600462_2005_＊ST九有_石岘纸业2005年年度报告_2006-03-24.pdf

0 延边石岘白麓纸业股份有限公司 600462 2005 年年度报告 延边石岘白麓纸业股份有限公司 600462 2005 年年度报告 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2005 年年度报告 1 目 录 目 录 第一章、重要提示.2 第二章、公司基本情况简介.3 第三章、会计数据和业务数据摘要.4 第四章、股本变动及股东情况.6 第五章、董事、监事和高级管理人员.9 第六章、公司治理结构.13 第七章、股东大会情况简介.16 第八章、董事会报告.17 第九章、监事会报告.24 第十章、重要事项.25 第十一章 财务报告.28 第十二章、备查文件目录.69 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2005 年年度报告 2 第一章、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事满禹，因工作原因未能参加董事会，授权董事刘扩代为表决。中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人南顺姬，主管会计工作负责人吴限良，会计机构负责人（会计主管人员）吴限良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会 2006 年 3 月 23 日 3 第二章、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：延边石岘白麓纸业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：石岘纸业 公司英文名称：Yanbian Shixian Bailu Papermaking Co.,LTD 公司英文名称缩写：Y.S.B.P 2、公司法定代表人：南顺姬 3、公司董事会秘书：崔文根 联系地址：吉林省图们市石岘镇石岘纸业 电话：0433-3810015 传真：0433-3810019 E-mail： 公司证券事务代表：方程 联系地址：吉林省图们市石岘镇石岘纸业证券部 电话：0433-3869125 传真：0433-3810019 E-mail： 4、公司注册地址：吉林省图们市石岘镇 公司办公地址：吉林省图们市石岘镇 邮政编码：133101 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：石岘纸业 公司 A 股代码：600462 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 10 月 30 日 公司首次注册登记地点：吉林省图们市石岘镇 公司变更注册登记日期：2004 年 3 月 24 日 公司变更注册登记地点：吉林省图们市石岘镇 公司法人营业执照注册号：2200001030159 1/1 公司税务登记号码：222400702267682 公司聘请的境内会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦4 层 4 第三章、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -166,296,283.77 净利润 -166,260,407.32 扣除非经常性损益后的净利润 -154,915,863.67 主营业务利润 47,054,276.90 其他业务利润 -4,573,176.55 营业利润 -154,951,740.12 投资收益 0 补贴收入 0 营业外收支净额 -11,344,543.65 经营活动产生的现金流量净额 210,520,144.65 现金及现金等价物净增加额 32,244,916.31 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -9,629,505.37 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 0 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）0 委托投资损益 0 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,715,038.28 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 以前年度已经计提各项减值准备的转回 0 债务重组损益 0 资产置换损益 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0 其他非经常性损益项目 0 所得税影响数 0 合计 -11,344,543.65 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%)2003 年 主营业务收入 706,103,418.34 927,098,260.28-23.84 696,354,693.43延边石岘白麓纸业股份有限公司 2005 年年度报告 5利润总额 -166,296,283.7722,376,783.57-843.16 20,913,623.21净利润 -166,260,407.3217,897,669.88-1028.95 16,276,972.21扣除非经常性损益的净利润 -154,915,863.6718,803,096.51-923.88 10,769,069.90每股收益 -0.97630.1051-1,028.92 0.096最新每股收益 净资产收益率（%）-28.232.36减少 30.59 个百分点 2.18扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-26.302.48减少 28.78 个百分点 1.44扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-23.012.50减少 25.51 个百分点 1.82经营活动产生的现金流量净额 210,520,144.65 151,457,456.3639.00-84,924,373.35每股经营活动产生的现金流量净额 1.23620.889438.99-0.4987 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%)2003 年末 总资产 2,171,191,899.732,287,977,581.08-5.10 2,224,564,330.65股东权益（不含少数股东权益）589,052,364.63 759,152,375.08-22.41 748,066,705.20每股净资产 3.464.46-22.42 4.39调整后的每股净资产 3.434.46-23.09 4.39 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 170,300,000.00465,378,725.5821,784,079.567,261,359.85101,689,569.94 759,152,375.08本期增加 2,972,396.87 2,972,396.87本期减少 173,072,407.32 173,072,407.32期末数 170,300,000.00468,351,122.4521,784,079.567,261,359.85-71,382,837.38 589,052,364.63 1)、资本公积变动原因：债务重组所形成 6 第四章、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,300,000 70.64 120,300,00070.64 其中：国家持有股份 118,300,000 69.47 118,300,00069.47 境内法人持有股份 2,000,000 1.17 2,000,0001.17 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,300,000 70.64 120,300,00070.64二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 29.36 50,000,00029.362、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 29.36 50,000,00029.36三、股份总数 170,300,000 100 170,300,000100 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币普通股 2003-08-20 4.54 50,000,0002003-09-03 50,000,000 2003 年 8 月 20 日由主承销商中国信达资产管理公司组织的承销团通过上海证券交易所及深圳证券交易所交易系统采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股 5000 万股，发行价格为 4.54 元/股。根据上海证券交易所“上证上字2003106 号”关于延边石岘白麓纸业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知，本公司 5000 万股人民币普通股股票于 2003 年 9 月 3 日在上海证券交易所挂牌交易。延边石岘白麓纸业股份有限公司 2005 年年度报告 7(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,173 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 吉林石岘纸业有限责任公司 国有股东 40.2868,600,000 未流通 68,600,000 无 中国信达资产管理公司 国有股东 15.1225,740,895 部 分 流通，部分 未 流通 25,300,000 未知 中国华融资产管理公司 国有股东 8.0713,740,000 未流通 13,740,000 未知 中国东方资产管理公司 国有股东 4.918,360,000 未流通 8,360,000 未知 牡丹江市红林化工有限责任公司 其他 0.591,000,000 未流通 1,000,000 未知 吉林延边林业集团有限公司 国有股东 0.591,000,000 未流通 1,000,000 未知 吉林日报社 国有股东 0.591,000,000 未流通 1,000,000 未知 石岘造纸厂三环企业总公司 其他 0.591,000,000 未流通 1,000,000 未知 王杏林 其他 0.16277,100 已流通 0 未知 王月华 其他 0.12210,000 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国信达资产管理公司 440,895 人民币普通股王杏林 277,100 人民币普通股王月华 210,000 人民币普通股梁梅桂 200,000 人民币普通股辛志文 185,700 人民币普通股孙俊玉 181,298 人民币普通股张继安 170,307 人民币普通股陈刚 131,000 人民币普通股徐玉生 130,500 人民币普通股张锋 123,300 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司和中国东方资产管理公司是吉林石岘纸业有限责任公司的股东，分别持有吉林石岘纸业有限责任公司 20.88%、11.34%、6.89%的股权。2、公司控股股东与其他九名大股东的关系不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，2-10 名之间无法确定。延边石岘白麓纸业股份有限公司 2005 年年度报告 82、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 控股股东名称：吉林石岘纸业有限责任公司 法人代表：南顺姬 注册资本：28,764.2 万元人民币 成立日期：2001 年 9 月 14 日 主要经营业务或管理活动：酒精、粘合剂、箱板纸、茶板纸、卫生纸、水、电、蒸汽的生产和销售、机电加工、电仪维修、运输、下属公司的资产管理（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：延边州国有资产经营总公司 法人代表：朴长松 注册资本：1,000 万元人民币 成立日期：1994 年 8 月 18 日 主要经营业务或管理活动：政府授权范围内的国有资产有偿调剂和转让，出售、拍卖、兼并、改组，股份制企业（国股）股利收交（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:亿元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 中 国信 达资 产管 理公司 田国立 100 1999-04-19 收购并经营中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产；债务追偿、资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销；发行债券、商业借款；向金融机构借款和向人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准的其他业务活动。延 边 州 国 有 资 产 经 营 总 公 司延边石岘白麓纸业股份有限公司吉 林 石 岘 纸 业 有 限 责 任 公 司60.89%40.28%9 第五章、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)南顺姬 董事长 女 48 2005-05-242008-05-24000/30满禹 副董事长 男 41 2005-05-242008-05-24000/1.8冯玉民 董事、总经理 男 49 2005-08-232008-05-24000/32.8位东 董事、副总经理 男 56 2005-05-242008-05-24000/20崔文根 董事、董事会秘书 男 42 2005-05-242008-05-24000/12.7曹金宏 董事 男 37 2005-05-242008-05-24000/1.8刘扩 董事 男 45 2005-08-232008-05-24000/0.9邱兆祥 独立董事 男 65 2005-05-242008-05-24000/3安亚人 独立董事 男 51 2005-05-242008-05-24000/3张杰军 独立董事 男 36 2005-05-242008-05-24000/3闫子骏 监事会主席 男 56 2005-05-242008-05-24000/0刁润田 监事 男 52 2005-05-242008-05-24000/1.8李建华 监事 男 49 2005-05-242008-05-24000/3.4郑延民 副总经理 男 35 2006-01-202008-05-24000/5.4孙文胜 副总经理 男 37 2005-05-242008-05-24000/15吴限良 财务总监 男 41 2005-05-242008-05-24000/13.5合计 /000/148.1 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)南顺姬，2000 年以来，任石岘造纸厂厂长、延边石岘白麓纸业股份有限公司副董事长，现任公司董事长兼任吉林石岘纸业有限责任公司董事长、总经理。(2)满禹，2000 年至今，任中国信达资产管理公司高级经理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司副董事长。(3)冯玉民，2000 年以来，在中南财经大学工商管理研究生班学习、任青岛双鲸药业有限公司常务副总经理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事、总经理。(4)位东，2000 年至今，任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事兼副总经理，兼任牡丹江市红石化工有限责任公司董事长 (5)崔文根，2000 年以来，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部部长兼证券事务代表。现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事、董事会秘书兼证券部部长。(6)曹金宏，2000 年以来，任中国华融资产管理公司长春办事处业务经理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事。(7)刘扩，2000 年以来，任中国东方资产管理公司长春办事处助理总经理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事。(8)邱兆祥，2000 年至今，任对外经济贸易大学金融学院金融研究所名誉所长、教授、博士生导师，同时兼任西南财经大学、暨南大学等高校博士生导师。此外延边石岘白麓纸业股份有限公司 2005 年年度报告 10还担任中国管理科学研究院金融发展研究所所长，北京开达经济学家咨询中心副理事长、中国科技金融促进会常务理事、中国科普作家协会会员，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事。(9)安亚人，2000 年以来，曾任长春税务学院教师、会计系主任，现任东北师范大学国际工商管理学院副院长、延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事。(10)张杰军，2000 年以来，曾任山东同济律师事务所律师助理、北京市德恒律师事务所律师，现任北京市鑫诺律师事务所合伙律师、延边石岘白麓纸业股份有限公司独立董事。(11)闫子骏，2000 年以来，曾任四川宜宾纸业集团总裁，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会主席。(12)刁润田，2000 年至今，任延边州国有资产经营总公司经营科科长、延边石岘白麓纸业股份有限公司监事。(13)李建华，2000 年以来，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司造纸三分厂厂长、企业管理部部长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司监察审计部部长、延边石岘白麓纸业股份有限公司监事。(14)郑延民，2000 年以来，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司热电分厂厂长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司副总经理。(15)孙文胜，2000 年以来，曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司十号机分厂副厂长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司副总经理。(16)吴限良，2000 年以来，曾任延边物资总公司财务部部长、吉林德全水泥集团股份有限公司总经理助理兼延边庙岭水泥有限公司财务部部长、延边州经贸委改革处副处长，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司财务总监。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 南顺姬 吉林石岘纸业有限责任公司 董事长、总经理 2001.9 未知 否 满禹 中国信达资产管理公司 高级副经理 1999.4 未知 是 曹金宏 中国华融资产管理公司长春办事处 业务经理 1999.11 未知 是 刘扩 中国东方资产管理公司长春办事处 总经理助理 2005.3 未知 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 位东 牡丹江市红林化工有限责任公司 董事长 2000.6 未知 否 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则，确定报酬标准。延边石岘白麓纸业股份有限公司 2005 年年度报告 112、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司第二届第九次董事会审议通过的公司董事会薪酬与考核委员会实施规则，公司 2003 年年度股东大会通过的公司高管人员薪酬管理暂行规定，经过考核后确定报酬。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 闫子骏 否 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 夏友亮 董事、总经理 工作原因 曹朴芳 独立董事 工作原因 冯然 董事 工作原因 王希才 常务副总经理 身体及工作原因 冯玉民 董事、总经理 刘扩 董事 崔文根 董事、董事会秘书 郑延民 副总经理 公司 2004 年度股东大会采取记名投票表决方式，组建公司第三届董事会，崔文根先生任公司董事。2006 年第一次临时股东大会采取记名投票表决方式，更换公司董事。夏友亮先生、曹朴芳女士、冯然女士辞去公司董事职务，补选冯玉民先生、刘扩先生任公司董事。公司第三届董事会第二次会议采取记名投票表决方式，更换公司高管人员。夏友亮先生辞去公司总经理职务，聘任冯玉民先生任公司总经理。公司第三届董事会第四次会议采取记名投票表决方式，更换公司高管人员。解除王希才先生公司常务副总经理职务，聘任郑延民先生任公司副总经理。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,968 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,612 销售人员 49 技术人员 64 财务人员 22 行政人员 172 其他人员 49 合计 1,968 延边石岘白麓纸业股份有限公司 2005 年年度报告 122、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科及本科以上 97 大专 389 大专以下 1,482 合计 1,968 13 第六章、公司治理结构（一）公司治理的情况 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，进一步完善了股东大会、董事会、监事会议事规则。公司目前治理结构如下：1、股东和股东大会 按照公司章程规定，股东按其所持有的股份行使自己的权利，并承担相应的义务，公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；公司建立了股东大会议事规则；公司股东大会的召集召开和表决程序规范；公司在审议关联交易时关联股东均按照规定履行了回避义务，切实保护中小股东利益；公司关联交易公平合理，签订的协议遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，对关联交易的定价依据进行充分披露。2、控股股东与上市公司 公司控股股东行为规范，严格依法行使股东的权力和义务，没有直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有对公司股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行批准手续；没有非法占用公司资金；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面完全独立分开，公司董事会和监事会能够独立运作。3、董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。4、监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章程的要求，公司监事会3 名成员中有 1 名职工代表；公司监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督。5、绩效评价与激励约束机制 报告期内，总经理与公司其他高级管理人员由董事会依据年度经营目标，坚持客观、公正、民主的原则负责考核。对公司高级管理人员行政处分和经济处罚的具体细则按公司的基本规章的有关条款执行。6、相关利益 公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。延边石岘白麓纸业股份有限公司 2005 年年度报告 147、信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，加强与股东的交流；公司制定了信息披露管理办法，能够严格按照法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变动情况；按照有关规定及时披露公司治理的有关信息。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 邱兆祥 4 4 曹朴芳 4 1 1 2 因事请假安亚人 4 3 1 张杰军 4 4 报告期内 4 名独立董事积极出席了公司董事会，分别从法律、财务和公司治理等角度对公司的生产经营、技术改造、对外投资和担保及关联交易等一系列重大事项发表了专业性意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司主营业务突出，拥有独立完整的产、供、销体系，主要原材料和产品的采购及销售不依赖控股股东；生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险，与控股股东之间不存在同业竞争。公司对现有的不可避免的关联交易进行了规范，与控股股东签署了公平合理的关联交易协议。2)、人员方面：本公司董事、监事及高级管理人员严格按照公司法、公司章程的有关规定产生。公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，独立决定公司员工和各层次管理人员的聘用或解聘；独立决定职工工资和奖金的分配方法；在有关员工社会保障、工薪报酬等方面分面分帐独立管理，并己办理独立的社会保险帐户。3)、资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有独立的采购和销售系统，拥有完整的工业产权、商标使用权和非专利技术。4)、机构方面：公司组织机构健全且完全独立于控股股东，董事会、监事会、总经理独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司建立健全了决策制度和内部控制制度，实现有效运作。公司具有独立的生产经营和办公机构，所有职能延边石岘白麓纸业股份有限公司 2005 年年度报告 15部门均独立行使职权，独立开展生产经营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干预。5)、财务方面：公司独立核算，自负盈亏，设有独立的财务部门和专职财务人员，财务负责人、财务人员与控股股东分设，建立健全了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度。公司拥有自己独立的银行账号，独立办理纳税登记，照章纳税；独立作出财务决策，独立对外签订合同，不存在控股股东干预公司资金使用的现象。公司还设置了监察审计部，专门负责公司财务及内部运作的监察审计工作。（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司对高管人员的绩效评价由公司人事部门进行日常考核和测评，年末由薪酬考核委员会进行综合评定，并确定报酬情况；公司对高管人员实行年薪制，每年根据年初制订的经营计划对高管人员全年业绩进行考评，确定薪酬总额。16 第七章、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 24 日 召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5月 25 日 的中国证券报、上海证券报。（二）临时股东大会情况 公司于 2005 年 1 月 29 日召开 2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在2005 年 2 月 1 日的中国证券报、上海证券报。17 第八章、董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司在董事会的领导下，深挖内潜，加强各部门的预算管理，提高现金流管理，向管理要效益。但受房地产、汽车、医药等行业不景气的影响，报社效益下滑，用纸量有一定程度的减少，新闻纸供求关系发生变化，产品价格降低，销售回款率下降。加上国内几家大型造纸公司新增生产线陆续投产以及南方部分小造纸厂增大新闻纸产量，使得原本供不应求的新闻纸市场变的供大于求。公司为保有市场份额，加大了赊销的力度，报告期末较期初增加应收账款 3,555 万元。另一方面，受国际、国内市场环境及国家天然林保护政策等影响，美废纸、原木、木片、煤炭等企业生产用大宗原材料的价格持续上涨，且有不断上升的趋势。使公司生产成本居高不下。在供应、销售形势极为严峻的情况下，资金紧张矛盾突显，2005 年是公司还贷的高峰期，归还银行贷款本息 14,965 万元。受上述因素影响，公司流动资金紧张，没有足够的资金采购生产用原材料，美废纸、原木及木片供应不足。自 2005 年 5 月起，公司化学浆系统停机。在公司全体员工的努力下，2005 年 11 月恢复了化学浆等系统的生产，新闻纸机处于非满负荷生产状态，低效运行。（1）报告期内，生产纸、浆、化工产品总产量 181,702 吨,比上年减少 31.71%,其中新闻纸产量 137,122 吨,比上年减少 20.90%；纸、浆及化工产品销售量 187,152吨，比上年减少 30.47%；其中：销售新闻纸 134,787 吨，比上年减少 24.46%。（2）报告期内公司主营业务收入实现 70,610 万元，比去年同期降低 23.84%；主营业务利润实现 4,705 万元，比去年同期降低 69.77%；净利润实现-16,626 万元，比去年同期降低 18,416 万元。2、公司主营业务及经营状况分析 公司归属于造纸及纸制品行业，是以新闻纸生产为主业的大型制浆造纸企业。经营范围包括新闻纸、胶版纸、商品木浆等产品的生产和销售。公司的主导产品是新闻纸的生产与销售，主业较为鲜明。2004 年 4 月公司开始租赁吉林石岘纸业有限责任公司化工系统后，增加了部分化工产品；公司于 2004 年 4 月 13 日投资设立了图们市双麓废旧物资回收有限责任公司，增加了废旧物资收入。公司主营业务收入中浆纸产品收入占总收入的 95.34。公司主导产品是新闻纸，占主营业务收入的 86.57%，国内市场占有率为 4%。2005 年浆纸产品实现销售收入 67,316 万元，销售成本 61,762万元，毛利率为 8.25%。延边石岘白麓纸业股份有限公司 2005 年年度报告 18（1）主营业务分行业、分产品情况表 单位:人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)分行业 造纸行业 673,161,483.87 617,623,244.678.25-24.41-15.38-54.27化工行业 32,870,220.87 38,796,740.76-18.03-9.117.48-10116.67废旧物资贸易 56,379,511.38 56,159,398.700.39-22.98-23.06 30.00内部抵消 56,307,797.78 56,307,797.78 分产品 浆纸产品 673,161,483.87 617,623,244.678.25-24.41-15.38-54.27化工产品 32,870,220.87 38,796,740.76-18.03-9.117.48-10116.67废旧物资 56,379,511.38 56,159,398.700.39-22.98-23.06 30.00内部抵消 56,307,797.78 56,307,797.78（2）主营业务分地区情况表 单位:人民币元 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)北京 437,078,317.8720.48东北 162,979,193.98-45.87华北 28,834,447.92-70.54华东 57,376,274.66-39.84西南西北 19,835,183.91-71.54合计 706,103,418.34-23.81（3）主要供应商、客户情况 单位:人民币元 前五名供应商采购金额合计 416,794,913.67占采购比例 72.73%前五名销售客户销售金额合计 420,250,353.61占采购比例 59.52%（4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)新闻纸 609,644,198.33548,391,193.9310.05 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明（1）财务指标变动情况 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%）货币资金 77,278,510.34 45,033,594.0332,244,916.3171.60其他应收款 44,644,800.68 101,819,583.04-57,174,782.36-56.15长期股权投资 1,132,703.88 01,132,703.88在建工程 27,911,520.16 60,449,494.60-32,537,974.44-53.83其他应付款 134,297,061.71 71,588,870.5762,708,191.1489.59 2005 年度 2004 年度 增减额 增减幅度（%）主营业务利润 47,054,276.90 155,669,040.49-108,614,763.59-69.77管理费用 80,091,341.91 32,390,520.7347,700,821.18147.27营业外支出 11,368,783.65 1,211,572.4910,157,211.16838.35（2）变化的主要影响因素 货币资金：主要原因是为取得商业信用而为开出的银行承兑汇票存入银行大额保证金所致。其他应收款：主要是关联方往来减少所致。延边石岘白麓纸业股份有限公司 2005 年年度报告 19长期股权投资：报告期内公司以 113 万元受让牡丹江市红石化工有限责任公司51%股权。在建工程：主要原因是转入固定资产 3,760 万元所致。其他应付款：主要原因是从延边州国有资产投资管理有限公司暂借款 5,766 万元所致。主营业务利润：主要原因是 2005 年下半年起新闻纸市场竞争加剧，公司为保有市场份额，加大了赊销的力度，致使公司资金回笼不畅，造成美废纸、原木及木片供应不足，部分系统停产；同时由于原木、煤炭等主要原材料价格上涨，致使销售利润率下降；以及受公司流动资金紧张的影响，生产系统开工不足所致。管理费用：主要原因是本期增加存货跌价准备 2,571 万元，坏账准备增加 1,238万元所致。营业外支出：主要原因是公司报告期内焚硫炉项目损失，处置在建工程净损失所致。4、报告期公司现金流量构成同比发生重大变动的说明（1）经营活动产生的现金流量：本期 21,052 万元，上期 15,146 万元。变动的原因为公司为了缓解资金紧张暂借款增加以及控股股东归还经营性关联交易。（2）投资活动产生的现金流量：本期-1,322 万元，上期-8,050 万元。变动的原因为本期支付高档胶印新闻纸技术改造项目工程尾款比上期减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量：本期-16,503 万元，上期-10,012 万元。变动的原因为金融机构只收贷款，不增加新贷款，使银行借款减少。（4）经营活动产生的现金流量为 21,052 万元，净利润为-16,626 万元。存在差异的原因是本期经营活动的现金流量主要是为了缓解资金紧张暂借款增加以及控股股东归还经营性关联交易，不影响损益。5、对公司设备利用情况、订单获取情况、产品的销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析（1）报告期内，受流动资金紧张的影响，美废纸、原木、木片等原材料供应不足，致使公司的生产设备未能经济运行，开工不足。（2）报告期内，公司的销售形势较为稳定，新闻纸全年销售 134,787 吨，产销率为 98.48%，主导产品库存合理，未出现积压现象。（3）报告期内，公司主要生产技术及人员没有发生重大的变化。6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 控股子公司的情况 单位:人民币万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 图们市双麓废旧物资有限责任公司 废旧物资回收 50910-5