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内蒙古北方重型汽车股份有限公司 600262 2005 年年度报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 600262 2005 年年度报告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.11 九、监事会报告.16 十、重要事项.17 十二、备查文件目录.20 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 3一、重要提示 一、重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2、董事徐明和先生，因故未能参加公司二届十七次董事会会议，委托陈树清董事长代为行使会议表决权。1.3、公司负责人陈树清，主管会计工作负责人张勇，会计机构负责人（会计主管人员）常德明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古北方重型汽车股份有限公司 公司法定中文名称缩写：北方股份 公司英文名称：Inner Mongolia North Hauler Joint Stock Co.,Ltd 公司英文名称缩写：NHL 2、公司法定代表人：陈树清 3、公司董事会秘书：张勇 联系地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦 电话：0472-2207888 传真：0472-2207538 E-mail： 公司证券事务代表：赵军 联系地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦 电话：0472-2207888 传真：0472-2207538 E-mail： 4、公司注册地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 公司办公地址：内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦 邮政编码：014030 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：北方股份 公司 A 股代码：600262 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2000 年 6 月 21 日 公司变更注册登记地点：内蒙古自治区包头市 公司法人营业执照注册号：企合蒙包总字第 000016 号 公司税务登记号码：150250626441442 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市长安东街 10 号长安大厦 10 层 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 4三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 28,357,408.99 净利润 29,566,750.92 扣除非经常性损益后的净利润 29,715,950.38 主营业务利润 169,494,784.22 其他业务利润 -1,828,099.00 营业利润 29,459,988.78 投资收益 1,328,727.46 补贴收入 营业外收支净额 -2,431,307.25 经营活动产生的现金流量净额 -259,343,457.23 现金及现金等价物净增加额 -85,143,416.22 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -2,137,996.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,645,000.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）637,107.79 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -293,310.84 合计 -149,199.46 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 622,131,808.50360,362,817.8972.64 294,867,422.82利润总额 28,357,408.9916,106,059.3476.07 17,704,530.07净利润 29,566,750.9215,654,488.2388.87 17,431,053.48扣除非经常性损益的净利润 29,715,950.3811,076,764.71168.27 16,504,444.92每股收益 0.170.0988.89 0.10最新每股收益 净资产收益率（%）4.682.62增加 2.06 个百分点 2.94扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）4.701.86增加 2.84 个百分点 2.78扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）4.841.84增加 3 个百分点 2.74经营活动产生的现金流量净额 -259,343,457.2315,972,428.08 21,195,195.34每股经营活动产生的现金流量净额 -1.530.09 0.12 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 5总资产 1,633,045,208.911,173,778,895.5039.13 1,055,134,505.03股东权益（不含少数股东权益）632,357,415.47596,531,088.626.00 592,646,550.39每股净资产 3.723.515.98 3.49调整后的每股净资产 3.383.45-2.03 3.48（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 170,000,000.00 371,086,386.2237,871,433.6013,478,682.4917,573,268.80 596,531,088.62本期增加 19,859,575.936,811,617.332,270,539.1129,566,750.92 56,237,944.18本期减少 20,411,617.33 20,411,617.33期末数 170,000,000.00 390,945,962.1544,683,050.9315,749,221.6026,728,402.39 632,357,415.47 1、资本公积变动原因：投资阿特拉斯工程机械有限公司产生股权投资准备 2、盈余公积变动原因：提取 3、法定公益金变动原因：提取 4、未分配利润变动原因：提取，分配 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 115,000,000 67.65 115,000,00067.65 其中：国家持有股份 71,070,000 41.81 71,070,00041.81 境内法人持有股份 1,150,000 0.68 1,150,0000.68 境外法人持有股份 42,780,000 25.16 42,780,00025.16 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 115,000,000 67.65 115,000,00067.65二、已上市流通股份 1、人民币普通股 55,000,000 32.35 55,000,00032.352、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 55,000,000 32.35 55,000,00032.35三、股份总数 170,000,000 100.00 170,000,000100.00内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 62、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 公司股份总数及结构在报告期内没有变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末，公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,960 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 内蒙古北方重工业集团有限公司 国有股东41.81 71,070,00071,070,000 TEREX EQUIPMENT LIMITED 外资股东25.16 42,780,00042,780,000 张连锁 其 他 0.29494,7000 未知 包头华中实业总公司 其 他 0.27460,000460,000 肖鹏 其 他 0.24407,2000 未知 张琦 其 他 0.21356,9000 未知 包头市盛华工贸有限责任公司 其 他 0.20345,000345,000 包头市华隆综合企业有限责任公司 其 他 0.20345,000345,000 刘京玉 其 他 0.18300,0000 未知 刘杰 其 他 0.12211,8280 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 张连锁 494,700 人民币普通股肖鹏 407,200 人民币普通股张琦 356,900 人民币普通股刘京玉 300,000 人民币普通股刘杰 211,828 人民币普通股孙辉 200,000 人民币普通股田秋成 176,200 人民币普通股陈昭明 140,000 人民币普通股屈敖 140,000 人民币普通股金村投资 130,800 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系，也不知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东中的法人股股东与前 10 名流通股股东之间无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：内蒙古北方重工业集团有限公司 法人代表：徐明和 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 7 注册资本：146,776 万元人民币 成立日期：1999 年 6 月 8 日 主要经营业务或管理活动：普通机械制造、钢铁冶炼、机电产品、仪器仪表、机械及成套设备、产品备件、技术、生产科研所需要的原辅材料、进出口、三来一补、公路运输设备及工矿车辆（不含小轿车）、人造水晶、钢材轧制、自行车、仪表制造、销售等；变压电器、钢材、建材、锻造产品、工量、磨具的销售；动力工程、供排水、电讯工程、采暖供热、维修技术服务、公路防护栏、护网（隔离栅）的制造及安装；工业用氧、用氮、医用氧气的生产（以上三项凭资质证经营）（2）法人实际控制人情况 公司名称：中国兵器工业集团公司 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国兵器工业集团公司 76.02%内蒙古北方重工业集团有限公司 41.80%内蒙古北方重型汽车股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 特雷克斯设备有限公司 Fergus Baillie 5,0001987-05-20 矿用汽车、破碎机械、吊装机械、采矿机械、筑路机械等各类工程机械及零配件的生产 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数年末 持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取陈树清 董事长 男41 2004-09-172006-04-280 0 否 Fergus Baillie 副董事长 男50 2003-04-282006-04-280 0 否 叶国柱 董事 总经理 男59 2003-04-282006-04-280 0 45 否 Colin Robertson 董事 男40 2003-04-282006-04-280 0 否 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 8徐明和 董事 男58 2004-09-172006-04-280 0 否 邱江 董事 男42 2004-09-172006-04-280 0 否 陈正利 独立董事 男68 2003-09-032006-04-280 0 3 王玉珏 独立董事 男48 2003-09-032006-04-280 0 3 全泽 独立董事 男34 2003-04-282006-04-280 0 3 否 张秉华 监事会主席 男53 2003-04-282006-04-280 0 18否 李其凤 监事 女51 2003-04-282006-04-280 0 10否 张勇 财务总监董事会秘书 男41 2004-08-132006-04-280 0 30否 George Skea 副总经理 男63 2003-04-282006-04-280 0 否 薛建民 副总经理 男44 2005-07-192006-04-280 0 20 合计/132/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)陈树清，曾任内蒙古第二机械制造厂（现更名为内蒙古北方重工业集团有限公司）厂长助理，包头北方机电公司总经理，内蒙古北方重工业集团公司董事、常务副总经理。现任内蒙古北方重工业集团公司董事，总经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事长。(2)Fergus Baillie，现任特雷克斯建机集团总裁，内蒙古北方重型汽车股份有限公司副董事长。(3)叶国柱，曾任内蒙古北方重型汽车有限责任公司总经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司执行董事、总经理，现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司党委书记、董事、总经理。(4)Colin Robertson，现任特雷克斯集团第一副总裁，公司董事。(5)徐明和，曾任内蒙古北方重工业集团公司党委副书记、党委书记、副董事长，现任内蒙古北方重工业集团公司党委书记、董事长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事。(6)邱江，曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务部经理、财务总监，现任内蒙古北方重工业集团有限公司董事、总会计师，内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事。(7)陈正利，曾任机械部天津工程机械研究所研究室主任、教授级高工，现任中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。(8)王玉珏，曾任机械工业第一设计院研高、副总工，现任机械工业第一设计院院长、法人代表，北京华兴监理咨询公司董事长，北京中机一院设计公司董事长，内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。(9)全泽，曾任申银万国证券股份有限公司高级项目经理，现任华龙证券有限责任公司部门经理，内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。(10)张秉华，现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事会主席、工会主席、党群部经理。(11)李其凤，曾任内蒙古北方重工业集团公司工会副主席、常务副主席，内蒙古北方重型汽车股份有限公司党委副书记、党委书记，现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司监事、党群部副经理。(12)张勇，曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会秘书、证券部经理，现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务总监、董事会秘书、证券部经理。(13)George Skea，现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司副总经理。(14)薛建民，曾任内蒙古北方重型汽车股份有限公司商务部国际部经理，现任内蒙古北方重型汽车股份有限公司副总经理、技术中心经理。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴陈树清 内蒙古北方重工业集团有限公司 总经理、董事 2004-06-08 否 徐明和 内蒙古北方重工业集团有限公司 党委书记、董事长 2004-06-08 否 邱江 内蒙古北方重工业集团有限公司 总会计师、董事 2004-06-08 否 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 9（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的报酬由公司股东大会审议决定；高级管理人员的报酬由董事会审议决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事报酬的确定依据为股东大会确定的工作计划；高级管理人员报酬确定依据为董事会批准的工作计划。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 陈树清 否 Fergus Baillie 否 Colin Robertson 否 徐明和 否 邱 江 否 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内，根据总经理的提名，聘任薛建民先生为公司副总经理（有关公告见 2005 年 7 月 19 日的中国证券报和上海证券报）。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 540 人，需承担费用的离退休职工为 38 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 经营管理人员 135 专业技术人员 116 专门技能人员 289 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 15 本科 146 大专 191 中专 61 高中及以下 127 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会上市公司治理准则等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。报告期内，根据中国证监会关于督促上市公司修改公司章程的通知及关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定和上海证券交易所关于修改公司章程的通知等要求，结合本公司实际内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 10情况，修订了公司章程、股东大会议事规则，进一步健全和完善了公司治理的各项管理制度。新公司法和证券法出台后，公司及时将新法的精神传达于各位董事、监事、高级管理人员，以便其领会新法内容。1、股东与股东大会 公司严格按照中国证监会股东大会规范意见和公司股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，历次股东大会均有律师现场见证。2、控股股东与上市公司 公司控股股东严格按照中国证监会的有关规定规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财产、机构和业务方面做到五分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作和自主经营，确保公司重大决策由公司独立做出和实施。3、董事与董事会 公司董事的选聘严格遵守公司章程的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会有明确的董事会议事规则和独立董事制度。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能够根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。积极参加有关培训，熟悉相关法律、法规，能很好的履行相应的权利和义务。4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定与要求，监事会有明确的议事规则。监事会会议符合相关规定要求，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，依法、独立的对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。5、绩效评价与激励约束机制 公司初步建立了绩效评价标准与激励约束机制，目前以目标责任制和业绩考评为主。6、利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。公司能够关注所在社区的公益事业、环境保护等问题，重视公司的社会责任。7、信息披露与透明度 公司建立了信息披露制度、投资者关系管理制度、重大信息内部报告制度，指定董事会秘书和证券事务代表负责公司的信息披露工作，接待股东来访和咨询。公司在充分履行信息披露义务的同时，积极维护公司和投资者的合法权益，严格按照法律、法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，确保所有股东有平等的权利和机会获得同质、同量的信息。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注陈正利 5 5 王玉珏 5 5 全 泽 5 5 2005 年度，全体独立董事均参加了公司召开的 5 次董事会，参与各项议案的审议，发表独立意见，帮助董事会科学决策，维护了公司整体利益和中小股东的利益，能够很好的履行独立董事的职责 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 11（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司与控股股东在业务方面完全分开。有自己独立完整的业务和自主经营能力，和控股股东也不存在同业竞争的情况。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。经理、副经理及高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东单位担任重要职务。3、资产方面：公司与控股股东在资产方面完全分开。公司拥有独立的技术、生产、采购、销售等系统及相关的配套设施。公司拥有自己的商标。4、机构方面：公司与控股股东在机构方面是分开的。公司有独立的机构设置和管理体系，符合管理部门的要求。5、财务方面：公司与控股股东在财务方面完全分开。公司设有独立的财务部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设有独立的银行帐户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司已初步建立了高级管理人员的考评及激励机制，公司高级管理人员向董事会负责，并由董事会实施考核评价。董事会根据各项生产经营指标完成情况作为考核目标，并实行考评和激励。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 4 月 26 日 召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 27 日 的中国证券报、上海证券报。本次股东大会经具有证券从业资格的北京市康达律师事务所杨健律师见证并出具了法律意见书，大会的召集、召开程序、参会股东、出席会议人员资格及表决程序合法有效。（二）临时股东大会情况 公司于 2005 年 8 月 25 日召开 2005 年临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年 8 月 26 日的中国证券报、上海证券报。本次股东大会经具有证券从业资格的北京市康达律师事务所杨健律师见证并出具了法律意见书，大会的召集、召开程序、参会股东、出席会议人员资格及表决程序合法有效。八、董事会报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况 2005 年，公司按照立足矿车、发展矿车、跨出矿车的发展战略指导思想，通过依托和整合国际、国内两大战略资源，精心打造的“矿用汽车、液压挖掘机、旋挖钻机、液压缸零部件”四大产业平台已初具规模，为公司的可持续发展提供了强有力的产业支撑。北方股份在不断开拓国内市场的同时，加大力度开拓国际市场。内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 12报告期内，公司实现主营业务收入 622,131,808.50 元，比上年同期增长 72.64%；实现主营业务利润 169,494,784.22 元，比上年同期增长 76.63%；实现净利润 29,566,750.92 元，比上年同期增长88.87%。（2）2005 年度利润构成情况 2005 年度利润构成情况表 2005 年度利润构成情况表 2005 年度 2004 年度 项 目 金额（元）占利润总额的比例（%）金额（元）占利润总额的比例（%）增减比例（%）主营业务利润 169,494,784.22 597.7095,957,888.06595.79 1.91其他业务利润-1,828,099.00-6.45-811,024.80-5.04-1.41期间费用 138,206,696.44 487.3777,549,469.49481.49 5.88投资收益 1,328,727.46 4.69-166,390.50-1.03 5.72营业外收支净额-2,431,307.25-8.57-1,324,943.93-8.23-0.34利润总额 28,357,408.99 100.0016,106,059.34100.00 0.00说明：报告期内，公司利润构成情况同比未发生重大变动。报告期内，期间费用占利润总额的比例同比增加 5.88%，主要原因是：a 合并了阿特拉斯工程机械有限公司的费用；b 销售收入的增长，从而导致销售费用增加；c 产量及新产品开发数量增加，使得各项变动费用相应增加。（3）2005 年末资产构成情况 2005 年末资产构成情况 2005 年末资产构成情况 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 金额（元）占资产总额的比例（%）金额（元）占资产总额的 比例（%）增减比例（%）流动资产 1,089,619,374.63 66.72770,074,997.4465.61 1.11应收账款 287,247,822.06 17.59215,787,822.3118.38-0.79其他应收款 23,834,253.62 1.4614,696,115.151.25 0.21预付账款 111,805,646.50 6.8522,197,071.571.89 4.96存货 517,236,569.62 31.67273,966,051.3923.34 8.33长期股权投资 18,150,000.00 1.1111,000,000.000.94 0.17固定资产 429,752,747.21 26.32343,864,049.1829.30-2.98 在建工程 33,362,491.64 2.04166,637,589.8314.20-12.16无形资产 95,523,087.07 5.8548,839,848.884.16 1.69短期借款 553,143,958.00 33.87348,585,986.0029.70 4.17长期借款 159,900,000.00 9.7937,000,000.003.15 6.64资产总额 1,633,045,208.91 100.001,173,778,895.50100.00 0.00说明：报告期末，公司资产构成情况同比未发生重大变动。各项资产增加的主要原因是合并了阿特拉斯工程机械有限公司的资产。其中存货同比增长 8.33%，是因为国外采购周期延长和货源紧张，从而相应加大了单批采购量。在建工程同比减少 12.16%，主要原因是在建工程转入固定资产。（4）主要供应商、客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购合计为 272,528,772.79 元，占年度采购总额的 59.09%。向前五名客户销售金额为 263,202,844.07 元，占年度主营业务收入金额的 42.31%。（5）主要费用情况 单位：元 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 132005 年度主要费用比较表 2005 年度主要费用比较表 项 目 2005 年度 2004 年度 增减额 增减比例（%）营业费用 35,206,503.79 18,208,632.0916,997,871.70 93.35管理费用 89,943,828.76 39,606,922.6050,336,906.16 127.09财务费用 13,056,363.89 19,733,914.80-6,677,550.91-33.84所得税 1,938,316.84 354,190.371,584,126.47 447.25说明：营业费用增长的主要原因是新增纳入合并范围子公司阿特拉斯工程机械有限公司和本年度销售量大幅增加所致。管理费用大幅度增长的主要原因是新增纳入合并范围阿特拉斯工程机械有限公司和本年度报废、盘亏大批存货所致。财务费用降低的主要原因是 2005 年度汇率变化引起的。所得税增加的主要原因是：报告期内，公司控股子公司包头北方股份销售有限责任公司累计获利，交纳一定的所得税。（6）现金流量构成及变动情况 单位：元 2005 年度现金流量构成及变动情况表 2005 年度现金流量构成及变动情况表 项 目 2005 年度 2004 年度 增减额 经营活动产生的现金流量净额-259,343,457.2315,972,428.08-275,315,885.31投资活动产生的现金流量净额-70,600,349.51-91,389,732.1920,789,382.68筹资活动产生的现金流量净额 246,724,492.49160,057,538.2686,666,954.23现金及现金等价物-85,143,416.2274,461,671.56-159,605,087.78说明：报告期内，现金流量表变化的主要原因是合并了阿特拉斯工程机械有限公司的现金流量表。现金及现金等价物减少的主要原因是在固定资产投资和经营活动资金需求很大的情况下，依靠贷款和期初货币资金补充而形成的。经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因是阿特拉斯工程机械有限公司生产采购支付量较大。（7）主要控股公司及参股公司经营情况分析 主要控股公司经营情况分析 单位：万元 控股公司 持股比例 主要产品或服务 注册资本资产规模 净利润 包头北方股份销售有限责任公司 98%各种矿用自卸车和其他工程机械产品及相关零配件的生产、销售 1,00011,026 355阿特拉斯工程机械有限公司 75%工程建设机械制造、销售、维修及服务 21,80054,827-1,287主要参股公司经营情况分析 无对公司净利润影响达到 10%以上的来源于单个参股公司的投资收益。2、公司未来发展的展望（1）所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 行业发展趋势 公司所处行业为工程机械制造业，主要经营范围：开发、制造各种型号的“特雷克斯”牌非公路（或工矿两用）自卸汽车，以及挖掘机、旋挖钻机等工程机械及相应的零部件，销售自产产品并提供售后服务，产品及零部件维修（包括大修）业务。市场竞争格局 公司矿用车产品在国内市场和国际市场上的竞争对手基本上是一样的，主要是世界级的跨国公司。在国内市场上，随着整车进口关税税率下调，与国外厂家相比已经失去了关税方面的优势，所以公司矿用车产品在国内、国际市场竞争的环境是相同的，是一样激烈的。公司挖掘机、旋挖钻机产品的竞争对手有国内厂商和国外厂商，竞争更加激烈。内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 14（2）公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划 发展机遇 2006 年，随着宏观经济的持续向好，西部大开发战略的进一步实施，以及煤矿、冶金等行业经济收益的良好和规模化、集团化的快速发展，国内市场对矿用车产品的需求也逐步加大，并且世界各国对矿产、能源的加速开发也促使国际市场对矿用车产品的需求大幅度增加，对于公司矿用车产品是很好的机遇。发展战略 公司继续按照立足矿车、发展矿车、跨出矿车的发展战略指导思想，加快打造四大产业平台，增加适合市场的产品品种，扩大生产规模，为公司的可持续发展提供强有力的产业支撑，实现公司“国际化、集团化”的经营战略。新年度经营计划 全面贯彻“精益化”生产管理理念，努力提升技术管理水平，整合社会资源，建立产业集群，推动公司产品向“专、精、特、新”的方向发展，向产业化、大型化、规模化、基地化、系列化、特色化方向发展。争取实现主营业务收入 10 亿元。2006 年新产品开发主要任务：a 井下轮式矿车，完成试生产；b TR60 矿用车进入批量生产；c 电动轮车型四大结构件（车箱、车架、前桥、后桥）批量生产；d 液压油缸：与新矿车批量生产同步；与液压挖掘机新机型研制同步；冶金行业轧机伺服缸实现批量生产。e 旋挖钻机：实现批量生产。（3）公司面临的风险因素的分析 a 竞争激烈 针对激烈的竞争，公司加强管理，使生产技术、工艺技术、产品质量、品种、规模等都达到国际水平，同时公司加大技术力量，公司的矿用车产品保持和 TEREX 的技术同步发展，液压挖掘机产品保持和德国 ATLAS 的技术同步发展，旋挖钻机产品继续与高校联合不断开发新的品种和升级换代，让公司的产品始终保持国内领先、国际先进的水平。另外，公司通过努力降低生产成本、增强售后服务等方面加强竞争优势。b 产品相对单一，规模较小 公司现在主要产品是矿用车、挖掘机、旋挖钻机，产品相对比较单一，规模较小，抗风险能力较差。对此，公司加快完善上述三个产品的系列化，尽快作到规模化，另外，继续加强与院校和科研机构的联合，采取委托攻关、委托设计、委托测绘等方式，加快产品开发效率。同时适当引进 TEREX 适合中国市场的国际先进的工程机械产品，增加公司的产品品种。c 原材料价格的不确定性 近几年，钢材价格的波动很大，对公司产品的成本造成一定影响，公司采取精益化生产，改变原来的钢材下料工艺，提高钢材利用率来消化钢材涨价因素。d 汇率变动 近几年，英镑对人民币汇率的波动很大，对公司产品成本造成很大影响，因为矿用车产品许多关键的零部件是通过英国 TEREX 进口的。对此，公司与金融研究机构合作在必要的时候做一些调期外汇买卖和远期售汇业务。同时努力扩大出口业务，争取达到出口和进口相匹配，缩小外汇平衡差距，降低汇率风险。e 公司产品配套难、配套价格高 公司矿用车产品产量少，品种多，造成配套困难和配套价格高。公司采取对各种车型的配套件尽量采用一致性和通用性，减少配套难度，培养精选配套厂商，将产品的配套件尽可能的集中在少量的配套厂商，降低产品配套价格。内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2005 年年度报告 15（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 矿山冶金专用设备制造业 545,322,373.35 398,836,069.69 26.86 84.54 72.49 增加 5.11 个百分点 汽车零配件销售业 75,858,653.68 53,469,427.61 29.51 18.50 59.69 减少 18.18 个百分点 其他 950,781.47 331,526.98 65.13 12.64 产品 矿用汽车 484,558,230.68 345,070,212.94 28.79 65.07 53.46 增加 5.39 个百分点 挖掘机 60,764,142.67 53,765,856.75 11.52 备件 75,858,653.68 53,469,427.61 29.51 17.08 35.24 减少 9.47 个百分点 其他 950,781.47 331,526.98 65.13-52.91 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()国内 506,470,720.69 47.28 国外 115,661,087.81 601.86 公司主营业务构成情况的说明：（1