000881_2004_中广核技_大连国际2004年年度报告_2005-03-24.pdf

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2004年年度报告正文（编号：2005-001）中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2004年年度报告正文（编号：2005-001）中国大连 2005年3月25日 中国大连 2005年3月25日 2 年度报告目录 第一节 重要提示及目录-3 第二节 公司基本情况简介-3 第三节 会计数据和业务数据摘要（合并报表）-4 第四节 股本变动及股东情况-5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-8 第六节 公司治理结构-10 第七节 股东大会情况简介-11 第八节 董事会报告-12 第九节 监事会报告-21 第十节 重要事项-22 第十一节 财务报告-24 第十二节 备查文件目录-50 3 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长朱明义先生、总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生、会计机构负责人王正平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：中国大连国际合作(集团)股份有限公司 公司中文名称缩写：大连国际 公司法定英文名称：CHINA DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION(GROUP)HOLDINGS LTD.公司英文名称缩写：CDIG （二）公司法定代表人：朱明义 （三）公司董事会秘书：李 枫 证券事务代表：韩秀吉 联系地址：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 1004 室 电 话：0411-83780066、83780139 传 真：0411-83780186 电子信箱：lifengchina- hanxiujichina- （四）公司注册地址：大连市西岗区黄河路 219 号 公司办公地址：大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 邮政编码：116011 公司国际互联网网址：http:/www.china- 公司电子信箱：webmasterchina- （五）公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：大连国际 股票代码：000881 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期和地点：1993 年 4 月 17 日、大连市工商行政管理局 4 变更注册登记日期和地点：2003 年 7 月 7 日、大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：大工商企法字 2102001101556 税务登记号码：大地税中字210203241281202号 大国税西字 210203241281202 号 公司聘请的会计师事务所：大连华连会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 第三节 会计数据和业务数据摘要（合并报表）第三节 会计数据和业务数据摘要（合并报表）（一）本年度实现的主要利润指标（单位：人民币元）利润总额：37,229,824.92 净利润：36,496,320.11 扣除非经常性损益后的净利润：30,966,422.09 主营业务利润：245,005,299.80 其他业务利润：营业利润：35,670,229.68 投资收益：-3,996,674.38 补贴收入：89,419.00 营业外收支净额：5,466,850.62 经营活动产生的现金流量净额：-183,988,572.91 现金及现金等价物净增加额：-56,613,114.73 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：项 目 2004 年度 处置长期股权投资产生的损益-1,540,686.54 处置固定资产产生的损益 1,361,023.38 各种形式的政府补贴 89,419.00 收取控股股东的资金占用费 1,173,684.90 短期投资损益-92,382.76 其他各项营业外收入、支出-847,172.76 以前年度已经计提各项减值准备的转回 5,397,718.20 其他非经常性损益项目 非经常性损益的所得税影响数-11,705.40 合 计 5,529,898.02 （二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 5 单位：人民币元 指 标 项 目 2004年 2003年 2002年 主营业务收入：1,749,962,392.091,221,424,267.19967,120,015.49净利润：36,496,320.1122,006,825.0226,395,206.78总资产：2,791,407,669.002,446,933,863.871,827,964,426.26股东权益（不含少数股东权益）：742,517,522.75724,695,156.15701,613,463.56全面摊薄每股收益：0.120.070.09加权平均每股收益：0.120.070.09每股净资产：2.402.352.27调整后的每股净资产：2.372.312.14全面摊薄净资产收益率(%)：4.923.043.76加权平均净资产收益率(%)：4.983.093.84每股经营活动产生的现金流量净额：-0.60-0.06 -0.22扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%)：4.232.733.78 （三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初数 308,918,400 253,695,853.55 88,424,214.28 32,415,397.4373,298,631.56 724,695,156.15本期增加 14,973,753.096,673,046.8736,496,320.11 36,496,320.11本期减少 18,322,566.3018,322,566.3014,973,753.09 18,322,566.30期末数 308,918,400 253,695,853.55 85,075,401.0720,765,878.0094,821,198.58 742,517,522.75 变动原因：1、报告期内，股本、资本公积金没有发生变动。2、报告期内，盈余公积本期增加是在本年度利润分配中提取法定盈余公积金和法定公益金所致，本期减少是从年初法定公益金中提取员工自购住房货币补贴款所致。3、法定公益金增加是按规定在本年度利润分配中提取法定公益金所致，本期减少是从年初法定公益金中提取员工自购住房货币补贴款所致。4、未分配利润本期增加是本年度实现的净利润所致。5、股东权益本期增加是本年度实现的净利润、外币报表折算差额增加所致。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表（数量单位：股）6本次变动增减（+、-）本次 变动前 配股送股公积金转股 增发其他 小计 本次 变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 80,640,000 80,640,000 其中：国家持有股份 80,640,000 80,640,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 70,358,400 70,358,4003.内部职工股 4.优先股或其他 325,800-33,600-33,600 292,200未上市流通股份合计 151,324,200-33,600-33,600 151,290,600二、已上市流通股份 1.人民币普通股 157,594,200 33,60033,600 157,627,8002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 157,594,200 33,60033,600 157,627,800三、股份总数 308,918,400 308,918,400 公司原董事束杨先生、原监事孙全有先生因届满，2004 年 5 月份起不再担任公司董事、监事职务，所持有的 33,600 股高管股于 2004 年 12 月转成社会公众股。2、截止到报告期末的前三年，公司无股票发行与上市情况。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为58,117户。2、报告期末主要股东持股情况（截止2004年12月31日公司前十名股东）股东名称 年度内增减 年末持股数量（股）比例（）股份类别质押或冻结的股份数量 股东性质中国大连国际经济技术合作集团有限公司 0 80,640,00026.10 未流通 无 国家股 大连瀚盛投资有限公司 0 11,520,0003.73 未流通 无 其他 大连俪友投资有限公司 0 10,454,4003.38 未流通 无 其他 大连铁道有限责任公司 0 8,640,0002.80 未流通 无 其他 大连万益股份有限公司 0 5,760,0001.86 未流通 无 其他 大连市总工会劳动服务公司 0 5,760,0001.86 未流通 无 其他 7上海邦联科技实业有限公司 0 5,280,0001.71 未流通 无 其他 辽宁东方证券公司 4,750,000 4,750,0001.54 已流通 无 其他 大化集团有限责任公司 0 2,880,0000.93 未流通 无 其他 大连机床集团有限责任公司 0 2,880,0000.93 未流通 无 其他 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情形。3、中国大连国际经济技术合作集团有限公司成立于1984年，注册资金1亿元人民币，注册地址及办公地址均为大连市西岗区黄河路219号，是大连市政府直属的国有独资公司，法定代表人为朱明义。主要授权经营国有资产的保值、增值业务。该公司的实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会，办公地址为大连市沙河口区中山路576号，主任为王春。报告期内控股股东没有变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图如下：100%26.10%4、公司前十名流通股股东持股情况（截止 2004 年 12 月 31 日）股 东 名 称 年末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H或其它）1 辽宁东方证券公司 4,750,000A股 2 黄汉南 1,538,411A股 3 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 1,498,858A股 4 全国社保基金一零七组合 1,305,815A股 5 崔淑英 649,575A股 6 江雪芳 511,994A股 7 东吴证券有限责任公司 483,250A股 8 许国政 476,685A股 9 韩军峰 421,600A股 10 李宏涛 410,700A股 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 中国大连国际合作(集团)股份有限公司 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 8 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数量(股)年末持股数量(股)朱明义 董事长 男 53 2004.5-2007.553,760 53,760王新民 副董事长、总经理 男 53 2004.5-2007.540,320 40,320卜兆良 董事、副总经理 男 41 2004.5-2007.5 0 0陈荣辉 董事、副总经理、财务负责人 男 39 2004.5-2007.50 0 姜午驹 董事 男 50 2004.5-2007.516,128 16,128李淑娟 董事 女 51 2004.5-2007.573,320 73,320李国君 董事 男 50 2004.5-2007.540,320 40,320李源山 独立董事 男 66 2004.5-2007.50 0戴大双 独立董事 女 53 2004.5-2007.50 0张启銮 独立董事 男 47 2004.5-2007.50 0夏春玉 独立董事 男 42 2004.5-2007.50 0尚福盛 监事会主席 男 50 2004.5-2007.540,320 40,320杨立强 监事 男 54 2004.5-2007.50 0姜建国 监事 男 46 2004.5-2007.50 0李 枫 董事会秘书 男 49 2004.5-2007.528,032 28,032 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况没有发生变动，所持股份（合计292,200股）均按有关规定锁定。2、主要工作经历及兼职情况 朱明义先生，现任公司董事长。曾任大连市冶金局组织部副部长，大连市冶金总公司组织部部长、党委副书记，公司副董事长、总经理。2000 年 4 月份起兼任中国大连国际经济技术合作集团有限公司董事长、总经理。王新民先生，现任公司副董事长、总经理。曾任公司工程经贸分公司经理、总经理助理、副总经理等职。卜兆良先生，现任公司董事、副总经理。曾任大连房地产开发集团公司瑞和地产开发公司经理、南银实业公司经理，大连市住宅办公室开发处处长、公司海 9外工程贸易分公司副经理、公司工程承包分公司经理。陈荣辉先生，现任公司董事、副总经理、财务负责人。曾任大连集装箱轮船公司计财部部长、公司综合计划处副处长、公司计划财务部经理、公司副总会计师等职。姜午驹先生，现任公司董事、总经济师。曾任大连医疗机械厂厂长、公司综合计划处处长、大连富谷水产有限公司董事长、北京凯因生物技术有限公司总经理等职。李淑娟女士，现任公司董事、公司国际研修分公司经理。曾任海军某部参谋室主任、公司海外合作公司经理助理、公司国际研修分公司副经理。李国君先生，现任公司董事、公司航业分公司经理。曾任大连重型机器厂团委书记、分厂副厂长，公司航业分公司副经理等职。李源山，现任公司独立董事、大连市体改研究会会长、大连上市公司协会顾问、东北财经大学 MBA 客座教授。曾任大连市体改委副主任等职。戴大双，现任公司独立董事、大连理工大学教授、博士生导师、大连理工大学技术经济研究所所长、大连市妇联副主席等职。曾任大连理工大学管理学院常务副院长、中国工业科技管理大连培训中心副主任等职。张启銮，现任公司独立董事、注册会计师、大连理工大学证券与期货派研究中心副主任。曾任大连理工大学财务处副处长、工商管理系副主任、大连理工大学管理学院财务管理研究所副所长等职。夏春玉，现任公司独立董事、经济学博士、博士生导师、东北财经大学副校长、中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国物流学会常务理事、东亚城市会议咨询委员、日本北九州市立大学客座教授等职。曾任东北财经大学工商管理学院院长、日本一桥大学商学部客座研究员等职。尚福盛先生，现任公司监事会主席、纪委书记。曾任大连市纪委副处级检查员，公司纪委副书记兼监察室主任等职。2001 年 3 月份起兼任中国大连国际经济技术合作集团有限公司监事会主席。杨立强先生，现任公司监事、审计监察部监察专员。曾任大连市人大常委会人事室人事处主任干事、副处调，公司培训中心主任，监察室主任等职。姜建国先生，现任公司监事、公司审计监察部经理。曾任鞍钢矿业公司财会处处长助理，公司审计部副经理等职。李枫先生，现任公司董事会秘书。曾任大连柴油机厂团委书记、公司进出口分公司副经理、证券部经理等职。3、年度报酬情况 根据公司工资分配管理办法的有关规定，结合公司实际运营状况及个人工作岗位、工作业绩等相关情况，公司核发公司董事、监事、高级管理人员的相应报酬。其中，在业务部门兼任职务的，年薪按其所在部门工资标准核算。10 现任公司董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为123.23万元，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为49.37万元，金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为49.25万元。年度报酬在15万元以上的有1人，在10-15万元区间的有6人，10万元以下的有2人。除了公司董事长朱明义先生、监事会主席尚福盛先生不在公司领取报酬外，公司其他董事、监事及高级管理人员均在公司领取报酬。公司董事长朱明义先生、监事会主席尚福盛先生在控股股东单位领取报酬。公司独立董事李源山先生、戴大双女士、张启銮先生、夏春玉先生在公司领取的津贴均为3万元（含税）。4、报告期内，公司原董事束杨先生、原监事孙全有先生因届满，2004 年 5月份起不再担任公司董事、监事职务。公司高级管理人员没有变动。（二）公司员工情况 截止 2004 年 12 月 31 日，公司现有在册员工 1,000 人，其中生产人员 602人，占在册员工总数的 60.2%；销售人员 73 人，占在册员工总数的 7.3%；技术人员 123 人，占在册员工总数的 12.3%；财务人员 68 人，占在册员工总数的 6.8%；行政管理人员 69 人，占在册员工总数的 6.9%。员工中具有大专以上学历的占73%，中专或者高中的占 27%。报告期末公司离退休员工为 64 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 （一）公司治理的实际状况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理结构及其它相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立现代企业制度，规范企业运作，公司治理的实际状况与中国证监会相关文件要求无重大差异。报告期内，公司根据中国证监会200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求，认真清理与关联方的资金往来，严格规范对外担保行为，并对公司章程中有关对外担保条款进行了认真修订，新修订的公司章程于 2004 年 5 月 21 日召开的 2003 年度股东大会上审议通过。公司董事会认为目前公司的治理结构符合上市公司规范运作的要求。（二）独立董事履行职责情况 公司独立董事均能按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程及相关法律、法规的要求，本着诚信、勤勉、尽责的工作态度，确保足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。在履行职责中能够保持充分的独立性，关注公司运作的规范性，为公司重大事项决策提出专业性、建设性的意见，对公司董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，有效地促进了公司治理结构的完善。报告期内，公司共召开了五次董事会会议，四名独立董事均亲自出席了会议，认真阅读公司所提供的财务及其他商业报告等相关资料，并按规定 11对相关事项发表了独立、客观的意见，切实地维护了广大中小股东的利益。对本年度董事会议案和非董事会议案均未曾提出异议。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 1、在业务方面，公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东担任重要职务。3、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司独立拥有，公司的采购和销售系统由公司独立拥有。4、在机构独立方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。（四）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励机制的建立和实施情况 公司对高级管理人员主要依据年初董事会下达的年度经营指标、工作管理目标进行检查和考核，主要考核他们的科学决策、管理能力、工作业绩、创新能力等内容，同时高级管理人员还接受党组织的监督、职工民主监督等。公司主要的考核方式是高级管理人员述职，然后进行民主评议，最后归纳综合意见。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了一次年度股东大会。（一）2004 年 4 月 19 日公司在中国证券报刊登了公司第三届董事会关于召开 2003 年度股东大会的通知，公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 21 日上午 9 时整在大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大厦 5 楼多功能厅如期召开。出席本次大会的股东及股东授权委托代表 24 人，代表股份 127,422,072 股，占公司股份总额 308,918,400 股的 41.25%，符合公司法和公司章程的规定，本次年度股东大会的召开合法有效。会议由公司董事长朱明义先生主持，辽宁银信律师事务所朱延梅律师参加见证并出具了法律意见书。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案：1、审议通过2003 年度董事会工作报告。2、审议通过2003 年度监事会工作报告。3、审议通过2003 年度财务决算报告。4、审议通过2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。5、审议通过公司章程修正议案。6、审议通过关于董事会换届及推荐第四届董事会成员候选人的议案。12 7、审议通过关于监事会换届及推荐第四届监事会成员候选人的议案。8、审议通过关于实施员工住房货币补贴方案的议案。9、审议通过关于2004年度公司继续聘用大连华连会计师事务所负责公司审计工作的议案。此次股东大会的决议公告刊登在 2004 年 5 月 22 日中国证券报上。（二）自2004年5月21日起，朱明义、王新民、卜兆良、陈荣辉、姜午驹、李淑娟、李国君等七位先生（女士）担任公司董事职务，李源山、戴大双、张启銮、夏春玉等四位先生（女士）担任公司独立董事职务，尚福盛、杨立强、姜建国等三位先生担任公司监事职务。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司围绕总体战略目标和年度经营计划，强化了市场开拓力度，加快了主营业务的发展，优化了业务结构，实现了预期的经营目标。2004 年度公司财务报表已由大连华连会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。报告期内公司实现主营业务收入 174,996.24 万元，比上年增长 43.27%；实现主营业务利润 24,500.53 万元，比上年增长 27.54%；实现净利润 3,649.63 万元，比上年增长 65.84%。报告期内，公司实现的净利润比上年增长 65.84%，主要是公司房地产、远洋运输、远洋渔业业务效益比上年有了明显的提高。经营活动产生的现金流量净额-18,398.86 万元，主要是公司的房地产项目开发成本增加所致。营业费用总额比上年增加 1,842.07 万元，主要是公司房地产业务销售费用增加所致。财务费用总额比上年增加 938.71 万元，主要是公司贷款增加导致利息费用增加所致。投资损失总额比上年同期增加 276.35 万元，主要是公司核销对上海洲际发展公司投资净损失 235.69 万元所致。期末总资产比年初增加 34,447.38 万元，主要是存货和固定资产增加所致。其中：房地产开发产品增加 18,851.09 万元，船舶固定资产净值增加 14,356.37万元。期末股东权益比年初增加 1,782.24 万元，主要是本年度实现净利润3,649.63 万元，并根据 2003 年度公司股东大会决议，从年初法定公益金中提取员工自购住房货币补贴款 1,832.26 万元所致。（二）报告期内的经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 13 公司是以国内外工程承包、国际劳务合作、房地产、进出口贸易、海上运输、远洋渔业和实业投资为主业的综合性企业集团。报告期内，公司所涉及的主要行业未发生重大变化。（1）报告期内主营业务收入及主营业务成本按行业列示如下：分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%)主营业务成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)工程承包 278,716,067.94 227,014,190.4418.554.24 9.29-16.89 劳务合作 81,733,154.17 37,397,590.5154.2417.94 53.30-16.30 进出口贸易 480,231,371.13 443,551,478.007.64 7.08 3.62 67.54 远洋运输 112,309,989.31 86,130,027.4723.3117.03 20.46-8.55 远洋渔业 129,257,025.82 97,867,785.6124.2883.55 44.97 486.47 房地产 612,873,708.80 522,131,273.9114.81170.96 194.49-31.47 工程承包业务稳步发展。2004 年，公司在苏里南的道路施工、沙特奈季兰内政部综合办公楼建设、锦州污水处理厂、万科城市花园等工程项目上进展顺利。赤道几内亚社会住宅、大连烟草公司厂房项目顺利完工。其中，赤道几内亚社会住宅项目以建设速度和质量受到赤道几内亚社会各界的好评。实现主营业务收入 27,871.61 万元，占公司主营业务收入的 15.93%；实现主营业务利润 4,923.68 万元，占公司主营业务利润的 20.10%。国际劳务合作业务提升经营质量。2004 年，公司面对日益激烈的外部竞争，积极开拓市场，强化对劳务人员的培训和管理，确保劳务外派质量，实现了对日研修生外派和海员外派业务的稳步增长。实现主营业务收入 8,173.32 万元，占公司主营业务收入的 4.67%；实现主营业务利润 4,342.20 万元，占公司主营业务利润的 17.72%。房地产业务销售形势良好，项目储备充足。2004 年，公司开发的大连“枫合万嘉”、北京“东一时区”住宅项目一期 1、2 阶段销售形势良好，大连“嘉汇星海”、北京“东一时区”住宅项目一期 3 阶段正在建设中，同时，公司还竞拍中标购得了沈阳大东区八王寺一幅土地的使用权，从而确保公司房地产业务走向良性、持续发展之路。由于主要建筑材料价格上涨，导致成本上升、毛利率下降。实现主营业务收入 61,287.37 万元，占公司主营业务收入的 35.02%；实现主营业务利润 5,922.15 万元，占公司主营业务利润的 24.17%。远洋运输业务优化船舶结构、整合效果显著。2004 年，公司通过设立新加坡大新控股有限公司的方式完成了远洋运输业务整合，49,000 吨散货船“华阳轮”提前投入运营，收购了新加坡华明船务有限公司 51%的股权，淘汰了老旧“华 14海轮”和“华云轮”，公司远洋运输竞争能力明显提高。实现主营业务收入 11,231.00 万元，占公司主营业务收入 6.42%；实现主营业务利润 2,611.56 万元，占公司主营业务利润的 10.66%。远洋渔业业务扭亏为盈。2004 年，公司充分利用远洋渔业业务整合后的管理优势，开辟了西非、南美两个新渔场，最大限度地减轻了阿根廷渔场的生产受鱿鱼资源锐减所造成的损失。实现主营业务收入 12,925.70 万元，占公司主营业务收入的 7.39%；实现主营业务利润 3,138.92 万元，占公司主营业务利润的 12.81%。进出口贸易业务效益增长。2004 年，公司重点加强进出口贸易业务的管理和风险控制，加大销售力度，降低存货，获利能力明显提高。实现主营业务收入 48,023.14 万元，占公司主营业务收入的 27.44%；实现主营业务利润 3,622.49 万元，占公司主营业务利润的 14.79%。（2）报告期内主营业务收入及主营业务成本按地区列示如下：地 区 主营业务收入（元）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本（元）主营业务成本比上年增减（）国内 1,149,268,177.6352.141,004,787,079.79 48.05亚洲其他地区 244,250,962.393.24213,854,767.95 4.13美洲地区 219,960,362.2955.15151,688,604.22 156.87非洲地区 129,230,040.91184.8893,536,407.57 191.53欧洲地区 5,469,438.82-85.233,844,903.16-88.23澳洲地区 1,783,410.05-66.18884,830.04-81.15合 计 1,749,962,392.0943.271,468,596,592.73 45.04 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）大连国际合作远洋渔业有限公司 大连国际合作远洋渔业有限公司注册地址为大连市西岗区黄河路 219 号，法定代表人为王新民，注册资本为 2,000 万元，公司拥有该公司 100%的权益。1997年 1 月正式获得国家远洋渔业企业资格。主营远洋渔业合作，捕捞及加工等。2004 年，该公司开辟了几内亚和塞拉利昂渔场，产销两旺；加蓬渔场产销继续保持较好的收益水平；阿根廷渔场由于鱿鱼资源锐减，为了避免损失，该公司及时将船调往秘鲁和北太渔场，捕捞鱿鱼和秋刀鱼，减轻了阿根廷渔场造成的损失。截止 2004 年底，该公司资产总额为 10,145.38 万元，净资产为 2,021.11 万元。2004 年，该公司实现主营业务收入 12,925.70 万元，实现主营业务利润 153,138.92 万元。（2）新加坡大新控股有限公司 新加坡大新船务有限公司注册地址为新加坡安顺路国际大厦 18-24 号，法定代表人为朱明义，注册资本为 800 万美元，公司拥有该公司 100%的权益。主营海上货运、船舶代理、货运代理、船舶物料供应、船舶买卖等。截止 2004 年底，该公司拥有的远洋运输船舶载重吨位为 18.6 万吨。截止 2004 年底，该公司资产总额为 42,009.90 万元，净资产为 9,216.70 万元。2004 年，该公司实现主营业务收入 8,037.05 万元，实现主营业务利润2,963.47 万元。（3）大连国合嘉汇房地产开发有限公司 大连国合嘉汇房地产开发有限公司注册地址为大连市中山区学士街 127 号，法定代表人为卜兆良，注册资本为 500 万美元，公司拥有该公司 100%的权益。2004 年，该公司开发总建筑面积 43.77 万平方米。其中：“枫合万嘉”、“嘉汇星海”和“嘉汇大厦”项目总建筑面积为 18.37 万平方米，沈阳大东区八王寺“沈阳枫合万嘉”项目总建筑面积 25.4 万平方米（分两期开发）。本年度，该公司为“沈阳枫合万嘉”项目投入 30,614.94 万元。截止 2004 年底，该公司资产总额为 77,940.19 万元，净资产为 17,417.85万元。2004 年，该公司实现主营业务收入 35,486.55 万元，实现主营业务利润2,836.83 万元。（4）北京金时代置业有限公司 北京金时代置业有限公司注册地址为北京通州区永乐经济技术开发区，法定代表人为卜兆良，注册资本为 3,000 万元，公司拥有该公司 75.1%的权益。经营范围为房地产开发、销售等。2004 年，该公司在北京朝阳区八里桥南开发“东一时区”住宅项目，总建筑面积 41.41 万平方米，分两期开发。该项目一期 1、2 阶段销售形势良好，一期 3 阶段正在建设中。截止 2004 年底，该公司资产总额为 40,430.09 万元，净资产为 2,907.77 万元。2004 年，该公司实现主营业务收入 25,800.81 万元，实现主营业务利润3,085.32 万元。（5）北京凯因生物技术有限公司（病毒生物技术国家工程研究中心）北京凯因生物技术有限公司注册地址在北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号，法定代表人为侯云德，注册资本为 16,753 万元，公司拥有该公司 74.1%的权益。经营范围为生物技术及制品的研制开发、咨询等。该公司依托中国预防医学科学院病毒研究所和病毒基因国家重点实验室，具有国内领先的研究开发能 16力和丰富的生物技术科研成果储备。2004 年，该公司自动化生产线制剂车间通过 GMP 认证，并正式投入生产；原液车间进行了全线联机调试。初步建成了“病毒病”和“脑神经”两大产品系列。“病毒病”领域内已成功研发、上市了凯因益生重组人干扰素 2b 预充式和西林瓶注射液，核苷类抗病毒药物凯因诺伟注射用更昔洛韦。新工艺重组人干扰素 2b 冻干粉（三类新药）也已顺利完成 II 期临床试验工作，即将投产上市。“脑神经”领域内，已上市产品有脑神经营养药物凯因迪苏注射用盐酸吡硫醇、抗血栓药物凯因迪宁注射用奥扎格雷纳、能够快速促醒、有效解除意识障碍的重要急救用药凯因诺彤盐酸络酮注射液等。截止 2004 年底，该公司资产总额为 21,805.20 万元，净资产为 10,724.68万元。2004 年，该公司实现主营业务收入 871.52 万元，实现主营业务利润 82.15万元。3、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计为17,873.79万元，占年度采购总额的12.17%。前五名销售客户销售金额合计为39,793.83万元，占年度销售总额的22.77%。4、经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年，公司在经营中遇到了如下问题与困难：（1）公司在阿根廷渔场的生产受鱿鱼资源减少的影响，产量大幅降低，没有实现该项目预期的生产目标。（2）公司生物制药项目由于新产品处于开发阶段以及营销网络正在建设过程中，年度经营亏损。针对上述问题与困难，公司采取了如下措施：（1）全力经营好其他渔场，增加其它渔场的产量，减轻了公司在阿根廷渔场的损失；（2）全力创建营销网络，加快新药的研制开发与申报工作，改善经营状况。（二）报告期内的投资情况 1、报告期内募集资金投资项目情况 报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情形。2、报告期内非募集资金的投资项目情况 为了实施远洋运输业务整合，公司出资 800 万美元（约人民币 6,600 万），设立全资子公司新加坡大新控股有限公司。公司将其持有的全资子公司新加坡大新船务有限公司、新加坡联亚船务有限公司全部股权转让给新加坡大新控股有限公司。报告期内，该项投资履行完毕，实现利润 1,757.84 万元。新设立的新加 17坡大新控股有限公司作为统一经营公司远洋运输业务的专业化公司，将更好地开拓业务，更有效地实施管理。（三）报告期内公司财务状况、经营成果 指标名称 2004 年 2003 年 增长比率%总资产（万元）279,140.77244,693.3914.08 长期负债（万元）30,912.0820,142.8153.46 股东权益（万元）74,251.7572,469.522.46 主营业务利润（万元）24,500.5319,209.9227.54 净利润（万元）3,649.632,200.6865.84 现金及现金等价物净增加额-5,661.31-3,851.9546.97 变动的主要原因：1、总资产增加34,447.38万元。其中：流动资产增加16,925.22万元（其中：货币资金减少5,661.31万元，预付账款增加3,766.06万元，存货增加12,701.61万元，应收款项增加6,756.03万元）；固定资产增加17,086.62万元；无形资产及其他资产减少373.87万元。2、长期负债增加10,769.27万元，主要是本年银行长期借款增加所致。3、期末股东权益比年初增加 1,782.24 万元，主要是本年度实现净利润3,649.63 万元，并根据 2003 年度公司股东大会决议，从年初法定公益金中提取员工自购住房货币补贴款 1,832.26 万元所致。4、主营业务利润增加5,290.61万元，主要是本年度公司房地产、远洋运输和远洋渔业业务获得的主营业务利润增加所致。5、净利润增加 1,448.95 万元，主要是本年度公司房地产、远洋运输和远洋渔业业务获得的净利润增加所致。6、现金及现金等价物净增加额减少 5,661.31 万元，主要是公司经营活动产生的现金流量净额减少所致。（四）新年度经营计划 2005 年，公司将继续增强核心竞争力、大力开拓市场，进一步发展核心产业，提升专业化管理水平，全面提高经营质量和经济指标。1、工程承包业务要加快结构调整，通过整合资源，进一步提高项目运作能力，提高国际市场开发能力和融资能力，推动公司由承包工