600523_2005_贵航股份_贵航股份2005年年度报告_2006-03-27.pdf

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 600523 600523 2005 年年度报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、杨越东董事因故未能出席会议，书面委托庞元生董事代行其职责。3、公司负责人迟耀勇，主管会计工作负责人谢敏勤，会计机构负责人（会计主管人员）向江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州贵航汽车零部件股份有限公司 公司法定中文名称缩写：贵航股份 公司英文名称：GUIZHOU GUIHANG AUTOMOTIVE COMPONENTS CO.,LTD 公司英文名称缩写：GACO 2、公司法定代表人：迟耀勇 3、公司董事会秘书：朱华斌 联系地址：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦 9 层 电话：0851-8317556 传真：0851-8317556 E-mail：ghgf- 公司证券事务代表：陈秀 联系地址：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦 9 层 电话：0851-3808970 传真：0851-8317558 E-mail：ghgf- 4、公司注册地址：贵州省贵阳市小河区清水江路 1 号 公司办公地址：贵州省贵阳市小河区锦江路 110 号贵航大厦 9 层 邮政编码：550009 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：ghgf- 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司经理部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易 公司 A 股简称：贵航股份 公司 A 股代码：600523 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 12 月 29 日 公司首次注册登记地点：贵州省工商局 公司变更注册登记日期：2004 年 12 月 23 日 公司变更注册登记地点：贵州省工商局 公司法人营业执照注册号：5200001205831 公司税务登记号码：52011271430441-X 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市陆家浜路 1388 号三楼 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 2 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -89,511,654.86 净利润 -96,317,693.80 扣除非经常性损益后的净利润 -93,564,756.24 主营业务利润 114,034,748.92 其他业务利润 3,122,044.36 营业利润 42,763,774.89 投资收益 -8,097,891.09 补贴收入 营业外收支净额 -19,881,873.92 经营活动产生的现金流量净额 49,971,204.68 现金及现金等价物净增加额 -18,689,505.16 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 委托投资损益 1,373,680.89 营业外收支净额 1,379,256.67 合计 2,752,937.56 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减(%)2003年 主营业务收入 601,183,284.59 504,835,439.99 19.09 469,002,014.10 利润总额 -89,511,654.86 8,992,630.84-1,095.39 8,700,075.51 净利润 -96,317,693.80 1,684,585.38-5,817.59 4,415,964.17 扣除非经常性损益的净利润 -93,564,756.24 3,992,255.66-2,443.66 7,929,772.26 每股收益 -0.44 0.0077-5,814.29 0.02 最新每股收益 净资产收益率（%）-20.06 0.29 减少 20.35 个百分点 0.76 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-19.49 0.68 减少 20.17 个百分点 1.37 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-17.71 1.79 减少 19.5个百分点 3.60 经营活动产生的现金流量净额 49,971,204.68 40,109,442.71 24.59 64,666,579.50 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.18 27.8 0.29 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 3 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%)2003年末 总资产 962,746,907.61 1,051,179,898.50-8.41 1,005,367,182.20 股东权益（不含少数股东权益）480,145,721.19 576,463,415.00-16.71 574,770,723.53 每股净资产 2.18 2.62-16.79 2.61 调整后的每股净资产 2.06 2.37-13.08 2.61 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 220,000,000.00 335,367,544.66 10,445,365.35 2,630,749.08 10,650,504.99 576,463,415.00 本期增加 1,027,554.94 252.27 本期减少 97,345,248.75 96,317,693.81 期末数 220,000,000.00 335,367,544.66 11,472,920.29 2,631,001.35-86,694,743.76 480,145,721.19 1)、盈余公积变动原因：本公司控股子公司提取企业发展基金和储备基金 2)、法定公益金变动原因：本公司控股子公司的子公司提取法定盈余公积和公益金 3)、未分配利润变动原因：公司亏损 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 150,000,000 150,000,000 其中：国家持有股份 21,573,100 21,573,100 境内法人持有股份 128,426,900 128,426,900 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 150,000,000 150,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 70,000,000 70,000,000 三、股份总数 220,000,000 220,000,000 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 42、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 25,495 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量质押或冻结的股份数量 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 国有股东 57.47126,415,4000未流通 贵阳市国有资产投资管理公司 国有股东 9.8121,573,1000未流通 贵州省海洋经济发展有限公司 其他 0.30670,5000未流通 冻结 贵阳新达机械厂 其他 0.30670,5000未流通 上海百联投资管理有限公司 其他 0.21480,000480,000未流通 林华保 其他 0.10224,000 已流通 于波 其他 0.09202,000 已流通 刘桂春 其他 0.09200,000 已流通 杨为民 其他 0.09199,054 已流通 崔东 其他 0.09198,000 已流通 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 林华保 224,000 人民币普通股于波 202,000 人民币普通股刘桂春 200,000 人民币普通股杨为民 199,054 人民币普通股崔东 198,000 人民币普通股陈刚 191,600 人民币普通股孙克毅 169,408 人民币普通股刘丽平 160,000 人民币普通股贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 5徐镇利 160,000 人民币普通股李雪 150,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中,本公司与其它股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。报告期内,中国航空工业供销贵州公司股权被法院查封拍卖,拍卖后,上海百联投资管理有限公司持有本公司 480000 股,占公司股份总数的 0.21%，余下的 190500 股仍被冻结。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 法人代表：周万成 注册资本：150,760 万元人民币 成立日期：1964 年 11 月 23 日 主要经营业务或管理活动：航空飞行器、航空发动机、航空机载设备及其零备件、机场设备、汽车和发动机及零部件、电器、电子、医疗、轻工、建筑、化工设备及产品。该公司的上级主管单位为中国航空工业第一集团公司。（2）法人实际控制人情况 公司名称：中国航空工业第一集团公司 法人代表：刘高倬 注册资本：1,880,000 万元人民币 成立日期：1999 年 7 月 1 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资及经营管理；军用、民用航空器及相关发动机、机载设备等。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 6五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初 持股数 年末 持股数 股份 增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)迟耀勇 董事长 男 51 2005-08-12 2006-04-18 000 0齐应刚 董事、总经理 男 47 2003-04-18 2006-04-18 000 12.94 常怀忠 董事 男 49 2003-04-18 2006-04-18 000 0陈立明 董事 男 46 2005-09-15 2006-04-18 000 0杨越东 董事 男 40 2003-04-18 2006-04-18 000 0庞元生 董事 男 50 2005-09-15 2006-04-18 000 0李正华 董事 男 50 2004-05-25 2006-04-18 000 0何培先 独立董事 男 66 2003-04-18 2006-04-18 000 2.176 陈晓钟 独立董事 男 54 2003-04-18 2006-04-18 000 2.176 崔玉明 独立董事 男 48 2003-04-18 2006-04-18 000 2.176 王 强 独立董事 男 35 2003-04-18 2006-04-18 000 2.176 程 奡 监事会主席 男 52 2003-04-18 2006-04-18 000 0王占平 监事 男 59 2003-04-18 2006-04-18 000 0张晓军 监事 男 47 2003-04-18 2006-04-18 000 0汪 泳 监事 男 43 2003-04-18 2006-04-18 000 10.23 吴奕淦 监事 男 56 2003-04-18 2006-04-18 000 4.47 刘 达 监事 男 34 2005-09-15 2006-04-18 000 0张文安 职工监事 男 55 2003-04-18 2006-04-18 000 3.1 郑克林 职工监事 男 40 2003-04-18 2006-04-18 000 1.82 朱正新 职工监事 男 34 2003-04-18 2006-04-18 000 13.56 朱强华 副总经理 男 42 2003-08-22 2006-08-22 000 21.8 谢敏勤 财务负责人 女 45 2005-08-12 2006-08-22 000 4.11 朱华斌 董事会秘书 男 43 2003-08-22 2006-08-22 000 5.64 合计 /86.374 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)迟耀勇，2000.03-2001.05 任天义电器公司董事长兼总经理；2001.05 至今任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。(2)齐应刚，2000.02-2003.08 任贵州红阳机械（集团）公司董事长；2003.08 至今任贵州贵航汽车零部件股份有限公司总经理。本公司第一届董事会董事。(3)常怀忠，2000.05 至今任中国航空工业第一集团资产部副部长。本公司第一届董事会董事。(4)陈立明，2001.05-2004.02 任贵州航空工业（集团）有限责任公司副总师、审计部部长；2003.08 至今任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司副总师兼财务部经理。贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 7 (5)杨越东，1996.08-2001.10 任贵阳市煤气气源厂副厂长；2001.10-2002.01 贵阳市工业投资控股有限公司筹备组；2002.01 至今任贵阳市工业投资控股有限公司董事、党委委员、副总经理。(6)庞元生，曾任贵阳电池厂副厂长、贵州永安电机总厂厂长、常委副书记，现任贵州申一橡胶厂厂长、党委副书记。(7)李正华，2000.02-2003.08 任贵州红阳机械（集团）公司副董事长、总经理、党委副书记；2003.08 至今任贵州红阳机械（集团）公司董事长、党委书记。本公司第一届监事会监事。(8)何培先，现任中国投资咨询专业委员会理事、中国投资协会会员、机械部汽车工业规划设计研究院顾问。(9)陈晓钟，2000.10 至今任夏商投资咨询有限公司副总经理。参加过中国证监会举办的“上市公司独立董事培训班”。(10)崔玉明，1993.04 至今任济仁律师事务所主任。参加过中国证监会举办的“上市公司独立董事培训班”。(11)王 强，1999.11 至今任贵阳市安达会计师事务所董事、副所长。参加过中国证监会举办的“上市公司独立董事培训班”。(12)程 奡，1999.03 至今任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司工会主席。本公司第一届董事会董事。(13)王占平，曾任贵航集团华阳电工厂厂长，本公司第一届监事会监事。(14)张晓军，曾任贵州永红机械有限责任公司董事长、党委书记，现任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司党委副书记，本公司第一届董事会董事。(15)汪 泳，2001.072002.01 任贵州云雀汽车有限责任公司副总经理；2001.01-2005.11 任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2005.11 至今任本公司党委书记、纪委书记、工会主席。(16)吴奕淦，2000.08 至今任贵州申一橡胶厂党委书记。(17)刘 达，1999.05-2002.09 中国贵州航空工业（集团）有限责任公司审计部业务主管；2002.09-2005.09 任中国贵州航空工业（集团）有限责任公司审计部副部长；2005.09 至今任审计部部长。(18)张文安，曾任贵航股份永红散热器公司副总经理，后任党委副书记、纪委书记、工会主席。(19)郑克林，2001 至今任贵州贵航汽车零部件股份有限公司申一橡胶公司五车间主任。(20)朱正新，2000.072002.01 任贵航股份司红阳密封件公司经理部经理；2002.01 至今任该公司党委副书记。(21)朱强华，2000.02 任贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总经理、贵航股份红阳密封公司总经理。(22)谢敏勤，1994.12-2005.04 任贵州贵航财务公司副总经理。2005.05 至今任贵州贵航汽车零部件股份有限公司副总会计师（财务负责人）。(23)朱华斌，2000.01-2002.03 任贵州贵航汽车零部件股份有限公司证券部经理；2002.03 至今任本公司董事会秘书。贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 8（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 迟耀勇 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 副总经理 2001-05 是 常怀忠 中国航空工业第一集团公司 资产部副部长 2000-05 是 杨越东 贵阳市工业投资控股有限公司 副总经理 2002-01 是 庞元生 贵州申一橡胶厂 厂长 1987-08 是 程 奡 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 工会主席 1999-03 是 王占平 中国贵航集团华阳电工厂 厂长 1993-01 是 张晓军 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 党委副书记 2005-09 是 陈立明 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 副总师兼财务部部长 2001-05 是 刘 达 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 审计部部长 2005-09 是 李正华 贵州红阳机械(集团)公司 董事长、常委书记 2003-08 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：经公司董事会审议批准 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司总体的经营情况和经董事会审议批准的公司经营者年薪制实施办法 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 迟耀勇 是 常怀忠 是 陈立明 是 杨越东 是 庞元生 是 李正华 是 程 奡 是 王占平 是 张晓军 是 刘 达 是 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 9 报告期内,董事齐应刚在公司领取报酬 12.94 万元，监事汪泳、张文安、朱正新、吴奕淦、郑克林分别在公司领取报酬 10.23 万元、3.1 万元、13.56 万元、4.47 万元、1.82 万元；高级管理人员朱强华、谢敏勤、朱华斌分别从公司领取报酬 21.8 万元、5.64 万元、4.11 万元；独立董事王强、崔玉明、何培先、陈晓钟从公司领取独立董事津贴 2.6 万元/人（含税）。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 张 军 董事长 到退休年龄 区兆新 董事 到退休年龄 陈立明 监事 因工作变动 黄中琦 副总经理 辞去工作 第二届董事会第十一次会议通过了解聘韩百川先生副总经理、财务负责人职务的议案；通过了聘黄中琦先生任公司副总经理、谢敏勤女士任公司副总会计师（财务负责人）职务的议案。第二届董事会第十三次会议通过了黄中琦先生辞去副总经理职务的议案。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 4,025 人，需承担费用的离退休职工为 102 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,907 技术人员 310 财务人员 79 销售人员 137管理人员 592 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及以上学历 341 大专及以上学历 1,017 中专及以下学历 3,008 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 10 公司严格按照公司法、证券法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。1、股东与股东大会 公司能充分保障所有股东行使各自的权利，认真接待股东来访、来电。按照股东大会议事规则和公司章程的有关规定召集、召开股东大会，并由律师出席见证，出具了法律意见书并予以公告。2、控股股东与上市公司 公司控股股东能严格按照有关规定行使出资人的权利和履行义务，无损害公司及其他股东权益的行为。公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。3、董事与董事会 公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求，独立董事人数达到全体董事人数的三分之一以上，建立了董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。公司董事能够遵守有关法律、法规的规定，认真履行职务，维护公司利益。4、监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事能以认真负责的态度出席监事会会议和列席董事会会议，履行对董事、高级管理人员及公司财务的监督责任。5、关于绩效评价与激励机制 公司高级管理人员的聘任、解聘程序符合法律、法规及公司章程的规定。报告期公司对总经理及分、子公司的主要经营者实行了“年薪制”考核，公司将逐步建立更为合理、公正的高管人员的绩效评价、激励、约束机制。6、公司与利益相关者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、用户、供应商等其他相关利益者的合法权益，在经济交往中，互惠互利，努力实现公司与社会共同发展。7、信息披露与透明度 公司董事会秘书负责公司的信息披露工作。公司按上海证券交易所股票上市规则及中国证监会有关要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注王 强 5 5 0 0 崔玉明 5 4 1 0 何培先 5 4 1 0 陈晓钟 5 4 1 0 公司独立董事在任职期间能尽职尽责地工作，参加董事会会议，认真审议各项议案，合法有效行使职责，并就会议相关提案发表独立意见，切实维护了公司和投资者的利益。贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 112、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的业务及自主经营能力，拥有自己的研发、采购、制造和销售系统。2)、人员方面：本公司在劳动、人事、工资管理等方面均独立于控股股东。改公司的高管人员均严格按照公司法、公司章程规定的程序，由股东大会选举产生或由董事会聘任或解聘。公司总经理齐应刚先生为专职，未在控股股东单位担任任何职务。公司的总经理、副总经理和董事会秘书等高管人员均在本公司领薪，无由控股股东代发薪水的情况。3)、资产方面：本公司资产独立于控股股东。报告期内没有以公司资产或信誉为控股股东的债务提供担保。4)、机构方面：公司建立和完善了法人治理结构和组织机构，设有股东大会、董事会、监事会、总经理层，并设置了相关职能部门。各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。5)、财务方面：公司设有专门的财务机构，部门人员专职，均未在控股股东单位任职。公司拥有独立的财务核算体系，独立开设银行帐户，并依法独立纳税。（四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期公司对总经理及分、子公司的主要经营者实行了“年薪制”考核，公司将逐步建立更为合理、公正的高管人员的绩效评价、激励、约束机制。七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 18 日 召开 2004 年年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5月 19 日 的中国证券报、上海证券报。（二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况：公司于 2005 年 9 月 15 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在 2005年 9 月 16 日的中国证券报、上海证券报。八、董事会报告八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、公司报告期内经营情况回顾（1）、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 60,118.38 万元，比上年度增长 19.09%；主营业务利润 11,403.47 万元，比上年度减少 10.11%；净利润-9631.77 万元，比上年度减少 5,817.59%。贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 12主营业务收入增长的主要原因是 2005 年合并了苏州华昌全年数据，而 2004 年只合并了苏州华昌第四季度的数据；主营业务利润减少的主要原因是受到原材料涨价、产品降价等因素影响；净利润的大幅减少主要有以下几个方面：2005 年增加计提坏帐减值准备 4123.97 万元，固定资产减值准备 1850.26 万元；长期股权投资减值准备 612.56 万元；同时受到市场竞争、原材料涨价、产品降价等因素影响，使原材料采购成本增加，销售收入减少。（2）、主营业务及其经营状况 公司主营业务：汽车、摩托车零部件的开发、制造、销售；橡胶、塑料制品的开发、制造、销售及与其产品相关的进出口业务、技术开发研究。主要产品是汽车密封条系列、空气滤清器和散热器系列、汽车锁匙总体和开关系列、汽车异型软管和传动带系列。主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 汽车零部件 601,183,284.59 485,735,097.47 18.97 19.09 29.08 减少 0.23 个百分点 产品 散热器 98,164,389.32 88,179,589.63 10.38-0.14 11.44 减少 9.13 个百分点 汽车密封条 209,631,480.26 166,750,411.70 20.44 1.30 14.67 减少 9.29 个百分点 汽车电器开关 52,496,205.10 34,622,567.90 34.05-31.73-38.77 增加 7.59 个百分点 锁匙总成、门把手 188,140,597.46 152,450,171.80 18.97 173.66 188.01 减少 4.04 个百分点 主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减()上海 8,663-34.79 江苏 7,549 20.23 北京 6,160 48.68 吉林 5,494-32.56 安徽 4,874 53.95 江西 4,434 29.88 广东广西 2,717 0.59 重庆 2,571 13.06 湖北 1,809 8.00 海南 1,746 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 13生产经营主要产品的产销量同比情况 报告期内 上年同期 同比增长（%）产品 单位 产量销量 产量 销量 产量 销量 汽车密封条 万米 29303048 2174 2834 34.78 7.55 汽车锁匙总成、门把手 万套 63 79 66 74-4.55 6.76 汽车电器开关 万件 301 299 280 245 7.50 22.04 铝质散热器 万套 43 44 45 45-4.44-2.22 汽车空滤、滤芯 万套 151 142 106 104 42.45 36.54 摩托车配件 万套 50 51 24 25 108.33 104 占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)散热器 98,164,389.3288,179,589.63 11.59汽车密封条 209,631,480.26166,750,411.70 25.72汽车电器开关 52,496,205.1034,622,567.90 51.62汽车锁匙总成、门把手 188,140,597.46152,450,171.80 23.41 主要供应商、客户情况：单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 4,309 占采购总额比重 2279%前五名销售客户销售金额合计 22,947 占销售总额比重 38.17%（3）报告期内财务状况分析 单位：元 项目 报告期 上年同期 变动金额 变动幅度（%）总资产 962,746,907.611,051,179,898.50-88,432,990.89-8.41短期投资 5,751,580.977,125,261.86-1,373,680.89-19.28应收帐款 149,336,396.00166,164,918.18-16,828,522.18-10.13存货 208,808,933.52195,927,420.9512,886,512.57 6.57固定资产 351,552,559.09387,782,514.68-36,229,955,59-9.34营业费用 42,763,774.8937,461,242.875,302,532.02 14.15管理费用 126,457,226.6273,395,907.0553,061,319.57 72.30财务费用 9,467,641.6212,236,430.51-2,768,788.89-22.63现金及现金等价物的净增加额-18,689,505.16-28,226,477.369,536,972.20 34.14 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 14变动原因:：总资产减少的主要原因：公司 2005 年 1 月 1 日起变更坏帐准备计提比例；短期投资减少的主要原因：公司计提委托理财减值准备 137.37 万元；应收帐款减少的主要原因：计提坏帐准备；存货增加的主要原因：原材料、产成品增加；固定资产减少的主要原因：报告期内增加固定资产减值准备 1850.26 万元；营业费用增加的主要原因：报告期内，运输费用、产品“三包”损失费用的增加；管理费用增加的主要原因：报告期内，坏帐准备和存货跌价准备的增加；财务费用减少的主要原因：银行贷款的减少；现金及现金等价物的净增加额增加主要原因：经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金增加。（4）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 贵州华昌汽车电器有限公司 汽车零部件制造 汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品 2,550 65,112,370.22 2,395,254.21上海红阳密封件有限责任公司 汽车零部件制造 汽车密封条产品 7,700 102,639,048.67 868,710.13苏州华昌机电有限公司 汽车零部件制造 汽车锁、汽车组合开关、车窗升降开关系列等产品 2,483 80,819,969.55 9,992,596.99上海永红汽车零部件有限公司 汽车零部件制造 轿车空气滤清器，滤芯 5,000 79,978,521,08-11,077,471.97宁波华甬电器公司 汽车零部件制造 汽车电器开关 500 10,996,959.43-92,530.23贵州贵航汽车零部件销售有限责任公司 汽车零部件销售 汽车、摩托车零部件、技术咨询、组织展销，金属锻铸件产品，紧固件，标准件，橡胶件制品，轮胎等的批发和零售 650 15,333,070.15-2,011,398.28贵阳华科电镀有限公司 工业加工 电镀加工、维修业务 162.97 2,962,854.92 249,865.89 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:：元 币种：人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 参股公司贡献的投资收益 贵州航空工业集团财务有限责任公司 金融 吸收成员单位三个月以上期限的存款；对成员单位产品的购买者提供买方信贷；办理对成员单位的委托贷款业务；办理同业拆借业务；办理成员单位的委托投资业务；对成员单位办理票据承兑、贴现；买卖和代理成员单位买卖债务业务；办理成员单位产品的融资租赁业务；承销及代理发行成员单位企业债券；为成员单位办理担保、信用签证、资信调查、经济咨询。747,041.40 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2005 年年度报告 15（5）公司存在的主要优势和困难 优势：公司是由国有军工企业改制设立，延续、传承了军工企业的技术、管理、人才、文化等优秀素质，在汽车零部件行业已有近 20 年的研发生产历史，积累了丰富的经验。公司的这一历史背景，使公司在基础管理、技术、生产组织和质量控制等方面具有一定的优势。公司在汽车密封条的研发和产能、散热器的研发和应用扩展、开关电子化等方面具有一定的优势和不可替代的地位。公司的产品设计、工艺设计、试验规程等都是自主完成，具有很强的自主开发能力和一定的技术创新能力，并初步具备了与汽车厂同步开发的能力。同时在技术、知识产权和品牌等方面也具有一定的优势。公司具有较强的成本控制能力，在产品成本方面具有明显的优势。尤其在人力资源、管理费用和能源等方面优势显著。困难：本公司是以汽车零部件为主要产品的生产企业，产品主要用于轿车、微型车，目前汽车消费市场竞争非常激烈，随着竞争的加剧，产品价格处于向下波动状况，给本公司的经济效益带来影响。经营场所分散，管理难度大。主要生产企业处在贵阳地区，远离主要汽车制造厂和原材料供应商，这加大了公司的物流成本、售后服务成本。报告期内，公司生产所需橡胶、有色金属、塑料等原材料价格出现了不同幅度的上涨，给本公司的经济效益带来一定影响。公司所经营的汽车密封条、散热器、电器开关等业务都是充分竞争的行业，都面临外资企业、民营企业、国有企业等各所有制多层次的竞争。解决方案：公司将通过充分发挥各种优势，利用国家国民经济和汽车行业持续高速发展的机遇，来克服所面临的经营困难。同时公司将采取强化企业内部管理，控制费用支出；加强原材料消耗定额管理；保持合理的库存，跟踪原材料及产品价格走向，根据价格走向采取不同的市场采购策略；加大研究开发力度，培养研究开发队伍，进一步提高公司的产品研究开发水平，实现产品系统化、模块化供货等有力措施，来保持本公司产品特有的竞争优势，扩大企业经营规模，提高公司的盈利能力。2、对公司未来发展的展望（1）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 根据国家确定的国民经济发展方针，“十一五”期间，我国国民经济将会继续保持高速健康的发展态势，这为我国汽车业及汽车零部件行业的发展提供经济政策和大环境支撑。在“十一五”期间，我国汽车业的增长速度进入一个较高的稳定常态发展阶段，汽车产量将以超过 10%的速度稳步增长。汽车零部件行业也将随同汽车业同步发展。世界经济一体化、市场进一步开放和中国汽车业的高速发展，给汽车零部件企业带来了机遇。“十一五”期间我国汽车业面临两大问题，一是如何应对产业转移趋势从而成为国际制造中心，另一方面，中国汽车