600684_2004_珠江实业_珠江实业2004年年度报告_2005-03-30.pdf

广州珠江实业开发股份有限公司 600684 2004 年年度报告 广州珠江实业开发股份有限公司 600684 2004 年年度报告 广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 1 目 录 一、重要提示-2 二、公司基本情况简介-2 三、会计数据和业务数据摘要-3 四、股本变动和股东情况-5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 六、公司治理结构-11 七、股东大会情况简介-12 八、董事会工作报告-13 九、监事会工作报告-19 十、重要事项-20 十一、财务报告-23 十二、备查文件目录-55 广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事周孟尝先生、刘昌伟先生因工作原因，独立董事李善民先生因在外地参加会议，未能出席审议年度报告的董事会会议，已分别书面委托董事长郑暑平先生、董事张穗南先生、独立董事吴张先生代为行使表决权。公司董事长兼总经理郑暑平先生、财务总监王勇基先生、会计机构负责人（会计主管人员）伍洁华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司中文名称：广州珠江实业开发股份有限公司 英文名称：GUANGZHOU PEARL RIVER INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD 英文缩写:GZPR 2、公司法定代表人：郑暑平 3、公司董事会秘书：黄宇文 联系地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 联系电话：020-83752408-808 传真：020-83752663 电子信箱：prh_ 公司证券事务代表：杨斌 联系地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 联系电话：020-83752439 传真：020-83752663 电子信箱： 4、公司注册地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 公司办公地址：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 邮政编码：510060 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：珠江实业 公司股票代码：600684 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 23 日 公司变更注册登记日期：2003 年 8 月 20 日（变更法定代表人）公司注册登记地点：广州市环市东路 362-366 号好世界广场 30 楼 公司法人营业执照注册号：4401011104119 公司税务登记号码（国税）：44010219048157X 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所 会计师事务所办公地址：深圳福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 11 楼 广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润指标（单位：人民币元）项 目 利润总额 20,741,693.77 净利润 16,181,490.67 扣除非经常性损益后的净利润 8,822,485.09 主营业务利润 37,265,559.28 其他业务利润 566,458.87 营业利润 18,697,747.66 投资收益 2,241,547.90 补贴收入 营业外收支净额-197,601.79 经营活动产生的现金流量净额-62,301,402.09 现金及现金等价物净增额 3,445,212.76 说明：说明：非经常性损益的项目和金额：1、资产减值准备恢复及计提净额：7,986,171.83 元 2、营业外收入：120,285.27 元 3、营业外支出：-317,887.06 元 4、对非金融企业收取的资金占用费：160,050.00 元 5、短期投资损益：3,034,970.38 元 6、所得税影响：-3,624,584.84 元 合计：7,359,005.58 元 （二）截止报告期末公司数据及财务指标（单位：人民币元）项 目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 158,235,900.62119,551,675.74161,590,774.11 净利润 16,181,490.6716,091,159.1815,046,203.40 总资产 897,181,182.39813,983,884.52873,423,695.71 股东权益 625,521,900.51609,160,062.59600,981,908.10 每股收益 0.090.090.08 每股净资产 3.343.263.21 调整后的每股净资产 3.243.153.10 每股经营活动产生的现金流量净额-0.330.260.14 净资产收益率(%)2.592.642.50 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.411.562.04 广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 4 （三）报告期内股东权益变动情况及说明 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 187,039,387.20 359,597,477.7825,132,920.9921,066,401.1816,323,875.44 609,160,062.59本期增加 180,347.251,618,149.07809,074.5316,181,490.67 18,789,061.52本期减少 2,427,223.60 2,427,223.60期末数 187,039,387.20 359,777,825.0326,751,070.0621,875,475.7130,078,142.51 625,521,900.51变动原因变动原因：股东权益比上年末增加 16,361,837.92 元，是由于本期净利润增加16,181,490.67 元，关联交易差价增加资本公积 180,347.25 元。（四）利润分配表附表 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)的要求，利润附表列示如下：（单位：人民币元）净资产收益率(%)每股收益 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.966.040.20 0.20营业利润 2.993.030.10 0.10净利润 2.592.620.09 0.09扣除非经常性损益后的净利润 1.411.430.05 0.05 广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 5 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）期初数 配股送股公积金转股增发其他小计期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 12,903,437.0074,100,940.2087,004,377.20100,035,010.00100,035,010.00187,039,387.2012,903,437.0074,100,940.20 87,004,377.20100,035,010.00100,035,010.00187,039,387.20 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 本公司 1993 年 9 月首次向社会公开发行社会公众股 2250 万股，1993 年 10月 28 日上市。经 1993 年度 10 送 5 股、1994 年 5 月 600 万内部职工股上市、1995年 8 月每 10 配 2 股、1997 年 11 月每 10 配 3 股后，股本达到 187,039,387.2 股。报告期为止的前三年公司总股本均未发生变化，为 187,039,387.20 股。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 6 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 49,960 户其中非流通股股东 2 户，流通 A 股股东 49,958 户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股 情况 比例(%)股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）广州珠江实业集团有限公司 0 74,100,940.239.62 未流通 法人股东 广州市国有资产管理局 0 12,903,4376.90 未流通 国有股东 陈玉琦 178,497263,200 0.14 已流通 自然人股东王国志 238,152238,152 0.13 已流通 自然人股东李志宏 23,400 217,687 0.12 已流通 自然人股东郭银堂 0 186,850 0.10 已流通 自然人股东吴 俊 170,000170,000 0.09 已流通 自然人股东赵国仓 0 166,371 0.09 已流通 自然人股东赵向明 160,000160,000 0.09 已流通 自然人股东石新生 0 150,000 0.08 已流通 自然人股东3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：广州珠江实业集团有限公司 法人代表：周孟尝 注册资本：10,414 万元人民币 成立日期：1983 年 9 月 9 日 主要经营业务或管理活动：境内外房地产投资、开发和商品房销售、经营。承包国内外工业及民用建筑建设工程及设计。建筑材料和装饰材料生产、经营及配套供应。酒店、物业投资和经营管理。（2）实际控制人情况 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%100%100%39.62%广州市建设资产经营有限公司广州珠江实业集团有限公司 广州珠江实业开发股份有限公司广州市财政局 广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 7 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它）陈玉琦 263,200 A 股 王国志 238,152 A 股 李志宏 217,687 A 股 郭银堂 186,850 A 股 吴 俊 170,000 A 股 赵国仓 166,371 A 股 赵向明 160,000 A 股 石新生 150,000 A 股 杨利清 147,100 A 股 卢淑儿 143,400 A 股 从公司已有资料来看，不能认定前十名流通股股东是否存在关联关系。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况(一)董事、监事、高级管理人员 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 郑暑平 董事长/总经理 男 40 2002-04-182005-04-1733,435 46,435+13,000周孟尝 董事 男 60 2002-04-182005-04-1726,000 26,000 0 刘昌伟 董事 男 56 2002-04-182005-04-176,750 6,750 0 司徒国敏 董事 男 51 2003-06-262005-04-170 11,000+11,000翁亚绪 董事 男 49 2002-04-182005-04-1712,300 22,300+10,000张穗南 董事/副总经理 男 49 2002-04-182005-04-1717,100 25,100+8,000 蒋 明 董事/副总经理 男 45 2002-04-182005-04-1724,630 32,830+8,200 靳海涛 独立董事 男 50 2002-04-182005-04-170 0 0 吴 张 独立董事 男 47 2002-04-182005-04-170 0 0 李善民 独立董事 男 42 2003-06-262005-04-170 0 0 何威明 独立董事 男 41 2003-06-262005-04-170 0 0 杨秀云 监事长 女 60 2002-04-182005-04-1716,800 28,207+11,407钱晓健 监事 女 51 2002-04-182005-04-179,254 13,854+4,600 郭小群 监事 男 36 2002-04-182005-04-173,000 8,000+5,000 李世聪 监事 男 50 2002-04-182005-04-1712,040 16,240+4,200 黄 静 监事 女 35 2002-04-182005-04-172,500 6,300+3,800 罗 晓 副总经理 男 38 2003-03-262005-04-170 18,800+18,800黄宇文 董事会秘书/副总经理 男 39 2002-04-182005-04-1714,822 22,122+7,300 王勇基 财务总监 男 52 2002-04-182005-04-1714,600 21,700+7,100 广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 8 报告期内公司董事、监事及其他高级管理人员持股增加，是公司按照 2001年度股东大会通过的关于推行高管人员（技术、业务骨干）激励机制的议案，对 2003 年度激励方案进行实施，发放激励基金购买公司股票所致。公司董事、监事及高管人员主要工作经历：郑暑平：男，工商管理硕士，建筑师，本公司董事长兼总经理。曾任广州珠江实业总公司团委书记，广州珠江外资建筑设计院副院长、副书记，海南珠江实业股份有限公司董事、副总经理。自 1998 年 7 月开始在本公司任职，历任本公司副总经理、董事兼副总经理、董事总经理，2003 年 6 月 26 日当选为本公司董事长。现任本公司董事长兼总经理。周孟尝：男，大专，高级政工师，本公司董事。曾任广州军区空军某师政治部主任、师政委，广州珠江实业集团有限公司副董事长、党委副书记，现任广州珠江实业集团有限公司董事长、党委书记。刘昌伟：男，大专，经济师，本公司董事。曾任广州珠江实业总公司人事培训部经理、海南珠江实业股份有限公司董事总经理，现任广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理。翁亚绪：男，大学本科，经济师，本公司董事。曾任海南珠江实业公司发展经营部经理，广州珠江实业总公司经营部副经理，广州珠江物业酒店管理公司总经理。现任广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理。司徒国敏：男，大专，经济师，本公司董事。曾任广州市建筑总公司生产综合处副处长、处长，广州市建委建筑业管理处处长、建委主任助理。现任广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理。张穗南：男，大专，政工师。曾任广州珠江实业总公司工会副主席，海南珠江实业股份有限公司董事、党总支书记、副总经理。现任本公司董事、党总支书记、副总经理。蒋明：男，大专，经济师。曾任广州珠江房产公司开发科科长，本公司监事会主席、副总经理。现任本公司董事、副总经理。靳海涛：男，工学硕士，本公司独立董事。曾任中国电子工业深圳总公司经理及总经理助理、深圳赛格集团公司副总经理兼党委副书记、深圳赛格股份有限公司副董事长兼总经理，国发投资管理有限公司总经理。现任深圳创新投资集团有限公司董事长。吴张：男，工商管理硕士，经济师，本公司独立董事。曾任中国银行广州市分行国际结算处副处长、香港越秀财务有限公司董事兼副总经理、香港越秀证券有限公司董事兼副总经理、广州证券有限责任公司董事长。现任金鹰基金管理有限公司董事长、广州药业股份有限公司独立董事。李善民：男，经济学博士，中山大学管理学院教授，本公司独立董事。曾任中山大学管理学院副院长。现任中山大学管理学院教授、财务处处长、广州市东方宾馆股份有限公司独立董事。何威明：男，经济学硕士，高级会计师、注册评估师、注册会计师、注册税务师，本公司独立董事。曾任广州会计师事务所、广东正中会计师事务所主任会计师、法人代表。现任广东康元会计师事务所董事副总经理、中山大学会计学专业客座副教授。杨秀云：女，大学本科，本公司监事长。曾任广州市建委人事培训处副处长、外经处处长。现任广州珠江实业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。钱晓健：女，大专，经济师，本公司监事。曾任广州珠江实业总公司人事部广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 9 干部、工会主席助理。现任广州珠江实业集团有限公司工会副主席。郭小群：男，经济学硕士，会计师，非执业注册会计师，本公司监事。曾任广州东华实业股份有限公司财务部会计、广州珠江实业集团有限公司财务部副经理、审计部副总经理。现任广州珠江实业集团有限公司财务部总经理。李世聪：男，大专，经济师，本公司监事。曾任广州珠江房产公司经营科科长、本公司经营部经理、经营分公司副总经理。现任本公司综合项目部总经理。黄静：女，企业管理研究生，经济师，本公司监事。曾任广东万通期货有限公司办公室秘书、研究发展部副经理，本公司资本运营部副经理、办公室主任。现任本公司经营分公司总经理。黄宇文：男，工商管理硕士，工程师、经济师。曾任广州市建设投资发展有限公司资产管理部副经理，广州市广园东城市快速路有限公司副总经理，本公司总经理助理兼资本运营部经理。现任本公司副总经理、董事会秘书。罗晓：男，工学博士，高级工程师。曾任中科院广州化学灌浆工程总公司总经理助理、广州市溢洋实业发展有限公司副总经理、广州市溢晟（晖）房地产开发有限公司董事总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。王勇基：男，大专，高级会计师。曾任本公司财务科副科长、科长、董事、副总经理，澳门中星建筑有限公司副总经理、财务部经理，广州珠江实业集团有限公司计财部副经理。现任本公司财务总监。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起止日期 是否领取报酬津贴 周孟尝 广州珠江实业集团有限公司董事长、党委书记 是 刘昌伟 广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理 是 翁亚绪 广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理 是 司徒国敏 广州珠江实业集团有限公司董事、副总经理 是 杨秀云 广州珠江实业集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席 是 钱晓健 广州珠江实业集团有限公司工会副主席 是 郭小群 广州珠江实业集团有限公司财务部总经理 是 （二）在其它单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起止日期 是否领取报酬津贴 靳海涛 深圳创新投资有限公司 董事长 吴 张 金鹰基金管理有限公司 董事长 吴 张 广州药业股份有限公司 独立董事 李善民 中山大学 教授、博士生导师、财务处处长 李善民 广州市东方宾馆股份有限公司 独立董事 何威明 广东康元会计师事务所有限公司董事、副总经理 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员津贴的决策程序：公司股东大会批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：参照广州地区同行业同规模企业的薪酬水平。广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 10 3、报酬情况 单位：万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 189.04 金额最高的前三名董事的报酬总额 76.44 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 76.44 独立董事的津贴 5 万元/人.年 独立董事的其他待遇 出席股东大会、董事会以及按照公司法和公司章程的有关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予据实报销。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 未在公司领取报酬的董事、监事有 7 人：周孟尝董事、刘昌伟董事、翁亚绪董事、司徒国敏董事、杨秀云监事长、钱晓健监事、郭小群监事，在股东单位领取报酬。5、报酬区间 报酬数额区间 人数 20 万以上 4 15 万-20 万 4 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内本公司董事、监事及其他高级管理人员未发生变动。郑暑平董事长兼总经理担任广州珠江实业集团有限公司副总经理，其本人已向董事会提出辞去总经理职务，董事会将在第四届董事会 2005 年第一次会议审议。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 167 人，需承担费用的离退休职工为 25 人，公司从业人员 167 人，在岗员工 166 人，本部员工 93 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 行政人员 8 财务人员 9 销售人员 9 工程预结算人员 7 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 1 硕士研究生 11 大学本科 30 大专 38 中专 3 高中（中技）10 广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 11 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和有关法律、法规的要求，完善法人治理结构，规范公司运作。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目前公司的治理结构基本符合要求。报告期内，在完善公司治理结构方面主要做了如下工作：公司制定了董事会各专门委员会的实施细则，设立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，为董事会更科学、高效地决策创造了条件。公司增强了对投资者关系管理工作重要性的认识，建立了投资者关系管理制度，同时健全了其他相关工作制度，该制度的建立和实施将明显提高公司的透明度，可较好地保护广大投资者及利益相关者的合法利益。根据中国证监会发布的 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知要求，修改了公司章程部分条款，增加了担保的相关规定，规范担保决策程序，降低担保风险。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）靳海涛 7 7 0 0 吴 张 7 7 0 0 李善民 7 7 0 0 何威明 7 7 0 0 公司独立董事本着对全体股东负责的态度，能够按照公司法和公司章程等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益；认真参加公司董事会和股东大会，参与公司的各项运作和决策活动，按要求对公司有关决策事项发表独立意见，为董事会的科学决策起到了积极作用。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况（1）业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，具有独立、完整的业务和自主经营能力。（2）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东分离，独立运行；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。（3）资产方面：公司拥有独立的房产开发系统；独立的土地使用权；各类房产所有权。（4）机构方面：公司拥有独立的机构，由行政人事部、计划财务部、合同预算部、开发事务部、营销策划部及法律事务部组成；本部外成立物业经营分公司、金盛项目部、赤岗项目部、综合项目部；另有广州侨兴房产开发有限公司、广州珠江物业管理有限公司、湖南珠江实业投资有限公司、广州市珠江投资发展有限公司等控股子公司。本公司的生产经营场所与控股股东完全分开。广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 12 （5）财务方面：公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内公司按照 2001 年度股东大会通过的关于推行高管人员（技术、业务骨干）激励机制的议案规定，根据对高管人员业绩的考核，完成了 2003年度激励奖金的发放，严格按照不低于激励基金金额的 80%标准购买公司股票，既加强对高管人员的激励，充分体现责任、效率和公平相统一的原则，实现高管人员与广大投资者在公司发展目标上的一致。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 1 次股东大会。（一）股东大会的通知、召集、召开情况：由公司董事会召集，公司于 2004 年 4 月 28 日发出召开 2003 年度股东大会通知，并于 2004 年 5 月 28 日上午 9：00-12:00 在广州市淘金北路 75-79 号（麓湖阁）大院北塔首层（广州珠江实业集团有限公司职工活动中心）召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共 15 人，代表的股份总数为 87,182,603.2 股，占总股本的 46.62%，符合公司法及公司章程规定。会议由郑暑平董事长主持。（二）股东大会通过的决议及披露情况：会议审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告、公司 2003 年度监事会工作报告、公司 2003 年度财务决算报告、公司 2003 年度利润分配方案、关于设立董事会各专门委员会的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案。股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 29 日刊登在上海证券报上。（三）律师见证情况：本次股东大会经广东立得律师事务所见证后，出具了法律意见书，认为公司2003 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合公司法、股东大会规范意见和公司章程的有关规定，会议通过的有关决议合法有效。广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 13 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期整体经营情况的讨论与分析 2004 年，是公司将工作重点由“调整、改革、打基础”转向“提高、开拓、促发展”、实施积极发展和跨地域发展战略的关键一年。在公司董事会的领导下，公司上下同心协力，在挖掘潜力、增创效益的基础上，着力于新项目的筹划与启动，企业取得了新的发展和进步。报告期内，公司顺利推进实施积极的发展战略，成效显著。公司控股子公司湖南珠江实业投资有限公司通过参与竞标，获得了新世纪片区项目首期 390 亩土地使用权，项目用地的落实，使异地拓展取得实质性的重大进展。同时，围绕该项目“一期工程 2005 年上半年动工、年内开盘”的核心目标，抓紧进行项目的前期准备工作。目前，已经完成了项目策划工作，项目的各项规划报建工作也在紧张办理之中。金盛项目工程进展顺利，2004 年完成工程量约 3,300 万元，结构主体施工正常进行，工程质量、进度、投资都得到了良好的控制，营销工作也顺利推进，有望于 2005 年“五一”开盘销售。赤岗项目、珠江新城项目前期筹备工作富有成果。这些新项目的启动和筹备有利于扩大公司主营业务的规模、培育新的经济增长点，为实现企业可持续发展打下坚实的基础。此外，公司大力整合企业内部资源，挖掘资源潜力，重点做好淘金华庭项目等尾盘的销售及配套服务工作，努力提高附加值，借广州地区下半年房价上涨的良机，增加了收入，实现了利润最大化目标。在物业经营方面，公司在加强招租等工作的同时，整合提升物业形象，提高物业附加值，实现了物业价值最大化。2004 年公司共实现主营业务收入 15,823.59 万元，实现净利润 1,618.15 万元，每股收益 0.09 元，净资产收益率 2.59%。（二）公司报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况（1）公司主营业务经营情况的说明 经营范围：经营土地开发、承建、销售、租赁商品房。实业投资、物业管理。承接小区建设规划和办理拆迁、报建，工程咨询及自用有余的建筑物业展销。车辆保管（限分支机构经营）。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。（2）主营业务分产品情况表 单位:元 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 房地产销售 140,932,149.06106,968,942.3733,963,206.69 24.10%物业出租 17,259,891.565,480,761.2911,779,130.27 68.25%代理服务 43,860.0043,860.00 其中：关联交易 合 计 158,235,900.62112,449,703.66 （3）公司 2004 年度主营业务收入都在广州实现。2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩 目前，公司拥有控股企业四家。广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 14 （1）广州侨兴房产开发有限公司：从事房地产开发，注册资本 1,713 万美元。截至 2004 年 12 月 31 日，总资产 18,817.03 万元，净资产 15,557.41 万元；该公司业务目前处于收缩期，主要工作是解决遗留问题和清理债权债务，只有少量物业出租收入。报告期内实现主营业务收入 345 万元。（2）广州珠江物业管理有限公司：从事物业管理，注册资本人民币 250 万元。截至 2004 年 12 月 31 日，总资产 2,624.3 万元，净资产 80.99 万元；报告期内实现主营业务收入 1,266.09 万元，利润 22 万元。（3）湖南珠江实业投资有限公司：2004 年 6 月成立，在长沙市从事房地产开发前期筹备工作，并已取得实质性进展。目前通过招投标取得自行开发土地390 亩、合作开发土地 367 亩，有望将成为公司新的利润增长点。（4）广州珠江投资发展有限公司：2004 年 10 月成立和开始经营，2004 年实现主营业务收入 4.38 万元，利润 1.82 万元。3、主要供应商、客户情况（1）主要供应商情况：本公司是商品房开发企业，2004 年向前五名设备供应商及建筑承包商支付 7,936.86 万元，占全部开发成本的比例为 67.78%；（2）主要客户情况：本公司前五名客户销售收入总额为 66,272,637.00 元，占全部房地产销售收入的比例为 47.02%。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004 年，公司取得了新的发展和进步，但公司在扩张和发展的同时仍面临一些新的困难，如新项目拓展力度有待加大、项目公司管理有待加强、公司在稳步发展中各类专业人才短缺、资金压力日益加大等问题。解决方案：（1）充分利用公司低负债率的有利条件和利用财务杠杆的作用，强化资金周转管理，不断拓宽融资渠道，筹集发展所需资金；（2）积极寻找和捕捉商机，加大对低成本开发用地的储备，并加快新项目启动的进度，提升可持续发展能力；（3）不断完善项目部（公司）的管理模式，进一步理顺职能关系、明确职责任务、提高工作效率，真正发挥项目管理的优势，实现效益与效率的共同提高；（4）加强人才储备和培养，调整优化公司人才结构，合理有效地配置人员，适当引进补充优秀人才，支持和促进公司业务发展。（三）公司在报告期内的投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金投入使用情况。2、非募集资金项目情况 报告期内非募集资金投资情况（1）报告期内公司拟利用闲置资金 5,000 万元投资证券市场，截止 2004 年12 月 31 日，实际投入 2,884.18 万元，公司股票账户市值 2,467.57 万元；（2）报告期内公司出资 5,910 万元，与广州珠江投资发展有限公司共同投资设立湖南珠江实业投资有限公司，本公司占 98.5%的股权。目前该公司运营效果显著，并取得了 390 亩项目用地的使用权。该项目有望成为公司未来几年的主要利润来源；（3）报告期内公司出资 1,975 万元，与广州珠江实业开发技术服务部共同投资设立广州珠江投资发展有限公司，本公司占 98.75%的股权；广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 15 （4）报告期内金盛项目完成工程投资 3,300 万元。（四）报告期内的财务状况及经营成果 主要会计科目增减变动情况及变动原因 金额：元 指标名称（元）2004 年2003 年对比差异总资产 897,181,182.39813,983,884.5283,197,297.87股东权益 625,521,900.51609,160,062.5916,361,837.92主营业务利润 37,265,559.2844,279,127.42-7,013,568.14净利润 16,181,490.6716,091,159.1890,331.49现金及现金等价物净增加额 3,445,212.762,167,015.571,278,197.19 变动原因：1、总资产比上年年末增加 83,197,297.87 元，是由于存货及其他应收款增加。2、股东权益比上年末增加 16,361,837.92 元，是由于本期净利润增加 16,181,490.67元，关联交易差价增加资本公积 180,347.25 元。3、主营业务利润比上年同期减少 7,013,568.14 元，是由于本期主营业务收入中毛利率较低的“三金”项目的销售比例较高，导致主营业务利润下降。4、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 1,278,197.19 元，主要原因是银行借款增加。（五）生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化及对公司的影响 近期央行决定，个人住房贷款利率不再实行现行优惠利率，上调了房屋按揭贷款利率，并将住房贷款最低首付款比例可由现行的 20%提高到 30%。这个政策的出台，对整个房地产行业造成较大的影响，因为房地产优惠利率的取消意味着购房者的成本提升，而房地产首付款由目前的 20%提高到 30%，则意味着购房者在贷款时的首付比例提升，间接抬高了购房者的进入门槛，客观上抑制了购房需求。新的政策对房地产市场影响虽大，但不同地区所受影响却存在明显的差异性。本公司也不例外，受行业的影响，公司也会面临较大的经营压力。但公司主要项目特有的区域特点，大大地降低了行业性风险。公司所在地广州，房地产市场运行规范、平稳，消费一贯理性，多年来不愠不火，炒房族生存空间较小；住房贷款方面，广州最低首付比例其实已普遍调整到了 30%，故对以消费为目的的购房者并无明显的抑制作用；房贷利率上调 0.20%，不会明显增加购房者负担，影响也很小；长沙项目处于中部地区，房地产市场处于起步阶段，房价及市场机会都处于上升期，受央行决定影响有限。综合来讲，公司稳健的经营战略、完善的战略布局将有助于公司规避单一区域风险。（六）新年度的经营计划：2005 年要继续推进跨地域发展的战略部署，重点确保长沙项目的顺利开发；同时要创造条件确保广州地区开发项目尽早产生经济效益，努力形成广州和长沙两极互动、协调发展的战略格局，并牢牢抓住效益这一中心目标，实现有效益的广州珠江实业开发股份有限公司 2004 年年度报告 16 扩张，做大做强房地产业。2005 年公司要重点做好以下几方面的工作：1、抓好新项目的启动工作，积极培育新的利润增长点。（1）力争长沙“新世纪新城”项目一期工程在上半年动工、年内开盘，为项目二期工程的滚动开发和公司全年利润目标的完成创造良好条件；（2）继续做好金盛项目的工程管理，保证工期和质量，控制好成本，重点做好项目的营销工作，确保五一开盘，努力实现项目销售 80%的目标；（3）做好赤岗项目开工前各项准备工作，力争项目在三季度动工；（4）在跟进广隆项目清算工作的同时，探讨项目开发建设的可能性，并做好开发前的准备工作；（5）继续做好珠江新城项目前期策划，为项目的启动做好充分的准备。2、调整资产结构，优化资源配置。要抓紧存货的销售工作，积极回笼资金。3、加强基础管理，推进机制创新，增强发展动力。要进一步理顺规范管理流程，优化组织架构，提高工作效率；改革薪酬体系，建立良好的激励机制，增强全员的成本及效益意识，合理体现个人价值。4、在华乐大厦物业成功整改的基础上，继续做好淘金北地区商业物业的整改工作，整合物业资源，提高物业价值，努力实现公司资产价值最大化。5、加强对子公司、内部独立核算的利润中心、项目部的管理，建