600562_2004_国睿科技_高淳陶瓷2004年年度报告_2005-03-17.pdf

江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 江苏高淳陶瓷股份有限公司 600562 2004 年年度报告 江苏高淳陶瓷股份有限公司 600562 2004 年年度报告 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 2 目录目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.13 九、监事会报告.18 十、重要事项.18 十一、财务会计报告.20 十二、备查文件目录.67 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告-3-一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事金国均，因工作原因出差在外，未能出席本次会议。独立董事仇向洋，因工作原因未能出席本次会议，请王贵夫董事代为表决。3、南京永华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人孔德双，主管会计工作负责人王平，会计机构负责人（会计主管人员）夏国平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江苏高淳陶瓷股份有限公司 公司英文名称：JIANGSU GAOCHUN CERAMICS.,LTD 公司英文名称缩写：GCTC 2、公司法定代表人：孔德双 3、公司董事会秘书：王贵夫 联系地址：江苏省高淳县淳溪镇淳安路 电话：13905196880 传真：02557377688 E-mail： 4、公司注册地址：江苏省高淳县固城镇秀山 公司办公地址：江苏省高淳县固城镇秀山 邮政编码：211304 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点：江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会秘书办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：高淳陶瓷 公司 A 股代码：600562 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 28 日 公司首次注册登记地点：江苏省南京市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 6 日 公司变更注册登记地点：江苏省南京市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：320100000200407060179 公司税务登记号码：320125135847161 公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -4-三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 29,315,654.71 净利润 19,394,156.77 扣除非经常性损益后的净利润 14,601,687.57 主营业务利润 50,194,405.44 其他业务利润 27,487.86 营业利润 23,328,269.25 投资收益 1,630,847.02 补贴收入 100,000.00 营业外收支净额 4,256,538.44 经营活动产生的现金流量净额 -15,698,714.96 现金及现金等价物净增加额 8,050,866.06 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 100,000.00 短期投资收益 -347,198.14 委托投资损益 959,743.24 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 4,557,879.42 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,617,507.12 所得税影响数 -2,360,962.44 对非金融单位收取的资金占用费 265,500.00 合计 4,792,469.20 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 361,756,305.25242,676,457.7449.07109,179,370.78 103,179,370.78利润总额 29,315,654.7136,584,888.91-19.8730,577,668.04 30,577,668.04净利润 19,394,156.7723,774,998.36-18.4320,446,785.04 20,446,785.04扣除非经常性损益的净利润 14,601,687.5722,082,127.45-33.8820,257,524.54 20,257,524.542002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 444,227,053.58429,092,027.933.53165,728,418.75165,728,418.75股东权益 338,279,600.89327,260,773.523.37106,904,704.5697,685,775.16经营活动产生的现金流量净额 -15,698,714.96-143,673.47-10,826.6630,338,407.5430,338,407.54江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -5-2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.230.28-17.860.380.38最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）5.737.19下降 1.46 个百分点19.2720.93扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）4.326.75下降 2.43 个百分点19.2720.93每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1867-0.0017-10,826.660.570.57每股收益（加权平均）0.230.29-20.690.380.38扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）0.170.26-34.620.380.37扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）0.170.27-37.040.380.38净资产收益率（加权平均）（%）5.837.67下降 1.84 个百分点21.3321.33扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）4.397.20下降 2.81 个百分点21.2521.132002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 4.023.893.341.96 1.81调整后的每股净资产 4.023.893.341.96 1.81 2004 和 2003 年度股本按 84,089,294 股计算，2002 年度股本按 54,089,294 股计算。（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.84 15.10 0.60 0.60 营业利润 6.90 7.02 0.28 0.28 净利润 5.73 5.83 0.23 0.23 扣除非经常性损益后的净利润 4.32 4.39 0.17 0.17 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 84,089,294 185,112,824.6521,899,601.717,282,144.3328,876,908.83 327,260,773.52本期增加 33,600.002,095,085.581,125,377.7419,394,156.77 22,648,220.09本期减少 11,629,392.72 11,629,392.72期末数 84,089,294 185,146,424.6523,994,687.298,407,522.0736,641,672.88 338,279,600.89 1）、资本公积变动原因：子公司增资。2）、盈余公积变动原因：本年度提取。3）、法定公益金变动原因：本年度提取。4）、未分配利润变动原因：本期增加为当年实现之净利润，本期减少为提取法定盈余公积、法定公益金共计 3220463.32，分配上年度现金股利 8408929.40 元。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -6-四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 43,271,436 43,271,436 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 8,500,000 8,500,0003、内部职工股 1,352,232 1,352,2324、优先股或其他 965,626 965,626未上市流通股份合计 54,089,294 54,089,294二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000 30,000,0002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 30,000,000 30,000,000三、股份总数 84,089,294 84,089,294 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2003-01-13 7.2 30,000,0002003-01-28 30,000,000 本公司经中国证监会证监发行字20034 号文核准，于 2003 年 1 月 13 日向社会公开发行 3000 万股社会公众股，发行价格为 7.20 元/股，发行市盈率 19.89 倍，并经上海证券交易所上证上字20034 号文批准于 2003 年 1 月 28 日起在上海证券交易所上市交易，公司的国家股、法人股、自然人持有的未流通股份暂不上市流通；内部职工股自本次发行之日起，期满三年后可申请上市流通。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数及结构没有变动。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -7-(3)现存的内部职工股情况 单位:股 币种:人民币 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格(元)内部职工股的发行数量 1994-06-28 17,564,936 公司现有内部职工股 1352232 股，占公司总股本的 1.61%，根据中国证券监督管理委员会证监发行字(2003)4 号文件的规定，该部分内部职工股自发行之日起(2003 年 1 月 13 日)期满三年后方可上市流通。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 15,021 户其中非流通股股东 1,120 户，流通 A 股股东 13,901 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）高淳县国有资产经营（控股）有限公司 33,271,436 39.57未流通 国有股东 南京市投资公司 10,000,000 11.89未流通 国有股东 江苏舜天股份有限公司 6,000,000 7.14未流通 法人股东 张铭金 自然人股 965,626 职工股 58,408 1.22未流通 自 然 人 股东 中国外运江苏公司 1,000,000 1.19未流通 法人股东 江苏省陶瓷进出口（集团）公司 1,000,000 1.19未流通 法人股东 南京健友光学工业研究所 500,000 0.59未流通 法人股东 张凯芹 145,499 0.17已流通 社 会 公 众股东 沈焕章 131,085 0.16已流通 社 会 公 众股东 李强生 127,000127,000 0.15已流通 社 会 公 众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 截止 2004 年 12 月 31 日,公司国有股东及法人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，未知流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：高淳县国有资产经营(控股)有限公司 法人代表：陈学荣 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -8-注册资本：2,000,000,000 元人民币 成立日期：1999 年 10 月 13 日 主要经营业务或管理活动：对所授权的国有资产运作,承担保值增值以及国有资产优化配置 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 南京市投资公司 王海涛 1,060,000,000 1992-09-09 资金筹集、管理、投放；房地产开发（三级）；投资开发生产，投资项目所需的生产资料、生活资料经营。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）张凯芹 145,499 A 股 沈焕章 131,085 A 股 李强生 127,000 A 股 陈茂 125,698 A 股 瞿蓝英 94,700 A 股 曾健锋 89,000 A 股 王江 85,300 A 股 李欢 83,201 A 股 陈逸民 78,700 A 股 王铺谦 78,400 A 股 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -9-五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 孔德双 董事长 男 38 2004-07-03 2006-09-18 6,8526,852 孔新保 董 事、副 总 经理 男 47 2003-09-18 2006-09-18 8,8158,815 王贵夫 董 事、董 事 会秘书 男 42 2003-09-18 2006-09-18 4,9684,968 郑东 董事 男 49 2005-03-07 2006-09-18 金国均 董事 男 46 2003-09-18 2006-09-18 仇向洋 独 立 董事 男 49 2003-09-18 2006-09-18 王若钉 独 立 董事 男 42 2003-09-18 2006-09-18 骆竞 独 立 董事 男 43 2003-09-18 2006-09-18 章成良 监 事 会主席 男 49 2003-09-18 2006-09-18 10,06610,066 韩菁 监事 女 33 2003-09-18 2006-09-18 史兰凤 监事 女 33 2003-09-18 2006-09-18 谷昌军 总经理 男 39 2004-06-01 7,8797,879 王平 财 务 负责人 男 39 2002-02-01 5,5225,522 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)孔德双，男,39 岁,汉族,本科学历,历任江苏高淳陶瓷厂技术科副科长,江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理、董事。现任江苏高淳陶瓷股份有公司董事长兼任党委副书记。(2)孔新保，男，48 岁，汉族，大专文化，历任江苏高淳陶瓷厂质管科科长、副厂长、厂长，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理、董事。(3)王贵夫，男，42 岁，汉族，大专文化，历任江苏高淳陶瓷厂办公室副主任、主任，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、董事会秘书、总裁助理。(4)郑东，男，49 岁，汉族，研究生学历，曾任南京市物资大厦经理、南京市投资公司办公室副主任、南京市国有资产处置公司董事长，现任南京市投资公司副总经理、南京国有资产处置有限公司董事长。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -10-(5)金国均，男，41 岁，汉族，硕士学历，经济师职称，历任香港钟山有限公司财务部业务经理、江苏舜天股份有限公司办公室主任，现任江苏舜天股份有限公司董事、副总经理。(6)仇向洋，男，48 岁，汉族，工商管理硕士，现任东南大学经济管理学院教授、副院长，享受国务院有突出贡献专家津贴。(7)王若钉，男，40 岁，汉族，博士学历，研究员，现任中国科学院上海硅酸盐研究所功能陶瓷工程研究中心主任。(8)骆竞，女，43 岁，汉族，研究生学历，曾任江苏会计师事务所审计助理、香港会计师楼审计负责人，现任江苏天衡会计师事务所审计合伙人。(9)章成良，男，49 岁，本科学历，工程师职称，历任江苏高淳陶瓷厂技术科科长、副厂长，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司工会主席、党委副书记、监事长。(10)韩菁，女，34 岁，汉族，本科学历，曾任志宏电子实业（深圳）有限公司财务会计、南京银丰房地产开发公司财务会计、南京三盟房地产开发公司财务主管、南京市投资公司财务部财务主管，现任南京市投资公司财务部副经理。(11)史兰凤，女，34 岁，汉族，本科学历，曾任江苏高淳陶瓷股份有公司技术科技术员，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司质量部经理、监事。(12)谷昌军，男,40 岁,汉族,本科学历,历任江苏高淳陶瓷厂生产科科长、副总经理，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司总经理。(13)王平，男，40 岁，汉族，本科学历，曾任江苏高淳陶瓷股份有限公司监事，现任江苏高淳陶瓷股份有限公司财务负责人。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郑东 南京市投资公司 副总经理 2004-09-01 是 金国均 江苏舜天股份有限公司 副总经理 2001-03-12 是 韩菁 南京市投资公司 部门副经理 2003-05-01 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 骆竞 江苏天衡会计师事务所 审计合伙人 1993-02-12 是 王若钉 中国科学院上海硅酸盐研究所 副主任 1999-04-01 是 仇向洋 东南大学经济管理学院 副院长 1995-02-14 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事及高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度有关规定制定，其基本工资按月发放，年度绩效工资根据考评结果发放。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -11-3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 831,346.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 527,791.50 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 218,237.20 独立董事的津贴 20,000.00/人.年 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 郑东、金国均、韩菁 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 2 万元 3 3-5 万元 3 6-10 万元 3 10 万元以上 1 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张铭金 董事长 因年龄原因主动请辞 李小军 董事 因股东单位工作调动原因 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,331 人，需承担费用的离退休职工为 57 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,188 销售人员 16 技术人员 76 财务人员 8 管理人员 43 合计 1,331 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 高等教育 54 中等教育 412 初等教育 863 合计 1,331 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -12-六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司自成立以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司的治理结构，建立现代企业制度，规范经营运作行为，构筑了以股东为导向的公司治理结构，营造可持续发展的公司制度环境。截止报告期末，公司的法人治理实际情况与中国证券监督管理委员会有关文件的要求不存在差异。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注王若钉 5 2 1 2 骆竞 5 3 1 1 仇向洋 5 4 1 三位独立董事依法履行独立董事职责,认真阅读公司各项商务、财务报告和公共传媒关于公司的重大报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已经发生或者可能发生的重大时间及其影响，尽到了诚实和勤勉义务。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：高淳陶瓷的主要业务以日用陶瓷的生产、销售为主，公司拥有完整、独立的技术、生产、销售体系。公司控股股东高淳县国有资产经营（控股）有限公司的经营范围是以所授权经营的国有资产运作，承担保值增值以及国有资产优化、配置。2)、人员方面：公司劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立，公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，拥有独立于股东单位或其他关联方的员工。3)、资产方面：高淳陶瓷拥有年产 5000 万件日用陶瓷的完整的生产经营实体，拥有独立完整的资产结构，有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产，拥有与主营业务相关的商标权及非专利技术等无形资产，公司有独立的生产经营场所。4)、机构方面：公司与控股股东完全独立，拥有完整的生产、采购、销售、财务、人事管理等部门。5)、财务方面：公司有健全独立的财务部门、会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，开设独立的银行帐户，并独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 基于规范管理和长远发展的需要，公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。选择机制：根据公司章程规定，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员由董事会决定聘任或解聘（副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名），总经理每届任期为三年，连聘可以连任。董事可以受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。考评机制：董事会每一年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评（副总经理、财务负责人等先经总经理考评），考评的结果作为确定报酬、决定奖惩以及聘用与否的依据。激励机制：公司对高级管理人员实施年薪制；奖励与效益挂钩；此外，高级管理人员均持有公司股份，年终分红的高低与公司经营状况密切相关。约束机制：公司通过公司章程、劳动合同以及财务人事管理等管理制度，对高级管理人员的履行职责行为、权限、职责等作了相应的规定。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -13-七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 股东大会的通知、召集、召开情况：报告期内召开 2003 年年度股东大会，会议按照法律规定提前 30 日以公告的方式通知。会议于 2004年 3 月 28 日下午 1 时准时召开。股东大会通过的决议及披露情况：会议通过了（1）公司 2003 年度报告全文及摘要的议案；（2）公司董事会工作报告；（3）公司总经理工作报告；（4）2003 年度财务决算报告及 2004 年度财务预算报告；（5）2004 年度利润分配方案；（6）关于委托理财的议案；（7）关于续聘会计师事务所及报酬的议案；（8）关于召开 2003 年度股东大会的议案。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 29 日刊登在上海证券报上。（二）临时股东大会情况 第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况：2004 年 7 月 3 日公司召开 2004 年第一次临时股东大会，会议按照法律的规定提前 30 日以公告的方式通知。选举更换公司董事、监事情况：同意张铭金董事长辞去董事职务的决议 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 7 月 6 日刊登在上海证券报上。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司历史上非常重要的一年。一年来，公司克服种种增本因素的严重影响，克难奋进，基本完成了 2004 年经营工作任务，保持了企业持续发展的良好态势。2004 年公司主营业务收入比上年同期增长 49.07%,总资产比上年增长 3.53%,股东权益比上年增长 3.37%,总体经营状况良好。但是由于公司日用陶瓷生产所需的煤炭等燃料、运输价格以及人工工资的大幅度上升，以及出口退税率下调等原因,公司的利润总额和净利润比去年有所下降。针对公司发展所遇到的成本上升导致企业竞争能力和利润下降等问题，公司一方面加大产品开发和市场开发力度，扩大产品特色，增强企业市场竞争能力，另一方面积极推进日用陶瓷生产结构调整。公司将计划投资的日用陶瓷生产线部分变更投资地点，在能源基地山西省建设新的日用陶瓷生产基地，以改变公司在生产成本方面面临的劣势，增加新的产品系列。同时大力调整产品结构，加快和加大对高技术陶瓷的投资，提高产品附加值，加快企业发展。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 公司业务范围为日用陶瓷的生产、销售及自营出口。国陶公司经营范围为实业投资；金属材料（不含贵金属）、机电产品（不含汽车），水暖器材、五金、家用电器销售；钢材加工。公司 2004 年主营业务收入 361,756,305.25，创造利润 29,315,654.71，较好的完成了年度经营目标。江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -14-(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)日用陶瓷 95,030,145.00 26.27 41,691,940.23 83.07 贸易 266,529,109.38 73.68 8,392,288.14 16.71 白酒 197,050.87 0.05 110,177.07 0.22 其中:关联交易 合计 361,756,305.25/50,194,405.44/内部抵消 /合计 361,756,305.25 100.00 50,194,405.44 100.00 目前国内日用陶瓷行业的市场竞争非常激烈，产品成本成为竞争力强弱的一个重要因素。另一方面国内陶瓷出口的竞争秩序日益规范，竞争环境进一步优化，我国陶瓷产品出口的关税等贸易壁垒逐步减少，这都有利于公司日用陶瓷产品的出口和国外市场的开拓。(3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润 占主营业务利润比例(%)国外 89,506,774.37 24.74 41,485,676.92 82.65 国内 272,249,530.88 75.26 8,708,728.52 17.35 其中:关联交易 合计 361,756,305.25/50,194,405.44/内部抵消 /合计 361,756,305.25 100.00 50,194,405.44 100.00 (4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司经营的主要产品为日用陶瓷，该产品主要出口美国和日本市场。由于公司生产的陶瓷餐具系公司自己研发的特色产品，在美国高档陶瓷餐具市场和日本市场销量均居国内陶瓷产品首位。(5)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)日用陶瓷 95,030,145.00 53,322,716.29 43.89 贸易 266,529,109.38 258,011,564.97 3.20 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 南京国陶物资有限公司 商业 钢材加工销售 1,000 8,124.87 305.24 江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -15-南京国陶物资有限公司系本公司的控股子公司。该公司执行的会计政策和本公司一致，并且将其纳入合并报表范围。该公司由于发展思路清晰，针对市场具体情况制定符合实际的发展策略，经营业绩良好。3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 20,452.32 占采购总额比重 59.13 前五名销售客户销售金额合计 26,502.76 占销售总额比重 73.26 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 在报告期内日用陶瓷销量由于市场竞争的原因下降,公司产品的主要燃料、原料价格上涨,出口退税率下降等原因,公司的利润总额和净利润比上年有所下降。针对公司发展所遇到的成本上升导致企业竞争力下降等问题，公司一方面加大产品开发和市场开发力度，扩大产品特色，增强企业市场竞争能力，另一方面积极推进生产结构调整，以扭转公司在生产成本方面面临的劣势，增加新的产品系列。同时大力调整产品结构，加快和扩大对高技术陶瓷的投资，提高产品附加值，加快企业发展。（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2003 年通过首次发行募集资金 205,800,000.00 元人民币，已累计使用 82,017,661.86 元人民币，其中本年度已使用 19,003,930.40 元人民币，尚未使用 123,782,338.14 元人民币，尚未使用募集资金存于银行。本公司募集资金严格按照上市报告书确定的募集资金使用用途使用。2、承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额预计收益 实际收益 是否符合计划进度是否符合预计收益高档出口宾馆用强化瓷技术改造项目 120,000,000.00否 20,471,799.53 建设中 否 否 汽车尾气净化装置用堇青石蜂窝陶瓷技改项目 39,990,000.00否 25,538,367.58 建设中 否 否 环保陶瓷及测试中心技改项目 37,650,000.00否 计划 2005 年进行 企业技术中心建设项目 20,000,000.00否 16,007,494.75 建设中 是 是 日用高档陶瓷技术改造项目 20,000,000.00否 20,000,000.00 完成 是 是 销售网络和网络销售项目 12,000,000.00否 计划 2005 年进行 高档陶瓷贴花纸合资项目 4,560,000.00否 计划 2005 年进行 合计 254,200,000.00/82,017,661.86 /江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -16-未达到计划进度和预计收益的说明：1、未达到计划进度的主要原因是由于能源供应等客观环境发生重大变化，公司将该项目 12000 万元总投资中的 3000 万元变更建设地点，公司对北方能源产区进行了充分的调查研究，项目的总体进度比计划推迟一年。2、汽车尾气净化装置用堇青石蜂窝陶瓷技改项目因设备供应商推迟交货原因 2004 年底进行设备安装，2005 年4 月份投产。变更原因及变更程序说明：部分变更投资地点，主要是由于能源供应客观环境发生重大变化，煤炭供应紧张，煤炭价格上涨，长三角劳动力短缺，劳工工资大幅度上涨，针对上述情况，为了实现公司预期利润,做到对股东利益负责，经公司董事会讨论并提交股东大会审议通过。该变更议案的公告刊载于 2005 年 2 月 2 日的上，该变更议案的股东大会决议刊载于 2005 年 3 月 9 日。3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（）总资产 444,227,053.58 429,092,027.93 15,135,025.65 3.53 主营业务利润 50,194,405.44 60,241,327.60-10,046,922.16-16.68 净利润 19,394,156.77 23,774,998.36-4,380,841.59-18.43 现金及现金等价物净增加额 8,050,866.06 87,910,347.72-79,859,481.66-90.84 股东权益 338,279,600.89 327,260,773.52 11,018,827.37 3.37 （1）、总资产变化的主要原因是存货增加 2728 万元，募股项目投资增加在建工程 2097 万元，其他应收款增加 1768 万元，短期投资减少 3954 万元，无形资产减少 731 万元，应收账款减少 384 万元。（2）、主营业务利润变化的主要原因是日用陶瓷销量下降，生产成本上升和出口退税率下降。（3）、净利润变化的主要原因是日用陶瓷销量下降，生产成本上升和出口退税率下降。（4）、现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是因 2003 年元月发行新股，使当年现金流量净额大幅增长。（5）、股东权益变化的主要原因是由于本报告期新增净利润 1939.42 万元，本年实施每 10 股派现金红利 1 元的股利分配方案减少未分配利润 840.89 万元。（五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议提前 10 日以传真的形式向各位董事发出通知，符合公司法的规定。会议通过董事认真审议，通过了（1）2003 年年度报告全文及摘要；（2）董事会工作报告；（3）总经理工作报告；（4）2003 年财务决算方案和 04 年财务预算方案；（5）利润分配方案；（6）国债投资方案；（7）续聘会计师事务所方案；（8）召开股东大会的议案；会议的相关公告于 2004 年 3 月 26 日刊载在上海证券报上。2)、2004 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第三次会议在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 6 人，会议以传真的形式提前 10 日通知各位董事，符合公司法关于董事会召开的规定。会议经过董事认真审议，通过了（1）2004 年第一季度报告；（2）审议通过了子公司金塔房地产有限责任公司增加注册资本的议案；（3）审议通过了关于注销玉粮泉酒业分公司的议案；会议的相关公告于 2004 年4 月 27 日刊载在上海证券报上。3)、2004 年 6 月 1 日，公司第四届董事会第四次会议在公司会议室召开，会议以传真的形式提前江苏高淳陶瓷股份有限公司 2004 年年度报告 -17-10 日通知各位董事，会议的召开符合公司法的规定。会议经过董事认真审议，通过了（1）同意张铭金董事长辞去董事的请求；（2）提议孔德双先生为公司董事长的议案；（3）聘任谷昌军总经理的议案；（4）召开股