600158_2005_中体产业_中体产业2005年年度报告_2006-03-30.pdf

中体产业集团股份有限公司 600158 2005 年年度报告 中体产业集团股份有限公司 600158 2005 年年度报告 中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 1 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、苏壮强董事、魏雪平董事、洪祖杭董事因公务未能出席本次董事会会议，苏壮强董事委托肇广才董事代为出席，魏雪平董事委托王俊生董事代为出席，洪祖杭董事委托吴振绵董事代为出席。3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长王俊生先生，总裁吴振绵先生，副总裁兼财务总监沈虹女士，财务审计部经理郑薇薇女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 2 目录目录 一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.1 三、股本变动及股东情况.2 四、董事、监事和高级管理人员.5 五、公司治理结构.8 六、股东大会情况简介.9 七、董事会报告.9 八、监事会报告.13 九、重要事项.14 十、财务会计报告.16 十一、备查文件目录.58 中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 1一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中体产业集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中体产业 公司英文名称：CHINA SPORTS INDUSTRY GROUP CO.，LTD 公司英文名称缩写：CSIC 2、公司法定代表人：王俊生 3、公司董事会秘书：王戊一 联系地址：北京市朝阳区朝外大街 225号 电话：（010）65536158 传真：（010）65515338 E-mail： 4、公司注册地址：天津市新技术产业园区武清开发区三号路 公司办公地址：北京市朝阳区朝外大街 225号 邮政编码：100020 公司国际互联网网址：http:/ 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 6、公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：中体产业 公司 A股代码：600158 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年 3 月 13日 公司首次注册登记地点：天津市新技术产业园区武清开发区三号路 公司法人营业执照注册号：1000001002918 公司税务登记号码：国税津字 120222710921568 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京阜成门外大街 2号万通新世界广场708 室 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 113,827,851.99净利润 31,030,639.91扣除非经常性损益后的净利润 22,955,664.19主营业务利润 308,408,331.75其他业务利润 2,712,096.43营业利润 116,572,042.99投资收益-3,162,681.64中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 2补贴收入 465,266.29营业外收支净额-46,775.65经营活动产生的现金流量净额-339,072,716.10现金及现金等价物净增加额-426,903,516.42（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减（%）2003年 主营业务收入 847,278,163.581,057,176,408.25-19.85 764,243,601.65利润总额 113,827,851.9978,641,748.7044.74 56,213,536.70净利润 31,030,639.9120,961,138.1048.04 15,060,144.37扣除非经常性损益的净利润 22,955,664.1917,625,961.0830.24 12,001,964.17每股收益 0.12230.082648.06 0.0594净资产收益率（%）3.652.58增加 41.47 个百分点 1.89扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）2.702.17增加 24.42 个百分点 1.51扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）2.782.17增加 28.11 个百分点 1.51经营活动产生的现金流量净额-339,072,716.10210,017,617.14-261.45 2,321,192.98每股经营活动产生的现金流量净额-1.33680.8250-262.04 0.0092 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（%）2003年末 总资产 2,307,391,495.832,563,304,044.64-9.98 2,134,261,304.47股东权益（不含少数股东权益）849,593,492.78813,159,047.244.48 797,095,038.94每股净资产 3.34953.20594.48 3.1425调整后的每股净资产 3.22493.04096.05 2.9822（三）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 253,648,200.00 489,164,543.3552,821,043.6022,231,871.703,409,354.63 821,275,013.28本期增加 10,487,993.9911,510,777.02 31,030,639.91 53,029,410.92本期减少 14,851,067.52 14,851,067.52期末数 253,648,200.00 499,652,537.3464,331,820.6222,231,871.7019,588,927.02 859,453,356.68 1、资本公积变动原因：关联方企业之间转让股权所产生的收益入资本公积所致 2、盈余公积变动原因：税后净利润提取 3、未分配利润变动原因：增加是本期实现的净利润，减少是本年度进行了利润分配 因资产负债表项下的股东权益合计栏还需要扣除未确认的投资损失，故与本表格所列的股东权益合计数略有出入。中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 3三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 177,598,200 70.02 -38,200,000-38,200,000 139,398,20054.96境外法人持有股份 38,200,00038,200,000 38,200,00015.06其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 177,598,200 70.02 177,598,20070.02二、已上市流通股份 1、人民币普通股 76,050,000 29.98 76,050,00029.982、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 76,050,000 29.98 76,050,00029.98三、股份总数 253,648,200 100.00 253,648,200100.00 股份变动的批准情况 经国务院国有资产监督管理委员会国资产权20041142 号文、中华人民共和国商务部商资批2005890 号文批准，公司第一大股东国家体育总局体育基金管理中心以协议方式向金保利亚洲有限公司转让其持有的公司部分股份共计 38,200,000 股。本次股份变动已完成过户。2、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。（2）公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。（3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 4（二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 37,907 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 年度内增减股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 国家体育总局体育基金管理中心 国有股东 25.0863,616,000-38,200,000未流通 63,616,000 未知 沈阳房产实业有限公司 国有股东 22.2156,347,2000未流通 56,347,200 未知 金保利亚洲有限公司 外资股东 15.0638,200,00038,200,000未流通 38,200,000 未知 中华全国体育基金会 国有股东 3.669,295,0000未流通 9,295,000 未知 国家体育总局体育彩票管理中心 国有股东 3.669,295,0000未流通 9,295,000 未知 国家体育总局体育器材装备中心 国有股东 0.33845,0000未流通 845,000 未知 北京资和信咨询中心 其他 0.21534,400未知已流通 未知 林平 其他 0.15387,833未知已流通 未知 李志辉 其他 0.12307,134未知已流通 未知 北京资和信担保有限公司 其他 0.08212,600未知已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 北京资和信咨询中心 534,400 人民币普通股林平 387,833 人民币普通股李志辉 307,134 人民币普通股北京资和信担保有限公司 212,600 人民币普通股刘恒显 211,000 人民币普通股胡磊 180,899 人民币普通股林凌 158,000 人民币普通股艾萍 150,000 人民币普通股王爱萍 146,187 人民币普通股李宝华 141,074 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。第 1、4、5、6名股东均为国家体育总局下属之事业单位，公司未知其他股东间是否存在关联关系及一致行动人情况。2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：国家体育总局体育基金管理中心 法人代表：魏雪平 注册资本：311万元人民币 成立日期：1994年 5月 5日 中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 5主要经营业务或管理活动：根据国家有关基金管理的法律和法规，筹集和管理体育基金，保证体育基金的保值增值。（2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：国家体育总局 局长：刘鹏 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 沈阳房产实业有限公司 苏壮强 2,580万元人民币1988-08-17房产物业管理；热力供暖；房屋开发、租赁、经营、管理等 金保利亚洲有限公司 洪祖杭 200万元港币1989-10-11投资、芯片设计、烟草经销等 四、董事、监事和高级管理人员四、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元，税前）王俊生 董事长 男 58 2004-05 2007-05 44.10吴振绵 副董事长、总裁 男 58 2004-05 2007-05 10,14010,140 44.10苏壮强 副董事长 男 35 2004-05 2007-05 3.00魏雪平 董事 男 60 2004-05 2007-05 10,14010,140 3.00（注 1）肇广才 董事 男 50 2004-05 2007-05 10,14010,140 3.00中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 6洪祖杭 董事 男 59 2004-05 2007-05 3.00董志光 独立董事 男 49 2004-05 2007-05 5.00刘永泽 独立董事 男 56 2004-05 2007-05 5.00王巍 独立董事 男 48 2005-09 2007-05 5.00宋海卫 监会事主席 男 54 2004-05 2007-05 16,90016,900 31.50陈宾欢 监事 男 63 2004-05 2007-05 1.50尹晓阳 监事 女 37 2004-05 2007-05 1.50万骊华 监事 男 42 2004-05 2007-05 17.40郑薇薇 监事 女 45 2004-05 2007-05 10.65陈穗建 副总裁 男 46 2004-05 2007-05 50.00郑玉春 副总裁 男 46 2004-05 2007-05 7,8007,800 31.50沈虹 副总裁、财务总监 女 48 2004-05 2007-05 31.50王戊一 副总裁、董事会秘书 男 47 2004-05 2007-05 31.50合计/55,12055,120/322.25（注 2）注 1：尚未实际领取 注 2：公司根据董事会批准奖励方案和有关规定，提取 216.37万元人民币的奖励基金，用于奖励公司员工，其中也包括高级管理人员，但由于具体分配方案尚未确定，故无法计入高级管理人员的薪酬。董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：（1）王俊生，曾任中国足协副主席、国家体育总局足球运动管理中心主任、党委书记，中体产业集团股份有限公司监事会主席、党委书记。现任中体产业集团股份有限公司董事长、党委书记，中国足球协会副主席。（2）吴振绵，曾任中体产业集团股份有限公司总经理。现任中体产业集团股份有限公司副董事长、总裁，中国篮球协会副主席，中国武术协会副主席。（3）苏壮强，曾任汕头市联美集团有限公司总经理、沈阳房产实业有限公司董事长。现任中体产业集团股份有限公司副董事长、沈阳房产实业有限公司董事长、沈阳新区开发建设股份有限公司董事。（4）魏雪平，曾任国家体育总局体育器材装备中心主任、国家体育总局体育基金管理中心主任。现任中体产业集团股份有限公司董事、国家体育总局体育基金管理中心主任。（5）肇广才，曾任华新国际集团副总裁、总经理，沈阳华新国际实业有限公司总经理、总裁。现任中体产业集团股份有限公司董事、沈阳新区开发建设股份有限公司董事长。（6）洪祖杭，曾任香港康体发展局董事局董事、金保利亚洲有限公司董事长兼总经理、中体产业集团股份有限公司独立董事。现任十届全国政协委员、中体产业集团股份有限公司董事、金保利亚洲有限公司董事长兼总裁。（7）董志光，曾任南方证券有限公司总会计师、南方证券股份有限公司董事、董事会秘书、中国安泰集团有限公司总裁。现任中体产业集团股份有限公司独立董事、深圳市澳圣佳特经贸有限公司董事长。（8）刘永泽，长期在东北财经大学工作。现任东北财经大学会计学院院长，教授，博士生导师，中国会计学会理事、中体产业集团股份有限公司、沈阳新区开发建设股份有限公司、鞍钢新轧钢股份有限公司、辽宁华锦通达化工股份有限公司、沈阳机床股份有限公司独立董事。中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 7（9）王巍，曾任中国建设银行辽宁分行投资处职员、中国银行总行国际金融研究所助理研究员、美国化学银行分析师、美国世界银行顾问、中国南方证券有限公司副总裁。现任万盟投资管理有限公司董事长，中体产业集团股份有限公司、中化国际贸易股份有限公司、上海医药股份有限公司独立董事。（10）宋海卫，曾任中国航空服务公司总经理、中体产业股份有限公司董事、副总经理。现任中体产业集团股份有限公司监事会主席。（11）陈宾欢，曾任国家体育总局体育基金管理中心副主任，现已退休。现任中体产业集团股份有限公司监事。（12）尹晓阳，曾在中国建筑工程（澳门）有限公司、中国建筑工程总公司、北京雅世房地产开发有限公司、华普产业集团北京中地房地产开发有限公司、汕头市联美投资（集团）有限公司任职。现任联美（中国）投资集团有限公司财务总监，中体产业集团股份有限公司监事。（13）万骊华，曾任西安中体实业有限公司总经理、中体健身投资管理有限公司副总裁。现任中体产业集团股份有限公司监事、中体健身投资管理有限公司总裁。（14）郑薇薇，曾任中体产业集团股份有限公司财务部副经理、经理。现任中体产业集团股份有限公司财务审计部经理，中体产业集团股份有限公司监事。（15）陈穗建，曾任上海奥林匹克花园置业投资有限公司总经理、天津奥林匹克花园置业投资有限公司总经理。现任中体产业集团股份有限公司副总裁。（16）郑玉春，曾任中体产业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任中体产业集团股份有限公司副总裁。（17）沈虹，曾任中体产业集团股份有限公司副总经理、财务总监。现任中体产业集团股份有限公司副总裁兼财务总监。（18）王戊一，曾任中体产业集团股份有限公司证券部经理、董事会秘书。现任中体产业集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴苏壮强 沈阳房产实业有限公司 董事长 是 魏雪平 国家体育总局体育基金管理中心 主任 是 洪祖杭 金保利亚洲有限公司 董事长兼总裁 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴苏壮强 沈阳新区开发建设股份有限公司 董事 是 肇广才 沈阳新区开发建设股份有限公司 董事长 是 董志光 深圳市澳圣佳特经贸有限公司 董事长 是 刘永泽 东北财经大学会计学院 院长、教授 是 王巍 万盟投资管理有限公司 董事长 是 尹晓阳 联美（中国）投资有限公司 财务总监 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事的报酬由股东大会决定，其他高级管理人员的报酬由董事会决定。中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 82、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：经公司第七次股东大会审议通过的董事长年薪标准及第二届董事会第九次会议审议通过的公司高管人员薪酬制度。3、公司为独立董事提供每人每年 50,000 元的津贴，其他董事的津贴为每人每年30,000 元，所有监事的津贴为每人每年 15,000 元，公司报销所有独立董事参加董事会会议的交通、住宿等费用。（四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 洪祖杭 由独立董事转任董事 不再符合独立董事的独立性要求董鑫平 辞去公司董事职务 辞职 王巍 增选为独立董事 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 905 人，需承担费用的离退休职工为 0 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 211营销和销售人员 135工程技术人员 63财务人员 64一般行政人员 78生产及后勤服务人员 354 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大学本科及本科以上学历 280大学专科学历 168高中及中专学历 249初中及初中以下学历 208 五、公司治理结构五、公司治理结构（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，以规范公司运作。1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司按照中国证监会公布的股东大会规范意见及公司制订的股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，并由律师出席见证；公司平时认真接待股东来访、来信、来电，并及时、准确、耐心地进行答复，使股东能了解公司的运作情况。中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 92、关于董事会和董事：公司董事会选聘的独立董事占董事会总人数的 1/3；董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会业已成立，并开始运作；各位董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，为公司重大事项的决策尽职尽责；能积极参加有关培训，学习并熟悉中国证监会、天津证监局下发的有关法律法规文件与通知精神。3、关于监事会和监事：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求；监事能认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 洪祖杭 4 22 经公司 2005 年第一次临时股东大会批准转任董事 董志光 6 6 刘永泽 6 6 王巍 2 2 由公司 2005 年第一次临时股东大会补选为独立董事 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立完整的业务及自主经营能力，有独立的生产、供应、销售系统。公司业务与控股股东未有关联，并不构成同业竞争。公司报告期内未与控股股东进行任何关联交易。2、人员方面：公司人员在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监均未在控股股东处任职。3、资产方面：公司的资产独立完整、权属清晰。4、机构方面：公司拥有独立的决策管理和经营机构，与控股股东及其职能部门完分开，各自独立运作。5、财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求建立了财务会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 根据公司高管人员薪酬制度的相关规定进行考评及激励。六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 6 月 30 日召开了第八次股东大会（2004 年年会），会议主要审议2004 年年度报告，会议决议公告刊登在 2005 年 7 月 1 日的中国证券报、上海证券报。中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 10（二）临时股东大会情况 公司于 2005年 9月 13日召开了 2005年第一次临时股东大会，会议主要审议公司章程修改议案和改选董事、独立董事等事项。会议决议公告刊登在 2005 年 9 月 14 日的中国证券报、上海证券报。七、董事会报告七、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司整体经营情况回顾（1）公司总体经营情况 报告期内，公司坚持围绕一园二健三竞赛的公司发展战略，积极实施品牌战略和资源战略，克服国家宏观调控政策对公司带来的影响，各项主营业务均取得了较好的业绩。报告期内公司实现主营业务收入 8.47 亿元，利润总额 1.14 亿元，净利润 3103 万元，利润总额和净利润分别比 2004年增长了 44.74%和 48.04%。在体育主题地产“奥林匹克花园”项目建设上，本报告期内，公司根据国家宏观经济政策的变化，积极调整发展战略，有重点地在二线城市中拓展，使项目建设继续得到稳步发展。报告期内又有盐城、惠州、泉州等项目开工或开始筹建。截止到本报告期末，“奥林匹克花园”项目已覆盖全国 33个城市。在健身俱乐部建设上，本报告期在巩固原有的俱乐部的基础上，积极拓展新的地区，目前投入运营的中体倍力健身俱乐部已达 22家，还有 2家也即将投入运营。俱乐部遍及全国 11个城市。在社区健身俱乐部方面，试点工作也已取得新的进展，第一家社区健身俱乐部已开始筹建。报告期内，中体健身投资有限公司继续与合作方成功地举办了第二届北京国际健身大会，并将该大会初步打造成一个具有影响力的品牌。在体育赛事运作上，本报告期公司继续投入中国男子篮球队的商务开发，世界沙滩排球上海站比赛等赛事运作。此外，还新投入运作了中国汽车越野拉力赛、南京欧洲南美职业足球争霸赛等项目。由于体育赛事的不确定因素较多，个别投入大的赛事的不成功运作，使公司在本报告期内的赛事收入在总体上出现了亏损。此外，公司还积极参与了 2008年北京奥运会的项目运作。公司参股的中体保险经纪公司已签约成为奥组委风险管理咨询顾问；经奥组委批准，公司成立文体明星奥运助威团，主要参与宣传活动和为奥组委合作伙伴及赞助商服务；公司为多家奥组委合作伙伴及赞助商提供咨询服务。（2）公司主营业务及经营状况 1）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（%）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）咨询、管理收入 59,392,334.65 24,861,175.1558.14-22.25-13.62 减少 4.18 个百分点 健身服务收入 41,538,408.38 18,617,957.6855.184.63-2.96 增加 3.51 个百分点 体育赛事收入 56,510,822.53 51,688,083.708.531.5370.20 减少 36.91 个百分点机票、贷运代理收入 74,929,513.86 30,067,867.4059.8769.99205.61 减少 17.81 个百分点房地产销售收入 475,350,403.70 305,003,265.4935.84-32.40-40.14 增加 8.3个百分点 技术服务收入 59,145,372.00 100.00885.76 中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 112）、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）上海 478,054,015.5435.23北京 184,006,543.805.77广东 78,473,275.86-17.99辽宁 33,096,403.32-81.41重庆 23,445,656.5033,393.80天津 13,879,300.64-93.12（3）主要供应商、客户情况 公司的主营业务具有服务业的特征，为此对供应商的依赖较少，而客户也较为分散。公司前五名客户的销售收入总额为 132,612,147.45 元，占全部销售收入的 15.65%。（4）报告期内公司资产构成及财务数据同比变动情况及说明（单位：人民币元）项目 2005年 2004 年 增减率 变动原因 营业费用 76,835,107.05 100,966,209.12-23.90%折旧、销售佣金、广告费减少所得税 48,741,514.84 33,913,764.2943.72%利润增加 公司总资产、应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款、管理费用、财务费用同比未发生重大变动。（5）公司现金流量表同比变动情况及说明（单位：人民币元）项目 2005年 2004年 增减率 变动原因 经营活动产生的现金净增加额-339,072,716.10210,017,617.14-261.45%销售商品减少 筹资活动产生的现金净增加额-19,022,648.6165,755,779.82-128.93%借款减少 现金及现金等价物的净增加额-426,903,516.42214,697,573.57-298.84%销售商品减少、借款减少（6）公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩 1）公司控股的中体奥林匹克花园集团管理有限公司（占 73.25%的股份）在本报告期内取得了良好的经营业绩，该公司主要经营范围是对奥林匹克花园进行品牌输出和管理。本报告期该公司实现净利润 5593 万元，本公司获得投资收益 4097万元。2）公司控股子公司上海奥林匹克置业投资有限公司（合计占 54.95%的股份）在本报告期内取得了良好的经营业绩。该公司主要从事上海奥林匹克花园的开发建设。本报告期该公司实现净利润 7274万元，本公司获得投资收益 3997万元。3）公司控股子公司中体倍力健身俱乐部有限公司（占 65%的股份）在本报告期内取得较好的经营业绩，该公司主要经营范围是健身健美、体能测试等，注册资金为 160万美元。本报告期该公司实现净利润 167万元，本公司获得投资收益 108万元。4）公司控股的中体竞赛管理有限公司（合计占 100%的股份）主要经营范围是开发承办各类体育赛事，体育信息技术咨询等，注册资金为 5000万元人民币。本报告期内该公司在个别大投入的体育赛事上不成功的运作，导致年度亏损 609 万元，影响本公司收益 609万元。5）公司控股子公司沈阳华新夏宫有限公司（占 51%的股份），本报告期内受到多种因素影响，产生了较大亏损，共亏损 1140万元，影响本公司收益 581万元。中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 122、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处的行业为体育产业。公司主营业务范围紧紧围绕体育产业进行。体育产业作为第三产业的重要组成部分，与社会经济发展是紧密相关的。只有社会经济发展了，体育产业才有发展的空间和前景。这已被发达国家体育产业的发展历史所证明。在我国，体育产业目前仍处于发展的初期，并且发展不平衡，这与我国目前的社会经济发展状况是相适应的。因此，虽然有着广阔的发展空间，但目前从事体育产业的公司存在着资金、人才、经验的压力，还存在着规模小，抗风险能力弱的不足。也正是基于此，目前公司所面临的市场竞争对手大多是国外有经验、有实力的从事体育产业的公司。（2）公司未来的发展机遇、发展战略及新年度计划 目前我国体育产业的发展还有着市场环境，经济水平等因素的制约。但国家已把发展体育产业的相关内容列入了“十一五发展规划”之中。同时，2008 年即将在北京举办的奥运会无疑会唤起人们参与体育、关心体育的热情，其魅力无疑是给体育产业发展提供了百年不遇的机遇。我们有理由认为，有国家的政策支持，有奥运会提供的历史机遇，体育产业正处于一个发展的良机，即将步入一个大力发展的新阶段。面对一个良好的发展机遇，作为以发展体育产业为已任的公司，如何抓住机遇，应对挑战，发展壮大是一个需要不断面临的问题。公司将以品牌战略和资源战略为龙头，着力发展奥林匹克花园、健身俱乐部、体育赛事三大支柱性业务，通过创新、创利，打造企业的核心竞争力，使企业立于不败之地。在新的一年中，公司将着重做好以下工作：1）积极推进股权分置改革工作。董事会将高度关注公司股权分置改革工作，敦促和协调非流通股股东尽快达成共识，形成方案，使股权分置改革工作尽早步入启动程序，实现国务院提出的年内完成股权分置改革的目标。2）根据国家宏观调控政策的变化，调整好奥林匹克花园项目的布局，在有重点地做好北京、上海等重点城市项目外，大力发展二、三线城市的项目。今年力争能有控股或参股的三至五个项目投入建设。3）做好中体倍力健身俱乐部的拓展工作，规划布局，稳健扩张，提升品牌。在今年力争有五家俱乐部开始营业。在社区健身俱乐部方面，利用已签约的俱乐部，积极探索，总结经验，形成模式，力争成为一个新的盈利增长点。4）积极参与 2008 年北京奥运会项目。充分利用公司的优势和特长，有重点倾斜，在做好已签约的风险管理咨询顾问，文体明星助威团等项目的同时，力争再做一些项目，特别是为奥组委合作伙伴和赞助商提供服务，并积极介入特许经营、奥运会测试赛等项目。5）挖掘潜力，做好体育赛事，要加强体育赛事项目的科学决策，规避风险，在做好常规性的体育赛事的基础上，选择有条件的赛事，打造品牌赛事。着手研究探索体育场馆的运作模式和思路，拓展赛事经营范围。6）加强企业责任意识，在注重经济利益的同时，更多关注社会责任，使企业融入和谐社会的建设中去。（3）资金需求和使用计划 资金需求贯穿公司经营整个过程，但目前公司解决资金需求主要是依靠自身经营积累和银行借贷。在新的年度中，董事会将密切关注资本市场的变化，在适应市场变化中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 13中，灵活运用可能运用的手段、方式，为企业发展服务。目前，公司暂未有股权融资的计划。（4）风险因素分析 公司在未来的经营中所面临的风险，主要有：宏观政策风险。这一风险对公司整体业务的影响都是很大的。这不仅仅反映在“奥林匹克花园”项目上，健身俱乐部和体育赛事都会受到影响。因为经济形势直接影响到人们的消费倾向和投资行为。市场风险。目前公司主营业务所面临的市场都存有市场环境不规范，变化大的特征。经营风险。主要是投资失误和管理失控，这些都会使公司业绩出现重大变化，乃至影响公司的发展。针对上述风险，公司采取的主要措施有：1）密切关注宏观经济政策的变化，适时调整公司发展战略，以适应市场的变化。2）加强市场调研，力求更加准确地把握市场变化的趋势，尽可能地化解市场风险的影响。3）加强投资决策能力，提高科学性，减少失误。4）在已有加强内部管理的基础上，把管理工作做得再细些，扎实些，进一步提高管理水平。（二）公司投资情况 报告期内公司在对外投资上，主要是控股或参股公司对外投资，其规模均控制在投资主体的可控范围内，即净资产的范围内。此外，没有重大的对外投资项目。1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。（三）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容（1）公司于 2005年 3月 31日召开第三届董事会第三次会议，会议决议公告刊登在2005年 4月 2日的中国证券报、上海证券报。（2）公司于 2005 年 4 月 23 日召开第三届董事会 2005 年第一次临时会议，因本次会议仅审议公司一季度季报，根据规定免于临时公告。（3）、公司于 2005 年 5 月 30 日召开第三届董事会 2005 年第二次临时会议，会议决议公告刊登在 2005年 5月 31日的中国证券报、上海证券报。（4）、公司于 2005年 8月 10日召开第三届董事会第四次会议，会议决议公告刊登在 2005年 8月 12日的中国证券报、上海证券报。（5）、公司于 2005年 10月 27日召开第三届董事会 2005年第三次临时会议，会议决议公告刊登在 2005年 10月 28日的中国证券报、上海证券报。（6）、公司于 2005年 12月 21日召开第三届董事会 2005年第四次临时会议，会议决议公告刊登在 2005年 12月 24日的中国证券报、上海证券报。中体产业集团股份有限公司 2005 年年度报告 142、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会认真履行了股东大会通过的决议。第八次股东大会通过的每10 股分配现金红利 0.13（含税）元的 2004 年度利润分配方案，已于 2005 年 8 月实施完毕。（四）利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认，公司 2005 年度实现净利润31,030,639.91 元（母公司 34,444,754.94 元），提取法定公积金 11,443,751 元（母公司3,444,475.49 元）、公司下属中外合资经营企业按规定提取“三金”共计 109,889.92 元，加上以前年度结转未分配利润 3,409,354.63 元（母公司为 31,734,060.87 元），减去本年度实施 2004 年度利润分配方案 3,297,426.60 元后，按照母公司可分配利润和合并可分配利润孰低进行利润分配的原则，公司本年度可供股东分配的利润为 19,588,927.02 元。公司第三届董事会第五次会议审议的本年度