000980_2004_众泰汽车_ST金马2004年年度报告_2005-03-22.pdf

黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 1股票简称：ST 金马 股票代码：000980股票简称：ST 金马 股票代码：000980 黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 二 00 五年三月 黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长应建仁先生、总经理王献忠先生、总会计师燕根水先生、财务部经理俞斌先生声明：保证公司本年度报告中财务报告的真实、完整。黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 3 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 4一、公司简介 （一）公司的法定中文名称：黄山金马股份有限公司 公司的法定英文名称：HUANGSHAN JINMA CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：HSJM （二）公司法定代表人：应建仁 （三）公司董事会秘书：燕根水 证券事务代表：杨海峰 联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区 联系电话：0559-6537831 传 真：0559-6537888 电子信箱： （四）公司注册地址：安徽省黄山市歙县壕城路 1 号 公司办公地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区 邮政编码：245200 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、证券日报 中国证监会指定的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：ST 金马 股票代码：000980 （七）其他有关资料：公司首次注册或变更注册登记日期、地点；登记日期：1998 年 8 月 31 日 登记地址：合肥市 企业法人营业执照注册号：3400001300055 税务登记号码：341021711767072 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：名 称：安徽华普会计师事务所 办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号 黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 5二、会计数据和业务数据摘要 一本年度主要利润指标情况单位：人民币元 利润总额 12,041,531.82 净利润 8,563,806.01 扣除非经常性损益后的净利润 482,898.61 主营业务利润 26,630,367.69 其它业务利润 1,130,679.28 营业利润 13,132,282.67 投资收益 15,142.19 补贴收入 0 营业外收支净额 -1,105,893.04 经营活动产生的现金流量净额 17,456,440.04 现金及现金等价物净增加额 -26,745,909.90 注：扣除的非经常性项目和涉及金额 政府补贴 5,860,000.00 收取非金融企业资金占用费 3,184,235.41 委托投资收入 149,594.19 营业外收入 381,715.40 营业外支出（不含固定资产减值准备）1,487,608.44 以上 项涉及金额8,087,936.56元，扣除所得税影响数为8,080,907.40元。二截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 175,333,598.34131,067,841.16 216,455,699.75净利润 8,563,806.018,805,791.69-88,770,323.80总资产 678,390,278.45584,804,231.50 887,951,305.20股东权益不含少数股东权益 394,346,657.01385,782,851.00 372,938,451.53每股收益(摊薄)0.060.06-0.59每股收益(加权)0.060.06-0.59扣除非经常性损益后每股收益(摊薄)0.003-0.08-0.65扣除非经常性损益后每股收益(加权)0.003-0.08-0.65黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 6每股净资产 2.632.57 2.49调整后的每股净资产 2.602.55 2.47每股经营活动产生的现金流量净额 0.120.44 0.61净资产收益率摊薄%2.172.28-23.8 三 根据中国证监会关于发布 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 9 号通知精神，公司 2004 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：净资产收益率（%）每股收益（元/股）项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.756.830.18 0.18营业利润 3.333.370.09 0.09净利润 2.172.200.06 0.06扣除非经常性损益后净利润 0.120.120.003 0.003注：1、每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 2、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 3、调整后的每股净资产=年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-长期待摊费用/年度末普通股股份总数 4、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 5、净资产收益率=净利润/年度末股东权益100%以上公式中的应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。四报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 150,000,000305,225,090.656,087,536.326,087,536.33-81,617,312.30 385,782,851.00本期增加 00008,563,806.01 8,563,806.01本期减少 00000 0期末数 150,000,000305,225,090.656,087,536.326,087,536.33-73,053,506.29 394,346,657.01变动原因 本年度盈利 本年度盈利黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 7三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（截止 2004 年 12 月 31 日）公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 配股送股公积金转股 增发其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、境外上市的外资股 2、其他 已上市流通股份合计 92,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000 92,000,000 58,000,000 58,000,000 58,000,000 三、股份总数 150,000,000 150,000,000 （二）股票发行与上市情况 1、报告期末为止的前三年，公司无股票发行及上市等情况。2、报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股或内部职工股上市的情况，公司股份总数无变动。黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 83、公司目前无内部职工股。（三）股东情况介绍：1、报告期末股东总数：24383 户 2、十大股东情况截止 2004 年 12 月 31 日 数量单位：股 序号 股 东 名 称 年内增减年末持股数量持股比例%股份类别1 黄山金马集团有限公司 0 90,302,98060.2 法人股 2 万志文+391,215698,7930.47 流通 A 股3 杭州永磁集团有限公司 0 652,7000.44 法人股 4 中油财务有限责任公司 未知 575,9000.38 流通 A 股5 胡卫洪 未知 535,2430.36 流通 A 股6 黄山徽新金塑有限公司 0 391,6200.26 法人股 7 中国兵器工业第 214 研究所0 326,3500.22 法人股 8 黄山普乐房地产开发公司 0 326,3500.22 法人股 9 林鹭芬 0 214,1640.14 流通 A 股10 刘方 未知 211,3000.14 流通 A 股 注：（1）公司前十大股东中第一、三、六、七、八股东均为公司的发起人股东，不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股信息披露管理办法规定的一致行动人。（2）公司未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。（3）持股在 10%以上的法人股东：黄山金马集团有限公司（以下简称“金马集团”）持有公司股份 90302980 股，占股份总数的 60.2%。法人代表：应建仁 成立日期：1997 年 10 月 24 日 注册资本：壹亿叁仟万元 黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 9主要经营业务：批发、零售：汽车、摩托车整车及零配件、煤炭、焦碳、生铁、有色金属及材料、石油产品、化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、家用电器、文化用品、服饰、食品；饮食服务；旅游服务等。公司实际控制人为铁牛集团有限公司（以下简称：“铁牛集团”）铁牛集团为 1996 年 12 月 20 成立的民营有限责任公司，法定代表人应建仁，注册地址为浙江省永康市五金科技工业园，注册资本壹亿零壹佰捌拾万元。经营范围：汽车及拖拉机配件，金属型管、五金电器制造、加工、销售；汽车（小轿车除外）销售；汽车制造（凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。该公司共有二名股东：应建仁、徐美儿，分别持有其 90%、10%的股权，应建仁、徐美儿系夫妻关系，为本公司实际控制人。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：90%10%90%公司 60.2%（4）报告期内公司控股股东无变更；（5）报告期内公司持股 5%以上的股东所持股份质押情况。本公司于 2004 年 9 月 21 日接到第一大股东金马集团关于股权质押的说明，金马集团将其持有的本公司法人股共计 3200 万股（约占公司总股本的 21.33%），质押给中国工商银行歙县支行，贷款 40,000,000 元。质押期限自 2004 年 7 月 12 日至质权人申请解冻为止，其股权质押已于 2004 年 7 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押股份均从 2004 年 7 月 12 日起予以冻结。3、公司前十名流通股股东情况 序号 股 东 名 称 持股数量 股份种类 1 万志文 698,793流通 A 股 铁牛集团有限公司黄山金马集团有限公司黄山金马股份有限公司应建仁 徐美儿黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 102 中油财务有限责任公司 575,900流通 A 股 3 胡卫洪 535,243流通 A 股 4 林鹭芬 214,164流通 A 股 5 刘方 211,300流通 A 股 6 梁东梅 190,834流通 A 股 7 曹端 180,331流通 A 股 8 陈杏元 180,000流通 A 股 9 浙江曹娥开发区兴业工贸公司174,948流通 A 股 10 杨志英 163,000流通 A 股 注：本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 1、截止 2004 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高管人员：姓 名 性别 年龄 任期起止日期 职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 职 务 应建仁 男 42 2003.52005.1 董事长 王献忠 男 40 2003.52005.1 董事兼总经理 盛良兵 男 50 2003.52005.1 董事兼副总经理 徐美儿 女 38 2003.52005.1 董事 董炜江 男 30 2003.52005.1 董事 荣兆梓 男 55 2001.102005.1 独立董事 储育明 男 41 2001.102005.1 独立董事 周亚娜 女 50 2001.102005.1 独立董事 黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 11王玉静 女 49 2003.52005.1 监事会主席 应涛 男 37 2004.32005.1 副总经理 方汉佐 男 52 2004.32005.1 副总经理 高美庆 男 39 2002.122005.1 董事会秘书兼副总经理 吴百嘉 男 49 2003.52005.1 副总经理 燕根水 男 50 2001.102005.1 副总经理兼总会计师 徐者昌 男 32 2004.42005.1 监事 俞 斌 男 26 2003.42005.1 职工代表监事 2005 年 1 月 28 日，公司召开 2005 年度第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举的议案、监事会换届选举的议案，同日召开的三届一次董事会审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案，公司现任董事、监事、高管人员如下：姓 名 性别 年龄 任期起止日期 职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 职 务 应建仁 男 42 2005.12008.1 董事长 王献忠 男 40 2005.12008.1 副董事长兼总经理 盛良兵 男 50 2005.12008.1 董事 陈军泽 男 32 2005.12008.1 独立董事 罗荣海 男 54 2005.12008.1 独立董事 沈义强 男 42 2005.12008.1 常务副总经理 方汉佐 男 53 2005.12008.1 副总经理 吴百嘉 男 49 2005.12008.1 副总经理 燕根水 男 50 2005.12008.1 副总经理兼董事会秘书 高美庆 男 39 2005.12008.1 副总经理 林晓瑜 男 38 2005.12008.1 监事会主席 丁邦宙 男 32 2005.12008.1 监事 俞 斌 男 27 2005.12008.1 职工代表监事 黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 12报告期内以上董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票。应建仁先生自 2003 年5 月至今任金马集团董事局主席；盛良兵先生现任金马集团总经理，任职期间自 2005 年 1月至 2008 年 1 月。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 应建仁先生，大专学历，高级经济师。曾任永康市长城机械五金厂厂长。现任铁牛集团有限公司执行董事、黄山金马集团有限公司董事局主席、本公司第二届董事会董事长。现任本公司董事长。王献忠先生，大专学历，高级经济师。曾任广东省中山市完美日用品有限公司高级经理、福建省长龙影视公司广州分公司副总经理、铁牛集团有限公司总经理助理，本公司第二届董事会董事、总经理。现任本公司副董事长、总经理。盛良兵先生，本科学历，政工师。曾在江西省乐平市市委宣传部、江西省景德镇市昌江区工作，曾任铁牛集团有限公司顾问，本公司第二届董事会董事、副总经理。现任本公司董事。陈军泽先生，博士学历，曾任中国银河证券绍兴营业部部门经理、总经理助理。现任中国银河证券绍兴营业部副总经理，本公司独立董事。罗荣海先生，大专学历，民盟盟员，注册会计师。曾在原徽州地区审计局工作，曾任原黄山市审计事务所所长。现任黄山光大会计师事务所所长，本公司独立董事。沈义强先生，本科学历。曾任上海易初摩托车有限公司生产副总助理，洛阳北方易初摩托车有限公司生产计划部经理、总经理助理，上海易初日精有限公司副总经理。现任本公司常务副总经理。方汉佐先生，大专文化，工程师。曾任黄山市新龙纸业有限公司总经理，黄山金马集团有限公司总经理，黄山金马股份有限公司总经理、董事长，本公司第二届董事会聘任为副总经理。现任本公司副总经理。吴百嘉先生，大专文化。历任黄山仪表二厂副厂长、厂长，黄山仪表厂副厂长、厂长，黄山金马股份有限公司董事，本公司第二届董事会聘任为副总经理。现任本公司副总经理。燕根水先生，大专学历，会计师。曾任黄山仪表二厂财务科长、总会计师，黄山金马集团有限公司副总会计师，黄山仪表二厂厂长，本公司第二届董事会聘任为副总经理。现任本公司董事会秘书、副总经理兼总会计师。高美庆先生，硕士学历。曾任黄山杰纳斯电子有限公司副总经理，黄山仪表厂副总工黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 13程师、厂长助理，黄山金马股份有限公司技术中心主任，本公司第二届董事会聘任为副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理。林晓瑜先生，大学学历，工程师。曾任上海同协技术工程公司部门经理、江西彭泽油脂化学总厂厂长、温州紫光卫生预防用品有限公司总经理。现任本公司监事会主席、总经理助理。丁邦宙先生，本科学历，工程师。曾任黄山金马股份有限公司新品开发科副科长、技术中心主任助理、车用电器厂技术副厂长。现任本公司监事、技术中心副主任。俞斌先生，本科学历。曾在黄山金马股份有限公司财务部任职,本公司第二届监事会监事。现任本公司职工代表监事、财务部经理。（三）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。2003 年 6 月 1 日，公司制定的公司员工薪酬制度。2、公司现任董事、监事和高级管理人员有 12 人在公司领取报酬，2004 年年度报酬总额为：409,200 元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为 123,360 元、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 108,960 元。公司年度报酬数额在 20-30 千元区间的监事 2 人；年度报酬数额在 30-40 千元的董事2 人，高级管理人员 5 人；年度报酬数额在 40 千元以上的董事 2 人。3、独立董事的年度津贴总额为 33,600 元/人。4、徐美儿董事、董炜江董事在铁牛集团分别担任监事、出口部经理职务，王玉静监事在金马集团任副总经理(2005 年 1 月已离职)，上述人员均不在公司领取报酬。盛良兵先生现任金马集团总经理，已不在公司领取报酬。（四）离任及聘任情况 报告期内，因孙轶章先生调到当地政府部门工作，在公司二届八次董事会上辞去副总经理职务，其后，经公司 2003 年度股东大会批准，辞去公司董事职务。因工作变动等因素，经公司 2004 年度第一次临时股东大会批准，曹玉柱先生辞去公司监事职务，金马集团提名徐者昌先生担任公司监事。（五）员工情况 截止2004年12月31日，公司在册员工1727人（合并报表企业总人数）。按专业构成分，其中行政人员133人，占7.7%；生产人员1343人，占77.8%；销售人员63人，占3.6%；技术人员157人，占9.1%；财务人员31人，占1.8%。按教育程度分，大专及大专以上学历204黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 14人，占11.8%。公司没有需承担费用的退休职工。五、公司治理结构 （一）公司治理情况。本着维护广大投资者利益的原则，本公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理准则等有关规范性文件的精神要求，有效发挥现有治理结构的作用，逐步完善了公司的治理结构，保证了公司稳定健康发展，建立了较为规范的法人治理结构。报告期内，公司多次完善了公司章程，以适应国内公司治理水平的发展及本公司实际需要。为规范信息披露，促进公司与投资者信息沟通，公司制定和实施了投资者关系管理制度等制度，不断加强投资者关系管理工作，切实保护投资者利益。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事能够以公司和股东的最大利益为行为准则，按照公司章程有关规定，忠实履行自己的职责，出席董事会会议，认真审议各项议题，在关联交易、技术改造、对外投资、公司经营管理、信息披露、投资者关系管理等方面均提出很多好的建议和意见，对公司董事会正确决策、提高管理水平、规范运作等起到了积极的作用，使公司得到健康快速发展，同时也切实维护了中小股东的利益。1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 荣兆梓 8 6 2 0 储育明 8 6 2 0 周亚娜 8 6 2 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 无 无 无 黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 15报告期内，对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项均进行了认真审核，并出具了书面的独立董事意见函。（三）公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构等方面情况 公司在资产、人员、财务、业务、机构等五方面严格与控股股东分离，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务和自主经营能力。（1）资产：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和独立的采购、销售系统；（2）人员：公司设立人事部门专门负责和管理公司的劳动人事工作；公司高级管理人员在集团公司仅担任董事职务，同时只在公司领取报酬；（3）财务：公司设有财务部，有独立的会计人员、独立的会计核算体系和财务管理制度，开设独立的银行帐户；（4）业务：公司主要从事车用仪表、纸制品、防盗门及汽车配件等产品的生产、销售，控股股东与公司不存在同业竞争；（5）机构：公司管理机构与控股股东完全分开，自成一体。（四）对高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员向董事会负责，承担董事会下达的经营目标，接受董事会考评。六、股东大会情况简介（一）2004 年 2 月 6 日，公司董事会在中国证券报、证券时报及证券日报上发布召开公司 2003 年度股东大会的通知，2004 年 3 月 13 日，会议如期在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 92000000 股，占公司总股份的 61.33%，上海市广发律师事务所张晏维律师出席了会议并做了见证，符合 公司法 及 公司章程的规定，会议由董事长应建仁先生主持，以记名投票的方式审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告、公司2003年度监事会工作报告、公司2003年年度报告正文及摘要、公司 2003 年度财务决算报告、利润分配方案、公司 2004 年财务预算报告、利润分配黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 16政策、关于修改公司部分条款的议案、关于孙轶章先生辞去公司董事职务的议案、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司 2004 年度审计机构的议案。以上内容已于 2004 年 3 月 16 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报和信息披露指定网站上。（二）2004 年 3 月 16 日，公司董事会在中国证券报、证券时报及证券日报上发布召开公司 2004 年度第一次临时股东大会的通知，2004 年 4 月 17 日，会议如期在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表 1 人，代表股份 90302980 股，占公司总股份的 60.2%，上海市广发律师事务所张晏维律师出席了会议并做了见证，符合公司法及 公司章程 的规定，会议由董事长应建仁先生主持，以记名投票的方式审议通过了 关于修订部分条款的议案、关于曹玉柱先生辞去公司监事职务的议案、关于黄山金马集团有限公司提名徐者昌先生担任公司监事的议案。以上内容已于 2004 年 4 月 20 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报和信息披露指定网站上。（三）2004 年 9 月 21 日，公司董事会在中国证券报、证券时报及证券日报上发布召开公司 2004 年度第二次临时股东大会的通知，2004 年 10 月 21 日，会议如期在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 92000000 股，占公司总股份的 61.33%，上海市锦天城律师事务所律师颜强先生对本次股东大会进行了见证，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由公司董事长应建仁先生主持。经过认真审议，与会股东审议并表决通过了关于改变部分募集资金用途的议案、关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资产的议案、关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案、关于授权董事会办理收购资产并出资设立子公司相关事宜的议案。以上内容已于 2004 年 10 月 22 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报和信息披露指定网站上。（四）选举、更换公司董事、监事情况 2004 年 3 月 16 日，公司 2004 年度第一次临时股东大会召开，会议同意曹玉柱先生辞去公司监事职务，选举徐者昌先生担任公司监事。黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 17七、董事会报告 （一）报告期内主要经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主要从事车用仪表、纸制品、防盗门及汽车配件等产品的生产、销售。今年以来，受国家宏观调控影响，公司所处行业处于回落状态，市场受到影响，但是公司通过加强内部管理，提升经营管理水平。报告期内，公司对生产现场进行了迁址，对机构及管理人员精减，降低管理及生产成本；进一步加强配套建设，完善质保体系，提升产品技术含量，加大新品开发，为我公司顺利发展奠定了良好的基础。报告期内，公司完成主营业务收入 175,333,598.34 元，实现主营业务利润26,630,367.69 元，实现盈利 8,563,806.01 元。其构成如下：A、按产品构成情况：产品名称 主营业务收入(元)主营业务成本(元)毛利率(%)车用仪表 65,296,222.7554,597,066.63 16.38纸制品 38,160,277.3632,962,964.08 13.62防盗门 50,737,932.4544,923,009.08 11.46汽车配件 21,139,165.7815,553,539.77 26.42其他 00/B、按地区构成情况：地区名称 主营业务收入（元）主营业务成本(元)毛利率（%）华东地区 77,602,650.6264,395,912.21 17.02华南地区 49,373,941.2941,598,278.86 15.75西南地区 27,001,374.1423,389,779.57 13.38华北地区 15,604,690.2513,619,365.32 12.72黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 18其它地区 5,750,942.045,033,243.60 12.482004 年，公司产品摩托车仪表的市场占有率为：11.8%，汽车仪表的市场占有率为：4.6%。2、报告期内公司主营业务结构的变化 2004 年 10 月 21 日，公司 2004 年度第二次临时股东大会审议通过了关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资产的议案、关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案，因此本报告期主营业务结构中增加了汽车配件。3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 2003 年 6 月 30 日，公司 2003 年度第二次临时股东大会审议并通过了关于铁牛集团和徐泽军分别将其拥有的金大门业78.26%和8.7%的股权与本公司对金马集团相等价的应收账款进行置换的议案，金大门业成为本公司的控股子公司，其位于浙江省永康市五金科技工业园区，经营范围为：安全防盗门、装饰门、防盗窗及各种功能门窗的开发、制造、销售，注册资本肆仟陆佰万元，法定代表人徐泽南先生。截止 2004 年 12 月 31 日，金大门业总资产：105,393,290.44 元，股东权益：82,207,007.14 元，2004 年度主营业务收入：50,737,932.45 元，净利润：2,587,861.38 元。2004 年 10 月 21 日，公司 2004 年度第二次临时股东大会审议通过了关于收购浙江铁牛科技股份有限公司资产的议案、关于出资设立永康市铁牛汽车车身有限公司的议案，公司以收购浙江铁牛科技股份有限公司（以下简称：铁牛科技）的经营性资产作为出资，与金浙勇先生共同设立永康市铁牛汽车车身有限公司，其注册资本捌仟万元，公司出资占注册资本的 95%。法定代表人应建仁先生，公司经营范围为：汽车车身及附件开发、加工、制造、销售，经营技术、设备、零配件的进出口业务。截止 2004 年 12 月 31日，永康市铁牛汽车车身有限公司总资产：87,928,255.87 元，股东权益：82,789,287.15元，2004 年度主营业务收入：21,139,165.78 元，净利润 2,789,287.15 元。黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 194、主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额 15,788,310.52 元，占年度采购总额的 18.55%，前五名客户销售额合计 51,531,698.86 元，占公司销售总额的 29.39%。5、在经营中出现的问题与困难及解决方案（1）主导产品价格持续下降，产品质量急需提升。摩托车、汽车整车市场的不景气造成其仪表市场逐渐萎缩，产品的科技含量低，市场竞争激烈，对公司的营业收入影响甚大。（2）解决方案：公司将进一步整合人力资源，优化企业组织结构，明确统一规划、分级实施、职责明确的管理目标，加强对分支机构的监管力度，健全目标经营责任制。对目前的配套体系进行整合，将配套推向市场，实行公平竞争，进一步降低采购成本。加强对重点市场的开拓，以质量、价格、品种、供货及时性来提高市场占有份额。重点开发汽车仪表及电器件，整合技术队伍，进行技术创新，提高产品竞争力，最终提高公司整体的主营业务盈利能力。（二）报告期内的投资情况 1、募股资金使用情况 公司于 2000 年 5 月成功发行人民币普通股 5800 万股，每股面值 1 元，每股发行价5.49 元,共募集资金 318,420 千元，扣除发行费用后实际募集资金 306,817.9 千元。募集资金使用情况如下：单位:百万元 项 目 名 称 投资额 进展情况 电子式摩托车仪表生产线技改项目 29.822.93电子式汽车仪表技术改造项目 125.827.66新型太阳能光伏水泵项目 98.4232.73扩大欧式摩托车仪表技术改造项目 50受让歙县棠樾牌坊群景区 50 年经营权 1818合 计 277.02101.32 注：黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 20 A、电子式摩托车仪表生产线技改项目已完成并通过相关部门的专项验收。B、电子式汽车仪表项目由国家经贸委授权安徽省经贸委批复了可行性研究报告，确定在公司本部及芜湖两地实施计划。截至 2004 年 12 月 31 日，完成了物流中心土建工程、仪器、仪表设备投入等，上海研发中心工作也已开展，芜湖开发区厂房建设已开工。C、新型太阳能光伏水泵项目主要由原公司下属的控股子公司新能源公司实施，由于该公司已从公司置换出去，报告期内未继续投入资金，相关募集资金用途予以变更。D、扩大欧式摩托车仪表技术改造项目由于欧洲市场变化一直未实施，现已无实施的必要，相关募集资金用途予以变更。E、经公司 2004 年度第二次临时股东大会批准，公司将目前尚未明确投向或项目节余的募集资金共 107389.5 千元中的一部分，先改投年产 40 万樘防盗门生产线技改项目（投资额 29700 千元）及 2740mm 木纹原纸生产线技改项目（投资额 29950 千元）。目前在建项目进度如下：单位:百万元 项 目 名 称 投资额 进展情况 电子式汽车仪表技术改造项目 125.827.66年产 40 万樘防盗门生产线技改项目 29.712.732740mm 木纹原纸生产线技改项目 29.9510.63合 计 185.4551.02截止 2004 年 12 月 31 日，2740mm 木纹原纸生产线技改项目已完工污水处理工程、造纸车间土建工程，主要生产设备如长网大缸薄页造纸主机等已基本安装到位。制浆车间的土建工程正在建设中，辅机的选购及安装在进行中。截止 2004 年 12 月 31 日，年产 40 万樘防盗门生产线技改项目的主体工程生产厂房已完工，并投入使用，部份主要设备也已购置。F、对未明确投向的剩余募集资金，公司将积极寻找项目开展投资。2、非募集资金项目投资情况 黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 21报告期内，公司无非募集资金投资情况。（三）公司财务状况表 单位：人民币元 项 目 2004.12.31 2003.12.31 增减幅（%）总资产 678,390,278.45584,804,231.50 16.00负债总额 273,146,741.09192,511,923.89 41.89股东权益 394,346,657.01385,782,851.00 2.22主营业务利润 26,630,367.6919,158,001.50 39.00净利润 8,563,806.018,805,791.69-2.75经营活动产生的现金流量净额 17,456,440.0466,085,891.13-73.58现金及现金等价物净增加额-26,745,909.90-124,161,966.73/变动原因：(1)总资产增加：本期合并主体增加永康市铁牛汽车车身有限公司。(2)负债总额增加：短期借款增加所致。(3)股东权益增加：主要是本年度实现利润所致。(4)主营业务利润增加：主要是主营业务收入增加所致。(5)经营活动产生的现金流量净额减少：上年度大股东还款金额较大所致。（6）现金及现金等价物大幅变动的原因是：上年度归还银行贷款较多所致。（四）财务审计报告意见 经审计，安徽华普会计师事务所向本公司全体股东出具了标准无保留意见的 2004 年度财务审计报告。（五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）2004 年 2 月 4 日，公司董事会二届八次会议在公司会议室召开，会议应到董事 9人，实到董事 9 人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效，应建仁黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 22董事长主持了本次会议，公司监事及高管人员列席了会议，经过认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：A、公司 2003 年度总经理工作报告；B、公司 2003 年度董事会工作报告；C、公司 2003 年年度报告正文及摘要；D、公司 2003 年度财务决算报告、利润分配预案；E、公司 2004 年财务预算报告、利润分配政策；F、关于修改公司章程部分条款的议案；G、关于孙轶章先生辞去公司董事、副总经理职务的议案；H、关于公司股票申请撤销退市风险处理的议案；I、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司 2004 年度审计机构的议案；J、关于召开公司 2003 年度股东大会的议案。以上内容已于 2004 年 2 月 6 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报和信息披露指定网站上。（2）2004 年 3 月 13 日，公司 2004 年度第一次临时董事会在公司会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效，应建仁董事长主持了本次会议，公司监事及高管人员列席了会议，经过认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：A、关于修订公司章程的议案；B、关于选举王献忠先生担任公司副董事长职务的议案；C、关于聘任应涛先生、方汉佐先生为公司副总经理的议案；D、关于召开公司 2004 年度第一次临时股东大会的议案。以上内容已于 2004 年 3 月 16 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报和信息披露指定网站上。（3）2004 年 4 月 12 日，公司 2004 年度第二次临时董事会以通讯方式召开，会议应参黄山金马股份有限公司 2004 年年度报告 23加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效，经过认真审议，会议以投票表决的方式通过了公司 2004 年第一季度报告。公司 2004 年第一季度报告内容已于 2004 年 4 月 13 日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报和信息披露指定网站