代表人：邵伟华 注册资本：50 万元 经营范围：物业管理、租赁、楼宇清洁、商业信息咨询服务；国内商业、物资供销业（不含国家政策规定的专控、专营商品）。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况简介 一、董事、监事、高级管理人员基本情况简介 1、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年 初与 年末 持股数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 李智 男 50岁 董事长、总经理2004.6-2007.60 86.8 否 李伟荣 男 54岁 副董事长 2004.6-2007.60 46.8 否 郭小平 男 44岁 董事、副总经理2004.6-2007.60 51.3 否 刘瑞岩 男 43岁 董事 2004.6-2007.60 0 是 邓小军 男 55岁 董事 2004.6-2007.60 0 是 安超 男 48岁 董事 2004.6-2007.60 0 是 金勇 男 48岁 董事 2006.6-2007.60 0 是 赵旭东 男 48岁 独立董事 2004.6-2007.60 4.8 否 吴小为 女 49岁 独立董事 2004.6-2007.60 4.8 否 赖国华 男 37岁 独立董事 2006.4-2007.60 3.2 否 牟小容 女 36岁 独立董事 2007.2-2007.60 0 否 张洁茜 女 46岁 监事长 2004.6-2007.60 0 是 樊均辉 男 42岁 监事 2006.6-2007.60 0 是 管东涛 男 36岁 监事 2004.6-2007.60 18.7 否 10 张译军 男 40岁 监事 2006.6-2007.60 0 是 余少言 男 43岁 监事 2007.2-2007.60 0 是 关天鹉 男 49岁 财务总监 2006.2-2009.20 50.5 否 刘永霖 男 44岁 董事会秘书 2003.8-2007.60 42.2 否 2、董事、监事在股东单位任职情况 没有董事、监事在股东单位任职。3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 李智，董事长、总经理，男，1957年出生，毕业于广州外贸学院，最近五年工作经历：1999年10月2003年7月，在香港汇洋置业有限公司工作；2003年8月现在，在广东万家乐股份有限公司工作，历任董事、副总经理、总经理、董事长。李伟荣，副董事长，男，1953 年出生，经济师、律师，最近五年工作经历：1997 年 3 月2000 年 4 月，在华源凯马机械股份有限公司工作，任职常务副总经理；2001 年 6 月现在，任广东万家乐股份有限公司董事；2006 年 5 月现在，任广东万家乐股份有限公司副董事长。郭小平，董事、副总经理，男，1963年出生，毕业于湖北财经学院，中共广东省委党校研究生，最近五年工作经历：1995年4月2006年4月，在广东万家乐集团财务有限责任公司工作，历任总经理助理、常务副总经理、总经理、董事长；2003年8月现在，任广东万家乐股份有限公司董事、副总经理。刘瑞岩，董事，男，1964年出生，研究生学历，最近五年工作经历：2002年现在，任广州三新实业有限公司总经理。邓小军，董事，男，1952年出生，大专学历，最近五年工作经历：1988年现在，任广州三新实业有限公司董事。安超，董事，男，1958年出生，大专学历，最近五年工作经历：1990年现在，任广州三新实业有限公司董事。金勇，董事，男，1958年出生，毕业于广东省科技业余大学，经济师，最近五年工作经历：1991年现在，任广州三新实业有限公司董事。赵旭东，独立董事，男，1959年出生，毕业于中国政法大学研究生学院法律专业，研究生、法学博士，最近五年工作经历：1985年现在，在中国政法大学工作，历任讲师、副教授、教授；1992年1月1994年2月，在美国密执安大学法学院当访问学者；兼任中国法学会 11 商法研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京尚公律师事务所律师，参加公司法、证券法、合同法等多项国家立法工作。吴小为，独立董事，女，1958年出生，毕业于北京大学法律系经济法专业，最近五年工作经历：1999年2月现在，任广东天诺律师事务所合伙人、主任、律师。赖国华，独立董事，男，1970 年出生，毕业于中山大学财政税务系，最近五年工作经历：2001 年 11 月现在，在中国国际税务咨询公司广东分公司工作，任职副总经理。牟小容，独立董事，女，1971 年出生，毕业于西南农业大学经管学院会计专业，管理学硕士，注册会计师、注册税务师，最近五年工作经历：1998 年 7 月现在，在华南农业大学经管学院任教师；兼任广州银穗税务师事务所有限公司注册税务师、广州银粤会计师事务所有限公司注册会计师、广州星球物业管理有限公司会计。张洁茜，监事长，女，1961年出生，大专学历，最近五年工作经历：1994年现在，在广州三新实业有限公司工作，任经理、监事。管东涛，监事，男，1971年出生，毕业于苏州大学，会计师，最近五年工作经历：2002年1月现在，在顺特电气有限公司工作，任职财务部经理。张译军，监事，男，1967 年出生，毕业于河北工业大学，最近五年工作经历：2001 年1 月2004 年 4 月，在广州三新物业公司工作，任职经理；2004 年 5 月2006 年 4 月，在广州番禺天顺电工器材有限公司工作，任职总经理；2006 年 5 月现在，在顺特电气有限公司工作，任职副总经理。樊均辉，监事，男，1965 年出生，毕业于华南农业大学，硕士研究生，副教授，最近五年工作经历：1998 年 3 月-2004 年 1 月，在广州别康企业咨询有限公司工作，任职副总经理；2004 年 2 月现在，在广州三新实业有限公司工作，任职财务总监。余少言，监事，男，1964 年出生，毕业于华中科技大学，硕士，工程师，最近五年工作经历：2000 年 3 月2002 年 7 月，在广东顺德三高公司工作，任职总经理；2002 年 8 月现在，在广东万家乐燃气具有限公司工作，历任副总经理、总经理。关天鹉，财务总监，男，1958年出生，毕业于广东教育学院数学专业，注册会计师、会计师，最近五年工作经历：1998年10月现在，在广东万家乐股份有限公司工作，历任部门经理、财务负责人、财务总监。刘永霖，董事会秘书，男，1963年出生，毕业于华南理工大学，研究生，高级经济师，最近五年工作经历：1999年7月现在，在广东万家乐股份有限公司工作，历任部门经理、董事会秘书。12 4、2006年度报酬情况 在公司担任管理职务的董事、监事及高管人员（共6人）的报酬是根据公司本部高管人员年薪制实施办法（试行）和企业总经理（厂长）年薪制实施办法（试行）等工资制度决定的。不在公司担任管理职务的董事（独立董事除外）、监事，公司除承担其履行职责所发生的差旅费、办公费外，未给予其他报酬、津贴。经公司2002年度股东大会决议通过，从2003年起，独立董事除履行职责所发生的合理费用可在公司据实报销外，每人每月享受4,000元（含税）津贴。2006年度独立董事仍按该决议享受津贴。公司董事、监事及高管人员2006年度从公司领取的报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴、其他津贴等）见上表“现任董事、监事、高级管理人员的基本情况”，合计309.1万元。5、报告期内董事、监事和高管人员离职及任职情况（1）张少松先生辞去公司第五届董事会董事、董事长职务；（2）金勇先生辞去公司第五届监事会股东代表监事职务；（3）杨建先生辞去公司第五届监事会股东代表监事职务；（4）经公司股东广州汇顺投资有限公司提名、第五届董事会第二十三次会议审议、公司2006年第一次临时股东大会选举赖国华先生为公司第五届董事会独立董事；（5）经公司董事联合推荐、第五届董事会临时会议选举李智先生为公司董事长、李伟荣先生为公司副董事长；（6）经公司股东广州汇顺投资有限公司提名、第五届董事会第二十八次会议审议、公司2005年度股东大会选举金勇先生为公司第五届董事会董事；（7）经公司股东广州汇顺投资有限公司提名、第五届监事会第三次会议审议、公司2005年度股东大会选举樊均辉先生为公司第五届监事会股东代表监事；（8）经公司职工代表大会选举，公司2005年度股东大会审议，同意张译军先生出任公司第五届监事会职工代表监事。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截至 2006 年 12 月 31 日，公司在职员工 3034 人，其中生产人员 1383 人、销售人员 543人、技术人员 307 人、财务人员 64 人、行政管理人员 381 人；现有职工中，研究生以上学历 13 28 人、本科学历 525 人、大中专学历 1149 人；公司需承担费用的离退休职工 71 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理的实际状况 一、公司治理的实际状况 2006 年，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，运作更趋规范。为进一步完善法人治理结构，规范公司依法经营，促进公司发展，在公司法修改后的新形势下，跟据中国证监会的要求及其发布的上市公司股东大会规则、上市公司章程指引（2006 年修订）等指导性文件，对本公司章程进行了较大的修改，同时相应修改了股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。修改后的公司章程，从实质上看，规范了公司法人治理结构和运行规则，使之能符合新公司法的规定。在具体的内容上，首先明确了股东及股东大会、董事及董事会、监事及监事会的权利和责任，以及他们之间的关系及具体的操作指引；其次，明确了董事、监事的提名办法和选举程序，明确了全体董事、监事应当出席股东大会；第三，缩短了股东大会召开提前通知的时限，使之更容易把握；第四，强化了对关联交易的监管，规范了审批程序，可操作性明显提高。修改后的公司章程，更加符合公司法、证券法等有关法律、法规的规定，公司的法人治理更趋完善。公司各部门根据各自的职责，科学、系统地制订了包括总经理工作细则、行政管理制度、人力资源管理制度、薪酬管理制度、经营管理制度、财务管理制度、内部审计管理制度、信息披露管理制度等在内的一系列制度、规定和管理办法，2006 年公司严格执行这一系列制度，依法经营。公司目前的法人治理状况基本符合中国证监会有关文件的要求。2007年，公司将严格执行新颁布的公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规，以及公司章程的规定，进一步规范运作，完善公司法人治理结构。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 2006 年，独立董事本着诚信勤勉的原则，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指 14 导意见、公司章程等有关规定认真自觉地履行职责，通过参加董事会、出席股东大会等方式，积极参与公司重大经营活动、资产出售、关联交易、担保贷款、董事任免等重大决策的审议，并对上述事项发表了独立意见，有效促进公司的规范运作，维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。2006 年度独立董事出席董事会会议的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）赵旭东 14 10 0 3 吴小为 14 14 0 0 赖国华 10 10 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2006 年，独立董事没有对公司有关事项提出异议，但他们运用自身专业的法律和财务知识，对公司的重大决策提出了许多宝贵意见和建议。三、公司的独立性 三、公司的独立性 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体表现为：1、人员分开 公司设立了独立的行政、财务、经营管理等部门，并建立了完整的劳动、人事及工资管理等制度，公司人员独立于控股股东；公司董事长由董事会选举产生，没有兼任股东单位法人代表；公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均为公司的在册员工，专职在公司工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东单位兼任任何职务。控股股东推荐董事、监事均通过合法程序，不存在干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情况。2、资产分开 公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。3、财务分开 公司设有独立的财务、内审部门，建立了健全的财务、会计管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况。公司在商业银行独立开户，不存在与控股股东 15 共用银行帐户的情况。4、机构独立 公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构没有下达过有关本公司经营的计划和指令，没有影响本公司经营管理的独立性。5、业务独立 公司拥有独立的产、供、销系统，业务上完全独立于控股股东，控股股东及其关联企业与本公司不存在同业竞争。四、高级管理人员考评与激励四、高级管理人员考评与激励 2006 年，公司根据本部高管人员年薪制实施办法（试行）和企业总经理（厂长）年薪制实施办法（试行），对高级管理人员进行业绩考评并发放薪酬。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 一、2006年4月17日，公司召开了2006年第一次临时股东大会，会议决议刊登在2006年4月18日的中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮网（http:/）上。二、2006年6月28日，公司召开了2005年度股东大会，会议决议刊登在2006年6月29日的中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮网（http:/）上。第八节第八节 董事会报告董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾一、报告期内公司经营情况的回顾 1、总体经营情况概述 2006 年度，公司主导产业的主要原材料价格继续居高不下，供应紧张，给公司造成了较大的成本压力，而市场竞争白热化、价格竞争日益激烈；同时，资金困难的问题在 2006 年仍比较突出，在一定程度上影响了公司经营。16 在这种情况下，公司以“执行制度、实施规划、创新管理、提升效益”为经营方针，继续以“盘活存量资产，减轻债务负担，剥离非主导性产业，集中资源发展城网输配电设备和厨卫家电两大产业”作为工作重点，集中资源发展主导产品和具有高度相关性及市场发展潜力的协同产品，强化下属企业的行业领先地位和竞争优势，通过推动组织变革、优化产品组合、完善营销体制和管理机制、健全绩效考评和激励机制，有效促进了公司主营业务的快速增长。全年主营业务收入、产值、货款回收、净利润等指标均实现了较大辐度的增长。2006年实现主营业务收入 181,779.87 万元，同比增长 32.40%；实现净利润 4,896.68 万元,同比扭亏为盈。2006 年度，公司下属企业顺特电气继续以“持续发展、深化管理、厉行节约、确保效益”为指导，合理统筹，有针对性地开展市场营销，加快产品优化和新产品推广力度，加大对风电、石化等新兴市场的营销力度，及时调整主要产品的销售价格，将有限的资源集中到经济效益好的产品和项目上，力求实现效益与销售额的平衡。在国内市场，干变、铁心电抗器等优势产品继续保持领先；在国际市场，与阿联酋迪拜水电局签订了总值 5 亿元人民币的供货合同，创下我国干变出口新记录。研发方面，以市场为导向，着重对现有产品的优化升级、降低成本和节能产品研发，为市场竞争提供有效支持。25000kVA 干式变压器在沈阳成功通过所有试验，并顺利交付客户使用，充分证明了在大容量产品领域所具有的设计水平、工艺水平和生产能力；成功开发了系列的非晶合金干变和美变产品，在节能领域打响了头炮；风力发电用组合式变压器的开发，使企业在绿色能源领域占到先机；低成本大容量并抗的开发提升了电抗器产品的竞争力；2006 年，还获得了中国信息化建设 500 强、广东省诚信示范企业、广东百强民营企业、广东省用户满意企业等多项荣誉。2006 年度，公司属下企业广东万家乐燃气具有限公司认真贯彻“市场导向扩大规模，技术领先擦亮品牌,完善管理创造效益,持续改善追求发展”这一经营方针，围绕组织变革、管理创新、市场拓展、技术革新、成本控制等方面开展工作。在营销上积极顺应新兴业态和渠道网络模式变革，渠道政策执行良好，价格政策调控基本到位，在保持并适度增加现有终端数量规模的情况下，调整了终端组成结构，加大对重点卖场终端的投入，进一步提升了终端品牌形象。在技术上取得新的突破，尤其是在冷凝技术方面，在原有基础上又开发出上置式冷凝技术，热效率可达到 103%以上；同时开发出户外技术、低氮燃烧技术、壁挂炉技术等，并成功应用于新产品上。20 升冷凝平衡式燃气热水器获得中国燃气具十大创新机型称号，冷凝式燃气快速热水器列入国家火炬计划项目，双高火燃气灶被指定为第 16 届中国厨师节唯一 17 专用灶具，与中南大学联手成立了国内第一个“中国厨房”、“中国卫浴”整体体验式研究中心。2、主营业务及其经营状况 2006 年度公司主营业务范围没有发生重大变化，主要包括输变电设备、燃气用具、卫厨家电的生产及销售。主营业务收入和主营业务利润的构成情况 单位:人民币元 按行业划分 按行业划分 主营业务收入 占比例 主营业务利润 占比例主营业务成本毛利率 主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减毛利率比上年增减制造业 1,814,787,810.20 99.83%491,350,529.36 99.71%1,318,157,427.28 27.37%32.45%32.11%0.18%服务业 3,959,171.01 0.22%1,427,147.600.29%2,309,043.43 41.68%3.86%-31.63%30.27%其中：关联交易 948,240.55 0.05%0.00%948,240.550.00%按产品划分 按产品划分 输变电产品 1,191,116,894.24 65.53%332,920,609.63 67.56%852,916,431.05 28.39%34.56%26.91%4.31%燃气用具、卫厨家电 623,670,915.96 34.31%158,429,919.73 32.15%465,240,996.23 25.40%28.59%42.84%-7.44%其他 3,959,171.01 0.22%1,427,147.600.29%2,309,043.43 41.68%3.86%-31.63%30.27%其中：关联交易 948,240.55 0.05%0.00%948240.550.00%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为948,240.55 元。以上指标的变动情况及其原因分析：本年度主营业务收入及主营业务利润分别比上年增长 32.40%和 33.27%，主要原因是公司通过对外开拓海外市场、增加主营业务收入,在原材料价格上升的情况下加强节能降耗，使毛利率略有上升。主营业务分地区情况 地 区 主营业务收入 占比例 比上年增减主营业务利润 占比例 华 北 305,950,943.75 16.83%37.28%93,844,776.57 19.04%华 东 301,952,130.38 16.61%10.28%88,028,043.81 17.86%18 华 南 438,531,894.58 24.12%26.58%114,510,619.45 23.24%华 中 205,225,167.37 11.29%21.61%56,483,310.01 11.46%西 南 147,579,196.53 8.12%149.76%37,791,943.18 7.67%西 北 59,275,825.94 3.26%-26.86%19,572,520.53 3.97%出口 298,812,558.41 16.44%209.66%70,588,307.94 14.32%东北 19,873,030.91 1.09%7.09%4,793,574.84 0.97%其 他 41,546,233.34 2.29%-61.16%7,164,580.61 1.45%地区间抵消-948,240.55-0.05%-12.94%-0.00%主要供应商、客户情况 2006年发生金额（万元）占年度采购/销售总额比例 向前五名供应商采购 76,500.47 51.52%向前五名客户销售 33,579.26 18.47%3、报告期公司资产构成发生重大变动的情况及主要原因 单位:万元 2006 年 2005 年 变动幅度 项 目 金额 占总资产的比例金额 占总资产的比例（%）变动原因应收款项 84,578.65 31.08%76,651.0425.98%5.10%存货 53,545.96 19.67%43,240.8014.65%5.02%长期股权投资 6,665.69 2.45%38,264.9712.97%-10.52%固定资产 44,804.75 16.46%54,810.4618.58%-2.11%在建工程 3,376.12 1.24%3,917.031.33%-0.09%短期借款 120,642.67 44.33%161,927.1454.88%-10.55%长期借款 7,106.18 2.61%6,023.062.04%0.57%总资产 272,159.43 100.00%295,067.11100.00%0.00%06 年销售收入大幅增加，导致应收帐款相应增加；收回历史债务 13,714.74 万元。主要是原材料价格上升,存货价值增加。主要是转让子公司广东万家乐集团财务有限责任公司 100%股权，使长期股权投资减少31,610.71 万元。主要是处置沿江西路 118 号等五处房产，使本年固定资产净值减少 6,982.40 万元。主要是本年完工项目转入固定资产。19 主要是偿还银行债务所致。主要是将原短期借款转贷为长期借款。主要是 A、流动资产增加 26,169.16 万元；B、转让广东万家乐集团财务有限责任公司股权减少长期股权投资 31,610.71 万元；C、处置固定资产中的 5 宗物业，使固定资产及无形资产减少 12,183.68 万元。4、报告期公司有关费用发生重大变动的情况及主要原因 项 目 2006 年度 2005 年度 变动幅度（%）变动原因营业费用 257,582,582.18245,927,820.604.74%管理费用 165,737,302.15192,282,092.14-13.81%财务费用 99,684,382.26107,065,037.13-6.89%所得税 19,350,601.811,644,526.541076.67%主要是主营业务收入大幅增长，销售费用相应增加。主要是收回历史债务使坏帐准备转回及费用开支降低。主要是银行借款下降使财务费用减少。主要是本年利润大幅增加所致。5、现金流量相关数据发生重大变动的情况及主要原因 项 目 2006 年度 2005 年度 变动幅度（%）变动原因经营活动产生的现金流量净额 75,859,281.2287,856,597.39-13.66%投资活动产生的现金流量净额 185,466,178.25353,036,500.38-47.47%筹资活动产生的现金流量净额-207,203,320.24-432,271,241.7252.07%主要是增加原材料储备,使支付的现金增加。收回投资、处置固定资产、无形资产的现金减少。主要是归还银行借款增加。6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:人民币元 公司名称 权益（%）业务性质 主要产品或服务注册资本资产规模 净利润 本期贡献的投资收益 占公司净利润的比 20 重 顺特电气有限公司 90 制造 输变电设备的生产及销售 RMB 120，000，0001，665，431，717 3650,086,843.78 50,086,843.78102.29%广东万家乐燃气具有限公司 75 制造 燃气用具、卫厨家电的生产及销售 USD 27，8