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上海申达股份有限公司 600626 2004 年年度报告 上海申达股份有限公司 600626 2004 年年度报告 上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.6 六、公司治理结构.9 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.10 九、监事会报告.20 十、重要事项.21 十一、财务会计报告.26 十二、备查文件目录.66 上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人董事长席时平，主管会计工作负责人财务总监丁振华，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理戴丽达声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海申达股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Shenda Co.,ltd.2、公司法定代表人：席时平 3、公司董事会秘书：玛天羽 联系地址：上海市武宁南路 442 号 电话：021-62319898 传真：021-62317250 公司证券事务代表：张志梁 联系地址：上海市武宁南路 442 号 电话：021-62319898 传真：021-62317250 E-mail： 4、公司注册地址：上海市浦东南路 3888 号 公司办公地址：上海市武宁南路 442 号 邮政编码：200042 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：上海市武宁南路 442 号 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：申达股份 公司 A 股代码：600626 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1986 年 12 月 11 日 公司首次注册登记地点：上海市浦东南路 3888 号 公司变更注册登记日期：2001 年 3 月 30 日 公司变更注册登记地点：上海市浦东南路 3888 号 公司法人营业执照注册号：3100001050285 公司税务登记号码：310115132214537 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 4 楼 上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 117,638,869.15 净利润 82,030,985.04 扣除非经常性损益后的净利润 64,102,716.24 主营业务利润 339,327,309.67 其他业务利润 17,243,811.38 营业利润 76,570,343.56 投资收益 31,079,170.25 补贴收入 11,431,508.41 营业外收支净额 -1,442,153.07 经营活动产生的现金流量净额 205,664,910.70 现金及现金等价物净增加额 32,072,339.38 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 10,911,489.20 短期投资收益 8,714,568.55 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-697,742.68 所得税影响数 -1,000,046.27 合计 17,928,268.80 补贴收入 10,911,489.20 元，是 2004 年出口贴息、新产品免税等。（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 主营业务收入 4,864,186,024.794,961,079,435.45-1.953,842,393,591.92 净利润 82,030,985.04134,319,800.24-38.93134,318,442.79 2002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 总资产 2,566,498,068.543,033,996,639.68-15.412,729,925,092.78 股东权益 1,461,982,602.071,413,458,480.66+3.431,337,324,049.49 1,269,681,876.492002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股收益（全面摊薄）0.2430.397-38.790.397 净资产收益率（全面摊薄）5.619.50减少 3.89 个百分点10.04 10.58每股经营活动产生的现金流量净额 0.6080.638-4.700.644 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）4.447.21减少 2.77 个百分点9.08 上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 32002 年末 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%)调整后 调整前 每股净资产 4.324.18+3.353.95 3.75调整后的每股净资产 4.294.14+3.623.90 3.70（四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.21 23.51 1.003 1.003 营业利润 5.24 5.31 0.226 0.226 净利润 5.61 5.68 0.243 0.243 扣除非经常性损益后的净利润 4.38 4.44 0.190 0.190 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 338,210,865.00 537,238,365.18417,445,971.8760,463,388.2060,099,890.41 1,413,458,480.66本期增加 0 314,222.8735,559,466.289,330,670.1382,030,985.04 127,235,344.32本期减少 0 00078,711,222.91 78,711,222.91 期末数 338,210,865.00 537,552,588.05453,005,438.1569,794,058.3363,419,652.54 1,461,982,602.07 1)、资本公积变动原因：财政拨款 2)、盈余公积变动原因：从当年未分配利润中提取 3)、法定公益金变动原因：从当年未分配利润中提取 4)、未分配利润变动原因：当年净利润增加,以及当年提取公积金.和分配红利 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股送股公积金转股增发其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 151,450,600 0 0 0 0 0 0 151,450,600 2、募集法人股份 46,278,665 0 0 0 0 0 0 46,278,665 未上市流通股份合计 197,729,265 0 0 0 0 0 0 197,729,265 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 140,481,600 0 0 0 0 0 0 140,481,600 已上市流通股份合计 140,481,600 0 0 0 0 0 0 140,481,600 三、股份总数 338,210,865 0 0 0 0 0 0 338,210,865 上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 42、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 66,144 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）国有股份 0151,450,600 44.78未流通 国有股东 中国电力财务有限公司 03,717,120 1.10未流通 未知 法人股东 上海城市房地产有限公司 03,484,800 1.03未流通 未知 法人股东 上海国际信托投资有限公司 03,484,800 1.03未流通 未知 法人股东 上海第十七棉纺织总厂 02,904,000 0.86未流通 未知 法人股东 中国纺织品进出口公司 02,323,200 0.69未流通 未知 法人股东 上海市纺织原料公司 02,323,200 0.69未流通 未知 法人股东 上海第一百货股份有限公司 02,288,352 0.68未流通 未知 法人股东 中国银行上海信托咨询公司 01,858,560 0.55未流通 未知 法人股东 申银万国证券股份有限公司 01,593,715 0.47未流通 未知 法人股东 在上述前 10 位股东中，申达集团与上海第十七棉纺织总厂、上海纺织原料公司均隶属于同一控股母公司上海纺织控股集团公司，构成关联方关系。本公司根据目前资料显示，未知上述其余股东之间是否存在关联方关系。3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：上海申达（集团）有限公司 法人代表：席时平 注册资本：64.2914 亿元人民币 成立日期：1995 年 2 月 27 日 （2）实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产监督管理委员会 上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 5 股东中仅有国有股份超过公司总股本的 5%，其持股代表上海申达（集团）有限公司是上海纺织控股集团公司下属的国有独资有限责任公司，成立于 1995 年 2 月 27 日，目前注册资本为 84765.9 万元，法定代表人席时平，主要业务为各类纺织品的织造、加工和销售（包括非国家限定产品的进出口）。上海纺织控股集团公司是国有独资的控股集团公司，注册资本 64.2914 亿元，法定代表人肖贵玉，主营各类纺织品业务和国资授权范围内的国有资产经营与管理、产权经纪等。在报告期内未发现任何针对上述国有股份的质押和冻结等情况。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海市国有资产监督管理委员会 持股 100%上海纺织控股集团公司 持股 100%上海申达（集团）有限公司 持股 44.78%上海申达股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,291,198 A 股 中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金 914,272 A 股 隋熙凤 489,990 A 股 张鹤松 460,000 A 股 招商银行-长城九泰中信标普基金 339,227 A 股 王付英 330,000 A 股 河南智圣投资有限公司 260,000 A 股 上海国银企业有限公司 229,910 A 股 许木钦 209,996 A 股 陈淑华 209,615 A 股 上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 6 根据目前资料显示，本公司无法认定上述流通股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。也无法认定上述流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 丁振华 董事、财务总监 男 52 2004-06-29 2007-06-29 36,610 36,610 0 王水官 监事长 男 55 2004-06-29 2007-06-29 0 0 0 王丽萍 人力资源总监 女 44 2004-06-29 2007-06-29 11,000 11,000 0 王秋蓉 董事 女 51 2004-06-29 2007-06-29 25,200 25,200 0 安秀清 董事、总经理 男 50 2004-06-29 2007-06-29 28,800 28,800 0 刘福根 副总经理 男 58 2004-06-29 2007-06-29 24,000 24,000 0 玛天羽 副总经理、董事会秘书 男 37 2004-06-29 2007-06-29 21,000 21,000 0 陈 建 董事 男 52 2004-06-29 2007-06-29 12,600 12,600 0 何晓勇 董事 男 54 2004-06-29 2007-06-29 0 0 0 陈偕健 监事 男 54 2004-06-29 2007-06-29 20,000 20,000 0 沈耀庆 董事 男 47 2004-06-29 2007-06-29 33,710 33,710 0 陆志军 监事 男 35 2004-06-29 2007-06-29 0 0 0 林起章 独立董事 男 63 2004-06-29 2007-06-29 0 0 0 胡 淳 副总经理 男 46 2004-06-29 2007-06-29 21,000 21,000 0 姜伟琪 监事 男 43 2004-06-29 2007-06-29 0 0 0 席时平 董事长 男 54 2004-06-29 2007-06-29 41,000 41,000 0 姚明华 副总经理 男 44 2004-06-29 2007-06-29 20,000 20,000 0 徐天翔 董事 男 57 2004-06-29 2007-06-29 0 0 0 袁树民 独立董事 男 54 2004-06-29 2007-06-29 0 0 0 黄跃民 独立董事 男 47 2004-06-29 2007-06-29 0 0 0 靳向煜 独立董事 男 49 2004-06-29 2007-06-29 0 0 0 蔡敏勇 独立董事 男 49 2004-06-29 2007-06-29 0 0 0 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 席时平 上海纺织控股（集团）公司 总裁 席时平 上海申达(集团)有限公司 董事长 沈耀庆 上海申达(集团)有限公司 董事、总经理 王秋蓉 上海申达(集团)有限公司 董事、常务副总经理 徐天翔 上海纺织控股（集团）公司 经济运行部经理 何哓勇 申银万国证券股份有限公司 上市办公室主任 陈偕健 上海申达(集团)有限公司 董事、总会计师 上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 7（二）董事、监事和高级管理人员的履历简要情况 姓名 主要工作经历及任职情况 丁振华 历任本公司副总会计师、总会计师、董秘；现任本公司董事、财务总监。王水官 历任上海第九棉纺织厂党委书记、副厂长、上海申达集团公司党委书记；现任本公司监事长、上海纺织控股集团公司工会主席。王丽萍 历任上海新纺织产业用品有限公司副总经理、党委副书记，上海第三十六棉纺针织服装厂党委书记、副厂长；现任上海申达股份有限公司人力资源总监。王秋蓉 历任上棉 36 厂常务副厂长、厂长；现任本公司董事、上海申达集团有限公司常务副总经理。安秀清 历任上海第七棉纺厂副厂长、厂长，本公司副总经理；现任本公司董事、总经理。刘福根 历任上海化纤集团公司党委书记；现任本公司副总经理、上海汽车地毯总厂厂长。玛天羽 历任本公司资产经营部副经理、董事会证券事务代表、总经理助理；现任本公司副总经理、董秘、资产经营部经理。陈 建 历任上海二印厂党委书记、副厂长；公司党委书记；现任本公司董事、纪委书记、工会主席何晓勇 历任上海申银证券公司市场管理总部总经理、上海申银万国证券公司市场管理总部总经理、投行总部总经理；现任本公司董事、申银万国证券公司上市办公室主任。陈偕健 历任上海纺织控股集团公司监审室干部、海南欣龙无纺股份有限公司董事、财务总监；现任本公司监事、上海申达集团有限公司董事、总会计师。沈耀庆 历任上棉廿一厂党委副书记、上海纺织工业局团委书记、上海巾被公司党委书记、上棉二厂党委书记；现任本公司董事、党委书记、上海申达集团有限公司总经理、党委书记。陆志军 历任中国船舶工业贸易上海公司财务部副经理、船舶部副经理，上海申达进出口有限公司财务部副经理；现任本公司监事、上海申达进出口有限公司襄理、财务部经理、八达公司襄理。林起章 历任中共上海市委研究室副主任、上海科学院副院长；现任本公司独立董事、上海浦东工业技术研究院院长。胡 淳 历任第三制线厂厂长、海南欣龙无纺股份有限公司执行总裁、上海新纺织产业用品有限公司党委书记、总经理；现任本公司副总经理、上海申达科宝新材料有限公司总经理。姜伟琪 历任上棉二十七厂工会副主席、党委副书记、工会主席；现任本公司监事、上海申达集团有限公司工会副主席。席时平 历任上海第七棉纺厂厂长、上海八达纺织印染服装公司总经理、上海申达集团有限公司董事长、上海申达股份有限公司总经理、董事长、上海申达集团有限公司总经理、董事长、上海纺织控股集团公司副总裁；现任本公司董事长、上海申达集团有限公司董事长、上海纺织控股集团公司总裁。姚明华 历任上海申达集团有限公司襄理、投资部经理、副总经理、上海纺织科学研究院常务副院长；现任本公司副总经理。徐天翔 历任上海第二十七棉纺厂副厂长、上海纺织工业局计划处副处长、处长、上海纺织控股集团公司市场部经理；现任本公司董事、上海纺织控股集团公司经济运行部经理。袁树民 历任上海财经大学会计学院副院长、财大成人教育学院常务副院长；现任本公司独立董事、上海财经大学成人教育学院院长、教授、博导。黄跃民 历任上海市市委研究室副处长、处长；现任本公司独立董事、上海盛融投资有限公司副总裁、上海东环高速公路建设有限公司副董事长、总经理。靳向煜 历任中国纺织大学纺织工系工程师室主任；现任本公司独立董事、东华大学非织造研究中心主任、系主任。蔡敏勇 历任上海五洲药厂党委书记、厂长、总经理、董事长、上海五洲赫司特制药有限公司董事长、上海九州物业发展有限公司董事长、上海先锋药业公司党委书记、总经理、上海先锋安替比尔药业有限公司董事长、中共上海市委组织部企业干部管理办公室副主任、上海市高新技术成果转化服务中心主任；现任本公司独立董事、上海市联合产权交易所总裁。上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 8（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司已设立了董事会下的薪酬委员会，由该委员会负责拟订高级管理人员的激励和约束机制，并最终由董事会讨论决定。公司总经理的年度报酬，根据经营责任书各项经营目标完成情况由董事会决定；其它高级管理人员的报酬，根据各自分工负责工作的完成情况，由董事会授权总经理决定。不在本公司任职的董事、监事的报酬事项，已由本公司 2002 年 6 月 14 日召开的 2001年度股东大会审议通过。2、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 180.4598 金额最高的前三名董事的报酬总额 101.9266 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 88.0624 独立董事的津贴 12.25 独立董事的其他待遇 出席股东会、董事会的差旅费用据实报销。3、报酬区间 报酬数额区间 人数 2035 万元 3 1020 万元 3 210 万元 5 2 万元以下 10 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 丁辛 独立董事 任期届满 龚冬海 董事 任期届满 王树珍 董事 任期届满 夏凡 董事 任期届满 孙晋良 独立董事 任期届满 曹百川 董事 任期届满 陈健 监事 任期届满 姚希毅 副总经理 任期届满 戴丽达 监事 健康原因 报告期内聘任安秀清为公司总经理；刘福根、姚明华、胡淳、玛天羽为公司副总经理；丁振华为公司财务总监；王丽萍为公司人事总监；玛天羽为公司董事会秘书。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 4,396 人，需承担费用的离退休职工为 1,324 人，员工的结构如下：上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 91、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,548 销售人员 249 技术人员 357 财务人员 94 行政人员 318 其他人员 830 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 21 大学 149 大专 293 中专 247 高中 370 初中 3,316 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 本公司一贯秉承规范、稳健、平等保护所有股东合法权益的原则，基本建立了独立、规范的公司治理制度。按照中国证监会颁布的上市公司治理准则及有关文件，本公司已在公司章程中规定了股东与股东会、董事与董事会、监事与监事会、高级管理人员的权利和义务；明确了股东会、董事会、监事会召开、表决的程序和规则；公司较早地建立了独立董事制度和董事会下属的投资决策、审计、提名、薪酬等四个专门委员会，公司的独立董事人数达到公司董事总数的三分之一，并包含了专业的财务会计专家。报告期内全面妥善解决了历史遗留的对控股股东关联企业的担保问题。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注林起章 7 7 0 0 蔡敏勇 7 5 2 0 黄跃民 4 4 0 0 袁树民 7 5 1 1 靳向煜 4 3 0 1 独立董事未对任何重大事项提出异议。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 10（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)业务方面：公司业务完全独立，关联方无法通过垄断采购和销售渠道的方式干预公司经营；2)人员方面：公司人事安排完全独立，公司的董事、监事、高级管理人员的选聘完全按照法定程序进行。控股和关联股东的高级管理人员均不在本公司兼任高级管理人员职务和其它关键、重要岗位职务，3)资产方面：公司所有重要的资产均完整而独立，以保证公司正常的生产和经营能独立展开而不必以依附于控股股东。4)机构方面：本公司和控股股东的业务管理职能部门之间也没有任何必然的上下级关系 5)财务方面：公司财务完全独立，不存在控股股东和关联方侵占或占用公司资金或资产的情况，也不存在利用控股地位获取超乎其它股东的额外收益的情况；（四）高级管理人员的考评及激励情况 为了建立公司的中长期激励机制，聚集核心人力资源，公司三届十二次董事会审议通过了关于设立“申达贡献基金”的议案，该议案已由 2000 年度股东大会审议通过。根据上述决议，公司按年度经审计后的净利润 3%的比例提取资金，建立了“申达贡献基金”，用于对公司董事、监事、高级管理人员，以及有重大贡献和骨干人员的现金或股权奖励。相应地，公司还建立了对高级管理人员和经营者的经营责任书制度，考核该等人员的工作实绩，以确定其报酬和职务的升降 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 2004 年 6 月 29 日本公司召开了 2003 年度股东大会，审议通过了以下议案，并形成相应决议:2003 年度董事会工作报告、2003 年度监事会工作报告、2003 年度总经理工作报告、2003 年度财务决算报告和 2004 年度财务预算报告、2003 年度利润分配方案、2003 年度不进行资本公积金转增股本方案、关于续聘会计师事务所的议案、关于修改公司章程的议案、关于上海第二印染厂整体企业置换到申达集团的议案、关于确立正常生产经营过程中关联交易事前控制原则的临时提案、关于对 2003 年度与白玉兰公司关联交易进行追认的临时提案、2004 年度配股预案。选举产生了公司第五届董事会成员。他们是：(按姓氏笔划)丁振华、王秋蓉、安秀清、陈建、何晓勇、沈耀庆、林起章（独立董事）、席时平、徐天翔、袁树民（独立董事）、黄跃民（独立董事）、靳向煜（独立董事）、蔡敏勇（独立董事）。公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 6 月 30 日刊登在上海证券报、证券时报上。八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的收入主要来源于外贸、产业纺织品（包括汽车配套纺织品）、传统纺织品、物业经营管理等主营业务。报告期的生产经营总体情况喜忧交织，可以概括为以下几个方面：上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 11 1、经营业绩优于预期 2004 年的各项效益指标均大幅超出年度财务预算，销售收入接近历史记录，达到48.64 亿元，与上年的 49.61 亿元基本相近；出口创汇一举突破了 4.5 亿美元的记录，列纺织自营出口企业的首位；在支付了超过 3000 万元减员成本、面临诸多不利因素的基础上，净利润比上年有所下降，但仍超预算 9.37，保持了良好水平。2、经营环境仍较严峻 继上年度公司面临“非典”疫情、高温限电、原料涨价等突发因素，报告期内，一方面，生产资料仍处于暴涨暴跌的局面，棉花、涤纶等主要原料的涨跌幅度均超过 50%；另一方面，从 2004 年 1 月 1 日起，纺织品出口退税率下降 4 个百分点（下降比例达 23.53%），导致公司支柱板块纺织品出口业务的毛利率进一步下降；此外，汽车行业在经过了 03 年度的爆炸性增长以后，在 04 年下半年陷入了暂时的低谷，也对公司的业务增长产生了负面影响。3、既定战略实质推进 公司已经制定了巩固外贸业务、强化以汽车配套和膜结构为代表的产业用纺织品实业基础、全面调整传统纺织品业务的主导战略。报告期内，虽然遇到了各种不利因素，但并未因此而停滞和延缓此项战略的实施。汽车配套业务的战略布局、膜结构生产线的开工、传统纺织企业的转让和减员等各项工作均获得了实质性的推进。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司报告期内实现销售收入 48.64 亿元，其中外贸业务实现 38.13 亿元，占 78.39%；汽车内饰业务实现 3.47 亿元，占 7.15%；印染业务实现 2.41 万元，占 4.95%；棉纺业务实现 3.28 亿元，占 6.74%；产业用品业务实现 1.34 亿元，占 2.75%。向国外销售产品占全部销售的 70.57%，美、欧、日韩占据了前三位。随着公司出口方向的突破，若干年前长期占据前列的港台地区终于退出了前台。公司报告期内实现净利润 8203 万元，其中外贸业务实现 8318 万元，占 101.4%；汽车内饰业务实现 2478 万元（已扣除少数股东权益），占 30.21%；总部和物业分公司实现148 万元，占 1.8%；传统纺织业务亏损 2047 万元（已扣除少数股东权益，包括裁减员工的因素），占24.95；产业用品业务亏损额 694 万元（已扣除少数股东权益），占-8.46%。上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 12(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例主营业务成本 主营业务利润 占主营业务利润比例 毛利率 棉纺制造业务 332,672,274.86 6.59%308,928,876.6622,255,775.19 6.56 6.69印染制造业务 241,804,735.60 4.79%251,108,814.82-9,478,745.64 -2.79 -3.92进出口外贸业务 3,433,138,287.44 68.01%3,213,639,791.22219,377,536.57 64.65 6.39国内贸易 514,693,594.50 10.20%507,683,295.317,047,127.91 2.08 1.34产业用品业务 139,863,135.98 2.77%127,320,321.4812,377,887.53 3.65 8.85汽车内饰业务 385,873,914.30 7.64%297,251,435.3387,747,728.11 25.85 22.74其中:关联交易 70,817,104.06 1.40%66,017,726.024,527,708.04 1.32 6.78合计 5,048,045,942.68 /4,705,932,534.82339,327,309.67 /内部抵消 183,859,917.89 /183,859,917.890 /合计 4,864,186,024.79 4,522,072,616.93339,327,309.67 1、外贸业务 尽管面对出口退税率下调 4 个百分点等不利因素，报告期内公司外贸业务仍在前几年飞速发展的基础上保持了持续增长。2004 年出口创汇 46570 万美元，同比增加 3284 万美元，增长率达 7.59%。其中：申达进出口公司出口创汇 26767 万美元，比上年增长了 6.31%，八达进出口公司出口创汇 19803 美元，比上年增长了 9.36%。同时，两个外贸公司的收汇率分别达到了 107.39%和 98.74%，证明了出口创汇数据的真实性。从出口创汇的类别来看，服装出口占总出口量的 53.38%，纺织品出口占总出口量的 28.85%。报告期内出口增量最大的是汽摩机械零件，增长率达 269.2%。外贸出口类别触及的领域也越来越多，已包括文体用品、日用五金、家具、日用杂品、黑色金属、有色金属、建材制品、汽车摩托车零件、各类机械、家用电器等若干大类。2、汽车配套业务 2004 年中国汽车工业进入了暂时的低谷，不可避免地波及到我公司的汽车内饰板块，使该板块的销售收入和利润有不同程度的下降。但公司的战略布局步伐并未因此停顿：报告期内公司完成了中联地毯公司的搬迁扩产、VOA（安全带生产商）和福海龙（车用面料生产商）的收购，宝马配套地谈项目也进入了最终的认证阶段。该板块的净资产、销售收入、净利润已上升至公司实业中的首位；产品种类已从单一的汽车地毯发展到汽车坯毯、汽车成型毯、汽车安全带、车用面料等多个种类，车用安全气囊也在积极开发中；市场份额已渗透到各主要的整车生产企业，形成了一个系统化、规模化产业的雏形。也正因为如此，在市场的低谷期，该业务还是体现了一定的抗风险能力，仍获得了将近 3.5 亿的销售收入和近 2500 万元的净利润（已剔除少数股东权益）。3、其它产业用品业务 此项业务主要包括新纺织产业用品有限公司和申达科宝新材料有限公司两家企业。前者以土工材料和增强材料为主，经过近几年的调整，已开始步入正常轨道，新产品的开发、市场占有率的提高、销售类别和地区的扩充都取的一定成果。后者是公司产业转型的关键项目之一，主要产品为高分子涂层柔性材料，其设备在全国具有明显的先进性。但由于非上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 13典、伊拉克战争的影响，设备安装调试滞后较多，终于在 04 年 7 月正式投产，并于 10月份达到产能指标。报告期内同比减少亏损约 220 万元，并已开始为境内外主要的目标客户进行打样试产。4、传统纺织业务 棉纺板块中包括七棉、三十六棉、三线和司麦脱印染等四个企业。近年来，上海地区不断攀升的商务成本、沉重的人员负担、僵硬的运转体制，使得这些业务生存能力下降。2004 年出口退税率下调、原材料暴涨暴跌，更使该板块除了七棉以外，其余企业均均转盈为亏，后续调整任务艰巨。但该板块在 2004 年还是有突破性的进展：公司确定的“转移、转让、转制、转型”的调整战略在报告期内得到了实质性的推进，年内完成了第二印染厂整体企业出让和三线厂控股股权的出售，确定了司麦脱印染的整体调整方案，整个传统纺织板块成功稳定减员超过 900 人，占传统纺织企业总人数的 28%以上。这些措施，为公司下一步的战略步骤奠定了坚实的基础。(3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)上海 1,100,914,902.93 21.81 江苏 152,830,621.37 3.03 浙江 198,750,539.36 3.94 广东 23,617,662.08 0.47 湖北 45,185,049.31 0.90 日本、韩国 734,634,397.76 14.55 香港、台湾 618,789,522.55 12.26 美国 776,110,803.35 15.37 其他亚洲地区 287,524,043.43 5.70 澳大利亚 69,559,919.33 1.38 其他美洲地区 182,295,305.10 3.61 欧洲 701,068,260.11 13.89 其他各国 63,156,035.81 1.25 国内其他省市 93,608,880.19 1.85 其中:关联交易 70,817,104.04 1.40 合计 5,048,045,942.68/内部抵消 183,859,917.89/合计 4,864,186,024.79 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)进出口外贸业务 3,433,138,287.44 3,213,639,791.22 6.39 国内贸易 514,693,594.50 507,683,295.31 1.34 汽车内饰业务 385,873,914.30 297,251,435.33 22.74 上海申达股份有限公司 2004 年年度报告 142、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 资产规模 净利润 上海申达进出口有限公司 进出口贸易 进出口贸易 30,201 3,838 上海八达纺织印染服装有限公司 进出口贸易 进出口贸易 35,053 4,480 上海汽车地毯总厂 汽车配套纺织品供应商各类轿车成型毯 58,679 3,038 江苏中联地毯有限公司 汽车配套纺织品供应商各类汽车坯毯、各类轿车成型毯 18,301 549 上海第三织带厂 汽车配套纺织品供应商各类汽车用安全带 4,041 150 上海新纺织产业用品有限公司 产业用纺织品贸易 各类土工材料、增强材料 4,089 61 上海申达科宝新材料有限公司 产业用纺织品供应商 蓬盖布、充气材料、灯箱打印材料、建筑膜结构材料等各类柔性涂层材料 17,653-498 上海第七棉纺厂 传统纺织品供应商 各类涤纶坯线 22,850 7 上海第三十六棉纺针织服装厂 传统纺织品供应商 精梳纱 11,557-317 上海司麦脱印染有限公司 传统纺织品供应商 漂白、印花、染色加工 7,813-1,407 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 365,566,415.83 占采购总额比重 8.61 前五名销售客户销售金额合计 657,175,819.34 占销售总额比重 13.51 （三）公司投资情况 报告期末公司